美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

8-K 表格

 

当前报告

 

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年证券交易法

 

报告日期(最早报告事件的日期): 2024 年 2 月 11 日

 

Keyarch 收购公司

(注册人的确切姓名如其章程所示)

 

开曼群岛   001-41243   98-1600074
(公司成立的州或其他司法管辖区 )   (委员会档案编号)   (国税局雇主
身份证号)

 

麦迪逊大道 275 号,39 楼

纽约州纽约 10016

(主要行政办公室地址,包括 邮政编码)

 

注册人的电话号码,包括 区号:914-434-2030

 

不适用
(以前的姓名或以前的地址,如果自上次报告以来发生了变化)

 

如果申请8-K 表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:

 

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信
   
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料
   
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信
   
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信

 

根据该法第12 (b) 条注册的证券:

 

每个班级的标题   交易品种   注册的每个交易所的名称
         
单位,每股包括一股 A 类普通股、面值 0.0001 美元、一份可赎回认股权证的二分之一和一份权利   KYCHU   纳斯达克股票市场有限责任公司
A类普通股作为单位的一部分包括在内   KYCH   纳斯达克股票市场有限责任公司
可赎回认股权证作为单位的一部分包括,每份完整认股权证可行使一股A类普通股,行使价为11.50美元   KYCHW   纳斯达克股票市场有限责任公司
获得一股A类普通股十分之一的权利,作为单位的一部分   KYCHWR   纳斯达克股票市场有限责任公司

 

用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《 证券交易法》(本章第240.12b-2条)第12b-2条所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司

 

如果是新兴成长型公司,请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。☐

 

 

 

 

 

 

第 7.01 项 FD 法规披露。

 

参考了《业务合并协议》(”业务合并协议”),日期为 2023 年 7 月 30 日,由 和开曼群岛豁免公司 Keyarch Acquision Corporation(”钥匙扣”),Zooz Power Ltd.,一家根据以色列国法律组建的 有限责任公司(”ZOOZ”),以及开曼群岛豁免公司 Zooz Power Cayman,ZOOZ 的全资子公司 Zooz Power Cayman(”合并子公司”) 以及其他各方 。根据业务合并协议,在遵守其中规定的条款和条件的前提下,Merger Sub将 与Keyarch合并,Keyarch将作为ZOOZ的全资子公司继续存在。业务合并 协议所设想的交易在本协议中称为”业务合并。”业务合并协议是在Keyarch于2023年7月31日向美国证券交易委员会提交的8-K表格中宣布的 。

 

2024 年 2 月 11 日,ZOOZ 在信息文件 和新闻稿(”发布”),它向特拉维夫证券交易所提交了该文件(”TASE”)。 本新闻稿的英文译本提供为 本文附录 99.1,并以引用方式纳入此处。

 

新闻稿提到了对业务合并协议的修订,内容涉及里程碑的变更,根据商业合并 协议的修正案,ZOOZ股东 有权通过更改与实现第二和第三个里程碑的资格相关的收入金额来获得收益。新闻稿提到 ,第二个里程碑的这些里程碑在连续两个财政季度中更改为1000万美元,第三个里程碑连续两个季度更改为1500万美元。该新闻稿还讨论了许多投资者承诺的总投资 不超过1200万美元,用于以业务合并完成为前提和与之相关的投资。

 

就经修订的 1934 年《证券交易法》第 18 条而言,本第 7.01 项和附录 99.1 中的 信息不被视为 “已归档”(《交易法》”),或以其他方式受该节的责任 的约束,也不得被视为以提及方式纳入根据经修订的1933年《证券法》提交的任何文件中(”《证券 法》”)或《交易法》,除非此类文件中明确提及。

 

重要信息以及在哪里可以找到

 

ZOOZ 打算向 美国证券交易委员会提交申请(””) F-4表格上的注册声明,其中将包括 构成ZOOZ证券招股说明书的Keyarch委托书和Keyarch股东的委托声明 (”注册声明”)。注册声明尚未向美国证券交易委员会提交或由 美国证券交易委员会宣布生效。在美国证券交易委员会宣布注册声明生效后,Keyarch将立即将最终委托书 和其中包含的代理卡邮寄给其股东。建议 Keyarch 的投资者和证券持有人以及其他利益相关人士 阅读注册声明(包括将向美国证券交易委员会提交的初步委托书及其修正案)、 以及与 Keyarch 为批准业务合并协议和业务合并而为 举行的特别股东大会招募代理人有关的最终委托书(统称为”交易”) 以及与拟议交易有关的其他文件,因为这些文件将包含有关 ZOOZ、Keyarch、业务合并协议和交易的重要信息。最终委托书将自记录日期起邮寄给Keyarch的股东 ,以便对业务合并协议和交易进行投票。 注册声明,包括最终委托书、初步委托书和 与交易有关的其他相关材料(当它们可用时),以及Keyarch向美国证券交易委员会提交的任何其他文件,都可以在美国证券交易委员会的网站(www.sec.gov)上免费获得 或写信给 Keyarch,地址:纽约州纽约麦迪逊大道 39 楼 275 号 。此表格8-K不包含与拟议交易有关的所有应考虑的信息,也无意 构成与拟议交易有关的任何投资决策或任何其他决定的基础。这份 8-K 表格不能取代 ZOOZ 或 Keyarch 可能就拟议交易向美国证券交易委员会提交的任何注册声明或任何其他文件。

 

1

 

 

我们敦促投资者和证券持有人 在向美国证券交易委员会提交的文件可用时仔细阅读完整文件,因为这些文件将包含 重要信息。

 

对本文所述的任何证券 的投资均未获得美国证券交易委员会、以色列证券管理局(“ISA”)或任何其他监管机构的批准或拒绝,也未移交或认可提供任何证券的拟议交易的优点或本文所含信息的准确性或充分性。任何相反的陈述均为刑事犯罪。

 

招标参与者

 

根据美国证券交易委员会的规定,ZOOZ、Keyarch及其各自的 董事和执行官可能被视为参与向 Keyarch证券持有人就拟议交易征集代理人。有关Keyarch董事和执行官以及 他们对Keyarch证券所有权的信息,载于Keyarch向美国证券交易委员会提交的文件,包括Keyarch于2023年12月28日提交的最终 委托书。有关代理招标 参与者利益的其他信息将在注册声明发布后包含在注册声明中。这些文件可以从上述来源 免费获得。

 

不得招揽或报价

 

本通信和 8-K 表格不构成根据 拟议交易或其他方式出售或交换任何证券的要约,也不得构成要约购买或交换任何证券,在任何司法管辖区的证券法注册或获得资格之前,也不得在任何司法管辖区出售证券,如果要约、招标或 出售是非法的。除非通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书,否则不得发行证券 。

 

2

 

 

前瞻性陈述

 

本表格8-K包含Keyarch和ZOOZ及其各自关联公司的代表不时发表的某些口头陈述可能包含1995年《私人证券诉讼改革法》“安全港” 条款所指的 “前瞻性 陈述”。 Keyarch 和 ZOOZ 的实际业绩可能与他们的预期、估计和预测有所不同,因此,你不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。诸如 “期望”、“估计”、 “项目”、“预算”、“预测”、“预期”、“打算”、“计划”、 “可能”、“应该”、“相信”、“预测”、“潜力”、 “可能” 和 “继续” 之类的词语以及类似的表达方式旨在识别此类前瞻性陈述。这些 前瞻性陈述包括但不限于Keyarch和ZOOZ对未来业绩 和交易的预期财务影响、交易成交条件的满足以及 交易完成时间的预期。这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性,可能导致实际 业绩与预期业绩存在重大差异。这些因素中的大多数都不在 Keyarch 或 ZOOZ 的控制范围内,很难预测 。可能导致此类差异的因素包括但不限于:(i) 双方无法成功 或及时完成交易,包括未获得任何必要的监管或其他批准、延迟 或受到可能对合并后的公司产生不利影响的意想不到的条件的风险(”公司”) 或交易的预期收益(如果未获得);(ii)未能实现交易的预期收益; (iii) 交易前Keyarch以及交易后的公司有能力在纳斯达克和TASE维护或上市 的股票,包括在拟议交易完成 后达到证券交易所上市标准的能力;(iv) 与交易相关的成本;(v) 未能满足完成交易的条件交易,包括Keyarch和ZOOZ的股东批准业务合并协议,以及在Keyarch的公众股东进行任何赎回后满足业务合并协议的最低现金要求; (vi) 交易可能无法在规定的截止日期之前完成的风险以及可能无法延长 规定的截止日期;(vii) 可能提起的任何法律诉讼的结果针对与交易相关的 Keyarch 或 ZOOZ; (viii)在交易之前,吸引和留住Keyarch和ZOOZ的合格董事、高级职员、员工和关键人员, 和交易后的公司 (ix) 交易前ZOOZ以及公司在交易后保持关系的能力, 维持与供应商和客户的关系以及交易对其经营业绩和业务的影响 ;(x) 公司在交易中有效竞争的能力竞争激烈的市场;(xi)保护和增强 ZOOZ 的能力企业声誉和品牌;(xii)未来监管、司法和立法变化对ZOOZ 或公司行业的影响;(xiiii)来自拥有更多资源、技术、关系 和/或专业知识的大型科技公司的竞争;(xiv)交易后公司未来的财务业绩,包括未来收入 实现预期年收入的能力;(xv)公司预测和维持的能力适当的收入增长率并适当 计划开支;(xvi)公司从每个收入来源中创造足够收入的能力;(xvii)公司的专利和专利申请保护公司核心技术免受竞争对手侵害的能力;(xviii) 公司管理其营销关系和实现客户预期收入的能力;(xix)公司 实现其产品和/或服务销售目标的能力;(xx)公司的执行能力其业务计划和战略; (xxi) 发生重大不利变化Keyarch 或 ZOOZ 的财务状况、业绩、运营或前景;(xxii) 由于拟议交易的宣布和完成 ,ZOOZ 管理层的持续业务运营时间中断;(xxiii) 与 Keyarch 证券和/或 ZOOZ 证券的市场价格产生不利影响的交易有关的公告;(xxiv) 与 ZOOZ 是一家位于以色列的公司相关的风险在以色列以及以色列境内或影响以色列的任何司法改革、安全和恐怖活动的影响;(xxv)在确定 是否进行拟议交易时缺乏第三方估值;(xxvi) Keyarch 和/或 ZOOZ 证券的流动性和交易有限; (xxvii) ZOOZ 和/或 Keyarch 的支出和盈利能力估计以及预计财务信息存在任何不准确之处;以及 (xxviii) 此处描述的其他风险和不确定性,以及不时讨论的风险和不确定性 time 在 Keyarch 或 ZOOZ 向美国证券交易委员会、TASE 或 ISA 提交的其他报告和其他公开文件中。Keyarch 或 ZOOZ 警告说, 前面列出的因素并不是排他性的。如果其中一种或多种风险或不确定性得以实现,或者基本假设 被证明不正确,则实际结果可能与此类前瞻性陈述所表明或预期的结果存在重大差异。前瞻性 陈述仅与发表之日有关,提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述, 这些陈述仅代表截至发表之日。根据适用的 法律,Keyarch 和 ZOOZ 没有义务更新前瞻性陈述以反映 事件或情况,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

 

读者可以参阅 Keyarch 和 ZOOZ 向美国证券交易委员会提交的 最新报告。提醒读者不要过分依赖任何前瞻性 陈述,这些陈述仅代表截至发表之日,Keyarch和ZOOZ均不承担任何更新或修改前瞻性 陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

 

本表格8-K中的任何内容均不应被视为任何人表示此处列出的前瞻性陈述将实现或此类前瞻性陈述的任何预期结果都将实现。你不应过分依赖前瞻性陈述, 这些陈述仅代表发表之日。

 

3

 

 

项目 9.01 财务报表和附录。

 

(d)展品。

 

展品编号   描述
     
99.1   发布日期:2024 年 2 月 11 日
104   封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)

 

4

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

  KEYARCH 收购公司
     
  来自: /s/ 熊凯
    姓名: 熊凯
    标题: 首席执行官兼董事
     
日期:2024 年 2 月 12 日    

 

 

5