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成员2023-07-012023-09-300001020569IRM：全球记录和信息管理业务成员IRM: ProjectMatterHorn 成员2023-01-012023-09-300001020569IRM：全球记录和信息管理业务成员IRM: ProjectMatterHorn 成员2022-10-012023-09-300001020569IRM：全球数据中心业务成员IRM: ProjectMatterHorn 成员2023-07-012023-09-300001020569IRM：全球数据中心业务成员IRM: ProjectMatterHorn 成员2023-01-012023-09-300001020569IRM：全球数据中心业务成员IRM: ProjectMatterHorn 成员2022-10-012023-09-300001020569US-GAAP：企业和其他成员IRM: ProjectMatterHorn 成员2023-07-012023-09-300001020569US-GAAP：企业和其他成员IRM: ProjectMatterHorn 成员2023-01-012023-09-300001020569US-GAAP：企业和其他成员IRM: ProjectMatterHorn 成员2022-10-012023-09-300001020569US-GAAP：其他重组成员2023-09-300001020569IRM：WilliamMeaney 会员2023-01-012023-09-300001020569IRM：WilliamMeaney 会员2023-07-012023-09-300001020569IRM：WilliamMeaney 会员IRM：WilliamMeaney 交易计划行使普通股会员2023-09-300001020569IRM：WilliamMeaney 会员IRM：WilliamMeaney Tradingplansell普通股会员2023-09-300001020569IRM: MarkKidd 会员2023-01-012023-09-300001020569IRM: MarkKidd 会员2023-07-012023-09-300001020569IRM：Markkidd 交易计划行使普通股会员IRM: MarkKidd 会员2023-09-300001020569IRM: MarkKidd 会员IRM：Markkidd TradingplanSell普通股会员2023-09-30 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
| | | | | |
| （Mark One） |
| ☒ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告 |
截至的季度期间 2023年9月30日
| | | | | |
| 或者 |
| |
| ☐ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告 |
| |
| 在从到的过渡期内 |
委员会档案编号1-13045
铁山公司公司
（其章程中规定的注册人的确切姓名）
| | | | | |
| 特拉华 | 23-2588479 |
| （公司或组织的州或其他司法管辖区） | （美国国税局雇主识别号） |
85 新罕布什尔大道, 150 套房, 朴茨茅斯, 新罕布什尔03801
（主要行政办公室地址，包括邮政编码）
(617) 535-4766
（注册人的电话号码，包括区号）
根据《交易法》第12（b）条注册的证券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每个班级的标题 | | 交易品种 | | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，面值0.01美元 | | IRM | | 纽约证券交易所 |
用复选标记指明注册人是否：（1）在过去的12个月内（或要求注册人提交此类报告的较短时限）已提交1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条要求提交的所有报告，以及（2）在过去的90天内是否遵守了此类申报要求。是的☒ 不 ☐
用复选标记表明注册人在过去 12 个月内（或注册人必须提交此类文件的较短期限）是否以电子方式提交了根据 S-T 法规第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的☒ 不 ☐
用复选标记表明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。（选一项）：
| | | | | | | | | | | |
| 大型加速过滤器 | ☒ | 加速过滤器 | ☐ |
| 非加速过滤器 | ☐ | 规模较小的申报公司 | ☐ |
| 新兴成长型公司 | ☐ | | |
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的 ☐ 没有☒
截至 2023 年 10 月 27 日，注册人已经 291,989,568已发行普通股，面值0.01美元。
铁山注册公司
2023 年表格 10 季度季度报告
目录
| | | | | | | | | | | |
第一部分—财务信息 |
| | | |
| 1 | 第 1 项。 | 未经审计的简明合并财务报表 |
| | 2 | 截至2023年9月30日和2022年12月31日的简明合并资产负债表 |
| | 3 | 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月的简明合并运营报表 |
| | 4 | 截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月的简明合并运营报表 |
| | 5 | 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的简明综合收益（亏损）报表 |
| | 6 | 截至2023年9月30日的三个月和九个月的简明合并权益表 |
| | 7 | 截至2022年9月30日的三个月和九个月的简明合并权益表 |
| | 8 | 截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月的简明合并现金流量表 |
| | 9 | 简明合并财务报表附注 |
| 31 | 第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 |
| 53 | 第 4 项。 | 控制和程序 |
| | | |
第二部分——其他信息 |
| 55 | 第 2 项。 | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 |
| 55 | 第 5 项。 | 其他信息 |
| 55 | 第 6 项。 | 展品 |
| 56 | 签名 |
第一部分财务信息
第 1 项。未经审计的简明合并财务报表
| | | | | | | | | | | |
铁山 2023 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 1 |
简明的合并资产负债表
（以千计，股票和每股数据除外）（未经审计）
| | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| 资产 | | | |
| 流动资产： | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 170,502 | | | $ | 141,797 | |
| | | |
应收账款（减去备抵美元）71,152和 $54,143分别截至2023年9月30日和2022年12月31日） | 1,167,654 | | | 1,174,915 | |
| | | |
| 预付费用和其他 | 278,888 | | | 230,433 | |
| | | |
| 流动资产总额 | 1,617,044 | | | 1,547,145 | |
| 财产、厂房和设备： | | | |
| 不动产、厂房和设备 | 9,877,866 | | | 9,025,765 | |
| 更少-累计折旧 | (3,986,450) | | | (3,910,321) | |
| 不动产、厂房和设备，净额 | 5,891,416 | | | 5,115,444 | |
| 其他资产，净额： | | | |
| 善意 | 4,938,075 | | | 4,882,734 | |
| 客户和供应商关系以及其他无形资产 | 1,353,139 | | | 1,423,145 | |
| 经营租赁使用权资产 | 2,620,582 | | | 2,583,704 | |
| 其他 | 456,662 | | | 588,342 | |
| 其他资产总额，净额 | 9,368,458 | | | 9,477,925 | |
| 总资产 | $ | 16,876,918 | | | $ | 16,140,514 | |
| 负债和权益 | | | |
| 流动负债： | | | |
| 长期债务的当前部分 | $ | 107,984 | | | $ | 87,546 | |
| 应付账款 | 448,319 | | | 469,198 | |
| 应计费用和其他流动负债（包括运营租赁负债的流动部分） | 1,109,492 | | | 1,031,910 | |
| 递延收入 | 325,493 | | | 328,910 | |
| 流动负债总额 | 1,991,288 | | | 1,917,564 | |
| 长期债务，扣除流动部分 | 11,548,229 | | | 10,481,449 | |
| 长期经营租赁负债，扣除流动部分 | 2,479,223 | | | 2,429,167 | |
| 其他长期负债 | 158,446 | | | 317,376 | |
| 递延所得税 | 273,831 | | | 263,005 | |
| 承付款和或有开支 | | | |
| 可赎回的非控制性权益 | 163,270 | | | 95,160 | |
| 股权： | | | |
| | | |
优先股（面值 $）0.01；已授权 10,000,000股份； 无已发行，尚未发表） | — | | | — | |
普通股（面值 $）0.01；已授权 400,000,000股票；已发行和流通股份 291,927,407和 290,830,296分别截至2023年9月30日和2022年12月31日的股票） | 2,919 | | | 2,908 | |
| 额外的实收资本 | 4,508,384 | | | 4,468,035 | |
| （分配超过收益）收益超过分配 | (3,790,794) | | | (3,392,272) | |
| 累计的其他综合物品，净额 | (458,003) | | | (442,003) | |
| 铁山公司股东权益总额 | 262,506 | | | 636,668 | |
| 非控股权益 | 125 | | | 125 | |
| 权益总额 | 262,631 | | | 636,793 | |
| 负债和权益总额 | $ | 16,876,918 | | | $ | 16,140,514 | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
| | | | | | | | | | | |
铁山 2023 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 2 |
简明合并运营报表
（以千计，每股数据除外）（未经审计）
| | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 |
| | 2023 | | 2022 |
| 收入： | | | |
| 存储空间租赁 | $ | 858,656 | | | $ | 760,370 | |
| 服务 | 529,519 | | | 526,575 | |
| | | |
| 总收入 | 1,388,175 | | | 1,286,945 | |
| 运营费用： | | | |
| 销售成本（不包括折旧和摊销） | 592,201 | | | 546,041 | |
| | | |
| 销售、一般和管理 | 315,030 | | | 285,299 | |
| 折旧和摊销 | 198,757 | | | 175,077 | |
| 收购和整合成本 | 9,909 | | | 5,554 | |
| 重组和其他转型 | 38,861 | | | 3,382 | |
| | | |
| | | |
| 处置/减记财产、厂房和设备的（收益）损失，净额 | (4,416) | | | (14,170) | |
| 总运营费用 | 1,150,342 | | | 1,001,183 | |
| 营业收入（亏损） | 237,833 | | | 285,762 | |
净利息支出（包括利息收入 $4,059和 $2,176在结束的三个月中 分别为 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 9 月 30 日） | 152,801 | | | 121,767 | |
| 其他（收入）支出，净额 | (16,271) | | | (52,870) | |
| 所得税准备金（收益）前的净收益（亏损） | 101,303 | | | 216,865 | |
| 所得税准备金（福利） | 9,912 | | | 23,934 | |
| | | |
| | | |
| 净收益（亏损） | 91,391 | | | 192,931 | |
| 减去：归属于非控股权益的净收益（亏损） | 348 | | | 767 | |
| 归属于铁山公司的净收益（亏损） | $ | 91,043 | | | $ | 192,164 | |
| 归属于铁山公司的每股净收益（亏损）： | | | |
| | | |
| | | |
| 基本 | $ | 0.31 | | | $ | 0.66 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 稀释 | $ | 0.31 | | | $ | 0.66 | |
| 已发行普通股的加权平均值—基本 | 292,148 | | | 290,937 | |
| 已发行普通股的加权平均值——摊薄 | 294,269 | | | 292,552 | |
| | | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
| | | | | | | | | | | |
铁山 2023 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 3 |
简明合并运营报表
（以千计，每股数据除外）（未经审计）
| | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的九个月 |
| | 2023 | | 2022 |
| 收入： | | | |
| 存储空间租赁 | $ | 2,499,501 | | | $ | 2,264,566 | |
| 服务 | 1,560,959 | | | 1,559,959 | |
| | | |
| 总收入 | 4,060,460 | | | 3,824,525 | |
| 运营费用： | | | |
| 销售成本（不包括折旧和摊销） | 1,756,471 | | | 1,649,139 | |
| 销售、一般和管理 | 921,355 | | | 861,416 | |
| 折旧和摊销 | 576,218 | | | 536,946 | |
| 收购和整合成本 | 13,015 | | | 38,093 | |
| 重组和其他转型 | 121,362 | | | 3,382 | |
| | | |
| | | |
| 处置/减记财产、厂房和设备的（收益）损失，净额 | (18,982) | | | (66,124) | |
| 总运营费用 | 3,369,439 | | | 3,022,852 | |
| 营业收入（亏损） | 691,021 | | | 801,673 | |
净利息支出（包括利息收入 $9,256和 $5,995在结束的九个月里 分别为 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 9 月 30 日） | 434,148 | | | 351,266 | |
| 其他支出（收入），净额 | 67,879 | | | (38,186) | |
| 所得税准备金（收益）前的净收益（亏损） | 188,994 | | | 488,593 | |
| 所得税准备金（福利） | 30,925 | | | 52,097 | |
| | | |
| | | |
| 净收益（亏损） | 158,069 | | | 436,496 | |
| 减去：归属于非控股权益的净收益（亏损） | 2,317 | | | 1,952 | |
| 归属于铁山公司的净收益（亏损） | $ | 155,752 | | | $ | 434,544 | |
| 归属于铁山公司的每股净收益（亏损）： | | | |
| | | |
| | | |
| 基本 | $ | 0.53 | | | $ | 1.49 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 稀释 | $ | 0.53 | | | $ | 1.49 | |
| 已发行普通股的加权平均值—基本 | 291,805 | | | 290,673 | |
| 已发行普通股的加权平均值——摊薄 | 293,615 | | | 292,294 | |
| | | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
| | | | | | | | | | | |
铁山 2023 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 4 |
综合收益（亏损）的简明合并报表
（以千计）（未经审计）
| | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 |
| | 2023 | | 2022 |
| 净收益（亏损） | $ | 91,391 | | | $ | 192,931 | |
| 其他综合（亏损）收入： | | | |
| 外币折算调整 | (80,168) | | | (175,098) | |
| 衍生工具公允价值的变化 | 6,184 | | | 32,233 | |
| 从累计其他综合项目中重新分类，净额 | (2,527) | | | — | |
| 其他综合（亏损）收入总额： | (76,511) | | | (142,865) | |
| 综合收益（亏损） | 14,880 | | | 50,066 | |
| 归属于非控股权益的综合（亏损）收益 | (404) | | | 408 | |
| 归属于铁山公司的综合收益（亏损） | $ | 15,284 | | | $ | 49,658 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的九个月 |
| | 2023 | | 2022 |
| 净收益（亏损） | $ | 158,069 | | | $ | 436,496 | |
| 其他综合（亏损）收入： | | | |
| 外币折算调整 | (21,907) | | | (335,431) | |
| 衍生工具公允价值的变化 | 10,638 | | | 83,210 | |
| 从累计其他综合项目中重新分类，净额 | (5,054) | | | — | |
| 其他综合（亏损）收入总额： | (16,323) | | | (252,221) | |
| 综合收益（亏损） | 141,746 | | | 184,275 | |
| 归属于非控股权益的综合收益（亏损） | 1,994 | | | 865 | |
| 归属于铁山公司的综合收益（亏损） | $ | 139,752 | | | $ | 183,410 | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
| | | | | | | | | | | |
铁山 2023 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 5 |
简明合并权益表
（以千计，股票数据除外）（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的三个月 |
| | | | 铁山公司股东权益 | | | | | |
| | | | 普通股 | | 额外
付费
资本 | | （分布
超过
收益）收入在
过量
分布 | | 积累
其他
全面的
物品，净额 | | 非控制性 利益 | | | 可兑换
非控制性
利益 |
| | 总计 | | 股份 | | 金额 | | | |
| 余额，2023 年 6 月 30 日 | $ | 416,343 | | | 291,824,958 | | | $ | 2,918 | | | $ | 4,488,492 | | | $ | (3,692,948) | | | $ | (382,244) | | | $ | 125 | | | | $ | 104,059 | |
| 员工股票购买计划和期权计划下的股票发行和净结算以及股票薪酬 | 20,293 | | | 102,449 | | | 1 | | | 20,292 | | | — | | | — | | | — | | | | — | |
| 与可赎回非控股权益相关的权益变动 | (400) | | | — | | | — | | | (400) | | | — | | | — | | | — | | | | — | |
| 已申报的母公司现金分红 | (188,889) | | | — | | | — | | | — | | | (188,889) | | | — | | | — | | | | — | |
| 其他综合（亏损）收益 | (75,759) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (75,759) | | | — | | | | (752) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净收益（亏损） | 91,043 | | | — | | | — | | | — | | | 91,043 | | | — | | | — | | | | 348 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非控股权益分红 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (905) | |
| 购买非控股权益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | 60,520 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 余额，2023 年 9 月 30 日 | $ | 262,631 | | | 291,927,407 | | | $ | 2,919 | | | $ | 4,508,384 | | | $ | (3,790,794) | | | $ | (458,003) | | | $ | 125 | | | | $ | 163,270 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的九个月 |
| | | | 铁山公司股东权益 | | | | | |
| | | | 普通股 | | 额外
付费
资本 | | （分布
超过
收益）收入在
过量
分布 | | 积累
其他
全面的
物品，净额 | | 非控制性
利益 | | | 可兑换
非控制性
利益 |
| | 总计 | | 股份 | | 金额 | | | | | |
| 余额，2022 年 12 月 31 日 | $ | 636,793 | | | 290,830,296 | | | $ | 2,908 | | | $ | 4,468,035 | | | $ | (3,392,272) | | | $ | (442,003) | | | $ | 125 | | | | $ | 95,160 | |
| 员工股票购买计划和期权计划下的股票发行和净结算以及股票薪酬 | 39,393 | | | 1,097,111 | | | 11 | | | 39,382 | | | — | | | — | | | — | | | | — | |
| 与可赎回非控股权益相关的权益变动 | 967 | | | — | | | — | | | 967 | | | — | | | — | | | — | | | | (1,367) | |
| 已申报的母公司现金分红 | (554,274) | | | — | | | — | | | — | | | (554,274) | | | — | | | — | | | | — | |
| 其他综合（亏损）收入 | (16,000) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (16,000) | | | — | | | | (323) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净收益（亏损） | 155,752 | | | — | | | — | | | — | | | 155,752 | | | — | | | — | | | | 2,317 | |
| 非控股权益股权出资 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | 9,900 | |
| 非控股权益分红 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (2,937) | |
| 购买非控股权益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | 60,520 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 余额，2023 年 9 月 30 日 | $ | 262,631 | | | 291,927,407 | | | $ | 2,919 | | | $ | 4,508,384 | | | $ | (3,790,794) | | | $ | (458,003) | | | $ | 125 | | | | $ | 163,270 | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
| | | | | | | | | | | |
铁山 2023 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 6 |
简明合并权益表
（以千计，股票数据除外）（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的三个月 |
| | | | 铁山公司股东权益 | | | | | |
| | | | 普通股 | | 额外
付费
资本 | | （分布
超过
收益）收入在
过量
分布 | | 积累
其他
全面的
物品，净额 | | 非控制性 利益 | | | 可兑换
非控制性
利益 |
| | 总计 | | 股份 | | 金额 | | | |
| 余额，2022 年 6 月 30 日 | $ | 651,775 | | | 290,679,958 | | | $ | 2,907 | | | $ | 4,432,009 | | | $ | (3,340,992) | | | $ | (446,975) | | | $ | 4,826 | | | | $ | 93,957 | |
| 员工股票购买计划和期权计划下的股票发行和净结算以及股票薪酬 | 13,979 | | | 7,984 | | | — | | | 13,979 | | | — | | | — | | | — | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 已申报的母公司现金分红 | (181,385) | | | — | | | — | | | — | | | (181,385) | | | — | | | — | | | | — | |
| 其他综合（亏损）收入 | (142,828) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (142,506) | | | (322) | | | | (37) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净收益（亏损） | 192,298 | | | — | | | — | | | — | | | 192,164 | | | — | | | 134 | | | | 633 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非控股权益分红 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (732) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 余额，2022 年 9 月 30 日 | $ | 533,839 | | | 290,687,942 | | | $ | 2,907 | | | $ | 4,445,988 | | | $ | (3,330,213) | | | $ | (589,481) | | | $ | 4,638 | | | | $ | 93,821 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的九个月 |
| | | | 铁山公司股东权益 | | | | | |
| | | | 普通股 | | 额外
付费
资本 | | （分布
超过
收益）收入在
过量
分布 | | 积累
其他
全面的
物品，净额 | | 非控制性
利益 | | | 可兑换
非控制性
利益 |
| | 总计 | | 股份 | | 金额 | | | | | |
| 余额，2021 年 12 月 31 日 | $ | 857,068 | | | 289,757,061 | | | $ | 2,898 | | | $ | 4,412,553 | | | $ | (3,221,152) | | | $ | (338,347) | | | $ | 1,116 | | | | $ | 72,411 | |
| 员工股票购买计划和期权计划下的股票发行和净结算以及股票薪酬 | 36,939 | | | 930,881 | | | 9 | | | 36,930 | | | — | | | — | | | — | | | | — | |
| 与非控股权益相关的权益变动 | 2,626 | | | — | | | — | | | (1,009) | | | — | | | — | | | 3,635 | | | | 1,009 | |
| 已申报的母公司现金分红 | (543,605) | | | — | | | — | | | — | | | (543,605) | | | — | | | — | | | | — | |
| 其他综合（亏损）收入 | (251,615) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (251,134) | | | (481) | | | | (606) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净收益（亏损） | 434,912 | | | — | | | — | | | — | | | 434,544 | | | — | | | 368 | | | | 1,584 | |
| 非控股权益、股权出资和相关成本 | (2,486) | | | — | | | — | | | (2,486) | | | — | | | — | | | — | | | | 21,547 | |
| 非控股权益分红 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (2,124) | |
| 余额，2022 年 9 月 30 日 | $ | 533,839 | | | 290,687,942 | | | $ | 2,907 | | | $ | 4,445,988 | | | $ | (3,330,213) | | | $ | (589,481) | | | $ | 4,638 | | | | $ | 93,821 | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
| | | | | | | | | | | |
铁山 2023 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 7 |
简明的合并现金流量表
（以千计）（未经审计） | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的九个月 |
| | 2023 | | 2022 |
| 来自经营活动的现金流： | | | |
| 净收益（亏损） | $ | 158,069 | | | $ | 436,496 | |
| | | |
| | | |
| 为调节净收益（亏损）与经营活动现金流而进行的调整： | | | |
| 折旧 | 387,327 | | | 350,626 | |
摊销（包括递延融资成本的摊销和美元的折扣）13,580和 $13,536（分别在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中） | 202,471 | | | 199,856 | |
| | | |
| 与摊销客户激励措施以及市场上和低于市场价格的租赁相关的收入减少 | 5,206 | | | 5,532 | |
| 股票薪酬支出 | 53,195 | | | 45,923 | |
| 递延所得税（福利）准备金 | (7,727) | | | (22,991) | |
| 提前偿还债务造成的损失 | — | | | 671 | |
| 处置/减记财产、厂房和设备的（收益）损失，净额 | (18,982) | | | (66,124) | |
| | | |
| | | |
| 撤资和解散的亏损（收益） | — | | | 105,825 | |
| | | |
| 与 Clutter 交易相关的损失（收益） | 38,000 | | | (35,821) | |
| | | |
| 外币交易及其他，净额 | 55,768 | | | (101,329) | |
| 资产（增加）减少 | (6,889) | | | (219,173) | |
| 负债（减少）增加 | (200,064) | | | (139,136) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 来自经营活动的现金流 | 666,374 | | | 560,355 | |
| | | |
| | | |
| 来自投资活动的现金流： | | | |
| 资本支出 | (962,294) | | | (596,801) | |
| 为收购支付的现金，扣除获得的现金 | (33,932) | | | (724,213) | |
| | | |
| 获取客户关系 | — | | | (1,901) | |
| 客户激励 | (5,799) | | | (4,288) | |
| 合同履行成本 | (61,960) | | | (49,874) | |
| | | |
| 对合资企业和其他投资的投资 | (15,830) | | | (46,100) | |
| 出售不动产和设备及其他所得收益，净额 | 44,732 | | | 119,417 | |
| 来自投资活动的现金流 | (1,035,083) | | | (1,303,760) | |
| | | |
| | | |
| 来自融资活动的现金流： | | | |
| 偿还循环信贷额度、定期贷款额度和其他债务 | (13,654,869) | | | (8,038,964) | |
| 循环信贷额度、定期贷款额度和其他债务的收益 | 13,630,522 | | | 9,240,478 | |
| | | |
| 出售优先票据的净收益 | 990,000 | | | — | |
| 债务融资和非控股权益的股权出资 | 9,900 | | | 21,547 | |
| | | |
| 偿还债务和向非控股权益进行股权分配 | (2,937) | | | (2,124) | |
| | | |
| 母公司现金分红 | (547,667) | | | (544,069) | |
| | | |
| | | |
| 与员工股票奖励相关的净（付款）收益 | (13,802) | | | (8,984) | |
| | | |
| 其他，净额 | (7,275) | | | (9,437) | |
| 来自融资活动的现金流 | 403,872 | | | 658,447 | |
| | | |
| | | |
| 汇率对现金和现金等价物的影响 | (6,458) | | | (15,647) | |
| 现金及现金等价物的增加（减少） | 28,705 | | | (100,605) | |
| 现金和现金等价物，期初 | 141,797 | | | 255,828 | |
| 现金和现金等价物，期末 | $ | 170,502 | | | $ | 155,223 | |
| 补充信息： | | | |
| 支付利息的现金 | $ | 470,273 | | | $ | 410,851 | |
| 为所得税支付的现金，净额 | $ | 74,948 | | | $ | 77,765 | |
| 非现金投资和融资活动： | | | |
| | | |
| 融资租赁及其他 | $ | 104,613 | | | $ | 18,774 | |
| 应计资本支出 | $ | 176,596 | | | $ | 137,802 | |
| | | |
| 延期购买债务和其他延期付款 | $ | 4,786 | | | $ | 279,734 | |
| 应付股息 | $ | 200,879 | | | $ | 190,095 | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
| | | | | | | | | | | |
铁山 2023 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 8 |
简明合并财务报表附注
（以千计，股票和每股数据除外）（未经审计）
1. 将军
特拉华州的一家公司Iron Mountain Incorporated（“IMI”）及其子公司（“我们”）未经审计的简明合并财务报表是根据美国证券交易委员会（“SEC”）的规章制度编制的。根据这些细则和条例，通常列入根据美利坚合众国普遍接受的会计原则编制的年度财务报表中的某些信息和脚注披露已被删除，但我们认为，此处所载的披露足以使所列信息不产生误导。上一年度的某些财务报表金额已重新分类，以符合本年度的列报方式。中期简明合并财务报表在此列报，管理层认为，这些报表反映了公允列报所必需的所有正常经常性调整。中期业绩不一定代表全年的业绩。
此处包含的简明合并财务报表及其附注应与我们在2023年2月23日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告（我们的 “年度报告”）中包含的截至2022年12月31日的年度合并财务报表及其附注一起阅读。
2022年9月，我们宣布了一项旨在加速我们业务增长的全球计划（“马特宏峰项目”）。参见注释 11。
从截至2014年12月31日的应纳税年度开始，我们一直以房地产投资信托基金（“房地产投资信托基金”）的形式组建和运营。
2. 重要会计政策摘要
A. 现金和现金等价物
现金和现金等价物包括手头现金和投资于高流动性短期证券的现金，这些证券在购买之日的剩余到期日少于90天。现金和现金等价物按成本入账，近似于公允价值。
B. 应收账款
我们保留了可疑账户备抵金和信用备忘录储备金，以备因客户可能无法支付所需款项以及可能出现账单和服务问题争议而造成的估计损失。截至2023年9月30日的九个月的可疑账户备抵金和贷项备忘录储备金的展期情况如下：
| | | | | | | | | | |
| | | | |
| | 截至2022年12月31日的余额 | | $ | 54,143 | |
| | 从收入中扣除的信用备忘录 | | 69,587 | |
| | 记作开支的坏账备抵金 | | 27,934 | |
| | 扣除额及其他(1) | | (80,512) | |
| | 截至2023年9月30日的余额 | | $ | 71,152 | |
(1)主要包括签发信用通知单、注销应收账款以及与货币折算调整相关的影响。
| | | | | | | | | | | |
铁山 2023 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 9 |
目录
第一部分财务信息
铁山注册公司
简明合并财务报表附注（续）
（以千计，股票和每股数据除外）（未经审计）
2。重要会计政策摘要（续）
C. 租赁
我们为某些仓库、数据中心和办公空间租赁设施。我们还有土地租约，包括某些设施所在的租约。
截至2023年9月30日和2022年12月31日的运营和融资租赁使用权资产和租赁负债如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 描述 | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| 资产： | | | | |
| 经营租赁使用权资产 | | $ | 2,620,582 | | | $ | 2,583,704 | |
融资租赁使用权资产，扣除累计折旧(1) | | 300,424 | | | 251,690 | |
| 负债： | | | | |
| 当前 | | | | |
| 经营租赁负债 | | $ | 276,191 | | | $ | 288,738 | |
融资租赁负债(1) | | 55,744 | | | 43,857 | |
| 长期 | | | | |
| 经营租赁负债 | | $ | 2,479,223 | | | $ | 2,429,167 | |
融资租赁负债(1) | | 316,043 | | | 289,048 | |
(1)融资租赁使用权资产、流动融资租赁负债和长期融资租赁负债分别包含在我们的简明合并资产负债表中，不动产、厂房和设备、长期债务的净流动部分和长期负债中扣除流动部分。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的租赁费用的组成部分如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 描述 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
运营租赁成本(1) | | $ | 172,040 | | | $ | 145,293 | | | $ | 489,153 | | | $ | 428,686 | |
| 融资租赁成本： | | | | | | | | |
| 融资租赁使用权资产的折旧 | | $ | 11,004 | | | $ | 10,186 | | | $ | 31,214 | | | $ | 32,218 | |
| 融资租赁负债的利息支出 | | 4,843 | | | 4,126 | | | 13,600 | | | 13,163 | |
(1)运营租赁成本，其中大部分包含在销售成本中，包括美元的可变租赁成本34,866和 $100,864在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，分别为美元30,730和 $89,647分别在截至2022年9月30日的三个月和九个月中。
| | | | | | | | | | | |
铁山 2023 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 10 |
目录
第一部分财务信息
铁山注册公司
简明合并财务报表附注（续）
（以千计，股票和每股数据除外）（未经审计）
2。重要会计政策摘要（续）
其他信息： 与我们截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月的租赁相关的补充现金流信息如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的九个月 |
| 为租赁负债计量中包含的金额支付的现金： | | 2023 | | 2022 |
| 运营租赁中使用的运营现金流 | | $ | 334,806 | | | $ | 302,442 | |
| | | | |
| 用于融资租赁的运营现金流（利息） | | 13,600 | | | 13,163 | |
| 融资租赁中使用的现金流 | | 35,124 | | | 29,254 | |
| | | | |
| 非现金物品： | | | | |
| 经营租赁的修改和重新评估 | | $ | 65,874 | | | $ | 145,133 | |
| 新的经营租约（包括收购和售后回租交易） | | 234,194 | | | 485,673 | |
除了年度报告中所包含的合并财务报表附注2.j中披露的已签署但尚未开始的租约外，我们还于2023年3月签订了预计于2024年7月开始的运营租约，初始租赁期为 25年份。该租约的未贴现最低租赁付款总额约为 $170,100.
D. 善意
我们的年度报告中包含的合并财务报表附注2.l详细描述了我们截至2022年12月31日的报告单位。
截至2023年9月30日的九个月中，每个应申报分部的商誉账面价值的变化如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全球轮圈业务 | | 全球数据中心业务 | | | | 公司和其他 | | 合并总额 |
商誉余额，扣除截至2022年12月31日的累计摊销额 | $ | 3,852,946 | | | $ | 418,502 | | | | | $ | 611,286 | | | $ | 4,882,734 | |
| 在此期间获得的免税商誉 | — | | | — | | | | | 11,045 | | | 11,045 | |
| | | | | | | | | |
| 在此期间获得的非免税商誉 | 33,873 | | | 31,228 | | | | | 383 | | | 65,484 | |
| | | | | | | | | |
| 公允价值和其他调整 | (80) | | | — | | | | | 2,333 | | | 2,253 | |
| 货币折算调整 | (21,532) | | | (1,799) | | | | | (110) | | | (23,441) | |
商誉余额，扣除截至2023年9月30日的累计摊销额 | $ | 3,865,207 | | | $ | 447,931 | | | | | $ | 624,937 | | | $ | 4,938,075 | |
截至2023年9月30日的累计商誉减值余额 | $ | 132,409 | | | $ | — | | | | | $ | 26,011 | | | $ | 158,420 | |
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第一部分财务信息
铁山注册公司
简明合并财务报表附注（续）
（以千计，股票和每股数据除外）（未经审计）
2。重要会计政策摘要（续）
E. 公允价值计量
截至2023年9月30日和2022年12月31日，按经常性计量的公允价值记账的资产和负债如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 使用 2023 年 9 月 30 日的公允价值测量 |
| 描述 | | 总携带量
值为
2023年9月30日 | | 报价在
活跃的市场
（级别 1） | | 重要的其他
可观察的输入
（级别 2） | | 显著
不可观察
输入（级别 3） |
| 货币市场基金 | | $ | 10,197 | | | $ | — | | | $ | 10,197 | | | $ | — | |
| 定期存款 | | 45,910 | | | — | | | 45,910 | | | — | |
| 交易证券 | | 9,917 | | | 8,418 | | | 1,499 | | | — | |
| 衍生资产 | | 39,478 | | | — | | | 39,478 | | | — | |
| 衍生负债 | | 38 | | | — | | | 38 | | | — | |
延期购买义务(1) | | 206,755 | | | — | | | — | | | 206,755 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 使用2022年12月31日的公允价值测量 |
| 描述 | | 总携带量
值为
2022年12月31日 | | 报价在
活跃的市场
（级别 1） | | 重要的其他
可观察的输入
（级别 2） | | 显著
不可观察
输入（级别 3） |
| 货币市场基金 | | $ | 11,311 | | | $ | — | | | $ | 11,311 | | | $ | — | |
| 定期存款 | | 1,102 | | | — | | | 1,102 | | | — | |
| 交易证券 | | 9,462 | | | 9,426 | | | 36 | | | — | |
| 衍生资产 | | 51,396 | | | — | | | 51,396 | | | — | |
| 衍生负债 | | 489 | | | — | | | 489 | | | — | |
延期购买义务(1) | | 193,033 | | | — | | | — | | | 193,033 | |
(1)主要涉及与ITRenew交易（定义见附注3）相关的延期购买债务（定义见我们的年度报告中的合并财务报表附注3）的公允价值，该交易是使用蒙特卡洛模型确定的，并考虑了我们与业务基本业绩相关的预测预测。蒙特卡洛模拟模型纳入了对适用成就期内的预期毛利润的假设，包括调整时间和相关收入和成本金额的波动性，以及考虑基础安排风险和整体市场风险的贴现率。这些假设的任何重大变化都可能导致延期购买债务的公允价值显著增加或降低。在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，延期购买债务价值的变化是由债务增加到现值所推动的。
截至2023年9月30日和2022年12月31日，除了（i）年度报告中包含的合并财务报表附注2.p中披露的项目，（ii）最近收购的非控股权益和先前持有的股权（均在附注3中披露）的赎回价值，以及（iii）在截至9月30日的九个月中通过收购获得的资产和承担的负债外，没有其他重要项目以非经常性公允价值计量，2023 年，所有这些都基于第 3 级输入。
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简明合并财务报表附注（续）
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2。重要会计政策摘要（续）
F. 累计的其他综合项目，净额
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月中，累计其他综合项目的净变动如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的三个月 | | 截至2022年9月30日的三个月 |
| | 国外
货币
翻译等
调整 | | 衍生金融
乐器 | | 总计 | | 国外
货币
翻译等
调整 | | 衍生金融
乐器 | | 总计 |
| 期初 | $ | (396,677) | | | $ | 14,433 | | | $ | (382,244) | | | $ | (500,629) | | | $ | 53,654 | | | $ | (446,975) | |
| 其他综合（亏损）收入： | | | | | | | | | | | |
| 外币折算和其他调整 | (79,416) | | | — | | | (79,416) | | | (174,739) | | | — | | | (174,739) | |
| 衍生工具公允价值的变化 | — | | | 6,184 | | | 6,184 | | | — | | | 32,233 | | | 32,233 | |
| 从累计的其他综合项目中重新分类，净额 | — | | | (2,527) | | | (2,527) | | | — | | | — | | | — | |
| 其他综合（亏损）收入总额 | (79,416) | | | 3,657 | | | (75,759) | | | (174,739) | | | 32,233 | | | (142,506) | |
| 期末 | $ | (476,093) | | | $ | 18,090 | | | $ | (458,003) | | | $ | (675,368) | | | $ | 85,887 | | | $ | (589,481) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的九个月 | | 截至2022年9月30日的九个月 |
| | 国外
货币
翻译等
调整 | | 衍生金融
乐器 | | 总计 | | 国外
货币
翻译等
调整 | | 衍生金融
乐器 | | 总计 |
| 期初 | $ | (454,509) | | | $ | 12,506 | | | $ | (442,003) | | | $ | (341,024) | | | $ | 2,677 | | | $ | (338,347) | |
| 其他综合（亏损）收入： | | | | | | | | | | | |
| 外币折算和其他调整 | (21,584) | | | — | | | (21,584) | | | (334,344) | | | — | | | (334,344) | |
| 衍生工具公允价值的变化 | — | | | 10,638 | | | 10,638 | | | — | | | 83,210 | | | 83,210 | |
| 从累计的其他综合项目中重新分类，净额 | — | | | (5,054) | | | (5,054) | | | — | | | — | | | — | |
| 其他综合（亏损）收入总额 | (21,584) | | | 5,584 | | | (16,000) | | | (334,344) | | | 83,210 | | | (251,134) | |
| 期末 | $ | (476,093) | | | $ | 18,090 | | | $ | (458,003) | | | $ | (675,368) | | | $ | 85,887 | | | $ | (589,481) | |
G. 收入
与最初将客户记录转移到物理存储空间相关的成本和某些佣金被视为获取或履行客户合同的成本（统称为 “合同履行成本”）。截至2023年9月30日和2022年12月31日的合同履行成本如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| | 总的
携带
金额 | | 积累
摊销 | | 网
携带
金额 | | 总的
携带
金额 | | 积累
摊销 | | 网
携带
金额 |
| 入学成本资产 | | $ | 77,937 | | | $ | (47,081) | | | $ | 30,856 | | | $ | 68,345 | | | $ | (42,132) | | | $ | 26,213 | |
| 佣金资产 | | 154,425 | | | (66,777) | | | 87,648 | | | 133,145 | | | (58,949) | | | 74,196 | |
| | | | | | | | | | | | |
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简明合并财务报表附注（续）
（以千计，股票和每股数据除外）（未经审计）
2。重要会计政策摘要（续）
递延收入负债反映在我们的简明合并资产负债表中，如下所示：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 描述 | | 资产负债表中的位置 | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| 递延收入-当前 | | 递延收入 | | $ | 325,493 | | | $ | 328,910 | |
| 递延收入-长期 | | 其他长期负债 | | 22,537 | | | 32,960 | |
数据中心出租人的注意事项
我们的全球数据中心业务的特点是在固定的合同期内以合同规定的费率向客户提供存储租金，这些费率根据会计准则编纂（“ASC”）842计算， 租赁.截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月中，与我们的全球数据中心业务相关的存储租赁收入如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 存储租金收入 | $ | 123,655 | | | $ | 96,328 | | | $ | 342,080 | | | $ | 273,547 | |
H. 基于股票的薪酬
我们的股票薪酬支出包括股票期权、限制性股票单位（“RSU”）和绩效单位（“PU”）（统称为 “员工股票奖励”）的成本。
股票薪酬支出
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的员工股票奖励的股票薪酬支出如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | |
| 股票薪酬支出 | $ | 18,313 | | | $ | 14,326 | | | $ | 53,195 | | | $ | 45,923 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
截至2023年9月30日，与我们的员工股票奖励未归属部分相关的未确认薪酬成本为美元70,074.
I. 收购和整合成本
收购和整合成本是指与我们已经完成或极有可能完成的业务收购的关闭和整合活动直接相关的运营支出，包括 (i) 完成业务收购的咨询、法律和专业费用，以及 (ii) 将收购的业务整合到我们现有业务中的成本，包括搬迁、遣散费和系统集成成本（统称为 “收购和整合成本”）。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的收购和整合成本如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | |
| 收购和整合成本 | $ | 9,909 | | | $ | 5,554 | | | $ | 13,015 | | | $ | 38,093 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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2。重要会计政策摘要（续）
J. 处置/减记财产、厂房和设备的（收益）损失，净额
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月中，处置/减记不动产、厂房和设备的（收益）亏损净额如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022(2) | | 2023(1) | | 2022(2) |
处置/减记财产、厂房和设备的（收益）损失，净额(3) | $ | (4,416) | | | $ | (14,170) | | | $ | (18,982) | | | $ | (66,124) | |
(1) 截至2023年9月30日的九个月的收益主要包括约美元的收益18,500与2023年第一季度新加坡设施的售后回租交易有关。
(2) 截至2022年9月30日的九个月的收益主要包括约美元的收益66,000与销售和售后回租交易有关，其中（i）约为 $17,000涉及的售后回租交易 二美国的设施和 一2022年第三季度在加拿大，(ii) 大约 $49,000涉及的销售和售后回租交易 112022年第二季度美国的设施和地块。
(3) 2023年和2022年获得的收益是我们计划通过出售和售后回租交易将一小部分工业资产货币化的结果。这些租赁的条款与我们的租赁组合条款一致，我们的年度报告中包含的合并财务报表附注2.j中详细披露了这些条款。
K. 其他（收入）支出，净额
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的其他（收入）支出净额包括以下内容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 描述 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
外币交易（收益）亏损，净额(1)(2) | $ | (29,310) | | | $ | (58,519) | | | $ | 177 | | | $ | (126,759) | |
| 债务清偿费用 | — | | | — | | | — | | | 671 | |
其他，净额(3)(4) | 13,039 | | | 5,649 | | | 67,702 | | | 87,902 | |
| 其他（收入）支出，净额 | $ | (16,271) | | | $ | (52,870) | | | $ | 67,879 | | | $ | (38,186) | |
(1)截至2023年9月30日的三个月，收益主要包括英镑兑美元汇率变动对我们与某些子公司之间以及与某些子公司之间的公司间余额的影响。
(2)截至2022年9月30日的三个月和九个月的收益主要包括欧元和英镑兑美元汇率变动对我们与某些子公司之间以及与某些子公司之间的公司间余额的影响。
(3)其他，截至2023年9月30日的九个月净亏损主要包括约美元的亏损38,000与调整我们先前在Clutter合资企业中持有的股权（定义和讨论见附注4）的公允价值以及我们的权益法投资的亏损和延期购买义务价值的变动有关。
(4)其他，截至2022年9月30日的九个月净额主要包括（i）约美元的亏损105,800与OSG解并（定义见我们的年度报告所含合并财务报表附注4）有关，但部分被（ii）约美元的收益所抵消35,800与 “混乱交易”（定义见注释 4）相关。
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2。重要会计政策摘要（续）
L. 所得税
我们根据对当年有效税率的估计，在过渡期内提供所得税。截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月中，我们的有效税率如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023(1) | | 2022(2) | | 2023(2) | | 2022(2) |
| 有效税率 | 9.8 | % | | 11.0 | % | | 16.4 | % | | 10.7 | % |
(1)联邦法定税率之间的主要对账项目 21.0％和截至2023年9月30日的三个月和九个月的总体有效税率是从已支付的股息扣除额和我们的国外收入所得税率差异中获得的收益。此外，在此期间的其他（收入）支出中记录了净损益，对此没有税收影响。
(2)联邦法定税率之间的主要对账项目 21.0％和截至2022年9月30日的三个月和九个月的总体有效税率是从已支付的股息扣除额和我们的国外收入所得税率差异中获得的收益。此外，在税收影响微不足道的期间，其他（收入）支出和处置/减记不动产、厂房和设备的净收益（亏损）中记录了损益。在2022年第一季度，我们还发布了美国应纳税房地产投资信托基金子公司的递延所得税资产的估值补贴，金额约为美元9,900这是我们收购了Intercept Parent, Inc.（“ITRenew”）的结果。
M. 每股收益（亏损）——基本和摊薄后
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的基本和摊薄后每股收益（亏损）的计算方法如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 净收益（亏损） | $ | 91,391 | | | $ | 192,931 | | | $ | 158,069 | | | $ | 436,496 | |
| 减去：归属于非控股权益的净收益（亏损） | 348 | | | 767 | | | 2,317 | | | 1,952 | |
| 归属于 Iron Mountain Incorporated 的净收益（亏损）（用于计算每股收益的分子） | $ | 91,043 | | | $ | 192,164 | | | $ | 155,752 | | | $ | 434,544 | |
| 加权平均股——基本 | 292,148,000 | | | 290,937,000 | | | 291,805,000 | | | 290,673,000 | |
| 稀释性潜在股票期权的影响 | 1,592,000 | | | 1,133,952 | | | 1,376,000 | | | 1,126,280 | |
| 稀释潜在的限制性单位和单位的影响 | 529,000 | | | 480,919 | | | 434,000 | | | 494,956 | |
| 加权平均股——摊薄 | 294,269,000 | | | 292,551,871 | | | 293,615,000 | | | 292,294,236 | |
| 归属于铁山公司的每股净收益（亏损）： | | | | | | | |
| 基本 | $ | 0.31 | | | $ | 0.66 | | | $ | 0.53 | | | $ | 1.49 | |
| 稀释 | $ | 0.31 | | | $ | 0.66 | | | $ | 0.53 | | | $ | 1.49 | |
| 计算中不包括抗稀释股票期权、RSU和PU | 16,820 | | | 220,421 | | | 106,561 | | | 403,362 | |
N. 最近的会计公告
2021年12月，财务会计准则委员会发布了第2021-08号会计准则更新（“ASU”）， 业务合并（主题 805），合同资产和来自客户合同的合同负债的会计处理（“亚利桑那州立大学 2021-08”）。亚利桑那州立大学2021-08年要求实体根据ASC 606确认和衡量在企业合并中获得的合同资产和合同负债， 与客户签订合同的收入，以及根据亚利桑那州立大学第2014-09号签订的相关收入合同， 与客户签订合同的收入（主题606），就好像合同的起草者一样。我们于2023年1月1日在预期基础上采用了亚利桑那州立大学2021-08，对我们的简明合并财务报表没有重大影响。
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3. 收购
网络作品
2023 年 7 月 7 日，我们对 Web Werks 合资企业（定义见注释 4）的最终合同投资约为 3,750,000印度卢比（约合美元）45,300，基于本次投资截止日美元和印度卢比之间的汇率）（“Web Werks交易”）。由于Web Werks的交易，我们对Web Werks合资公司的兴趣增加到了 63.39％，我们接管了其董事会的控制权，Web Werks合资公司的财务业绩现已合并到我们的全球数据中心业务板块中。我们确认了大约 $ 的非控股权益78,600基于Web Werks交易时归属于这些权益的公允价值, 其中约为 $18,100的非控股权益被确定为流动负债，并作为应计费用和其他流动负债的一部分纳入我们的简明合并资产负债表。
混乱
2023 年 6 月 29 日，为了进一步扩大我们的按需消费存储业务，我们收购了 100Clutter Intermediate, Inc. 已发行股份的百分比以及对Clutter合资企业（统称 “Clutter”）所有资产的控制权，总对价为美元60,600（“杂波采集”）。Clutter合资公司的财务业绩现已合并到我们的全球RIM业务板块中。2023 年 10 月，我们出售了 15将Clutter股权的百分比分配给Clutter合资公司的某些前利益相关者，总对价为美元7,500.
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3.收购（续）
初步收购价格分配
我们在截至2023年9月30日的九个月内完成的所有收购所支付的累计对价和已支付的收购价格的初步分配摘要如下：
| | | | | |
| 截至2023年9月30日的九个月 |
已付现金（获得的现金总额）(1) | $ | 88,518 | |
| 延期购买义务、收购价格滞留及其他 | 4,790 | |
先前持有的股权的公允价值(2) | 99,718 | |
非控股权益的公允价值(2) | 78,598 | |
| 解决先前存在的关系 | 21,641 | |
| 总对价 | 293,265 | |
| 收购的可识别资产的公允价值： | |
| 现金和现金等价物 | 58,393 | |
| 应收账款、预付费用和其他资产 | 27,561 | |
| 不动产、厂房和设备 | 118,438 | |
客户和供应商关系无形资产(3) | 29,029 | |
基于数据中心租赁的无形资产(4) | 18,161 | |
数据中心租户关系(5) | 22,701 | |
| 其他无形资产 | 2,180 | |
| 经营租赁使用权资产 | 27,272 | |
| 假设的可识别负债的公允价值 | (86,999) | |
商誉最初记录在案(6) | $ | 76,529 | |
(1)为收购支付的现金，净额见我们的简明合并现金流量表，包括 (i) 收购的现金美元58,393与截至2023年9月30日的九个月内完成的收购有关，以及 (ii) 美元的或有付款和其他款项3,807在截至2023年9月30日的九个月中，与2023年1月1日之前完成的收购有关。
(2)先前持有的股权和非控股权益的公允价值确定为截至收购之日各自权益在收购净资产公允价值中所占的比例份额。
(3)所购客户和供应商关系无形资产的初步加权平均寿命约为 5年份。
(4)基于数据中心租赁的无形资产的初步加权平均寿命约为 4年份。
(5)数据中心租户关系的初步加权平均寿命约为 4年份。
(6)商誉主要归因于员工队伍的集结、扩大的市场机会和成本以及我们与收购业务整合后预期的其他运营协同效应。
截至2023年9月30日尚未最终确定的初步收购价格分配涉及对我们在截至2023年9月30日的九个月中完成的收购相关的不动产、厂房和设备以及无形资产公允价值的最终评估。对我们对收购价格分配估计值的任何调整都将在确定调整的时期内进行，但不迟于一年的衡量期，此类调整的累积影响将按调整截至适用的收购日完成计算得出。截至2023年9月30日的九个月中记录的调整 对我们的经营业绩并不重要。
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铁山 2023 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 18 |
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第一部分财务信息
铁山注册公司
简明合并财务报表附注（续）
（以千计，股票和每股数据除外）（未经审计）
3.收购（续）
ITRENEW 预估财务信息
2022年1月25日，为了扩大我们的资产生命周期管理业务，我们收购了大约 80按商定的收购价格计算的ITRenew权益百分比725,000，但须在收盘时及之后进行某些营运资金调整（“ITRenew交易”）。以下未经审计的合并预计财务信息（“预计财务信息”）按预计汇总了Iron Mountain和ITrenew的合并业绩，就好像ITrenew交易发生在2021年1月1日一样。Pro Forma 财务信息仅供参考，不一定代表如果在 2021 年 1 月 1 日进行收购将取得的经营业绩。所列期间的预估财务信息包括购买会计调整（包括收购的客户和供应商无形资产的摊销以及收购的不动产、厂房和设备的折旧）和相关的税收影响。我们和 itRenew 共产生了美元59,370完成ITRenew交易的运营支出（包括咨询和专业费用）。 这些运营支出已反映在预计财务信息的经营业绩中，就好像它们是在2021年1月1日发生的一样。
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| | 截至2022年9月30日的三个月 | 截至2022年9月30日的九个月 | | |
| 总收入 | $ | 1,286,945 | | $ | 3,842,499 | | | | | | | |
| 来自持续经营的收入 | $ | 192,931 | | $ | 436,627 | | | | | | | |
除了收购ITrenew外，我们还在2023年和2022年完成了某些其他收购。Pro Forma 财务信息并未反映这些收购，因为这些收购对我们的合并经营业绩的影响微乎其微。
4. 投资
混乱合资企业
2022年2月，由MakeSpace Labs, Inc.和我们组建的合资企业（“MakeSpace合资企业”）与Clutter, Inc.签订了一项协议，根据该协议，MakeSpace合资公司的股权持有人出资在MakeSpace合资公司的所有权，Clutter, Inc.的股东出资其在Clutter, Inc.的所有权，以创建新成立的合资企业（“Clutter合资企业”）。以换取我们的 49.99MakeSpace 合资企业的利息百分比，我们收到了大概的利息 27Clutter合资企业（“混乱交易”）的利息百分比。由于Clutter交易，我们确认了与我们在MakeSpace合资企业的出资权益相关的收益约为$35,800，在2022年第一季度记入 “其他”，净额是其他（收益）支出净额的一部分。
2023 年 6 月 29 日，我们完成了 Clutter 收购。在 Clutter 收购方面，我们之前持有大约 27在Clutter收购截止之日，Clutter合资企业的百分比权益已重新计入公允价值。结果，我们确认了大约 $ 的损失38,000转为其他，净额，即2023年第二季度其他（收益）支出净额的一部分。
WEB WERKS 合资企业
2021年4月，我们与印度托管数据中心提供商Web Werks India Private Limited的股东达成了组建合资企业（“Web Werks合资企业”）的协议。截至2022年12月31日，我们进行了两项投资，总额约为 7,500,000印度卢比（约合美元）96,200，基于每项投资截止日美元和印度卢比之间的汇率），以换取Web Werks合资公司以可转换优先股形式获得的非控股权益。2023 年 7 月，我们对 Web Werks 合资企业进行了最后的合同投资。参见注释 3。
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第一部分财务信息
铁山注册公司
简明合并财务报表附注（续）
（以千计，股票和每股数据除外）（未经审计）
4。投资（续）
合资企业摘要
以下合资企业作为权益法投资入账，并作为 “其他资产中的其他” 的组成部分列报，净计入我们的简明合并资产负债表。截至2023年9月30日和2022年12月31日，我们合资企业的账面价值和股权如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 年 9 月 30 日 | | 2022年12月31日 |
| | 账面价值 | | 股本利息 | | 账面价值 | | 股本利息 |
Web Werks 合资企业 | | $ | — | | | — | % | | $ | 98,278 | | | 53.58 | % |
与 AGC Equity Partners（“法兰克福合资企业”）合资企业 | | 58,154 | | | 20.00 | % | | 37,194 | | | 20.00 | % |
| Clutter 合资企业 | | — | | | — | % | | 54,172 | | | 26.73 | % |
5. 衍生工具和套期保值活动
我们加入的衍生工具包括：（i）利率互换协议（被指定为现金流套期保值）和（ii）跨货币互换协议（被指定为净投资套期保值）。
被指定为现金流套期保值的利率互换协议
我们利用被指定为现金流套期保值的利率互换协议来限制部分浮动利率债务受利率变动的影响。我们的某些利率互换协议的名义金额将随着标的对冲交易而增加。根据我们的利率互换协议，我们根据一个月的担保隔夜融资利率（“SOFR”）获得与每次利率互换名义金额相关的浮动利率利息，以换取支付利率互换协议中规定的固定利率。我们的利率互换协议在每个报告期结束时计入市场，代表利率互换协议的公允价值，公允价值的任何变动均被视为累计其他综合项目的组成部分（净额）。未实现的收益被确认为资产，而未实现的亏损被确认为负债。
2023年4月，由于预计伦敦银行同业拆借利率（“LIBOR”）参考利率将于2023年6月30日终止，我们终止了名义金额总额为美元的利率互换协议350,000这些指数与一个月的伦敦银行同业拆借利率基准利率挂钩。终止的互换协议在终止之日的相关未实现收益约为美元10,100。这些收益包含在累计的其他综合项目中，净额并将作为利息互换协议终止日至2024年3月（这些利率互换协议的原始到期日）的利息支出减少额重新归类为收益。
截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日，我们有大约 $438,000和 $354,800，分别是我们的利率互换协议中未偿还的名义价值，到期日从2025年10月到2026年2月不等。
跨货币互换协议被指定为净投资的对冲工具
我们利用跨货币利率互换来对冲美元和欧元之间汇率影响的波动。截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日，我们有大约 $509,200和 $469,200，分别是跨货币利率互换的未偿名义价值，到期日从2024年8月到2026年2月不等。
我们已将这些跨货币互换协议指定为对我们某些欧元计价子公司的净投资的套期保值，它们要求在到期时交换名义金额。这些跨货币互换协议在每个报告期结束时计入市场，代表跨货币互换协议的公允价值，公允价值的任何变动均被视为累计其他综合项目的组成部分，净额。未实现的收益被确认为资产，而未实现的损失被确认为负债。我们的跨货币互换协议中不包括的部分记录在累计的其他综合项目中，净额并按直线分摊为利息支出。
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第一部分财务信息
铁山注册公司
简明合并财务报表附注（续）
（以千计，股票和每股数据除外）（未经审计）
5。衍生工具和套期保值活动（续）
截至2023年9月30日和2022年12月31日，我们在简明合并资产负债表中按衍生工具确认的衍生工具的公允价值如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 年 9 月 30 日 | | 2022年12月31日 |
衍生工具(1) | | 资产 | | 负债 | | 资产 | | 负债 |
现金流套期保值(2) | | | | | | | | |
| 利率互换协议 | | $ | 11,519 | | | $ | 38 | | | $ | 12,995 | | | $ | 489 | |
净投资套期保值(3) | | | | | | | | |
| 跨币种互换协议 | | 27,959 | | | — | | | 38,401 | | | — | |
(1)我们的衍生资产作为（i）预付费用和其他或（ii）其他资产中的其他组成部分，净额和我们的衍生负债列为（i）应计费用和其他流动负债或（ii）我们的简明合并资产负债表中的其他长期负债的一部分。截至 2023 年 9 月 30 日，美元3,938包含在预付费用和其他费用中，$35,540包含在 “其他资产” 和 “美元” 中38包含在其他长期负债中。截至2022年12月31日，美元2,606包含在预付费用和其他费用中，$48,790包含在 “其他资产” 和 “美元” 中489包含在其他长期负债中。
(2)截至2023年9月30日，与我们的利率互换协议相关的累计其他综合项目中记录的累计净收益为美元18,090，其中包括 $5,054与我们终止的利率互换协议有关。
(3)截至2023年9月30日，与我们的跨货币互换协议相关的累计其他综合项目中记录的累计净收益为美元53,980，其中包括 $26,021与我们的跨货币互换协议的排除部分有关。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月中，衍生工具在累计其他综合收益中确认的未实现收益（亏损）如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 衍生工具 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 现金流套期保值 | | | | | | | | |
| 利率互换协议 | | $ | 6,184 | | | $ | 5,157 | | | $ | 10,638 | | | $ | 20,559 | |
| 净投资套期保值 | | | | | | | | |
| 跨币种互换协议 | | 5,822 | | | 27,076 | | | (15,685) | | | 62,651 | |
| 跨币种互换协议（不包括组件） | | 5,270 | | | — | | | 16,921 | | | — | |
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月中，衍生工具在净收益中确认的收益（亏损）如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 衍生工具 | 收益（亏损）地点 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 现金流套期保值 | | | | | | | | | |
| 利率互换协议 | 利息支出 | | $ | 2,527 | | | $ | — | | | $ | 5,054 | | | $ | — | |
| 净投资套期保值 | | | | | | | | | |
| 跨币种互换协议（不包括组件） | 利息支出 | | (5,270) | | | — | | | (16,921) | | | — | |
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第一部分财务信息
铁山注册公司
简明合并财务报表附注（续）
（以千计，股票和每股数据除外）（未经审计）
6. 债务
长期债务如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2023年9月30日 | | | 2022年12月31日 |
| | | 债务 （包括 折扣） | | 未摊销 延期 融资 成本 | | 携带 金额 | | 公平 价值 | | | 债务 （包括 折扣） | | 未摊销 延期 融资 成本 | | 携带 金额 | | 公平 价值 |
循环信贷额度(1) | | $ | 1,049,500 | | | $ | (4,976) | | | $ | 1,044,524 | | | $ | 1,049,500 | | | | $ | 1,072,200 | | | $ | (6,790) | | | $ | 1,065,410 | | | $ | 1,072,200 | |
定期贷款 A(1) | | 231,250 | | | — | | | 231,250 | | | 231,250 | | | | 240,625 | | | — | | | 240,625 | | | 240,625 | |
定期贷款 B(1)(3) | | 660,992 | | | (2,810) | | | 658,182 | | | 661,500 | | | | 666,073 | | | (3,747) | | | 662,326 | | | 666,750 | |
| 弗吉尼亚三期贷款 | | 26,134 | | | (3,915) | | | 22,219 | | | 26,134 | | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 澳元定期贷款 | | 187,853 | | | (491) | | | 187,362 | | | 189,349 | | | | 202,641 | | | (633) | | | 202,008 | | | 204,623 | |
| 英国双边循环信贷额度 | | 170,858 | | | — | | | 170,858 | | | 170,858 | | | | 169,361 | | | — | | | 169,361 | | | 169,361 | |
37/82025年到期的英镑优先票据百分比（“英镑票据”） | | 488,166 | | | (1,920) | | | 486,246 | | | 458,959 | | | | 483,888 | | | (2,589) | | | 481,299 | | | 445,206 | |
47/82027年到期的优先票据百分比（“4”7/82027 年到期票据百分比”）(2) | | 1,000,000 | | | (5,688) | | | 994,312 | | | 913,750 | | | | 1,000,000 | | | (6,754) | | | 993,246 | | | 917,500 | |
51/42028年到期的优先票据百分比（“5”1/42028 年到期票据百分比 (%)(2) | | 825,000 | | | (5,314) | | | 819,686 | | | 755,906 | | | | 825,000 | | | (6,200) | | | 818,800 | | | 754,875 | |
2028年到期的5％优先票据（“2028年到期的5％票据”）(2) | | 500,000 | | | (3,497) | | | 496,503 | | | 451,250 | | | | 500,000 | | | (4,039) | | | 495,961 | | | 450,000 | |
2029年到期的7％优先票据（“2029年到期的7％票据”）(2) | | 1,000,000 | | | (11,253) | | | 988,747 | | | 972,500 | | | | — | | | — | | | — | | | — | |
47/82029年到期的优先票据百分比（“4”）7/82029 年到期票据百分比”）(2) | | 1,000,000 | | | (8,679) | | | 991,321 | | | 872,500 | | | | 1,000,000 | | | (9,764) | | | 990,236 | | | 865,000 | |
51/42030年到期的优先票据百分比（“5”）1/42030 年到期票据百分比”）(2) | | 1,300,000 | | | (10,279) | | | 1,289,721 | | | 1,124,500 | | | | 1,300,000 | | | (11,407) | | | 1,288,593 | | | 1,111,500 | |
41/22031年到期的优先票据百分比（“4”1/2% 备注”)(2) | | 1,100,000 | | | (9,228) | | | 1,090,772 | | | 902,000 | | | | 1,100,000 | | | (10,161) | | | 1,089,839 | | | 891,000 | |
| 2032年到期的5％优先票据（“2032年到期的5％票据”） | | 750,000 | | | (11,532) | | | 738,468 | | | 615,000 | | | | 750,000 | | | (12,511) | | | 737,489 | | | 622,500 | |
55/82032年到期的优先票据百分比（“5”5/8% 备注”)(2) | | 600,000 | | | (5,130) | | | 594,870 | | | 513,000 | | | | 600,000 | | | (5,566) | | | 594,434 | | | 520,500 | |
| 房地产抵押贷款、融资租赁负债及其他 | | 502,787 | | | (443) | | | 502,344 | | | 502,787 | | | | 425,777 | | | (578) | | | 425,199 | | | 425,777 | |
| 应收账款证券化计划 | | 349,200 | | | (372) | | | 348,828 | | | 349,200 | | | | 314,700 | | | (531) | | | 314,169 | | | 314,700 | |
| 长期债务总额 | | 11,741,740 | | | (85,527) | | | 11,656,213 | | | | | | 10,650,265 | | | (81,270) | | | 10,568,995 | | | |
| 减少当前部分 | | (107,984) | | | — | | | (107,984) | | | | | | (87,546) | | | — | | | (87,546) | | | |
| 长期债务，扣除流动部分 | | $ | 11,633,756 | | | $ | (85,527) | | | $ | 11,548,229 | | | | | | $ | 10,562,719 | | | $ | (81,270) | | | $ | 10,481,449 | | | |
(1)统称为 “信贷协议”。信贷协议由循环信贷额度（“循环信贷额度”）、定期贷款A（“定期贷款A”）和定期贷款B（“定期贷款B”）组成。循环信贷额度和定期贷款A计划于2027年3月18日到期。定期贷款B计划于2026年1月2日到期。截至2023年9月30日，循环信贷额度下可供借款的剩余金额为美元1,196,037(该金额代表截至该日的最大可用量).循环信贷额度下有效的加权平均利率为 7.2% 和 6.2分别截至2023年9月30日和2022年12月31日的百分比。
(2)统称为 “家长注意事项”。IMI是母票据的直接债务人，母票据由占我们美国业务绝大多数的IMI美国子公司（“票据担保人”）在优先基础上提供全面和无条件的担保。这些担保是票据担保人的连带义务。我们的其余子公司不为母票据提供担保。
(3)由于伦敦银行同业拆借利率参考利率于2023年6月30日终止，我们将定期贷款B从LIBOR plus的利率过渡到Libor plus 1.75% 加上合成伦敦银行同业拆借利率 1.75%，自 2023 年 7 月 1 日起生效。所有其他条款与我们的年度报告中包含的合并财务报表附注7中披露的条款相同。
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铁山 2023 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 22 |
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第一部分财务信息
铁山注册公司
简明合并财务报表附注（续）
（以千计，股票和每股数据除外）（未经审计）
6。债务（续）
有关我们长期债务的更多信息，包括我们每种债务工具的直接债务人，以及有关债务工具公允价值的信息（包括用于确定债务工具公允价值的公允价值的公允价值层次级别，这些级别与截至2023年9月30日用于确定债务公允价值的公允价值等级结构水平一致），请参阅我们的年度报告中包含的合并财务报表附注7。
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弗吉尼亚州 3 信贷协议 2023年8月31日，IMI的全资子公司Iron Mountain Data Centers Virginia 3, LLC签订了一项信贷协议（“弗吉尼亚三号信贷协议”），为弗吉尼亚州数据中心设施的建设提供部分资金。弗吉尼亚3信贷协议包括定期贷款和信用证额度。我们可以选择以定期贷款的形式借款，总未偿金额不超过美元275,000（“弗吉尼亚三期贷款”）。弗吉尼亚3信贷协议要求为任何未使用的承诺支付承诺费，费率为 0.75%。弗吉尼亚三期贷款的利息为SOFR plus 2.50%。弗吉尼亚3信贷协议计划于2026年8月31日到期，届时所有债务都将到期。我们有 二一-年期期权允许我们将到期日延长至2026年8月31日以后，但须遵守弗吉尼亚3信贷协议中规定的条件。截至 2023 年 9 月 30 日，我们有 $26,134在弗吉尼亚州的未偿借款中 3 定期贷款。 | | | 最大金额 $275,000
未偿借款 $26,134
利率 7.8% 截至2023年9月30日 |
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2023 年 5 月发售
2023 年 5 月 15 日，IMI 完成了以下产品的私募发行：
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| 一系列笔记 | 本金总额 | 到期日 | 到期利息 | 标准通话日期(1) |
72029 年到期票据百分比 | $ | 1,000,000 | | 2029年2月15日 | 2 月 15 日和 8 月 15 日 | 2025年8月15日 |
(1)我们可以兑换 7百分比 2029 年任何时候到期的票据，由我们选择，全部或部分到期。在面值看涨日期之前，我们可能会兑换 72029年到期的票据百分比，按有关债券的契约中规定的赎回价格或整付溢价计算 72029年到期的票据百分比，以及截至但不包括赎回日的应计和未付利息。在面值看涨日当天或之后，我们可能会兑换 72029 年到期的票据百分比，价格等于 100赎回本金的百分比，以及截至赎回日（但不包括赎回日）的应计和未付利息。
这个 72029 年到期票据的发行时间百分比 100面值的百分比。净收益总额约为 $990,000从发行之日起 7扣除初始购买者佣金后，2029年到期的票据百分比用于偿还循环信贷额度下的部分未偿借款。
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英国双边循环信贷额度 | | | 最大金额 £140,000 可选的额外承诺 £125,000 利率 7.2% 截至2023年9月30日 |
Iron Mountain（英国）PLC和Iron Mountain（英国）数据中心有限公司（统称 “英国借款人”）与巴克莱银行股份有限公司拥有英镑循环信贷额度（“英国双边循环信贷额度”）。英国双边循环信贷额度下允许借款的最大金额为 140,000英镑，截至2023年9月30日已全部提取。我们可以选择要求额外的承诺，最高可达 125,000英镑，须遵守英国双边循环信贷额度中规定的条件。
2023年9月19日，英国借款人修订了英国双边循环信贷额度，将到期日从2024年9月24日延长至2025年9月24日。英国双边循环信贷额度的所有其他重要条款与我们的年度报告中包含的合并财务报表附注7中披露的内容保持一致。 | | |
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简明合并财务报表附注（续）
（以千计，股票和每股数据除外）（未经审计）
6。债务（续）
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应收账款证券化计划 2023年6月8日，我们修订了应收账款证券化计划（定义见年度报告所含合并财务报表附注7），将最大借款能力从美元上调至325,000到 $360,000。应收账款证券化计划的所有其他重要条款与我们的年度报告中包含的合并财务报表附注7中披露的条款相同。 | | | 最大金额 $360,000
未偿借款 $349,200
利率 6.4% 截至2023年9月30日 |
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信用证截至 2023 年 9 月 30 日，我们的未清信用证总额为 $38,434，其中 $4,463降低我们在循环信贷额度下的借贷能力。信用证在 2023 年 10 月至 2025 年 7 月之间的不同日期到期。
债务契约
信贷协议、我们的债券契约和其他管理债务的协议包含某些限制性的财务和运营契约，包括限制我们完成收购、支付现金分红、承担债务、进行投资、出售资产和采取其他特定公司行动能力的契约。契约不包含评级触发器。因此，根据信贷协议、我们的债券契约或其他管理我们债务的协议，我们的债务评级的变化不会触发违约。信贷协议要求我们每季度满足租赁调整后的净杠杆比率和固定费用覆盖率，我们的债券契约要求除其他外，我们满足杠杆比率（未经租赁调整）或固定费用覆盖率（未经租赁调整后），以此作为采取支付股息和承担债务等行动的条件。
信贷协议使用基于利息、税项、折旧、摊销和租金支出（“息税折旧摊销前利润”）的计算，债券契约使用基于利息、税项、折旧和摊销前的收益（“息税折旧摊销前利润”）的计算作为财务业绩的主要衡量标准，以计算杠杆率和固定费用覆盖率。基于息税折旧摊销前利润和息税折旧摊销前利润的杠杆计算包括我们的合并子公司，但信贷协议和债券契约中定义的 “非限制性子公司” 除外。通常，信贷协议和债券契约使用过去四个财政季度的基准进行相关计算，并要求进行某些调整和排除以进行这些计算，这使得信贷协议和债券契约下的财务业绩计算与本文列出的调整后息税折旧摊销前利润无法直接比较。截至2023年9月30日，我们遵守了信贷协议、债券契约和其他管理债务的协议下的杠杆率和固定费用覆盖率。不遵守这些杠杆率和固定费用覆盖率将对我们的财务状况和流动性产生重大不利影响。
7. 承付款和意外开支
我们在正常业务过程中不时参与诉讼，包括因火灾和其他自然灾害造成的客户资产损坏而引起的诉讼。尽管诉讼结果本质上是不确定的，但我们认为当前的任何诉讼都不会对我们的合并财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。
我们已经估算了所有意外损失的合理可能范围，并认为除了目前所有事项的应计金额外，我们还有合理可能蒙受总损失，但最多可额外支付 $18,000在未来几年中, 其中某些金额将由保险或赔偿安排支付.
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简明合并财务报表附注（续）
（以千计，股票和每股数据除外）（未经审计）
8。股东权益问题
在2022财年和截至2023年9月30日的九个月中，我们董事会宣布了以下股息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 申报日期 | 分红
每股 | | 记录日期 | | 总计
金额 | | 付款日期 |
| 2022年2月24日 | $ | 0.6185 | | | 2022年3月15日 | | $ | 179,661 | | | 2022年4月6日 |
| 2022年4月28日 | 0.6185 | | | 2022年6月15日 | | 179,781 | | | 2022年7月6日 |
| 2022年8月4日 | 0.6185 | | | 2022年9月15日 | | 179,790 | | | 2022年10月4日 |
| 2022年11月3日 | 0.6185 | | | 2022年12月15日 | | 179,866 | | | 2023年1月5日 |
| 2023年2月23日 | 0.6185 | | | 2023年3月15日 | | 180,339 | | | 2023年4月5日 |
| 2023年5月4日 | 0.6185 | | | 2023年6月15日 | | 180,493 | | | 2023年7月6日 |
| 2023年8月3日 | 0.6500 | | | 2023年9月15日 | | 189,730 | | | 2023年10月5日 |
| | | | | | | |
2023 年 11 月 2 日，我们宣布向截至 2023 年 12 月 15 日的登记股东派发股息0.65每股，于 2024 年 1 月 4 日支付。
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（以千计，股票和每股数据除外）（未经审计）
9. 区段信息
我们年度报告中包含的合并财务报表附注11中描述了截至2022年12月31日的应申报分部，具体如下：
•全球 RIM 业务
•全球数据中心业务
•企业和其他
与2023年前九个月完成的收购相关的业务已纳入我们现有的应报告细分市场。
对截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月中我们业务分部信息的分析以及与随附的简明合并财务报表的对账如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 全球 RIM 业务 | | | | | | | |
| 总收入 | $ | 1,182,652 | | | $ | 1,091,102 | | | $ | 3,469,045 | | | $ | 3,210,469 | |
| 调整后 EBITDA | 516,548 | | | 483,862 | | | 1,493,394 | | | 1,402,025 | |
| 全球数据中心业务 | | | | | | | |
| 总收入 | $ | 127,535 | | | $ | 100,309 | | | $ | 357,873 | | | $ | 297,384 | |
| 调整后 EBITDA | 53,216 | | | 42,660 | | | 157,660 | | | 126,944 | |
| 企业和其他 | | | | | | | |
| 总收入 | $ | 77,988 | | | $ | 95,534 | | | $ | 233,542 | | | $ | 316,672 | |
| 调整后 EBITDA | (69,802) | | | (57,088) | | | (214,626) | | | (173,835) | |
| 合并总额 | | | | | | | |
| 总收入 | $ | 1,388,175 | | | $ | 1,286,945 | | | $ | 4,060,460 | | | $ | 3,824,525 | |
| 调整后 EBITDA | 499,962 | | | 469,434 | | | 1,436,428 | | | 1,355,134 | |
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简明合并财务报表附注（续）
（以千计，股票和每股数据除外）（未经审计）
9。分部信息（续）
每个细分市场的调整后息税折旧摊销前利润定义为扣除利息支出、净额、所得税准备金（收益）、折旧和摊销前的净收益（亏损）（包括我们在未合并合资企业中占调整后息税折旧摊销前利润的份额），不包括我们认为不代表核心经营业绩的某些项目，特别是：
| | | | | |
| |
| 排除在外 | |
•收购和整合成本 •重组和其他转型 •处置/减记财产、厂房和设备的（收益）亏损，净额（包括房地产） | •其他（收入）支出，净额 •股票薪酬支出
|
| |
在内部，我们使用调整后的息税折旧摊销前利润作为评估运营部门的业绩并为其分配资源的基础。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的合并净收益（亏损）与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 净收益（亏损） | $ | 91,391 | | | $ | 192,931 | | | $ | 158,069 | | | $ | 436,496 | |
| 添加/（扣除）： | | | | | | | |
| 利息支出，净额 | 152,801 | | | 121,767 | | | 434,148 | | | 351,266 | |
| 所得税准备金（福利） | 9,912 | | | 23,934 | | | 30,925 | | | 52,097 | |
| 折旧和摊销 | 198,757 | | | 175,077 | | | 576,218 | | | 536,946 | |
| 收购和整合成本 | 9,909 | | | 5,554 | | | 13,015 | | | 38,093 | |
| 重组和其他转型 | 38,861 | | | 3,382 | | | 121,362 | | | 3,382 | |
| 处置/减记财产、厂房和设备的（收益）亏损，净额（包括房地产） | (4,416) | | | (14,170) | | | (18,982) | | | (66,124) | |
其他（收入）支出，净额，不包括我们在未合并合资企业的亏损（收益）中所占份额 | (17,626) | | | (56,226) | | | 58,559 | | | (48,814) | |
| 股票薪酬支出 | 18,313 | | | 14,326 | | | 53,195 | | | 45,923 | |
| 我们在未合并合资企业调整后息税折旧摊销前利润对账项目中所占的份额 | 2,060 | | | 2,859 | | | 9,919 | | | 5,869 | |
| 调整后 EBITDA | $ | 499,962 | | | $ | 469,434 | | | $ | 1,436,428 | | | $ | 1,355,134 | |
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（以千计，股票和每股数据除外）（未经审计）
9。分部信息（续）
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月中，我们按产品和服务线划分的收入信息如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 全球 RIM 业务 | | | | | | | | |
记录管理(1) | | $ | 926,424 | | | $ | 829,357 | | | $ | 2,693,046 | | | $ | 2,450,903 | |
数据管理(1) | | 128,191 | | | 127,226 | | | 388,036 | | | 385,276 | |
信息销毁(1)(2) | | 128,037 | | | 134,519 | | | 387,963 | | | 374,290 | |
数据中心(1) | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 全球数据中心业务 | | | | | | | | |
记录管理(1) | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
数据管理(1) | | — | | | — | | | — | | | — | |
信息销毁(1) | | — | | | — | | | — | | | — | |
数据中心(1) | | 127,535 | | | 100,309 | | | 357,873 | | | 297,384 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 企业和其他 | | | | | | | | |
记录管理(1) | | $ | 36,092 | | | $ | 35,787 | | | $ | 107,849 | | | $ | 103,826 | |
数据管理(1) | | — | | | — | | | — | | | — | |
信息销毁(1)(3) | | 41,896 | | | 59,747 | | | 125,693 | | | 212,846 | |
数据中心(1) | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合并总额 | | | | | | | | |
记录管理(1) | | $ | 962,516 | | | $ | 865,144 | | | $ | 2,800,895 | | | $ | 2,554,729 | |
数据管理(1) | | 128,191 | | | 127,226 | | | 388,036 | | | 385,276 | |
信息销毁(1)(2)(3) | | 169,933 | | | 194,266 | | | 513,656 | | | 587,136 | |
数据中心(1) | | 127,535 | | | 100,309 | | | 357,873 | | | 297,384 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
(1)除信息销毁外，每种产品都有一部分收入与存储租赁有关，另一部分是服务收入，但信息销毁除外，它没有存储租赁部分。
(2)包括安全的碎纸服务。
(3)包括来自ITRenew的产品收入。
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10. 关联方
2020年10月，在成立法兰克福合资企业时，我们签订了协议，据此我们可以赚取各种费用，包括（i）特殊项目收入和（ii）我们向法兰克福合资企业提供服务的物业管理和建筑与开发费用（“法兰克福合资协议”）。
2019年3月，在成立MakeSpace合资企业时，我们与MakeSpace合资公司签订了存储和服务协议，为MakeSpace合资企业提供某些存储和相关服务（“MakeSpace协议”）。2022年2月，在成立Clutter合资公司时，我们终止了MakeSpace协议，并与Clutter合资公司签订了存储和服务协议，为Clutter合资企业提供某些存储和相关服务（“混乱协议”）。2023 年 6 月 29 日，我们完成了 Clutter 收购并终止了 Clutter 协议。
根据这些协议，随附的截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的简明合并运营报表中确认的收入如下（大约）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
法兰克福合资协议(1) | $ | — | | | $ | 700 | | | $ | 1,700 | | | $ | 13,500 | |
MakeSpace 协议和 Clutter 协议(2) | — | | | 6,900 | | | 13,000 | | | 21,300 | |
(1)与法兰克福合资协议相关的收入作为我们全球数据中心业务板块的组成部分列报。
(2)与MakeSpace协议和混乱协议相关的收入作为我们全球RIM业务板块的组成部分列报。
11. 重组和其他转型
马特宏峰项目
2022年9月，我们宣布了马特宏峰项目，这是一项旨在加速我们业务增长的全球计划。马特宏峰项目的投资将侧重于将我们的运营模式转变为全球运营模式。马特宏峰项目将专注于形成一种基于解决方案的销售方法，该方法旨在使我们能够优化共享服务和最佳实践，以更好地满足客户的需求。我们将进行投资以加速增长，并在我们运营的大型全球潜在市场中占据更大的份额。我们预计将产生大约 $150,000从2023年到2025年，每年与马特宏峰项目相关的成本。成本包括（1）重组成本，包括（i）场地整合和其他相关的退出成本，（ii）员工遣散费和（iii）与这些活动相关的某些专业费用，以及（2）其他转型成本，包括专业费用，例如项目管理成本和协助我们实现增长计划的第三方顾问的费用。在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，与马特宏峰项目相关的总成本为美元38,861和 $121,362分别包含在我们简明合并运营报表的重组和其他转型中。在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，与马特宏峰项目相关的重组和其他转型成本并不重要。
随附的截至2023年9月30日的三个月和九个月以及自马特宏峰项目启动至2023年9月30日的简明合并运营报表中包含的与马特宏峰项目相关的重组和其他转型如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年9月30日的三个月 | | 截至2023年9月30日的九个月 | | 从马特宏峰项目一开始
直到 2023 年 9 月 30 日 |
| 重组 | $ | 11,744 | | | $ | 39,828 | | | $ | 53,120 | |
| 其他转型 | 27,117 | | | 81,534 | | | 110,175 | |
重组和其他转型 | $ | 38,861 | | | $ | 121,362 | | | $ | 163,295 | |
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第一部分财务信息
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简明合并财务报表附注（续）
（以千计，股票和每股数据除外）（未经审计）
11。重组和其他转型（续）
截至2023年9月30日的三个月和九个月以及从马特宏峰项目启动至2023年9月30日的马特宏峰项目重组成本如下，这些重组成本作为随附的简明合并运营报表中作为重组和其他转型的一部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的三个月 | | 截至2023年9月30日的九个月 | | 从马特宏峰项目一开始
直到 2023 年 9 月 30 日 |
| 全球 RIM 业务 | $ | 9,787 | | | $ | 34,312 | | | $ | 47,395 | |
| 全球数据中心业务 | 4 | | | 82 | | | 82 | |
| 企业和其他 | 1,953 | | | 5,434 | | | 5,643 | |
| 重组总成本 | $ | 11,744 | | | $ | 39,828 | | | $ | 53,120 | |
截至2023年9月30日的三个月和九个月以及从马特宏峰项目启动至2023年9月30日的马特宏峰项目的其他转型成本，包括在随附的简明合并运营报表中作为重组和其他转型的一部分，按细分市场分列如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的三个月 | | 截至2023年9月30日的九个月 | | 从马特宏峰项目启动到 2023 年 9 月 30 日 |
| 全球 RIM 业务 | $ | 10,572 | | | $ | 19,015 | | | $ | 22,916 | |
| 全球数据中心业务 | 580 | | | 1,948 | | | 2,006 | |
| 企业和其他 | 15,965 | | | 60,571 | | | 85,253 | |
| 其他转型成本总额 | $ | 27,117 | | | $ | 81,534 | | | $ | 110,175 | |
截至2023年9月30日，随附的简明合并资产负债表中包含的应计重组成本和其他应计转型成本约为美元6,900和 $11,200，分别地。
12。随后发生的事件
2023年10月30日，为了扩大我们的资产生命周期管理业务，我们签订了一项最终协议，以收购RSR Partners, LLC（以Regency Technologies的名义开展业务），这是一家在美国各地开展业务的信息技术资产处置服务提供商，初始收购价约为20万美元，收盘时支付约12.5万美元，剩余金额将在2025年支付。该协议还包括潜在的基于绩效的或有对价，如果获得，将在2027年支付。
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第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
以下对我们截至2023年9月30日的三个月和九个月的财务状况和经营业绩的讨论和分析应与本文所含的截至2023年9月30日的三个月和九个月的简明合并财务报表及其附注以及我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的10-K表年度报告中包含的截至2022年12月31日止年度的合并财务报表及其附注一起阅读 2023 年 2 月 23 日（我们的 “年度报告”）。
前瞻性陈述
我们在本季度报告中作出的陈述构成 “前瞻性陈述”，正如1995年《私人证券诉讼改革法》和其他证券法所定义的那样。这些前瞻性陈述涉及我们当前对未来经营业绩、经济表现、财务状况、目标、战略、投资目标、计划和成就的预期。这些前瞻性陈述受各种已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响，除非作为我们当前意图和当前预期的陈述，否则您不应依赖它们，这些陈述可能会发生，也可能不会发生。当我们使用 “相信”、“期望”、“预期”、“估计”、“计划”、“打算”、“追求”、“意愿” 等词语或类似表述时，我们是在发表前瞻性陈述。尽管我们认为我们的前瞻性陈述基于合理的假设，但我们的预期结果可能无法实现，实际业绩可能与我们的预期存在重大差异。此外，可能导致实际结果与预期不同的重要因素包括：
•我们是否有能力执行我们的战略增长计划，包括我们按照计划进行投资、发展业务（包括通过合资企业）、将替代技术纳入我们的产品、实现令人满意的新产品回报、继续进行收入管理、扩大和管理我们的全球业务、以令人满意的条件完成收购、高效整合被收购公司以及过渡到更可持续的能源的能力；
•客户对我们的存储和信息管理服务的偏好和需求的变化，包括从纸质和磁带存储向需要更少物理空间的替代技术转变所致；
•我们的分销要求对我们执行业务计划能力的影响；
•遵守法律、法规和客户要求（包括与数据隐私和网络安全问题以及消防、安全和环境标准有关的法律、法规和客户要求）以及我们遵守这些要求的成本；
•攻击对我们的内部信息技术（“IT”）系统的影响，包括此类事件对我们的声誉和竞争能力的影响，以及可能与此类事件相关的任何诉讼或争议；
•我们为资本支出提供资金的能力；
•我们作为用于美国联邦所得税目的的房地产投资信托基金（“房地产投资信托基金”）保持纳税资格的能力；
•我们开展业务的国家政治和经济环境的变化以及全球政治气候的变化；
•我们筹集债务或股权资本的能力以及债务成本的变化；
•我们遵守现有债务义务和债务工具限制的能力；
•服务中断或设备损坏以及电力成本对我们数据中心运营的影响；
•与我们的业务所需的房地产相关的成本或潜在负债；
•意外事件，包括由气候变化或地缘政治事件引起的事件，可能会干扰我们的运营，并对我们的声誉和经营业绩产生不利影响；
•未能实施和管理新的信息技术系统；
•目前未考虑的影响我们财务状况或经营业绩的竞争或经济条件的其他趋势；以及
•我们在向美国证券交易委员会提交的定期报告中描述的其他风险，包括年度报告第一部分第1A项中 “风险因素” 标题下的风险。
除非法律要求，否则我们没有义务更新本报告中出现的任何前瞻性陈述。
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概述
以下讨论阐述了管理层在所述期间对财务状况和经营业绩的讨论和分析。每个部分都讨论了截至2023年9月30日的三个月和九个月的重大趋势和变化。三个月和九个月期间一致的趋势和变化不会重演，仅按年度迄今为止进行讨论。
马特宏峰项目
2022年9月，我们宣布了一项旨在加速我们业务增长的全球计划（“马特宏峰项目”）。马特宏峰项目的投资将侧重于将我们的运营模式转变为全球运营模式。马特宏峰项目将专注于形成一种基于解决方案的销售方法，该方法旨在使我们能够优化共享服务和最佳实践，以更好地满足客户的需求。我们将进行投资以加速增长，并在我们运营的大型全球潜在市场中占据更大的份额。我们预计，从2023年到2025年，每年与马特宏峰项目相关的成本约为1.5亿美元。成本包括（1）重组成本，包括（i）场地整合和其他相关的退出成本，（ii）员工遣散费和（iii）与这些活动相关的某些专业费用，以及（2）其他转型成本，包括专业费用，例如项目管理成本和协助我们实现增长计划的第三方顾问的费用。在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，与马特宏峰项目相关的重组和其他转型成本并不重要。下图显示了从马特宏峰项目启动到2023年9月30日以及截至2023年9月30日的三个月和九个月中与马特宏峰项目相关的重组和其他转型总成本（以千计）：
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| 从马特宏峰项目启动到 2023 年 9 月 30 日 | |
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| 截至2023年9月30日的三个月 | |
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| 在截至2023年9月30日的九个月中 | |
有关重组和其他转型成本的更多信息，请参阅本季度报告中包含的简明合并财务报表附注11。
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将军
运营业绩-主要趋势
•我们的全球RIM业务板块的销量保持稳定，有机存储租赁收入的增长主要是由收入管理推动的。我们预计，有机存储租赁收入的增长将受益于收入管理，短期内销量将相对稳定。
•我们的有机服务收入增长主要是由于我们的服务活动的增加。我们预计，在2023年剩余时间和2024年的有机服务收入增长将受益于我们新的和现有的数字产品以及我们的传统服务.
•我们预计，在2023年剩余时间和2024年，总收入和调整后的息税折旧摊销前利润将持续增长，这要归因于我们按照马特宏峰项目的目标专注于新产品和服务、创新、客户解决方案和市场扩张。
截至2023年9月30日的九个月的销售成本（不包括折旧和摊销）以及销售、一般和管理费用包括以下内容：
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非公认会计准则指标
调整后的息税折旧摊销前
我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除利息支出、净额、所得税准备金（收益）、折旧和摊销前的净收益（亏损）（包括我们在未合并合资企业中占调整后息税折旧摊销前利润的份额），不包括我们认为不代表核心经营业绩的某些项目，特别是：
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| 排除在外 | | |
•收购和整合成本（定义见下文） •重组和其他转型 •处置/减记财产、厂房和设备的（收益）亏损，净额（包括房地产） | | •其他（收入）支出，净额 •股票薪酬支出 |
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调整后的息税折旧摊销前利润率的计算方法是将调整后的息税折旧摊销前利润除以总收入。我们还在下面的 “经营业绩——分部分析” 下显示了每个可报告的细分市场的调整后息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润率。
调整后的息税折旧摊销前利润不包括净利息支出和所得税准备金（收益）。这些费用与我们的资本和税收结构有关，我们在评估核心业务的运营盈利能力时不考虑这些因素。调整后的息税折旧摊销前利润不包括折旧和摊销费用，以消除资本投资的影响。我们通过将资本支出与产生的增量收入以及占总收入的百分比进行比较来评估资本投资的影响。调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润率应作为根据美利坚合众国普遍接受的会计原则（“GAAP”）报告的其他财务业绩指标的补充，但不能替代这些衡量标准，例如营业收入、净收益（亏损）或来自经营活动的现金流。
净收益（亏损）与调整后息税折旧摊销前利润（以千计）的对账：
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| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | |
| 净收益（亏损） | $ | 91,391 | | | $ | 192,931 | | | $ | 158,069 | | | $ | 436,496 | | | | | |
| 添加/（扣除）： | | | | | | | | | | | |
| 利息支出，净额 | 152,801 | | | 121,767 | | | 434,148 | | | 351,266 | | | | | |
| 所得税准备金（福利） | 9,912 | | | 23,934 | | | 30,925 | | | 52,097 | | | | | |
| 折旧和摊销 | 198,757 | | | 175,077 | | | 576,218 | | | 536,946 | | | | | |
收购和整合成本(1) | 9,909 | | | 5,554 | | | 13,015 | | | 38,093 | | | | | |
| 重组和其他转型 | 38,861 | | | 3,382 | | | 121,362 | | | 3,382 | | | | | |
| 处置/减记财产、厂房和设备的（收益）亏损，净额（包括房地产） | (4,416) | | | (14,170) | | | (18,982) | | | (66,124) | | | | | |
其他（收入）支出，净额，不包括我们在未合并合资企业的亏损（收益）中所占份额 | (17,626) | | | (56,226) | | | 58,559 | | | (48,814) | | | | | |
| 股票薪酬支出 | 18,313 | | | 14,326 | | | 53,195 | | | 45,923 | | | | | |
| 我们在未合并合资企业调整后息税折旧摊销前利润对账项目中所占的份额 | 2,060 | | | 2,859 | | | 9,919 | | | 5,869 | | | | | |
| 调整后 EBITDA | $ | 499,962 | | | $ | 469,434 | | | $ | 1,436,428 | | | $ | 1,355,134 | | | | | |
(1)代表与我们已完成或极有可能完成的业务收购的关闭和整合活动直接相关的运营支出，包括 (i) 完成业务收购的咨询、法律和专业费用，以及 (ii) 将收购的业务整合到我们现有业务中的成本，包括搬迁、遣散费和系统集成成本（统称为 “收购和整合成本”）。
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调整后的 EPS
我们将调整后每股收益定义为从归属于Iron Mountain Incorporated的净收益（亏损）（包括我们在未合并合资企业的调整后亏损（收益）中所占份额）中完全摊薄后的每股收益，不包括某些项目，特别是：
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| 排除在外 | | |
•收购和整合成本 •重组和其他转型 •与注销某些客户关系无形资产相关的摊销 •处置/减记财产、厂房和设备的（收益）亏损，净额（包括房地产） | | •其他（收入）支出，净额 •股票薪酬支出 •与衍生工具相关的非现金摊销 •对账项目和离散税项的税收影响 |
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我们认为这些排除在外的项目并不代表我们的持续经营业绩，在我们预测未来业绩时也不会考虑这些项目。我们认为，在比较过去、现在和未来时期的业绩时，调整后的每股收益对我们当前和潜在的投资者都具有价值。
已报告的每股收益——从归属于铁山公司的净收益（亏损）完全摊薄到调整后的每股收益——从归属于铁山公司的净收益（亏损）中完全摊薄：
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| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
报告的每股收益——从归属于Iron Mountain Incorporated的净收益（亏损）中完全摊薄 | $ | 0.31 | | | $ | 0.66 | | | $ | 0.53 | | | $ | 1.49 | |
| 添加/（扣除）： | | | | | | | |
| 收购和整合成本 | 0.03 | | | 0.02 | | | 0.04 | | | 0.13 | |
| 重组和其他转型 | 0.13 | | | 0.01 | | | 0.41 | | | 0.01 | |
| 与注销某些客户关系无形资产相关的摊销 | — | | | — | | | — | | | 0.02 | |
| 处置/减记财产、厂房和设备的（收益）亏损，净额（包括房地产） | (0.02) | | | (0.05) | | | (0.06) | | | (0.22) | |
其他（收入）支出，净额，不包括我们在未合并合资企业的亏损（收益）中所占份额 | (0.06) | | | (0.19) | | | 0.20 | | | (0.17) | |
| 股票薪酬支出 | 0.06 | | | 0.05 | | | 0.18 | | | 0.16 | |
| 与衍生工具相关的非现金摊销 | 0.02 | | | — | | | 0.06 | | | — | |
对账项目和离散税项的税收影响(1) | (0.03) | | | (0.01) | | | (0.09) | | | (0.09) | |
| 归属于非控股权益的收益（亏损） | — | | | — | | | 0.01 | | | 0.01 | |
调整后每股收益——从归属于铁山公司的净收益（亏损）中完全摊薄(2) | $ | 0.45 | | | $ | 0.48 | | | $ | 1.28 | | | $ | 1.34 | |
(1)在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月中，我们的有效税率与结构性税率（或调整后的有效税率）之间的差异主要是由于（i）上述对账项目，这影响了我们报告的所得税准备金（收益）前的净收益（亏损），但对我们报告的所得税准备金（收益）和（ii）其他离散税项的影响微乎其微。为了计算截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的调整后每股收益，我们的结构性税率分别为13.3％和16.5％。对账项目和离散税项的税收影响是使用本季度对年度结构性税率的估计值计算得出的。这可能导致本期调整加上前一期报告的季度调整不等于全年调整数。
(2)由于四舍五入，柱子可能无法倒下。
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FFO（NAREIT）和 FFO（标准化）
全国房地产投资信托协会将运营资金（“FFO”）定义为净收益（亏损），不包括房地产资产折旧、扣除税收的房地产销售亏损和收益以及基于数据中心租赁的无形资产（“FFO（Nareit）”）的摊销。我们计算了包括FFO（Nareit）在内的FFO指标，并根据未合并的合资企业在对账项目中所占的份额进行了调整。FFO（Nareit）不使房地产折旧生效，因为这些金额是根据公认会计原则计算的，用于分配房产在其使用寿命内的成本。由于维护良好的房地产资产的价值历来是根据当前市场状况而上涨或下降的，因此我们认为FFO（Nareit）可以让投资者更清楚地了解我们的经营业绩。我们与FFO（Nareit）最直接可比的GAAP指标是净收益（亏损）。
我们修改了FFO（Nareit），这在寻求提供最能反映其特定业务的财务指标（“FFO（标准化）”）的房地产投资信托基金中很常见。我们对FFO（标准化）的定义不包括FFO（Nareit）中我们认为不能代表我们的核心经营业绩的某些项目，特别是：
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排除在外 | | |
•收购和整合成本 •重组和其他转型 •处置/减记财产、厂房和设备的（收益）亏损，净额（不包括房地产） •其他（收入）支出，净额 | | •股票薪酬支出 •与衍生工具相关的非现金摊销 •房地产融资租赁折旧 •对账项目和离散税项的税收影响
|
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净收益（亏损）与 FFO（NAREIT）和 FFO（标准化）（以千计）的对账：
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| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 净收益（亏损） | $ | 91,391 | | | $ | 192,931 | | | $ | 158,069 | | | $ | 436,496 | |
| 添加/（扣除）： | | | | | | | |
| 房地产贬值 | 80,430 | | | 74,652 | | | 238,117 | | | 228,993 | |
| 出售房地产的亏损（收益），扣除税款 | 750 | | | (15,666) | | | (16,849) | | | (64,430) | |
| 基于数据中心租赁的无形资产摊销 | 7,482 | | | 3,687 | | | 18,518 | | | 11,850 | |
| 我们在未合并合资企业的FFO（Nareit）对账项目中所占的份额 | 679 | | | — | | | 1,373 | | | — | |
| | | | | | | |
| FFO（纳雷特） | 180,732 | | | 255,604 | | | 399,228 | | | 612,909 | |
| 添加/（扣除）： | | | | | | | |
| 收购和整合成本 | 9,909 | | | 5,554 | | | 13,015 | | | 38,093 | |
| 重组和其他转型 | 38,861 | | | 3,382 | | | 121,362 | | | 3,382 | |
| 处置/减记财产、厂房和设备的（收益）亏损，净额（不包括房地产） | (5,116) | | | 2,616 | | | (1,983) | | | (573) | |
其他（收入）支出，净额，不包括我们在未合并合资企业的亏损（收益）中所占份额(1) | (17,626) | | | (56,226) | | | 58,559 | | | (48,814) | |
| 股票薪酬支出 | 18,313 | | | 14,326 | | | 53,195 | | | 45,923 | |
| 与衍生工具相关的非现金摊销 | 5,270 | | | — | | | 16,921 | | | — | |
| 房地产融资租赁折旧 | 3,001 | | | 3,020 | | | 8,997 | | | 10,227 | |
对账项目和离散税项的税收影响(2) | (10,220) | | | (5,184) | | | (26,825) | | | (26,090) | |
| | | | | | | |
| 我们在未合并合资企业的FFO（标准化）对账项目中所占份额 | (44) | | | 223 | | | (319) | | | 577 | |
| FFO（标准化） | $ | 223,080 | | | $ | 223,315 | | | $ | 642,150 | | | $ | 635,634 | |
(1)包括外币交易（收益）亏损，净额和其他净额。有关其他（收益）支出净额组成部分的更多信息，请参阅本季度报告中包含的简明合并财务报表附注2.k。
(2)代表（i）上述对账项目的税收影响，这影响了我们报告的所得税准备金（收益）前的净收益（亏损），但对我们报告的所得税准备金（收益）和（ii）其他离散税项的影响微乎其微。离散税项使截至2023年9月30日的三个月和九个月的所得税（福利）准备金分别为720万美元和1,270万美元，截至2022年9月30日的三个月和九个月分别为120万美元和1140万美元（1140万美元）。
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关键会计估计
我们对财务状况和经营业绩的讨论和分析基于我们的简明合并财务报表，该财务报表是根据公认会计原则编制的。这些财务报表的编制要求我们作出估计、判断和假设，这些估计、判断和假设会影响财务报表之日和截至该日止期间的资产、负债、收入和支出数额以及或有资产和负债的相关披露。我们会持续评估所使用的估计值。我们的估算基于历史经验、精算估计、当前状况以及我们认为在当前情况下合理的各种其他假设。这些估计构成了判断资产和负债账面价值的基础，从其他来源看不出来。实际结果可能与这些估计值有所不同。我们的重要会计估算包括以下内容，列出的顺序不分先后：
•收入确认
•收购会计
•有形和无形资产减值
•所得税
有关我们的重要会计估算的更多详细信息可以在 “第7项” 中找到。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”，载于我们的年度报告以及其中所含的合并财务报表和附注。我们已经确定，自2022年12月31日以来，我们的关键会计估算没有发生任何重大变化。
操作结果
截至2023年9月30日的三个月和九个月与截至2022年9月30日的三个月和九个月的比较（以千计）：
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| 截至9月30日的三个月 | | 美元
改变 | | 百分比
改变 |
| 2023 | | 2022 | | |
| 收入 | $ | 1,388,175 | | $ | 1,286,945 | | $ | 101,230 | | | 7.9 | % |
| 运营费用 | 1,150,342 | | 1,001,183 | | 149,159 | | | 14.9 | % |
| 营业收入 | 237,833 | | 285,762 | | (47,929) | | | (16.8) | % |
| 其他费用，净额 | 146,442 | | 92,831 | | 53,611 | | | 57.8 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 净收益（亏损） | 91,391 | | 192,931 | | (101,540) | | | (52.6) | % |
| 归属于非控股权益的净收益（亏损） | 348 | | 767 | | (419) | | | (54.6) | % |
| 归属于铁山公司的净收益（亏损） | $ | 91,043 | | $ | 192,164 | | $ | (101,121) | | | (52.6) | % |
调整后 EBITDA(1) | $ | 499,962 | | $ | 469,434 | | $ | 30,528 | | | 6.5 | % |
调整后的息税折旧摊销前利润率(1) | 36.0 | % | | 36.5 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九个月 | | 美元
改变 | | 百分比
改变 |
| 2023 | | 2022 | | |
| 收入 | $ | 4,060,460 | | $ | 3,824,525 | | $ | 235,935 | | | 6.2 | % |
| 运营费用 | 3,369,439 | | 3,022,852 | | 346,587 | | | 11.5 | % |
| 营业收入 | 691,021 | | 801,673 | | (110,652) | | | (13.8) | % |
| 其他费用，净额 | 532,952 | | 365,177 | | 167,775 | | | 45.9 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 净收益（亏损） | 158,069 | | 436,496 | | (278,427) | | | (63.8) | % |
| 归属于非控股权益的净收益（亏损） | 2,317 | | 1,952 | | 365 | | | 18.7 | % |
| 归属于铁山公司的净收益（亏损） | $ | 155,752 | | $ | 434,544 | | $ | (278,792) | | | (64.2) | % |
调整后 EBITDA(1) | $ | 1,436,428 | | $ | 1,355,134 | | $ | 81,294 | | | 6.0 | % |
调整后的息税折旧摊销前利润率(1) | 35.4 | % | | 35.4 | % | | | | |
(1)请参阅本季度报告中的 “非公认会计准则指标——调整后息税折旧摊销前利润”，了解调整后息税折旧摊销前利润率的定义、净收益（亏损）与调整后息税折旧摊销前利润的对账以及我们为何认为这些非公认会计准则指标为我们当前和潜在的投资者提供了相关和有用的信息。
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收入
总收入包括以下内容（以千计）：
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| 截至9月30日的三个月 | | | | 百分比变化 | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 美元
改变 | | 实际的 | | 不变 货币(1) | | 有机 增长(2) | | 的影响
收购 |
| 存储空间租赁 | $ | 858,656 | | | $ | 760,370 | | | $ | 98,286 | | | 12.9 | % | | 11.6 | % | | 9.7 | % | | 1.9 | % |
| 服务 | 529,519 | | | 526,575 | | | 2,944 | | | 0.6 | % | | (0.1) | % | | (0.6) | % | | 0.5 | % |
| 总收入 | $ | 1,388,175 | | | $ | 1,286,945 | | | $ | 101,230 | | | 7.9 | % | | 6.8 | % | | 5.5 | % | | 1.3 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九个月 | | | | 百分比变化 | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 美元
改变 | | 实际的 | | 不变 货币(1) | | 有机 增长(2) | | 的影响
收购 |
| 存储空间租赁 | $ | 2,499,501 | | | $ | 2,264,566 | | | $ | 234,935 | | | 10.4 | % | | 10.9 | % | | 10.5 | % | | 0.4 | % |
| 服务 | 1,560,959 | | | 1,559,959 | | | 1,000 | | | 0.1 | % | | 0.7 | % | | 0.1 | % | | 0.6 | % |
| 总收入 | $ | 4,060,460 | | | $ | 3,824,525 | | | $ | 235,935 | | | 6.2 | % | | 6.8 | % | | 6.3 | % | | 0.5 | % |
(1)恒定货币增长率是非公认会计准则的衡量标准，是通过将2022年业绩转换为2023年平均汇率计算得出的。
(2)我们的有机收入增长率是一项非公认会计准则指标，代表我们收入的同比增长率，不包括业务收购、资产剥离和外币汇率波动的影响。我们的有机收入增长率包括收购客户关系的影响。
总收入
在截至2023年9月30日的九个月中，报告收入的增长主要是由有机存储租赁收入的增长推动的。与去年同期相比，外汇汇率波动使我们截至2023年9月30日的九个月中报告的收入增长率下降了0.6％。
存储租金收入和服务收入
与截至2022年9月30日的九个月相比，影响截至2023年9月30日的九个月报告的存储租赁收入和报告的服务收入变化的主要因素包括：
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| 存储租金收入 | | •有机存储租赁收入的增长是由增长更快的市场以及我们的全球数据中心业务板块和收入管理中销量的增加所推动的；以及 •由于外币汇率波动，减少了1,080万美元。 |
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| | |
| 服务收入 | | •有机服务收入增长是由我们的全球RIM业务服务活动水平的提高所推动的，但部分被组件价格下跌导致的资产生生命周期管理业务的服务收入下降所抵消，部分被销量的增加所抵消；以及 •由于外币汇率波动，减少了1,000万美元。 |
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铁山 2023 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 38 |
运营费用
销售成本
销售成本（不包括折旧和摊销）包括以下费用（以千计）：
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| 截至9月30日的三个月 | | | | 百分比
改变 | | 占总收入的百分比 | | 百分比
改变
（有利）/
不利 |
| 2023 | | 2022 | | 美元
改变 | | 实际的 | | 不变
货币 | | 2023 | | 2022 | |
| 劳动 | $ | 224,623 | | | $ | 199,738 | | | $ | 24,885 | | | 12.5 | % | | 11.1 | % | | 16.2 | % | | 15.5 | % | | 0.7 | % |
| 设施 | 259,633 | | | 225,233 | | | 34,400 | | | 15.3 | % | | 13.5 | % | | 18.7 | % | | 17.5 | % | | 1.2 | % |
| 运输 | 39,146 | | | 40,835 | | | (1,689) | | | (4.1) | % | | (4.5) | % | | 2.8 | % | | 3.2 | % | | (0.4) | % |
| 产品销售成本及其他 | 68,799 | | | 80,235 | | | (11,436) | | | (14.3) | % | | (14.4) | % | | 5.0 | % | | 6.2 | % | | (1.2) | % |
| 总销售成本 | $ | 592,201 | | | $ | 546,041 | | | $ | 46,160 | | | 8.5 | % | | 7.3 | % | | 42.7 | % | | 42.4 | % | | 0.3 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九个月 | | | | 百分比
改变 | | 占总收入的百分比 | | 百分比
改变
（有利）/
不利 |
| 2023 | | 2022 | | 美元
改变 | | 实际的 | | 不变
货币 | | 2023 | | 2022 | |
| 劳动 | $ | 668,552 | | | $ | 604,698 | | | $ | 63,854 | | | 10.6 | % | | 11.2 | % | | 16.5 | % | | 15.8 | % | | 0.7 | % |
| 设施 | 755,858 | | | 657,347 | | | 98,511 | | | 15.0 | % | | 15.6 | % | | 18.6 | % | | 17.2 | % | | 1.4 | % |
| 运输 | 120,268 | | | 118,494 | | | 1,774 | | | 1.5 | % | | 2.5 | % | | 3.0 | % | | 3.1 | % | | (0.1) | % |
| 产品销售成本及其他 | 211,793 | | | 268,600 | | | (56,807) | | | (21.1) | % | | (20.6) | % | | 5.2 | % | | 7.0 | % | | (1.8) | % |
| 总销售成本 | $ | 1,756,471 | | | $ | 1,649,139 | | | $ | 107,332 | | | 6.5 | % | | 7.1 | % | | 43.3 | % | | 43.1 | % | | 0.2 | % |
影响截至2023年9月30日的九个月报告的销售成本与截至2022年9月30日的九个月相比变化的主要因素包括：
•服务活动的增加推动了劳动力成本的增加，主要是我们的Global RIM业务；
•租金支出增加推动了设施支出的增加，这反映了我们在2022年和2023年前九个月的售后回租活动的影响，以及公用事业成本的增加；
•组件价格下跌导致我们的资产生命周期管理业务产品销售成本的下降，但部分被销量的增加所抵消；以及
•由于外币汇率波动，减少了970万美元。
| | | | | | | | | | | |
铁山 2023 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 39 |
销售、一般和管理费用
销售、一般和管理费用包括以下费用（以千计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | | | 百分比变化 | | 占总收入的百分比 | | 百分比
改变
（有利）/
不利 |
| 2023 | | 2022 | | 美元
改变 | | 实际的 | | 不变
货币 | | 2023 | | 2022 | |
| 一般、行政和其他 | $ | 225,058 | | | $ | 208,620 | | | $ | 16,438 | | | 7.9 | % | | 7.1 | % | | 16.2 | % | | 16.2 | % | | — | % |
| 销售、市场营销和客户管理 | 89,972 | | | 76,679 | | | 13,293 | | | 17.3 | % | | 15.7 | % | | 6.5 | % | | 6.0 | % | | 0.5 | % |
| 销售、一般和管理费用总额 | $ | 315,030 | | | $ | 285,299 | | | $ | 29,731 | | | 10.4 | % | | 9.4 | % | | 22.7 | % | | 22.2 | % | | 0.5 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九个月 | | | | 百分比变化 | | 占总收入的百分比 | | 百分比
改变
（有利）/
不利 |
| 2023 | | 2022 | | 美元
改变 | | 实际的 | | 不变
货币 | | 2023 | | 2022 | |
| 一般、行政和其他 | $ | 650,046 | | | $ | 635,827 | | | $ | 14,219 | | | 2.2 | % | | 2.8 | % | | 16.0 | % | | 16.6 | % | | (0.6) | % |
| 销售、市场营销和客户管理 | 271,309 | | | 225,589 | | | 45,720 | | | 20.3 | % | | 20.7 | % | | 6.7 | % | | 5.9 | % | | 0.8 | % |
| 销售、一般和管理费用总额 | $ | 921,355 | | | $ | 861,416 | | | $ | 59,939 | | | 7.0 | % | | 7.5 | % | | 22.7 | % | | 22.5 | % | | 0.2 | % |
与截至2022年9月30日的九个月相比，影响截至2023年9月30日的九个月报告的销售、一般和管理费用变化的主要因素包括：
•总务、管理和其他开支的增加，主要是由最近的收购所推动的；
•在薪酬支出增加的推动下，销售、营销和客户管理费用增加，主要反映了员工人数的增加；以及
•由于外币汇率波动，减少了410万美元。
折旧和摊销
截至2023年9月30日的九个月中，折旧费用与去年同期相比增加了3670万美元，增长了10.5％。有关我们的不动产、厂房和设备折旧使用寿命的更多信息，请参阅我们的年度报告中包含的合并财务报表附注2.i。
截至2023年9月30日的九个月中，摊销费用与去年同期相比增加了260万美元，增长了1.4％。
收购和整合成本
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，收购和整合成本分别约为1,300万美元和3,810万美元。
重组和其他转型
截至2023年9月30日的九个月中，重组和其他转型成本为1.214亿美元，与实施马特宏峰项目相关的运营费用有关。在截至2022年9月30日的九个月中，与马特宏峰项目相关的重组和其他转型成本并不重要。
处置/减记财产、厂房和设备的（收益）损失，净额
截至2023年9月30日的九个月中，处置/减记不动产、厂房和设备的净收益约为1,900万美元。收益主要包括与2023年第一季度新加坡设施售后回租交易相关的约1,850万美元的收益。
截至2022年9月30日的九个月中，处置/减记不动产、厂房和设备的净收益约为6,610万美元。
| | | | | | | | | | | |
铁山 2023 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 40 |
其他费用，净额
利息支出，净额
利息支出净额从去年同期的3.513亿美元增加了8,280万美元，至截至2023年9月30日的九个月中的4.341亿美元。增长的主要原因是截至2023年9月30日的九个月中平均未偿债务与去年同期相比有所增加，以及我们的加权平均利率的提高。截至2023年9月30日和2022年9月30日，我们的加权平均利率，包括与未偿信用证相关的费用，分别为5.5％和4.9％。有关我们债务的更多信息，请参阅本季度报告中包含的简明合并财务报表附注6。
其他（收入）支出，净额
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的其他（收入）支出净额包括以下内容（以千计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | 美元
改变 | | 九个月已结束
9月30日 | | 美元兑换 |
| 描述 | | 2023 | | 2022 | | | 2023 | | 2022 | |
外币交易（收益）亏损，净额(1) | | $ | (29,310) | | | $ | (58,519) | | | $ | 29,209 | | | $ | 177 | | | $ | (126,759) | | | $ | 126,936 | |
| 债务清偿费用 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 671 | | | (671) | |
其他，净额(2) | | 13,039 | | | 5,649 | | | 7,390 | | | 67,702 | | | 87,902 | | | (20,200) | |
| 其他（收入）支出，净额 | | $ | (16,271) | | | $ | (52,870) | | | $ | 36,599 | | | $ | 67,879 | | | $ | (38,186) | | | $ | 106,065 | |
(1)截至2023年9月30日的三个月，收益主要包括英镑兑美元汇率变动对我们与某些子公司之间以及与某些子公司之间的公司间余额的影响。
(2)其他，截至2023年9月30日的九个月净额主要包括约3,800万美元的亏损，这笔亏损与我们先前持有的Clutter合资公司股权的公允价值调整为公允价值有关。参见投资 的部分 流动性和资本资源以获取更多信息。我们还确认了权益法投资的亏损和延期购买债务价值的变化（定义见年度报告中包含的合并财务报表附注3）。
所得税准备金
我们根据对当年有效税率的估计，在过渡期内提供所得税。截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月中，我们的有效税率如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023(1) | | 2022 | | 2023(1) | | 2022 |
| 有效税率 | 9.8 | % | | 11.0 | % | | 16.4 | % | | 10.7 | % |
(1)在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，21.0％的联邦法定税率与我们的总体有效税率之间的主要对账项目是已支付的股息扣除所产生的收益以及我们的国外收入所适用的税率差异。此外，在此期间的其他（收入）支出中记录了净损益，对此没有税收影响。
| | | | | | | | | | | |
铁山 2023 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 41 |
净收益（亏损）和调整后的息税折旧摊销前利润
下表反映了上述因素对我们的净收益（亏损）和调整后息税折旧摊销前利润（以千计）的影响：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 美元
改变 | | 百分比变化 |
| 2023 | | 2022 | |
| 净收益（亏损） | $ | 91,391 | | | $ | 192,931 | | | $ | (101,540) | | | (52.6) | % |
| 净收益（亏损）占收入的百分比 | 6.6 | % | | 15.0 | % | | | | |
| 调整后 EBITDA | $ | 499,962 | | | $ | 469,434 | | | $ | 30,528 | | | 6.5 | % |
| 调整后的息税折旧摊销前利润率 | 36.0 | % | | 36.5 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九个月 | | 美元
改变 | | 百分比变化 |
| 2023 | | 2022 | |
| 净收益（亏损） | $ | 158,069 | | | $ | 436,496 | | | $ | (278,427) | | | (63.8) | % |
| 净收益（亏损）占收入的百分比 | 3.9 | % | | 11.4 | % | | | | |
| 调整后 EBITDA | $ | 1,436,428 | | | $ | 1,355,134 | | | $ | 81,294 | | | 6.0 | % |
| 调整后的息税折旧摊销前利润率 | 35.4 | % | | 35.4 | % | | | | |
| | | | | |
| |
截至2023年9月30日的九个月调整后的息税折旧摊销前利润率与去年同期一致，这得益于服务收入趋势、收入管理和持续的成本控制措施的改善，但被资产生命周期管理业务调整后息税折旧摊销前利润率的下降所抵消。 | ↑ 增加了 8,130万美元，占6.0％ 调整后 EBITDA |
| |
| | | | | | | | | | | |
铁山 2023 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 42 |
分段分析
有关我们应报告的细分市场的描述，请参阅本季度报告中包含的简明合并财务报表附注9。
全球轮胎业务（以千计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | | | 百分比变化 | | | | |
| | 美元
改变 | | 实际的 | | 不变
货币 | | 有机
增长 | | 收购的影响 |
| 2023 | | 2022 | | | | | |
| 存储空间租赁 | $ | 719,560 | | $ | 650,141 | | $ | 69,419 | | | 10.7 | % | | 9.5 | % | | 7.9 | % | | 1.6 | % |
| 服务 | 463,092 | | 440,961 | | 22,131 | | | 5.0 | % | | 4.3 | % | | 4.0 | % | | 0.3 | % |
| 分部收入 | $ | 1,182,652 | | $ | 1,091,102 | | $ | 91,550 | | | 8.4 | % | | 7.4 | % | | 6.3 | % | | 1.1 | % |
| 分部调整后的息税折旧摊销前 | $ | 516,548 | | $ | 483,862 | | $ | 32,686 | | | | | | | | | |
| 分部调整后的息税折旧摊销前利润率 | 43.7 | % | | 44.3 | % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九个月 | | | | 百分比变化 | | | | |
| | 美元
改变 | | 实际的 | | 不变
货币 | | 有机
增长 | | 收购的影响 |
| 2023 | | 2022 | | | | | |
| 存储空间租赁 | $ | 2,111,240 | | $ | 1,949,999 | | $ | 161,241 | | | 8.3 | % | | 9.0 | % | | 8.8 | % | | 0.2 | % |
| 服务 | 1,357,805 | | 1,260,470 | | 97,335 | | | 7.7 | % | | 8.5 | % | | 9.1 | % | | (0.6) | % |
| 分部收入 | $ | 3,469,045 | | $ | 3,210,469 | | $ | 258,576 | | | 8.1 | % | | 8.8 | % | | 8.9 | % | | (0.1) | % |
| 分部调整后的息税折旧摊销前 | $ | 1,493,394 | | $ | 1,402,025 | | $ | 91,369 | | | | | | | | | |
| 分部调整后的息税折旧摊销前利润率 | 43.0 | % | | 43.7 | % | | | | | | | | | | |
截至九个月的同比细分市场分析：全球边缘业务（百万美元）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
存储空间租赁
收入 | | 服务
收入 | | 分段
收入 | | 分段已调整
EBITDA |
影响截至2023年9月30日的九个月中，我们的环球RIM业务板块收入和调整后息税折旧摊销前利润率与上年同期相比变化的主要因素包括：
•收入管理推动的有机存储租赁收入增长；
•有机服务收入增长主要是由我们传统服务活动水平的提高和全球数字解决方案业务的增长推动的；
•由于外币汇率波动，收入减少2,180万美元；以及
•调整后息税折旧摊销前利润率下降70个基点，这主要是由薪酬和其他员工相关成本的增加以及设施成本的上涨所推动，但收入管理部分抵消了这一点。
| | | | | | | | | | | |
铁山 2023 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 43 |
全球数据中心业务（以千计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | | | 百分比变化 | | | | |
| | 美元
改变 | | 实际的 | | 不变
货币 | | 有机
增长 | | 收购的影响 |
| 2023 | | 2022 | | | | | |
| 存储空间租赁 | $ | 123,655 | | $ | 96,328 | | $ | 27,327 | | | 28.4 | % | | 25.8 | % | | 21.7 | % | | 4.1 | % |
| 服务 | 3,880 | | 3,981 | | (101) | | | (2.5) | % | | (5.6) | % | | (5.9) | % | | 0.3 | % |
| 分部收入 | $ | 127,535 | | $ | 100,309 | | $ | 27,226 | | | 27.1 | % | | 24.5 | % | | 20.6 | % | | 3.9 | % |
| 分部调整后的息税折旧摊销前 | $ | 53,216 | | $ | 42,660 | | $ | 10,556 | | | | | | | | | |
| 分部调整后的息税折旧摊销前利润 | 41.7 | % | | 42.5 | % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九个月 | | | | 百分比变化 | | | | |
| | 美元
改变 | | 实际的 | | 不变
货币 | | 有机
增长 | | 收购的影响 |
| 2023 | | 2022 | | | | | |
| 存储空间租赁 | $ | 342,080 | | $ | 273,547 | | $ | 68,533 | | | 25.1 | % | | 24.4 | % | | 22.5 | % | | 1.9 | % |
| 服务 | 15,793 | | 23,837 | | (8,044) | | | (33.7) | % | | (34.2) | % | | (34.0) | % | | (0.2) | % |
| 分部收入 | $ | 357,873 | | $ | 297,384 | | $ | 60,489 | | | 20.3 | % | | 19.7 | % | | 18.0 | % | | 1.7 | % |
| 分部调整后的息税折旧摊销前 | $ | 157,660 | | $ | 126,944 | | $ | 30,716 | | | | | | | | | |
| 分部调整后的息税折旧摊销前利润 | 44.1 | % | | 42.7 | % | | | | | | | | | | |
截至九个月的同比细分市场分析：全球数据中心业务（百万美元）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
存储空间租赁
收入 | | 服务
收入 | | 分段
收入 | | 分段已调整
EBITDA |
影响截至2023年9月30日的九个月全球数据中心业务板块的收入、调整后息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润率与上年同期相比变化的主要因素包括：
•有机存储租金收入的增长源自2023年前九个月及之前的租赁，价格的改善和直通电力成本的增加，但被约390个基点的流失率部分抵消；
•调整后息税折旧摊销前利润的增长主要是由有机存储租金收入增长推动的；以及
•调整后的息税折旧摊销前利润率增长了140个基点，这反映了持续的成本管理和利润率较低的项目收入的下降，但部分被直通电力成本的上涨所抵消。
| | | | | | | | | | | |
铁山 2023 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 44 |
公司和其他（以千计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | | | 百分比变化 | | | | |
| | 美元
改变 | | 实际的 | | 不变
货币 | | 有机
增长 | | 收购的影响 |
| 2023 | | 2022 | | | | | |
| 存储空间租赁 | $ | 15,441 | | $ | 13,900 | | $ | 1,541 | | | 11.1 | % | | 9.8 | % | | 6.2 | % | | 3.6 | % |
| 服务 | 62,547 | | 81,634 | | (19,087) | | | (23.4) | % | | (23.9) | % | | (25.1) | % | | 1.2 | % |
| 收入 | $ | 77,988 | | $ | 95,534 | | $ | (17,546) | | | (18.4) | % | | (19.0) | % | | (20.5) | % | | 1.5 | % |
| 调整后 EBITDA | $ | (69,802) | | $ | (57,088) | | $ | (12,714) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九个月 | | | | 百分比变化 | | | | |
| | 美元
改变 | | 实际的 | | 不变
货币 | | 有机
增长 | | 收购的影响 |
| 2023 | | 2022 | | | | | |
| 存储空间租赁 | $ | 46,181 | | $ | 41,019 | | $ | 5,162 | | | 12.6 | % | | 12.6 | % | | 8.7 | % | | 3.9 | % |
| 服务 | 187,361 | | 275,653 | | (88,292) | | | (32.0) | % | | (31.9) | % | | (37.2) | % | | 5.3 | % |
| 收入 | $ | 233,542 | | $ | 316,672 | | $ | (83,130) | | | (26.3) | % | | (26.1) | % | | (31.3) | % | | 5.2 | % |
| 调整后 EBITDA | $ | (214,626) | | $ | (173,835) | | $ | (40,791) | | | | | | | | | |
影响截至2023年9月30日的九个月中公司和其他部门的收入和调整后息税折旧摊销前利润与上年同期相比变化的主要因素包括：
•由于组件价格的下跌，我们的资产生命周期管理业务的服务收入减少，我们预计这将比目前的水平有所改善，但数量的增加部分抵消了这一点；以及
•我们的资产生命周期管理业务的服务收入下降推动了调整后息税折旧摊销前利润的下降。
| | | | | | | | | | | |
铁山 2023 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 45 |
流动性和资本资源
将军
我们希望通过运营产生的现金、手头现金、信贷协议（定义见下文）下的借款、将工业房地产总资产的一小部分货币化所得的收益以及其他潜在融资（例如发行债务）来满足我们的短期和长期现金流需求。我们的短期和长期现金流要求包括但不限于资本支出、偿还未偿债务、股东分红、潜在业务收购和正常业务运营需求。
马特宏峰项目
如上所述，2022年9月，我们宣布了马特宏峰项目。我们估计，从2023年到2025年，实施马特宏峰项目每年将产生约1.5亿美元的成本。在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，与马特宏峰项目相关的总成本分别约为3,890万美元和1.214亿美元，包含在我们简明合并运营报表中的重组和其他转型中。从该计划启动到2023年9月30日，总成本约为1.633亿美元。在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，与马特宏峰项目相关的重组和其他转型成本并不重要。
现金流
以下是截至9月30日的九个月中我们的现金余额和现金流量（以千计）的摘要，
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| 2023 | | 2022 |
| 来自经营活动的现金流 | $ | 666,374 | | | $ | 560,355 | |
| 来自投资活动的现金流 | (1,035,083) | | | (1,303,760) | |
| 来自融资活动的现金流 | 403,872 | | | 658,447 | |
| 现金和现金等价物，期末 | 170,502 | | | 155,223 | |
A. 来自经营活动的现金流
在截至2023年9月30日的九个月中，经营活动提供的净现金流与上年同期相比增加了1.06亿美元，这主要是由于应收账款收款时机的推动下，营运资本中的现金增加了1.513亿美元，但部分被4530万美元的净收入（不包括非现金费用）减少所抵消。
B. 来自投资活动的现金流
在截至2023年9月30日的九个月中，我们的重大投资活动包括为9.623亿美元的资本支出支付的现金。我们资本支出的更多详细信息包含在下面的 “资本支出” 部分中。
C. 来自融资活动的现金流量
在截至2023年9月30日的九个月中，我们的重大融资活动包括：
•与发行2029年到期的7％票据（定义见下文）相关的净收益约为9.90亿美元。
•为我们的普通股支付金额为5.477亿美元的股息。
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资本支出
下表列出了截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月的资本支出，按年度报告中所述的支出类型分类（以千计）：
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| | 截至9月30日的九个月 |
| 资本支出的性质 | 2023 | | 2022 |
| 成长型投资资本支出： | | | |
| 数据中心 | $ | 653,968 | | | $ | 396,015 | |
| 房地产 | 136,174 | | | 114,374 | |
| 创新及其他 | 57,332 | | | 30,808 | |
| 增长投资资本支出总额 | 847,474 | | | 541,197 | |
| 经常性资本支出： | | | |
| 房地产 | $ | 34,579 | | | $ | 44,294 | |
| 非房地产 | 48,962 | | | 52,442 | |
| 数据中心 | 11,949 | | | 9,420 | |
| 经常性资本支出总额 | 95,490 | | | 106,156 | |
| 总资本支出（按应计制计算） | $ | 942,964 | | | $ | 647,353 | |
| 预付资本支出的净增加（减少） | 23,337 | | | (960) | |
| 应计资本支出净减少（增加） | (4,007) | | | (49,592) | |
| 总资本支出（现金制） | $ | 962,294 | | | $ | 596,801 | |
不包括与未来潜在收购相关的资本支出，我们预计截至2023年12月31日的年度总资本支出约为13亿美元。其中，我们预计增长型投资的资本支出约为11.6亿美元，经常性资本支出约为1.40亿美元。
分红
有关我们在2023年前九个月和2022财年申报的股息清单，请参阅本季度报告中包含的简明合并财务报表附注8。
2023年11月2日，我们宣布向截至2023年12月15日的登记股东派发每股0.65美元的股息，将于2024年1月4日支付。
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金融工具和债务
可能使我们面临信用风险的金融工具主要包括现金和现金等价物（包括货币市场基金和定期存款）以及应收账款。截至2023年9月30日，流动性投资的唯一重要集中与货币市场基金和定期存款中持有的现金和现金等价物有关。有关我们的货币市场基金和定期存款的信息，请参阅本季度报告中包含的简明合并财务报表附注2.e。
截至2023年9月30日的长期债务如下（以千计）：
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| | 2023年9月30日 |
| | 债务（包括折扣） | | 未摊销的递延融资成本 | | 账面金额 |
循环信贷额度(1) | $ | 1,049,500 | | | $ | (4,976) | | | $ | 1,044,524 | |
定期贷款 A(1) | 231,250 | | | — | | | 231,250 | |
定期贷款 B(1)(2) | 660,992 | | | (2,810) | | | 658,182 | |
| 弗吉尼亚三期贷款 | 26,134 | | | (3,915) | | | 22,219 | |
| 澳元定期贷款 | 187,853 | | | (491) | | | 187,362 | |
| 英国双边循环信贷额度 | 170,858 | | | — | | | 170,858 | |
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37/82025年到期的英镑优先票据百分比（“英镑票据”） | 488,166 | | | (1,920) | | | 486,246 | |
47/82027年到期的优先票据百分比（“4”7/82027 年到期票据百分比”） | 1,000,000 | | | (5,688) | | | 994,312 | |
51/42028年到期的优先票据百分比（“5”1/42028 年到期票据百分比 (%) | 825,000 | | | (5,314) | | | 819,686 | |
| 2028年到期的5％优先票据（“2028年到期的5％票据”） | 500,000 | | | (3,497) | | | 496,503 | |
| 2029年到期的7％优先票据（“2029年到期的7％票据”） | 1,000,000 | | | (11,253) | | | 988,747 | |
47/82029年到期的优先票据百分比（“4”）7/82029 年到期票据百分比”） | 1,000,000 | | | (8,679) | | | 991,321 | |
51/42030年到期的优先票据百分比（“5”）1/42030 年到期票据百分比”） | 1,300,000 | | | (10,279) | | | 1,289,721 | |
41/22031年到期的优先票据百分比（“4”1/2% 备注”) | 1,100,000 | | | (9,228) | | | 1,090,772 | |
| 2032年到期的5％优先票据（“2032年到期的5％票据”） | 750,000 | | | (11,532) | | | 738,468 | |
55/82032年到期的优先票据百分比（“5”5/8% 备注”) | 600,000 | | | (5,130) | | | 594,870 | |
| 房地产抵押贷款、融资租赁负债及其他 | 502,787 | | | (443) | | | 502,344 | |
| 应收账款证券化计划 | 349,200 | | | (372) | | | 348,828 | |
| 长期债务总额 | 11,741,740 | | | (85,527) | | | 11,656,213 | |
| 减少当前部分 | (107,984) | | | — | | | (107,984) | |
| 长期债务，扣除流动部分 | $ | 11,633,756 | | | $ | (85,527) | | | $ | 11,548,229 | |
(1)统称为 “信贷协议”。
(2)由于伦敦银行同业拆借利率（“LIBOR”）参考利率于2023年6月30日终止，我们将定期贷款B的利率从伦敦银行同业拆借利率加1.75％过渡到合成伦敦银行同业拆借利率加1.75％，自2023年7月1日起生效。所有其他条款与我们的年度报告中包含的合并财务报表附注7中披露的条款相同。
有关我们长期债务的更多信息，请参阅我们的年度报告中包含的合并财务报表附注7和本季度报告中包含的简明合并财务报表附注附注6。
弗吉尼亚州 3 信贷协议
2023年8月31日，铁山公司（“IMI”）的全资子公司Iron Mountain Data Centers Virginia 3, LLC签订了一项信贷协议（“弗吉尼亚三号信贷协议”），为弗吉尼亚州数据中心设施的建设提供部分资金。弗吉尼亚3信贷协议包括定期贷款和信用证额度。我们可以选择以定期贷款的形式借入未偿总额不超过2.75亿加元的贷款（“弗吉尼亚三期贷款”）。弗吉尼亚3信贷协议要求为任何未使用的承诺支付承诺费，费率为0.75％。弗吉尼亚三期贷款的利息按担保隔夜融资利率（“SOFR”）加2.50％计算。弗吉尼亚3信贷协议计划于2026年8月31日到期，届时所有债务都将到期。我们有两个为期一年的期权，允许我们将到期日延长至2026年8月31日以后，但须遵守弗吉尼亚3信贷协议中规定的条件。截至2023年9月30日，我们在弗吉尼亚州的三期贷款中有2610万美元的未偿借款。
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2023 年 5 月发售
2023 年 5 月 15 日，IMI 完成了私募发行（以千计）：
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| 一系列笔记 | 本金总额 | 到期日 | 到期利息 | 标准通话日期(1) |
7% 2029年到期的票据 | $ | 1,000,000 | | 2029年2月15日 | 2 月 15 日和 8 月 15 日 | 2025年8月15日 |
(1)我们可以随时选择全部或部分赎回2029年到期的7％的票据。在面值看涨日之前，我们可以按2029年到期的7％票据的契约中规定的赎回价格或整付溢价赎回2029年到期的7％的票据，以及截至但不包括赎回日的应计和未付利息。在面值看涨日当天或之后，我们可能会以等于所赎回本金100％的价格赎回2029年到期的7％的票据，以及截至但不包括赎回日的应计和未付利息。
2029年到期的7％的票据是按面值的100％发行的。扣除初始购买者的佣金后，发行2029年到期的7％票据所得的净收益总额约为9.90亿美元，用于偿还循环信贷额度（定义见本季度报告中包含的简明合并财务报表附注6）下的部分未偿借款。
英国双边循环信贷额度
Iron Mountain（英国）PLC和Iron Mountain（英国）数据中心有限公司（统称 “英国借款人”）与巴克莱银行股份有限公司拥有英镑循环信贷额度（“英国双边循环信贷额度”）。英国双边循环信贷额度允许的最大借款额度为1.4亿英镑，截至2023年9月30日已全部提取。根据英国双边循环信贷额度中规定的条件，我们可以选择申请高达1.25亿英镑的额外承诺。
2023年9月19日，英国借款人修订了英国双边循环信贷额度，将到期日从2024年9月24日延长至2025年9月24日。英国双边循环信贷额度的所有其他重要条款与我们的年度报告中包含的合并财务报表附注7中披露的内容保持一致。
应收账款证券化计划
2023年6月8日，我们修订了应收账款证券化计划（定义见年度报告中的合并财务报表附注7），将最大借款能力从3.25亿美元提高到3.6亿美元。应收账款证券化计划的所有其他重要条款与我们的年度报告中包含的合并财务报表附注7中披露的条款相同。
信用证
截至2023年9月30日，我们的未偿信用证总额为3,840万美元，其中450万美元减少了我们在循环信贷额度下的借贷能力。信用证在 2023 年 10 月至 2025 年 7 月之间的不同日期到期。
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债务契约
信贷协议、我们的债券契约和其他管理债务的协议包含某些限制性的财务和运营契约，包括限制我们完成收购、支付现金分红、承担债务、进行投资、出售资产和采取其他特定公司行动能力的契约。契约不包含评级触发器。因此，根据信贷协议、我们的债券契约或其他管理我们债务的协议，我们的债务评级的变化不会触发违约。信贷协议要求我们每季度满足租赁调整后的净杠杆比率和固定费用覆盖率，我们的债券契约要求除其他外，我们满足杠杆比率（未经租赁调整）或固定费用覆盖率（未经租赁调整后），以此作为采取支付股息和承担债务等行动的条件。
信贷协议使用基于利息、税项、折旧、摊销和租金支出（“息税折旧摊销前利润”）的计算，债券契约使用基于利息、税项、折旧和摊销前的收益（“息税折旧摊销前利润”）的计算作为财务业绩的主要衡量标准，以计算杠杆率和固定费用覆盖率。基于息税折旧摊销前利润和息税折旧摊销前利润的杠杆计算包括我们的合并子公司，但信贷协议和债券契约中定义的 “非限制性子公司” 除外。通常，信贷协议和债券契约使用过去四个财政季度的基准进行相关计算，并要求进行某些调整和排除以进行某些调整和排除，这使得信贷协议和债券契约下的财务业绩计算与本文列出的调整后息税折旧摊销前利润无法直接比较。这些调整可能意义重大。例如，根据信贷协议和我们的某些债券契约对财务业绩的计算包括（视具体例外情况和上限而定）对非现金费用和与（i）已完成收购、（ii）与我们的数据中心业务相关的某些已执行的尚未启动的租赁协议，以及（iii）重组和其他战略举措的相关预期收益的调整（视具体例外情况和上限而定）。例如，对我们其他债券契约财务业绩的计算包括对非现金费用和与（i）已完成收购以及（ii）非同寻常、不寻常或非经常性事件相关的预期收益的调整。
截至2023年9月30日，我们在信贷协议下的杠杆率和固定费用覆盖率如下：
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| | 2023年9月30日 | | | | 允许的最大/最小值 |
| 租约调整后的净杠杆比率 | 5.1 | | | | | 允许的最大值为 7.0 |
| 固定费用覆盖率 | 2.3 | | | | | 允许的最低值为 1.5 |
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截至2023年9月30日，我们遵守了信贷协议、债券契约和其他管理债务的协议下的杠杆率和固定费用覆盖率。不遵守这些杠杆率和固定费用覆盖率将对我们的财务状况和流动性产生重大不利影响。
我们支付利息或为债务再融资的能力取决于我们未来的业绩、营运资本水平和资本结构，这些都受总体经济、金融、竞争、立法、监管和其他可能无法控制的因素的影响。无法保证我们将从运营中产生足够的现金流，也无法保证未来的融资将以可接受的条件提供，也无法保证其金额足以使我们能够偿还债务或为债务再融资或进行必要的资本支出。
衍生工具
利率互换协议
我们利用被指定为现金流套期保值的利率互换协议来限制部分浮动利率债务受利率变动的影响。我们的某些利率互换协议的名义金额将随着标的对冲交易而增加。根据我们的利率互换协议，我们根据一个月的SOFR获得与每次利率互换名义金额相关的浮动利率利息，以换取支付利率互换协议中规定的固定利率。我们的利率互换协议在每个报告期结束时计入市场，代表利率互换协议的公允价值，公允价值的任何变动均被视为累计其他综合项目的组成部分（净额）。未实现的收益被确认为资产，而未实现的亏损被确认为负债。
2023年4月，由于预计伦敦银行同业拆借利率参考利率将于2023年6月30日终止，我们终止了名义金额总额为3.5亿美元的利率互换协议，这些协议与一个月伦敦银行同业拆借利率基准利率挂钩。终止的互换协议在终止日的相关未实现收益约为1,010万美元。这些收益包含在累计的其他综合项目中，净额并将作为利息互换协议终止日至2024年3月（这些利率互换协议的原始到期日）的利息支出减少额重新归类为收益。
截至2023年9月30日和2022年12月31日，我们的利率互换协议的未偿名义价值分别约为4.38亿美元和3.548亿美元，到期日从2025年10月到2026年2月不等。
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跨货币互换协议
我们利用跨货币利率互换来对冲美元和欧元之间汇率影响的波动性。截至2023年9月30日和2022年12月31日，我们的跨货币利率互换未偿名义价值分别约为5.092亿美元和4.692亿美元，到期日从2024年8月到2026年2月不等。
我们已将这些跨货币互换协议指定为对我们某些欧元计价子公司的净投资的套期保值，它们要求在到期时交换名义金额。这些跨货币互换协议在每个报告期结束时计入市场，代表跨货币互换协议的公允价值，公允价值的任何变动均被视为累计其他综合项目的组成部分，净额。未实现的收益被确认为资产，而未实现的损失被确认为负债。我们的跨货币互换协议中不包括的部分记录在累计的其他综合项目中，净额并按直线分摊为利息支出。
收购
网络作品
2023年7月7日，我们对Web Werks合资企业（定义见下文）进行了约37.5亿印度卢比（根据本次投资截止日美元和印度卢比之间的汇率，约合4,530万美元）（“Web Werks交易”）的最终合同投资。由于Web Werks的交易，我们在Web Werks合资公司的权益增加到63.39％，我们接管了其董事会的控制权，Web Werks合资企业的财务业绩现已合并到我们的全球数据中心业务板块。根据Web Werks交易时归属于这些权益的公允价值，我们确认了约7,860万美元的非控股权益，其中约1,810万美元的非控股权益被确定为流动负债，并作为应计支出和其他流动负债的一部分纳入我们的简明合并资产负债表。
混乱
2023年6月29日，为了进一步扩大我们的按需消费存储业务，我们收购了Clutter Intermediate, Inc.100％的已发行股份以及Clutter合资企业（统称为 “Clutter”）所有资产的控制权，总对价为6,060万美元（“Clutter收购”）。Clutter合资公司的财务业绩现已合并到我们的全球RIM业务板块中。2023年10月，我们将Clutter的15％股权出售给了Clutter合资公司的某些前利益相关者，总对价为750万美元。
摄政科技
2023年10月30日，为了扩大我们的资产生命周期管理业务，我们签订了一项最终协议，以收购在美国各地开展业务的IT资产处置服务提供商RSR Partners, LLC（以Regency Technologies的名义开展业务），初始收购价约为2亿美元，收盘时支付约1.25亿美元，剩余金额将在2025年支付。该协议还包括潜在的基于绩效的或有对价，如果获得，将在2027年支付。
投资
混乱合资企业
2022年2月，由MakeSpace Labs, Inc.和我们组建的合资企业（“MakeSpace合资企业”）与Clutter, Inc.签订了一项协议，根据该协议，MakeSpace合资公司的股权持有人出资在MakeSpace合资公司的所有权，Clutter, Inc.的股东出资其在Clutter, Inc.的所有权，以创建新成立的合资企业（“Clutter合资企业”）。作为我们对MakeSpace合资企业49.99％的权益的交换，我们获得了Clutter合资企业（“Clutter交易”）约27％的权益。由于这笔混乱交易，我们确认了与我们在MakeSpace合资企业的出资利息相关的收益约3580万美元，这笔收益在2022年第一季度记入其他（收益）支出净额的 “其他（收益）支出” 部分。
2023 年 6 月 29 日，我们完成了 Clutter 收购。在Clutter收购方面，我们此前持有的Clutter合资公司约27％的权益在Clutter收购截止日被重新计算为公允价值。因此，我们确认2023年第二季度其他（收益）支出净额中的其他净亏损约3,800万美元。
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WEB WERKS 合资企业
2021年4月，我们与印度托管数据中心提供商Web Werks India Private Limited的股东达成了组建合资企业（“Web Werks合资企业”）的协议。截至2022年12月31日，我们进行了两项投资，总额约为75亿印度卢比（根据每项投资截止日美元和印度卢比的汇率，约合9,620万美元），以换取Web Werks合资企业的可转换优先股形式的非控股权益。2023 年 7 月，我们对 Web Werks 合资企业进行了最后的合同投资。
合资企业摘要
以下合资企业作为权益法投资入账，并作为 “其他资产中的其他” 的组成部分列报，净计入我们的简明合并资产负债表。截至2023年9月30日和2022年12月31日，我们合资企业的账面价值和股权如下（以千计）：
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| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| 账面价值 | | 股本利息 | | 账面价值 | | 股本利息 |
Web Werks 合资企业 | $ | — | | | — | % | | $ | 98,278 | | | 53.58 | % |
与 AGC 股权合作伙伴合资企业 | 58,154 | | | 20.00 | % | | 37,194 | | | 20.00 | % |
| Clutter 合资企业 | — | | | — | % | | 54,172 | | | 26.73 | % |
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第 4 项。控制和程序
披露控制和程序
“披露控制和程序” 一词的定义见经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第13a-15（e）条和第15d-15（e）条。这些规则涉及公司的控制措施和其他程序，旨在确保酌情记录、处理、积累、汇总、传达和报告信息给管理层，包括其主要执行官和首席财务官，以便及时就公司在根据《交易法》提交的报告中需要披露的内容做出决定。截至2023年9月30日（“评估日期”），我们在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，对我们的披露控制和程序的有效性进行了评估。根据该评估，我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，截至评估日，我们的披露控制和程序是有效的。
财务报告内部控制的变化
我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下，负责按照《交易法》第13a-15（f）条和第15d-15（f）条的规定建立和维持对财务报告的适当内部控制。我们的内部控制体系旨在就已公布的财务报表的编制和公允列报向管理层和董事会提供合理的保证。
在截至2023年9月30日的三个月中，作为持续系统升级的一部分，我们在某些市场实施了新版本的企业资源规划系统。在此次升级期间，我们采取了必要措施来监控和维持对财务报告的适当内部控制。我们还在新系统实施之前和之后进行了评估，并确认我们对财务报告的内部控制仍然有效。
除上述情况外，在截至2023年9月30日的季度中，我们的财务报告内部控制没有发生任何对我们的财务报告内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。
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第二部分。其他信息
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
在截至2023年9月30日的三个月中，我们没有出售任何未注册的股权证券，在截至2023年9月30日的三个月中，我们也没有回购任何普通股。
第 5 项。其他信息
开启 2023年8月18日, 威廉·米尼先生，我们的 总裁兼首席执行官, 采用一项10b5-1的交易计划，用于行使期权以购买不超过 829,506我们的普通股股份，最多卖出 995,0992025年1月2日至2025年12月31日期间我们的普通股股票。
开启 2023年9月21日, 马克·基德先生，我们的 执行副总裁兼总经理，数据中心和资产生命周期管理， 采用一项10b5-1的交易计划，用于行使期权以购买不超过 5,834我们的普通股股份，最多卖出 45,8342024 年 1 月 2 日至 2025 年 2 月 7 日期间我们的普通股股票。
这些安排均旨在满足1934年《证券交易法》第10b5-1（c）条的肯定抗辩条件。
第 6 项。展品
(A) 展品
以下所示的某些证物是参照我们向美国证券交易委员会提交的文件纳入的。
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| 展品编号 | | 描述 |
| 31.1 | | 规则 13a-14 (a) 首席执行官的认证。 （随函提交。） |
| 31.2 | | 细则13a-14 (a) 首席财务官的认证。 （随函提交。） |
| 32.1 | | 第 1350 节首席执行官认证。 （随函提供。） |
| 32.2 | | 第 1350 节首席财务官认证。 （随函提供。） |
| 101.INS | | XBRL 实例文档-实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中。 |
| 101.SCH | | 内联 XBRL 分类扩展架构文档。 |
| 101.CAL | | 内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档。 |
| 101.DEF | | 内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档。 |
| 101.LAB | | 内联 XBRL 分类标签 Linkbase 文档。 |
| 101.PRE | | 内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档。 |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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| 铁山注册公司 |
| 来自： | /s/ 丹尼尔·博尔赫斯 |
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| | 丹尼尔·博尔赫斯 年长的 副总裁、首席会计官 |
日期：2023 年 11 月 2 日
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