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Wolfspeed宣布以阿波罗信贷基金为首的12.5亿美元担保票据

投资支持国内产能扩张计划

北卡罗来纳州达勒姆,2023年6月26日,全球碳化硅技术领先者Wolfspeed(纽约证券交易所股票代码:WOLF)今天宣布,由阿波罗(纽约证券交易所股票代码:APO)牵头的一个投资集团以12.5亿美元的担保票据融资,并提供手风琴功能,融资金额高达7.5亿美元。

这笔融资支持了S之前宣布的美国扩张努力,是朝着实现公司S 65亿美元的全球产能扩张计划迈出的重要一步。Wolfspeed S美国增长计划的实施将加快碳化硅在广泛终端市场的应用,并支持美国半导体制造业创造有意义的就业机会。

9.875%的票据将于2030年到期,公司可根据管理票据的契约条款选择提前支付。这笔投资 由阿波罗S管理的基金领投,信贷业务约4,500亿美元。

S集团首席执行官兼首席执行官总裁表示,集团对Wolfspeed的承诺进一步验证了碳化硅对全球能源转型的重要性。我们融资中的这一重要步骤提供了大量资金,以扩大我们莫霍克谷工厂的近期业务 并建设我们的锡勒城材料设施,以帮助我们抓住不断增长的碳化硅市场机会。融资使Wolfspeed能够继续引领行业的增长,并专注于执行我们的垂直整合战略,以满足不断增长的需求。

我们与阿波罗及其资本合作伙伴的协议实现了我们的短期融资目标,同时为我们的股东提供了一个新的、非稀释的融资来源,Wolfspeed首席财务官尼尔·雷诺兹表示。?阿波罗及其资本合作伙伴在对我们的业务进行广泛审查后进行了投资,并证明了他们对我们的团队、运营计划和发展轨迹的信心。

阿波罗很高兴为Wolfspeed提供动态、灵活的信贷解决方案,因为该公司显著扩大了碳化硅制造能力。 阿波罗信贷合伙人约瑟夫·杰克逊表示,公司的S增长计划旨在为一系列汽车和工业用途提供关键的碳化硅产品,并以市场领先的技术支持可持续发展目标。?在我们资本合作伙伴的帮助下,我们已经建立了一个设施,可以提供高达20亿美元的资金,以推动公司的扩张计划。S


富国银行(纽约证券交易所股票代码:WFC)和摩根士丹利律师事务所担任Wolfspeed律师事务所的财务顾问,史密斯律师事务所(Anderson,Blount,Dorsett,Mitchell&Jernigan,L.L.P.)担任Wolfspeed的法律顾问。保罗·韦斯、里夫金德、沃顿和加里森律师事务所曾担任阿波罗基金和票据持有人集团的法律顾问。阿波罗资本解决方案为这笔交易提供资本市场和结构咨询服务。

关于Wolfspeed:

Wolfspeed(纽约证券交易所股票代码:WOLF)在全球碳化硅和GaN技术的全球采用方面处于领先地位。我们为高效的能源消耗和可持续的未来提供行业领先的解决方案。Wolfspeed和S的产品系列包括碳化硅材料、功率器件和射频器件,适用于电动汽车、快速充电、5G、可再生能源和存储、航空航天和国防等各种应用。我们通过努力工作、协作和对创新的热情来释放可能性的力量。欲了解更多信息,请访问www.wolfSpeed.com。

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Wolfspeed®是Wolfspeed股份有限公司的注册商标。

前瞻性陈述:

本新闻稿包含Wolfspeed的前瞻性声明,涉及已知和未知的风险和不确定性,可能会导致Wolfspeed S的实际结果与所示的结果大不相同。由于许多因素的影响,实际结果可能会大不相同,其中包括与Wolfspeed和S的扩建计划有关的风险,其中包括设计和施工 延迟和成本超支、实际收到的政府奖励的时间和数量,以及在准备和提高产量方面的延迟或其他困难;在电动汽车和其他工业用途中继续过渡到使用碳化硅设备的持续步伐;Wolfspeed和S开发和设计将继续提高广阔市场性能的碳化硅设备的能力;Wolfspeed可能无法以足够低的成本制造其产品,从而以具有竞争力的价格或可接受的利润率提供产品的风险;对碳化硅的需求不会像Wolfspeed预期的那样增长的风险;新技术和竞争产品的快速发展可能会削弱需求 或使Wolfspeed和S的产品过时;以及在Wolfspeed提交给美国证券交易委员会的S报告中讨论的其他因素,包括截至2022年6月26日的10-K表格报告和后续的文件。欲了解更多产品和公司信息,请访问www.wolfSpeed.com。

媒体关系 联系方式:

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董事,企业通信

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