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阿拉莫斯和Argonaut关闭了先前宣布的私募配售
安大略省多伦多(2024年4月4日)——阿拉莫斯黄金公司(“阿拉莫斯”)(多伦多证券交易所股票代码:AGI;纽约证券交易所代码:AGI)和Argonaut Gold Inc.(“Argonaut”)(多伦多证券交易所股票代码:AR)今天宣布完成先前宣布的非经纪私募配售,阿拉莫斯认购(“私募配售”)174,825,175股普通股(“收购的股份”),约占私募生效后Argonaut已发行普通股总额(“普通股”)的13.8%。收购的股票以每股0.286加元的价格收购,Argonaut的总收益为5,000万加元。
私募是根据阿拉莫斯和Argonaut于2024年3月27日签订的安排协议(“安排协议”)的条款进行的,根据该协议,阿拉莫斯将根据法院批准的安排计划(“交易”)收购Argonaut的所有已发行和流通股份。私募的净收益将由Argonaut用于为其贷款机制和运营相关的即时流动性需求提供资金,包括Magino金矿的开发和一般营运资金。Argonaut将不超过1,000万加元的收益直接或间接地用于其美国和墨西哥资产的预付款和营运资金。
收购的股份受加拿大转售规则的约束,其中包括在收购的股份可以在加拿大境内自由交易之前有四个月的限制期。
预警披露
就在私募股收盘之前,阿拉莫斯对任何普通股没有实益所有权,也没有控制权或指导。私募生效后,阿拉莫斯拥有174,825,175股普通股的实益所有权、控制权或指导,约占已发行和流通普通股的13.8%。
阿拉莫斯收购了与交易相关的收购股份,并用于投资目的。根据安排协议,阿拉莫斯同意收购其在交易结束时尚未拥有的所有已发行和流通普通股。
有关私募的预警报告将根据适用的证券法提交,并将在Argonaut的SEDAR+个人资料上公布,网址为www.sedarPlus.ca.要获取预警报告的副本,提交后,请联系安大略省多伦多市湾街181号布鲁克菲尔德广场3910号套房阿拉莫斯,M5J 2T3,收件人:Scott K. Parsons,416-368-9932 x 5439。
Argonaut的总部地址是安大略省多伦多市海湾街200号,套房1302,M5J 2J3。




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关于阿拉莫斯黄金公司
阿拉莫斯是一家总部位于加拿大的中间黄金生产商,在北美的三个运营矿山拥有多元化生产。这包括加拿大安大略省北部的Young-Davidson和Island金矿以及墨西哥索诺拉州的穆拉托斯矿。此外,阿拉莫斯拥有强大的增长项目组合,包括Island Gold的3+期扩建项目和加拿大曼尼托巴省的林恩湖项目。阿拉莫斯拥有1,900多名员工,致力于实现可持续发展的最高标准。阿拉莫斯的股票在多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市,股票代码为 “AGI”。

Argonaut Gold Inc.
Argonaut是一家总部位于加拿大的黄金生产商,在北美拥有业务组合。该公司的旗舰资产Magino Mine专注于成为低成本的中端黄金生产商,预计将成为Argonaut最大、成本最低的矿山。Argonaut正在美国内华达州的佛罗里达峡谷矿寻求重建和额外增长的潜力。马吉诺和佛罗里达峡谷矿山共同构成了Argonaut的基石资产,将推动Argonaut度过这个关键的增长阶段。该公司在墨西哥还有一座正在运营的矿山,即杜兰戈的圣奥古斯丁矿。Argonaut Gold在多伦多证券交易所上市,股票代码为 “AR”。
欲了解更多信息,请访问 Alamos 和 Argonaut 网站 www.alamosgold.com 或 www.argonautgold.com 或联系:
斯科特·帕森斯 乔安娜·隆戈
投资者关系高级副总裁 投资者关系
(416) 368-9932 x 5439 Argonaut Gold Inc.
sparsons@alamosgold.com joanna.longo@argonautgold.com

阿拉莫斯警示声明
本新闻稿包含 “前瞻性信息” 和 “前瞻性陈述”,这些术语由适用的加拿大和美国证券法定义。除历史事实陈述外,本新闻稿中涉及阿拉莫斯和Argonaut预期的结果、结果或事态发展的所有陈述均为或可能被视为 “前瞻性陈述”,均基于截至本新闻稿发布之日的预期。前瞻性陈述通常使用前瞻性术语来识别,例如 “期望”、“预期”、“打算”,或此类词语和短语的变体,以及 “可能”、“可能”、“将”、“可能会”、“可能会” 或 “将” 采取、发生或实现的某些行为、事件或结果的类似表述或陈述,或此类术语的负面含义。
本新闻稿中的此类声明包括(但不限于)与以下内容有关的信息、陈述和期望:该交易获得法院和监管部门的批准;阿拉莫斯完成对Argonaut的收购;Argonaut对私募所得款项的使用;以及其他以下陈述:

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表达管理层对未来计划和绩效的期望或估计、运营、地质或财务业绩、对尚未确定的金额的估计以及管理层的假设。
阿拉莫斯警告说,前瞻性陈述必然基于许多因素,尽管管理层在发表此类声明时认为这些因素是合理的,但本质上会受到重大的业务、经济、技术、法律、政治和竞争不确定性以及突发事件的影响。已知和未知因素可能导致实际业绩与前瞻性陈述中的预测存在重大差异,不应过分依赖此类陈述和信息。
可能影响实现本新闻稿中前瞻性陈述中设定的预期能力的风险因素包括但不限于未获得完成交易所需的批准。尽管阿拉莫斯试图确定可能导致实际结果出现重大差异的重要因素,但可能还有其他因素导致结果不如预期、估计或预期。
有关可能影响阿拉莫斯实现本新闻稿中前瞻性陈述中预期能力的其他风险因素的更详细讨论,请参阅阿拉莫斯最新的40年/年度信息表和管理层的讨论和分析,均位于 “风险因素” 标题下,可在SEDAR+网站www.sedarplus.ca或EDGAR的www.sec.gov上查阅,应与风险因素信息一起审查以及本新闻稿中的假设。
除非适用法律要求,否则阿拉莫斯不打算或义务更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
Argonaut 警示声明
本新闻稿中包含或以引用方式纳入的某些信息,包括与我们的战略、项目或未来财务或经营业绩有关的任何信息,构成 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述通常以 “估计”、“计划”、“预期”、“预期”、“打算”、“相信”、“潜在” 等词语来表述,或关于某些事件或条件 “可能”、“应该” 或 “将” 发生的陈述以及类似的表述。本新闻稿包含前瞻性陈述和前瞻性信息,包括但不限于:有关交易完成和私募收益使用情况的信息。
前瞻性陈述基于许多假设、观点和估计,包括对下列因素的估计和假设,尽管根据管理层的经验以及对当前状况和预期发展的评估,截至本新闻稿发布之日,Argonaut认为这些因素是合理的,但本质上受重大的业务、经济和竞争不确定性和突发事件的影响。这些假设中有许多是基于Argonaut无法控制的因素和事件,因此无法保证它们会被证明是正确的。已知和未知因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中的预测存在重大差异,不应过分依赖此类陈述和信息。这些因素包括但不限于:获得多伦多证券交易所对私募的最终批准,完成私募的能力

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交易、获得必要批准的能力、满足交易条件的能力、Argonaut继续作为持续经营企业的能力、满足进一步利用Argonaut贷款机制的先决条件、履行贷款机制下的持续契约、独立工程师技术审查的结果、融资条件的可用性和变化、成本超支和意想不到的成本和支出的可能性、Magino矿成为其中之一的能力最大和成本最低的金矿,倒闭墨西哥矿山、通货膨胀对勘探、开发和生产成本的影响、员工和/或承包商罢工行动的风险、黄金和白银的未来价格、矿产储量和资源估算、矿产储量和资源估算的实现、马吉诺矿、佛罗里达峡谷矿、拉科罗拉达矿、圣奥古斯丁矿和埃尔卡斯蒂略矿未来预计产量的时间和金额、拉科罗拉达矿的矿山关闭计划矿山和埃尔卡斯蒂略矿,生产成本(包括每枚黄金的现金成本)已售盎司)、预期资本支出、开发新矿床的成本和时机、勘探活动的成功、许可要求、货币波动、利用远期销售协议获利的能力、收回可能受第三方破产程序损害的财产的能力、对额外资本的要求、政府对采矿业务的监管、环境风险和危害、所有权争议或索赔、保险范围的限制、融资收益的使用、潜在的出售Argonaut的墨西哥非核心资产,以及为其现有定期贷款再融资的时机和能力。
Argonaut于2024年3月28日发布的最新年度信息表以及截至2023年12月31日的三个月和十二个月的最新管理层讨论和分析中对这些因素进行了更详细的讨论,这两份报告均在Argonaut的发行人简介下提交了SEDAR+。Argonaut警告说,上述重要因素清单并不详尽。投资者和其他基于前瞻性陈述的人应仔细考虑上述因素以及它们所代表的不确定性及其带来的风险。
本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日。尽管Argonaut试图确定可能导致实际行动、事件或结果与前瞻性陈述中描述的重大差异的重要因素,但可能还有其他因素导致行动、事件或结果无法预期、估计或预期。无法保证前瞻性陈述会被证明是准确的,因为实际结果和未来事件可能与此类陈述中的预期存在重大差异。除非适用的证券法要求,否则如果情况或管理层的估计或观点发生变化,Argonaut没有义务更新前瞻性陈述。

多伦多证券交易所和纽约证券交易所尚未审查本新闻稿的充分性或准确性,也不承担任何责任。没有任何证券交易所、证券委员会或其他监管机构批准或不批准此处包含的信息。

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