8-K

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

根据第13或15(D)节

《1934年证券交易法》

报告日期(最早报告的事件日期)：2023年11月6日

微软公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

华盛顿

001-37845

91-1144442

(国家或其他司法管辖区
成立为法团)

(佣金)

文件编号)

(美国国税局雇主
识别号码)

One Microsoft Way

雷德蒙德, 华盛顿

98052-6399

(主要执行办公室地址)

(邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号：(425) 882-8080

(前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改)

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人在下列任何条款下的提交义务，请勾选下面相应的方框(看见一般指令A.2）：

☐	根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

☐	根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12)

☐	《规则》规定的开庭前通知14D-2(B)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

☐	《规则》规定的开庭前通知13E-4(C)根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根据该法第12(B)节登记的证券：


每个班级的标题	交易符号	各交易所名称在其上注册的
普通股，每股面值0.00000625美元	MSFT	纳斯达克
2028年到期的债券利率为3.125	MSFT	纳斯达克
2033年到期的2.625%债券	MSFT	纳斯达克

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的内容)。

新兴成长型公司 ☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。 ☐

第8.01项

其他活动。

交换要约和征求同意

2023年11月6日，微软公司(“微软”)完成了对现有Activision Blizzard票据(定义如下)的提前结算(“提前结算”)，作为其先前宣布的向符合条件的持有人提出的私人要约的一部分，以交换(每个，“交换要约”和统称为“交换要约”)微软全资子公司Activision Blizzard，Inc.发行的任何和所有未偿还票据，如下表(“Activision Blizzard”)所述(“现有Activision Blizzard票据”)以(1)微软发行的新票据和(2)现金交换。交换要约没有根据修订后的1933年证券法(“证券法”)或任何州或外国证券法登记。与交换要约同时，Activision Blizzard征求各方同意(分别为“同意征求”及统称为“同意征求”)，以对管理现有Activision Blizzard Indentures(“现有Activision Blizzard Indentures”)的各契约(“现有Activision Blizzard Indentures”)采取若干建议修订(“该等修订”)，以消除该等现有Activision Blizzard Indentures的若干契诺、限制性条款及违约事件。根据交换要约及征求同意书，下表所载现有动视暴雪票据的本金总额已获有效投标及其后获接纳。这类被接受的现有动视暴雪笔记已被停用和取消，不会重新发行。于注销后，下列现有动视暴雪票据的本金总额仍未偿还。


现有动视暴雪笔记系列的标题	集料本金金额招标及在及早达成和解时接受了要求			集料本金金额杰出的在提前达成和解之后
优先债券2026年到期，息率3.400	$	$	762,456,000	$	87,544,000
优先债券2027年到期，息率3.400	$	$	353,183,000	$	43,817,000
优先债券2030年到期，息率1.350	$	$	442,842,000	$	57,158,000
4.500厘优先债券，2047年到期	$	$	391,290,000	$	8,710,000
优先债券2050年到期，息率2.500	$	$	1,439,312,000	$	60,688,000

在早日达成和解之前，在收到就管理每一系列现有动视暴雪票据的契约通过修订的必要同意后，签署了以下补充契约(统称为“补充动视暴雪契约”)，消除了现有动视暴雪契约下的某些契约、限制性条款和违约事件：

(I)动视暴雪(Activision Blizzard)作为发行人，与计算机信托公司(ComputerShare，N.A.)(作为富国银行全国协会(“Well Fargo Bank”)的继承人)于2023年10月27日签订的第一份补充契约，修订该动视暴雪与富国银行于2016年9月19日签订的特定契约(“2016年动视暴雪契约”)，据此，动视暴雪发行了2026年到期的3.400%优先票据；

(Ii)动视暴雪作为发行人与ComputerShare(作为富国银行的继承人)于2023年10月27日订立的第三份补充契约，修订该动视暴雪与富国银行于2017年5月26日订立的某项契约(“动视暴雪基础契约”)，并补充该动视暴雪与富国银行于2017年5月26日订立的某项第一项补充契约(“2017年动视暴雪补充契约”)，据此动视暴雪发行其2027年到期的3.400%优先票据及2047年到期的4.500%优先票据；及

(Iii)于2023年10月27日由作为发行人的动视暴雪与ComputerShare(作为富国银行的继任者)订立的第四项补充契约，修订动视暴雪基础契约，并由动视暴雪与富国银行于2020年8月10日订立的若干第二补充契约(连同2016年动视暴雪压痕、动视暴雪基础压痕及2017年动视暴雪补充压痕，“现有动视暴雪压痕”)据此发行其2030年到期的1.350%优先票据及2050年到期的2.500%优先票据。

修正案在早日解决后生效。上述Activision Blizzard Indentures补充摘要并不声称完整，且参考(I)作为附件4.9、4.10、4.11和4.12所附的现有Activision Blizzard Indentures和(Ii)作为本协议附件4.13、4.14和4.15的补充Activision Blizzard Indentures全文，其条款均以参考方式并入本文。

微软基托假牙、补充性假牙和新票据

关于提前和解，2023年11月6日，微软发布了：

(i)

本金总额762,456,000美元，2026年到期，本金为3.400%的债券(“新微软2026年债券”)；

(Ii)

本金总额353,183,000美元，2027年到期的本金为3.400%的债券(“新微软2027年债券”)；

(Iii)

本金总额442,842,000美元，2030年到期的本金为1.350%的债券(“新微软2030年债券”)；

(Iv)

本金总额391，29万美元，2047年到期的本金为4.500%的债券(“新微软2047债券”)；

(v)

本金总额为1,439,312,000元，本金为2050年到期的2.500厘债券(“新微软2050年债券”，连同新微软2026年债券、新微软2027年债券、新微软2030年债券及新微软2047债券，称为“新微软债券”)。

新的微软票据由作为发行人的微软和作为受托人的新泽西州纽约梅隆银行信托公司(“新微软票据受托人”)之间日期为2009年5月18日的契约(“基础契约”)管辖，并由微软和新微软票据受托人之间的日期为2023年11月6日的第十五次补充契约(“第十五次补充契约”)补充。

新的微软票据是微软的优先无担保债务，与微软不时发行的其他无担保和无从属债务并驾齐驱。

各系列新微软票据的息率及到期日如下：

(i)

债券将於2026年9月15日期满，利率为年息3.400厘；

(Ii)

债券将於2027年6月15日期满，利率为年息3.400厘；及

(Iii)

债券将於2030年9月15日期满，利率为年息1.350厘；

(Iv)

债券将於2047年6月15日期满，利率为年息3.400厘；及

(v)

债券将於2050年9月15日期满，利率为年息2.500厘。

前述第十五次补充契约和新微软笔记的摘要并不声称是完整的，每个摘要都是参考(I)作为本协议附件4.1的基础契约；(Ii)作为本协议附件4.2的第十五次补充契约；以及(Iii)作为附件4.3、4.4、4.5、4.6和4.7的新微软笔记的形式，它们的条款均以引用的方式并入本文。

注册权协议

2023年11月6日，关于提前和解，微软、美国银行证券公司、摩根大通证券有限责任公司、富国银行证券有限责任公司、学院证券公司、CastleOak Securities，L.P.、Drexel Hamilton，LLC、Loop Capital Markets LLC、MFR Securities，Inc.、Mischler Financial Group，Inc.、RBC Capital Markets，LLC、Samuel A Ramirez Capital&Company，Inc.和Siebert Williams Shank&Co.，LLC作为交易商管理人，签订了关于新微软票据的注册权协议(以下简称注册权协议)。微软根据注册权协议同意(其中包括)利用其商业上合理的努力(I)就一项已登记要约提交适当登记表格上的登记声明，以将每一系列新微软票据交换为新票据，其条款在所有重大方面与该系列新微软票据大体相同(但新票据将不受转让限制或任何年利率增加的限制)，及(Ii)使该登记声明根据证券法生效。如果(I)2025年1月29日和(Ii)微软收到交易商经理或某些持有人正式执行的提交货架登记的请求之日起60天或之前，登记的交换要约未在2025年1月29日或之前完成，或需要货架登记声明，且没有在之后的第60天或之前宣布生效，则微软应为新的Microsoft Notes支付高达1.0%的额外利息。

注册权协议的前述摘要并不声称是完整的，而是通过参考作为本协议附件4.8的注册权协议全文进行限定的，该协议的条款以引用的方式并入本文。

第9.01项

财务报表和证物。

(d)

展品。

展品索引


展品第一号：第二号：第二号：第三号：第二号：第三号：		描述

4.1		契约，日期为2009年5月18日，由微软公司和纽约银行梅隆信托公司，N.A.之间作为受托人(通过引用微软公司表格的附件4.1合并而成S-3ASR，2015年10月29日提交)

4.2		第十五次补充契约，日期为2023年11月6日，由微软公司和纽约梅隆银行信托公司之间作为受托人

4.3		2026年到期的3.400%票据的表格(包括在本报告的附件4.2中8-K)

4.4		2027年到期的3.400%票据的表格(包括在本报告的附件4.2中8-K)

4.5		2030年到期的1.350%票据的表格(包括在本报告的附件4.2中8-K)

4.6		2047年到期的4.500%票据的表格(包括在本报告的附件4.2中8-K)

4.7		2050年到期的2.500%票据的表格(包括在本报告的附件4.2中8-K)


4.8		注册权协议，日期为2023年11月6日，由微软公司、美国银行证券公司、摩根大通证券有限责任公司、富国证券公司、学院证券公司、CastleOak证券公司、Drexel Hamilton公司、Loop Capital Markets LLC、MFR Securities，Inc.、Mischler Financial Group，Inc.、RBC Capital Markets LLC、Samuel A Ramirez&Company，Inc.和Siebert Williams Shank&Co.，LLC签署

4.9		动视暴雪公司和富国银行协会作为受托人的动视暴雪公司和富国银行之间的契约，日期为2016年9月19日，关于动视暴雪公司的S 3.400%优先债券，2026年到期

4.10		基础契约，日期为2017年5月26日，由Activision Blizzard，Inc.和Wells Fargo Bank National Association作为受托人，就Activision Blizzard，Inc.‘S 2027年到期的优先债券3.400,2030年到期的1.350优先债券，2047年到期的4.500优先债券和2050年到期的2.500优先债券

4.11		第一补充契约，日期为2017年5月26日，由Activision Blizzard，Inc.和Wells Fargo Bank National Association作为受托人，就Activision Blizzard，Inc.‘S 3.400%2027年到期和4.500%优先债券2047年到期

4.12		第二份补充契约，日期为2020年8月10日，由Activision Blizzard，Inc.和Wells Fargo Bank National Association作为受托人，就Activision Blizzard，Inc.‘S 1.350%2030年到期和2.500%优先债券2050年到期

4.13		第一补充契约，日期为2023年10月27日，由Activision Blizzard，Inc.和ComputerShare Trust Company，N.A.就Activision Blizzard，Inc.‘S 3.400优先债券于2026年到期

4.14		第三份补充契约，日期为2023年10月27日，由Activision Blizzard，Inc.和ComputerShare Trust Company，N.A.就Activision Blizzard，Inc.‘S 3.400%优先债券2027年到期和4.500%优先债券2047年到期

4.15		第四次补充契约，日期为2023年10月27日，由Activision Blizzard，Inc.和ComputerShare Trust Company，N.A.之间就Activision Blizzard，Inc.‘S 1.350%2030年到期和2.500%优先债券2050年到期

104		交互式数据文件的封面(嵌入到内联XBRL文档中)


微软公司

发信人：		/S/基思·R·多利弗
		基思·R·多利弗
		公司秘书