美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

根据 第13或15（d）条 《1934年证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024年4月1日

NKGen 生物技术公司

(注册人的确切姓名在其章程中规定)

戴姆勒街3001号

圣安娜， 钙, 92705

（主要行政办公室地址和 邮政编码）

注册人的电话号码，包括 区号：（949） 396-6830

不适用

(前姓名或前地址，如果自 上次报告以来更改)

如果表格8—K备案旨在同时满足注册人根据 任何以下条款的备案义务，请勾选下面的相应方框（参见下文的一般说明A.2）：

根据该法第(Br)12(B)节登记的证券：

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章 230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章 240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司x

如果是一家新兴成长型公司， 用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。

项目1.01。签订实质性的最终协议。

2024年4月1日， NKGen Biotech，Inc. (the”公司）根据证券购买协议（“证券购买协议”）发行了本金额为330，000美元的12%承兑票据（“AJB票据”）AJB采购协议"），由 公司和AJB Capital Investments LLC（“AJB”）之间进行。AJB票据的购买价为300，000美元，相当于 30，000美元的原始发行折扣。AJB票据于2025年4月1日到期（“AJB到期日"）. AJB有权 在发行日期至AJB到期日的任何时间，以 2.00美元的转换价格（可根据AJB附注中所述进行调整）将当时未偿还和未偿还本金额和利息的全部或任何部分转换为公司普通股（面值为0.0001美元）。

根据AJB购买协议，本公司亦向AJB发行普通股购买认股权证(“AJB认股权证”)，以按每股2.00美元的行使价购买最多330,000股普通股 (可按AJB认股权证所述作出调整)，为期五年，由发行日期起计 。

2024年4月1日 公司发行了一张12%的本票(“桑迪亚笔记本金220,000美元，根据证券购买协议(“Sandia购买协议”)，由Sandia Investment Management LP代表Diameter True Alpha市场中性主基金有限责任公司和Diameter True Alpha增强型市场中性主基金 由Sandia Investment Management LP和Diameter True Alpha增强型市场中性主基金(统称为 )桑迪亚“)和本公司。Sandia Note的收购价为200,000美元，相当于原始发行的20,000美元折扣 。桑迪亚票据将于2025年4月1日(“桑迪亚到期日”)到期。桑迪亚有权在发行日期至桑迪亚到期日期间的任何时间，以2.00美元的转换价将当时未偿还的本金和利息的全部或任何部分转换为普通股(受桑迪亚说明中所述的调整)。

根据Sandia收购协议，公司亦向Sandia发出普通股购买认股权证(“Sandia认股权证”)，以购买最多220,000股普通股 ，行使价为每股2.00美元(可按Sandia认股权证所述作出调整)，为期五年，自发行日期起计。

上述对AJB Note、AJB认股权证、AJB购买协议、Sandia Note、Sandia认股权证及Sandia购买协议的描述并不完整，并不完全符合AJB Note、AJB认股权证、AJB购买协议、Sandia Note、Sandia认股权证及Sandia购买协议的条款及条件，该等条款及条件分别以附件10.1、4.1、10.2、10.3、4.2及10.4提交于本报告的8-K表格 ，并以参考方式并入本报告。

第2.03项。设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。

第1.01项中提出的披露内容通过引用并入本第2.03项。

第9.01项。财务报表和证物

(D)展品。

+ 根据法规S—K第601（a）（5）项， 本协议的附表和附件已被省略。如有要求，将向SEC提供任何遗漏的时间表 和/或附件的副本。

签名

根据《1934年证券交易法》的要求， 注册人已正式促使以下签名人代表其签署本报告，并获得正式授权。