附件10.4

注册权 协议

本注册权协议(“协议”) 于2024年4月5日由Protara Treateutics,Inc.、根据特拉华州法律组建和存在的公司(“公司”)和本协议的几个签字人(各自为“购买者”和 统称为“购买者”)签订。

独奏会

鉴于,本公司和买方是认购协议(“购买协议”)的订约方,根据该协议,买方 将购买(I)本公司普通股股份,每股面值0.001美元(“普通股”),(Ii)购买普通股股份(“预出资认股权证”)的预筹资权证(“预筹资权证”) ,行使价相当于每股预筹资用权证股份0.001美元;及。(Iii)购买普通股股份(“普通权证”)的权证(“预资金权证”),及连同预筹资权证一起购买普通股股份(“预资金权证”)的权证。“认股权证股份”),行使价格等于每股普通权证股份5.25美元;和

鉴于已完成采购协议拟进行的交易,并根据采购协议的条款,双方希望签订本协议,以便授予买方如下所述的某些权利。

因此,现在,考虑到本协议所载的契约和承诺,并出于其他良好和有价值的对价--在此确认这些对价的收据和充分性-- 双方同意如下:

协议书

1某些 定义。除文意另有所指外,就本协议的所有目的而言,下列术语应具有本第1节规定的含义。

“关联方”的含义与《采购协议》中赋予它的含义相同。

“允许的延迟”具有第2.1(B)(Ii)节中规定的含义。

“董事会”是指本公司的董事会。

“工作日”的含义与《采购协议》中赋予该术语的含义相同。

“截止日期”的含义与《采购协议》中该术语的含义相同。

生效日期“指 美国证券交易委员会首次宣布根据第2.1(A)节提交的注册声明生效的日期。

“生效截止日期”是指,就《搁置登记表》或《新登记表》而言, 截止日期之后的第七十五(75)个日历日(或者,如果美国证券交易委员会对《搁置登记表》或《新登记表》进行审查并提出书面意见,则指截止日期后的第一百二十(120)个日历日);但是,如果美国证券交易委员会以口头或书面形式通知公司(以较早者为准),《搁置登记声明》或《新登记声明》将不再被审查或不再接受进一步审查和意见,则该搁置登记声明或新登记声明的生效截止日期应为收到通知之日后的第五(5)个营业日(如果 该日期早于上述要求的日期);此外,如果生效截止日期在 周六、周日或美国证券交易委员会关闭的其他日子,生效截止日期应延长至美国证券交易委员会开业的下一个工作日 ;此外,如果美国证券交易委员会因政府关门而关闭, 生效截止日期应延长与美国证券交易委员会继续关闭运营的天数相同。

“交易法”系指修订后的1934年《证券交易法》以及根据该法颁布的委员会的规则和条例。

“提交截止日期”具有第2.1(A)节中规定的含义。

“FINRA”指金融 行业监管局。

“S表格-3”指于本条例生效之日生效的证券法下的表格 ,或证监会其后通过的证券法下的任何继承人或类似的登记表格 ,该表格允许本公司参照本公司向证监会提交的其他文件而纳入或纳入重大资料。

“自由书写招股说明书”是指发行人自由书写的招股说明书,如证券法第433条规则所界定,与可注册证券的要约有关。

“持有人”是指拥有或有权收购可注册证券的任何买方或其获准受让人。

“国家交易所”具有购买协议中赋予该术语的 含义。

“新注册声明” 具有第2.1(A)节规定的含义。

“参与持有人”指 就任何注册而言,适用的注册声明所涵盖的可注册证券的任何持有人。

“人”具有《购买协议》中赋予该术语的含义。

“招股说明书”是指任何注册说明书(包括披露以前根据证券法颁布的规则430A或430B作为有效搁置注册说明书的一部分而提交的招股说明书中遗漏的信息的招股说明书)、招股说明书的所有修订 和该招股说明书的补充文件,包括对该注册说明书生效前和生效后的修订,以及通过引用并入该招股说明书的所有其他材料。

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“注册”、“注册” 和“注册”是指根据《证券法》 编制和提交注册声明并宣布或命令该注册声明或文件的有效性而实现的注册。

“可登记证券”是指 作为股息、资本重组或其他分配或类似事件发行(或在转换或行使任何认股权证、权利或其他证券时可发行)的股份、认股权证股份及任何普通股,或作为该等股份或认股权证股份的交换或替换而发行的股份、认股权证股份及任何普通股。尽管有上述规定,该等股份、认股权证股份或任何该等适用普通股应在下列情况中最早出现时,在本协议项下的所有目的下不再是可登记证券:(A)任何人根据证券法或第144条的登记声明向公众出售该等股份、认股权证股份或任何该等普通股(在此情况下,只出售该等股份、认股权证股份或任何适用的普通股不再是可登记证券)或(B)该等股份。认股权证股份或任何该等普通股(视何者适用而定)根据规则第144条有资格由持有人出售,而不受出售数量或方式的限制。

“注册说明书”是指 本公司根据证券法颁布的规则和条例向美国证券交易委员会提交或将向其提交的关于转售任何应注册证券的任何注册说明书,包括相关的招股说明书、对该注册说明书的修订和补充(包括生效前和生效后的修订)、 所有证物和所有以引用方式并入或被视为以引用方式并入该注册说明书的材料。

“注册费”具有第2.3节中规定的含义。

“剩余登记声明” 具有第2.1节中规定的含义。

“第144条规则”是指美国证券交易委员会根据证券法颁布的第144条规则,或美国证券交易委员会可能公布的任何类似的后续规则。

“美国证券交易委员会”或“委员会” 指当时管理《证券法》的美国证券交易委员会或任何其他联邦机构。

“美国证券交易委员会指引”系指委员会工作人员根据证券法可公开获得的任何书面或口头指引、评论、要求或要求。

“证券法”系指修订后的1933年证券法和根据该法颁布的委员会规则和条例。

“股份”是指根据购买协议发行的普通股。

“货架登记声明” 具有第2.1(A)节规定的含义。

“交易文件”是指 本协议和采购协议、本协议和本协议的所有证物和附表,以及与本协议项下或本协议项下拟进行的交易相关而签署的任何其他文件或协议。

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2注册 权利。

2.1货架登记 。

(A)登记 报表。在截止日期(定义见购买协议)后三十(30)日或之前( “提交截止日期”),本公司应编制并向美国证券交易委员会提交S-3表格(或,如果本公司当时无法使用S-3表格,则应采用当时可用于对应注册证券的转售进行登记的登记声明),以便根据证券法第415条的规定连续提出要约,用于转售应注册证券,或,如果规则415不适用于可登记证券的发售和销售 ,则通过持有人合理指定的其他可登记证券分销方式 (“货架登记声明”)。在S-3表格(或者,如果本公司当时没有提供S-3表格的情况下,应采用当时可用于登记转售可注册证券的登记声明)的限制下,该搁板注册书应符合以下限制:包括将在其中登记的应登记证券的总金额,并应包含(除非根据委员会在审查该货架登记表时收到的书面意见另有要求)基本上以附件A的形式附在本协议附件 的《分销计划》。如果美国证券交易委员会的工作人员不允许将所有应登记证券登记在根据第2.1(A)节提交的货架登记表上,或由于任何其他原因,任何应登记证券 不包括在根据本协议提交的登记表中,本公司应(I)按证监会的要求,迅速通知各持有人并提交对《搁置登记表》的修订,或(Ii)撤回《搁板登记表》并提交新的登记表(以下简称《新登记表》),在任何一种情况下,包括美国证券交易委员会允许登记的最高可登记证券数量的S-3表格或其他可用于登记转售应登记证券作为二次发售的表格;但是, 在提交该等修订或新的注册声明之前,本公司应有义务利用其商业上合理的 努力,向美国证券交易委员会倡导根据美国证券交易委员会指南,包括但不限于,公开电话口译手册第29条,对所有可注册证券进行注册。尽管本协议有任何其他规定 ,如果任何美国证券交易委员会指导对允许在特定登记声明上登记为二次发售的应登记证券的数量进行了限制(并且尽管公司采取了商业上合理的 努力向美国证券交易委员会倡导登记全部或更多的应登记证券),除非持有人对其应登记证券另有书面指示,在某些股份和/或认股权证的转售可以登记的情况下,在该登记声明中登记的应登记证券的数目将减少,根据该等持有人持有的未登记股份及/或认股权证股份总数按比例向 持有人支付,但须受证监会决定必须先根据该等持有人持有的股份及/或认股权证股份数目而减持该等持有人的股份的情况下。如果本公司根据上述第(I)或(Ii)款修改《货架注册表》或提交新的注册表(视情况而定),本公司将尽其合理的最大努力,按照向本公司或一般证券注册人提供的《美国证券交易委员会》或《美国证券交易委员会》指南所允许的时间,向美国证券交易委员会提交一份或多份《美国证券交易委员会注册表》(或者,如果本公司当时没有提供《美国证券交易委员会》或《美国证券交易委员会》指南,根据当时可用于登记转售登记的登记 声明),以登记未在经修订的货架登记声明(“削减 股份”)或新的登记声明(“剩余登记声明”)上登记转售的该等 登记证券。自 及在本公司能够根据适用于该等减持股份的任何 美国证券交易委员会指导对该等减持股份进行转售登记的日期(“限制终止日期”)起, 本第2.1(A)节的所有规定(包括本公司关于提交登记声明的义务以及其作出合理努力在此处规定的时间内宣布该注册声明生效的义务)将再次适用于该等减持股份;但条件是:(I)该等减持股份的申报截止日期应为该限制终止日期后的十五(15)个营业日,以及(Ii)本公司须于该等减持股份生效的日期为四十五(45)日这是)限制终止日期(或第九十(90)日)后的日历日这是)日历日(如果委员会审查并提供对该剩余注册声明的书面意见),但是,如果美国证券交易委员会 口头或书面通知公司将不审查该剩余注册声明或不再受进一步审查和评论的影响,剩余注册声明的生效截止日期应为通知公司之日之后的第五个 (5)营业日,如果该日期早于上述其他要求的日期。 在任何情况下,任何参与注册声明的持有人均不得在任何注册声明中被确定为法定承销商,除非 回应美国证券交易委员会工作人员的评论或请求;但条件是,如果美国证券交易委员会要求在任何注册声明中指定参与的 持有人为法定承销商,则该持有人将有机会(I)在其向本公司提出及时的书面请求时退出该注册声明,或(Ii)将 作为法定承销商纳入该注册声明中。

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(二)实效。

(I)公司应尽合理最大努力在切实可行的范围内尽快宣布搁置登记声明或新登记声明生效,但在任何情况下不得迟于生效截止日期(包括根据证券法颁布的第461条向委员会提出加速生效的请求),并应尽其合理的最大努力使《搁置注册声明》或《新注册声明》根据《证券法》持续有效,直至(I)该注册声明所涵盖的所有应注册证券已由持有人公开出售或(Ii)该注册声明所涵盖的所有应注册证券可由非关联公司根据第144条无数量或销售方式限制地出售之日的较早时间。无需要求本公司遵守规则第144条下的现行 公开信息要求,该要求由本公司的律师根据一份表明该 意思的书面意见书确定,并注明本公司的转让代理合理接受(“有效期”)。公司应在实际可行的情况下尽快通过电子邮件通知买方,无论如何,在任何登记声明或对其生效后的修订宣布生效后二十四(24)小时内,公司应同时向买方提供与出售或以其他方式处置所涉证券有关的任何 相关招股说明书的副本。

(Ii) 在任何十二(12)个月期间,本公司可暂停使用本条第2款所述的任何注册声明中包括的任何招股说明书,每次不超过两次,连续不超过四十五(45)天或总计不超过九十(90) 天,如果公司真诚地确定暂停使用招股说明书对于 (A)延迟披露有关公司的重大非公开信息是必要的,而当时披露的信息不是,在本公司的善意意见中,为本公司的最佳利益,或(B)修订或补充注册说明书 或相关招股章程,使该注册说明书或招股章程不包括对重大事实的不真实陈述,或 遗漏陈述必须在其内陈述或作出陈述所需的重大事实,如招股说明书 根据作出该等陈述的情况,不得误导(“容许延迟”);但条件是,本公司应迅速(A)以书面形式通知每名买方允许延迟的开始及原因,但(未经买方事先书面同意)不得向该买方披露导致允许延迟的任何重大非公开信息,(B)以书面形式通知买方停止根据登记声明进行的所有销售,直至 终止允许的延迟,以及(C)在可行的情况下尽快采取商业合理的努力终止允许的延迟。

(C)如果S-3表格不能用于登记应登记证券的转售, 公司应(I)在持有人合理接受的另一适当表格上提交新的登记声明,并在该新登记报表上登记应登记证券的转售,以及(Ii)承诺在该表格可用后立即在S-3表格上登记应登记证券的转售。但本公司须维持当时有效的该等新注册声明的效力,直至监察委员会宣布适用于须注册证券的S-3表格注册声明生效为止。

2.2 Piggyback 注册;禁止提交其他注册声明。

(A) 如果在货架登记声明宣布生效后和有效期届满前的任何时间, 没有涵盖所有须注册证券的有效登记声明,而本公司决定准备 并向美国证券交易委员会提交与其任何股权证券的自有账户或其他账户发售有关的登记声明,则公司应向每位持有人发送关于该决定的书面通知,如果在该通知的日期后15天内,任何该等持有人应提出书面请求。公司应在注册说明书中包括该持有人要求注册的全部或部分可注册证券。

(B) 本公司有权自行决定终止或撤回其根据本 第2.2条在注册生效前发起的任何注册,无论任何持有人是否已选择将可注册证券 纳入此类注册。

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(C)在货架登记声明生效日期或有效期届满前(以较早发生者为准),本公司或其任何证券持有人(依据本条例以有关身分持有者除外)均不得将本公司证券列入除可注册证券外的登记声明内,且本公司不得订立向其任何证券持有人提供任何此等权利的任何协议 。本公司不得订立协议,强制本公司登记普通股转售,亦不得向证监会提交与根据证券法以其本身账户发售其任何股权证券有关的登记声明,但采用S-8表格的登记声明或与收购有关的登记声明除外。截至(I)本条(C)第一句中的货架登记声明宣布生效之日起三十(30)日,或(Ii)所有须注册证券均有资格由非联属公司转售而不受规则第144条下的销售数量或方式限制,且不要求公司 遵守规则第144条下的现行公开信息要求的日期,两者中以较早者为准。为免生疑问,即使第2.2(C)节的前述条款有任何相反规定,不得禁止本公司(I)根据证券法,根据其持有的登记权条款,编制并向委员会提交与本公司现有股东发行普通股有关的登记声明,(Ii)提交对本协议日期前提交的注册声明的修订,或(Iii)根据本公司在本协议日期前提交的任何注册声明,提交与发行本公司证券有关的招股说明书补充文件。

2.3费用。公司应支付与履行或遵守本协议有关的所有费用,无论是否根据注册声明出售任何可注册证券,但承销折扣或佣金除外(如果有),从任何可注册证券的收益中扣除,包括(I)所有注册和备案费用 (包括公司法律顾问和独立注册会计师的费用、支出),以及必须向美国证券交易委员会提交文件的任何其他费用和支出。FINRA或任何其他监管机构(包括购买协议中定义的普通股上市或指定交易的任何国家交易所) 以及NASD规则2720(或任何后续条款)中定义的任何“合格独立承销商”及其律师的费用和开支(如果适用),(Ii)与遵守 任何证券或“蓝天”法律有关的所有费用和开支(包括费用,承销商与“蓝天”资格或可注册证券的豁免或转售有关的法律顾问的费用和支出), (Iii)所有打印、复印、文字处理、信使、电话、传真和交付费用(包括 以有资格存放于存托信托公司的形式为可注册证券打印证书的费用,以及 打印招股说明书和免费撰写招股说明书的费用),(Iv)所有费用,本公司的法律顾问及本公司所有独立注册会计师的费用和支出(包括履行该等职责所需或附带的任何特别审计和冷淡安慰函的费用),(V)证券法责任保险或类似保险(如本公司 希望或承销商根据当时的惯例承保规定),(Vi)与在任何证券交易所上市可注册证券或在任何交易商间报价系统上的可注册证券报价有关的所有费用和支出。(Vii)证券发行人通常支付的任何合理的承销商费用和支出,(Viii)公司在任何注册中聘用的任何特别专家或其他人员的所有费用和开支,(Ix)公司的所有内部费用(包括执行法律或会计职责的高级人员和员工的所有工资和开支),(X)与任何 承销发行的“路演”有关的所有费用,包括所有差旅、餐饮和住宿,(Xi)买方为参与持有人选择的一名法律顾问 在本协议有效期内合计不超过25,000美元的所有合理费用和支出,以及(Xii)证券发行人通常支付的任何其他费用和支出。所有此类费用 在本文中称为“注册费用”。公司无需支付因出售可注册证券而产生的任何承销折扣、佣金和转移税(如果有的话)。

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2.4公司 义务。本公司将根据本协议条款,尽合理最大努力完成可注册证券的注册,并将根据本条款:

(A)准备所需的登记声明,包括《证券法》要求提交的所有证物和财务报表,并在提交登记声明、招股说明书或任何自由写作招股说明书或其任何修订或补充文件之前,(X)向参与持有人提供准备提交的所有文件的副本(如果有),这些文件应 经参与持有人及其各自的律师审查,以及(Y)除根据第2.2条进行登记的情况外,不提交任何注册声明或招股说明书或其修正案或补充文件,任何参与的 持有者应合理反对;

(B) 向美国证券交易委员会提交与可登记证券有关的登记声明,包括美国证券交易委员会要求提交的所有证物和财务报表,并尽合理努力使该登记声明根据《证券法》生效;

(C) 准备并向美国证券交易委员会提交对该注册声明、招股说明书副刊的生效前和生效后的修订,以及任何参与持有人可能(X)合理要求的对任何自由写作招股说明书的修订或补充 或(Y),以使该注册在本协议所要求的期限内保持有效,并遵守适用证券法的条款 ,在该期间内按照该注册声明所述的一种或多种预定的处置方式出售或以其他方式处置该注册声明所涵盖的所有证券。

(D) 在公司收到通知后,在合理可行的范围内,在不迟于以下日期的一(1)个交易日内,立即通知参与持有人,并(如被要求)确认该书面建议并提供相关文件的副本:(br}适用的注册说明书或其任何修正案已提交或生效之日,以及适用的招股说明书或自由写作招股说明书或其任何修正案或补充已提交时,(B)美国证券交易委员会的任何书面意见或美国证券交易委员会对该等注册说明书的任何修改或补充请求,招股说明书或自由写作招股说明书 或要求提供更多信息,(C)美国证券交易委员会发布任何停止令,暂停该等注册声明的有效性,或美国证券交易委员会发布任何命令,阻止或暂停使用任何初步或最终招股说明书或任何自由写作招股说明书,或为此目的启动或威胁任何诉讼程序,(D)本公司收到任何有关在任何司法管辖区暂停注册证券要约或出售资格的通知,及(E)本公司收到有关在任何司法管辖区提出或威胁提起任何法律程序以暂停在任何司法管辖区要约或出售的可注册证券资格的通知;

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(E) 当本公司知悉发生任何事件时,如 注册说明书、注册说明书(当时有效)或任何自由写作招股章程载有对重大事实的任何不真实陈述,或遗漏陈述其中所需陈述或作出陈述所需的重要事实(就该等招股说明书、任何初步招股章程或任何自由写作招股章程而言,根据作出该等陈述的情况)不具误导性,则应立即通知参与持有人。当任何自由写作招股说明书包含的信息可能与注册说明书中所包含的信息相冲突时,或者如果由于任何其他原因,有必要在该时间段内修改或补充该注册说明书、招股说明书或自由写作招股说明书以遵守证券法,并且在任何一种情况下,应在此后合理可行的范围内尽快编制并向美国证券交易委员会提交,并免费向参与持有人提供该注册说明书、招股说明书或自由写作招股说明书的修订或补充,以纠正该错误陈述或遗漏或实现该 合规;但未经参与持有人同意,该通知不得向该参与持有人 披露任何重大非公开信息;

(F)迅速在招股章程副刊、自由撰写招股章程或对适用注册说明书的生效后修订中纳入参与持有人合理要求纳入其中的与该等可注册证券的分销计划有关的资料,并在得悉拟纳入该等招股章程副刊、免费撰写招股章程或生效后修订事项后,在合理可行的情况下尽快就该等招股章程副刊、自由撰写招股章程或生效后修订提交所有所需的文件;

(G) 免费向每一参与持有人提供符合条件的副本,数量与该参与持有人可合理要求的适用登记说明书及其任何修正案或生效后修正案的副本一样多,包括财务报表和附表、所有以引用方式并入的文件和所有证物(包括以引用方式并入的文件);

(H)免费向每名参与持有人交付适用的招股章程(包括每份初步招股章程)、任何自由写作招股章程及其任何修订或补充文件(理解为本公司同意该等招股章程、任何自由写作招股章程及其任何修订或补充文件由该参与持有人就发行及出售可登记证券而使用),以及该参与持有人可能合理要求的其他文件,以利便该参与持有人出售可登记证券;

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(I)在《登记声明》宣布生效之日或之前,按照任何参与持有人或其各自的律师的合理书面要求,尽其合理的最大努力登记 或符合资格,并与参与持有人及其各自的律师合作,根据每个州和美国的其他司法管辖区的证券或蓝天法律,为要约和出售的该等可注册证券的登记或资格进行登记或资格 ,并采取任何和所有其他合理必要或可取的行动或采取合理必要或适宜的措施使该登记或资格在本协议所要求的期限内保持有效, 但公司不得被要求在当时没有资格的任何司法管辖区经营业务的一般资格,或在当时不受此约束的司法管辖区内采取任何会使其受到征税或一般法律程序服务的行动;

(J) 与参与持有人合作,促进及时准备和交付证书或账簿报表(如适用),代表待出售的可登记证券且不带有任何限制性传说,并使该等可登记证券 能够在任何可登记证券出售前至少一(1)个工作日按要求的面额和名称进行登记;

(K) 尽其合理的最大努力,促使《登记声明》所涵盖的可登记证券在 登记,或获得必要的其他政府机构或主管部门的批准,以使卖方或卖家能够完成该等可登记证券的处置 ;

(L)向参与持有人作出发行人在二次承销公开发行中惯常作出的形式、内容和范围的陈述和担保。

(M)签订此类惯例协议(包括承销和赔偿协议),并采取购买者合理要求的所有其他行动,以加快或便利此类可登记证券的登记和处置;

(N) 获取公司律师的意见,以便交付给参与持有人:(I)公司律师的意见,日期为登记声明的生效日期 ,或如属包销发售,则为承销协议下的成交日期,及(Ii)如属任何包销发售,则由独立公共会计师签署的“安慰”函件,该独立公共会计师已于 按承销协议规定的日期或多个日期,以引用方式核证公司在登记报表内所包括或纳入的财务报表,范围和实质,意见和审计师安慰函应合理地令参与持有人或承销商(视情况而定)及其各自的律师满意;

(O)就要求向FINRA或任何其他证券监管机构提交的任何文件,与参与处置该等可登记证券的每个参与持有人及其各自的律师合作;

(P) 尽其合理的最大努力遵守所有适用的证券法,并在合理可行的情况下尽快向其证券持有人提供符合证券法第11(A)节及其颁布的规则和条例的规定的收益报表;

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(Q) 为适用的注册声明涵盖的所有应注册证券提供并安排维持一名转让代理和登记员 自该注册声明生效日期起及之后的一个日期;

(R) 尽合理最大努力使注册声明涵盖的所有可注册证券在随后上市或报价任何普通股的每个证券交易所和随后报价任何普通股的每个交易商间报价系统上上市;

(S)公司应在正常营业时间内提供所有财务和其他记录、所有美国证券交易委员会报告(定义见采购协议)、所有美国证券交易委员会报告和提交给美国证券交易委员会的其他文件,以及为审查目的可能合理需要的所有其他公司文件和财产(统称为美国证券交易委员会),供购买者、顾问、会计师、购买者的律师和代表(他们可能与购买者有关联,并且本公司合理地接受)(统称为检查员)查阅和审查。并促使本公司的高级管理人员、董事及员工在一段合理的时间内提供检查人员合理要求的与注册声明有关的所有信息(包括但不限于,对他们中任何人合理提出或提交的所有问题和其他查询的答复),以及在提交注册声明之前和之后不时为使检查人员能够对本公司进行初步和持续的尽职调查以及该注册声明的准确性而不时提供的信息 。尽管有上述规定,本公司不得向买方或任何其他检查员披露重大非公开信息,除非在披露该等信息之前,公司确认该等信息为重要的非公开信息以供审查,并且任何希望获取该等信息的买方与本公司就此订立了适当的保密协议,条件是在承销要约中,任何希望获取该等信息的买方将与本公司就该保密协议进行真诚的谈判;

(T)为了让购买者享有规则144(或其后续规则)以及美国证券交易委员会的任何其他规则或规章的好处,允许购买者随时向公众出售普通股而无需注册,公司 公司契诺并同意:(I)提供并保持足够的当前公开信息,如对这些术语的理解和第144条中定义的 ;直至(A)所有须注册证券的持有人可根据规则144或任何其他类似效力的规则出售之日,而不受出售数量或方式的限制,亦不要求公司遵守规则第144条的现行公开资料要求,或(B)所有须注册证券已转售的日期;(Ii)及时向美国证券交易委员会提交《交易法》要求本公司提交的所有报告和其他文件 ;及(Iii)应要求向每名买方提供下列资料: (A)本公司书面声明其已遵守交易法的申报要求,(B)本公司最新的10-K表格年度报告或10-Q表格季度报告的副本,及(C)为使该买方受惠于美国证券交易委员会的任何规则或条例而合理要求的其他资料 。该等规则或条例准许该买方在未经注册的情况下出售任何该等须予登记的证券。

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(U)以其他方式根据证券法和交易法使用美国证券交易委员会在商业上合理的规则和规定,包括证券法下的第172条,根据证券法第424条向美国证券交易委员会提交任何最终招股说明书,包括其任何补充或修订,如果在有效期内的任何时候,公司不满足第172条规定的条件,并因此而不满足条件,应立即以书面形式通知参与持有人。参与持有人须提交与任何可登记证券的处置有关的招股章程,并采取合理所需的其他行动,以促进本协议项下的可登记证券的登记。

2.5买方的义务。

(A)每名买方应以书面向本公司提供有关其本身、其所持有的应登记证券及拟以何种方式处置其所持有的应登记证券的资料,而该等资料是完成转售该等应登记证券的登记 所合理需要的,并须签立本公司 可能合理要求的与该等登记有关的惯常文件。于任何注册说明书首次预期提交日期前至少五(5)个营业日,如买方选择将其须注册证券的任何 纳入注册说明书内,本公司应通知每名买家本公司要求该买家提供的资料。如果买方选择将其任何应注册证券纳入注册说明书,则该买方应至少在该注册说明书的预期提交日期前两(2)个营业日向本公司提供该等信息。

(B) 每名买方在接受注册证券后,同意按本公司的合理要求与本公司合作编制及提交注册说明书,除非该买方已书面通知 公司其选择将其所有的注册证券排除在注册说明书之外。

(C)每名买方同意,于接获本公司发出的书面通知,告知(I)根据第2.1(B)条容许延迟开始 或(Ii)根据本协议第2.4(D)及2.4(E)条发生事件后,该买方将根据涵盖该等可登记证券的登记声明,立即停止处置该等可登记证券,直至本公司通知买方可再次作出该等处置为止。

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2.6赔偿。

(A)公司赔偿 。尽管本协议有任何终止,本公司仍将赔偿、保护和保护每位买方及其高级职员、董事、合伙人、经理、代表、经纪人、股权持有人、委托人、经理、投资组合经理、受托人、前任、子公司、律师、顾问、投资顾问、成员、员工和代理人、继任者和受让人,以及控制《证券法》所指的买方或其任何关联公司及其各自关联公司(各自的关联公司)的每一位其他人员(如有)。买方受赔偿人“),在适用法律允许的最大范围内,针对 任何和所有损失、索赔、损害赔偿、债务、义务和费用(包括合理的律师费、判决、在和解中支付的金额和法院费用)(统称为”损失“)、实际发生的、连带的或若干的损失,只要该等损失(或与此有关的诉讼)产生于或基于: (I)任何注册声明中包含的任何重大事实的任何不真实陈述或被指控的不真实陈述,任何初步招股章程或最终招股章程,或其任何修订或补充,或因任何遗漏或被指遗漏而导致的,或因遗漏或被指称遗漏陈述所需陈述的重要事实而引起的(在招股章程或招股章程或其补充文件的情况下,根据作出招股章程或其格式或补充文件的情况)不具误导性的; (Ii)本公司专门为此目的或根据本公司在任何州或其他司法管辖区提交的书面资料而签署的任何“蓝天”申请或其他文件,以使任何或所有须注册的证券符合当地证券法的资格(任何该等申请、文件或资料在此称为“蓝天申请”); (Iii)遗漏或指称在蓝天申请中未述明必须述明的重要事实,或因应作出陈述的情况而有需要作出的陈述不具误导性的 ;(Iv)本公司或其代理人违反根据《证券法》颁布的适用于本公司或其代理人的任何规则或规定,并与要求本公司采取行动或不采取与此类注册相关的行动或不作为有关的行为;或(V)在公司或其代理人已肯定地承诺 或书面同意公司将代表买方承担此类注册或资格并将偿还 该买方受赔人,以及每名该等高级人员、董事或会员以及每位该等控制人因调查、辩护、准备辩护、提供证据、准备送达或充当证人而合理地招致任何法律或其他费用的任何州内,未能对该等登记声明中所包含的 证券进行登记或使其符合资格的情况, 损害或支付任何此类损失或行为;然而,在任何该等情况下,如任何该等损失是因或基于该买方或任何该等控制人士依据或符合该等资料而作出的不真实 陈述或被指称的不真实陈述、遗漏或被指称的遗漏而引起的,则本公司在任何该等情况下将不承担任何责任。

(B)买方的赔偿。每一买方同意在法律允许的最大范围内,在适用法律允许的最大范围内,在适用法律允许的最大范围内,在适用法律允许的最大范围内,对公司及其高级管理人员、董事、合伙人、经理、代表、经纪人、股权持有人、负责人、经理、投资组合经理、受托人、前任、子公司、律师、顾问、投资顾问、成员、员工和代理人、继任者和受让人以及在证券法含义范围内控制该买方或其任何关联公司的每一人(如果有)进行赔偿、辩护和保护,并使其不受损害。对于因重大事实的任何不真实陈述或被指控的不真实陈述或任何遗漏或被指控遗漏或被指控遗漏的重大事实而造成的任何和所有损失, 注册说明书或招股说明书或初步招股说明书或其修订或补充文件中要求陈述的任何或所有损失,或为使其中的陈述(对于任何招股说明书或其形式的招股说明书或补充材料而言,根据其作出的情况)不具误导性所必需的,在一定程度上不具误导性,但该等失实陈述或被指称的 失实陈述、遗漏或被指称遗漏或被指称的遗漏,仅限于依据或符合该等买方向本公司提供的任何书面资料,而该等资料是专供在该等登记声明或招股章程或其修订或补充中使用,且 该等资料已由该买方以书面审核及批准,以供在该等登记声明或招股章程中使用 (据了解,买方已为此目的批准本协议附件A)。在任何情况下, 买方在第2.6节项下的总负债金额不得超过该买方在出售登记声明中包含的产生该等义务的可注册证券时收到的收益的美元金额(扣除该买方因与第2.6节有关的任何和所有索赔和义务而支付的所有费用,以及该买方因该等不真实陈述或遗漏而被要求支付的任何损害赔偿的金额)。

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(C)进行赔偿诉讼 。根据本协议有权获得赔偿的任何人应(I)就其寻求赔偿的任何索赔立即向补偿方发出书面通知,并(Ii)允许该补偿方在律师合理满意的情况下对该索赔进行辩护(但是,该被补偿方应有权选择自己的律师监督该辩护,费用由被补偿方承担);但在符合前一句话的情况下,根据本协议有权获得赔偿的任何人有权聘请单独的律师和 参与该索赔的辩护,但该律师的费用和开支应由该人承担,除非(A)赔偿一方已同意支付此类费用或开支,或(B)赔偿一方未能承担对该索赔的辩护并聘请令该人合理满意的律师,或(C)根据其律师的书面意见,根据任何该人的合理判断,在这种情况下,该人与补偿方之间存在利益冲突(在这种情况下,如果该人以书面形式通知补偿方,该人选择聘请单独的律师,费用由补偿方承担,则补偿方无权代表该人为该索赔辩护);此外,如果任何受补偿方未按本条款规定发出通知,则不应解除受补偿方在本协议项下的义务,除非该未发出通知将对补偿方在任何此类索赔或诉讼的抗辩中造成重大不利影响。不言而喻,除前一句的规定外,赔偿一方在同一司法管辖区内的任何诉讼中,不应在任何时间为所有此类受赔偿的一方承担超过一家独立律师事务所的费用或开支。除非得到受补偿方的同意,否则任何补偿方都不会就任何诉讼达成和解或同意进行判决,除非该同意不得被无理地拒绝、附加条件或推迟,而任何受补偿方是或可能是该诉讼的一方,而该受补偿方本可根据本协议寻求赔偿,除非该和解(I)包括无条件地免除该受补偿方就属于该诉讼标的的该等索赔或诉讼或因该索赔或诉讼而产生的所有责任。(Ii)不向受补偿方施加任何责任或义务,以及(Iii)不包括受补偿方或其代表承认任何过错、过失、过失或渎职行为。

(D)赔偿。 如果由于任何原因,上述(A)和(B)款规定的赔偿无法提供给受补偿方,或不足以使其不受损害,除非其中明确规定,则补偿方应按适当的比例向被补偿方支付或应付的损失、索赔、损害或责任,以反映受补偿方和被补偿方的相对过错。以及任何其他相关的公平考虑。 任何犯有证券法第11(F)节所述欺诈性失实陈述罪的人无权 从任何无罪的人那里获得贡献。在任何情况下,可注册证券持有人根据第2.6节规定承担的债务总额不得超过收益的美元金额(扣除该持有人就与第2.6节有关的任何和所有索赔和义务支付的所有费用,以及该持有人因该等不真实或被指控的不真实陈述或遗漏或被指控的遗漏而被要求支付的任何损害赔偿金) 该持有人在出售可注册证券时收到的产生该义务的赔偿金额。

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2.7货架登记表迟交或生效。如果《货架登记声明》、《新登记声明》(如果根据第2.1(A)节和/或第2.1(C)节要求)或剩余部分登记声明没有在提交截止日期或之前提交,或者美国证券交易委员会没有在生效截止日期或之前宣布生效,则在提交截止日期或生效截止日期(视情况而定)之后的每一天,直至但不包括公司提交《搁置登记声明》或该等新注册声明的日期,或美国证券交易委员会声明《搁架登记声明》或该等新注册声明的日期(视情况而定)。视具体情况而定,公司应就任何该等违约向每名买方支付每三十(30)天期间相当于该买方根据本协议为其股份及认股权证股份支付的收购价的1.0%的每三十(30)天期间的金额,作为违约金而非罚金(按每日比例计算);对于任何此类三十(30)天期限(或如果此类故障在三十(30)天前修复则为更早的期限),此类付款应不晚于该三十(30)天期限 之后的三(3)个工作日(或如果此类故障在三十(30)天之前修复则为更早期限)。尽管有上述规定,在任何情况下,公司根据第2.7条向买方支付的违约金总额不得超过买方根据本协议支付的总购买价的5%(5.0%)。此类付款应以现金形式支付给每位 买方。

2.8图例 删除。本公司于发出通知后一(1)个营业日内,如买方发出适当通知,述明应登记证券 已根据第144条下的有效注册声明或证券法规定的任何其他登记豁免而出售,本公司应自费安排其转让代理适时编制及 交付代表该证券的证书或簿记股份,并根据该出售将该等证券交付予受让人,而该等证书或簿记股份应不受任何限制性传说及面额限制,并以买方要求的名称登记。此外,本公司应自费促使其法律顾问或其他令转让代理满意的法律顾问提供转让代理可能合理要求的与移除 传说相关的意见,但须符合证券法及其颁布的规则和条例的要求。买方向本公司或本公司的转让代理交付代表该等证券的传奇凭证,或如该证券是以簿记形式发行,则可要求本公司删除该等证券的任何图例,且本公司同意授权删除该等图例:(I)根据规则144出售该等证券后,或根据证券法下任何其他适用的豁免登记要求,(Ii) 如果该等证券根据规则第144(B)(1)或(Iii)条有资格出售或转让,则该等证券已根据 有效登记声明出售或转让。如根据上述规定提出除名要求,本公司将在不迟于买方向本公司或本公司转让代理交付代表该等证券的附例 证书(或如属以簿记形式发行的证券的除名请求)后的一个 (1)营业日内,按买方的要求向该买方交付或安排交付一份代表该证券的证书,该证书不受所有限制性的 传奇或同等记账位置的限制。不受任何限制的证券证书可由本公司的转让代理按持有人的指示,将买方的 主经纪人的账户记入存托信托公司(“DTC”)的账户中,并将其转给买方。如果买方根据第2.8条进行证券转让,公司应允许转让,并应立即指示其转让代理以持有人指定的名称和面额向DTC的适用余额账户发行一张或多张证书或贷方股份,以实现转让。每名买方在此同意,根据第2.8节删除限制性图例的前提是本公司相信该买方将根据证券法的登记要求(包括任何适用的招股说明书交付要求)或豁免出售 任何此类证券,买方应提交一份令 公司合理满意以达到上述效果的证书。在本公司及其转让代理同意就任何图例移除意见 提交一份申述函件前,本公司应允许每位买方审阅该表格,并应 以合理及真诚的态度予以合作,并接受买方对此提出的合理意见。

-14-

2.9登记权利终止 。根据第2条向持有人提供的登记权利应在下列时间(以较早者为准)终止:(I)自生效日期起计五(5)年的日期;或(Ii)没有注册证券的时间。尽管有上述规定,(I)第2.3、2.6、2.8及3节在该等登记权终止后仍继续有效,及(Ii)第(Br)2节规定的登记权终止并不解除本公司根据第2.7节应计但于终止时仍未支付的违约金的责任。

3其他。

3.1适用法律; 管辖权。本协议受纽约州法律管辖,并按纽约州法律解释。任何诉讼、诉讼或程序寻求强制执行本协议或拟进行的交易的任何条款,或基于因本协议或拟进行的交易而引起或与之相关的任何事项,均可向位于纽约市和纽约州的任何联邦或州法院提起,双方在此同意这些法院(及其相应的上诉法院)对任何此类诉讼、诉讼或程序的管辖权。并在法律和 允许的最大范围内不可撤销地放弃现在或今后可能对在任何该等法院提起的任何诉讼、诉讼或法律程序提出的任何反对意见 或在任何该等法院提起的任何该等诉讼、诉讼或法律程序已在不方便的法院提起。 任何此类诉讼、诉讼或程序中的法律程序可送达世界上任何地方的任何一方,无论是否在任何此类法院的 管辖权范围内。在任何一方在任何司法管辖区对另一方提起的任何诉讼、诉讼或诉讼中, 双方均在适用法律允许的最大范围内,在知情和故意的情况下,在此无条件、不可撤销地明确放弃永远由陪审团进行审判。

3.2继任者和 分配。本协议的所有条款和条款对本协议双方、每位买方的继承人和允许受让人以及公司的继承人具有约束力,并可由其执行,无论是否有此明示。未经本公司事先书面同意,本协议各方不得转让其在本协议中的权利或义务,但买方可在未经本公司事先同意的情况下,将其在本协议项下购买证券的权利转让给其任何关联公司(前提是各关联公司同意受购买协议条款的约束,并作出与购买协议第3节所述相同的陈述和担保)。本协议不适用于任何其他人的利益,也不能由任何其他人强制执行。

3.3完整协议; 修正案。本协议包含本协议各方关于本协议标的的完整协议,除以下规定外,本协议取代并取代双方之间关于本协议标的的所有其他先前的书面或口头协议 。尽管有前述规定或本协议中有任何相反规定, 本协议不应取代自本协议之日起本公司与任何买方之间可能存在的任何保密或其他保密协议。经本公司批准及买方一致书面同意后,本公司的义务及买方在本协议项下的权利可予放弃(一般或在特定情况下,追溯或预期,以及在一段特定时间或无限期内)。本协议或本协议的任何规定均不得以口头或交易方式更改、放弃、解除或终止,但只能通过本公司和持有或有权购买根据购买协议购买的证券或将被购买的证券的每一购买人签署的书面文书 。

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3.4通知。本协议规定或允许的所有通知和其他通信应按照《采购协议》第12.02节的规定进行。

3.5可分割性。 如果本协议的任何条款被任何有管辖权的法院裁定为无效或不可执行,双方特此放弃其无效或不可执行的条款。 法院应在法律允许的最大范围内对该条款进行修改,以使其成为可执行的条款,经修改后,应与本协议的任何其他条款一样执行,本协议的所有其他条款继续完全有效。

3.6个标题。本协议各章节和段落的标题仅供参考,并不构成本协议的一部分。

3.7副本。 本协议可以由任何数量的副本签署,也可以由本协议的不同各方以不同的副本签署,具有相同的 效力,就像所有各方签署了同一份文件一样。所有这些副本(包括通过传真或其他电子格式交付的副本)应被视为正本,应一起解释,并应构成同一文书。本协议自本协议各方收到由本协议所有其他各方签署的本协议副本后生效。

3.8延迟或 疏忽。双方同意,任何一方因本协议项下的任何违约或违约而延迟或遗漏行使任何权利、权力或补救措施,不得损害任何此类权利、权力或补救措施,也不得被解释为放弃任何此类违约或违约、或任何默许、或此后发生的任何类似违约或违约;也不得将任何单一违约或违约的放弃视为对之前或之后发生的任何其他违约或违约的放弃。双方还同意,本协议项下的任何违反或违约行为的任何类型或性质的放弃、许可、同意或批准,或对本协议任何条款或条件的放弃,必须以书面形式提供,并且仅在书面明确规定的范围内有效,并且所有根据本协议采取的补救措施,无论是通过法律还是其他方式,都应是 累积的,不可替代。

3.9反对意见。本协议项下的任何许可、同意或任何种类或性质的批准应以书面形式进行,且仅在此类书面文件中明确规定的范围内有效。

-16-

3.10具体的 性能。各买方和本公司承认并同意,鉴于本协议所指证券的独特性,如果本协议未按其条款履行,则金钱损害将不能在法律上提供充分的补救,因此同意,除有权行使本协议规定或法律授予的所有权利外,包括追讨损害赔偿(金钱或其他),每个买方和本公司均有权在本协议项下具体履行,无需证明 作为补救措施(或不可弥补的损害)的金钱损害赔偿的不足,也无需证明保证金的寄存。双方特此同意,在具体履行任何义务的任何诉讼中,放弃在法律上采取补救措施是不够的抗辩。

3.11构建 协议。本协议的任何条款不得被解释为不利于作为本协议起草方的任何一方。

3.12章节参考。 除非另有说明,否则本协议中对章节或小节的任何提及均指本协议的规定。

3.13代词的变体。只要本协议上下文要求,单数应包括复数,反之亦然,男性应包括女性和中性性别,反之亦然。此外,“或”一词并不是唯一的;“包括”、“包括”、“包括”和“包括”等词被视为 后接“但不限于”;术语“本协议”、“本协议”和“本协议下文”以及其他类似含义的词语指的是本协定的整体,而不是指任何特定的章节、 段或分节。

3.14第三方 。本协议不会为非本协议一方的任何人创造任何权利、索赔或利益(第3.4条所述范围内的 除外),也不会创建或确立本协议的任何第三方受益人;前提是,受保障方必须是第2.5条规定的第三方受益人。

[页面的其余部分故意留空; 签名页面随后]

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特此证明,双方已促使本《注册权协议》由其适当和正式授权的人员自上述日期起正式签署并交付 。

Protara Therapeutics公司
发信人: /S/杰西·谢弗曼
姓名: 杰西·谢弗曼
标题: 总裁与首席执行官

[注册权协议的签名页]

特此证明,双方已促使本《注册权协议》由其适当和正式授权的人员自上述日期起正式签署并交付。

橡子生物风险投资公司,L.P.

发信人:

ACORN Capital Advisors GP,LLC

a 特拉华州有限责任公司

ITS: 普通合伙人

通过 /s/ 安德斯霍夫
姓名: 安德斯·霍夫
标题: 管理成员

橡子 Bioventures 2,L.P.

发信人:

ACORN CAPITAL ADVISORS GP2,LLC

a 特拉华州有限责任公司

ITS: 普通合伙人

通过 /s/Anders Hove
姓名: 安德斯·霍夫
标题: 管理成员

667, L.P.

发信人:

贝克兄弟顾问有限公司,管理公司和投资顾问667,有限公司,根据贝克生物技术公司授予的授权 首都,LP,667公司的普通合伙人而不是作为普通合伙人

通过 /s/ 斯科特·莱辛
姓名: 斯科特·莱辛
标题: 总裁

面包师 兄弟生命科学有限公司

发信人:

贝克兄弟顾问有限公司,贝克兄弟生命科学有限公司的管理公司和投资顾问,根据授予的授权 贝克兄弟生命科学资本有限公司贝克兄弟生命科学有限公司的普通合伙人而不是作为将军 搭档

通过 /s/ 斯科特·莱辛
姓名: 斯科特·莱辛
标题: 总裁

[注册权协议的签名页]

Boxer Capital,LLC
通过 /s/ 亚伦戴维斯
姓名: 亚伦·戴维斯
标题: 首席执行官

CITADEL CEMF INVESTMENTS LTD
作者:Citadel Advisors LLC,其投资组合经理
通过 /s/Christopher Ramsay
姓名: 克里斯托弗·拉姆齐
标题: 授权签字人

RA 首都医疗保健基金

发信人:

RA Capital Health Fund GP,LLC

ITS: 普通合伙人

通过 /s/ Rajeev Shah
姓名: 拉吉夫·沙阿
标题: 经理

停战资本总基金有限公司。
通过 /s/ 史蒂文·博伊德
姓名: 史蒂文·博伊德
标题: Armistice Capital,LLC的首席信息官,投资经理

AVR Select LLC
通过 /s/ 保罗·尚利
姓名: 保罗·尚利
标题: 管理成员

CATALIO NEXUS FUND IV,LP

发信人: Catalio Nexus GP IV,LLC,其普通合伙人

通过 /s/ R.雅各布·沃格尔斯坦
姓名: R.雅各布·沃格尔斯坦
标题: 经理和成员

[注册权协议的签名页]

CATALIO 公共股票主基金,LP

发信人: Catalio Public Equities Fund GP,LLC,其普通合伙人

通过 /s/ R.雅各布·沃格尔斯坦
姓名: R.雅各布·沃格尔斯坦
标题: 管理成员

Empery 资产管理有限公司

发信人: Emergency Asset Management,LP,其授权代理人

通过 /s/ 布雷特·S.主任
姓名: 布雷特·S.主任
标题: Emperial Asset Management,LP的总法律顾问 授权代理人

Empery 节税,LP

发信人: Emergency Asset Management,LP,其授权代理人

通过 /s/ 布雷特·S.主任
姓名: 布雷特·S.主任
标题: Emperial Asset Management,LP的总法律顾问 授权代理人

电子邮件 Tax Efficient III,LP

发信人: Emergency Asset Management,LP,其授权代理人

通过 /s/ 布雷特·S.主任
姓名: 布雷特·S.主任
标题: Emperial Asset Management,LP的总法律顾问 授权代理人

CVI 投资股份公司

发信人: 海茨资本管理公司,其授权代理人

通过 /s/ 马丁·科宾格
姓名: 马丁·科宾格
标题: 总裁

[注册权协议的签名页]

StemPoint Capital Master Fund LP
通过 /s/Sean Tan
姓名: 陈健
标题: 首席运营官、首席运营官、管理合伙人

超字符串 Capital Master Fund LP

通过 /s/郭婷
姓名: 婷郭
标题: 管理合伙人

Superstring私人机会基金 I LP
通过 /s/ 婷郭
姓名: 婷郭
标题: 管理合伙人

Velan Capital Master Fund LP
通过 /S/ 亚当·摩根
姓名: 亚当·摩根
标题: 首席投资官

Woodline Master Fund LP
通过 /S/ 艾琳·马伦
姓名: 艾琳·马伦
标题: 其投资顾问的GC&CCO

[注册权协议的签名页]

附件 A

配送计划

我们正在登记向出售股东转售普通股 ,以允许普通股持有者在本招股说明书日期后不时转售普通股 。我们将不会收到出售股东出售普通股的任何收益。我们将承担与我们的普通股登记义务相关的所有费用和开支。

出售股东可以直接或通过一家或多家承销商、经纪自营商或代理人出售其实益拥有的普通股的全部或部分股份。如果普通股通过承销商或经纪自营商出售,出售股票的股东将负责承销折扣或佣金或代理佣金。普通股股票可以在出售时可能上市或报价的任何国家证券交易所或报价服务机构、场外交易市场或在这些交易所或系统以外的交易中出售,也可以在一次或多次交易中以固定价格、出售时的现行市场价格、出售时确定的不同价格或协商后的价格出售。这些销售可能在交易中进行,可能涉及交叉交易或大宗交易。出售股份的股东还可以 使用下列任何一种或多种方式出售股份:

普通经纪交易和经纪自营商招揽买家的交易;

BLOCK 交易中,经纪交易商将试图以代理身份出售股票,但可能会定位 并转售部分BLOCK作为本金,以促进交易;

经纪自营商作为本金买入,并由经纪自营商代为转售;

根据适用交易所的规则进行的交易所分配;

私下协商的交易;

在登记说明书生效日期后达成的卖空结算 本招股说明书是其中的一部分;

经纪自营商可以与出售股票的股东约定,以约定的每股价格出售一定数量的此类股票;

通过买入或结算期权或其他套期保值交易,无论此类期权是否在期权交易所上市;

A-1

通过任何出售股份的股东向其合伙人、成员或股东分配股份;

直接 发送给一个或多个购买者;

通过 延迟交货要求;

质押担保债务和其他债务,或在丧失抵押品赎回权时根据此类质押进行任何转让;

任何此类销售方式的组合;以及

适用法律允许的任何其他方法。

在公开市场交易中,出售股票的股东还可以根据《证券法》第144条或证券法第4(A)(1)条(如果有)或任何其他可获得的《证券法》登记要求的豁免,而不是根据本招股说明书,在公开市场交易中转售全部或部分股票,前提是这些股票符合 标准并符合这些豁免的要求。

销售股东聘请的经纪公司可以安排其他经纪公司参与销售。如果出售股东通过向承销商、经纪交易商或代理人出售普通股股票或通过承销商、经纪交易商或代理人进行此类交易,承销商、经纪交易商或代理人可以从出售股东那里以折扣、优惠或佣金的形式获得佣金,或者从他们可能作为代理人或作为委托人出售普通股股票的购买者那里获得佣金 。此类佣金数额待议,但除本招股说明书附录中另有规定外,在代理交易的情况下,佣金不会超过符合FINRA规则5110的惯例经纪佣金。

出售普通股的股东可以与经纪自营商或其他金融机构进行套期保值交易,而经纪自营商或其他金融机构可以在套期保值的过程中卖空普通股股票。出售股东亦可卖空普通股股份,若该等卖空交易在本注册说明书经证监会宣布生效之日后进行,则出售股东可交付本招股说明书所涵盖的普通股股份,以平仓及归还与该等卖空有关的借入股份。出售股票的股东还可以将普通股借给或质押给经纪自营商,经纪自营商又可以在适用法律允许的范围内出售这类股票。出售股票的股东也可与经纪自营商或其他金融机构订立期权或其他交易,或设立一种或多项衍生证券,要求向该经纪自营商或其他金融机构交付本招股说明书所提供的股份,而该经纪自营商或其他金融机构可根据本招股说明书转售股份(经补充或修订以反映该等交易)。尽管如此,出售股票的股东已被告知,他们不得使用在 本注册说明书上登记的股票来弥补在注册说明书(招股说明书是其中的一部分)被美国证券交易委员会宣布生效之日之前卖空我们普通股的行为。

A-2

出售股东可不时质押或授予他们所拥有的部分或全部普通股的担保权益,如果他们未能履行其担保债务,质权人或有担保的各方可根据本招股说明书或根据第424(B)(3)条对本招股说明书的任何修订或经修订的1933年证券法的其他适用条款,不时提供和出售普通股,如有必要,修改出售股东名单,将质权人包括在内,受让人或其他利益继承人 作为本招股说明书下的出售股东。在本招股说明书中,受让人、受让人、质权人或其他权益继承人为出售受益者的情况下,出售股东也可以转让、捐赠普通股股份。

出售股票的股东和参与普通股股票分配的任何经纪自营商或代理人可被视为证券法第2(11)节中与此类出售有关的“承销商”。在这种情况下,任何此类经纪交易商或代理支付的任何佣金或允许的任何折扣或优惠,以及他们转售其购买的股票的任何利润,可能被视为根据证券法承销佣金或折扣。属于证券法第2(11)节 所指的“承销商”的出售股东将受证券法的招股说明书交付要求的约束,并可能受到证券法第11、12和17节的某些法定责任的约束,包括但不限于证券法第11、12和17节以及1934年修订的证券交易法或交易法下的规则10b-5。

每名出售股票的股东已通知本公司,其并非注册经纪交易商,亦未直接或间接与 任何人士订立任何书面或口头协议或谅解以分销普通股。在销售股东以书面形式通知本公司已与经纪交易商就通过大宗交易、特别发行、交换分销或二级分销或经纪或交易商购买普通股达成任何重大安排后,本招股说明书将根据证券法第424(B)条的规定在必要时提交一份补充文件,披露(I)每名出售股票股东和参与的经纪交易商(S)的名称,(Ii)涉及的股份数量,(Iii)该等普通股股份的出售价格;(Iv)向该经纪交易商(S)支付的佣金或给予的折扣或优惠(如适用);(V)该经纪交易商(S)并无进行任何调查以核实本招股章程所载或以引用方式并入的资料;及(Vi)与交易有关的其他事实 。

A-3

根据一些州的证券法,普通股只能通过注册或持牌的经纪人或交易商在这些州出售。此外,在一些州,普通股的股票 不得出售,除非这些股票已在该州登记或获得出售资格,或获得登记豁免或资格豁免 或符合条件。

不能保证任何出售股票的股东 将出售根据货架登记说明书登记的普通股的任何或全部股份,招股说明书是其中的一部分。

每名出售股票的股东和参与此类分配的任何其他人将受修订后的1934年《证券交易法》及其规则和规定的适用条款的约束,包括但不限于交易法的法规M,该法规可能限制出售股票的股东和任何其他参与人购买和出售任何普通股的时间。规则M还可以 限制任何从事普通股股票分销的人从事与普通股股票有关的做市活动的能力。以上各项均可能影响普通股的可售性,以及任何个人或机构就普通股从事做市活动的能力。

我们将根据注册权协议支付普通股登记的所有费用,包括但不限于美国证券交易委员会 备案费用、遵守国家证券或“蓝天”法律的费用以及一名律师向出售 股东支付最高25,000美元的法律费用;但前提是每位出售股东将支付所有承销折扣 和出售佣金(如果有)。根据注册权协议,我们将赔偿出售股东的某些责任,包括《证券法》下的一些责任,或者出售股东将有权获得出资。 我们可能会因出售股东根据相关注册权协议向我们提供的任何书面信息而产生的民事责任,包括证券法下的责任,向我们进行赔偿,或者我们可能有权获得出资。

A-4