发行人免费写作招股说明书

根据第 433 条提交

注册声明编号:333-254096

日期为2022年5月26日

奥罗拉大麻公司

国库股票发行

2022年5月26日

包含与本文件所述证券相关的重要 信息的最终基础架构招股说明书已提交加拿大各省(魁北克省除外)的证券监管机构。最终基础货架招股说明书、 最终基础货架招股说明书的任何修正案以及已提交的任何适用的货架招股说明书补充文件的副本必须与本文件一起交付。

公司已就本通报所涉的 发行向美国证券交易委员会(SEC)提交了注册声明(包括招股说明书)。在投资之前,您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件,以获取有关公司和本次发行的更多完整信息。 你可以访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免费获得这些文件。或者,如果您可以在加拿大 通过电话向马萨诸塞州波士顿海湾街161号、3000号套房和美国的Canaccord Genuity LLC,向马萨诸塞州波士顿高街 99 号 1200 号套房的 Canaccord Genuity LLC 索取招股说明书,收件人:辛迪加部,电话 (617),则公司、任何参与本次发行的承销商或任何交易商将安排向您发送招股说明书) 371-3900,或发送电子邮件至 prospectus@canaccordgenuity.com。

投资公司证券涉及很高的 程度的风险。您应仔细阅读最终基础架构招股说明书(以及任何招股说明书补充文件)以及最终基础架子招股说明书和任何招股说明书 补充文件中以引用方式纳入的文件中概述的风险,并考虑与投资此类证券相关的此类风险。请参阅最终基础架子招股说明书中的风险因素。潜在投资者应注意,收购此处 所述证券可能会在美国和加拿大产生税收后果。最终基本架构招股说明书中可能无法全面描述对居住在美国的投资者或美国公民造成的此类后果。潜在投资者应 阅读有关此处所述发行的适用招股说明书补充文件中包含的税收讨论。

本文件 未全面披露与所发行证券有关的所有重要事实。在做出投资决定之前,投资者应阅读最终的基本货架招股说明书、任何修正案和任何适用的货架招股说明书补充文件,以披露这些事实,尤其是与所发行证券相关的风险 因素。

仅用于 讨论目的的指示性条款和条件

发行人: 奥罗拉大麻公司(奥罗拉或公司)。
金额: 125,195,000 美元,另有 15% 的超额配股权。
问题: 在国库中发行公司51,100,000个单位(单位)。
发行价格 每单位 2.45 美元。
单位: 每个单位由发行人的一股普通股(一股)和一份普通股购买权证(认股权证)组成。
普通股购买权证: 每份认股权证将使持有人有权在收盘后的36个月内以每股3.20美元的价格从公司收购一股股票。
超额配股选项: 公司已授予承销商一项期权,该期权可在发行结束后30天内随时按发行价行使,以额外购买最多15%的发行(可能包括 收购更多单位、股票和/或认股权证),以支付总配股(如果有)。
所得款项的用途: 公司打算将本次发行的净收益用于一般公司用途。
清单: 将申请在多伦多证券交易所(TSX)和纳斯达克全球精选市场(纳斯达克)上市普通股以及在多伦多证券交易所上市认股权证。上市前提是 分别满足多伦多证券交易所和纳斯达克的所有上市要求,包括向最低数量的公安持有人分配认股权证。公司现有普通股在多伦多证券交易所上市,股票代码为 ACB,纳斯达克股票代码为ACB。


提供形式:

买了 优惠

根据美国 州的多司法管辖区披露制度,通过在加拿大各省(魁北克省除外)提交的最终基本架构招股说明书和招股说明书补充文件进行公开发行。
资格: 有资格获得 DPSP、RDSP、RESP、RRIF、RRSP 和 TFSA。
账簿管理人: Canaccord Genuity 和 BMO 资本市场
承保费: 4.25%
定价日期: 2022年5月26日
闭幕: 2022年6月1日