附录 99.1

C O R P O R A T E P A R A T E P A R T I C I P A N T S

威廉 ·J· 费博， 首席执行官

爱德华·斯特尔马赫， 首席财务官兼首席运营官

史蒂夫·西尔维斯特，主席

Marion Odence-Ford，总法律顾问

安德鲁·德席尔瓦，企业财务高级副总裁

C O N F E R E N C E C A L L L L P A R T I C I P A N T S

肖恩·道奇， 加拿大皇家银行资本市场

斯蒂芬妮·戴维斯， 巴克莱

威廉·伍德， B. 莱利证券

P R E S E N T A T I O N

操作员

大家早上好，感谢你们参加 OptimizerX 2023财年第四季度电话会议。

今天和我们在一起的是 OptimizerX 的首席执行官 William Febbo。加入他的还有首席财务官埃德·斯特尔马赫、总裁史蒂夫·西尔维斯特、总法律顾问马里昂·奥登斯-福德、和企业融资高级副总裁安德鲁·德席尔瓦。

在今天的电话会议结束时，我将就管理层在今天的电话会议上发表的前瞻性陈述提出一些重要的警告。

我想提醒大家，今天的电话会议正在录制中，并将通过网络直播重播，公司网站的投资者专区将提供本次会议电话会议的记录和录音链接。

现在，我想把电话交给 OptimizerX 首席执行官威廉·费博。先生，请继续。

威廉 ·J· 费博

早上好，感谢您参加我们的电话会议，讨论2023年第四季度未经审计的初步财务状况。

正如已经传达的那样，由于2023年10月收购了以Medicx Health名义开展业务的Healthy Offers, Inc.； 2023年11月围绕核心业务线精简了解决方案组合；以及对某些第三方供应商的内部流程的验证和测试，这些流程是我们先前披露的重大漏洞补救计划的一部分，因此我们的审计时间比往年更长。审计已进入最后阶段，我们有信心在4月15日之前提交10-K和经审计的财务报告。

我很高兴地注意到，第四季度代表着2023年的强劲结局，这使我们在2024年开始时处于有利地位。本季度的财务业绩好于我们最初的预期，超出了分析师的预期，第四季度收入同比增长44％，达到2840万美元。这一改善是由我们的动态受众激活平台（简称DAAP）带动的强劲的有机增长和信息传递，以及我们收购Medicx Health后大约两个月的捐款。值得注意的是，与2022年第四季度的相比，我们的传统核心HCP业务增长了30％以上。

我们对第四季度的许多业务亮点感到兴奋。随着我们在2023年的交易数量增加到24笔交易，我们继续验证我们关于DAAP的论点，这为我们今年提供了重要的收入启动平台。超出我们预期的进展非常有利，因为从其性质来看，这些DAAP交易规模更大、更具粘性，更具战略针对性，这使我们成为与客户群更相关的合作伙伴。

我们还收购了Medicx Health，将领先的直接面向消费者的受众激活和信息执行业务与以HCP为重点的全渠道数字医疗点营销业务相结合。此次收购开启了一个重要的邻近市场，拥有极大的空白空间和交叉销售机会。Medicx Health的整合正在提前进行，大多数整合活动已完成。此外，我们优化了运营，将传统的OptimizerX成本削减了10％以上，同时重新调整了我们对核心业务的关注，摆脱了非核心业务。

正如我们在2024年3月11日的新闻稿中指出的那样，我们重申了2024年的指导方针，但对最初的2024年收入目标进行了修改。此次修订是由于通过Medicx Health的渠道合作伙伴执行的报文传送的某些收入流的收入会计处理方法发生了变化，这些收入过去是按总额确认，但现在将按净额确认。作为这种总净会计处理的结果，我们调整了收入目标，预计2024年的收入将达到至少1亿美元。重要的是，此次调整保持了我们的底线，实际上提高了我们的利润率。因此，我们的调整后息税折旧摊销前利润指引保持不变，2024年至少 1,100万美元。

我们认为，我们在2022年和2023年确定的宏观经济和竞争挑战正在恢复正常。特别是，我们目睹了令人鼓舞的势头，在过去两年中启动了针对我们领域新成立的进入者的试点计划，他们正在结束对这些计划的评估，而且正如预期的那样，他们发现这些被认为具有竞争力的解决方案缺乏可扩展性，也缺乏向客户充分报告信息的能力，最终将支出推回我们的产品。

在继续之前，我想对OptimizerX团队坚定不移的奉献精神和对我们使命的不懈追求表示衷心感谢。在过去的几年中，我们的集体努力促成了专为制药营销人员量身定制的行业中最具扩展性的解决方案之一的开发。我们最近扩大了这项计划，加入了具有高度影响力的 DTC 组件。这段旅程并非没有挑战。驾驭行业变化的动态格局并拥抱早期的数字化进步并非易事，但是 OptimizerX 的成就证明了我们的韧性和远见，从根本上重塑了制药、患者和处方者之间互动的动态。

如前所述，去年年 9 月，我们对名为 DAAP 的全渠道医疗保健参与平台进行了重大改进。这种开创性的人工智能驱动的功能无缝集成了即时医疗和传统数字媒体，为药品营销提供了整体解决方案。此次发布标志着多年来致力于理解人工智能如何增强OptimizerX的客户用例达到了顶峰，为我们的HCP参与平台带来了变革之旅。在现有技术的基础上，我们扩大了人工智能驱动的平台的覆盖范围，将社交媒体、网络展示渠道和 CRM 提醒包括在内，这提高了与客户销售队伍的协作效率。

从那时起，我们将这些功能扩展到现在还包括 Medicx Health 使用的 DTC 频道，包括联网电视中的直播，以及显示屏、音频、在线视频和移动设备等各种数字频道。这次及时的增强令我们感到鼓舞，因为自完成收购以来的短时间内，我们已经目睹了DAAP的早期初步交叉销售成功。我们将在5月初的第一季度财报电话会议上向所有人通报我们的DAAP交叉销售工作的最新情况。DAAP推进了我们的土地和扩张战略，通过电子健康记录、电子处方和远程医疗平台，通过多个主要数字媒体渠道以及在医疗点实时扩大覆盖范围，客户能够获得最大的市场渗透率，这要归因于该公司由超过200万名医疗保健人员和2.4亿美国成年人组成的网络实时扩展。

由此，OptimizerX已发展成为全美最全面的数字医疗保健营销平台之一。这种演变与当前的制药趋势非常吻合，因为该行业正在将其商业支出的大部分转移到全渠道数字解决方案上，同时寻找这些解决方案来提供更具影响力的结果，不仅要识别HCP已知的患者，还可以为他们的疗法精确定位新患者。我们仍然相信，更智能的解决方案，例如我们的DAAP产品，将占据制药支出的最大份额，尤其是将传统商业资金重新分配到数字化方面。我们认为，2023年DAAP交易量同比增长4倍，清楚地表明了这一趋势的早期证据。

DAAP 代表着我们的变革性飞跃，使我们从制药行业的单纯战术参与者转变为强大的战略合作伙伴。这种转变为我们提供了获得决策者自上而下的支持的宝贵优势，同时还确保了更持久的收入来源，提高了利润率，扩大了增长前景。

这些关键的事态发展增强了我对我们战略定位的兴奋程度。我预计，我们今天概述的举措的集体影响可能在未来三到五年内产生可观的红利，使我们的收入跃升至目前水平的数倍。在我们努力推行土地和扩张战略的过程中，我们将继续获得丰厚的投资回报，HCP信息传递的投资回报率保持在10比1以上，令人印象深刻。这一成就对制药领域尤其重要，传统上，实现支出两到三倍的投资回报率一直是制药领域的基准。

我们认为，在最近个月中，我们已经转危为安，进入2024年的势头令人难以置信。

接下来，我想把电话交给我们的首席财务官埃德·斯特尔马赫，他将引导我们了解我们的财务细节。埃德？

爱德华·斯特尔马赫

谢谢，威尔，大家早上好。

如前所述，公司网站的投资者专区将提供本次电话会议的记录和录音的链接。

第四季度收入为2840万美元，较2022年同期确认的1,970万美元增长了44％。这包括来自我们传统核心和非核心业务线的收入，以及大约两个月的Medicx Health相关收入来源的收入。展望未来，我们将将同时报告OptimizerX和Medicx Health为一项合并业务。同时，我们之前称为准入的非核心业务领域和患者参与度将不再是公司的收入来源，我们已经取消了这些业务领域的相关成本。

从我们的2023年业绩中剔除这些非核心业务领域并在2023年实际数据中计入Medicx Health财务业绩的全年收益时，我们在2023日历年的收入将约为9180万美元，我们将其用作比较点来绘制未来的进展。

同时，我们在2023年第四季度的净亏损为720万美元，而2022年第四季度的亏损为30万美元。

2023年第四季度，调整后的息税折旧摊销前利润为580万美元，而2022年第四季度为390万美元。

GAAP与非公认会计准则对账表已包含在我们网站investors.optimizerx.com的 “投资者关系” 部分的 “活动和演示” 文件夹中。

截至2023年12月31日，我们在年底的现金和短期投资总额为1,390万美元，而2022年12月31日为7,410万美元。同比下降的主要原因是我们收购了Medicx Health和股票回购计划，通过该计划，我们在2023年以 750万美元的价格回购了526,999股普通股。

我们目前的债务余额为3,830万美元。回想一下，为了为Medicx Health交易中的8,390万美元现金部分提供资金，该公司进行了4000万美元的债务融资，我们在第四季度还清了170万美元的本金。我们仍然相信，我们有充足的资金来实现我们的运营目标。

有了这个，我想把的回电交给 Will。会吗？

威廉 J.Febbo

谢谢，埃德。操作员，现在让我们转到问答。

操作员

谢谢。

（操作员说明）

谢谢。我们的第一个问题来自加拿大皇家银行资本市场的肖恩·道奇。请继续提问。

肖恩·道奇

是的。谢谢。早上好，恭喜今年取得了不错的成绩。威尔，你说在23年签署了24份DAAP协议。这与去年相比增长了4倍，增长了四倍，因此势头强劲。关于这些需求或活动如何延续到今年，你有什么可以分享的吗？你之前曾提到过一些宏观不利因素。那些还在消散吗？

威廉 ·J· 费博

嘿，肖恩。是的，谢谢，是的，在宏观方面，当然，在客户决策、流量、季节性等方面，我们看到的情况将回归到21年的情况；美国食品药品管理局的批准，都接近之前的下跌，是的，我们显然将在5月份与第一季度交谈，但这确实引起了客户的共鸣。我认为在第三季度报告发布之后，我们谈了很多关于客户的真实情况——数字化的采用也迫使人们采用了准确报告、数据驱动的宣传方式。如果它有效，那么少即是多，而且我们采用这种创新的方法，在正确的时间出现在正确的地方，所以是的，继续采用。

我只想请史蒂夫就销售培训等说几句顶级的句话，但势头非常积极，这让人深受鼓舞，因为该团队能够以客户回应的方式以及在数字化方面高效地提供服务。Steve，你想插一会吗？

史蒂夫·西尔维斯特

是的，很高兴。嘿，肖恩。很高兴听到你的声音。我认为另外一件真正令人鼓舞的事情是，我们之前续订了最初的DAAP协议，而同样的客户群也有所扩大，所以我认为这也是对价值支柱和我们向这些客户交付的积极证实，因此我们之前谈到的土地和扩张战略真正实现了。

然后我认为，正如威尔所强调的那样，该团队有能力获得更多技术支持，并以与销售略有不同的方式与客户打交道，对吧？它更像是一次战略销售，因为你正在围绕患者概况和策略进行对话，比过去要成熟一点，所以真的受到了鼓舞，我认为这会大大增加的粘性。正如威尔所说，我们在第一季度将有更多积极的消息要分享，但我们在 DAAP 方面看到的情况确实令我们感到鼓舞。

肖恩·道奇

很好，这是我后续工作的好时机。 Will，你在准备好的讲话中谈到了大型制药公司的全渠道和趋势。你已经完成了对 Medicx 的收购。这为你增加了很多不错的广度。当我们考虑全渠道时，你现在有需要的一切吗？你认为将来还有其他领域或能力有意义吗？

威廉 ·J· 费博

是的，我想说我们没有重大的资本支出。我们拥有可以支持我们正在做的事情的技术。我们一直在研究不同类型的渠道合作伙伴，我认为， Sean，这几乎每年都会发生变化，因为医生和患者与自己的病历、自己的医生、护理人员互动的方式变化太快了，所以对我们来说幸运的是，我们有一个团队，而且在Medicx团队的帮助下也得到了加强，专注于渠道，而全渠道确实是会随着需求而变化的东西，对吧？这不是一件停滞不前的事情。你没有到达那里就完成了。在不断发展，但好消息是，我们今天有很大的影响力，这些覆盖面非常重要，可以促进我们的发展，而且我们有的团队——他们密切关注下一步在促进与医护人员和患者的沟通以及消费者的健康方面。

肖恩·道奇

好吧。这是很棒的颜色。谢谢，再次恭喜。

威廉 ·J· 费博

谢谢，肖恩。

操作员

谢谢。我们的下一个问题来自巴克莱银行的斯蒂芬妮戴维斯。请继续提问。

斯蒂芬妮·戴维斯

嘿，伙计们。感谢您回答我的问题。你在谈论进一步削减成本，但你也在谈论一些不同的举措，这些举措通常需要一些员工投资，例如DAAP的胜利和沃尔玛的合作伙伴关系。你能指导我们如何考虑这个问题吗？

威廉 ·J· 费博

是的，当然。嘿，斯蒂芬妮。很高兴听到你的声音，所以不是，我们 —

斯蒂芬妮·戴维斯

好久没说话了

威廉 ·J· 费博

是的，我知道，对吧？顺便说一句，会议很棒。谢谢。不，我们不考虑额外费用，对吧？这只是去年传达的全部信息，我们只是提醒所有人我们已经完成了。斯蒂芬妮，这个模型的美妙之处在于它是一个技术平台，对吧？我们不是代理机构。我们不生成内容。我们帮助客户在正确的时间将他们已经生成的内容提供给正确的人，无论是医生还是患者。我们今年的新增员工将以商业为重点，而且，作为一家上市公司，随着收入超过1亿美元，其份额将更大，而在报告方面，这是一个关键部分，既然制药公司已采用即时医疗作为渠道，所有标准都要提高，透明度也需要随之提高。

现在这是一个非常可扩展的模型。在过去的几年中，即使作为一家规模较小的公司，我们以前也曾展示过这一点，如果投资者回过头来看看，我认为随着我们全年的发展，我们会看到的。

斯蒂芬妮·戴维斯

太棒了。我得问一下，因为我们已经看到一位公开同行在推迟报告时遇到了一些问题；我们应该如何考虑与此相关的成本？因为发生这种情况时，通常会多一点会计成本和一些管理层的注意力。

威廉 ·J· 费博

是的，没问题。是的，我们去年做了很多，再说一遍，正如我在准备好的讲话中所说的那样，我为这支团队感到非常自豪，因为对于一家小公司来说，购买一家，发放一些技术的许可，同时看到你的核心开始增长并不是一件小事，你相信这一点，但是当它发生时，会很快发生。正如我们所说，所有这些，再加上审查我们有2024年的补救计划的重大缺陷，一切只是需要更长的时间，所以是的，第三方在收购方面的援助会有一些增量成本。很多成本已经计入了收购成本，一旦我们实际申报，人们就会看到这一点，所以我预计不会有很多，但是还会有一些额外费用。

斯蒂芬妮·戴维斯

太棒了。很高兴听到。祝你冲刺好运。

威廉 ·J· 费博

谢谢。快说话，斯蒂芬妮。

操作员

（操作员说明）

我们的下一个问题来自B. Riley Securities 的威廉·伍德。请继续提问。

威廉伍德

非常感谢，恭喜第四季度表现不错。只有我们的几个。只是好奇，想进一步了解一下DAAP的预期，即DAAP对今年的增长的预期。明年年底你显然注意到了 24 个。从交易数量的角度来看，我们应该如何考虑今年的增长，以及可能对你已经排队等候今年签约的制药合作伙伴发表评论？

威廉 ·J· 费博

是的，我们不想取得——Will，很高兴听到你的声音——我们不想取得太大的进展，因为我们基本上将在一个月左右的时间内在第一季度报告，但势头非常积极。我们将介绍我们在第一季度看到的收盘情况，但我们不想在这方面抢先一步。但我认为，有说服力的，史蒂夫提到的是，我们从二到六到二十四，其中 100% 是续订的，两个进入了六个，六个进入了 24 个，我们看到的确涉及多个治疗领域，客户的需求也不同，我认为最令人鼓舞的就是看看现在如何将其应用于 DBR} TC 是我们业务的一部分，因为他们的方法在创建微型社区方面非常出色，但是当你能使用算法在 DAAP 中分层时，两者结合起来，首先，它可以简化客户的生活；我们认为可以提高外联质量；肯定会推动更好的处方提升，敬请关注。无法给你任何确切的数字，但同比的势头确实是积极的，，当然，也是我们最初看到的。

威廉伍德

不胜感激。这非常有帮助。就你的 Medicx 的而言，你提到它已接近完成或接近完成。我只是好奇我们应该期待那个什么时候完成。是月度时间表还是稍微长一点，那么我们应该如何将其视为对2024年的增长和预期的推动？

威廉 ·J· 费博

是的，所以我们有一支经验丰富的团队，里面有 Ed、Steve、Marion 和我自己，然后是整个团队。我们中的许多人已经进行了收购。我们在第一年往往相当保守，我要说的是，整合过程非常顺利。我们的首席财务官 Ed Stelmakh 设立了一个专门的办公室来做，所有主要工作都完成了，现在正在微调，然后就是运营了。

我认为商业方面，是增长的来源，对于你的问题，我们在一月份对两支队伍进行了精彩的训练。我也在场。整个高级团队都在场，我认为那真的很棒。首先，它聚集了已经在一起工作的人。他们在数字支出冷静之前就经历过刀战，然后也明白了 DAAP 是什么，所以我们对此感到非常兴奋，在第一季度，我们可以在 DAAP 对增长的贡献、占总收入的百分比等方面多一点色彩，但我们很快就会达到这个目标。

威廉伍德

明白了。不胜感激，还有最后一个简短的例子，你能不能提醒我 Medicx 的毛利率和/或历史上的毛利率是多少，然后你会期望这些毛利率如何整合，以及未来我们应该如何期望这些毛利率整合？谢谢。

威廉 ·J· 费博

当然。埃德，你想拿那个吗？

爱德华·斯特尔马赫

是的。嘿，威廉。是的，所以Medicx的利润率，我认为已经披露了第一季度、第二季度的利润率，所以你可以看看这些申报表。就全年利润率而言，正如我们之前所说，我们不会拆分他们的数字。我们现在几乎是一家完全整合的企业，因此的利润率都包含在我们当前作为一家公司的指导方针中。

威廉伍德

明白了。感谢您回答我们的问题。

爱德华·斯特尔马赫

是的，没问题。

操作员

谢谢。现在时没有其他问题了。我想把发言权交给 William Febbo 征求任何闭幕词。

威廉 ·J· 费博

好吧。谢谢你，操作员，也感谢大家，今天加入我们。我相信你和我们一样兴奋，也能感受到我们在整个 2023年下半年以及现在进入24年所建立的积极势头。

在我们踏上来年的财务和运营之际，我很高兴地说，我们正在坚实的基础上迈入这一新篇章。得益于我们专有的人工智能模型，我们与医疗保健专业人员和患者的接触范围显著扩大。这使我们能够克服以前面临的许多挑战。今天，我们很自豪地提供了一种全面的解决方案，可以将各种元素无缝集成到强大而敏捷的策略中。这些策略解决了关键挑战，例如品牌知名度和教育、可负担性、以及招募难以找到的患者。这些正是我们的客户、医生和患者在当今的医疗保健领域每天遇到的问题，我们很荣幸能参与解决方案。我们承诺普遍为医生和患者提供帮助，并在护理方面保持一致，这才是我们团队的真正动力。

感谢你今天抽出时间，我热切地期待我们即将就下一季度的财报电话会议进行讨论。祝大家在余下的时间里过得愉快。谢谢。操作员？

操作员

谢谢你，先生。

在我们结束今天的电话会议之前，我想提供公司的安全港声明，其中包括对在今天电话会议上发表的前瞻性陈述的警告。

管理层在今天的电话会议上发表的声明可能包含经修订的第27A条和1933年《证券法》以及经修订的1934年《证券法》第 21E条定义的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述不应用于做出投资决策。 “预测”、“估计”、“预期”、“可能” 和 “寻找” 等词以及类似的表达方式表示前瞻性陈述。他们只能向发表此类声明的日期说话。本次电话会议中的此类前瞻性陈述包括有关估计可寻址市场规模、市场渗透率、收入增长、毛利率、运营支出、盈利能力、现金流、技术、投资、增长机会、收购和即将发布的公告的陈述。它们还包括管理层对年度剩余时间的预期。

无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，公司都没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述。前瞻性陈述本质上受风险和不确定性的影响，其中一些风险和不确定性无法预测或量化。未来的事件和实际结果可能与这些前瞻性陈述中列出、考虑或作为基础的事件和实际结果存在重大差异。前瞻性陈述所面临的风险和不确定性包括但不限于政府监管、竞争、和其他重大风险的影响。前瞻性陈述可能影响业务和财务业绩的风险和不确定性包含在公司截至2022年12月31日的季度10-K表年度报告中。该表格可在公司网站和美国证券交易委员会网站sec.gov上找到。

在我们结束今天的会议之前，我想提醒大家，本次电话会议将从今晚晚些时候开始通过网络直播重播，持续一年年，公司网站的投资者专区将提供本次电话会议的记录和录音链接。

感谢您今天加入我们。今天的电话会议到此结束。您现在可以断开线路了。