美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿, 哥伦比亚特区 20549

 

表格 8-K

 

当前 报告

 

根据第 13 条或 15 (d) 条的

1934 年《证券 交易法》

 

报告日期 (最早报告事件的日期): 2023 年 7 月 30 日

 

Keyarch 收购公司

(注册人的确切 姓名如其章程所示)

 

开曼群岛   001-41243   98-1600074
(公司成立的州 或其他司法管辖区 )   (委员会 文件编号)   (国税局 雇主
身份证号)

 

麦迪逊大道 275 号,39 楼

纽约州纽约 10016

(主要行政办公室的地址 ,包括邮政编码)

 

注册人的 电话号码,包括区号: 914-434-2030

 

不适用
(以前的姓名或以前的地址,如果自上次报告以来发生了变化)

 

如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选 下方的相应方框:

 

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面 通信
   
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条索取 材料
   
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前 通信
   
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行启动前 通信

 

根据该法第 12 (b) 条注册的证券 :

 

每个类别的标题   交易 符号   注册的每个交易所的名称
         
单位, 各由一股 A 类普通股、面值0.0001 美元、一半的可赎回认股权证和一份权利组成   KYCHU   纳斯达克股票市场有限责任公司
A 类普通股作为单位的一部分包括   KYCH   纳斯达克股票市场有限责任公司
可赎回的 认股权证作为单位的一部分,每份完整认股权证可行使一股A类普通股,行使价为11.50美元   KYCHW   纳斯达克股票市场有限责任公司
获得作为单位一部分的A类普通股的十分之一的权利   KYCHWR   纳斯达克股票市场有限责任公司

 

用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。

 

新兴 成长型公司

 

如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。

 

 

 

 

 

 

第 7.01 项 FD 法规披露。

 

2023 年 7 月 30 日,开曼群岛豁免公司 Keyarch Acquisition Corporation(”钥匙扣”),签订了业务合并 协议(”业务合并协议”)与Zooz Power Ltd. 合作,这是一家根据以色列国法律组建的有限责任公司 (”ZOOZ”),以及开曼群岛豁免公司 和ZOOZ的全资子公司Zooz Power Cayman(”合并子公司”)和开曼群岛豁免 公司Keyarch Global Sponsonsor Limited以企业合并协议中规定的Keyarch股东代表的身份行事。根据 商业合并协议,在遵守其中规定的条款和条件的前提下,Merger Sub将与Keyarch合并并入Keyarch, ,Keyarch作为ZOOZ的全资子公司继续存在。此处 将《企业合并协议》所设想的交易称为”业务合并.”

 

2023年7月31日,Keyarch和ZOOZ发布了一份新闻稿,宣布执行业务合并协议。 新闻稿的副本作为附录 99.1 提供,并以引用方式纳入此处。

  

2023 年 7 月 31 日,ZOOZ 在向特拉维夫证券交易所 提交的即时报告中提供了有关拟议业务合并的信息(”TASE”)和以色列证券管理局(”ISA”),分别通过 TASE 网站 和 ISA 基于互联网的 “MAGNA” 系统(”即时报告”)。《即时报告》的英文 译本提供为 此处附录 99.2,并以引用方式纳入此处。

 

2023 年 7 月 31 日,ZOOZ 在投资者演示文稿中提供了有关拟议业务合并的 信息(”投资者演讲”)。 《投资者演示文稿 a》的英文译本提供为 此处附录 99.3,并以引用方式纳入此处。

 

就经修订的 1934 年《证券交易法》第 18 条而言,本第 7.01 项及其附录 99.1、99.2 和 99.3 中的 信息不被视为 “已提交” (”《交易法》”),或 在其他方面受该节的责任约束,在根据经修订的 1933 年 《证券法》提交的任何文件中均被视为以提及方式纳入(”《证券法》”)或《交易法》,除非此类文件中特别提及 明确规定。

 

重要信息以及在哪里可以找到

 

ZOOZ 打算向美国证券 和交易委员会提交申请 (””) F-4表格上的注册声明,其中将包括构成ZOOZ证券招股说明书的 Keyarch的委托书和Keyarch股东的委托声明(”注册 声明”)。注册声明尚未向美国证券交易委员会提交或宣布其生效。在美国证券交易委员会宣布注册 声明生效后,Keyarch将立即将最终委托书和其中包含的代理卡邮寄给其 股东。建议Keyarch的投资者和证券持有人以及其他利益相关人员阅读注册 声明(包括将向美国证券交易委员会提交的初步委托书及其修正案),以及与Keyarch为批准业务合并 协议和业务合并而举行的特别股东大会征集代理人有关的最终委托声明 (统称为”交易”)以及与拟议交易有关的 的其他文件,因为这些文件将包含有关ZOOZ、Keyarch、商业合并 协议和交易的重要信息。最终委托书将自记录日期起邮寄给Keyarch的股东,该日期将在未来确定 ,以便对企业合并协议和交易进行投票。注册声明,包括最终的 委托声明、与交易相关的初步委托书和其他相关材料(如果可用)、 以及Keyarch向美国证券交易委员会提交的任何其他文件,可以在美国证券交易委员会的网站(www.sec.gov)上免费获得,也可以写信 给Keyarch,地址:纽约州纽约麦迪逊大道275号39楼10016。本表格8-K不包含有关拟议交易的所有应予考虑的 信息,也无意构成与拟议交易有关的任何投资决策或任何其他决定 的基础。本8-K表格不能取代 ZOOZ或Keyarch可能就拟议交易向美国证券交易委员会提交的任何注册声明或任何其他文件。

 

我们敦促投资者和证券持有人在向美国证券交易委员会提交的文件可用时仔细而完整地阅读 ,因为这些文件将包含重要信息。

 

美国证券交易委员会、以色列证券管理局(“ISA”)或任何其他监管机构均未批准或不批准此处 中描述的任何证券的投资, 也没有任何机构批准或认可发行任何证券所依据的拟议交易的优点 或此处所含信息的准确性或充分性。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

 

1

 

 

招标参与者

 

根据美国证券交易委员会的规定,ZOOZ、Keyarch及其各自的董事 和执行官可能被视为参与向Keyarch证券 持有人就拟议交易征集代理人。有关Keyarch董事和执行官及其对Keyarch的 证券所有权的信息,见Keyarch向美国证券交易委员会提交的文件。有关代理 招标参与者利益的其他信息将在注册声明发布后包含在注册声明中。这些文件可以从上述来源免费获得 。

 

不得招揽或报价

 

本通信和表格8-K不构成 根据拟议交易或 其他规定出售或交换任何证券的要约或邀请,也不得在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或资格认定之前,在任何司法管辖区的证券法注册或资格认证为非法的司法管辖区出售任何证券。除了 通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书发行外,不得发行证券。

 

前瞻性陈述

 

本表格8-K包含Keyarch和ZOOZ及其关联公司的代表不时发表的某些口头陈述 可能包含1995年《私人证券诉讼改革法》“安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述” 。Keyarch的 和ZOOZ的实际业绩可能与他们的预期、估计和预测有所不同,因此,您不应依赖 这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。诸如 “期望”、“估计”、“项目”、 “预算”、“预测”、“打算”、“计划”、“可能”、“将”、 “可以”、“应该”、“相信”、“预测”、“潜力”、“可能” 和 “继续” 等词语以及类似的表述旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述 包括但不限于Keyarch和ZOOZ对交易的未来业绩和预期的财务 影响、交易成交条件的满意度以及交易完成时间的预期。 这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性,可能导致实际业绩与 预期业绩存在重大差异。这些因素中的大多数都不在Keyarch或ZOOZ的控制范围内,很难预测。可能导致 此类差异的因素包括但不限于:(i) 双方无法成功或及时完成交易, 包括未获得任何必要的监管或其他批准的风险、延迟或受意外条件约束 ,这些条件可能会对合并后的公司产生不利影响(”公司”) 或交易的预期 收益(如果未获得);(ii)未能实现交易的预期收益;(iii)交易前Keyarch的 以及公司在交易之后在纳斯达克和TASE维持或上市公司 股票(如适用)的能力,包括在拟议交易完成后达到证券交易所上市标准的能力; (iv) 与交易相关的费用;(v) 未能满足完成交易的条件,包括Keyarch和ZOOZ股东对 企业合并协议的批准,以及在Keyarch的公众股东进行任何赎回后满足企业合并协议的最低现金要求 ;(vii) 交易 可能无法在规定的最后期限之前完成的风险;(vii) 可能出现的任何法律诉讼的结果 针对与交易有关的 Keyarch 或 ZOOZ 发起;(viii) 吸引力和在交易之前留住 Keyarch和ZOOZ的合格董事、高级职员、员工和关键人员,以及公司关注 交易(ix)ZOOZ在交易之前以及公司在交易之后保持与供应商和客户关系的能力 以及交易对其经营业绩和总体业务的影响;(x) 公司 有效竞争的能力竞争激烈的市场;(xi)保护和提高 ZOOZ 企业声誉的能力 和品牌;(xii) 未来监管、司法和立法变化对ZOOZ或公司行业的影响; (xiii) 来自拥有更多资源、技术、关系和/或专业知识的大型科技公司的竞争;(xiv) 交易后公司未来 财务业绩,包括未来收入满足预计年收入的能力; (xv) 公司预测和维持的能力足够的收入增长率并适当规划其支出;(xvi) 的能力公司从每个收入来源中创造足够的收入;(xvii) 公司 专利和专利申请保护公司核心技术免受竞争对手侵害的能力;(xviii) 公司 管理其营销关系和实现客户预计收入的能力;(xix) 公司实现其产品 和/或服务销售目标的能力;(xx) 公司执行其业务计划的能力和战略;(xxi) 财务状况发生重大不利变化,Keyarch或ZOOZ的业绩、运营或前景;(xxii)由于拟议交易的宣布和完成而导致ZOOZ管理层的持续业务运营中断 (xxiii)与交易相关的公告,对Keyarch的证券和/或ZOOZ的 证券的市场价格产生不利影响;(xxiv)与ZOOZ作为一家位于以色列的公司相关的风险以色列以及任何司法改革、安全 和恐怖活动对以色列境内或影响以色列的影响;(xxv) 缺乏三分之一在确定是否进行拟议的 交易时的当事方估值;(xxvi)Keyarch和/或ZOOZ证券的流动性和交易有限;(xxvii)ZOOZ和/或Keyarch的支出和盈利能力估算以及预计财务信息中出于任何原因 不准确;以及(xxviii)此处描述的其他风险和 不确定性,以及其他不时讨论的风险和不确定性 Keyarch或ZOOZ向美国证券交易委员会、TASE或ISA提交的报告和其他公开 文件。Keyarch或ZOOZ警告说,上述因素清单并不是排他性的。 如果其中一项或多项风险或不确定性成为现实,或者基本假设被证明不正确,则实际结果可能与此类前瞻性陈述所示或预期的结果存在重大差异。前瞻性陈述仅与其发表日期 有关,提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述,这些陈述仅代表其发表之日 。根据适用法律,无论是新信息、未来事件还是其他原因,Keyarch和ZOOZ没有义务更新前瞻性陈述以反映其发布之日之后的事件或情况。

 

2

 

 

请读者参阅Keyarch以及ZOOZ向美国证券交易委员会提交的最新报告 。提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述, 这些陈述仅代表截至发布之日,Keyarch和ZOOZ均不承担任何更新或修改前瞻性陈述的义务, 无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

 

本表格 8-K 中的任何内容均不应被视为任何人对本文所述前瞻性陈述将实现或此类前瞻性陈述的任何 预期结果将实现的陈述。您不应过分依赖前瞻性 陈述,这些陈述仅代表其发表之日。

 

项目 9.01 财务报表和附录。

 

(d)展品。

 

展品编号   描述
     
99.1   新闻稿,日期为 2023 年 7 月 31 日
     
99.2   即时报告,日期为 2023 年 7 月 31 日(英文翻译)
     
99.3  

投资者演示文稿,日期为 2023 年 7 月 31 日(英文翻译)

     
104   封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)

 

3

 

 

签名

 

根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。

 

  KEYARCH 收购公司
     
  来自: /s/ 熊凯
    名称: Kai Xiong
    标题: 首席 执行官兼董事
     
日期: 2023 年 7 月 31 日    

 

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