附录 99.1

应用材料公布第四季度和2023财年业绩

•季度收入67.2亿美元，同比持平

•季度公认会计准则每股收益2.38美元，非公认会计准则每股收益2.12美元，同比分别增长29％和4％

•年收入265.2亿美元，同比增长3％

•年度公认会计准则每股收益8.11美元和非公认会计准则每股收益8.05美元，同比分别增长9％和5％

加利福尼亚州圣克拉拉，2023年11月16日——应用材料公司（纳斯达克股票代码：AMAT）今天公布了截至2023年10月29日的第四季度和财年的业绩。

第四季度业绩

应用公司创造了67.2亿美元的收入。按公认会计原则计算，该公司公布的毛利率为47.1％，营业收入为19.7亿美元，占净销售额的29.3％，创纪录的每股收益（EPS）为2.38美元。

按非公认会计准则调整后，该公司公布的毛利率为47.3％，营业收入为19.8亿美元，占净销售额的29.5％，创纪录的每股收益为2.12美元。

该公司从运营中产生了15.6亿美元的现金，并向股东分配了9.68亿美元，其中包括7亿美元的股票回购和2.68亿美元的股息。

全年业绩

在2023财年，应用创造了创纪录的265.2亿美元收入。按公认会计原则计算，该公司的毛利率为46.7％，营业收入为76.5亿美元，占净销售额的28.9％，创纪录的每股收益为8.11美元。

按非公认会计准则调整后，该公司公布的毛利率为46.8％，营业收入为77.2亿美元，占净销售额的29.1％，创纪录的每股收益为8.05美元。

该公司从运营中创造了创纪录的87.0亿美元现金，并向股东分配了31.6亿美元，其中包括21.9亿美元的股票回购和9.75亿美元的股息。

总裁兼首席执行官加里·迪克森表示：“应用材料在2023财年实现了创纪录的收入、收益和现金流，并且连续第五年增长超过了晶圆制造设备市场。”“随着强劲的趋势推动半导体行业在未来几年的扩张，Applied广泛的产品组合、强大的客户关系以及在重大技术转折时期的领导地位使我们处于有利地位，可以实现公司的盈利增长。”

结果摘要

本新闻稿中包含的财务表中提供了GAAP和非GAAP调整后业绩的对账。另请参阅 “使用非公认会计准则调整后的财务指标” 部分。

商业展望

应用材料公司预计，在2024财年第一季度，净销售额约为64.7亿美元，正负4亿美元。非公认会计准则调整后的摊薄每股收益预计将在1.72美元至2.08美元之间。

非公认会计准则调整后的摊薄后每股收益展望不包括与已完成的每股0.01美元收购相关的已知费用，包括与实体内部无形资产转让相关的每股0.02美元的净所得税优惠，但不反映任何目前未知的项目，例如与收购或其他非运营性或不寻常项目相关的任何额外费用，以及其他与税收相关的项目，如果没有不合理的固有努力，我们无法预测这些项目不确定性。

第四季度和财年应报告的分部信息

使用非公认会计准则调整后的财务指标

Applied为投资者提供某些非公认会计准则调整后的财务指标，这些指标是根据某些成本、支出、收益和损失的影响进行调整的，包括与并购相关的某些项目；重组和遣散费及任何相关调整；资产减值；战略投资的损益、股息和减值；某些所得税项目和其他离散调整。在非公认会计准则的基础上，与股份薪酬相关的税收影响在本财年按比例确认。本新闻稿中包含的财务表中提供了这些非公认会计准则指标与根据公认会计原则计算和列报的最直接可比财务指标的对账情况。

管理层使用这些非公认会计准则调整后的财务指标来评估公司的运营和财务业绩，用于规划目的，并作为其高管薪酬计划的绩效指标。Applied认为，这些衡量标准增强了对其业绩的总体理解，增强了投资者从与公司管理层相同的角度审查公司业务的能力，并通过排除管理层认为不代表应用持续经营业绩的项目，促进了将本期业绩与前期的业绩进行持续比较。使用非公认会计准则财务指标存在局限性，因为非公认会计准则财务指标不是根据公认会计原则编制的，可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同，并且可能不包括某些可能对我们报告的财务业绩产生重大影响的项目。这些额外信息的列报不应孤立考虑，也不能作为根据公认会计原则编制的直接可比财务指标的替代品。

网络直播信息

应用材料公司将在太平洋时间今天下午 1:30 开始的财报电话会议上讨论这些业绩。网络直播和相关的幻灯片演示将在 www.appliedmaterials.com 上播出。重播将于太平洋时间今天下午 5:00 开始在网站上播放。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述，包括有关我们业务和市场的预期增长和趋势、行业前景和需求驱动因素、技术转型、我们的业务和财务业绩和市场份额状况、我们的资本配置和现金配置策略、我们的投资和增长战略、我们开发的新产品和技术的开发、我们对2024财年第一季度及以后的业务展望以及其他非历史事实的陈述。这些陈述及其基本假设受风险和不确定性的影响，不能保证未来的表现。可能导致实际业绩与此类声明所表达或暗示的结果存在重大差异的因素包括但不限于：对我们产品的需求水平、我们满足客户需求的能力以及供应商满足我们需求要求的能力；全球经济、政治和行业状况，包括通货膨胀和利率上升；新的出口法规和许可证要求的实施和解释，以及它们对我们出口产品和向客户提供服务的能力以及对我们业绩的影响运营情况；全球贸易问题以及贸易和出口许可政策的变化；我们及时获得许可或授权的能力（如果有的话）；消费者对电子产品的需求；对半导体的需求；客户的技术和产能要求；新技术和创新技术的引进以及技术过渡的时机；我们开发、交付和支持新产品和技术的能力；客户群的集中性；我们扩大当前市场、扩大市场的能力分享和开拓新市场；现有和新开发产品的市场接受度；我们获得和保护关键技术知识产权的能力；我们实现运营和战略计划目标、使我们的资源和成本结构与业务条件保持一致以及吸引、激励和留住关键员工的能力；地缘政治动荡或冲突以及区域或全球健康流行病的影响；收购、投资和资产剥离；所得税法的变化；运营支出的可变性和产品和细分市场的业绩，以及我们准确预测未来业绩、市场状况、客户要求和业务需求的能力；我们确保遵守适用法律、规章制度以及美国证券交易委员会文件（包括我们最近的10-Q和8-K表格）中描述的其他风险和不确定性的能力。所有前瞻性陈述均基于管理层当前的估计、预测和假设，我们认为没有义务对其进行更新。

关于应用材料

应用材料公司（纳斯达克股票代码：AMAT）是材料工程解决方案领域的领导者，该解决方案几乎用于生产世界上所有的新芯片和先进的显示器。我们在原子水平和工业规模上改造材料方面的专业知识使客户能够将可能性变为现实。在应用材料公司，我们的创新使更美好的未来成为可能。要了解更多信息，请访问 www.appliedmaterials.com。

联系人：

Ricky Gradwohl（社论/媒体）408.235.4676

迈克尔·沙利文（金融界）408.986.7977

应用材料公司

未经审计的合并简明运营报表

 

			三个月已结束												十二个月已结束
（以百万计，每股金额除外）			十月二十九日 2023												十月三十日 2022						十月二十九日 2023						十月三十日 2022
净销售额			$	6,723											$	6,749					$	26,517					$	25,785
销售产品的成本			3,554												3,648						14,133						13,792
毛利			3,169												3,101						12,384						11,993
运营费用：
研究、开发和工程			789												726						3,102						2,771
营销和销售			192												183						776						703
一般和行政			217												198						852						735
遣散费和相关费用			—												—						—						(4)
运营费用总额			1,198												1,107						4,730						4,205
运营收入			1,971												1,994						7,654						7,788
利息支出			58												57						238						228
利息和其他收入（支出），净额			259												12						300						39
所得税前收入			2,172												1,949						7,716						7,599
所得税准备金			168												358						860						1,074
净收入			$	2,004											$	1,591					$	6,856					$	6,525
每股收益：
基本			$	2.40											$	1.86					$	8.16					$	7.49
稀释			$	2.38											$	1.85					$	8.11					$	7.44
加权平均股票数量：
基本			836												854						840						871
稀释			842												859						845						877

应用材料公司

未经审计的合并简明资产负债表

 

（以百万计）			十月二十九日 2023												十月三十日 2022
资产
流动资产：
现金和现金等价物			$	6,132											$	1,995
短期投资			737												586
应收账款，净额			5,165												6,068
库存			5,725												5,932
其他流动资产			1,388												1,344
流动资产总额			19,147												15,925
长期投资			2,281												1,980
财产、厂房和设备，净额			2,723												2,307
善意			3,732												3,700
购买的技术和其他无形资产，净额			294												339
递延所得税和其他资产			2,552												2,475
总资产			$	30,729											$	26,726
负债和股东权益
流动负债：
短期债务			$	100											$	—
应付账款和应计费用			4,297												4,237
合同负债			2,975												3,142
流动负债总额			7,372												7,379
长期债务			5,461												5,457
应缴所得税			833												964
其他负债			714												732
负债总额			14,380												14,532
股东权益总额			16,349												12,194
负债和股东权益总额			$	30,729											$	26,726

应用材料公司

未经审计的合并简明现金流量表

 

（以百万计）			三个月已结束												十二个月已结束
			十月二十九日 2023															十月三十日 2022			十月二十九日 2023						十月三十日 2022
来自经营活动的现金流：
净收入			$	2,004											$	1,591					$	6,856					$	6,525
将净收入与经营活动提供的现金进行对账所需的调整：
折旧和摊销			130												123						515						444
遣散费和相关费用			—												—						—						(4)
基于股份的薪酬			115												99						490						413
递延所得税			198												(14)						24						(223)
其他			(149)												22						40						36
经营资产和负债的净变动			(743)												(964)						775						(1,792)
经营活动提供的现金			1,555												857						8,700						5,399
来自投资活动的现金流：
资本支出			(309)												(223)						(1,106)						(787)
为收购支付的现金，扣除获得的现金			—												—						(25)						(441)
出售收益和投资到期日			297												350						1,268						1,363
购买投资			(477)												(317)						(1,672)						(1,492)
用于投资活动的现金			(489)												(190)						(1,535)						(1,357)
来自融资活动的现金流：
商业票据的收益			99												—						991						—
商业票据的还款			(200)												—						(900)						—
普通股发行的收益			116												103						227						199
普通股回购			(700)												(1,500)						(2,189)						(6,103)
既得权益奖励的预扣税款			(14)												(7)						(179)						(266)
向股东支付股息			(268)												(223)						(975)						(873)
偿还融资租赁的本金			1												—						(7)						—
用于融资活动的现金			(966)												(1,627)						(3,032)						(7,043)
现金、现金等价物和限制性现金等价物的增加（减少）			100												(960)						4,133						(3,001)
现金、现金等价物和限制性现金等价物——期初			6,133												3,060						2,100						5,101
现金、现金等价物和限制性现金等价物——期末			$	6,233											$	2,100					$	6,233					$	2,100
现金、现金等价物和限制性现金等价物的对账
现金和现金等价物			$	6,132											$	1,995					$	6,132					$	1,995
递延所得税和其他资产中包含的限制性现金等价物			101												105						101						105
总现金、现金等价物和限制性现金等价物			$	6,233											$	2,100					$	6,233					$	2,100
补充现金流信息：
所得税的现金支付			$	588											$	246					$	1,006					$	1,869
所得税的现金退款			$	2											$	23					$	53					$	156
用现金支付利息			$	68											$	68					$	205					$	205

应用材料公司

未经审计的补充信息

企业和其他

（以百万计）			2023 财年第四季度												2022财年第四季度						2023 财年						2022 财年
未分配的净销售额			$	71											$	40					$	219					$	114
未分配的销售产品成本和支出			(274)												(232)						(955)						(807)
基于股份的薪酬			(115)												(99)						(490)						(413)
遣散费和相关费用			—												—						—						4
总计			$	(318)											$	(291)					$	(1,226)					$	(1,102)

附加信息

			2023 财年第四季度												2022财年第四季度						2023 财年						2022 财年
按地域划分的净销售额（以百万计）
美国			$	803											$	830					$	4,006					$	3,104
占总数的百分比			12		%										12		%				15		%				12		%
欧洲			$	441											$	375					$	2,152					$	1,674
占总数的百分比			7		%										5		%				8		%				7		%
日本			$	681											$	606					$	2,075					$	2,012
占总数的百分比			10		%										9		%				8		%				8		%
韩国			$	745											$	1,082					$	4,609					$	4,395
占总数的百分比			11		%										16		%				18		%				17		%
台湾			$	922											$	2,068					$	5,670					$	6,262
占总数的百分比			14		%										31		%				21		%				24		%
东南亚			$	168											$	451					$	758					$	1,084
占总数的百分比			2		%										7		%				3		%				4		%
中国			$	2,963											$	1,337					$	7,247					$	7,254
占总数的百分比			44		%										20		%				27		%				28		%
员工（以千计）
常规全职			34.3												33.3

 

应用材料公司

未经审计的公认会计原则与非公认会计准则调整后业绩的对账

应用材料公司

未经审计的公认会计原则与非公认会计准则调整后业绩的对账

 

应用材料公司

未经审计的公认会计原则与非公认会计准则调整后业绩的对账

 

			三个月已结束												十二个月已结束
（以百万计，百分比除外）			十月二十九日 2023												十月三十日 2022						十月二十九日 2023						十月三十日 2022
半导体系统非公认会计准则调整后的营业收入
报告的营业收入——以公认会计原则为基础			$	1,791											$	1,849					$	7,090					$	6,969
与收购相关的某些项目1			10												9						39						31
非公认会计准则调整后的营业收入			$	1,801											$	1,858					$	7,129					$	7,000
经非公认会计准则调整后的营业利润率			36.9		%										36.9		%				36.2		%				37.2		%
AGS 非公认会计准则调整后营业收入
报告的营业收入——以公认会计原则为基础			$	431											$	402					$	1,657					$	1,661
非公认会计准则调整后的营业收入			$	431											$	402					$	1,657					$	1,661
经非公认会计准则调整后的营业利润率			29.3		%										28.3		%				28.9		%				30.0		%
显示屏及邻近市场非公认会计准则调整后的营业收入
报告的营业收入——以公认会计原则为基础			$	67											$	34					$	133					$	260
与收购相关的某些项目1			—												—						—						3
非公认会计准则调整后的营业收入			$	67											$	34					$	133					$	263
经非公认会计准则调整后的营业利润率			22.5		%										13.5		%				15.3		%				19.8		%

 

1			这些项目是可归因于已完成收购的增量费用，包括购买的无形资产的摊销。

注意：上述GAAP和非GAAP调整后的分部业绩的对账不包括公司和其他部门报告并包含在合并营业收入中的某些收入、产品销售成本和运营费用。

应用材料公司

未经审计的公认会计原则与非公认会计准则调整后的有效所得税税率的对账

 

			三个月已结束
（以百万计，百分比除外）			2023年10月29日
所得税准备金——公认会计原则基础 (a)			$	168
基于股份的薪酬的所得税影响			(6)
与实体内无形资产转移相关的所得税影响			65
往年所得税申报和其他纳税项目的决议			9
非公认会计准则调整的所得税影响			(1)
非公认会计准则调整后的所得税准备金 (b)			$	235
所得税前收入-公认会计原则基础 (c)			$	2,172
与收购相关的某些物品			11
收购整合和交易成本			2
战略投资的已实现亏损（收益）、股息和减值，净额			(2)
战略投资的未实现亏损（收益），净额			(147)
赚钱			(15)
所得税前的非公认会计准则调整后收入 (d)			$	2,021
有效所得税税率——公认会计原则基础（a/c）			7.7		%
非公认会计准则调整后的有效所得税税率（b/d）			11.6		%

未经审计的非公认会计准则自由现金流对账