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Protara治疗公司宣布 超额认购4500万美元的私募融资

预期净收益以及 现有现金和现金等价物,预计将把现金跑道延长至2026年

纽约,2024年4月5日-为癌症和罕见疾病的治疗开发变革性疗法的临床阶段公司Protara治疗公司(纳斯达克代码:TARA)今天宣布,它已达成一项认购协议,出售总计9,143,380股其普通股 (股票),或对于某些购买者,购买总计1,700,000股其普通股(预融资权证) ,在每种情况下, 连同购买总计10,843,380股普通股(普通权证)的认股权证。以私募方式与某些机构认可的投资者进行融资。每股股票及其附带的普通权证的收购价为4.15美元,而每份预先出资的认股权证及其附属的普通权证的收购价为4.149美元。在扣除费用之前,私人配售的总收益预计约为4500万美元。交易预计将于2024年4月10日完成,前提是满足惯常的成交条件。

此次发行由RA资本管理公司和橡子生物风险投资公司牵头,包括新投资者和现有投资者的参与,如Boxer Capital、Woodline Partners LP、Catalio Capital Management、StemPoint Capital、Armistice Capital、Velan Capital 和一家医疗保健基金。关于非公开配售,本公司亦已同意登记与转售其普通股股份及于行使于非公开配售中购买的预筹资金认股权证及普通权证后可发行的普通股股份有关的若干权利。预融资权证和普通权证的转售将不会 登记。

私募所得款项,连同 现有现金及现金等价物,预计将足以为公司直至2026年的计划营运提供资金。

本公司拟将私募所得款项净额用作一般公司及营运资金用途,包括资助临床试验。一般公司和营运资本用途可能包括临床研究支出(例如增加80KE1该公司的产品候选产品TARA-002在高危非肌肉浸润性膀胱癌(NMIBC)患者中正在进行的高级2期临床试验的剂量队列和系统启动队列 、制造支出、商业化支出和资本支出。

古根海姆证券有限责任公司在交易中担任牵头配售代理,奥本海默公司担任配售代理。

私募发行的普通股和预融资认股权证 尚未根据修订后的1933年《证券法》(《证券法》)或任何州证券法进行注册,除非已注册,否则不得在美国发行或出售,除非根据《证券法》和适用的州证券法的登记要求获得豁免或在 进行交易。在私募中出售的普通股和预融资权证将在不涉及公开发行此类证券的交易中根据证券法第(Br)4(A)(2)节的豁免注册而发行。

本新闻稿不应构成出售这些证券的要约或邀请购买这些证券的要约,也不得在任何州或司法管辖区 在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前将此类要约、征求或出售视为非法的任何出售。

Protara治疗公司简介

Protara是一家临床阶段的生物技术公司,致力于为癌症和罕见疾病患者推进变革性疗法。Protara的投资组合包括其领先的候选药物Tara-002,这是一种正在开发的基于细胞的研究疗法,用于治疗非肌肉浸润性膀胱癌(NMIBC)和淋巴管畸形(LMS)。该公司正在对对卡介苗(BCG)治疗无效或幼稚的NMIBC原位癌(CIS)患者进行第二阶段试验,以及在患有LMS的儿童患者中进行第二阶段试验来评估Tara-002。此外,Protara正在开发IV氯化胆碱,这是一种研究中的磷脂底物替代品,适用于接受肠外营养的患者,这些患者无法通过口服或肠道途径满足胆碱需求。有关更多信息,请访问www.protaratx.com。

参考文献

Klinische Einheit,或KE,是一个德语术语,指的是小瓶中特定重量的干燥细胞。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含的有关非历史事实事项的陈述属于《1995年私人证券诉讼改革法案》所指的前瞻性陈述。在某些情况下,Protara可能会使用诸如“预测”、“相信”、“潜在”、“建议”、“继续”、“设计”、“估计”、“预期”、“预计”、“计划”、“打算”、“可能”、“将”、“应该”等术语或短语来引用未来事件,表达未来事件或结果不确定性的条件或情况 请确认这些前瞻性陈述。此类前瞻性陈述包括但不限于有关Protara的意图、信念、预测、展望、分析或当前预期的陈述,除其他事项外:私募结束的预期时间;完成私募给Protara带来的潜在收益;私募收益的预期用途;Protara的业务战略,包括其候选产品的开发计划以及关于现有或未来临床试验的时间或结果的计划;与与FDA互动的预期有关的陈述;Protara的财务状况;有关Protara候选产品的预期安全性或有效性的声明;以及Protara对今年剩余时间的展望。由于此类陈述受风险和不确定性的影响,实际结果可能与此类前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。造成前瞻性陈述不确定性的因素包括:Protara的财务指导可能与预期不符的风险,以及与以下方面相关的风险和不确定性:Protara的开发计划,包括启动和完成非临床研究和临床试验,以及向FDA和其他监管机构提交所需文件的时间;总体市场状况;竞争格局的变化;Protara的战略和商业计划的变化;Protara获得足够资金为其战略计划和商业化努力提供资金的能力 ;必须以不同于预期的方式或时机使用现金;市场波动对现金储备的影响;未能吸引和留住管理人员和关键人员;一般美国和外交、经济、行业、市场、监管、政治或公共卫生状况的影响;以及与Protara总体业务和财务状况相关的风险和不确定性, 包括在Protara提交给美国证券交易委员会的文件和报告中更全面地描述的风险和不确定性。本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述仅针对发表日期发表,并基于管理层截至该日期的假设和估计。Protara 不承担更新任何前瞻性陈述的义务,无论是由于收到新信息、未来事件的发生还是其他原因,除非法律另有要求。

公司联系人:

贾斯汀·奥马利
Protara治疗
Justine. OMalley @ www.example.com
646-817-2836