收入
|
4.886亿美元;(6)%
• (1)% 的外汇影响或
$ (720) 万美元
• Rhyz 收入为 6,510 万美元;101%
|
||
每股收益
(EPS) |
不包括重组和其他费用为0.15美元或0.37美元,而22年第四季度不包括重组和减值费用以及优惠税率为1.15美元,合0.89美元
|
||
顾客
|
977,039; (15)%
|
||
付费会员
|
166,886;(30)% 或 (13)%,不包括资格要求的调整
|
||
销售负责人
|
44,059; (10)%
|
收入:
|
19.7亿美元;(12)%
• (3)% 的外汇影响或
美元 (6,040) 万美元
• Rhyz 收入 2.166 亿美元;41%
|
||
每股收益
(每股收益):
|
不包括库存注销和其他费用为0.17美元或1.85美元,相比之下,不包括重组和减值费用为2.07美元或2.90美元
|
如新企业公布第四季度及2023年财务业绩 |
第 2 页
|
收入
|
4.886亿美元,而5.223亿美元
• (1)% 的外汇影响或
$ (720) 万美元
• Rhyz 收入为 6,510 万美元;101%
|
||
毛利率
|
72.1% 比 71.7%
• Nu Skin 的业务
为 77.4%,而这一比例为 74.9%
|
||
销售费用
|
37.1% 比 38.5%
• Nu Skin 的业务为 40.8%,相比之下 40.5%
|
||
G&A 费用
|
29.7% 比 24.4%
|
||
营业利润率
|
不包括重组和其他费用为3.3%或6.4%,而不包括重组和减值费用为5.3%或8.8%
|
||
其他费用
|
(670)万美元对比(310)万美元
|
||
所得税税率
|
不包括重组和其他费用,占21.9%,占24.9%,而不包括重组和减值费用在内的这一比例为(134.9)%或(3.7)%
|
||
EPS
|
0.15美元或0.37美元,不包括重组和其他费用,相比之下,不包括重组和减值费用以及税收方法变更后的1.15美元或0.89美元
|
如新企业公布第四季度及2023年财务业绩 |
第 3 页
|
股息支付
|
1,930 万美元
|
||
股票回购
|
0 万美元
• 剩余 1.624 亿美元
的授权
|
2024 年第一季度收入
|
4亿至4.35亿美元;(17)% 至 (10)%
• 大约 (3) 到
(2)% 的外汇影响
|
||
2024 年第一季度每股收益
|
(0.07) 至 0.03 美元或 0.00 美元至 0.10 美元非 GAAP
|
||
2024 年收入
|
173 至 18.7 亿美元;(12)% 至 (5)%
• 大约 (1)% 的 FX
影响
|
||
2024 每集
|
非公认会计准则为0.75美元至1.15美元或0.95美元至1.35美元
|
如新企业公布第四季度及2023年财务业绩 |
第 4 页
|
• |
当前或计划中的计划或产品未能引起公司销售队伍和客户的兴趣,也未能持续开展赞助和销售
活动;
|
• |
公司任何市场(包括美国和中国大陆)的直销法律法规可能被修改、解释或
执行,从而导致公司的业务模式发生负面变化或对其收入、销售队伍或业务产生负面影响,包括销售活动中断、许可证丢失、加强对
销售队伍行为的审查、处以罚款或任何其他不利行为或事件;
|
• |
全球经济状况和事件;
|
如新企业公布第四季度及2023年财务业绩 |
第 5 页
|
• |
公司市场的竞争压力;
|
• |
包括 COVID-19 和相关中断在内的流行病或其他危机可能对我们的业务产生负面影响的风险;
|
• |
与公司业务、产品、行业相关的负面宣传,或公司销售人员或其他人的任何法律诉讼或投诉;
|
• |
与在中国大陆和其他国际市场经营相关的政治、法律、税收和监管的不确定性,包括贸易政策;
|
• |
中国大陆是否满足限制和其他政府审查的不确定性,以及中国大陆媒体和消费者对我们
业务运营和业绩的负面情绪;
|
• |
外汇波动的风险以及与这些波动相关的货币折算对公司业务的影响;
|
• |
公司收购的业务未来财务业绩的不确定性;
|
• |
与准确预测、交付或维持足够数量的产品以支持计划中的计划或启动战略相关的风险,以及
如果公司过度预测产品需求或更改其计划计划或发布策略,则库存注销的风险增加;
|
• |
与公司产品相关的监管风险,如果该产品被确定为医疗器械,或者公司无法根据适用的监管要求及时注册该产品,则可能要求公司修改其声明或抑制其在市场上进口或继续销售
产品的能力;以及
|
• |
公司未来的税收筹划举措,对进口到美国以外的
公司市场的产品的关税或关税的任何潜在或追溯性增加,以及公司各个市场税务审计或税法不利变更的任何不利结果。
|
如新企业公布第四季度及2023年财务业绩 |
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|
三个月已结束
十二月三十一日
|
改变
|
常数-
货币
改变
|
||||||||||||||
2023
|
2022
|
|||||||||||||||
Nu Skin
|
||||||||||||||||
美洲
|
$
|
97,753
|
$
|
128,921
|
(24
|
)%
|
(19
|
)%
|
||||||||
中国大陆
|
71,516
|
73,935
|
(3
|
)%
|
(2
|
)%
|
||||||||||
东南亚/太平洋
|
66,889
|
76,606
|
(13
|
)%
|
(12
|
)%
|
||||||||||
大韩民国
|
48,380
|
60,029
|
(19
|
)%
|
(22
|
)%
|
||||||||||
日本
|
50,966
|
53,877
|
(5
|
)%
|
(1
|
)%
|
||||||||||
欧洲和非洲
|
47,892
|
55,337
|
(13
|
)%
|
(18
|
)%
|
||||||||||
香港/台湾
|
41,209
|
39,789
|
4
|
%
|
5
|
%
|
||||||||||
Nu Skin 其他
|
(1,066
|
)
|
1,525
|
(170
|
)%
|
(170
|
)%
|
|||||||||
Nu 皮肤总数
|
423,539
|
490,019
|
(14
|
)%
|
(12
|
)%
|
||||||||||
Rhyz
|
||||||||||||||||
制造业
|
50,363
|
29,560
|
70
|
%
|
70
|
%
|
||||||||||
Rhyz 其他
|
14,738
|
2,761
|
434
|
%
|
434
|
%
|
||||||||||
Total Rhyz
|
65,101
|
32,321
|
101
|
%
|
101
|
%
|
||||||||||
总计
|
$
|
488,640
|
$
|
522,340
|
(6
|
)%
|
(5
|
)%
|
年终了
十二月三十一日
|
改变
|
常数-
货币
改变
|
||||||||||||||
2023
|
2022
|
|||||||||||||||
Nu Skin
|
||||||||||||||||
美洲
|
$
|
398,222
|
$
|
508,537
|
(22
|
)%
|
(18
|
)%
|
||||||||
中国大陆
|
298,079
|
360,389
|
(17
|
)%
|
(13
|
)%
|
||||||||||
东南亚/太平洋
|
267,206
|
344,411
|
(22
|
)%
|
(21
|
)%
|
||||||||||
大韩民国
|
236,099
|
268,707
|
(12
|
)%
|
(11
|
)%
|
||||||||||
日本
|
207,833
|
224,896
|
(8
|
)%
|
(1
|
)%
|
||||||||||
欧洲和非洲
|
192,352
|
204,275
|
(6
|
)%
|
(8
|
)%
|
||||||||||
香港/台湾
|
153,589
|
157,197
|
(2
|
)%
|
1
|
%
|
||||||||||
Nu Skin 其他
|
-858
|
3,959
|
(122
|
)%
|
(122
|
)%
|
||||||||||
Nu 皮肤总数
|
1,752,522
|
2,072,371
|
(15
|
)%
|
(13
|
)%
|
||||||||||
Rhyz
|
||||||||||||||||
制造业
|
181,395
|
149,458
|
21
|
%
|
21
|
%
|
||||||||||
Rhyz 其他
|
35,214
|
3,830
|
819
|
%
|
819
|
%
|
||||||||||
Total Rhyz
|
216,609
|
153,288
|
41
|
%
|
41
|
%
|
||||||||||
总计
|
$
|
1,969,131
|
$
|
2,225,659
|
(12
|
)%
|
(9
|
)%
|
如新企业公布第四季度及2023年财务业绩 |
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|
年终了
十二月三十一日
|
改变
|
|||||||||||
2023
|
2022
|
|||||||||||
顾客
|
||||||||||||
美洲
|
231,183
|
299,287
|
(23
|
)%
|
||||||||
中国大陆
|
207,276
|
202,933
|
2
|
%
|
||||||||
东南亚/太平洋
|
106,471
|
141,183
|
(25
|
)%
|
||||||||
大韩民国
|
103,151
|
123,749
|
(17
|
)%
|
||||||||
日本
|
113,670
|
119,152
|
(5
|
)%
|
||||||||
欧洲和非洲
|
163,178
|
197,917
|
(18
|
)%
|
||||||||
香港/台湾
|
52,110
|
62,903
|
(17
|
)%
|
||||||||
客户总数
|
977,039
|
1,147,124
|
(15
|
)%
|
付费会员
|
||||||||||||
美洲
|
31,910
|
42,633
|
(25
|
)%
|
||||||||
中国大陆
|
25,889
|
23,436
|
10
|
%
|
||||||||
东南亚/太平洋
|
34,404
|
38,653
|
(11
|
)%
|
||||||||
大韩民国(1)
|
22,166
|
45,058
|
(51
|
)%
|
||||||||
日本(1)
|
22,417
|
38,021
|
(41
|
)%
|
||||||||
欧洲和非洲(1)
|
18,888
|
31,869
|
(41
|
)%
|
||||||||
香港/台湾(1)
|
11,212
|
17,286
|
(35
|
)%
|
||||||||
付费分支机构总数
|
166,886
|
236,956
|
(30
|
)%
|
销售负责人
|
||||||||||||
美洲
|
7,126
|
9,594
|
(26
|
)%
|
||||||||
中国大陆
|
11,296
|
12,359
|
(9
|
)%
|
||||||||
东南亚/太平洋
|
6,418
|
6,999
|
(8
|
)%
|
||||||||
大韩民国
|
5,249
|
6,094
|
(14
|
)%
|
||||||||
日本
|
7,086
|
5,936
|
19
|
%
|
||||||||
欧洲和非洲
|
3,968
|
4,740
|
(16
|
)%
|
||||||||
香港/台湾
|
2,916
|
3,015
|
(3
|
)%
|
||||||||
总销售负责人
|
44,059
|
48,737
|
(10
|
)%
|
● |
“客户” 是指在截至指定日期的三个月内直接从公司购买商品的人。我们的客户数量包括进行此类购买的销售队伍
成员,包括付费关联公司和有资格成为销售负责人的会员,但不包括直接从我们的销售队伍成员那里购买商品的消费者。
|
● |
“付费关联公司” 是指在三个月期间获得销售报酬的任何品牌关联公司,以及我们在中国大陆的销售队伍中的成员。在除中国大陆以外的所有
市场中,我们将独立销售队伍的成员称为 “品牌关联公司”,因为他们的主要职责是通过他们的个人社交网络推广我们的品牌和产品。
|
● |
“销售负责人” 是指截至本季度月末达到某些
资格要求的我们每月品牌关联公司以及中国大陆的销售员工和独立营销人员的三个月平均值。
|
如新企业公布第四季度及2023年财务业绩 |
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|
三个月已结束
十二月三十一日
|
年终了
十二月三十一日
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
收入
|
$
|
488,640
|
$
|
522,340
|
$
|
1,969,131
|
$
|
2,225,659
|
||||||||
销售成本
|
136,215
|
147,816
|
611,850
|
630,915
|
||||||||||||
毛利
|
352,425
|
374,524
|
1,357,281
|
1,594,744
|
||||||||||||
运营费用:
|
||||||||||||||||
销售费用
|
181,326
|
201,031
|
742,365
|
879,634
|
||||||||||||
一般和管理费用
|
145,033
|
127,664
|
546,858
|
555,769
|
||||||||||||
重组和减值费用
|
10,003
|
18,370
|
19,790
|
48,494
|
||||||||||||
运营费用总额
|
336,362
|
347,065
|
1,309,013
|
1,483,897
|
||||||||||||
营业收入(亏损)
|
16,063
|
27,459
|
48,268
|
110,847
|
||||||||||||
其他收入(支出),净额
|
(6,735
|
)
|
(3,104
|
)
|
(21,690
|
)
|
(21,877
|
)
|
||||||||
所得税准备金前的收入(亏损)
|
9,328
|
24,355
|
26,578
|
88,970
|
||||||||||||
所得税准备金(福利)
|
2,046
|
(32,860
|
)
|
17,983
|
(15,808
|
)
|
||||||||||
净收益(亏损)
|
$
|
7,282
|
$
|
57,215
|
$
|
8,595
|
$
|
104,778
|
||||||||
每股净收益(亏损):
|
||||||||||||||||
基本
|
$
|
0.15
|
$
|
1.16
|
$
|
0.17
|
$
|
2.10 | ||||||||
稀释
|
$
|
0.15
|
$
|
1.15
|
$
|
0.17
|
$
|
2.07
|
||||||||
已发行普通股的加权平均值(000股):
|
||||||||||||||||
基本
|
49,411
|
49,452
|
49,711
|
50,002
|
||||||||||||
稀释
|
49,479
|
49,783
|
49,860
|
50,525
|
如新企业公布第四季度及2023年财务业绩 |
第 9 页
|
十二月三十一日
2023
|
十二月三十一日
2022
|
|||||||
资产
|
||||||||
流动资产:
|
||||||||
现金和现金等价物
|
$
|
256,057
|
$
|
264,725
|
||||
目前的投资
|
11,759
|
13,784
|
||||||
应收账款,净额
|
72,879
|
47,360
|
||||||
库存,净额
|
279,978
|
346,183
|
||||||
预付费用和其他
|
81,198
|
87,816
|
||||||
流动资产总额
|
701,871
|
759,868
|
||||||
财产和设备,净额
|
432,965
|
444,806
|
||||||
经营租赁使用权资产
|
90,107
|
98,734
|
||||||
善意
|
230,768
|
206,432
|
||||||
其他无形资产,净额
|
105,309
|
66,701
|
||||||
其他资产
|
245,443
|
244,429
|
||||||
总资产
|
$
|
1,806,463
|
$
|
1,820,970
|
||||
负债和股东权益
|
||||||||
流动负债:
|
||||||||
应付账款
|
$
|
43,505
|
$
|
53,963
|
||||
应计费用
|
260,366
|
280,280
|
||||||
长期债务的当前部分
|
25,000
|
25,000
|
||||||
流动负债总额
|
328,871
|
359,243
|
||||||
经营租赁负债
|
70,943
|
76,540
|
||||||
长期债务
|
478,040
|
377,466
|
||||||
其他负债
|
106,641
|
110,425
|
||||||
负债总额
|
984,495
|
923,674
|
||||||
承付款和意外开支
|
||||||||
股东权益:
|
||||||||
A类普通股——授权5亿股,面值0.001美元,已发行9,060万股
|
91
|
91
|
||||||
额外的实收资本
|
621,853
|
613,278
|
||||||
库存股,按成本计算——4,110万股和4,110万股
|
(1,570,440
|
)
|
(1,569,061
|
)
|
||||
累计其他综合亏损
|
(100,006
|
)
|
(86,509
|
)
|
||||
留存收益
|
1,870,470
|
1,939,497
|
||||||
股东权益总额
|
821,968
|
897,296
|
||||||
负债和股东权益总额
|
$
|
1,806,463
|
$
|
$1,820,970
|
如新企业公布第四季度及2023年财务业绩 |
第 10 页
|
三个月已结束
十二月三十一日
|
年终了
十二月三十一日
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
营业收入
|
$
|
16,063
|
$
|
27,459
|
$
|
48,268
|
$
|
110,847
|
||||||||
库存注销的影响
|
-
|
-
|
65,728
|
26,905
|
||||||||||||
重组和减值的影响
|
10,003
|
18,370
|
19,790
|
48,494
|
||||||||||||
其他收费的影响(2)
|
5,260
|
-
|
5,260
|
-
|
||||||||||||
调整后的营业收入
|
$
|
31,326
|
$
|
45,829
|
$
|
139,046
|
$
|
186,246
|
||||||||
营业利润率
|
3.3
|
%
|
5.3
|
%
|
2.5
|
%
|
5.0
|
%
|
||||||||
营业利润率,不包括某些费用的影响
|
6.4
|
%
|
8.8
|
%
|
7.1
|
%
|
8.4
|
%
|
||||||||
收入
|
$
|
488,640
|
$
|
522,340
|
$
|
1,969,131
|
$
|
2,225,659
|
如新企业公布第四季度及2023年财务业绩 |
第 11 页
|
三个月已结束
十二月三十一日
|
年终了
十二月三十一日
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
所得税准备金(福利)
|
$
|
2,046
|
$
|
(32,860
|
)
|
$
|
17,983
|
$
|
(15,808
|
)
|
||||||
某些费用对所得税准备金的影响
|
4,081
|
31,284
|
7,324
|
42,838
|
||||||||||||
所得税准备金,不包括某些费用的影响
|
$
|
6,127
|
$
|
(1,576
|
)
|
$
|
25,307
|
$
|
27,030
|
|||||||
所得税准备金前的收入
|
9,328
|
24,355
|
26,578
|
88,970
|
||||||||||||
库存注销的影响
|
-
|
-
|
65,728
|
26,905
|
||||||||||||
重组和减值的影响
|
10,003
|
18,370
|
19,790
|
48,494
|
||||||||||||
其他收费的影响(2)
|
5,260
|
-
|
5,260
|
-
|
||||||||||||
与我们退出Grow Tech相关的收费的影响:
|
||||||||||||||||
未实现的投资损失
|
-
|
-
|
-
|
9,009
|
||||||||||||
所得税准备金前的收入,不包括某些费用的影响
|
$
|
24,591
|
$
|
42,725
|
$
|
117,356
|
$
|
173,378
|
||||||||
有效税率
|
21.9
|
%
|
(134.9
|
)%
|
67.7
|
%
|
(17.8
|
)%
|
||||||||
有效税率,不包括某些费用的影响
|
24.9
|
%
|
(3.7
|
)%
|
21.6
|
%
|
15.6
|
%
|
如新企业公布第四季度及2023年财务业绩 |
第 12 页
|
三个月已结束
十二月三十一日
|
年终了
十二月三十一日
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
净收入
|
$
|
7,282
|
$
|
57,215
|
$
|
8,595
|
$
|
104,778
|
||||||||
重组和库存注销费用的影响:
|
||||||||||||||||
重组和减值
|
10,003
|
18,370
|
19,790
|
48,494
|
||||||||||||
库存注销
|
-
|
-
|
65,728
|
26,905
|
||||||||||||
税收影响
|
(3,088
|
)
|
903
|
(6,331
|
)
|
(9,566
|
)
|
|||||||||
其他收费的影响: (2)
|
||||||||||||||||
其他收费的影响
|
5,260
|
5,260
|
||||||||||||||
税收影响
|
(993
|
)
|
-
|
(993
|
)
|
-
|
||||||||||
与我们退出Grow Tech相关的收费的影响:
|
||||||||||||||||
未实现的投资损失
|
-
|
-
|
-
|
9,009
|
||||||||||||
税收影响
|
-
|
-
|
-
|
(1,085
|
)
|
|||||||||||
税收影响
|
-
|
(32,187
|
)
|
-
|
(32,187
|
)
|
||||||||||
调整后净收益
|
$
|
18,464
|
$
|
44,301
|
$
|
92,049
|
$
|
146,348
|
||||||||
摊薄后的每股收益
|
$
|
0.15
|
$
|
1.15
|
$
|
0.17
|
$
|
2.07
|
||||||||
摊薄后的每股收益,不包括某些费用的影响
|
$
|
0.37
|
$
|
0.89
|
$
|
1.85
|
$
|
2.90
|
||||||||
已发行普通股的加权平均值 (000)
|
49,479
|
49,783
|
49,860
|
50,525
|
如新企业公布第四季度及2023年财务业绩 |
第 13 页
|
三个月已结束
3月31日
|
年终了
十二月三十一日
|
|||||||||||||||
2024-低-
结束
|
2024 年最高
结束
|
2024-低-
结束
|
2024 年最高
结束
|
|||||||||||||
每股收益
|
$
|
(0.07
|
)
|
$
|
0.03
|
$
|
0.75
|
$
|
1.15
|
|||||||
重组费用的影响:
|
||||||||||||||||
重组
|
0.10
|
0.10
|
0.30
|
0.30
|
||||||||||||
税收影响
|
(0.03
|
)
|
(0.03
|
)
|
(0.10
|
)
|
(0.10
|
)
|
||||||||
调整后 EPS
|
$
|
-
|
$
|
0.10
|
$
|
0.95
|
$
|
1.35
|