附录 99.1
Premier, Inc. 公布2024财年第二季度业绩
北卡罗来纳州夏洛特,2024年2月5日——领先的技术驱动的医疗保健改善公司Premier, Inc.(纳斯达克股票代码:PINC)今天公布了截至2023年12月31日的2024财年第二季度的财务 业绩。
Premiers总裁兼首席执行官迈克尔·阿尔基尔表示,我们的第二季度业绩反映了我们在积极管理业务以满足盈利预期方面的持续纪律。合并净收入较上年同期有所下降,这主要是由于我们的绩效服务板块 企业许可协议的收入比较具有挑战性,以及我们的团体采购业务中总会员费用份额增加以及直接采购业务持续市场状况的影响。
Alkire 继续说,我很高兴地宣布,我们董事会已经结束了先前宣布的对战略替代方案的探索。在对各种选择进行了全面审查之后,董事会决定推进一项更有针对性的战略,该战略的前提是自动化和简化供应链的各个方面,并利用我们独特的数据、技术和人工智能 能力来支持提供商在某些邻近市场的绩效改善和增长。因此,为了为股东释放价值,我们之前出售了我们的非医疗保健GPO业务,我们的 董事会已授权该公司寻找合作伙伴,以潜在地收购Premier持有的部分或全部股份 我们的直接采购业务 S2S Global 和我们的 直接联系雇主商业,Contigo Health。我们打算为这些企业寻找合适的合作伙伴,这些合作伙伴可以进行必要的投资,以增强其未来 的成功。此外,董事会还考虑了部署资本资源的机会,包括加快股东的回报。根据此次审查,董事会批准了新的10亿美元股票回购授权,包括 实施的4亿美元加速股票回购交易。
合并财务摘要
截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的六个月 | |||||||||||||||||||||||
(以千计,每股数据除外) | 2023 | 2022 | % 变化 | 2023 | 2022 | % 变化 | ||||||||||||||||||
净收入: |
||||||||||||||||||||||||
供应链服务: |
||||||||||||||||||||||||
净管理费 |
$ | 149,563 | $ | 154,423 | (3 | %) | $ | 298,590 | $ | 304,429 | (2 | %) | ||||||||||||
软件许可、其他服务和支持 |
12,511 | 14,104 | (11 | %) | 23,697 | 24,931 | (5 | %) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
服务和软件许可证 |
162,074 | 168,527 | (4 | %) | 322,287 | 329,360 | (2 | %) | ||||||||||||||||
产品 |
55,781 | 66,993 | (17 | %) | 106,366 | 125,854 | (15 | %) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
全面供应链服务 |
217,855 | 235,520 | (8 | %) | 428,653 | 455,214 | (6 | %) | ||||||||||||||||
性能服务 |
116,963 | 124,115 | (6 | %) | 224,969 | 218,304 | 3 | % | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
分部净收入总额 |
334,818 | 359,635 | (7 | %) | 653,622 | 673,518 | (3 | %) | ||||||||||||||||
淘汰 |
(73 | ) | (9 | ) | 711 | % | (125 | ) | (19 | ) | 558 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
净收入 |
$ | 334,745 | $ | 359,626 | (7 | %) | $ | 653,497 | $ | 673,499 | (3 | %) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
净收入 |
$ | 52,866 | $ | 64,374 | (18 | %) | $ | 95,276 | $ | 107,333 | (11 | %) | ||||||||||||
归属于股东的净收益 |
$ | 54,302 | $ | 64,046 | (15 | %) | $ | 99,063 | $ | 106,762 | (7 | %) | ||||||||||||
归属于股东的摊薄后每股收益 |
$ | 0.45 | $ | 0.54 | (17 | %) | $ | 0.82 | $ | 0.89 | (8 | %) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合并财务摘要
截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的六个月 | |||||||||||||||||||||||
(以千计,每股数据除外) | 2023 | 2022 | % 变化 | 2023 | 2022 | % 变化 | ||||||||||||||||||
非公认会计准则财务指标*: |
||||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润 |
||||||||||||||||||||||||
供应链服务 |
$ | 114,491 | $ | 126,315 | (9 | %) | $ | 229,465 | $ | 239,504 | (4 | %) | ||||||||||||
性能服务 |
30,955 | 43,205 | (28 | %) | 52,729 | 62,336 | (15 | %) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润总额 |
145,446 | 169,520 | (14 | %) | 282,194 | 301,840 | (7 | %) | ||||||||||||||||
企业 |
(31,318 | ) | (30,658 | ) | (2 | %) | (62,327 | ) | (61,841 | ) | (1 | %) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总计 |
$ | 114,128 | $ | 138,862 | (18 | %) | $ | 219,867 | $ | 239,999 | (8 | %) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
调整后净收益 |
$ | 71,940 | $ | 84,168 | (15 | %) | $ | 136,827 | $ | 140,400 | (3 | %) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
调整后的每股收益(EPS) |
$ | 0.60 | $ | 0.70 | (14 | %) | $ | 1.14 | $ | 1.17 | (3 | %) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* | 有关公司使用非公认会计准则指标以及报告的 GAAP 业绩与非公认会计准则业绩对账的信息,请参阅下文 Premiers 对非 GAAP 指标的使用和定义以及本新闻稿末尾的补充财务信息。 |
2024 财年指导方针
本新闻稿中的某些陈述,包括但不限于本节中的陈述,均为前瞻性陈述。有关此类陈述的使用和限制的更多信息 ,请参阅下方关于前瞻性陈述的警示说明。
根据截至2023年12月31日的六个月的 财务业绩、当前的宏观环境可见度以及对本财年剩余时间的预期,该公司预计指导范围如下:
2
指导指标 |
2024财年指导区间**(截至2024年2月5日) | |||
分部净收入: |
||||
供应链服务 |
$ | 8.4亿美元至8.8亿美元 | ||
性能服务 |
$ | 4.25 亿美元至 4.45 亿美元 | ||
净收入总额 |
$ | 12.65亿美元至13.25亿美元 | ||
调整后 EBITDA |
$ | 4.05 亿美元至 4.25 亿美元 | ||
调整后 EPS |
$ | 2.06 到 2.18 美元 |
2024财年的指导方针基于以下关键假设的实现:
| 净管理费收入为5.88亿美元至6.03亿美元 |
| 直接采购产品收入为2.07亿美元至2.22亿美元 |
| 供应链服务分部的软件许可、其他服务和支持收入为4,500万美元至 5,500万美元 |
| 资本支出为9,300万至1.03亿美元 |
| 有效所得税税率在26-28%之间 |
| 自由现金流占调整后息税折旧摊销前利润的45%至55%,不包括与出售非医疗保健GPO业务相关的纳税的影响 |
| 包括根据10亿美元股票回购授权进行的首次4亿美元加速股票回购 交易对2024财年的估计影响 |
| 不包括任何重大收购或剥离的影响 |
** | 本财务指引中列出的调整后息税折旧摊销前利润、调整后每股收益和自由现金流是前瞻性的非公认会计准则指标。有关公司使用非公认会计准则指标的信息,请参阅下方的总理对非公认会计准则指标的使用和定义。Premier, Inc. 不提供基于公认会计原则的前瞻性指导,因为某些财务信息可能的重要性无法确定,无法获得,也无法合理估计 。有关其他解释,请参阅下方总理对前瞻性非公认会计准则指标的使用。 |
完成战略审查流程
Premier 今天单独宣布,该公司董事会已结束对战略替代方案的探索。更多详情,请参阅该公司的公告 Premier, Inc. 完成战略审查流程 于 2024 年 2 月 5 日发行。
截至2023年12月31日止三个月的经营业绩
(与截至2022年12月31日的三个月相比)
GAAP净收入为3.347亿美元,较去年同期的3.596亿美元下降了7%。有关本季度影响每个细分市场的因素的进一步讨论,请参阅下面的供应链服务和 绩效服务章节。
GAAP净收入为5,290万美元,较上年同期的6,440万美元下降了18%,这主要是由于本年度的净收入减少和股票收益的减少被本年度利息收入的增加和所得税 支出的减少部分抵消。
GAAP摊薄后每股收益为0.45美元,较上年同期的0.54美元下降了17%,这是由于上述驱动因素 影响了GAAP净收益,以及本年度归因于非控股权益的净收益部分有所减少。
3
调整后的息税折旧摊销前利润为1.141亿美元,较去年同期的1.389亿美元下降了18% ,这主要是由于每个细分市场调整后的息税折旧摊销前利润均有所下降。有关本季度影响每个细分市场的因素的进一步讨论,请参阅下面的供应链服务和绩效服务部分。
调整后的净收入为7,190万美元,较上年同期的8,420万美元下降了15%,调整后的每股收益为0.60美元,较上年同期的0.70美元下降了14%,这主要是由于影响调整后息税折旧摊销前利润的相同因素以及利息收入的增加。
分部业绩
(2024 财年第二季度与 2023 财年第二季度相比)
供应链服务
供应链服务板块净收入为2.179亿美元,较上年同期的2.355亿美元下降了8%,这主要反映了2024财年第二季度的 产品收入减少和净管理费收入的减少,如下所述。
净管理费收入为1.496亿美元,较上年同期的1.544亿美元下降了3%,这得益于混合会员费用份额的预期增长,部分被会员购买量的持续增长所抵消。
产品收入为5,580万美元,较上年同期的6,700万美元下降了17%,这主要是由于市场供应持续过剩以及 成员和其他客户的库存水平导致了本年度的需求和价格下降。
分部调整后 息税折旧摊销前利润为1.145亿美元,较上年同期的1.263亿美元下降了9%,这主要是由于净收入与去年同期相比下降以及支持GPO计划的支出增加以及
供应链共同管理业务被公司直接采购 业务的更高利润率部分抵消,这是由于物流和产品成本较低所致,与去年同期相比有所降低。
性能服务
绩效服务板块净收入为1.17亿美元,较上年同期的1.241亿美元下降了6%,这主要是由于本年度企业许可协议收入与去年同期相比有所减少,部分被该公司某些邻近市场业务的增长及其咨询服务业务的增长所抵消。
分部调整后的息税折旧摊销前利润为3,100万美元,较上年同期的4,320万美元下降了28%,这主要是由于上述净收入的下降以及为支持公司咨询服务和邻近市场业务增长而增加的员工人数。
截至2023年12月31日的六个月的经营业绩
(与截至2022年12月31日的六个月相比)
GAAP净收入为6.535亿美元,较上年同期的6.735亿美元下降了3%,这主要是由于产品收入和净 管理费收入的减少被绩效服务板块净收入的增长部分抵消。
GAAP净收入为9,530万美元,较上年同期的1.073亿美元下降了11% ,这主要是由于本年度净收入减少、股权收益减少以及某些运营支出的增加,包括与出售公司非医疗保健GPO业务相关的成本和与绩效相关的薪酬支出的增加,部分抵消了本年度利息收入的增加和所得税支出的减少时期。
4
GAAP摊薄后每股收益为0.82美元,较上年同期的0.89美元下降了8%,这是由于上述驱动因素 影响了GAAP净收益,以及本年度归属于非控股权益的净收益部分减少。
调整后的息税折旧摊销前利润为2.199亿美元,较去年同期的2.40亿美元下降了8%,这主要是由于每个细分市场的调整后息税折旧摊销前利润均有所下降。
调整后的净收益为1.368亿美元,较上年同期的1.404亿美元下降了3%,调整后的每股收益为1.14美元,较上年同期的1.17美元下降了3%,这主要是由于影响调整后息税折旧摊销前利润的相同因素以及利息收入的增加,归因于非控股权益的净收益部分减少以及本年度的折旧和摊销费用减少。
供应 连锁服务板块的净收入为4.287亿美元,较去年同期的4.552亿美元下降了6%。分部调整后的息税折旧摊销前利润为2.295亿美元,较去年同期的2.395亿美元下降了4%。
绩效服务板块的净收入为2.25亿美元,较去年同期的2.183亿美元增长了3%。分部调整后的息税折旧摊销前利润 为5,270万美元,较去年同期的6,230万美元下降了15%。
现金流和流动性
截至2023年12月31日的六个月中,经营活动提供的净现金(运营现金流)为3540万美元,较上年同期的1.967亿美元减少了 ,这主要是由于本年度与出售非医疗保健GPO业务相关的1.385亿美元纳税。在较小程度上,现金 受到净收入减少的影响,与上一财年 期间的2022财年付款相比,第一财季库存购买减少和2023财年业绩相关薪酬的减少部分抵消了现金 。
截至2023年12月31日的六个月中,用于投资活动的净现金和融资活动提供的净现金分别为4,910万美元和2.95亿美元。截至2023年12月31日,现金及现金等价物为3.711亿美元,而截至2023年6月30日为8,980万美元,该公司为期五年的10亿美元 循环信贷额度没有未清余额。现金和现金等价物的增加主要是由于出售公司非医疗保健GPO业务的净收益。
截至2023年12月31日的六个月中,自由现金流流出量为6,330万美元,低于上一年同期的1.096亿美元流入。下降的主要原因是影响运营现金流的相同因素,包括上述1.385亿美元的纳税额以及不动产和设备购买量的增加。有关公司使用非公认会计准则指标以及报告的 GAAP 业绩与非公认会计准则业绩对账的信息,请参阅下文 Premiers 对非公认会计准则指标的使用和定义以及本新闻稿末尾的补充财务信息。
在2024财年的前六个月中,该公司向其A类普通股的持有人共支付了5,110万美元的股息。
电话会议和网络直播
Premier将于美国东部时间今天上午8点主持 电话会议,提供有关公司业绩和前景的更多细节。电话会议将在公司网站上进行网络直播,连同随附的演讲,将在以下链接上播出:Premier Events。网络直播应在电话会议开始前 10 分钟收看。网络直播的重播将在直播结束后的一年内播出,并将在该公司的网站 https://investors.premierinc.com 上公布 。
5
对于无法访问互联网的各方,可以通过拨打以下 的电话号码之一并要求加入 Premier, Inc. 电话会议来参加电话会议:
国内参与者拨入号码(免费电话): | (833) 953-2438 | |||
国际参与者拨入号码: | (412) 317-5767 |
关于 Premier, Inc.
Premier, Inc.(纳斯达克股票代码:PINC)是一家领先的医疗保健改善公司,它联合了一个由4,350多家美国医院和卫生系统以及 大约30万家其他提供商和组织组成的联盟,以实现医疗保健的转型。凭借集成的数据和分析、协作、供应链解决方案以及咨询和其他服务,Premier 能够以更低的成本提供更好的护理和结果。 Premier 在快速发展的医疗保健行业中发挥着至关重要的作用,与成员合作共同开发长期创新,重塑和改善向全国患者提供护理的方式 。Premier总部位于北卡罗来纳州夏洛特,热衷于改变美国的医疗保健。请访问英超新闻和投资者网站www.premierinc.com以及X、Facebook、LinkedIn、 YouTube、Instagram和Premiers博客,了解有关该公司的更多信息。
总理对非公认会计准则指标的使用和定义
Premier使用息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润、分部调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的净收益、调整后的 每股收益和自由现金流。这些是非公认会计准则财务指标,不符合公认会计原则,也不是公认会计原则的替代方案,可能与其他公司使用的 非公认会计准则财务指标不同。我们纳入这些非公认会计准则财务指标,是为了便于对公司不同时期的经营业绩 进行持续比较,并提供与根据公认会计原则编制的业绩相结合的衡量标准,我们认为与单独的公认会计准则指标相比,可以更全面地了解影响 公司业务的因素和趋势。管理层认为,通过消除公司资产基础(主要是折旧和摊销)、管理层无法控制的项目(税收)以及其他 非现金(无形资产减值和购买会计调整)和非现金(无形资产减值和购买会计调整)和非现金的影响,息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润和分部调整后的息税折旧摊销前利润,有助于公司董事会、管理层和投资者在不同时期持续比较公司在 上的经营业绩经营业绩中经常出现的项目。调整后的息税折旧摊销前利润和分部调整后 息税折旧摊销前利润是公司和公司财务报表外部用户使用的补充财务指标。
管理层认为 调整后的息税折旧摊销前利润是衡量公司业务运营实力和业绩的指标。调整后的息税折旧摊销前利润允许管理层评估业绩,而不考虑融资方法和资本结构,也不会受 管理层认为不代表业务经营业绩的其他事项的影响。分部调整后的息税折旧摊销前利润是管理层用来评估公司业务部门业绩的主要收益指标。
管理层认为,自由现金流是一项重要的衡量标准,因为它代表了公司在向有限合伙人支付税收分配 、向选择签订单位交换和应收税款协议(单位交换协议)的某些前有限合伙人付款后产生的现金,这些合伙人与我们在2020年8月重组和购买不动产 和设备以维护现有产品和服务及持续业务运营,以及开发新的和升级的产品和服务以支持未来增长。自由现金流很重要,因为它使公司能够通过收购、合伙企业、合资企业、投资相关或互补业务和/或债务减免来寻求提高股东价值。
非经常性项目是指收入或支出项目以及其他在过去两年内未赚取或产生的 项目,预计在未来两年内不会再次出现的项目。此类项目包括股票薪酬、收购和处置相关费用、战略计划和财务重组相关费用、 TRA 负债的调整、长期资产处置损失、FFF 看跌权和看涨权的损益、被归类为已终止业务的收入和支出以及其他支出。
6
非经营项目包括处置 资产的收益或损失以及利息和投资收益或支出。
息税折旧摊销前利润定义为扣除已终止业务收入或亏损前的净收益、税款、利息和投资收益或支出的净额 ,净额、所得税支出、折旧、摊销和已购无形资产的摊销。
调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除并购相关费用和非经常、非现金或非经营项目的息税折旧摊销前利润。
分部调整后的息税折旧摊销前利润定义为 分部净收入减去直接归属于该分部的收入成本和运营支出,不包括折旧和摊销、已购无形资产的摊销、并购相关费用以及非经常性或非现金项目。直接归属于该细分市场的运营费用包括与销售和营销、一般和管理以及与每个细分市场运营相关的产品开发活动相关的费用。非特定细分市场的一般和管理公司费用不包括在分部调整后息税折旧摊销前利润的计算中。分部调整后 息税折旧摊销前利润还不包括任何被归类为已终止业务的收入和支出。
调整后净收益定义为归属于Premier的净收益 (i)不包括已终止业务的收入或亏损,净额,(ii)不包括所得税支出,(iii)不包括非经常性或非现金项目的影响,包括某些战略计划和财务重组相关支出,(iv)反映按我们估计的年度有效所得税税率调整所得税前非公认会计准则净 收入的所得税支出不寻常或不经常出现的项目,以及(v)不包括净收益中的权益未合并的关联公司。
调整后的每股收益为调整后净收益除以摊薄后的加权平均股份。
自由现金流被定义为经营活动提供的净现金减去向有限合伙人的分配和应收税款协议 付款、向某些选择执行与2020年8月重组相关的单位交换协议的前有限合伙人的提前解雇款以及购买不动产和设备。自由现金流 不代表可用于支出的全权现金,因为它不包括某些合同义务,例如偿还债务。
为了正确而谨慎地评估我们的业务,我们敦促读者查看本新闻稿末尾包含的这些非公认会计准则财务指标以及其他财务表格的对账情况。读者不应依赖任何单一的财务指标来评估公司的业务。此外,本新闻稿中使用的非公认会计准则财务指标容易受到不同计算的影响,可能与 不同,因此可能无法与其他公司使用的标题相似的指标进行比较。
公司已根据2023年年报中报告的定义修订了调整后息税折旧摊销前利润、 分部调整后息税折旧摊销前利润和调整后净收益的定义。调整后的息税折旧摊销前利润和分部调整后的息税折旧摊销前利润定义进行了修订,以排除未合并关联公司股票收益的影响。对 调整后净收益定义进行了修订(1)删除了将可赎回有限合伙人资本调整为赎回金额的影响,(2)删除了在2020年8月重组之前将所有B类普通股交换为A类普通股的 股以及随之取消Premier LP的非控股权益的影响,以及(3)将未合并关联公司的股权收益 排除在外。为了便于比较,上一年的非公认会计准则财务指标是根据上一节中的当前定义列报的。
有关总理使用非公认会计准则财务指标的更多信息,请参阅截至2023年12月31日的季度英超10-Q表的 “我们对非公认会计准则财务指标的使用” 部分,该部分预计将在本 发布后不久向美国证券交易委员会提交,也将在Premiers网站inveors.premierinc.com上公布。
7
Premiers 使用前瞻性非公认会计准则指标
公司没有将非公认会计准则调整后息税折旧摊销前利润和 非公认会计准则调整后每股收益与归属于股东的净收益或归属于股东的每股收益之间更重要的 对账项目提供指导,因为如果没有不合理的努力,公司无法为归属于股东的净收益和调整后的息税折旧摊销前利润之间更重要的 对账项目提供指导。这是因为未来一段时期的非公认会计准则指导包括对不代表我们核心业务的项目的调整,其中可能包括但不限于 补充财务信息中包含的项目,用于将报告的公认会计原则业绩与非公认会计准则业绩进行对账。这些项目包括但不限于专业费用的战略和收购相关费用; 看跌期权和或有负债的市场调整标记;股票业绩股票的收益和亏损;对所得税准备金的调整(例如估值补贴调整和所得税索赔的结算);与公司和设施重组相关的项目;以及公司认为不能代表其持续经营的某些其他项目。此类调整可能会受到正在进行的 假设、判断变化的影响,以及非经常性、异常或意想不到的费用、支出或收益/损失或其他可能与我们的业务运营基本业绩不直接相关的项目。这些 调整的确切金额目前无法确定,但可能很大。
关于前瞻性陈述的警示说明
本新闻稿中发表的不是历史或当前事实陈述的声明,包括但不限于与我们推进 我们的长期战略、开发医疗保健创新和转型的能力、我们为S2S Global和Contigo Health业务寻找合作伙伴的能力及其潜在收益、我们根据股票回购授权为股票回购提供资金和进行股票回购的能力及其潜在收益(包括加速股票回购)相关的陈述交易,这可能会受到影响根据资本市场的波动或混乱或其他因素)、按当前水平或根本水平支付 股息、预期未来财务业绩指导和该指引所依据的假设以及我们预期的有效所得税税率,均为1995年 私人证券诉讼改革法案所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述可能涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致Premier的实际业绩、业绩或成就与历史业绩或此类前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩或预测存在重大差异 。因此,读者不应过分依赖任何前瞻性陈述。除了 明确描述此类风险和不确定性的陈述外,我们还敦促读者考虑条件或未来时态的陈述,或者包括信念、信念、预期、估计、 打算、预期或计划的不确定性和前瞻性等术语的陈述。前瞻性陈述可能包括对总理对影响其 业务的未来事件和趋势的信念和预期的评论,并且必然会受到不确定性的影响,其中许多不确定性不在总理的控制范围内。有关可能影响总理业务、成就、业绩、财务状况和 财务业绩的风险和不确定性的更多信息,不时包含在总理向美国证券交易委员会提交的定期文件中关于前瞻性陈述、风险因素和管理层讨论和分析 运营业绩的警示说明,包括本年度总理表10-K中 “关于前瞻性陈述和风险因素的警示说明” 部分中讨论的内容截至2023年6月30日以及随后的10-Q表季度报告,包括截至2023年12月31日的季度的10-Q表,预计将在本次发布之日后不久向美国证券交易委员会提交,所有这些报告均可在Premiers网站inveors.premierinc.com上公布。前瞻性陈述仅代表其发表之日,Premier没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息还是该日期之后发生的未来事件或其他原因。
投资者联系人: | 媒体联系人: | |
本·克拉辛斯基 | 阿曼达·福斯特 | |
投资者关系高级董事 | 公共关系副总裁 | |
704.816.5644 | 202.879.8004 | |
ben_krasinski@premierinc.com | amanda_forster@premierinc.com |
8
简明合并损益表
(未经审计)
(以 千计,每股数据除外)
三个月已结束 十二月三十一日 |
六个月已结束 十二月三十一日 |
|||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
净收入: |
||||||||||||||||
净管理费 |
$ | 149,563 | $ | 154,423 | $ | 298,590 | $ | 304,429 | ||||||||
软件许可、其他服务和支持 |
129,401 | 138,210 | 248,541 | 243,216 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
服务和软件许可证 |
278,964 | 292,633 | 547,131 | 547,645 | ||||||||||||
产品 |
55,781 | 66,993 | 106,366 | 125,854 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
净收入 |
334,745 | 359,626 | 653,497 | 673,499 | ||||||||||||
收入成本: |
||||||||||||||||
服务和软件许可证 |
65,990 | 55,265 | 130,122 | 109,279 | ||||||||||||
产品 |
47,472 | 61,620 | 91,510 | 119,494 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
收入成本 |
113,462 | 116,885 | 221,632 | 228,773 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
毛利 |
221,283 | 242,741 | 431,865 | 444,726 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
运营费用: |
||||||||||||||||
销售、一般和管理 |
142,150 | 140,528 | 280,210 | 272,578 | ||||||||||||
研究和开发 |
928 | 1,000 | 1,791 | 1,975 | ||||||||||||
已购无形资产的摊销 |
12,512 | 13,047 | 25,200 | 23,499 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
运营费用 |
155,590 | 154,575 | 307,201 | 298,052 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
营业收入 |
65,693 | 88,166 | 124,664 | 146,674 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
未合并关联公司的净(亏损)收益中的权益 |
(666 | ) | 1,674 | (2,392 | ) | 9,917 | ||||||||||
利息收入(支出),净额 |
2,438 | (4,631 | ) | 2,633 | (7,490 | ) | ||||||||||
其他收入,净额 |
4,679 | 2,930 | 3,587 | 766 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
其他收入(支出),净额 |
6,451 | (27 | ) | 3,828 | 3,193 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
所得税前收入 |
72,144 | 88,139 | 128,492 | 149,867 | ||||||||||||
所得税支出 |
19,278 | 23,765 | 33,216 | 42,534 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
净收入 |
52,866 | 64,374 | 95,276 | 107,333 | ||||||||||||
归属于非控股权 权益的净亏损(收入) |
1,436 | (328 | ) | 3,787 | (571 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
归属于股东的净收益 |
$ | 54,302 | $ | 64,046 | $ | 99,063 | $ | 106,762 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
GAAP每股收益的计算 |
||||||||||||||||
基本和摊薄后每股收益的分子: |
||||||||||||||||
归属于股东的净收益 |
$ | 54,302 | $ | 64,046 | $ | 99,063 | $ | 106,762 | ||||||||
每股收益的分母: |
||||||||||||||||
基本加权平均已发行股份 |
119,702 | 118,787 | 119,523 | 118,569 | ||||||||||||
稀释性证券的影响: |
||||||||||||||||
股票期权 |
| 86 | | 116 | ||||||||||||
限制性库存单位 |
355 | 466 | 444 | 514 | ||||||||||||
绩效份额奖励 |
| 313 | 128 | 643 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
摊薄后的加权平均股票 |
120,057 | 119,652 | 120,095 | 119,842 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
归属于股东的每股收益: |
||||||||||||||||
基本 |
$ | 0.45 | $ | 0.54 | $ | 0.83 | $ | 0.90 | ||||||||
稀释 |
$ | 0.45 | $ | 0.54 | $ | 0.82 | $ | 0.89 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
9
简明合并资产负债表
(未经审计)
(以 千计,共享数据除外)
2023年12月31日 | 2023年6月30日 | |||||||
资产 |
||||||||
现金和现金等价物 |
$ | 371,110 | $ | 89,793 | ||||
应收账款(分别扣除2,394美元和2,878美元的信贷损失备抵金) |
122,300 | 115,295 | ||||||
合同资产(分别扣除1,137美元和885美元的信贷损失备抵金) |
331,727 | 299,219 | ||||||
库存 |
72,766 | 76,932 | ||||||
预付费用和其他流动资产 |
92,354 | 60,387 | ||||||
|
|
|
|
|||||
流动资产总额 |
990,257 | 641,626 | ||||||
财产和设备(分别扣除703,148美元和662,554美元的累计折旧, ) |
218,050 | 212,308 | ||||||
无形资产(分别扣除290,884美元和265,684美元的累计摊销额) |
404,830 | 430,030 | ||||||
善意 |
1,012,355 | 1,012,355 | ||||||
递延所得税资产 |
808,562 | 653,629 | ||||||
递延薪酬计划资产 |
48,792 | 50,346 | ||||||
对未合并关联公司的投资 |
229,434 | 231,826 | ||||||
经营租赁 使用权资产 |
24,439 | 29,252 | ||||||
其他资产 |
95,809 | 110,115 | ||||||
|
|
|
|
|||||
总资产 |
$ | 3,832,528 | $ | 3,371,487 | ||||
|
|
|
|
|||||
负债和股东权益 |
|
|||||||
应付账款 |
$ | 54,252 | $ | 54,375 | ||||
应计费用 |
50,946 | 47,113 | ||||||
收入分成义务 |
279,855 | 262,288 | ||||||
应计薪酬和福利 |
53,798 | 60,591 | ||||||
递延收入 |
20,692 | 24,311 | ||||||
应付给前有限合伙人的票据的当期部分 |
100,594 | 99,665 | ||||||
信贷额度和长期债务的流动部分 |
1,008 | 216,546 | ||||||
与出售未来收入相关的负债的当期部分 |
35,800 | | ||||||
其他流动负债 |
96,750 | 50,574 | ||||||
|
|
|
|
|||||
流动负债总额 |
693,695 | 815,463 | ||||||
长期债务,减去流动部分 |
| 734 | ||||||
与出售未来收入相关的负债,减去流动部分 |
579,409 | | ||||||
应付给前有限合伙人的票据,减去流动部分 |
50,994 | 101,523 | ||||||
递延薪酬计划债务 |
48,792 | 50,346 | ||||||
经营租赁负债,减去流动部分 |
16,016 | 21,864 | ||||||
其他负债 |
53,413 | 47,202 | ||||||
|
|
|
|
|||||
负债总额 |
1,442,319 | 1,037,132 | ||||||
|
|
|
|
|||||
承付款和意外开支 |
||||||||
股东权益: |
||||||||
A 类普通股,面值0.01美元,授权5亿股;截至2023年12月31日已发行126,245,859股 ,已发行119,816,484股,2023年6月30日已发行125,587,858股和已发行119,158,483股 |
1,262 | 1,256 | ||||||
库存股,按成本计算;2023 年 12 月 31 日和 2023 年 6 月 30 日均为 6,429,375 股 |
(250,129 | ) | (250,129 | ) | ||||
额外的实收资本 |
2,186,115 | 2,178,134 | ||||||
留存收益 |
452,946 | 405,102 | ||||||
累计其他综合收益(亏损) |
15 | (8 | ) | |||||
|
|
|
|
|||||
股东权益总额 |
2,390,209 | 2,334,355 | ||||||
|
|
|
|
|||||
负债和股东权益总额 |
$ | 3,832,528 | $ | 3,371,487 | ||||
|
|
|
|
10
简明合并现金流量表
(未经审计)
(以 千计)
截至12月31日的六个月 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
经营活动 |
||||||||
净收入 |
$ | 95,276 | $ | 107,333 | ||||
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: |
||||||||
折旧和摊销 |
65,795 | 68,377 | ||||||
未合并关联公司的净亏损(收益)中的权益 |
2,392 | (9,917 | ) | |||||
递延所得税 |
(154,933 | ) | 1,959 | |||||
基于股票的薪酬 |
15,070 | 9,815 | ||||||
其他,净额 |
2,966 | 10,167 | ||||||
扣除收购影响的运营资产和负债的变化: |
||||||||
应收账款 |
(7,005 | ) | (5,145 | ) | ||||
合同资产 |
(33,178 | ) | (26,458 | ) | ||||
库存 |
4,166 | 3,231 | ||||||
预付费用和其他资产 |
(10,624 | ) | 17,685 | |||||
应付账款 |
2,608 | 16,707 | ||||||
收入分成义务 |
17,567 | 9,974 | ||||||
应计费用、递延收入和其他负债 |
35,280 | (7,003 | ) | |||||
|
|
|
|
|||||
经营活动提供的净现金 |
$ | 35,380 | $ | 196,725 | ||||
|
|
|
|
|||||
投资活动 |
||||||||
购买财产和设备 |
$ | (49,068 | ) | $ | (38,416 | ) | ||
收购业务和权益法投资,扣除收购的现金 |
| (187,750 | ) | |||||
其他 |
| (1,300 | ) | |||||
|
|
|
|
|||||
用于投资活动的净现金 |
$ | (49,068 | ) | $ | (227,466 | ) | ||
|
|
|
|
|||||
筹资活动 |
||||||||
应付票据的付款 |
$ | (50,872 | ) | $ | (51,049 | ) | ||
信贷额度的收益 |
| 285,000 | ||||||
信贷额度的付款 |
(215,000 | ) | (135,000 | ) | ||||
出售未来收入的收益 |
629,820 | | ||||||
与出售未来收入相关的负债付款 |
(14,611 | ) | | |||||
已支付的现金分红 |
(51,059 | ) | (50,205 | ) | ||||
其他,净额 |
(3,296 | ) | (9,516 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
融资活动提供的净现金 |
$ | 294,982 | $ | 39,230 | ||||
|
|
|
|
|||||
汇率变动对现金流的影响 |
23 | (9 | ) | |||||
现金和现金等价物的净增长 |
281,317 | 8,480 | ||||||
年初的现金和现金等价物 |
89,793 | 86,143 | ||||||
|
|
|
|
|||||
期末的现金和现金等价物 |
$ | 371,110 | $ | 94,623 | ||||
|
|
|
|
11
补充财务信息
经营活动提供的净现金与自由现金流的对账
(未经审计)
(以 千计)
截至12月31日的六个月 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
经营活动提供的净现金 |
$ | 35,380 | $ | 196,725 | ||||
向选择执行 UnitExchange 协议的某些前有限合伙人提前解雇补助金 (a) |
(49,600 | ) | (48,670 | ) | ||||
购买财产和设备 |
(49,068 | ) | (38,416 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
自由现金流 |
$ | (63,288 | ) | $ | 109,639 | |||
|
|
|
|
(a) | 向选择执行与总理2020年8月重组有关的单位交换协议 的某些前有限合伙人的提前解雇款项列于应付票据付款项下的简明合并现金流量表。在截至2023年12月31日的六个月中,公司向成员支付了5,130万美元,其中包括170万美元的估算利息,该利息包含在经营活动提供的净现金中。在截至2022年12月31日的六个月中,公司向会员支付了5,130万美元, 包括270万美元的估算利息,该利息包含在经营活动提供的净现金中。 |
12
补充财务信息
持续经营业务净收益与调整后息税折旧摊销前利润的对账
营业收入与分部调整后息税折旧摊销前利润的对账
归属于股东的净收益与调整后净收益的对账
(未经审计)
(以 千计)
三个月已结束 十二月三十一日 |
六个月已结束 十二月三十一日 |
|||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
净收入 |
$ | 52,866 | $ | 64,374 | $ | 95,276 | $ | 107,333 | ||||||||
利息(收入)支出,净额 |
(2,438 | ) | 4,631 | (2,633 | ) | 7,490 | ||||||||||
所得税支出 |
19,278 | 23,765 | 33,216 | 42,534 | ||||||||||||
折旧和摊销 |
20,267 | 21,439 | 40,595 | 44,878 | ||||||||||||
已购无形资产的摊销 |
12,512 | 13,047 | 25,200 | 23,499 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
EBITDA |
102,485 | 127,256 | 191,654 | 225,734 | ||||||||||||
基于股票的薪酬 |
8,495 | 2,801 | 15,388 | 10,150 | ||||||||||||
收购和处置相关费用 |
1,198 | 3,138 | 7,403 | 5,298 | ||||||||||||
战略计划和财务重组相关费用 |
1,284 | 7,527 | 3,030 | 9,046 | ||||||||||||
未合并关联公司的净亏损(收益)中的权益 |
666 | (1,674 | ) | 2,392 | (9,917 | ) | ||||||||||
其他对账项目,净额 |
| (186 | ) | | (312 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
调整后 EBITDA |
$ | 114,128 | $ | 138,862 | $ | 219,867 | $ | 239,999 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
所得税前收入 |
$ | 72,144 | $ | 88,139 | $ | 128,492 | $ | 149,867 | ||||||||
未合并关联公司的净亏损(收益)中的权益 |
666 | (1,674 | ) | 2,392 | (9,917 | ) | ||||||||||
利息(收入)支出,净额 |
(2,438 | ) | 4,631 | (2,633 | ) | 7,490 | ||||||||||
其他收入,净额 |
(4,679 | ) | (2,930 | ) | (3,587 | ) | (766 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
营业收入 |
65,693 | 88,166 | 124,664 | 146,674 | ||||||||||||
折旧和摊销 |
20,267 | 21,439 | 40,595 | 44,878 | ||||||||||||
已购无形资产的摊销 |
12,512 | 13,047 | 25,200 | 23,499 | ||||||||||||
基于股票的薪酬 |
8,495 | 2,801 | 15,388 | 10,150 | ||||||||||||
收购和处置相关费用 |
1,198 | 3,138 | 7,403 | 5,298 | ||||||||||||
战略计划和财务重组相关费用 |
1,284 | 7,527 | 3,030 | 9,046 | ||||||||||||
递延薪酬计划费用 |
4,605 | 2,659 | 3,480 | 289 | ||||||||||||
其他对账项目,净额 |
74 | 85 | 107 | 165 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
调整后 EBITDA |
$ | 114,128 | $ | 138,862 | $ | 219,867 | $ | 239,999 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
经分部调整后的息税折旧摊销 |
||||||||||||||||
供应链服务 |
$ | 114,491 | $ | 126,315 | $ | 229,465 | $ | 239,504 | ||||||||
性能服务 |
30,955 | 43,205 | 52,729 | 62,336 | ||||||||||||
企业 |
(31,318 | ) | (30,658 | ) | (62,327 | ) | (61,841 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
调整后 EBITDA |
$ | 114,128 | $ | 138,862 | $ | 219,867 | $ | 239,999 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
归属于股东的净收益 |
$ | 54,302 | $ | 64,046 | $ | 99,063 | $ | 106,762 | ||||||||
所得税支出 |
19,278 | 23,765 | 33,216 | 42,534 | ||||||||||||
已购无形资产的摊销 |
12,512 | 13,047 | 25,200 | 23,499 | ||||||||||||
基于股票的薪酬 |
8,495 | 2,801 | 15,388 | 10,150 | ||||||||||||
收购和处置相关费用 |
1,198 | 3,138 | 7,403 | 5,298 | ||||||||||||
战略计划和财务重组相关费用 |
1,284 | 7,527 | 3,030 | 9,046 | ||||||||||||
未合并关联公司的净亏损(收益)中的权益 |
666 | (1,674 | ) | 2,392 | (9,917 | ) | ||||||||||
其他对账项目,净额 |
813 | 1,091 | 1,742 | 2,359 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
所得税前调整后收入 |
98,548 | 113,741 | 187,434 | 189,731 | ||||||||||||
所得税前调整后收入的所得税支出 |
26,608 | 29,573 | 50,607 | 49,331 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
调整后净收益 |
$ | 71,940 | $ | 84,168 | $ | 136,827 | $ | 140,400 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
13
补充财务信息
GAAP每股收益与调整后每股收益的对账
(未经审计)
(以 千计,每股数据除外)
三个月已结束 十二月三十一日 |
六个月已结束 十二月三十一日 |
|||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
归属于股东的净收益 |
$ | 54,302 | $ | 64,046 | $ | 99,063 | $ | 106,762 | ||||||||
所得税支出 |
19,278 | 23,765 | 33,216 | 42,534 | ||||||||||||
已购无形资产的摊销 |
12,512 | 13,047 | 25,200 | 23,499 | ||||||||||||
基于股票的薪酬 |
8,495 | 2,801 | 15,388 | 10,150 | ||||||||||||
收购和处置相关费用 |
1,198 | 3,138 | 7,403 | 5,298 | ||||||||||||
战略计划和财务重组相关费用 |
1,284 | 7,527 | 3,030 | 9,046 | ||||||||||||
未合并关联公司的净亏损(收益)中的权益 |
666 | (1,674 | ) | 2,392 | (9,917 | ) | ||||||||||
其他对账项目,净额 |
813 | 1,091 | 1,742 | 2,359 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
所得税前调整后收入 |
98,548 | 113,741 | 187,434 | 189,731 | ||||||||||||
所得税前调整后收入的所得税支出 |
26,608 | 29,573 | 50,607 | 49,331 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
调整后净收益 |
$ | 71,940 | $ | 84,168 | $ | 136,827 | $ | 140,400 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
加权平均值: |
||||||||||||||||
基本加权平均已发行股份 |
119,702 | 118,787 | 119,523 | 118,569 | ||||||||||||
稀释性股票 |
355 | 865 | 572 | 1,273 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
加权平均已发行股票——摊薄 |
120,057 | 119,652 | 120,095 | 119,842 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
归属于股东的每股基本收益 |
$ | 0.45 | $ | 0.54 | $ | 0.83 | $ | 0.90 | ||||||||
所得税支出 |
0.16 | 0.20 | 0.28 | 0.36 | ||||||||||||
已购无形资产的摊销 |
0.10 | 0.11 | 0.21 | 0.20 | ||||||||||||
基于股票的薪酬 |
0.07 | 0.02 | 0.13 | 0.09 | ||||||||||||
收购和处置相关费用 |
0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | ||||||||||||
战略计划和财务重组相关费用 |
0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | ||||||||||||
未合并关联公司的净亏损(收益)中的权益 |
0.01 | (0.01 | ) | 0.02 | (0.08 | ) | ||||||||||
其他对账项目,净额 |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | ||||||||||||
公司税的影响 |
(0.22 | ) | (0.25 | ) | (0.42 | ) | (0.42 | ) | ||||||||
稀释股票的影响 |
| (0.01 | ) | (0.01 | ) | (0.02 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
调整后 EPS |
$ | 0.60 | $ | 0.70 | $ | 1.14 | $ | 1.17 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
14