美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

6-K 表格

外国私人发行人的报告

根据规则 13a-16 或 15d-16

根据1934年的《证券交易法》

2024年4月5日

委员会文件编号 001-37974

VIVOPOWER 国际有限公司

(注册人的翻译s 名字翻译成英文)

手术刀,莱姆街 52 号 18 楼

伦敦 EC3M 7AF

英国

+44-203-667-5158

(主要行政办公室地址)


用勾号指明注册人是否在封面上提交或将要提交年度报告 20-F 或 40-F 表格:

表格 20-F 表格 40-F ☐

用复选标记表示注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (1) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格:☐

用复选标记表示注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (7) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格:☐




分销协议的最新情况

2024年4月5日,根据英格兰和威尔士法律组建的上市有限公司(“公司”)VivoPower International PLC与作为销售代理的Chardan Capital Markets LLC签订了股权分配协议(“协议”),根据该协议,公司可以不时出售面值为每股0.12美元的公司普通股(“股份”),总额为根据协议中规定的条款,发售价格最高为9,000,000美元。根据F-3表格一般指示I.B.5出售任何股票时,在任何情况下,在任何情况下,在任何此类出售之前(包括出售日期)的12个日历月内,公司或代表公司出售的证券的总市值均不得超过非关联公司持有的公司股票总市值的三分之一。

公司在交易通知中指定的代理人可以按照经修订的1993年证券法(“证券法”)颁布的第415条的定义通过法律允许的任何方法出售股票(如果有),包括直接在纳斯达克资本市场(“纳斯达克”)、股票的现有交易市场或在任何其他现有交易市场上进行的销售股票,如果公司明确授权,还可通过协议进行交易。根据协议的条款和条件,代理人将根据公司的指示,在遵守适用的州和联邦法律、规章和法规以及纳斯达克规则的前提下,不时采取商业上合理的努力出售股票。

公司没有义务根据本协议出售股份,公司也无法保证会出售任何股份。本协议将在 (i) 出售总发行价为9,000,000美元的股票或 (ii) 代理人或公司在提供十 (10) 天书面通知后终止,以较早者为准。如果 (i) 发生任何重大不利变化,(ii) 公司失败、拒绝或无法履行本协议,则代理人有权终止协议,但如果未能交付,代理人的权利自要求交付之日起三十 (30) 天内不得产生,(iii) 代理人义务的任何其他条件未得到履行,或 (iv) 暂停或限制交易发生。

公司将向代理人支付出售股票总收益的3%的佣金,并已向代理人提供了惯常的赔偿和出资权。根据协议,公司应根据要求向代理人偿还实际、合理和有据可查的成本和开支,包括法律顾问费用,总额为75,000美元。

本协议的描述并不完整,完全受协议的限制,该协议作为附录10.1提交,并以引用方式纳入本协议。

公司的英国法律顾问关于根据该协议发行的股票的有效性的意见也作为附录5.1提交。公司的美国法律顾问关于根据该协议发行的股票的有效性的意见也作为附录5.2提交。

公司独立注册会计师事务所关于根据协议发行的股票有效性的同意书也作为附录23.1提交。

股票发行将依据:公司先前提交的F-3表格(文件编号333-276509)(“注册声明”)上的注册声明,该声明于2024年3月27日被美国证券交易委员会(“SEC”)宣布生效;作为注册声明的一部分提交的基本招股说明书;以及公司于2024年4月5日向美国证券交易委员会提交的招股说明书补充文件。本报告不构成卖出要约或征求买入要约,也不得在根据这些州的证券法进行注册或获得资格认证之前非法的任何州出售股票。


本6-K表格,包括本文的证物,特此以引用方式纳入公司在S-8表格(文件编号333-227810、333-251546、333-268720、333-273520)、F-3表格(文件编号333-276509)和F-1表格(文件编号 333-267481)上的注册声明,并自签署之日起成为其中的一部分在不被公司随后根据《证券法》或经修订的1934年《证券交易法》提交的文件或报告所取代的6-K表格上的这份报告即可。


展览索引

展品。

展品编号

描述

5.1

Shoosmiths LLP 的观点

5.2 宾夕法尼亚州努米律师事务所的意见

10.1

VivoPower International PLC 与 Chardan Capital Markets LLC 于 2024 年 4 月 5 日签订的股权分配协议

23.1

PKF Littlejohn LLP 的同意

23.2

Shoosmiths LLP 的同意(包含在附录 5.1 中)


签名

根据经修订的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

日期:2024 年 4 月 5 日

VivoPower 国际有限公司
/s/ 凯文·钦
凯文·钦
执行主席