附录 99.1

微软云实力推动了第一季度业绩

华盛顿州雷德蒙德——2023年10月24日——微软公司今天公布了截至2023年9月30日的季度与上一财年同期相比的以下业绩：

•
收入为565亿美元，增长了13％（按固定货币计算增长12％）
•
营业收入为269亿美元，增长了25％（按固定货币计算增长24％）
•
净收入为223亿美元，增长27％（按固定货币计算增长26％）
•
摊薄后的每股收益为2.99美元，增长了27％（按固定货币计算增长26％）

微软董事长兼首席执行官萨蒂亚·纳德拉说：“通过副驾驶，我们正在让世界各地的人和企业真正进入人工智能时代。”“我们正在快速将人工智能注入技术堆栈的每一层以及每个角色和业务流程，以推动客户的生产力提高。”

微软执行副总裁兼首席财务官艾米·胡德表示：“我们的销售团队和合作伙伴的持续执行推动了本财年的良好开端，微软云收入为318亿美元，同比增长24％（按固定货币计算增长23％）。”

业务亮点

生产力和业务流程收入为186亿美元，增长了13％（按固定汇率计算增长12％），业务亮点如下：

•
办公商业产品和云服务收入增长了15％（按固定货币计算增长14％），这得益于Office 365商业收入增长18％（按固定货币计算增长17％）
•
Office消费品和云服务收入增长了3％（按固定汇率计算增长4％），微软365消费者用户增长到7,670万
•
领英收入增长了8％
•
在Dynamics 365收入增长28％（按固定货币计算增长26％）的推动下，Dynamics产品和云服务收入增长了22％（按固定货币计算增长了21％）

智能云收入为243亿美元，增长了19％，业务亮点如下：

•
服务器产品和云服务收入增长了21％，这得益于Azure和其他云服务收入增长29％（按固定货币计算增长28％）

更多个人计算业务收入为137亿美元，增长了3％（按固定货币计算增长2％），业务亮点如下：

•
Windows收入增长了5％，其中Windows OEM收入增长了4％，Windows商用产品和云服务收入增长了8％
•
设备收入下降了22％
•
Xbox 内容和服务收入增长了 13%（按固定汇率计算增长了 12%）
•
不包括流量获取成本在内的搜索和新闻广告收入增长了10％（按固定货币计算增长9％）

微软在2024财年第一季度以股票回购和分红的形式向股东返还了91亿美元。

 

 

商业展望

微软将在其财报电话会议和网络直播中就本季度财报公告提供前瞻性指导。

季度亮点、产品发布和增强功能

微软每个季度都会交付数百种产品，包括新版本、服务或对当前产品和服务的增强。这些版本是多年来进行大量研发投资的结果，旨在帮助客户提高生产力和安全性，并在云和边缘提供差异化价值。

以下是按产品类别分类的本季度主要产品发布和其他亮点，以帮助说明我们如何加快业务创新，同时扩大市场机会。

环境、社会和治理 (ESG)

为了更好地执行微软的使命，我们将环境、社会和治理 (ESG) 工作重点放在可以产生最积极影响的地方。要详细了解我们的最新举措和优先事项，请访问我们的投资者关系ESG网站。

网络直播详情

董事长兼首席执行官萨蒂亚·纳德拉、执行副总裁兼首席财务官艾米·胡德、首席会计官爱丽丝·乔拉、公司秘书兼副总法律顾问基思·多利弗和投资者关系副总裁布雷特·艾弗森将于太平洋时间今天下午 2:30（美国东部时间下午 5:30）主持电话会议和网络直播，讨论公司本季度业绩细节和某些前瞻性信息。该会话可通过 http://www.microsoft.com/en-us/investor 访问。该网络直播将在2024年10月24日营业结束前可供重播。

固定货币

微软提供恒定货币信息，为评估我们的基础业务表现提供框架，不包括外币汇率波动的影响。为了提供这一信息，使用比较期间的平均汇率，而不是相应期间的实际汇率，将以美元以外货币报告的实体的本期和前期比较结果换算成美元。所有增长比较都与上一财年的相应时期有关。微软提供了这些非公认会计准则财务信息，以帮助投资者更好地了解我们的表现。本新闻稿中提出的非公认会计准则财务指标不应被视为替代或优于根据公认会计原则编制的财务业绩指标。

 

 

财务业绩恒定货币对账

 

 

截至9月30日的三个月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（以百万美元计，每股金额除外）

 

收入

 

正在运营
收入

 

净收入

 

稀释
收益
每股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年报告显示 (GAAP)

 

$50,122

 

$21,518

 

$17,556

 

$2.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年报告显示 (GAAP)

 

$56,517

 

$26,895

 

$22,291

 

$2.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同比变化百分比 (GAAP)

 

13%

 

25%

 

27%

 

27%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持续的货币影响

 

$301

 

$204

 

$148

 

$0.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固定货币年率变化百分比

 

12%

 

24%

 

26%

 

26%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分部收入固定货币对账

 

 

截至9月30日的三个月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（百万美元）

 

生产力和
业务流程

 

智能云

 

更多个性化
计算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年报告显示 (GAAP)

 

$16,465

 

$20,325

 

$13,332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年报告显示 (GAAP)

 

$18,592

 

$24,259

 

$13,666

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同比变化百分比 (GAAP)

 

13%

 

19%

 

3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持续的货币影响

 

$79

 

$156

 

$66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固定货币年率变化百分比

 

12%

 

19%

 

2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

选定产品和服务收入固定货币对账

 

 

截至2023年9月30日的三个月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同比变化百分比 (GAAP)

 

持续的货币影响

 

固定货币年率变化百分比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

微软云

 

24%

 

(1)%

 

23%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

办公商业产品和云服务

 

15%

 

(1)%

 

14%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

办公室 365 商业版

 

18%

 

(1)%

 

17%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

办公消费品和云服务

 

3%

 

1%

 

4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

领英

 

8%

 

0%

 

8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamics 产品和云服务

 

22%

 

(1)%

 

21%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

动力学 365

 

28%

 

(2)%

 

26%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务器产品和云服务

 

21%

 

0%

 

21%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azure 和其他云服务

 

29%

 

(1)%

 

28%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows

 

5%

 

0%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows OEM

 

4%

 

0%

 

4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows 商用产品和云服务

 

8%

 

0%

 

8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

设备

 

(22)%

 

0%

 

(22)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xbox 内容和服务

 

13%

 

(1)%

 

12%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不包括流量获取成本的搜索和新闻广告

 

10%

 

(1)%

 

9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

关于微软

微软（纳斯达克 “MSFT” @microsoft）支持智能云和智能边缘时代的数字化转型。它的使命是赋予地球上每个人和每个组织取得更多成就的能力。

前瞻性陈述

本新闻稿中属于 “前瞻性陈述” 的陈述基于当前的预期和假设，这些预期和假设受风险和不确定性影响。由于以下因素，实际结果可能会有重大差异：

•
我们所有市场的激烈竞争可能导致收入或营业利润率降低；
•
越来越关注存在执行和竞争风险的基于云的服务；
•
对可能无法实现预期回报的产品和服务进行大量投资；
•
可能对我们的业务产生不利影响的收购、合资企业和战略联盟；
•
商誉减值或可摊销的无形资产对收益造成重大损失；
•
可能导致收入减少、成本增加、责任索赔或损害我们的声誉或竞争地位的网络攻击和安全漏洞；
•
披露和滥用可能导致责任和损害我们的声誉的个人数据；
•
我们可能无法保护存储在我们的产品和服务中的信息不被他人使用；
•
滥用我们的广告、专业、市场或游戏平台，这可能会损害我们的声誉或用户参与度；
•
物联网的发展带来了安全、隐私和执行风险；
•
有关在我们的产品中使用人工智能的问题，这些问题可能导致声誉或竞争损害或法律责任；
•
如果我们未能维护足够的运营基础架构，则会出现过多的中断、数据丢失和在线服务中断；
•
质量或供应问题；
•
与竞争规则相关的政府诉讼和监管活动，这些活动可能会限制我们设计和销售产品的方式；
•
贸易和反腐败法律的潜在后果；
•
现有和不断增加的法律和监管要求的潜在后果；
•
与处理个人数据相关的法律法规，这些法律法规可能会阻碍我们的服务采用或导致成本增加、法律索赔、罚款或声誉损害；
•
向我们提出的可能导致法律纠纷不利后果的索赔；
•
与我们与政府客户的业务相关的不确定性；
•
额外的纳税义务；
•
无法保护和利用我们的知识产权可能会损害我们的业务和经营业绩；
•
声称微软侵犯了他人的知识产权；
•
可能损害我们的业务和经营业绩的声誉或品牌的损害；
•
可能损害我们业务的不利经济或市场条件；
•
灾难性事件或地缘政治状况，例如 COVID-19 疫情，可能会干扰我们的业务；

 

 

•
经营全球业务所带来的经济和运营不确定性增加，包括外币兑换的影响，以及
•
我们的业务依赖于我们吸引和留住优秀员工的能力。

有关微软业务相关风险和不确定性的更多信息，请参阅微软美国证券交易委员会文件中的 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 和 “风险因素” 部分，包括但不限于其10-K表年度报告和10-Q表季度报告，其副本可通过致电 (800) 285-7772联系微软投资者关系部门或访问微软投资者关系网站获得 http://www.microsoft.com/en-us/investor。

本新闻稿中的所有信息均截至2023年9月30日。公司没有义务更新任何前瞻性陈述以使该陈述符合实际业绩或公司预期的变化。

欲了解更多信息，请仅按：

微软媒体关系，微软的WE Communications，(425) 638-7777，rrt@we-worldwide.com

欲了解更多信息，仅限金融分析师和投资者：

布雷特·艾弗森，投资者关系副总裁，(425) 706-4400

编者注：有关微软的更多信息、新闻和观点，请访问微软新闻中心，网址为 http://www.microsoft.com/news。网站链接、电话号码和标题在发布时是正确的，但此后可能发生了变化。股东和财务信息以及太平洋时间今天下午 2:30 与投资者和分析师的电话会议可在以下网址获取：http://www.microsoft.com/en-us/investor。

 

 

微软公司

 

损益表

（以百万计，每股金额除外）（未经审计）

 

 

三个月已结束
9月30日

 

2023

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品

 

$15,535

 

$15,741

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务及其他

 

40,982

 

34,381

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总收入

 

56,517

 

50,122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入成本：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品

 

3,531

 

4,302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务及其他

 

12,771

 

11,150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总收入成本

 

16,302

 

15,452

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利率

 

40,215

 

34,670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究和开发

 

6,659

 

6,628

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

销售和营销

 

5,187

 

5,126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般和行政

 

1,474

 

1,398

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

营业收入

 

26,895

 

21,518

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他收入，净额

 

389

 

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税前收入

 

27,284

 

21,572

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税准备金

 

4,993

 

4,016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$22,291

 

$17,556

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股收益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

$3.00

 

$2.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稀释

 

$2.99

 

$2.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

已发行股票的加权平均值：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

7,429

 

7,457

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稀释

 

7,462

 

7,485

 

 

 

 

 

 

 

 

综合损益表

（以百万计）（未经审计）

 

 

三个月已结束

 

9月30日

 

2023

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$22,291

 

$17,556

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

扣除税款的其他综合收益（亏损）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

与衍生品相关的净变动

 

21

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

与投资相关的净变动

 

(260)

 

(1,897)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

翻译调整和其他

 

(355)

 

(775)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他综合损失

 

(594)

 

(2,665)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

综合收入

 

$21,697

 

$14,891

 

 

 

 

 

 

 

 

资产负债表

（以百万计）（未经审计）

 

 

9月30日
2023

 

6月30日
2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流动资产：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物

 

$80,452

 

$34,704

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短期投资

 

63,499

 

76,558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

现金、现金等价物和短期投资总额

 

143,951

 

111,262

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

应收账款，扣除512美元和650美元的可疑账款备抵后

 

36,953

 

48,688

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

库存

 

3,000

 

2,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他流动资产

 

23,682

 

21,807

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流动资产总额

 

207,586

 

184,257

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财产和设备，扣除累计折旧 69,486 美元和 68,251 美元

 

102,502

 

95,641

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经营租赁使用权资产

 

15,435

 

14,346

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股权投资

 

11,423

 

9,879

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

善意

 

67,790

 

67,886

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无形资产，净额

 

8,895

 

9,366

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他长期资产

 

32,154

 

30,601

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总资产

 

$445,785

 

$411,976

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

负债和股东权益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流动负债：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

应付账款

 

$19,307

 

$18,095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短期债务

 

25,808

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

长期债务的当前部分

 

3,748

 

5,247

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

应计补偿

 

6,990

 

11,009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短期所得税

 

8,035

 

4,152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短期未赚收入

 

46,429

 

50,901

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他流动负债

 

14,475

 

14,745

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流动负债总额

 

124,792

 

104,149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

长期债务

 

41,946

 

41,990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

长期所得税

 

22,983

 

25,560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

长期未赚取的收入

 

2,759

 

2,912

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

递延所得税

 

470

 

433

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经营租赁负债

 

13,487

 

12,728

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他长期负债

 

18,634

 

17,981

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

负债总额

 

225,071

 

205,753

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

承付款和意外开支

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股东权益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股和实收资本——授权股份 24,000 股；流通股数 7,431 和 7,432

 

95,508

 

93,718

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

留存收益

 

132,143

 

118,848

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累计其他综合亏损

 

(6,937)

 

(6,343)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股东权益总额

 

220,714

 

206,223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

负债和股东权益总额

 

$445,785

 

$411,976

 

 

 

 

 

 

 

 

现金流量表

（以百万计）（未经审计）

 

 

三个月已结束

 

9月30日

 

2023

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运营

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$22,291

 

$17,556

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

调整以将净收入与来自的净现金进行对账
操作：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧、摊销和其他

 

3,921

 

2,790

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股票薪酬支出

 

2,507

 

2,192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投资和衍生品的净确认亏损（收益）

 

14

 

(22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

递延所得税

 

(568)

 

(1,191)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运营资产和负债的变化：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

应收账款

 

11,034

 

11,729

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

库存

 

(505)

 

(543)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他流动资产

 

(796)

 

(332)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他长期资产

 

(2,013)

 

(666)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

应付账款

 

1,214

 

(1,567)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未赚取的收入

 

(4,126)

 

(3,322)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税

 

1,425

 

410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他流动负债

 

(4,106)

 

(4,024)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他长期负债

 

291

 

188

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运营产生的净现金

 

30,583

 

23,198

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

融资

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

发行债务的收益，到期日不超过90天，净额

 

18,692

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

发行债务的收益

 

7,073

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

偿还债务

 

(1,500)

 

(1,000)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股发行

 

685

 

575

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回购普通股

 

(4,831)

 

(5,573)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

已支付的普通股现金分红

 

(5,051)

 

(4,621)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他，净额

 

(307)

 

(264)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来自（用于）融资的净现金

 

14,761

 

(10,883)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投资

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财产和设备增补

 

(9,917)

 

(6,283)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收购公司，扣除所购现金，购买无形资产和其他资产

 

(1,186)

 

(349)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

购买投资

 

(8,460)

 

(5,013)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投资的到期日

 

15,718

 

6,662

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投资的销售

 

5,330

 

2,711

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他，净额

 

(982)

 

(860)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来自（用于）投资的净现金

 

503

 

(3,132)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外汇汇率对现金和现金等价物的影响

 

(99)

 

(230)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物的净变化

 

45,748

 

8,953

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物，期初

 

34,704

 

13,931

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物，期末

 

$80,452

 

$22,884

 

 

 

 

 

 

 

 

分部收入和营业收入

（以百万计）（未经审计）

 

 

三个月已结束

 

9月30日

 

2023

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生产力和业务流程

 

$18,592

 

$16,465

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

智能云

 

24,259

 

20,325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更多个人计算

 

13,666

 

13,332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

 

$56,517

 

$50,122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

营业收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生产力和业务流程

 

$9,970

 

$8,323

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

智能云

 

11,751

 

8,978

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更多个人计算

 

5,174

 

4,217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

 

$26,895

 

$21,518