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本金交易价格会员MTSI：转换期两个成员2021-03-252021-03-250001493594MTSI：2026年到期的可转换优先票据会员2021-03-252021-03-250001493594MTSI：2026年到期的可转换优先票据会员2021-10-022021-10-020001493594MTSI：2026年到期的可转换优先票据会员SRT：收养调整成员的累积影响期2021-10-020001493594MTSI：2026年到期的可转换优先票据会员美国公认会计准则：可转换债务成员SRT：收养调整成员的累积影响期2021-10-020001493594SRT：收养调整成员的累积影响期US-GAAP：留存收益会员2021-10-020001493594MTSI：2026年到期的可转换优先票据会员2023-04-012023-06-300001493594MTSI：2026年到期的可转换优先票据会员2022-10-012023-06-300001493594MTSI：2026年到期的可转换优先票据会员2022-04-022022-07-010001493594MTSI：2026年到期的可转换优先票据会员2021-10-022022-07-010001493594MTSI：2026年到期的可转换优先票据会员US-GAAP：ConvertibleNotePayable 会员2023-06-300001493594MTSI：2026年到期的可转换优先票据会员US-GAAP：ConvertibleNotePayable 会员2022-09-300001493594US-GAAP：联邦基金effectiveSwaprate成员MTSI: 定期贷款会员2022-10-012023-06-300001493594MTSI：2026年到期的可转换优先票据会员美国公认会计准则：可转换债务成员2022-10-012023-06-300001493594US-GAAP：购买承诺成员2022-10-012023-06-300001493594MTSI: 2012 年全方位商业激励计划会员2023-06-300001493594MTSI：员工股票购买计划会员2023-06-300001493594SRT: 最低成员2022-10-012023-06-300001493594SRT: 最大成员2022-10-012023-06-300001493594SRT: 最低成员MTSI：激励股票单位会员2022-10-012023-06-300001493594SRT: 最大成员MTSI：激励股票单位会员2022-10-012023-06-300001493594MTSI：激励股票单位会员2023-06-300001493594MTSI：激励股票单位会员2022-09-300001493594MTSI：激励股票单位会员2023-04-012023-06-300001493594MTSI：激励股票单位会员2022-10-012023-06-300001493594MTSI：激励股票单位会员2022-04-022022-07-010001493594MTSI：激励股票单位会员2021-10-022022-07-010001493594US-GAAP：研发费用会员2023-04-012023-06-300001493594US-GAAP：研发费用会员2022-04-022022-07-010001493594US-GAAP：研发费用会员2022-10-012023-06-300001493594US-GAAP：研发费用会员2021-10-022022-07-010001493594MTSI：限制性股票单位和基于绩效的限制性股票单位会员2022-09-300001493594MTSI：限制性股票单位和基于绩效的限制性股票单位会员2022-10-012023-06-300001493594MTSI：限制性股票单位和基于绩效的限制性股票单位会员2023-06-300001493594MTSI：限制性股票单位和基于绩效的限制性股票单位会员2021-10-022022-07-010001493594SRT: 最低成员US-GAAP：限制性股票单位 RSU 成员2022-10-012023-06-300001493594SRT: 最大成员US-GAAP：限制性股票单位 RSU 成员2022-10-012023-06-300001493594MTSI：基于市场的业绩限制股票单位会员2022-10-012023-06-300001493594US-GAAP：限制性股票单位 RSU 成员2022-10-012023-06-30mtsi: 分段0001493594国家：美国2023-06-300001493594国家：美国2022-09-300001493594国家：法国2023-06-300001493594国家：法国2022-09-300001493594MTSI: 其他国家成员2023-06-300001493594MTSI: 其他国家成员2022-09-300001493594美国公认会计准则：销售收入净成员MTSI: 客户会员US-GAAP：客户集中度风险成员2022-04-022022-07-010001493594美国公认会计准则：销售收入净成员MTSI: 十大客户会员US-GAAP：客户集中度风险成员2023-04-012023-06-300001493594美国公认会计准则：销售收入净成员MTSI: 十大客户会员US-GAAP：客户集中度风险成员2022-10-012023-06-300001493594美国公认会计准则：销售收入净成员MTSI: 十大客户会员US-GAAP：客户集中度风险成员2022-04-022022-07-010001493594美国公认会计准则：销售收入净成员MTSI: 十大客户会员US-GAAP：客户集中度风险成员2021-10-022022-07-01

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表单 10-Q

 

（Mark One）

☒			根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告

在截至的季度期间 2023年6月30日

要么

☐			根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告

在从到的过渡期间

委员会档案编号： 001-35451

MACOM 科技解决方案控股有限公司

（注册人的确切姓名如其章程所示） 

特拉华						27-0306875
（州或其他司法管辖区 公司或组织）						（美国国税局雇主 证件号）

切姆斯福德街 100 号

洛厄尔, MA01851

（主要行政办公室地址和邮政编码）

(978) 656-2500

（注册人的电话号码，包括区号）

 

根据该法第12（b）条注册的证券：

每个班级的标题			交易品种			注册的交易所名称
普通股，面值每股0.001美元			MTSI			纳斯达克全球精选市场

用复选标记表明注册人（1）在过去的12个月中（或注册人需要提交此类报告的较短期限）是否提交了1934年《证券交易法》第13或15（d）条要求提交的所有报告，以及（2）在过去的90天中是否受此类申报要求的约束。是的  ☒没有☐

用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的  ☒没有☐

用复选标记表明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。

大型加速过滤器

☒

加速过滤器

☐

非加速过滤器

☐

规模较小的申报公司

☐

新兴成长型公司

☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐  

用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的☐没有☒

截至 2023 年 7 月 31 日，有 70,987,756股份注册人的已发行普通股。

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MACOM 科技解决方案控股有限公司

表格 10-Q

目录

									页号
第一部分—财务信息
第 1 项。			财务报表（未经审计）						1
						简明合并资产负债表			1
						简明合并运营报表			2
						简明综合收益表			3
						简明合并股东权益表			4
						简明合并现金流量表			6
						简明合并财务报表附注			7
第 2 项。			管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析						20
第 3 项。			关于市场风险的定量和定性披露						27
第 4 项。			控制和程序						27
第二部分——其他信息
第 1 项。			法律诉讼						28
第 1A 项。			风险因素						28
第 2 项。			未注册的股权证券销售和所得款项的使用						28
第 5 项。			其他信息						28
第 6 项。			展品						29
签名									30

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第一部分—财务信息

第 1 项。			财务报表

MACOM 科技解决方案控股有限公司

简明的合并资产负债表

（未经审计，以千计）

			6月30日 2023						9月30日 2022
资产
流动资产：
现金和现金等价物			$	121,520					$	119,952
短期投资			466,072						466,580
应收账款，净额			105,893						101,551
库存			139,008						114,960
预付资产和其他流动资产			19,558						10,040
流动资产总额			852,051						813,083
财产和设备，净额			155,376						123,701
善意			323,734						311,417
无形资产，净额			66,288						51,254
递延所得税			210,675						237,415
其他长期资产			34,587						34,947
总资产			$	1,642,711					$	1,571,817
负债和股东权益
流动负债：
长期债务的当前部分			$	120,307					$	—
融资租赁债务的当期部分			4,935						1,006
应付账款			27,409						30,733
应计负债			57,986						65,475
流动负债总额			210,637						97,214
长期债务，减去流动部分			446,848						565,920
融资租赁债务，减去流动部分			32,081						27,032
融资义务			9,371						9,544
其他长期负债			29,066						29,359
负债总额			728,003						729,069
承付款和意外开支（见附注12）
股东权益：
普通股			71						70
库存股，按成本计算			(330)						(330)
累计其他综合亏损			(2,883)						(5,851)
额外的实收资本			1,205,009						1,203,145
累计赤字			(287,159)						(354,286)
股东权益总额			914,708						842,748
负债和股东权益总额			$	1,642,711					$	1,571,817

参见简明合并财务报表附注。

1

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MACOM 科技解决方案控股有限公司

简明合并运营报表

（未经审计，以千计，每股数据除外）

 

			三个月已结束												九个月已结束
			6月30日 2023						7月1日 2022						6月30日 2023						7月1日 2022
收入			$	148,522					$	172,259					$	498,032					$	497,027
收入成本			62,396						67,717						198,861						199,353
毛利			86,126						104,542						299,171						297,674
运营费用：
研究和开发			36,668						37,625						111,037						108,550
销售、一般和管理			32,152						30,914						96,341						93,481
运营费用总额			68,820						68,539						207,378						202,031
运营收入			17,306						36,003						91,793						95,643
其他收入（支出）：
利息收入（支出），净额			2,344						(845)						4,580						(3,928)
其他（支出）收入，净额			(29)						13						(207)						114,866
其他收入（支出）总额，净额			2,315						(832)						4,373						110,938
所得税前收入			19,621						35,171						96,166						206,581
所得税支出			7,768						2,937						29,039						5,962
净收入			$	11,853					$	32,234					$	67,127					$	200,619
每股净收益：
每股收入-基本			$	0.17					$	0.46					$	0.95					$	2.88
每股收益——摊薄			$	0.17					$	0.45					$	0.94					$	2.82
使用的加权平均份额：
基本			70,937						69,946						70,739						69,712
稀释			71,408						71,060						71,395						71,130

参见简明合并财务报表附注。

2

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MACOM 科技解决方案控股有限公司

综合收益的简明合并报表

（未经审计，以千计）

 

			三个月已结束												九个月已结束
			6月30日 2023						7月1日 2022						6月30日 2023						7月1日 2022
净收入			$	11,853					$	32,234					$	67,127					$	200,619
扣除税款的短期投资未实现（亏损）收益			(409)						(1,219)						2,971						(4,171)
外币折算亏损，扣除税款			(1,041)						(1,742)						(3)						(2,745)
扣除税款的其他综合（亏损）收入			(1,450)						(2,961)						2,968						(6,916)
综合收入总额			$	10,403					$	29,273					$	70,095					$	193,703

参见简明合并财务报表附注。

3

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MACOM 科技解决方案控股有限公司

简明的股东权益合并报表

（未经审计，以千计）

			三个月已结束
																											累积的 其他 综合收入						额外 付费 资本						累积的 赤字						总计 股东 公平
			普通股												国库股
			股份						金额						股份						金额
截至2023年3月31日的余额			70,897						$	71					(23)						$	(330)					$	(1,433)					$	1,194,719					$	(299,012)					$	894,015
限制性普通股和单位的归属			66						—						—						—						—						—						—						—
根据员工股票购买计划发行普通股			69						—						—						—						—						3,254						—						3,254
回购的股票以获得限制性股票奖励的预扣税			(21)						—						—						—						—						(1,226)						—						(1,226)
基于股份的薪酬			—						—						—						—						—						8,262						—						8,262
扣除税款的其他综合亏损			—						—						—						—						(1,450)						—						—						(1,450)
净收入			—						—						—						—						—						—						11,853						11,853
截至2023年6月30日的余额			71,011						$	71					(23)						$	(330)					$	(2,883)					$	1,205,009					$	(287,159)					$	914,708

			九个月已结束
																											累积的 其他 综合收入						额外 付费 资本						累积的 赤字						总计 股东 公平
			普通股												国库股
			股份						金额						股份						金额
截至2022年9月30日的余额			70,022						$	70					(23)						$	(330)					$	(5,851)					$	1,203,145					$	(354,286)					$	842,748
限制性普通股和单位的归属			1,404						1						—						—						—						—						—						1
根据员工股票购买计划发行普通股			121						—						—						—						—						5,574						—						5,574
回购股票以获得股权奖励的预扣税			(536)						—						—						—						—						(32,479)						—						(32,479)
基于股份的薪酬			—						—						—						—						—						28,769						—						28,769
其他综合收益，扣除税款			—						—						—						—						2,968						—						—						2,968
净收入			—						—						—						—						—						—						67,127						67,127
截至2023年6月30日的余额			71,011						$	71					(23)						$	(330)					$	(2,883)					$	1,205,009					$	(287,159)					$	914,708

参见简明合并财务报表附注。

4

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MACOM 科技解决方案控股有限公司

简明的股东权益合并报表

（未经审计，以千计）

			三个月已结束
																											累积的 其他 综合收入						额外 付费 资本						累积的 赤字						总计 股东 公平
			普通股												国库股
			股份						金额						股份						金额
截至 2022 年 4 月 1 日的余额			69,910						$	70					(23)						$	(330)					$	195					$	1,180,204					$	(625,856)					$	554,283
限制性普通股和单位的归属			67						—						—						—						—						—						—						—
根据员工股票购买计划发行普通股			66						—						—						—						—						2,917						—						2,917
回购股票以获得股权奖励的预扣税			(23)						—						—						—						—						(1,178)						—						(1,178)
基于股份的薪酬			—						—						—						—						—						10,345						—						10,345
扣除税款的其他综合亏损			—						—						—						—						(2,961)						—						—						(2,961)
净收入			—						—						—						—						—						—						32,234						32,234
截至2022年7月1日的余额			70,020						$	70					(23)						$	(330)					$	(2,766)					$	1,192,288					$	(593,622)					$	595,640

			九个月已结束
																											累积的 其他 综合收入						额外 付费 资本						累积的 赤字						总计 股东 公平
			普通股												国库股
			股份						金额						股份						金额
截至 2021 年 10 月 1 日的余额			68,877						$	69					(23)						$	(330)					$	4,150					$	1,269,601					$	(801,754)					$	471,736
股票期权练习			190						—						—						—						—						2,688						—						2,688
限制性普通股和单位的归属			1,351						1						—						—						—						—						—						1
根据员工股票购买计划发行普通股			122						—						—						—						—						5,364						—						5,364
回购股票以获得股权奖励的预扣税			(520)						—						—						—						—						(35,935)						—						(35,935)
基于股份的薪酬			—						—						—						—						—						30,260						—						30,260
扣除税款的其他综合亏损			—						—						—						—						(6,916)						—						—						(6,916)
采用亚利桑那州立大学 2020-06 后的累积效应调整			—						—						—						—						—						(79,690)						7,513						(72,177)
净收入			—						—						—						—						—						—						200,619						200,619
截至2022年7月1日的余额			70,020						$	70					(23)						$	(330)					$	(2,766)					$	1,192,288					$	(593,622)					$	595,640

参见简明合并财务报表附注。

5

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MACOM 科技解决方案控股有限公司

简明的合并现金流量表

（未经审计，以千计）

			九个月已结束
			2023年6月30日						2022年7月1日
来自经营活动的现金流：
净收入			$	67,127					$	200,619
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：
折旧和无形资产摊销			38,415						43,052
基于股份的薪酬			28,769						30,260
递延所得税			27,431						2,110
有价证券摊销，净额			(8,627)						790
权益法投资收益，净额			—						(114,908)
其他调整数，净额			3,345						406
经营资产和负债的变化：
应收账款			(2,387)						(22,024)
库存			(12,208)						(27,529)
预付费用和其他资产			(2,923)						897
应付账款			(4,135)						14,128
应计负债和其他负债			(16,607)						(12,657)
所得税			(1,637)						1,845
经营活动提供的净现金			116,563						116,989
来自投资活动的现金流：
收购业务，扣除获得的现金			(87,692)						—
出售权益法投资的收益			—						127,750
购买财产和设备			(18,890)						(18,818)
出售财产和设备的收益			8,005						23
出售和到期短期投资的收益			364,116						165,998
购买短期投资			(352,900)						(386,762)
用于投资活动的净现金			(87,361)						(111,809)
来自融资活动的现金流量:
融资租赁和其他方面的付款			(890)						(726)
行使股票期权和员工购买股票的收益			5,574						8,052
回购普通股——股权奖励的预扣税			(32,479)						(35,935)
用于融资活动的净现金			(27,795)						(28,609)
外币对现金的影响			161						(938)
现金和现金等价物的净变化			1,568						(24,367)
现金及现金等价物-期初			119,952						156,537
现金及现金等价物——期末			$	121,520					$	132,170

参见简明合并财务报表附注。

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MACOM 科技解决方案控股有限公司

简明合并财务报表附注

（未经审计）

1.演示基础和 重要会计政策摘要

未经审计的中期财务信息— 随附的未经审计的简明合并财务报表是根据美国（“美国”）的规章制度编制的证券交易委员会（“SEC”）以及管理层认为，这些调整反映了所有调整，包括正常的经常性调整，这些调整是公允列报所列期间MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.（“MACOM”、“公司”、“我们” 或 “我们的”）的简明合并资产负债表、简明合并运营报表、综合收益、股东权益和现金流所必需的。我们使用与年度经审计的合并财务报表相同的会计原则来编制中期财务信息。根据美国证券交易委员会规定的规则，通常包含在年度经审计的合并财务报表中的某些信息和附注披露已被简要或省略。我们认为，我们的简明合并财务报表和附注中的披露足以使所提供的信息不具有误导性。

截至2022年9月30日的简明合并资产负债表如我们截至该日经审计的合并财务报表所示。我们的会计政策在2022年9月30日的合并财务报表附注中进行了描述，这些附注包含在我们于2022年11月14日向美国证券交易委员会提交的截至2022年9月30日的财政年度的10-K表年度报告（“2022年10-K表年度报告”）中。我们建议将本10-Q表季度报告中包含的财务报表与我们的2022年10-K表年度报告中包含的合并财务报表和附注一起阅读。

合并原则、列报基础和重新分类—随附的简明合并财务报表包括我们的账目和控股子公司的账目。所有公司间余额和交易均已在合并中清除。在简明的合并财务报表中，某些余额已被重新分类，以符合本年度的列报方式。

我们的财政年度为期52周或53周，将于最接近9月最后一天的星期五结束。2023 年和 2022 财年各包括 52 周。为了抵消假日的影响，对于有53周的财政年度，我们将此类财政年度的额外一周包括在第一财季中。

估算值的使用— 根据美国公认会计原则（“GAAP”）编制简明合并财务报表要求管理层做出估算和假设，以影响报告期内报告的资产和负债金额、报告期内报告的收入和支出金额以及财务报表之日或有资产和负债的披露。我们持续根据历史经验、当前可用信息以及管理层认为在当前情况下合理的各种其他因素进行估算和假设。实际结果可能与这些估计和假设存在重大差异。我们的管理层认为，涉及判断力的最重要或涉及复杂估算的会计政策是库存和相关储备；收入储备；商誉和无形资产估值；基于股份的薪酬估值和所得税。

最近的会计公告—我们的2022年10-K表年度报告中描述了我们最近的会计声明。

以后各期的收养声明

FASB 发布了 ASU 2020-04， 参考利率改革（主题 848）：促进参考利率改革对财务报告的影响，由亚利桑那州立大学 2022-06 修订， 参考利率改革（主题 848）：推迟主题 848 的失效日期，它为适用合同修改、套期保值会计和其他交易指导提供了可选的权宜之计和例外情况，以简化从伦敦银行同业拆借利率和其他预计将终止的银行同业拆借利率过渡到替代参考利率的会计处理。本更新中的指南自发布之日起生效。如果当选，该指导方针的适用期将持续到2024年12月31日。我们预计不会在信贷协议（定义见下文）中采用该标准，因此，我们预计该标准不会对我们的财务状况或经营业绩产生重大影响。有关我们的信贷协议的更多信息，请参阅 附注9-债务。

2. 收入

收入分解

我们按市场和地理位置对与客户签订的合同的收入进行了分类，因为我们认为这最能描述经济因素如何影响收入和现金流的性质、金额、时间和不确定性。

7

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下表显示了我们按市场和地域分列的收入（以千计）：

			三个月已结束												九个月已结束
			2023年6月30日						2022年7月1日						2023年6月30日						2022年7月1日
按市场划分的收入：
电信			$	38,333					$	61,988					$	153,670					$	180,738
工业与国防			83,549						75,509						237,911						215,794
数据中心			26,640						34,762						106,451						100,495
总计			$	148,522					$	172,259					$	498,032					$	497,027

			三个月已结束												九个月已结束
			2023年6月30日						2022年7月1日						2023年6月30日						2022年7月1日
按地理区域划分的收入：
美国			$	73,262					$	77,434					$	244,685					$	226,407
中国			24,296						47,613						98,776						129,705
亚太地区，不包括中国 (1)			23,400						27,225						72,942						83,756
其他国家 (2)			27,564						19,987						81,629						57,159
总计			$	148,522					$	172,259					$	498,032					$	497,027

(1)亚太地区主要代表澳大利亚、日本、马来西亚、新加坡、韩国、台湾和泰国。

(2)截至本报告所述日期，除美国、中国和亚太地区外，没有哪个国家或地区的收入占我们总收入的10％以上。

合约余额

我们根据收入确认、账单和现金收取的时间逐份记录合同资产或合同负债。我们的合同负债主要与递延收入有关，包括在将控制权移交给客户之前从客户那里获得的合同预付对价，因此，收入随后在产品和服务交付时予以确认。

下表显示了截至2023年6月30日的九个月中合同负债的变化（以千计，百分比除外）：

			6月30日 2023						2022年9月30日						$ Change						% 变化
合同负债			$	3,600					$	3,916					$	(316)					(8)		%

在截至2023年6月30日的三个月和九个月中，我们确认的销售额为美元0.6百万和美元3.5截至本期初，分别计入合同负债余额的100万英镑。在截至2023年6月30日的九个月中，合同负债的减少主要与以前在我们的某些客户获得对此类产品和/或服务的控制权之前开具发票的收入确认有关.

3. 收购

Linearizer 科技股份有限公司—2023年3月3日，我们完成了对Linearizer Technology, Inc.（“Linearizer”）的收购，该公司是模块和子系统的开发商，包括位于新泽西州汉密尔顿的固态放大器 (SSPA)、微波预失真线性化器和微波光子学（“线性器收购”）。我们收购了Linearizer，以进一步加强我们在目标市场的组件和子系统设计专业知识。在收购Linearizer的过程中，我们收购了Linearizer的所有已发行股份，总现金对价约为美元51.6百万，视惯例购买价格调整而定。我们用手头现金为收购Linearizer提供了资金。在截至2023年6月30日的三个月和九个月中，我们产生的收购相关交易成本约为美元0.2百万和美元2.1百万，分别包含在销售、一般和管理费用中。 在截至2022年7月1日的三个月和九个月中，没有交易成本。自收购之日起，Linearizer的收购被列为业务合并，Linearizer的业务已纳入我们的合并财务报表。

Linearizer收购的收购价格是根据收购之日对收购资产和承担负债的公允价值的初步估计分配的，如下所示（以千计）：

8

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															在报告的收购之日 2023年6月30日
流动资产															$	2,819
库存															8,907
财产和设备															5,485
无形资产															29,600
善意															12,332
收购的资产总额															59,143
流动负债															7,544
承担的负债总额															7,544
购买价格															$	51,599

无形资产包括客户关系、技术和商品名称，公允价值为美元20.7百万，美元7.1百万和美元1.8分别为百万，使用寿命为 8.6年份， 7.6年和 7.6分别是几年。我们使用收益法来确定固定寿命无形资产的公允价值，并使用成本和市场方法来确定我们的财产、厂房和设备的公允价值。我们根据预期从这些资产中获得经济收益的模式来摊销固定寿命资产。由于提交了第 338 条选举，收购的无形资产和商誉将用于纳税目的摊销。

收购价格对价的确定和分配基于对公允价值的初步估计；此类估计和假设可能会在计量期内（自收购之日起最多一年）发生变化。截至2023年6月30日，Linearizer的收购价格分配仍处于开放状态，因为我们正在收集有关收购资产和承担的负债的更多信息，主要与无形资产、库存、固定资产、租赁和意外开支的估值有关。

2023年3月3日，我们与一家由Linearizer的某些前雇员拥有多数股权的实体签订了租赁协议，该协议被视为关联方协议。我们可以选择以美元的价格购买该设施3.8百万。截至本10-Q表季度报告发布之日，我们尚未行使该权利。 在截至2023年6月30日的九个月中，我们支付了与租赁相关的款项0.4百万。在我们的简明合并资产负债表中，该租赁被归类为融资租赁，租赁资产包含在美元的财产和设备中5.5上面的收购价格分配表中有百万美元。

截至2023年6月30日和2022年7月1日的三个月和九个月的预计财务信息以及Linearizer自收购之日以来的实际经营业绩对我们所列期间的简明合并财务报表并不重要。

漫画屁股—2023年5月31日，我们完成了对OMMIC SAS关键制造设施、能力、技术和其他资产以及某些特定负债的收购。OMMIC SAS是一家总部位于法国Limeil-Brévannes的半导体制造商，拥有晶圆制造、外延生长和单片微波集成电路（“MMIC”）加工和设计方面的专业知识。我们将此次资产收购称为MACOM欧洲半导体中心收购（“MESC收购”）。我们完成了对MESC的收购，以扩大我们在欧洲的业务版图，并使我们能够提供更高频率的砷化镓和氮化镓MMIC。为收购MESC支付的总现金对价约为美元36.9百万美元，资金来自手头现金。在截至2023年6月30日的三个月和九个月中，我们产生的收购相关交易成本约为美元1.0百万和美元2.6百万，分别包含在销售、一般和管理费用中。截至2023年6月30日，与收购相关的累计交易成本费用为美元3.4百万。 在截至2022年7月1日的三个月和九个月中，没有交易成本。

MESC收购的收购价格是根据收购之日对收购资产和承担负债的公允价值的初步估计分配的，如下所示（以千计）：

9

---

															在报告的收购之日 2023年6月30日
流动资产															$	297
库存															3,790
财产和设备															30,538
无形资产															5,966
收购的资产总额															40,591
流动负债															3,734
承担的负债总额															3,734
购买价格															$	36,857

作为收购的一部分，我们签订了法国制造工厂的租赁协议，允许我们在2024年10月租赁期结束时选择购买不动产。我们预计将行使这种讨价还价的购买期权，并已记录了美元的使用权资产24.7百万的财产和设备。使用市场方法对不动产进行估值。

无形资产由客户关系和美元技术组成1.1百万和美元4.9分别为百万，使用寿命为 8.3年和 8.3分别是几年。我们使用收益法来确定固定寿命无形资产的公允价值，并使用成本和市场方法来确定我们的财产、厂房和设备的公允价值。我们根据预期从这些资产中获得经济收益的模式来摊销固定寿命资产。

收购价格对价的确定和分配基于对公允价值的初步估计；此类估计和假设可能会在计量期内（自收购之日起最多一年）发生变化。截至2023年6月30日，收购MESC的收购价格分配仍处于开放状态，因为我们正在收集有关收购资产和承担的负债的更多信息，主要与无形资产、库存、财产和设备、租赁、负债和意外开支的估值有关。

截至2023年6月30日和2022年7月1日的三个月和九个月的预计财务信息以及MESC自收购之日以来的实际经营业绩对我们所列期间的简明合并财务报表无关紧要。

4. 投资

所有投资本质上都是短期的，投资于公司债券、商业票据和美国国债，被归类为可供出售。这些公司债券、商业票据和美国国债由公司直接拥有，并隔离在经纪托管账户中。 下表汇总了按主要投资类型分列的可供出售投资的摊销成本、未实现持股收益或亏损总额和公允价值（以千计）：

			2023年6月30日
			摊销 成本						格罗斯 未实现 持有收益						格罗斯 未实现 持仓亏损						聚合博览会 价值
公司债券			$	153,572					$	—					$	(3,392)					$	150,180
商业票据			304,204						—						(424)						303,780
美国国债			12,116						—						(4)						12,112
短期投资总额			$	469,892					$	—					$	(3,820)					$	466,072

			2022年9月30日
			摊销 成本						格罗斯 未实现 持有收益						格罗斯 未实现 持仓亏损						聚合博览会 价值
公司债券			$	146,163					$	5					$	(4,492)					$	141,676
商业票据			326,318						—						(1,414)						324,904
短期投资总额			$	472,481					$	5					$	(5,906)					$	466,580

10

---

    

可供出售投资的合同到期日如下（以千计）：

			6月30日 2023			2022年9月30日
不到一年			$	377,103		$	368,141
超过一年			88,969			98,439
可供出售的投资总额			$	466,072		$	466,580

我们已经确定，截至2023年6月30日和2022年9月30日，可供出售证券的未实现亏损总额是暂时性的和/或与信用损失无关，因此我们的简明合并运营报表中没有记录的信贷损失支出。可供出售投资的未实现收益和亏损在累计的其他综合收益中作为股东权益的单独组成部分列报。

在 三个月已结束 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 7 月 1 日 利息收入（支出），净额 包括短期投资的利息收入 $6.0百万和美元1.3分别为百万。在截至2023年6月30日和2022年7月1日的九个月中，利息收入（支出），净额包括短期投资的利息收入 $14.8百万和美元2.1分别是百万。

其他投资—截至2023年6月30日，我们对一家私人控股制造公司的B系列优先股进行了不可出售的股权投资，该公司的优先清算权高于其他股权。由于股票证券没有易于确定的公允价值, 也不符合会计准则编纂820规定的实际权宜之计, 公允价值计量，我们选择按成本减去任何减值来核算这项投资。我们在每个资产负债表日对该投资进行减值评估。截至2023年6月30日和2022年9月30日，该投资的账面价值为美元2.5百万美元，它被归类为长期投资。

2021 年 12 月 23 日，我们出售了低于 2021 年的非控股性投资 10根据私人公司经修订和重述的有限责任公司协议（“LLC协议”）中先前谈判的看涨期权条款（“LLC协议”），私人公司向其他有限责任公司成员支付的未偿股权的百分比，以换取有限责任公司协议中规定的预先确定的固定价格约为美元127.8百万美元的现金对价。截至2021年12月23日，该投资的账面价值约为美元9.5百万。由于这笔交易，在截至2021年12月31日的三个月中，我们录得了美元的收益118.2百万美元的其他（支出）收入，净额为我们的简明合并运营报表。截至2022年7月1日的九个月包括出售我们的股票法投资的收益（美元）118.2百万，我们记录的净亏损为美元3.3与此类股权法投资相关的数百万美元。

5. 公允价值

根据资产和负债交易的市场以及用于确定公允价值的假设的可靠性，我们定期将以公允价值计量的金融资产和负债分为三个级别。这些级别是：

第 1 级-相同资产或负债在活跃市场上的报价。
第 2 级 -除一级价格以外的可观测投入，例如类似资产或负债的报价、交易量不足或交易频率不高的市场（不太活跃的市场）的报价，或模型驱动的估值，其中所有重要投入均可观测或主要来自可观察的市场数据或由其证实。
第 3 级-公允价值来自估值技术，其中一项或多项重要投入不可观察，包括我们做出的假设和判断。

定期按公允价值计量和记录的资产和负债

我们定期按公允价值衡量某些资产和负债，例如我们的金融工具。在截至2023年6月30日的三到九个月中，没有发生过第1、2或3级资产或负债之间的转移。

11

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定期按公允价值计量的资产和负债包括以下内容（以千计）：

			2023年6月30日
			公允价值						相同资产的活跃市场（级别 1）						可观测输入（级别 2）						不可观察的输入（级别 3）
资产
货币市场基金			$	70,161					$	70,161					$	—					$	—
美国国债			12,112						12,112						—						—
商业票据			303,780						—						303,780						—
公司债券			150,180						—						150,180						—
按公允价值计量的总资产			$	536,233					$	82,273					$	453,960					$	—

			2022年9月30日
			公允价值						相同资产的活跃市场（级别 1）						可观测输入（级别 2）						不可观察的输入（级别 3）
资产
货币市场基金			$	1,392					$	1,392					$	—					$	—
商业票据			324,904						—						324,904						—
公司债券			141,676						—						141,676						—
按公允价值计量的总资产			$	467,972					$	1,392					$	466,580					$	—

6. 库存

库存包括以下内容（以千计）：

			6月30日 2023						9月30日 2022
原材料			$	82,395					$	72,595
在处理中工作			18,317						12,455
成品			38,296						29,910
库存总额，净额			$	139,008					$	114,960

7. 财产和设备

财产和设备包括以下内容（以千计）：

			6月30日 2023						9月30日 2022
施工中			$	8,502					$	10,837
机械和设备			237,856						227,844
租赁权改进			35,359						35,651
家具和固定装置			3,017						2,535
计算机设备和软件			18,014						18,347
融资租赁资产			68,858						34,417
财产和设备总额			371,606						329,631
减去累计折旧和摊销			(216,230)						(205,930)
财产和设备，净额			$	155,376					$	123,701

2022年9月30日至2023年6月30日期间，融资租赁资产的增加主要与作为MESC收购的一部分收购的租赁有关。有关 MESC 收购的更多信息，请参阅 注3-收购。

截至2023年6月30日的三个月和九个月中，与财产和设备相关的折旧和摊销费用为美元5.9百万和美元17.7分别为百万。截至2022年7月1日的三个月和九个月中，与财产和设备相关的折旧和摊销费用为美元5.9百万和美元17.7分别为百万。累积

12

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截至2023年6月30日和2022年9月30日，融资租赁资产的摊销额为美元7.3百万和美元5.8分别是百万。

8. 无形资产

与无形资产相关的摊销费用如下（以千计）：

			三个月已结束												九个月已结束
			6月30日 2023						7月1日 2022						6月30日 2023						7月1日 2022
收入成本			$	1,131					$	1,779					$	3,028					$	6,062
销售、一般和管理			5,976						6,276						17,644						19,334
总计			$	7,107					$	8,055					$	20,672					$	25,396

    

无形资产包括以下内容（以千计）：

			6月30日 2023						9月30日 2022
获得的技术			$	191,550					$	179,434
客户关系			267,660						245,870
商品名称 (1)			5,200						3,400
总计			464,410						428,704
减去累计摊销			(398,122)						(377,450)
无形资产-净额			$	66,288					$	51,254

(1) 包括一个无限期的商品名 $3.4未摊销的百万美元。

无形资产总额和商誉活动摘要如下（以千计）：

			无形资产
			无形资产总额						已收购 科技						顾客 人际关系						商标名称						善意
截至2022年9月30日的余额			$	428,704					$	179,434					$	245,870					$	3,400					$	311,417
已收购			35,566						12,001						21,765						1,800						12,333
货币折算调整			140						115						25						—						(16)
截至2023年6月30日的余额			$	464,410					$	191,550					$	267,660					$	5,200					$	323,734

截至2023年6月30日，我们在未来财政年度的无形资产摊销额估计如下（以千计）：

			还剩 2023			2024			2025			2026			2027			此后			总计
摊销费用			$	7,433		19,376			8,114			7,130			6,573			14,262			$	62,888

收购的技术和客户关系的累计摊销额为 $178.2百万和美元219.8截至2023年6月30日，分别为百万和美元175.2百万和美元202.3截至2022年9月30日，分别为百万。

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9. 债务

以下是截至2023年6月30日和2022年9月30日我们借款的未偿余额和实际利率（以千计，百分比除外）：

			2023年6月30日									2022年9月30日
			本金余额			有效利率						本金余额			有效利率
LIBOR + 2.252024年5月到期的定期贷款百分比			$	120,766		7.40		%				$	120,766		4.77		%
0.252026 年 3 月到期的可转换票据百分比			450,000			0.54		%				450,000			0.54		%
未偿本金总额			570,766									570,766
减去：长期债务的流动部分			120,307									—
定期贷款和递延融资成本的未摊销折扣			(3,611)									(4,846)
长期债务总额，减去流动部分			$	446,848								$	565,920

定期贷款

截至2023年6月30日，我们是信贷协议的当事方，该协议的日期为2014年5月8日，由贷款人集团和美国高盛银行担任管理代理人（经2015年2月13日、2016年8月31日、2017年3月10日、2017年5月19日、2018年5月2日和2018年5月9日修订，“信贷协议”）。

截至2023年6月30日，信贷协议由定期贷款组成，初始本金总额为美元700.0百万美元（“定期贷款”），将于2024年5月到期，利息为：（i）任何利息期的伦敦银行同业拆借利率贷款，年利率等于行政代理人确定的伦敦银行同业拆借利率，加上适用的利润率为 2.25％；以及（ii）对于基准利率贷款，年利率等于（a）《华尔街日报》印刷版货币利率栏目报价的最优惠利率，（b）联邦基金利率加上1.00％的一半，以及（c）适用于一个月利率期的伦敦银行同业拆借利率加上两者中较高者 1.00%（但在每种情况下，都不小于 1.00%)，加上适用的利润率为 1.25%。自2023年7月1日起，伦敦银行同业拆借利率不再公布，我们的利率将在2023财年第四季度使用合成美元伦敦银行同业拆借利率计算。合成美元伦敦银行同业拆借利率的变更不需要修改信贷协议。

截至2023年6月30日，在2024年5月之前，定期贷款没有最低本金还款额，届时剩余的本金余额为美元120.8百万美元到期。定期贷款的公允价值估计约为 $120.3百万和美元120.2截至2023年6月30日和2022年9月30日，分别为百万美元，是根据包括金融机构的报价在内的二级投入确定的。

在截至2023年6月30日的三个月和九个月中，定期贷款的利息支出总额为美元2.2百万和美元6.1分别为百万。在截至2022年7月1日的三个月和九个月中，定期贷款的利息支出总额为美元0.9百万和美元2.4分别是百万。

截至 2023 年 6 月 30 日，大约 $0.3与定期贷款相关的递延融资成本仍未摊销，并在我们随附的简明合并资产负债表中记录为已确认债务负债的直接减少。

定期贷款由我们几乎所有资产的第一优先留置权担保，并规定我们必须遵守某些财务和非金融契约。

2023 年 8 月 2 日，我们支付了定期贷款的未偿本金余额总额 $120.8百万美元和少于美元的应计利息0.1百万美元，手头有现金。

2026 年可转换票据

2021 年 3 月 25 日，我们发布了 0.25根据截至该日签订的契约（“契约”），公司与作为受托人的美国银行全国协会签订的2026财年到期的可转换优先票据百分比，本金总额为美元400.0百万美元（“初始票据”），并于2021年4月6日额外发行了美元50.0本金总额为百万元（“附加票据”）（合计 “2026年可转换票据”）。2026年可转换票据的总本金余额为美元450.0百万。除非提前转换、兑换或回购，否则2026年的可转换票据将于2026年3月15日到期。

根据公司向初始购买者授予的购买附加票据的选择权，发行并出售给了初始票据的初始购买者，其条款与初始票据相同。

2026年可转换票据的持有人可以在2025年12月15日之前的工作日营业结束前随时按1,000美元本金的倍数转换其票据，但仅限于以下条件

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情况：（i）在截至2021年7月2日的财政季度之后的任何财政季度（且仅限该财季）中，前提是我们上次公布的普通股销售价格至少为 20一段时间内的交易日（无论是否连续） 30截至上一财季最后一个交易日的连续交易日大于或等于 130每个适用交易日票据转换价格的百分比；(ii) 在此期间 五任何一个工作日之后的营业日期 五连续交易日期间（“计量期”），在此期间，计量期内每个交易日每1,000美元票据本金的 “交易价格”（定义见契约）为 小于 98我们上次公布的普通股销售价格产品的百分比以及每个此类交易日的票据转换率；（iii）如果我们在适用的赎回日期之前的第二个预定交易日营业结束之前的任何时候召集此类票据进行兑换；或（iv）契约中描述的特定公司事件发生时。无论上述情况如何，在2025年12月15日当天或之后，直到到期日前第二个预定交易日营业结束，持有人均可将其票据转换为1,000美元本金的倍数。

2026年可转换票据的初始转换率为每1,000美元的票据本金中有12.1767股普通股，相当于初始转换价格约为美元82.12每股普通股。当契约中出现某些特定事件时，转换率将进行调整。

2021 年 11 月，我们做出了不可撤销的选择，为要转换的票据本金总额支付现金。2026年可转换票据转换后， 我们需要支付不超过待转换票据本金总额的现金，并视情况支付或交付现金、普通股或现金和普通股的组合，以支付或交付超过转换票据本金总额的转换义务的剩余部分（如果有）(受契约和解条款的约束, 并符合契约的和解条款).我们可能无法在2024年3月20日之前兑换票据。如果我们上次公布的普通股每股销售价格至少为 130当时有效的转换价格的百分比 20任何交易日（不论是否连续），包括我们提供赎回通知之日之前的交易日 30连续交易日期限在我们提供赎回通知之日之前的交易日结束（包括在内），赎回价格等于 100截至但不包括赎回日的票据本金的百分比，加上应计和未付利息。

契约不包含任何财务或运营契约或对我们或我们的任何子公司支付股息、进行投资、产生债务或购买或预付证券的限制。

与亚利桑那州立大学2020-06的采用有关， 债务—带有转换和其他期权的债务（副主题 470-20）以及衍生品和套期保值—实体自有权益中的合约（副主题 815-40）：可转换工具和实体自有权益合约的会计处理， 2021 年 10 月 2 日，我们对美元进行了重新分类72.2百万，由美元组成73.1百万本金和发行成本为美元0.9截至2021年10月2日，我们简明合并资产负债表上先前分配给转换功能的百万美元，从额外的实收资本转为长期债务。记录重新分类是为了将两个遗留的记账单位合并为一个列为负债的单一票据。我们还确认了美元的累积效应调整7.5截至2021年10月2日，我们的简明合并资产负债表上的累计赤字为百万英镑，这主要是由根据传统会计指导的要求取消确认与增加债务折扣相关的利息支出所致。根据亚利桑那州立大学2020-06年，我们将不再承担与增加与嵌入式转换期权相关的债务折扣相关的非现金利息支出。

在截至2023年6月30日的三个月和九个月中，2026年可转换票据的总利息支出为美元0.3百万和美元0.8分别为百万。在截至2022年7月1日的三个月和九个月中，2026年可转换票据的总利息支出为美元0.3百万和美元0.9分别是百万。

这个我们2026年可转换票据的公允价值为 $448.7百万和 $411.4百万 截至 2023年6月30日和 分别于2022年9月30日， 并且是根据非活跃市场的报价确定的，这被视为二级估值投入。

有 不截至今日票据下未来的最低本金还款额 2023 年 6 月 30 日；全额款项450.0百万美元将在2026财年到期。

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10. F融资义务

我们是电力购买协议的当事方，该协议要求我们在马萨诸塞州洛厄尔的制造工厂使用电力和热能生产系统。T这些系统有望减少我们的能耗，同时为加热和冷却提供可持续、有弹性的能源。我们不拥有这些系统；但是，我们在运营期间控制资产的使用。截至 2023 年 6 月 30 日，以及 2022年9月30日, 财产和设备中系统的账面净值净额为美元9.0百万和美元9.8分别为百万美元，相应的负债为美元9.6百万和美元9.8分别为百万美元，主要归类为我们简明合并资产负债表中的融资债务。融资义务是根据分配给发电机的未来固定付款计算得出的16.8超过一百万 15 年期限，按隐含贴现率进行折扣 7.4％，未来剩余的最低付款额用于购电。总的来说，我们有 $27.2与购电协议相关的百万美元固定付款，该协议有 15 年术语。

截至2023年6月30日，融资义务的预期未来最低还款额如下（以千计）：

财政年度结束：						金额
2023						$	235
2024						958
2025						982
2026						1,007
2027						1,031
此后						11,914
付款总额						$	16,127
减去：利息						6,509
负债的现值						$	9,618

11. 每股收益

下表列出了普通股每股基本净收益和摊薄后净收益的计算方法（以千计，每股数据除外）：

			三个月已结束												九个月已结束
			2023年6月30日						2022年7月1日						2023年6月30日						2022年7月1日
分子：
归属于普通股股东的净收益			$	11,853					$	32,234					$	67,127					$	200,619
分母：
已发行普通股加权平均值——基本			70,937						69,946						70,739						69,712
股票期权、限制性股票和限制性股票单位的稀释效应			471						1,114						656						1,418
已发行摊薄后普通股加权平均值			71,408						71,060						71,395						71,130
普通股股东每股净收益——基本：			$	0.17					$	0.46					$	0.95					$	2.88
摊薄后普通股股东每股净收益：			$	0.17					$	0.45					$	0.94					$	2.82

2026年可转换票据对截至2023年6月30日或2022年7月1日的三个月和九个月的摊薄后每股净收益没有影响。

12. 承付款和意外开支

我们可能会不时遇到商业纠纷、雇佣问题、业内其他公司就我们侵犯其知识产权提出的索赔以及其他类似的索赔和诉讼。任何此类索赔都可能导致未来的诉讼、物质损失和辩护费用。在截至2023年6月30日的三个月和九个月中，我们没有参与任何未决的重大法律诉讼。

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13。股东权益和 基于股份的薪酬

我们已经授权 10百万股 $0.001面值优先股和 300百万股 $0.001截至2023年6月30日的面值普通股。

股票计划

截至 2023 年 6 月 30 日，我们有 4.5根据我们的2021年综合激励计划（“2021年计划”），有100万股可供发行的股票，该计划取代了我们的2012年综合激励计划（经修订和重述）（“2012年计划”），以及 1.3根据我们的2021年员工股票购买计划（“员工股票购买计划”），有100万股可供发行，该计划取代了我们的2012年员工股票购买计划。根据2021年计划和2012年计划，我们获得了杰出的奖项。2021年计划通过后，根据2012年计划，没有或将要发放任何额外奖励。根据2021年计划，我们有能力发行激励性股票期权（“ISO”）、非法定股票期权（“NSO”）、股票增值权（“SAR”）、限制性股票奖励（“RSA”）、非限制性股票奖励、股票单位（包括限制性股票单位（“RSU”）和基于绩效的限制性股票单位（“PRSU”））、绩效奖励、现金奖励和其他基于股票的奖励致员工、董事、顾问和顾问。ISO和NSO必须按行使价授予，并且SAR的授予基准价值必须不低于授予之日普通股收盘价的100％（或者，如果该日未报告收盘价，则为报告收盘价的前一天的收盘价）（某些ISO为110％）。根据2012年计划授予的期权主要基于某些基于市场和绩效的标准进行归属，期限通常为 四年到 七年。截至2023年6月30日，授予和未偿还的某些基于股份的奖励将在公司控制权变更后加速归属。

激励股票单位

除了上述股权计划外，我们还向某些国际员工发放激励性股票单位（“ISU”），这些单位通常会归属 三要么 四年其公允价值由我们的标的股票价格决定，标的股票价格被归类为负债，在归属时以现金结算。

截至2023年6月30日和2022年9月30日，未偿还的ISU的公允价值为美元4.2百万和美元4.9分别为百万美元，相关的应计赔偿负债为美元2.4百万和美元3.6分别为百万。在截至2023年6月30日的三个月和九个月中，我们记录的ISU奖励支出为美元0.3百万和美元2.2分别为百万。在截至2022年7月1日的三个月和九个月中，我们记录的ISU奖励福利为美元0.4百万美元和支出 $0.2分别为百万。这些费用未包含在以下基于股份的薪酬支出总额中。

基于股份的薪酬

下表显示了简明合并运营报表中包含的基于股份的薪酬支出摘要（以千计）：

			三个月已结束												九个月已结束
			6月30日 2023						7月1日 2022						6月30日 2023						7月1日 2022
收入成本			$	1,078					$	929					$	3,239					$	3,035
研究和开发			3,281						3,709						11,255						10,818
销售、一般和管理			3,903						5,707						14,275						16,407
基于股份的薪酬支出总额			$	8,262					$	10,345					$	28,769					$	30,260

截至2023年6月30日，与RSA、RSU和PRSU相关的未确认薪酬成本总额为美元62.1百万，我们预计在加权平均值期间内将确认该数字 2.0年份。截至2023年6月30日，与我们的员工股票购买计划相关的未确认薪酬成本总额为美元0.8百万。

限制性股票、限制性股票单位和基于业绩的限制性股票单位奖励

截至2023年6月30日的九个月的股票奖励活动摘要如下：

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			股票数量 （以千计）						加权- 平均值 授予日期公允价值
截至2022年9月30日的余额			1,872						$	40.44
已授予			783						63.19
基于性能的调整 (1)			311						27.13
归属后释放			(1,404)						28.23
已没收、取消或过期			(62)						49.83
截至2023年6月30日的余额			1,500						$	60.60

(1) 显示的金额代表基于绩效的奖励的绩效调整。这些资金是在之前的财政年度授予的，并在截至2023年6月30日的九个月内根据公司实现调整后每股收益的业绩状况归属。

在截至2023年6月30日和2022年7月1日的九个月中归属的股票奖励的总公允价值为美元85.1百万和美元92.7截至归属之日分别为百万。授予的限制性股票单位的归属期限通常为 三要么 四年.

我们授予了 166,452在截至2023年6月30日的九个月中，基于市场的PRSU，加权平均授予日公允价值为美元80.38每股，以及 无被没收了。与PHLX半导体行业指数（^SOX）中的同行公司相比，公司在大约一段时间内实现的股东总回报率为目标股票数量的0％至200％ 3年份。奖励的公允价值是使用蒙特卡罗模拟估算的，薪酬支出根据授予日期的公允价值在服务期内按比例确认，视市场状况而定。公司普通股的预期波动率是根据三年期的历史平均波动率估算的。股息收益率假设基于历史和预期的股息支出。无风险利率假设基于与三年衡量期一致的观测利率。 用于估值奖励的假设如下：

			九个月已结束
			6月30日 2023
授予日期股价			$	56.15
业绩期开始时的平均股价			$	54.12
无风险利率			4.2%
到期还有几年			2.90
预期波动率			52.4%
预期股息收益率			—

股票期权

截至 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 9 月 30 日，有 15,000已发行股票期权，每股加权平均行使价为美元16.06。截至2023年6月30日，加权平均剩余合同期限为 2.35年，总内在价值为 $0.7百万。总内在价值是使用我们2023年6月30日的收盘股价与已发行的价内期权的行使价之间的差额计算得出的。在截至2022年7月1日的九个月中，行使的期权的总内在价值为美元11.0百万。有 不在截至2023年6月30日的三个月和九个月以及截至2022年7月1日的三个月内分别行使了期权。

14. 所得税

在美国以及我们开展业务的其他税收管辖区，我们需要缴纳所得税。来自非美国活动的收入需缴纳当地国家所得税，也可能需要缴纳当前的美国所得税。对于过渡期，我们根据整个财年的预计有效税率记录税收准备金或优惠，并根据过渡期间出现的重大离散税收问题进行了调整。由于多种因素，我们的季度税收准备金或福利及其对年度有效税率的季度估算可能会有重大差异。这些因素包括：准确预测税前收入/亏损方面的可变性、我们经营所在司法管辖区的组合、公司间交易、经营方式的变化、税法的发展、递延所得税资产和相关估值补贴的可变性以及永久税收优惠或支出的相对变化。

所得税和有效所得税税率的规定如下（以千计，百分比除外）：

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			三个月已结束												九个月已结束
			6月30日 2023						7月1日 2022						6月30日 2023						7月1日 2022
所得税支出			$	7,768					$	2,937					$	29,039					$	5,962
有效所得税税率			39.6		%				8.4		%				30.2		%				2.9		%

美国联邦法定所得税税率之间的区别 21％，我们在截至2023年6月30日的三个月和九个月中的有效所得税税率主要是由全球无形低税收入（“GILTI”）的税收推动的，包括对第174条的修改，要求对某些研发费用进行资本化，导致 16两个时期的法定所得税税率的增长百分比，不可扣除的补偿金和州所得税被外国司法管辖区通常以较低税率和研发（“研发”）税收抵免征收的收入部分抵消。21％的美国联邦法定所得税税率与截至2022年7月1日的三个月和九个月的有效所得税税率之间的差异主要是由针对与美国收入相关的任何支出的全额估值补贴以及在外国司法管辖区通常以较低税率征税的收入的全额估值补贴所致，在这些司法管辖区不适用估值补贴。

2022年9月30日，我们发布了针对美国联邦和州递延所得税资产的大部分估值补贴，包括营业亏损（“NOL”）结转额、研发税收抵免结转额和其他与临时差额相关的递延所得税项目。我们继续对递延所得税资产的可变现性进行持续评估，与2022年9月30日的评估相比，没有发现任何重大变化。我们将继续维持对某些递延所得税资产的部分估值补贴，这些资产主要与预计无法实现的州净资产和研发税收抵免结转有关。我们确认递延所得税资产，前提是我们认为这些资产更有可能变现。在做出这一决定时，我们会考虑现有的正面和负面证据。我们将研究可能影响递延所得税资产估值的因素，包括近期经营业绩、现有应纳税临时差额的未来逆转、预计的未来应纳税所得额和税收筹划策略。

有 不截至 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 9 月 30 日，未确认的税收优惠。我们的政策是在所得税支出中确认与未确认的税收优惠相关的任何利息和罚款。在截至2023年6月30日的财政季度中，我们没有累计或支付任何利息或罚款。

15. 补充现金流信息

以下是所列期间的补充现金流信息摘要（以千计）：

			九个月已结束
			6月30日 2023						7月1日 2022
支付利息的现金			$	8,140					$	4,332
为所得税支付的现金			$	2,771					$	1,792
非现金活动：
为换取新的租赁负债而获得的经营租赁使用权资产			$	4,434					$	2,367
为换取新的租赁负债而获得的融资租赁资产			$	9,725					$	—
财产和设备增加额，净计入负债			$	195					$	1,241

在截至2022年7月1日的九个月中，我们资本化了美元0.9与建造发电机相关的财产和设备的数百万美元非现金成本，这些成本由我们的服务提供商支付，并包含在财产和设备增列中，净计入上述负债。参见 附注10——融资义务.

16. 地理和重要客户信息

我们有 一设计、开发、制造和销售半导体和模块的可报告的运营部门。应申报的运营部门数量的确定是基于首席运营决策者（“CODM”）对为评估业绩和做出运营决策而提供的财务信息的使用。该公司的CODM是其总裁兼首席执行官。在评估财务业绩和制定运营决策时，CODM主要使用合并指标。公司至少每年评估其对运营部门的确定。我们将继续评估我们的内部报告结构以及任何变更对细分市场报告的潜在影响。

有关我们根据客户所在地在不同地理区域的收入的信息，请参阅 附注 2-收入.

有关不同地理区域的净财产和设备的信息如下（以千计）：

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						6月30日 2023						9月30日 2022
美国						$	116,993					$	108,569
法国						31,929						775
其他国家 (1)						6,454						14,357
总计						$	155,376					$	123,701

(1)截至本报告所述日期，除美国和法国外，没有任何国家或地区占财产和设备总净额的10％以上.

客户集中度

客户 A 代表了 11截至2022年7月1日的三个月中收入的百分比。在截至2023年6月30日的三个月和九个月以及截至2022年7月1日的九个月中，客户A的收入不超过10％。没有其他客户占收入的10％以上，也没有一个客户占收入的10％以上 随附的简明合并财务报表中列报的期间的应收账款。 在截至2023年6月30日的三个月和九个月中，我们的前十名客户是 44% 和 47分别占总收入的百分比，在截至2022年7月1日的三个月和九个月中，我们的前十名客户是 51% 和 47分别占总收入的百分比.

第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

以下关于我们财务状况和经营业绩的讨论应与本10-Q表季度报告和2022年11月14日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的截至2022年9月30日财年的10-K表年度报告（“2022年10-K表年度报告”）中其他地方的简明合并财务报表及其附注一起阅读。

在本文档中，“公司”、“我们”、“我们的”、“我们” 等字样及类似术语仅指MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.及其合并子公司，而不指任何其他个人或实体。

“MACOM”、“MACOM Technology Solutions” 及相关徽标是MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.的商标。列出的所有其他品牌和名称均为其各自所有者的商标。

关于前瞻性陈述的警示说明

本项目2，“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 以及本10-Q表季度报告的其他部分包含 “前瞻性陈述”。此外，我们可能会不时进行包含此类陈述的其他书面和口头通信。前瞻性陈述包括有关我们的业务前景、战略计划和优先事项、预期、未来收入增长的预期驱动力、我们通过Linearizer收购和MESC收购更好地进入某些市场、扩大能力和扩大产品供应的能力、行业趋势、COVID-19 对我们未来运营和业绩的潜在影响、我们估计的年度有效税率、我们使用现金和现金等价物以及短期投资的计划、利率和外国投资的陈述货币风险、我们满足营运资金要求的能力、未来经营的估计和目标、我们未来的经营业绩和我们的财务状况，包括流动性，以及其他与历史事实无关的问题。前瞻性陈述通常可以用 “预期”、“相信”、“可能”、“继续”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜力”、“预测”、“项目”、“寻求”、“应该”、“目标”、“将” 或这些术语的类似表述或变体或否定词来识别。这些陈述基于管理层截至本10-Q表季度报告发布之日的信念和假设，并基于我们目前获得的信息。此类前瞻性陈述受风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际业绩与此类前瞻性陈述所表达或暗示的未来业绩存在重大差异。可能导致实际业绩与前瞻性陈述存在重大差异的重要因素包括本10-Q表季度报告和2022年10-K表年度报告中题为 “风险因素” 的部分中描述的风险。我们提醒读者仔细考虑这些因素。此外，此类前瞻性陈述仅代表截至本10-Q表季度报告发布之日。除非法律要求，否则我们没有义务更新任何前瞻性陈述以反映此类陈述发布之日之后的事件或情况。

概述

我们为电信（“电信”）、工业和国防（“I&D”）以及数据中心行业设计和制造半导体产品。我们总部位于马萨诸塞州洛厄尔，运营设施遍布北美、欧洲和亚洲，我们为以下客户设计、开发和制造差异化半导体产品

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要求高性能、质量和可靠性。我们拥有 70 多年的应用专业知识，以及模拟和混合信号电路设计、化合物半导体制造（包括砷化镓、氮化镓、磷化铟和特种硅）、先进封装以及后端组装和测试方面的专业知识。我们提供数千种标准和定制设备的广泛产品组合，包括集成电路（“IC”）、多芯片模块、二极管、放大器、开关和开关限幅器、被动和有源组件以及完整的子系统，涵盖数十个产品线，为三个主要市场的6,000多名终端客户提供服务。我们的半导体产品是电子组件，我们的客户通常将其集成到更大的电子系统中，例如包括基站在内的无线通信系统、高容量光网络、数据中心应用程序、雷达、医疗系统以及测试和测量应用程序。我们的主要终端市场是：（1）电信，包括长途/地铁、5G和光纤到X/被动光网络等运营商基础设施；（2）I&D，包括军用和商用雷达、无线电频率（“RF”）干扰器、电子对策、通信数据链路、卫星通信和多市场应用，包括工业、医疗、测试和测量以及科学应用；以及（3）数据中心包括 100G、200G、400G、800G 的数据中心内、数据中心互连应用程序以及更高的速度，这得益于我们为高速光学模块客户提供的广泛模拟 IC 和光子元件产品组合。

COVID-19 Inmact

由于我们在开展业务的全球范围内采取了许多政府和相关措施来应对 COVID-19 和 COVID-19 的传播，我们修改了业务惯例，并可能根据需要或我们认为适当时进一步修改我们的做法。尽管这些措施以及其他中断影响了我们的运营、客户的运营以及我们各自的供应商和供应商的运营，但在截至2023年6月30日的九个月中，这些影响并未对我们的合并经营业绩产生重大影响。但是，COVID-19 可能在多大程度上影响我们的业务、财务状况、经营业绩、流动性和现金流将继续取决于未来的发展，这些发展仍然高度不确定，无法预测。

有关可能影响我们未来业绩的风险因素的更多信息，请参阅本10-Q表季度报告和2022年10-K表年度报告中标题为 “风险因素” 的部分。

我们的收入描述

收入。我们的收入来自高性能射频、微波、毫米波、光学和光子半导体产品的销售。我们设计、集成、制造和封装差异化的、基于半导体的产品，通过我们的直销组织、我们的独立销售代表网络和我们的分销商向客户销售这些产品。

我们认为，我们未来收入增长的主要驱动力将包括：

•我们的三个主要市场对高性能模拟、数字和光学半导体的需求持续增长；

•使用先进技术、新增功能、更高的集成水平和更高的性能推出新产品；

•通过交叉销售我们的产品线，增加客户系统中半导体解决方案的含量；

•利用我们在为所有终端应用程序提供服务的标准目录产品方面的核心优势和领导地位；以及

•尽早与我们的主要客户合作，开发定制和标准产品。

我们的核心战略是开发和创新高性能产品，以解决客户在主要市场（电信、研发和数据中心）中最棘手的技术挑战。

我们预计，我们在电信市场的收入将受到5G部署、通信设备的持续升级和扩张以及越来越多地采用我们的高性能射频、毫米波、光学和光子组件的推动。

我们预计，我们在研发市场的收入将受到我们不断扩大的产品组合的推动，这些服务应用包括测试和测量、卫星通信、民用和军用雷达、工业、汽车、科学和医疗应用，以及我们的多市场目录产品应用的增长。

我们预计，我们在数据中心市场的收入将受到基于云的服务的采用以及将数据中心架构升级到100G、200G、400G和800G互连的推动，我们预计这将推动更高速的光学和光子组件的采用。

关键会计政策与估计s

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我们对财务状况和经营业绩的讨论和分析基于我们的简明合并财务报表。根据公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估算和判断，以影响报告的资产和负债金额、报告期内报告的收入和支出金额以及财务报表之日或有资产和负债的披露。就其本质而言，这些估计和判断受固有的不确定性的影响，如果我们的实际或预期经验发生意外变化，则可能是实质性的。我们会持续重新评估我们的估计和判断。

我们的估计和判断基于我们的历史经验以及我们认为在当时情况下合理的其他假设，这些假设的结果构成了对资产和负债账面价值做出判断的基础，而这些判断从其他来源看不出来。实际业绩可能与这些估计有所不同，可能会对我们的经营业绩和财务状况产生实质性影响。我们的管理层认为，涉及判断力的最重要或涉及复杂估算的会计政策是库存和相关储备；收入储备；商誉和无形资产估值；基于股份的薪酬估值和所得税。

我们对商誉和无形资产的估值需要管理层做出重大判断，其中许多是基于估值中使用的对未来经营业绩的预测，包括（i）对未来现金流的估计，（ii）对我们业务的长期增长率的估计，（iii）现金流的使用寿命的估计，（iv）终值（如果适用）以及（v）我们的加权平均资本成本的确定，这有助于确定折扣率。这些预测可能会发生变化，而我们在未来业绩预测中包含的业绩预测可能会被证明是不准确的。我们的商誉和购买的无形资产的价值也可能受到未来不利变化的影响，例如科技公司股票估值的下降，包括普通股估值的下降，或者全球经济或光通信设备或半导体行业的显著放缓。

有关这些和其他会计政策的更多信息，请参阅 附注2-重要会计政策摘要到2022年表10-K年度报告第二部分第8项 “财务报表和补充数据” 中包含的合并财务报表以及 附注1-重要会计政策的列报基础和摘要参见本10-Q表季度报告中的简明合并财务报表。

运营结果

下表列出了所示时期内我们的运营报表数据（以千计）：

			三个月已结束												九个月已结束
			6月30日 2023						7月1日 2022						6月30日 2023						7月1日 2022
收入			$	148,522					$	172,259					$	498,032					$	497,027
收入成本 (1)			62,396						67,717						198,861						199,353
毛利			86,126						104,542						299,171						297,674
运营费用：
研究和开发 (1)			36,668						37,625						111,037						108,550
销售、一般和管理 (1)			32,152						30,914						96,341						93,481
运营费用总额			68,820						68,539						207,378						202,031
运营收入			17,306						36,003						91,793						95,643
其他收入（支出）：
利息收入（支出），净额			2,344						(845)						4,580						(3,928)
其他（支出）收入，净额 (2)			(29)						13						(207)						114,866
其他收入（支出）总额，净额			2,315						(832)						4,373						110,938
所得税前收入			19,621						35,171						96,166						206,581
所得税支出			7,768						2,937						29,039						5,962
净收入			$	11,853					$	32,234					$	67,127					$	200,619

(1) 包括 (a) 与收购产生的无形资产相关的摊销费用以及 (b) 我们的简明合并运营报表中包含的基于股份的薪酬支出，如下所示（以千计）：

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			三个月已结束												九个月已结束
			6月30日 2023						7月1日 2022						6月30日 2023						7月1日 2022
(a) 无形摊销费用：
收入成本			$	1,131					$	1,779					$	3,028					$	6,062
销售、一般和管理			5,976						6,276						17,644						19,334
(b) 基于股份的薪酬支出：
收入成本			$	1,078					$	929					$	3,239					$	3,035
研究和开发			3,281						3,709						11,255						10,818
销售、一般和管理			3,903						5,707						14,275						16,407

(2) 截至2022年7月1日的九个月包括出售我们的权益法投资的1.182亿美元收益以及与此类权益法投资相关的330万美元净亏损。参见 附注4-投资在本10-Q表季度报告中查看我们的简明合并财务报表附加信息。

下表列出了在所述期间内我们的运营报表数据，以收入的百分比表示： 

			三个月已结束												九个月已结束
			6月30日 2023						7月1日 2022						6月30日 2023						7月1日 2022
收入			100.0		%				100.0		%				100.0		%				100.0		%
收入成本			42.0						39.3						39.9						40.1
毛利			58.0						60.7						60.1						59.9
运营费用：
研究和开发			24.7						21.8						22.3						21.8
销售、一般和管理			21.6						17.9						19.3						18.8
运营费用总额			46.3						39.8						41.6						40.6
运营收入			11.7						20.9						18.4						19.2
其他收入（支出）：
利息收入（支出），净额			1.6						(0.5)						0.9						(0.8)
其他（支出）收入，净额			0.0						—						0.0						23.1
其他收入（支出）总额，净额			1.6						(0.5)						0.9						22.3
所得税前收入			13.2						20.4						19.3						41.6
所得税支出			5.2						1.7						5.8						1.2
净收入			8.0		%				18.7		%				13.5		%				40.4		%

截至2023年6月30日的三个月和九个月与截至2022年7月1日的三个月和九个月的比较

收入。截至2023年6月30日的三个月，我们的收入从截至2022年7月1日的三个月的1.723亿美元下降了2370万美元，至1.485亿美元，下降了13.8％；我们的收入从截至2022年7月1日的九个月的4.970亿美元增长了100万美元，增长了0.2％，至截至2023年6月30日的九个月的4.98亿美元。终端市场在以下段落中描述了截至2023年6月30日的三个月中收入的下降以及截至2023年6月30日的九个月中收入的增长。

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来自主要市场的收入、所列时期之间的变动百分比以及以所列期间总收入的百分比表示的主要市场的收入为（以千计，百分比除外）：

						三个月已结束																								九个月已结束
						6月30日 2023									7月1日 2022						% 改变									6月30日 2023									7月1日 2022						% 改变
电信			$			38,333						$			61,988						(38.2)		%				$			153,670						$			180,738						(15.0)		%
工业与国防						83,549									75,509						10.6		%							237,911									215,794						10.2		%
数据中心						26,640									34,762						(23.4)		%							106,451									100,495						5.9		%
总计			$			148,522						$			172,259						(13.8)		%				$			498,032						$			497,027						0.2		%
电信						25.8		%							36.0		%													30.9		%							36.4		%
工业与国防						56.3		%							43.8		%													47.8		%							43.4		%
数据中心						17.9		%							20.2		%													21.3		%							20.2		%
总计						100.0		%							100.0		%													100.0		%							100.0		%

在截至2023年6月30日的三个月中，我们的电信市场收入与截至2022年7月1日的三个月相比减少了2370万美元，下降了38.2％。在截至2023年6月30日的九个月中，我们的电信市场收入与截至2022年7月1日的九个月相比下降了2710万美元，下降了15.0％。截至2023年6月30日的三个月和九个月的下降主要是由针对5G应用的产品销售下降、基于载波的光学半导体产品的销售下降、用于宽带接入和视频基础设施的射频和微波产品的销售下降以及主要在中国的传统回程产品的销售减少所致。

在截至2023年6月30日的三个月中，我们的研发市场收入与截至2022年7月1日的三个月相比增长了800万美元，增长了10.6％。在截至2023年6月30日的九个月中，我们的研发市场收入与截至2022年7月1日的九个月相比增长了2,210万美元，增长了10.2％。截至2023年6月30日的三个月和九个月的增长主要是由国防计划的出货量推动的，其中包括近期收购的增量收入，以及将高性能模拟产品线扩展到研发市场。

在截至2023年6月30日的三个月中，我们的数据中心市场收入与截至2022年7月1日的三个月相比下降了810万美元，下降了23.4％。在截至2023年6月30日的九个月中，我们的数据中心市场收入与截至2022年7月1日的九个月相比增长了600万美元，增长了5.9％。在截至2023年6月30日的三个月中，下降的主要原因是高性能模拟数据中心产品的销售下降。截至2023年6月30日的九个月中，增长主要是由我们的传统连接产品的销售增长所推动的，这些产品在前一时期受到供应限制，但光学半导体产品和高性能模拟数据中心产品销售的下降部分抵消了这一增长。

我们继续受到当前宏观经济状况的负面影响，我们预计这可能会导致对我们产品的短期需求疲软。

毛利。截至2023年6月30日和2022年7月1日的三个月，毛利率分别为58.0％和60.7％，截至2023年6月30日和2022年7月1日的九个月毛利率分别为60.1％和59.9％。截至2023年6月30日和2022年7月1日的三个月，毛利分别为8,610万美元和1.045亿美元，截至2023年6月30日和2022年7月1日的九个月毛利分别为2.992亿美元和2.977亿美元。与截至2022年7月1日的三个月相比，截至2023年6月30日的三个月的毛利有所下降，这主要是由于销售减少、生产供应、员工人数、员工相关成本和可变成本的增加，但无形资产摊销的减少部分抵消了这一点。与截至2022年7月1日的九个月相比，截至2023年6月30日的九个月的毛利有所增加，这主要是由于销售额的增加和无形资产摊销的减少，但部分抵消了生产供应的增加，员工人数主要来自收购、员工相关成本、折旧费用和可变成本。

研究和开发。截至2023年6月30日的三个月，研发费用减少了100万美元，至3,670万美元，占我们收入的24.7％，下降了2.5％，而截至2022年7月1日的三个月为3,760万美元，占我们收入的21.8％。截至2023年6月30日的九个月中，研发费用增加了250万美元，达到1.1亿美元，占我们收入的22.3％，增长2.3％，而截至2022年7月1日的九个月中，研发费用为1.086亿美元，占我们收入的21.8％。在截至2023年6月30日的三个月中，研发费用有所下降，这主要是由于供应成本和设计软件成本的降低，但部分被员工相关成本的增加所抵消。在截至2023年6月30日的九个月中，研发费用增加，这主要是由于收购、员工相关成本和开发铸造成本导致的员工人数增加，但部分被设计软件成本和折旧费用的减少所抵消。

销售、一般和行政。截至2023年6月30日的三个月，销售、一般和管理费用增加了120万美元，达到3,220万美元，占我们收入的21.6％，增长4.0％，而3,090万美元，占我们收入的17.9％

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截至2022年7月1日的三个月的收入。截至2023年6月30日的九个月中，销售、一般和管理费用增加了290万美元，达到9,630万美元，占我们收入的19.3％，增长3.1％，而截至2022年7月1日的九个月中为9,350万美元，占我们收入的18.8％。在截至2023年6月30日的三个月和九个月中，销售、一般和管理费用增加，这主要是由于与收购相关的专业费用、员工人数和差旅费用的增加，但部分被员工相关成本、基于股份的薪酬支出和无形摊销的减少所抵消。

利息收入（支出），净额.在截至2023年6月30日的三个月中，利息收入，净额 是 截至2022年7月1日的三个月，扣除80万美元的利息支出，净利息支出为230万美元。在截至2023年6月30日的九个月中，净利息收入为460万美元，而截至2022年7月1日的九个月净利息支出为390万美元。截至2023年6月30日的三个月和九个月的变化主要是由于短期投资和相关利息收入的增加，但部分被定期贷款利息支出的增加所抵消。

所得税准备金。我们在所述期间的所得税支出和有效所得税税率为（以千计，百分比除外）：

			三个月已结束												九个月已结束
			6月30日 2023						7月1日 2022						6月30日 2023						7月1日 2022
所得税支出			7,768						2,937						29,039						5,962
有效所得税税率			39.6		%				8.4		%				30.2		%				2.9		%

21％的美国联邦法定所得税税率与截至2023年6月30日的三个月和九个月的有效所得税率之间的差异主要是由对GILTI的税收推动的，包括对第174条的修改，要求对某些研发费用进行资本化，导致这两个时期的法定所得税率均提高了16％，不可扣除的薪酬和州所得税被外国司法管辖区通常以较低税率征税的收入和研发税收抵免部分抵消。我们在截至2022年7月1日的三个月和九个月中的有效所得税税率主要是由针对与美国收入相关的任何支出的全额估值补贴以及在外国司法管辖区征税的收入的全额估值补贴所致，这些司法管辖区通常以较低的税率征税，而估值补贴不适用。我们预计截至2023年9月29日的年度年度有效税率为 大约 30%，根据过渡期间出现的离散税务问题进行了调整。

有关其他信息，请参阅 附注 14-所得税参见本10-Q表季度报告中的简明合并财务报表。

流动性和资本资源

下表汇总了我们的现金流活动（以千计）：

						九个月已结束
						2023年6月30日						2022年7月1日
现金和现金等价物，期初						$	119,952					$	156,537
经营活动提供的净现金						116,563						116,989
用于投资活动的净现金						(87,361)						(111,809)
用于融资活动的净现金						(27,795)						(28,609)
外币对现金的影响						161						(938)
现金和现金等价物，期末						$	121,520					$	132,170

经营活动产生的现金流

截至2023年6月30日的九个月中，我们的经营活动现金流为1.166亿美元，其中包括6,710万美元的净收入加上8,930万美元的调整数，以将我们的净收入与经营活动提供的现金进行对账，减去运营资产和负债中使用的现金3,990万美元。将我们的净收入与经营活动提供的现金进行对账的调整主要包括3,840万美元的折旧和无形摊销费用、2,880万美元的基于股份的薪酬支出以及2740万美元的递延所得税支出。此外，截至2023年6月30日的九个月中，用于运营资产和负债的现金为3,990万美元，这主要是由库存增加1,220万美元以及应计负债和其他负债减少1,660万美元所推动的。

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截至2022年7月1日的九个月中，我们的经营活动现金流为1.170亿美元，其中包括2.06亿美元的净收入，减去3,830万美元的调整，以将我们的净收入与经营活动提供的现金以及用于运营资产和负债的现金4,530万美元进行对账。为将我们的净收入与经营活动提供的现金进行对账而进行的调整主要包括与出售我们的权益法投资相关的1.149亿美元的净收益，由权益法投资亏损、折旧和无形摊销费用4,310万美元以及基于股份的薪酬支出3,030万美元所抵消。此外，截至2022年7月1日的九个月中，用于运营资产和负债的现金为4,530万美元，这主要是由应收账款增加2,200万美元，库存增加2750万美元以及应计负债和其他负债减少1,270万美元，部分被应付账款增加的1,410万美元所抵消。

来自投资活动的现金流

截至2023年6月30日的九个月中，我们用于投资活动的现金流为8,740万美元，主要包括8,770万美元的收购、扣除收购的现金、1,890万美元的资本支出和3.529亿美元的短期投资的购买，由出售和到期短期投资的3.641亿美元收益以及出售设备的800万美元收益所抵消。有关为我们的收购支付的现金（扣除获得的现金）的更多信息，请参阅 附注 3-收购 参见本10-Q表季度报告中的简明合并财务报表。

截至2022年7月1日的九个月中，我们在投资活动中使用的现金流为1.118亿美元，主要包括购买3.868亿美元的短期投资和1,880万美元的资本支出，被出售1.278亿美元的权益法投资的收益以及用于出售和到期短期投资的1.66亿美元收益所抵消。 有关出售我们的权益法投资的更多信息，请参阅 附注4-投资参见本10-Q表季度报告中的简明合并财务报表。

来自融资活动的现金流

在截至2023年6月30日的九个月中，我们在融资活动中使用的2780万美元现金主要与3,250万美元的普通股回购有关，这些回购与既得股权奖励的员工预扣税款有关，部分被员工购买股票的560万美元收益所抵消。

在截至2022年7月1日的九个月中，我们用于融资活动的现金2860万美元主要与3590万美元的普通股回购有关，这些回购与既得股权奖励的员工预扣税款有关，部分被股票期权行使和员工股票购买的810万美元收益所抵消。

流动性

截至2023年6月30日，我们持有1.215亿美元的现金及现金等价物，主要存放在金融机构，以及4.661亿美元的流动短期投资。某些外国子公司的未分配收益被视为在本报告期限内无限期再投资，我们无意汇回此类收益。我们认为，将这些收益再投资的决定不会对我们的流动性产生重大影响。截至2023年6月30日，我们无限期再投资的外国子公司持有的现金为2,080万美元，加上国外业务产生的现金，预计将用于支持国际增长和营运资金需求以及偿还某些公司间贷款。

2023年8月2日，我们用手头现金支付了1.208亿美元的定期贷款未偿本金余额和不到10万美元的应计利息。

我们计划将剩余的可用现金和现金等价物以及短期投资用于一般公司用途，包括营运资金，或用于收购或投资补充技术、设计团队、产品和业务。我们认为，我们的现金和现金等价物、短期投资和运营产生的现金将足以满足我们至少未来十二个月的营运资金需求。我们可能需要不时通过发行和出售股权或债务证券来筹集额外资金，而且无法保证我们能够以优惠条件或根本不这样做。

截至2023年6月30日，我们没有资产负债表外安排。

有关我们的流动性和资本资源的更多信息，请参阅 附注9——债务参见本10-Q表季度报告中的简明合并财务报表。

最近的会计公告

参见 附注1-重要会计政策的列报基础和摘要有关近期会计声明的信息，请参阅本10-Q表季度报告中的简明合并财务报表。

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第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露

我们在正常业务过程中面临市场风险，这主要包括与我们的现金和现金等价物、短期投资和浮动利率债务相关的利率风险以及外汇汇率风险。

利率风险。我们投资活动的主要目标是保留本金，提供流动性并投资多余的现金以实现平均回报率。为了最大限度地降低市场风险，我们维持现金和多元化投资组合，其中可能包括公司债券、银行存款、货币市场基金、商业票据和美国国债。利率是可变的，会随着当前的市场状况而波动。与利率波动相关的风险仅限于该投资组合。我们认为，利率变动10％不会对我们的财务状况或经营业绩产生重大影响。我们不为交易或投机目的订立金融工具。

2023年8月2日，我们支付了定期贷款的未偿本金余额总额。我们2026年可转换票据的利率是固定的，因此不受利率风险影响。有关我们的定期贷款和可转换票据的更多信息，请参阅 附注9-债务。

外币风险。迄今为止，我们的国际客户协议主要以美元计价。因此，我们对外币汇率的敞口有限。我们大多数国外业务的本位货币仍然以美元为单位，其余业务为当地货币。美元相对于其他货币价值的变化可能会使我们的产品更加昂贵，这可能会对某些地区的需求产生负面影响，减少或延迟客户订单，或者以其他方式对客户与我们开展业务的方式产生负面影响。汇率波动对我们大多数业务净资产的影响计为交易收益或亏损。我们认为，此类外币汇率变动10％不会对我们的财务状况或经营业绩产生重大影响。将来，我们可能会签订外币汇率套期保值合约，以减少我们受汇率变动的影响。

第 4 项。控制和程序

评估披露控制和程序

截至本10-Q表季度报告所涉期末，我们对披露控制和程序（定义见经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第13a-15（e）条）的设计和运作的有效性进行了评估。根据这项评估，我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序（定义见交易法第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）自2023年6月30日起生效。

财务报告内部控制的变化

在我们最近一个财季中，我们对财务报告的内部控制（定义见《交易法》第13a-15（f）条和第15d-15（f）条）没有发生任何对我们的财务报告内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。

控件限制

我们的披露控制和程序以及对财务报告的内部控制旨在为实现预期的控制目标提供合理的保证。我们的管理层认识到，任何控制系统，无论设计和操作多么精良，都以某些判断和假设为基础，无法绝对保证其目标得到实现。同样，对控制措施的评估无法绝对保证不会发生因错误或欺诈而导致的错误陈述，也不能保证所有控制问题和欺诈事件（如果有）都已被发现。

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第二部分——其他信息

第 1 项。法律诉讼

参见 附注12-承付款和意外开支有关我们法律诉讼的信息，请参阅本10-Q表季度报告中的简明合并财务报表。

第 1A 项。风险因素

我们的业务涉及高度的风险。除了本10-Q表季度报告中列出的其他信息外，您还应仔细考虑第一部分 “第1A项” 中讨论的因素。我们在2022年10-K表年度报告中列出的 “风险因素”，这可能会对我们的业务、财务状况或未来业绩产生重大影响。截至本10-Q表季度报告发布之日，我们2022年10-K表年度报告中描述的任何风险因素均未发生重大变化，第二部分 “第1A项” 中讨论的风险因素除外。风险因素” 载于我们于2023年5月4日向美国证券交易委员会提交的截至2023年3月31日财季的10-Q表季度报告，如下所述。

不利的全球经济状况可能会对我们的业务、经营业绩、财务状况和流动性产生负面影响。

全球经济的普遍放缓，包括衰退，或者在特定地区或行业，与美国贸易伙伴的贸易紧张局势加剧，通货膨胀或信贷市场的紧缩，可能会对我们的业务、财务状况和流动性产生负面影响。不利的全球经济状况不时导致或加剧我们经营的行业和市场的严重放缓，这对我们的业务和经营业绩产生了不利影响。地缘政治问题、宏观经济疲软和不确定性也使我们更难准确预测收入、毛利率和支出。中美之间贸易紧张局势的升级导致了贸易限制和关税的增加，这损害了我们参与中国市场或与中国公司进行有效竞争的能力。当前全球经济状况的持续不确定性或恶化，以及美国与其贸易伙伴之间贸易紧张局势的进一步升级，可能导致全球经济放缓和全球贸易的长期变化。此类事件还可能（i）导致我们的客户和消费者减少、延迟或放弃技术支出，（ii）导致客户从不受此类限制或费率约束的其他供应商那里采购产品，（iii）导致主要供应商和客户破产或合并，（iv）加剧定价压力。这些因素中的任何或全部都可能对我们产品的需求以及我们的业务、财务状况和经营业绩产生负面影响。

第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用

发行人购买股票证券

下表显示了我们在截至2023年6月30日的财政季度中购买普通股的相关信息。

时期			购买的股份（或单位）总数 (1)						每股（或单位）支付的平均价格						作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股份（或单位）总数						根据计划或计划可能购买的股票（或单位）的最大数量（或近似美元价值）
2023 年 4 月 1 日至 2023 年 4 月 28 日			5,773						$	63.19					—						—
2023 年 4 月 29 日至 2023 年 5 月 26 日			13,838						57.09						—						—
2023 年 5 月 27 日至 2023 年 6 月 30 日			1,164						61.11						—						—
总计			20,775						$	59.01					—						—

(1) 我们采用 “预扣补助” 作为向员工归属限制性股票奖励的纳税方式，根据该方法，我们向员工扣留了上表中提到的股份，以支付与其奖励归属相关的预扣税款。上表中列出的平均价格是公允市场价格的平均值，我们对扣留的股票进行估值以计算要预扣的股票数量。

第 5 项。其他信息

内幕交易安排

在截至2023年6月30日的三个月中，公司没有董事或高级管理人员 采用要么 终止a “规则 10b5-1 交易安排” 或 “非规则 10b5-1 交易安排”，每个术语的定义见第 S-K 法规第 408 (a) 项。

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第 6 项。展品

展览 数字			描述
3.1			第五次修订和重述的公司注册证书，经2023年3月2日的修正证书修订。
3.2			第四次修订和重述的章程（参照我们于 2023 年 1 月 6 日提交的 8-K 表最新报告的附录 3.1 纳入）。
31.1			经修订的1934年《证券交易法》第13a-14（a）条和第15d-14（a）条要求对首席执行官进行认证。
31.2			经修订的1934年《证券交易法》第13a-14（a）条和第15d-14（a）条要求对首席财务官进行认证。
32.1			根据经修订的1934年《证券交易法》第13a-14（b）条和《美国法典》第18编第1350条的规定，必须对首席执行官和首席财务官进行认证。
101			以下材料来自截至2023年6月30日的财季MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.10-Q表季度报告，格式为内联XBRL：（i）合并资产负债表，（ii）合并运营报表，（iii）综合收益表，（iv）合并现金流量表，（vii）合并财务报表以及（vii）文件和实体信息，标记为文本块并包含详细标签。
104			截至2023年6月30日的财季MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.10-Q表季度报告的封面页采用Inline XBRL格式，并作为附录101收录。

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签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促成本10-Q表季度报告由经正式授权的下列签署人代表其签署。

			MACOM 科技解决方案控股有限公司
日期：2023 年 8 月 3 日			来自：			//Stephen G. Daly
						斯蒂芬·戴利
						总裁兼首席执行官 （首席执行官）
日期：2023 年 8 月 3 日			来自：			/s/John F. Kober
						约翰·F·科伯
						高级副总裁兼首席财务官 （首席会计和首席财务官）