wolf-202308220000895419假的00008954192023-08-222023-08-22 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 8-K
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条
报告日期（最早报告事件的日期）： 2023年8月22日
WOLFSPEED, INC.
（注册人的确切姓名如其章程所示）
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| 北卡罗来纳 | 001-40863 | 56-1572719 |
（州或其他司法管辖区 公司） | （委员会档案 数字） | （美国国税局雇主 识别码） |
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| 4600 硅驱动器 | |
| 达勒姆 | 北卡罗来纳 | 27703 |
| （主要行政办公室地址） | （邮政编码） |
(919) 407-5300
注册人的电话号码，包括区号
不适用
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
☐根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信
☐根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料
☐根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信
☐根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信
根据该法第12（b）条注册的证券： | | | | | | | | |
| 每个班级的标题 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，面值0.00125美元 | 狼 | 纽约证券交易所 |
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用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条（17 CFR §230.405）还是1934年《证券交易法》（17 CFR §240.12b-2）第12b-2条所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
资产购买协议
2023年8月22日，Wolfspeed, Inc.（“Wolfspeed” 或 “公司”）与特拉华州的一家公司MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.（“MACOM”）签订了资产购买协议（“收购协议”）。该交易已获得Wolfspeed董事会和MACOM董事会的批准，计划在2023年第四日历季度完成，但须遵守惯例成交条件和政府批准。
根据购买协议，MACOM将 (i) 从Wolfspeed购买某些制造设备、库存、知识产权、合同和房地产租赁，其中包括Wolfspeed的射频（“RF”）产品线（“射频业务”）；以及（ii）承担与射频业务相关的某些有限责任（统称（i）和（ii），“交易”）。Wolfspeed将保留用于射频业务的某些资产以及与射频业务相关的收盘前负债。
射频业务的收购价格包括（i）支付7500万美元现金，但须按惯例进行调整；（ii）711,528股MACOM普通股，面值每股0.001美元（“股份”），以及（iii）承担某些有限负债。在交易完成（“收盘”）大约两年后，MACOM将接管Wolfspeed位于北卡罗来纳州研究三角园的100mm氮化镓晶圆制造设施（“RTP晶圆厂”）的控制权，以适应Wolfspeed搬迁某些生产设备（“RTP晶圆厂转让”）。在此类转让之前，股份将受到转让限制。如果在收盘四周年之前没有进行RTP Fab转让，Wolfspeed将没收四分之一的股份。Wolfspeed预计，大多数专门从事射频业务的员工将在RTP Fab Transfer的收盘时或之后调到MACOM。
在本次交易中，Wolfspeed和MACOM还将签订某些辅助和相关协议，包括（i）知识产权转让和许可协议，该协议将向MACOM转让Wolfspeed及其关联公司拥有的某些知识产权，并向MACOM转让Wolfspeed拥有的某些其他知识产权，（ii）旨在确保射频业务平稳过渡到MACOM的过渡服务协议（“TSA”），该协议旨在确保射频业务平稳过渡到MACOM，(iii) 一份主供应协议，根据该协议，Wolfspeed 将根据该协议供应MACOM在收盘之日到RTP晶圆厂转让完成之日（“RTP晶圆厂转让日期”）之间提供Epi-Wafers和制造服务，（iv）长期Epi供应协议（“LTA”），根据该协议，MACOM将从收盘到RTP晶圆转移日期五周年之际从Wolfspeed Epi-Wafers购买，（v）Epi Research 以及开发协议，根据该协议，Wolfspeed将向MACOM提供某些研发活动以及与射频业务相关的其他技术制造支持服务在LTA关闭和到期期间，（vi）房地产许可协议，允许MACOM在关闭和RTP晶圆厂转让日期之间使用Wolfspeed拥有的某些场所开展射频业务；（vii）租赁协议，该协议将允许MACOM在RTP Fab转让日期之后的15年内租赁RTP Fab的办公场所。
购买协议包含惯例陈述、担保和契约，包括合作寻求监管部门批准的契约。购买协议还要求公司和MACOM双方赔偿另一方在收盘后可能遭受的某些损失。
交易的完成取决于购买协议中规定的许多条件的满足或豁免，包括1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改善法》（“HSR”）规定的等待期到期以及其他惯例成交条件。购买协议规定了双方的惯常终止权。
2023年8月22日，Wolfspeed发布了一份新闻稿，宣布购买协议的执行。该新闻稿作为附录99.1提供，并以引用方式纳入本8-K表格最新报告（“报告”）第7.01项。
就经修订的1934年《证券交易法》第18条而言，本第7.01项（包括附录99.1）中的信息不应被视为 “已归档”，也不得以其他方式受该节的责任约束。此外，本报告第7.01项中的信息不应被视为以引用方式纳入了Wolfspeed根据经修订的1933年《证券法》提交的文件。
(d) 展品
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| 展品编号 | | 展品描述 |
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| 99.1 | | 2023年8月22日的新闻稿 |
| 104 | | 封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中） |
关于前瞻性陈述的警示性声明
本报告包含涉及已知和未知风险和不确定性的前瞻性陈述，这些陈述可能导致Wolfspeed的实际业绩与前瞻性陈述中指出的结果存在重大差异。就其性质而言，前瞻性陈述涉及不同程度的不确定性，例如关于交易预期收益的陈述，包括未来的财务和经营业绩。由于多种因素，包括Wolfspeed按时或完全完成交易的能力，以及Wolfspeed实现与交易相关的MACOM股票价值的情况，可能存在重大差异，包括与剥离交易相关的风险，包括无法获得或延迟获得高铁清关；MACOM普通股的市场价格波动；部分风险如果 RTP Fab Transfeed 转让，Wolfspeed 将没收其中的股份未在收盘后的四年内完成；在收盘后完成允许射频业务作为MACOM的一部分运营所需的例外活动存在问题、延误或复杂性，包括完成此类活动会产生意想不到的成本；在MACOM和Wolfspeed之间收盘后的TSA期限内，与射频业务的运营、系统和人员（如适用）的整合或过渡相关的风险；客户对出售的不利反应、竞争对手、供应商和员工；风险与交易相关的成本将高于Wolfspeed的预期；以及Wolfspeed向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中讨论的其他因素，包括Wolfspeed截至2022年6月26日的财年的10-K表年度报告以及随后向美国证券交易委员会提交的报告。这些前瞻性陈述代表了Wolfspeed截至本报告发布之日的判断。除非根据美国联邦证券法和美国证券交易委员会规章制度的要求，否则Wolfspeed否认在本报告发布之日之后更新任何前瞻性陈述的任何意图或义务，无论是由于新信息、未来事件、发展、假设变化还是其他原因。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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| WOLFSPEED, INC. |
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| 来自： | | /s/ Bradley D. Kohn |
| | | 布拉德利·科恩 |
| | | 高级副总裁兼总法律顾问 |
日期：2023 年 8 月 22 日