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美国

证券交易委员会

华盛顿, 哥伦比亚特区 20549

 

8-K 表格

 

当前报告

根据第 13 或 15 (d) 节

1934 年的《证券交易法》

 

报告日期 (最早报告事件的日期)2024 年 4 月 5 日

 

AMPHENOL 公司

(章程中规定的注册人的确切姓名)

 

特拉华   1-10879   22-2785165

(州或其他司法管辖区

公司)

  (委员会档案编号)   (国税局雇主识别号)

 

霍尔大道 358 号, 沃灵福德, 康涅狄格   06492
(主要行政办公室地址)   (邮政编码)

 

注册人的 电话号码,包括区号:(203) 265-8900

 

如果 8-K 表格申报 旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:

 

§ 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条进行的书面通信

 

§ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条 征集材料

 

§ 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行的启动前通信

 

§ 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4 (c) 条进行的启动前通信

 

根据该法 第 12 (b) 条注册的证券:

 

每个班级的标题   交易品种   每个交易所的名称
已注册
A 类 普通股,每股面值0.001美元   APH   纽约证券交易所

 

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405节)或1934年 第12b-2条(本章第240.12b-2节)所定义的新兴 成长型公司。

 

新兴成长 公司 ¨

 

如果是新兴的 成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ¨

 

 

 

 

 

 

第 1.01 项 签订重要最终协议。

 

2024年4月5日,安费诺公司(“公司”)发行并出售了公司2027年到期的5.050%优先票据(“2027年票据”)的本金总额为4.5亿美元,公司2029年到期的 5.050%优先票据(“2029年票据”)的本金总额为4.5亿美元(“2029年票据”)5.250% 2034年到期的优先票据(“2034年票据”,以及与2027年票据和2029年票据一起的 “票据”) 根据公司关于S-3表格(编号333-270605)的注册声明,包括2023年3月16日 的相关招股说明书,并由2024年4月2日的招股说明书补充文件补充。这些票据是根据公司与美国银行证券公司、花旗集团环球市场 公司于2024年4月2日签订的承销协议在承销公开发行中出售的 摩根大通证券有限责任公司和道明证券(美国)有限责任公司, 是其附表 A 中列出的几家承销商的代表。

 

在扣除承保折扣和公司应付给 的预计发行费用后, 公司从本次发行中获得了约14.866亿美元的净收益。在没有特别强制性赎回的情况下,公司打算使用发行票据的净收益 以及手头现金和其他债务融资的组合,来支付 公司即将收购卡莱尔公司卡莱尔互连技术业务(“CIT 收购”)的现金对价,支付与之相关的费用和开支,以及本次发行的净收益为 不用于此类目的,用于一般公司用途。如果发生特殊的强制性赎回事件,公司将被要求 以特殊的强制性赎回方式兑换每个系列的票据,如下文所述。

 

票据 是根据公司与作为受托人的美国银行信托公司 全国协会(“受托人”)于2023年3月16日签订的契约(“契约”)发行的,每个系列票据的某些条款 是根据2024年4月5日的高级管理人员证书(“高管证书”)根据 制定的} 契约。契约和官员证书包含某些契约和违约事件以及其他习惯条款。

 

2027年票据的年利率为5.050%,2029年票据的年利率为5.050%,2034年票据的年利率为5.250%。从2024年10月5日开始,2027年票据的利息每年 年度的4月5日和10月5日每半年支付一次,2029年票据的利息从2024年10月5日开始,每半年在 年的4月5日和10月5日支付,2034票据的利息从2024年10月5日开始,每半年在 的4月5日和10月5日支付。公司将在3月21日和9月20日之前向 票据的登记持有人支付每笔利息。2027年票据将于2027年4月5日到期,2029年票据将于2029年4月5日到期 ,2034年票据将于2034年4月5日到期。在2027年3月5日之前(2027年票据到期日 前一个月),公司可以选择赎回2027年票据的部分或全部票据,其赎回价格等于 本金的100%,外加截至但不包括赎回之日的应计和未付利息(如果有),外加 “改造” 溢价。在2027年3月5日或之后(2027年票据到期日前一个月),公司可以选择在赎回之日全部或部分赎回 2027年票据,赎回价格等于其本金的100%,外加应计和未付利息(如果有), (如果有)。在2029年3月5日之前(2029年票据到期日前一个月),公司可以选择赎回部分或全部2029年票据,其赎回价格等于其本金 的100%,外加截至但不包括赎回之日的应计和未付利息(如果有),外加 “改造” 溢价。 在2029年3月5日当天或之后(2029年票据到期日前一个月),公司可以选择以相当于其本金100%的赎回价格全部或部分赎回2029年票据,外加应计和未付利息(如果有),但不包括赎回之日。在2034年1月5日之前(2034年票据到期日前三个月),公司可以选择以相当于其本金 100%的赎回价格赎回部分或全部2034年票据,外加截至但不包括赎回之日的应计和未付利息(如果有),外加 “改造” 溢价。 在2034年1月5日(2034年票据到期日前三个月)当天或之后,公司可以选择将2034年票据全部或部分赎回 ,赎回价格等于其本金的100%,外加应计和未付利息, (如果有),但不包括赎回之日。

 

此外,在某些情况下, 的每个系列票据都需要进行特别强制性赎回(价格等于每个系列票据本金的101%,外加自首次发行之日或最近支付或提供利息的日期(以较晚者为准,但不包括特别强制性赎回日期)的应计 和未付利息)CIT 收购尚未完成 或未在约定日期之前完成。这些票据是无抵押的、无次级的,在 偿付权中与公司所有其他无抵押无次级优先债务和优先债务的排名相同。

 

上述 对契约、军官证书和附注的描述完全符合契约、 军官证书以及 2027 年附注、2029 年附注和 2034 年附注(如适用),其副本分别作为附录 4.1、4.2、4.3、4.4 和 4.5 附于本 8-K 表最新报告,并以引用方式纳入在这里。

 

特此以引用方式将本8-K表格最新报告(附录104除外)的附件 (编号333-270605)纳入注册声明 (编号333-270605)。

 

 

 

 

项目 2.03 根据注册人的资产负债表外安排设立直接财务义务或债务。

 

本表格8-K最新报告第1.01项中描述的契约、 官员证书以及2027年票据、2029年票据和2034年附注(如适用)的上述条款和条件均以引用方式纳入此处。

 

项目 9.01 财务报表和附录。

 

展品编号 描述

 

4.1 作为受托人的安费诺公司与美国银行信托公司全国协会签订的截至2023年3月16日的契约(作为2023年3月16日提交的S-3表格的附录4.1提交)

 

4.2 日期为2024年4月5日的官员证书,根据契约确定了每个系列的票据

 

4.3 2027年票据全球票据的表格
   
4.4 2029年票据全球票据的表格
   
4.5 2034年票据全球票据的表格

 

5.1 瑞生律师事务所对安费诺公司发行的票据合法性的意见

 

23.1 瑞生律师事务所的同意(包含在附录5.1中)

 

104 封面交互式数据文件(格式为内联 XBRL 并包含在附录 101 中)

 

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

  AMPHENOL 公司
     
  来自: /s/ Craig A. Lampo
    克雷格·A·兰波
    高级副总裁兼首席财务官

 

日期:2024 年 4 月 5 日