联系人: | 法尔汉·艾哈迈德 | 埃里卡·罗德里格斯·庞彭 | ||||||
投资者关系 | 媒体关系 | |||||||
farhanahmad@micron.com | epompen@micron.com | |||||||
(408) 834-1927 | (408) 834-1873 |
季度财务业绩 | |||||||||||||||||||||||
(以百万计,每股金额除外) | GAAP (1) | 非公认会计准则 (2) | |||||||||||||||||||||
FQ3-23 | FQ2-23 | FQ3-22 | FQ3-23 | FQ2-23 | FQ3-22 | ||||||||||||||||||
收入 | $ | 3,752 | $ | 3,693 | $ | 8,642 | $ | 3,752 | $ | 3,693 | $ | 8,642 | |||||||||||
毛利率 | (668) | (1,206) | 4,035 | (603) | (1,161) | 4,097 | |||||||||||||||||
收入的百分比 | (17.8 | %) | (32.7 | %) | 46.7 | % | (16.1 | %) | (31.4 | %) | 47.4 | % | |||||||||||
运营费用 | 1,093 | 1,097 | 1,031 | 866 | 916 | 953 | |||||||||||||||||
营业收入(亏损) | (1,761) | (2,303) | 3,004 | (1,469) | (2,077) | 3,144 | |||||||||||||||||
收入的百分比 | (46.9 | %) | (62.4 | %) | 34.8 | % | (39.2 | %) | (56.2 | %) | 36.4 | % | |||||||||||
净收益(亏损) | (1,896) | (2,312) | 2,626 | (1,565) | (2,081) | 2,939 | |||||||||||||||||
摊薄后的每股收益(亏损) | (1.73) | (2.12) | 2.34 | (1.43) | (1.91) | 2.59 |
FQ4-23 | GAAP (1) 展望 | 非公认会计准则 (2) 展望 | ||||||
收入 | 39.0 亿美元 ± 2 亿美元 | 39.0 亿美元 ± 2 亿美元 | ||||||
毛利率 | (12.5%) ± 2.5% | (10.5%) ± 2.5% | ||||||
运营费用 | 9.46 亿美元 ± 1500 万美元 | 8.45 亿美元 ± 1500 万美元 | ||||||
摊薄后的每股收益(亏损) | ($1.34) ± $0.07 | ($1.19) ± $0.07 |
第三季度 | 第二季度 | 第三季度 | 九个月已结束 | ||||||||||||||
6月1日 2023 | 三月 2, 2023 | 六月 2, 2022 | 6月1日 2023 | 六月 2, 2022 | |||||||||||||
收入 | $ | 3,752 | $ | 3,693 | $ | 8,642 | $ | 11,530 | $ | 24,115 | |||||||
销售商品的成本 | 4,420 | 4,899 | 4,607 | 12,511 | 12,839 | ||||||||||||
毛利率 | (668) | (1,206) | 4,035 | (981) | 11,276 | ||||||||||||
研究和开发 | 758 | 788 | 773 | 2,395 | 2,277 | ||||||||||||
销售、一般和管理 | 219 | 231 | 264 | 701 | 786 | ||||||||||||
重组和资产减值 | 68 | 86 | — | 167 | 43 | ||||||||||||
其他运营(收入)支出,净额 | 48 | (8) | (6) | 29 | (11) | ||||||||||||
营业收入(亏损) | (1,761) | (2,303) | 3,004 | (4,273) | 8,181 | ||||||||||||
利息收入 | 127 | 119 | 20 | 334 | 42 | ||||||||||||
利息支出 | (119) | (89) | (44) | (259) | (144) | ||||||||||||
其他非营业收入(支出),净额 | — | 2 | 8 | (2) | (61) | ||||||||||||
(1,753) | (2,271) | 2,988 | (4,200) | 8,018 | |||||||||||||
所得税(准备金)补助 | (139) | (54) | (358) | (201) | (832) | ||||||||||||
权益法被投资者的净收益(亏损)中的权益 | (4) | 13 | (4) | (2) | 9 | ||||||||||||
净收益(亏损) | $ | (1,896) | $ | (2,312) | $ | 2,626 | $ | (4,403) | $ | 7,195 | |||||||
每股收益(亏损) | |||||||||||||||||
基本 | $ | (1.73) | $ | (2.12) | $ | 2.36 | $ | (4.03) | $ | 6.44 | |||||||
稀释 | (1.73) | (2.12) | 2.34 | (4.03) | 6.38 | ||||||||||||
每股计算中使用的股票数量 | |||||||||||||||||
基本 | 1,094 | 1,091 | 1,112 | 1,092 | 1,117 | ||||||||||||
稀释 | 1,094 | 1,091 | 1,121 | 1,092 | 1,127 |
截至截至 | 6月1日 2023 | 三月 2, 2023 | 9月1日 2022 | ||||||||
资产 | |||||||||||
现金及等价物 | $ | 9,298 | $ | 9,798 | $ | 8,262 | |||||
短期投资 | 1,054 | 1,020 | 1,069 | ||||||||
应收款 | 2,429 | 2,278 | 5,130 | ||||||||
库存 | 8,238 | 8,129 | 6,663 | ||||||||
其他流动资产 | 715 | 673 | 657 | ||||||||
流动资产总额 | 21,734 | 21,898 | 21,781 | ||||||||
长期可销售的投资 | 973 | 1,212 | 1,647 | ||||||||
不动产、厂房和设备 | 38,727 | 39,085 | 38,549 | ||||||||
经营租赁使用权资产 | 655 | 673 | 678 | ||||||||
无形资产 | 410 | 410 | 421 | ||||||||
递延所得税资产 | 708 | 697 | 702 | ||||||||
善意 | 1,252 | 1,228 | 1,228 | ||||||||
其他非流动资产 | 1,221 | 1,317 | 1,277 | ||||||||
总资产 | $ | 65,680 | $ | 66,520 | $ | 66,283 | |||||
负债和权益 | |||||||||||
应付账款和应计费用 | $ | 4,177 | $ | 4,310 | $ | 6,090 | |||||
当前债务 | 259 | 237 | 103 | ||||||||
其他流动负债 | 668 | 708 | 1,346 | ||||||||
流动负债总额 | 5,104 | 5,255 | 7,539 | ||||||||
长期债务 | 12,986 | 12,037 | 6,803 | ||||||||
非流动经营租赁负债 | 603 | 610 | 610 | ||||||||
非当期非劳动力得来的政府激励措施 | 632 | 529 | 589 | ||||||||
其他非流动负债 | 950 | 832 | 835 | ||||||||
负债总额 | 20,275 | 19,263 | 16,376 | ||||||||
承付款和意外开支 | |||||||||||
股东权益 | |||||||||||
普通股 | 124 | 123 | 123 | ||||||||
额外资本 | 10,782 | 10,633 | 10,197 | ||||||||
留存收益 | 42,391 | 44,426 | 47,274 | ||||||||
库存股 | (7,552) | (7,552) | (7,127) | ||||||||
累计其他综合收益(亏损) | (340) | (373) | (560) | ||||||||
权益总额 | 45,405 | 47,257 | 49,907 | ||||||||
负债和权益总额 | $ | 65,680 | $ | 66,520 | $ | 66,283 |
九个月已结束 | 6月1日 2023 | 六月 2, 2022 | ||||||
来自经营活动的现金流 | ||||||||
净收益(亏损) | $ | (4,403) | $ | 7,195 | ||||
为将净收益(亏损)与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整: | ||||||||
折旧费用和无形资产摊销 | 5,819 | 5,234 | ||||||
准备将库存减记为可变现净值 | 1,831 | — | ||||||
基于股票的薪酬 | 448 | 378 | ||||||
债务回购的(收益)损失 | — | 83 | ||||||
经营资产和负债的变化: | ||||||||
应收款 | 2,728 | (906) | ||||||
库存 | (3,406) | (1,146) | ||||||
应付账款和应计费用 | (1,764) | 382 | ||||||
其他 | 57 | 184 | ||||||
经营活动提供的净现金 | 1,310 | 11,404 | ||||||
来自投资活动的现金流 | ||||||||
不动产、厂房和设备支出 | (6,215) | (8,454) | ||||||
购买可供出售证券 | (496) | (1,359) | ||||||
可供出售证券到期所得的收益 | 1,170 | 964 | ||||||
政府激励措施的收益 | 248 | 104 | ||||||
出售可供出售证券的收益 | 22 | 258 | ||||||
出售犹他州利海工厂的收益 | — | 888 | ||||||
其他 | (90) | (162) | ||||||
由(用于)投资活动提供的净现金 | (5,361) | (7,761) | ||||||
来自融资活动的现金流 | ||||||||
发行债务的收益 | 6,716 | 2,000 | ||||||
偿还债务 | (706) | (2,008) | ||||||
普通股回购-回购计划 | (425) | (1,648) | ||||||
向股东支付股息 | (378) | (335) | ||||||
设备购买合同的付款 | (112) | (132) | ||||||
其他 | — | (17) | ||||||
由(用于)融资活动提供的净现金 | 5,095 | (2,140) | ||||||
货币汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (13) | (71) | ||||||
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) | 1,031 | 1,432 | ||||||
期初的现金、现金等价物和限制性现金 | 8,339 | 7,829 | ||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 9,370 | $ | 9,261 |
第三季度 | 第二季度 | 第三季度 | 九个月已结束 | ||||||||||||||
6月1日 2023 | 三月 2, 2023 | 六月 2, 2022 | 6月1日 2023 | 六月 2, 2022 | |||||||||||||
准备将库存减记为可变现净值 | $ | (401) | $ | (1,430) | $ | — | $ | (1,831) | $ | — | |||||||
降低前期减记的库存销售成本 | 281 | — | — | 281 | — | ||||||||||||
$ | (120) | $ | (1,430) | $ | — | $ | (1,550) | $ | — |
第三季度 | 第二季度 | 第三季度 | |||||||||
6月1日 2023 | 三月 2, 2023 | 六月 2, 2022 | |||||||||
GAAP 毛利率 | $ | (668) | $ | (1,206) | $ | 4,035 | |||||
基于股票的薪酬 | 60 | 41 | 57 | ||||||||
其他 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
非公认会计准则毛利率 | $ | (603) | $ | (1,161) | $ | 4,097 | |||||
GAAP 运营费用 | $ | 1,093 | $ | 1,097 | $ | 1,031 | |||||
基于股票的薪酬 | (91) | (95) | (78) | ||||||||
重组和资产减值 | (68) | (86) | — | ||||||||
诉讼应急应计额 | (68) | — | — | ||||||||
非公认会计准则运营费用 | $ | 866 | $ | 916 | $ | 953 | |||||
GAAP 营业收入(亏损) | $ | (1,761) | $ | (2,303) | $ | 3,004 | |||||
基于股票的薪酬 | 151 | 136 | 135 | ||||||||
重组和资产减值 | 68 | 86 | — | ||||||||
诉讼应急应计额 | 68 | — | — | ||||||||
其他 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
非公认会计准则营业收入(亏损) | $ | (1,469) | $ | (2,077) | $ | 3,144 | |||||
GAAP 净收益(亏损) | $ | (1,896) | $ | (2,312) | $ | 2,626 | |||||
基于股票的薪酬 | 151 | 136 | 135 | ||||||||
重组和资产减值 | 68 | 86 | — | ||||||||
诉讼应急应计额 | 68 | — | — | ||||||||
债务折扣和其他成本的摊销 | 2 | 4 | 8 | ||||||||
其他 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
爱达荷州所得税改革的影响 | — | — | 189 | ||||||||
上述和其他税收调整的估计税收影响 | 37 | 1 | (24) | ||||||||
非公认会计准则净收益(亏损) | $ | (1,565) | $ | (2,081) | $ | 2,939 | |||||
GAAP 加权平均已发行普通股——摊薄 | 1,094 | 1,091 | 1,121 | ||||||||
股票薪酬调整 | — | — | 15 | ||||||||
非公认会计准则加权平均已发行普通股——摊薄 | 1,094 | 1,091 | 1,136 | ||||||||
GAAP 摊薄后每股收益(亏损) | $ | (1.73) | $ | (2.12) | $ | 2.34 | |||||
上述调整的影响 | 0.30 | 0.21 | 0.25 | ||||||||
非公认会计准则摊薄后每股收益(亏损) | $ | (1.43) | $ | (1.91) | $ | 2.59 |
第三季度 | 第二季度 | 第三季度 | |||||||||
6月1日 2023 | 三月 2, 2023 | 六月 2, 2022 | |||||||||
GAAP 运营活动提供的净现金 | $ | 24 | $ | 343 | $ | 3,838 | |||||
不动产、厂房和设备支出 | (1,561) | (2,205) | (2,578) | ||||||||
出售不动产、厂房和设备的收益 | 34 | 17 | 39 | ||||||||
设备购买合同的付款 | (36) | (29) | (27) | ||||||||
合作伙伴资助的金额 | 184 | 62 | 38 | ||||||||
资本支出投资,净额 | (1,379) | (2,155) | (2,528) | ||||||||
调整后的自由现金流 | $ | (1,355) | $ | (1,812) | $ | 1,310 |
FQ4-23 | GAAP 展望 | 调整 | 非公认会计准则展望 | ||||||||||||||||||||
收入 | 39.0 亿美元 ± 2 亿美元 | — | 39.0 亿美元 ± 2 亿美元 | ||||||||||||||||||||
毛利率 | (12.5%) ± 2.5% | 2.0% | A | (10.5%) ± 2.5% | |||||||||||||||||||
运营费用 | 9.46 亿美元 ± 1500 万美元 | 1.01 亿美元 | B | 8.45 亿美元 ± 1500 万美元 | |||||||||||||||||||
摊薄后每股收益(亏损)(1) | ($1.34) ± $0.07 | $0.15 | A、B、C | ($1.19) ± $0.07 |
非公认会计准则调整 (单位:百万) | |||||||||||||||||||||||
A | 基于股票的薪酬 — 销售商品的成本 | $ | 57 | ||||||||||||||||||||
A | 其他 — 销售商品的成本 | 4 | |||||||||||||||||||||
B | 股票薪酬——研发 | 59 | |||||||||||||||||||||
B | 股票薪酬——销售、一般和管理 | 42 | |||||||||||||||||||||
C | 上述项目的税收影响和其他税收调整 | 5 | |||||||||||||||||||||
$ | 167 |