根据第 424 (b) (3) 条提交

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招股说明书补充文件

（截至 2023 年 4 月 27 日的招股说明书）

本招股说明书补充文件（“补充文件”）由ENDRA Life Sciences Inc.（“公司”）于2023年12月29日提交，修改和补充了公司2023年4月27日的招股说明书（不时修订和补充 “招股说明书”）中包含的某些信息，这些信息是美国证券交易委员会于4月27日宣布生效的S-1表格注册声明的一部分，2023。没有招股说明书，包括招股说明书的所有修正案和补编，本补充文件就不完整，除非与招股说明书有关外，否则不得交付或使用。

招股说明书涉及公司根据公司于2023年4月27日与新桥证券公司（“NSC”）签订的承保协议发行的未偿认股权证（“认股权证”），用于购买最多2,156,250股普通股，面值每股0.0001美元（“普通股”），以及行使认股权证后可发行的普通股蚂蚁。

根据普通股购买权证（“认股权证”；此处使用但未定义的术语具有认股权证以及公司与vStock Transfer, LLC（“vStock”）之间于2023年5月2日签订的某些认股权证代理协议）第3（g）节，认股权证的行使价可降至任何金额，并在董事会认为适当的任何时间段内本公司（“董事会”）。董事会已批准将美国东部时间2024年1月10日下午 4:00 之前行使的认股权证的行使价从普通股每股1.40美元降至每股普通股0.70美元（“下调行使价”）。

如果所有未偿还的认股权证均以降低的行使价行使，则公司将获得约140万美元的扣除支出前的净收益。

有兴趣以较低的行使价行使认股权证的持有人应联系纽桥证券公司，收件人：股票辛迪加部，北联邦公路1200号，400套房，佛罗里达州博卡拉顿 33432，电子邮件：syndicate@newbridgesecurities.com，电话：(877) 447-9625。NSC将按降低的行使价支付行使认股权证所得收益的7.0％。

本补充文件中的信息在一定程度上修改并取代了招股说明书中包含的信息。招股说明书中修改或取代的任何信息均不应被视为招股说明书的一部分，除非经本补充文件修改或取代。我们可能会不时通过提交其他修正案或补充来进一步修改或补充招股说明书。在做出投资决定之前，您应仔细阅读此处补充的全部招股说明书以及任何修正案或补充文件。

该公司的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为 “NDRA”。2023年12月28日，纳斯达克资本市场上一次报告的普通股出售量为每股2.01美元。

投资我们的证券涉及高度的风险。在做出投资决策之前，您应仔细审查和考虑招股说明书中规定的所有信息以及其中以引用方式纳入的文件，包括” 中描述的风险和不确定性风险因素” 从招股说明书的第13页开始，以及以引用方式纳入招股说明书的风险因素。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定本补充文件或招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

2023 年 12 月 29 日的招股说明书补充文件