美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
6-K 表格
外国私人发行人的报告
根据规则 13a-16 或 15d-16
根据1934年的《证券交易法》
2023 年 8 月
委员会档案编号 001-41095
帝国石油公司
(将注册人姓名翻译成英文)
331 Kifissias Avenue Erithea 14561 希腊雅典
(主要行政办公室地址)
用复选标记表示注册人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或将提交年度报告。
表格 20-F 表格 40-F ☐
这份 6-K 表格报告中包含的信息
2023年8月11日,帝国石油公司( 公司)与机构投资者(投资者)签订了证券购买协议(购买协议),根据该协议,公司同意以注册的 直接发行(本次发行)向投资者发行和出售8,499,999个单位(单位),每个单位由一股普通股组成,面值为每股0.01美元(普通股),公司或一份 预先注资的认股权证(预先注资的认股权证),以每股普通股0.01美元的行使价购买普通股代替一股普通股和一份 E类认股权证(E类认股权证),以每股普通股2.00美元的行使价购买一股普通股,购买价格为每股2.00美元,包括普通股和E类认股权证,每单位收购价格为1.99美元,包括预先注资的认股权证和E类认股权证。本次发行预计将于2023年8月15日结束,但须满足惯例成交条件。
上述单位是根据F-3表格(文件编号333-268663)上的注册声明进行发行和出售的,该声明于2022年12月2日向美国证券交易委员会(委员会)提交,并于2022年12月15日被委员会宣布生效。
扣除配售代理费和 公司应付的估计费用之前,本次发行给公司的总收益约为1700万美元。
作为附录 1.1 附于 6-K 表格上的这份报告 附有《配售代理协议》的副本。
作为附录 1.2 附录的 6-K 表格报告附有 Securities 购买协议的副本。
作为附录 4.1 的 6-K 表格报告附有 E 类认股权证的 副本。
作为附录 4.2 附于 6-K 表格上的这份报告 附有预先注资的认股权证的副本。
这份作为附录 5.1 的 6-K 表格报告附在 上,是 Reeder & Simpson LLP, P.C. 意见的副本
作为附录5.2的这份表格6-K报告附有Goodwin Procter LLP意见的副本。
附录99.1的这份表格6-K报告附有该公司于2023年8月11日发布的新闻稿 的副本,标题是帝国石油公司宣布定价约为1700万美元的注册直接发行。
展览索引
1.1 | 配售代理协议的形式。 | |
1.2 | 证券购买协议的表格。 | |
4.1 | E 类认股权证的形式。 | |
4.2 | 预先注资的认股权证的形式。 | |
5.1 | Reeder & Simpson LLP, P.C. 的意见 | |
5.2 | Goodwin Procter LLP 的观点。 | |
99.1 | 新闻稿,日期为2023年8月11日。 |
****
特此将这份 表格6-K报告以引用方式纳入公司关于F-3表格的注册声明(Reg.第 333-268663 号)于 2022 年 12 月 2 日向美国证券交易委员会提交,包括其中包含的招股说明书。
2
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签署人 代表其签署本报告。
日期:2023 年 8 月 15 日
帝国石油公司 | ||
来自: | //哈里·瓦菲亚斯 | |
姓名: | 哈里·瓦菲亚斯 | |
标题: | 首席执行官 |
3