附录 99.1

 

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WOLFSPEED 将以 1.25 亿美元的价格将射频业务出售给 MACOM

该交易将使Wolfspeed能够专注于美国的产能扩张，以支持碳化硅功率器件和材料业务

北卡罗来纳州达勒姆，2023年8月22日——Wolfspeed, Inc.（纽约证券交易所代码：WOLF）今天宣布，Wolfspeed已达成最终协议，将其射频业务（Wolfspeed RF）以约7500万美元现金出售给MACOM科技解决方案控股公司（纳斯达克股票代码：MTSI），根据惯例收购价格调整，以及711,528股MACOM普通股，价值5000万美元截至2023年8月21日，MACOM普通股的平均交易日为30个交易日。该公司预计将在今年年底之前完成交易。

Wolfspeed总裁兼首席执行官Gregg Lowe表示：“鉴于我们在汽车、工业和可再生能源市场看到的显著增长，我们认为现在是进一步专注于扩大功率器件和材料业务以满足这种加速增长的需求的合适时机。”“这笔交易还为我们的射频团队提供了一个巨大的机会，可以利用MACOM的多元化客户群、射频工程领导地位和运营效率，实现大规模发展和运营。”

Wolfspeed RF的技术和创新引擎推动了强大的产品开发渠道，其深厚的领域专业知识支持具有竞争力的碳化硅氮化镓 (GaN) 产品组合，针对下一代电信基础设施、军事和其他商业应用进行了优化。利用MACOM多样化的客户群和运营专业知识，Wolfspeed RF将完全有能力继续大规模交付行业领先的产品。

该交易须视1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改善法》（“HSR”）规定的等待期届满以及惯例成交条件的满足而定。在交易完成大约两年后，MACOM将接管Wolfspeed位于北卡罗来纳州三角研究园的100mm GaN晶圆制造设施（“RTP Fab”）的控制权，以适应Wolfspeed对某些生产设备的搬迁。在此类转让之前，Wolfspeed在收盘时收到的MACOM股票将受到转让限制。

在这笔交易中，摩根大通证券有限责任公司担任财务顾问，史密斯·安德森律师事务所担任Wolfspeed的法律顾问。

商业展望

根据出售Wolfspeed RF的协议，射频业务的业务将被归类为已终止的业务。因此，Wolfspeed正在更新其指导方针，仅反映持续运营情况。

在2024财年的第一季度，Wolfspeed的目标是持续经营收入在1.85亿美元至2.05亿美元之间。GAAP持续经营业务净亏损比我们2023年8月16日的业务展望略有改善，目标为1.38亿美元至1.63亿美元，摊薄后每股亏损1.10美元至1.30美元。持续经营业务产生的非公认会计准则净亏损与我们2023年8月16日的业务展望保持不变，目标仍为7,500万至9,400万美元，摊薄后每股亏损0.60美元至0.75美元。持续经营业务的目标非公认会计准则净亏损不包括与股票薪酬支出、债务发行成本摊销、扣除资本化利息、项目、转型和交易成本以及晶圆供应协议亏损相关的6,300万至6,900万美元估计费用（扣除税后）。

关于 Wolfspeed, Inc.

Wolfspeed（纽约证券交易所代码：WOLF）在全球碳化硅和氮化镓技术的采用方面处于市场领先地位。我们为高效的能源消耗和可持续的未来提供行业领先的解决方案。Wolfspeed 的产品系列包括

碳化硅和氮化镓材料、功率器件和射频器件适用于各种应用，例如电动汽车、快速充电、5G、可再生能源和存储，以及航空航天和国防。我们通过辛勤工作、协作和对创新的热情，释放可能性的力量。在 www.wolfspeed.com 上了解更多信息。

关于 MACOM 科技解决方案控股公司

MACOM（纳斯达克股票代码：MTSI）为电信、工业和国防以及数据中心行业设计和制造高性能半导体产品。MACOM 每年为 6,000 多家客户提供服务，其产品组合包括射频、微波、模拟和混合信号以及光学半导体技术。MACOM 已获得 IATF16949 汽车标准、ISO9001 国际质量标准和 ISO14001 环境管理标准的认证。MACOM 在美国、欧洲、亚洲运营工厂，总部位于马萨诸塞州洛厄尔。要了解更多信息，请访问 www.macom.com。

非公认会计准则财务指标

本新闻稿包括Wolfspeed在公认会计准则和非公认会计准则基础上的业务展望。GAAP业绩包括某些不包括在非公认会计准则业绩中的成本、费用和支出。通过公布非公认会计准则目标，管理层打算为投资者提供更多信息，以进一步分析Wolfspeed的业绩、核心业绩和潜在趋势。Wolfspeed的管理层使用本新闻稿中包含的GAAP和非GAAP衡量标准来评估业绩并做出运营决策。鼓励投资者和潜在投资者查看本新闻稿所附非公认会计准则目标与最直接可比的GAAP目标的对账情况。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述，涉及已知和未知的风险和不确定性，这可能会导致Wolfspeed的实际业绩与前瞻性陈述中指出的结果存在重大差异。就其性质而言，前瞻性陈述涉及不同程度的不确定性，例如关于交易预期收益的陈述，包括未来的财务和经营业绩。实际业绩，包括Wolfspeed按时或完全完成交易的能力、Wolfspeed实现与交易相关的MACOM股票的价值、Wolfspeed电力产品业务的持续增长以及Wolfspeed实现2024财年第一季度目标的能力，可能会有重大差异，原因有很多，包括与剥离交易相关的风险，包括无法获得，或者延迟获得高铁通关；波动MACOM普通股的市场价格；如果RTP工厂的转让在截止日期后的四年内未完成，Wolfspeed将没收部分MACOM普通股的风险；在完成必要的分拆活动以允许Wolfspeed RF在收盘后作为MACOM的一部分运营时出现问题、延误或复杂性，包括完成此类活动会产生意想不到的成本；与整合相关的风险或者 Wolfspeed RF 的运营、系统和人员的过渡，分别是适用于 MACOM 和 Wolfspeed 之间交易后过渡服务协议的期限；客户、竞争对手、供应商和员工对出售的不利反应；与交易相关的成本可能高于 Wolfspeed 的预期；全球经济和地缘政治状况持续存在不确定性，包括俄罗斯和乌克兰之间持续的军事冲突、基础设施发展或可能对产品需求产生负面影响的客户或工业需求，包括经济放缓所致或者经济衰退、应收账款的可收账款以及其他相关问题，因为消费者和企业可能推迟购买或付款，或者拖欠付款；与Wolfspeed扩张计划相关的风险，包括设计和施工延误和成本超支、实际获得的政府激励措施的时间和金额、安装和资格以及提高产量方面的问题、生产过程收益率和质量控制不佳，以及Wolfspeed的重组成本可能增加；Wolfspeed无法满足其生产的风险；Wolfspeed无法满足其生产的风险对向其提供产能预留押金或类似付款的客户的承诺；Wolfspeed 可能遇到生产困难，使其无法运送足够的数量来满足客户订单，或者导致更高的生产成本、更低的产量和更低的利润；Wolfspeed 降低成本的能力；如果Wolfspeed无法平衡客户需求和产能的波动，包括及时增加产能以满足客户需求，则其业绩将受到损害；冒这个风险较长的制造交货期可能会导致客户改用竞争对手的产品来完成订单；产品组合；与提高新产品产量相关的风险，以及Wolfspeed进入与其历史运营渠道不同的新业务渠道；Wolfspeed将客户设计转化为大量销售的能力，以及如果客户设计活动确实带来了此类销售，则此类销售最终何时会发生以及此类销售的金额是多少将是；经济和政治风险美国对中国商品征收的关税造成的不确定性，以及

相应的中国关税和货币贬值可能会对Wolfspeed产品的需求产生负面影响；Wolfspeed或其渠道合作伙伴无法开发和扩大客户群并准确预测最终客户的需求的风险，这可能导致库存增加和订单减少，因为Wolfspeed经历了巨大的供需波动；与国际销售和购买相关的风险；业务集中在少数客户身上所产生的风险，包括客户可能减少或减少的风险取消订单或未能兑现购买承诺；Wolfspeed的投资可能经历市场价值和利率大幅波动的时期，导致其承认投资的公允价值损失；管理能够供应足够数量的原材料、子系统和成品的日益复杂的供应链（包括管理半导体行业持续供应紧张的影响以及根据与某些供应商的接受或付款安排履行购买承诺）所构成的风险符合所需规格和质量的产品；与持续的 COVID-19 疫情相关的风险，包括 Wolfspeed 的运营、供应链（包括我们的合同制造商）或客户需求中断的风险；如果其剩余商誉或可摊销资产受到损害，Wolfspeed 可能需要在收益中记录巨额费用；与机密信息盗窃或滥用相关的风险，包括通过网络攻击或网络入侵；Wolfspeed 完成开发和商业化的能力产品开发中；新技术和竞争产品的快速发展可能会损害需求或使Wolfspeed的产品过时；客户可能不接受Wolfspeed的产品；与持续诉讼相关的风险；客户无法保持对Wolfspeed品牌和产品的良好看法的风险，从而导致对其产品的需求减少；Wolfspeed的产品性能不佳或无法满足客户要求或期望的风险，从而导致巨大的额外成本风险；关联的包括战略交易；以及Wolfspeed向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中讨论的其他因素，包括Wolfspeed关于截至2022年6月26日财年的10-K表报告以及随后向美国证券交易委员会提交的报告。这些前瞻性陈述代表了Wolfspeed截至本新闻稿发布之日的判断。除非根据美国联邦证券法和美国证券交易委员会规章制度的要求，否则Wolfspeed否认在本新闻稿发布之日之后更新任何前瞻性陈述的任何意图或义务，无论是由于新信息、未来事件、发展、假设变化还是其他原因。

WOLFSPEED, INC.

业务展望未经审计的公认会计准则与非公认会计准则的对账

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Wolfspeed, Inc.
对外事务副总裁
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企业传播总监
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资料来源：Wolfspeed, Inc.