附件1.1
承销协议
2022年1月31日
Maxim Group LLC
公园大道300号，16号这是地板
纽约州纽约市，邮编：10022
作为世界银行的代表
本合同附表一所列的多家承销商(如有)
女士们、先生们：
签署人帝国石油公司是一家根据马绍尔群岛共和国法律成立的公司(与其子公司和受控附属公司合称，包括但不限于在注册声明中披露或描述为帝国石油公司的子公司或受控附属公司的所有实体)， 兹确认其与几家承销商(包括代表(定义如下)在内的承销商)的协议(本协议)。在本协议规定的条款和条件下，Maxim Group LLC作为多家保险人的代表(保险人代表，如果除代表外没有其他保险人，则不考虑提及多个保险人，且此处使用的术语代表与保险人具有相同的含义)，在本合同附表I中指定的保险人和每个保险人) 。
据了解，一旦代表认为公开发行证券是可取的，几家承销商将立即进行公开发行。公开证券最初将按招股说明书中规定的公开发行价向公众发售。此后，代表可不时更改公开发售价格和其他出售条款 。
另有一项谅解是，根据本协议，您将作为承销商的代表，发售和出售结算证券和期权证券(如果有的话)。
第一条。
定义
1.1定义。除本协议中其他地方定义的术语外，就本协议的所有目的而言，下列术语具有第1.1节中规定的含义：
？行动？应具有第3.1(K)节中赋予该术语的含义。
关联公司？对于任何人来说，是指直接或间接通过一个或多个中间人控制、控制或与该人共同控制的任何其他人，该等术语在《证券法》规则405中使用和解释。
？适用法律？应具有第3.1(O)节中赋予该术语的含义。
？授权应具有第3.1(O)节中赋予该术语的含义。
？授权代理？应具有第7.7节中赋予该术语的含义。
？董事会指 公司的董事会。
？营业日？指法律授权或要求纽约市商业银行继续关闭的周六、周日或其他日子以外的任何日子；但为澄清起见，商业银行不应被视为因呆在家里而被法律授权或要求继续关闭，？就地避难所，？非必要的员工或任何其他类似的命令或限制，或在任何政府当局的指示下关闭任何 实体分行地点，只要纽约市商业银行的电子资金转账系统(包括电汇)在这一天通常对客户开放。
？A类认股权证是指根据第2.1(A)节和第2.2节向承销商交付的普通股认购权证，可立即行使，行使期等于五年，其形式见附件 B-1。
？成交？是指根据第2.1节的规定，完成买入和卖出结算证券。
？成交日期是指(I)承销商有义务支付成交买入价和(Ii)本公司有义务交割成交证券的所有条件均已得到满足或被免除的时间和交易日的日期，但在任何情况下不得晚于上午10：00。(纽约时间)2日(2日)发送)本协议日期后的交易日或代表与本公司商定的较早时间。
？收盘收购价应具有第2.1(B)节中的术语 的含义，总收购价应扣除承保折扣和佣金。
？成交证券？应具有第2.1(A)节中赋予该术语的含义。
·委员会是指美国证券交易委员会。
？普通股？指公司的普通股，每股面值0.01美元，以及此类证券此后可能被重新分类或变更的任何其他类别的证券。
*普通股等价物是指本公司或附属公司的任何证券，使其持有人有权随时收购普通股，包括但不限于任何债务、优先股、权利、期权、认股权证或其他可随时转换为普通股或可行使或交换的工具，或以其他方式使其持有人有权获得普通股。
？公司审计师？指德勤注册会计师公司，办事处位于希腊雅典151 25 Fragkokklisias&Granikou str.3a。
公司法律顾问指摩根， Lewis&Bockius LLP，办事处位于纽约公园大道101号，New York 10178。
Br}信贷是指本公司或其任何附属公司作为一方或其资产在注册说明书和招股说明书中披露而受约束的任何信贷安排或贷款协议。
2
？披露明细表是指公司同时交付的 披露明细表。
？生效日期？是指根据《证券法》的规则和条例，注册声明或其最近的生效后修正案生效或被证监会视为已生效的日期和时间。
？EGS？指Ellenoff Grossman&Schole LLP，办事处位于New York New 10105美洲大道1345号。
环境索赔的含义应与第3.1(N)节中赋予该术语的含义相同。
？环境法？应具有第3.1(N)节中赋予该术语的含义。
？《交易法》是指修订后的1934年《证券交易法》，以及根据该法案颁布的规则和条例。
‘执行日期是指双方签署和签订本协议的日期。
？豁免发行是指：(A)根据为此目的正式采用的任何股票或期权计划，由董事会多数非雇员成员或为此目的而设立的非雇员董事委员会的多数成员为向公司提供服务而发行的普通股或股权奖励 向公司雇员、高级职员或董事发放的普通股或普通股；(B)根据根据本协议完成的交易向代表发出的认股权证和可发行的普通股。(C)在行使或交换或转换根据本协议发行的任何证券时发行的证券和/或在本协议日期可行使、可兑换或可转换为已发行和未发行的普通股的其他证券，提供自本协议之日起，该等证券未经修订以增加该等证券的数目或 降低该等证券的行使价、交换价格或转换价格(该等证券所载的自动价格重置、股票拆分、调整或合并除外)或延长该等证券的期限，及(D)根据本公司大多数无利害关系董事批准的收购或战略交易而发行的证券，提供在本协议第4.20(A)节的禁止期内，此类证券以受限证券 (定义见第144条)发行，并且不具有要求或允许提交与其相关的任何注册声明的注册权，并且，提供任何此类 发行仅限于本身或通过其附属公司为运营公司或与本公司业务协同的业务中的资产所有者的个人(或个人的股权持有人)，并应为 公司提供资金投资以外的额外好处，但不包括本公司发行证券的主要目的是筹集资本或主要业务是投资证券的实体。
《反海外腐败法》是指经修订的1977年《反海外腐败法》。
？FINRA？指金融行业监管局。
？GAAP？应具有3.1(I)节中赋予该术语的含义。
3
？政府当局？应具有第3.1(O)节中赋予 该术语的含义。
？负债是指(A)借入款项或 金额超过50,000美元的任何负债(在正常业务过程中产生的应付贸易账款除外)，(B)与他人负债有关的所有担保、背书及其他或有债务，无论其是否或 应反映在本公司S综合资产负债表(或其附注)中，但通过背书可转让票据以供存放或托收或在正常业务过程中进行类似交易而提供的担保除外；及 (C)租赁项下超过50,000美元到期的任何租赁付款的现值，须根据公认会计原则资本化。
？知识产权应具有3.1(Q)节中赋予该术语的含义。
？留置权是指留置权、债权、押记、质押、担保权益、产权负担、优先购买权、优先购买权或其他限制。
锁定协议是指锁定各方在本合同签订之日交付的已签署的锁定协议，此类协议的形式如本合同附件A所示。
禁售方是指本公司高级管理人员、董事和无瑕疵管理公司。
？重大不利影响？应具有第3.1(B)节中赋予该术语的含义。
？关注环境的材料应具有第3.1(N)节中赋予该术语的含义。
？报价应具有第2.1(C)节中赋予该术语的含义。
？期权截止日期？应具有第2.2(C)节中赋予该术语的含义。
？期权成交收购价应具有第2.2(B)节中赋予该术语的含义， 总收购价应扣除承保折扣和佣金。
期权证券 应具有第2.2(A)节中赋予该术语的含义。
期权股份应具有第2.2(A)节中赋予该术语的 含义。
？期权预付资金权证应具有第2.2(A)节中赋予该术语的含义。
-期权购买 认股权证应具有第2.2(A)节中赋予该术语的含义。
超额配售选项应具有第2.2(A)节中赋予该术语的含义。
？个人？是指个人或公司、合伙企业、信托、注册或非注册协会、合资企业、有限责任公司、股份公司、政府当局或其他任何类型的实体。
4
预融资权证是指根据第2.1(A)节以附件B-2的形式交付给承销商的预融资普通股购买权证。
？初步招股说明书应具有第3.1(F)节中该术语所赋予的含义。
O诉讼是指诉讼、索赔、诉讼、调查或诉讼 (包括但不限于非正式调查或部分诉讼，如证词)，无论是已开始的还是受到威胁的。
？招股说明书应具有3.1(F)节中赋予该术语的含义。
？公共证券？统称为结清证券和期权证券(如有)。
？注册声明？应具有3.1(F)节中赋予该术语的含义。
？所需批准应具有第3.1(E)节中赋予该术语的含义。
？第144条规则是指证监会根据《证券法》颁布的第144条规则，该规则可能会被不时修订或解释，或证监会此后采用的任何类似规则或条例，其目的和效力与该规则基本相同。
？规则424是指委员会根据《证券法》颁布的规则424，该规则可能会被不时修订或解释，或委员会此后采用的与该规则具有基本相同目的和效力的任何类似规则或条例。
？美国证券交易委员会报告应具有3.1(I)节中赋予该术语的含义。
？证券？指平仓证券、期权证券及认股权证股份。
《证券法》是指修订后的《1933年证券法》及其颁布的规则和条例。
？股票购买价格应具有第2.1(B)节中赋予该术语的含义。
？股份是指根据第2.1(A)节和第2.2(A)节向承销商交付的普通股。
“附属公司”指本公司的任何附属公司，在适用的情况下，亦包括本公司在本协议日期后成立或收购的任何直接或间接附属公司。
？交易日是指主要交易市场开放交易的日子。
？交易市场是指普通股在有关日期上市或报价交易的以下任何市场或交易所：纽约证券交易所美国交易所、纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场或纽约证券交易所(或上述任何市场的任何继承者)。
？交易文件是指本协议及其所有证物和附表、认股权证、代理协议、锁定协议以及与本协议项下拟进行的交易相关而签署的任何其他文件或协议。
5
？转让代理？指美国股票转让公司和信托公司，该公司目前的转让代理，邮寄地址为6201 15这是Ave，Brooklyn，NY 11219，电话：718.921.8300，电子邮件地址：admin1@astfinial.com，以及公司的任何后续转会代理。
？承销商信息应 具有第3.1(Z)(I)节中赋予该术语的含义。
？单位应具有第2.1(A)节中赋予该术语的含义。
？认股权证代理协议是指公司与转让代理之间于本协议日期或大约日期，以附件C的形式签订的认股权证代理协议。
认股权证是指统称为A类认股权证和 预融资认股权证。
？保修购买价格应具有第2.1(B)节中赋予该术语的 含义。
认股权证股份是指认股权证行使后可发行的普通股股份。
第二条。
购销
2.1收盘。
(A)根据本文所载条款及在本协议所载条件的规限下，本公司同意出售，而各承销商同意于成交时个别而非联名购买本公司合共9,600,000股单位(单位或成交证券)，包括一股普通股或一份预先出资的认股权证，以每股普通股0.01美元的行使价购买一股普通股，以及一份A类认股权证，以每股1.25美元的行使价购买一股普通股。这些单元将不会获得认证。组成这些单位的普通股、预筹资权证和A类认股权证可立即分开，并将分别发行 。
(B)这些单位的总购买价格应等于本合同附表一中与该承销商名称相对的金额(收盘购买价格)。一个由一股普通股和一个A类认股权证组成的单位的收购价为1.1625美元(相当于较公开发行价有7.0%的折扣)，而一个由一个预融资权证和一个A类认股权证组成的单位购买一股认股权证的收购价为1.1532美元(较公开发行价有7.0%的折扣 )。
(C)于成交日期，各承销商应透过代表以电汇方式向本公司交付或安排交付相当于该承销商S成交买入价的即时可用资金，本公司应向该承销商交付或按其指示交付其各自的单位，并应根据第2.3节规定于成交时交付 其他项目。在满足第2.3和2.4节中规定的契诺和条件后，关闭应在EGS的办公室或公司和代表双方同意的其他地点进行。公开证券最初将以招股说明书封面上规定的发行价向公众发售(发售)。
6
(D)本公司确认并同意，对于持有人(定义见预筹资权证)于下午12：00或之前递交的任何行使(定义见预筹资权证)通知(S) 。(纽约市时间)于截止日期(S)可于本协议签立后任何时间交付行使通知(S)，本公司须于下午4：00前按该通知(S)将认股权证股份(定义见预先出资认股权证)交付予持有人。(纽约市时间)截止日期和截止日期应为认股权证股票交割日期(如预先出资的认股权证所定义)。本公司 确认并同意持有人是本公司本契约的第三方受益人。
2.2超额配售选择权。
(A)为了弥补与分销和出售结算证券有关的任何超额配售，现授予代表一项期权(超额配售期权)，以购买总计(I)额外1,440,000股普通股(期权股份)及/或预资金权证，以购买最多1,440,000股普通股(期权预资资权证)及/或(Ii)A类认股权证，以购买最多1,440,000股普通股(期权认购权证；连同期权股份及期权预资资权证，即期权证券)。
(B)就行使超额配股权而言，(A)为任何期权股份而须支付的购买价 相等于$1.1532乘以将予购买的期权股份数目，(B)任何期权预筹资权证的买入价等于1.1532美元乘以将要购买的期权预融资权证的数量，以及(C)任何期权预筹资权证的将要支付的购买价等于$0.0093乘以将购买的期权购买权证的数量(在期权成交日支付的总购买价，即期权成交价格)。
(C)根据第2.2节授予的超额配售选择权可由代表在执行日期后45天内对期权证券的全部(在 任何时间)或任何部分(不时)行使。承销商没有义务在代表行使超额配售选择权之前购买任何期权证券。据此授予的超额配股权可通过代表向本公司发出口头通知的方式行使，该通知必须以隔夜邮寄或传真或其他电子传输方式以书面形式确认，其中规定了将购买的期权股份和/或期权认股权证的数量以及期权证券的交付和付款日期和时间(每个，期权截止日期)，不迟于执行日期后45天和(Ii)通知日期后两(2)个完整营业日或公司与代表商定的其他时间，在EGS办公室或本公司与代表商定的其他地点(包括通过传真或其他电子传输远程传输)。如果期权证券的此类交割和付款没有在成交日期发生，则每个期权成交日期将按照通知中的规定执行。在行使超额配售选择权后，本公司将有责任向承销商转让，并在符合本公告所载条款和条件的情况下，承销商将有义务购买该通知中指定的期权股份和/或期权预付资权证和/或期权认购权证的数量。代表可在超额配股权到期前的任何时间以书面通知本公司取消超额配股权。
7
2.3次送货。本公司应向或安排向每位承保人(如适用)交付以下内容：
(A)在截止日期，股份和适用的期权股份(如有的话)，在每个期权截止日期，应通过托管信托公司托管系统为若干承销商的账户交付；
(B)在适用的截止日期，适用于若干承销商账户的任何预付资助权证，以及适用的期权预付资权证(如有)，适用的期权预付资权证，通过存管信托公司存款或在托管人系统提取；
(C)在截止日期，A类认股权证和适用的期权认股权证(如有的话)通过托管信托公司托管系统为数家承销商的账户进行认购；
(D)在成交日期及每一期权成交日期(如有的话)，仅向代表发出认股权证，以购买最多相当于成交证券及期权成交日期(视何者适用而定)的5.0%的普通股及在该成交日期及期权成交日期发行的期权证券(期权认购权证除外)，以供代表(或其指定人)使用，行使价为$1.375，但须予调整，并以代表名义登记，其他条款与A类认股权证大体相同；
(E)在截止日期，由各方正式签立的认股权证代理协议；
(F)在截止日期，公司律师向承销商提出的法律意见，包括但不限于，采用代表合理接受的习惯格式的否定保证函，以及关于每个期权截止日期(如果有)的公司律师以令代表合理满意的形式和实质提出公司律师的意见，以及 关于子公司，在截止日期和每个期权结束日期(如果有)外国法律顾问向承销商提出的、形式和实质令代表满意的正面意见；
(G)在签署本协议的同时，公司审计师写给承销商的一封冷淡的慰问信，其形式和实质在各方面均令代表满意，日期分别为本协议签署之日，以及截止日期和每个期权截止日期(如果有的话)；
(H)在成交日期和每个期权成交日期，本公司首席执行官和首席财务官以代表合理接受的习惯格式正式签立和交付的证书；
(I)在成交日期和每个期权成交日期，以代表合理接受的习惯格式正式签署和交付的公司秘书证书；
(J)由禁闭各方妥为签立及交付的禁闭协议与本协议同时生效；及
8
(K)代表可能合理要求的其他证明、意见或文件。
2.4关闭条件。每个承销商在本协议项下与 成交和每个期权成交日期相关的各自义务均须满足以下条件：
(A)本文件所载本公司的陈述和保证在作出时和在有关日期(本公司的陈述和保证除外，该等陈述和保证在各方面均属真实和正确)在所有重大方面的准确性 (除非是在本文件的特定日期)；
(B)公司要求在有关日期或之前履行的所有义务、契诺和协议 均已履行；
(C)公司交付本协议第2.3节规定的物品；
(D)登记声明应于本协定之日起生效，在每个截止日期和每个期权截止日期(如有)，不应发出暂停登记声明效力的停止令，委员会也不应为此提起任何诉讼，也不应悬而未决或考虑采取行动，委员会对补充信息的任何要求均应得到遵守，使代表合理满意；
(E)在执行日期之前，如果FINRA提出要求，承销商应收到FINRA不反对登记声明中所述的可允许或应支付给承销商的赔偿金额以及担任承销商的条款和安排的通知；
(F)该等股份、认购权股份及认股权证股份已获批准在交易市场上市；及
(G)在每个截止日期及每个购股权截止日期(如有)之前及当日：(I)自注册声明、一般披露资料及招股说明书所载条件的最新日期起，本公司的条件或前景或财务或其他业务活动不会有涉及预期重大不利变化的重大 不利变化或发展；(Ii)在任何法院、联邦或州委员会、董事会或其他行政机构面前或由任何法院、联邦或州委员会、董事会或其他行政机构针对本公司的诉讼或法律程序，如不利的决定、裁决或裁决可能对本公司的业务、运营、前景或财务状况或收入产生重大不利影响，则法律或衡平法上的任何诉讼或程序均不应悬而未决或受到威胁，但《注册声明》、《全面披露方案》和招股说明书中所述者除外；(Iii)未根据证券法发布适用于本公司的停止令，且委员会不应就此启动或威胁任何诉讼程序；(br}(四)除根据本协议及本协议所指的交易外，本公司并无产生任何直接或或有重大负债或义务，亦未在正常业务过程中进行任何重大交易；(V)本公司并无就其任何类别的股本支付或宣派任何股息或任何其他形式的分派；(Vi)本公司并无改变其会计方法；及(Vii)注册报表、一般披露资料及招股说明书及其任何修订或补充须载有所规定的所有重大报表
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根据证券法及其下的规则和条例，并应 在各重大方面符合证券法及其下的规则和条例的要求，登记声明、一般披露资料包或招股章程或其任何修订或补充文件 不得包含对重大事实的任何虚假陈述，或遗漏任何必须在其内陈述或作出陈述所必需的重大事实，以顾及作出该等陈述的情况而不具误导性。
如果本第2.4节规定的任何条件在本协议要求时未得到满足，或者如果根据本第2.4节向代表或S代表律师提供的任何证书、意见、书面声明或信函在形式和实质上不能令代表和S代表律师合理满意，则代表可在完成交易时或在完成结算之前的任何时间取消本保险人的所有义务。有关取消的通知应以书面或口头方式通知本公司。此后，任何此类口头通知应立即以书面形式予以确认。
第三条。
申述及保证
3.1公司的陈述和保证。除美国证券交易委员会报告或披露明细表中另有规定外，美国证券交易委员会的报告或披露明细表应被视为本协议的一部分，并在美国证券交易委员会报告或披露明细表相应章节所包含的披露范围内对本文中的任何陈述或以其他方式作出的任何陈述或其他内容加以限定，公司于执行日期、截止日期和每个期权截止日期(如果有)向承销商作出如下声明和保证：
(A)附属公司。本公司的所有附属公司载于附表3.1(A)。本公司 直接或间接拥有每间附属公司的所有股本或其他股权，不受任何留置权的影响，注册说明书所披露的任何信贷安排项下的权益除外，而每间附属公司所有已发行及已发行的股本股份均为有效发行，且已缴足股款、免评税及没有优先认购或购买证券的类似权利。如果公司没有 家子公司，交易文件中提及子公司或其中任何一家的所有其他提法均不予考虑。
(B)组织和资格。本公司及各附属公司均为根据其注册成立或组织所属司法管辖区法律而正式注册成立或以其他方式组织、有效存在及信誉良好的实体，并拥有及授权拥有及使用其财产及资产，以及经营其目前所进行的业务。本公司或任何附属公司均未违反或违反其各自证书或公司章程、章程或其他组织或章程文件的任何规定。本公司及其附属公司均具备开展业务的正式资格，并作为外国公司或其他实体在每个司法管辖区内具有良好的信誉，在每个司法管辖区内，所进行的业务或其拥有的财产的性质决定了此类资格是必要的，但如果不具备这种资格或信誉(视属何情况而定)不可能或合理地预期导致：(I)对任何交易文件的合法性、有效性或可执行性产生重大不利影响， (Ii)对经营、资产、业务的结果产生重大不利影响，(I)本公司及其附属公司整体的前景或状况(财务或其他)，或(Iii)对本公司造成重大不利影响，或(Iii)S有能力在任何重大方面及时履行其于任何交易文件项下的义务(第(I)、(Ii)或(Iii)项，重大不利影响)，且并无于任何该等司法管辖区提起撤销、限制或削减或寻求撤销、限制或削减该等权力及授权或资格的诉讼。
10
(C)授权；执行。本公司拥有必要的公司权力及授权，以订立及完成本协议及本协议所属的每一份其他交易文件所拟进行的交易，并以其他方式履行本协议及本协议项下的义务。本公司签署及交付本协议及其他每一份交易文件，以及完成拟于此进行的交易，已获本公司采取一切必要行动正式授权，本公司、董事会或本公司并不需要就本协议或与本协议有关的其他事项采取任何进一步行动，但就所需批准以外的事项，本公司、董事会或本公司与S股东有关的行动除外。本协议和本公司所属的每项其他交易文件已由本公司正式签署(或在交付时)，并且在按照本协议和本协议的条款交付时，将构成本公司根据其条款对本公司执行的有效且具有约束力的义务，但以下情况除外：(I)受一般衡平原则和适用的破产、破产、重组、暂停和其他一般适用法律的限制，影响债权人权利的一般执行；(Ii)受与具体履行情况有关的法律的限制；强制令救济或其他衡平法救济，以及(Iii)赔偿和出资条款可能受到适用法律的限制。
(D)没有冲突。本公司签署、交付和履行本协议及其参与的其他交易文件、证券的发行和销售以及完成拟进行的交易，不会也不会(I)与S公司或S任何附属公司的证书或公司章程、章程或其他组织或章程文件的任何规定相冲突或违反，或(Ii)除招股说明书中另有规定外，与以下条款相冲突或构成违约(或在发出通知或逾期通知的情况下，或两者都将成为违约)，导致在公司或任何子公司的任何财产或资产上产生任何留置权，或给予他人终止、修订、反稀释或类似的 调整、加速或取消(不论是否通知、时间流逝或两者兼而有之)的任何权利，或公司或任何子公司为当事一方的任何协议、信贷安排、债务或其他文书(证明公司或子公司的债务或其他)或其他谅解，或公司或任何子公司的任何财产或资产受其约束或影响的任何权利，或(Iii)须经所需批准，与公司或子公司所受的任何法院或政府当局(包括联邦和州证券法律和法规)，或公司或子公司的任何财产或资产受其约束或影响的任何适用法律或其他限制相冲突或导致违反。第(Ii)款和第(Iii)款中的每一种情况除外，这种情况不能合理地预期会造成实质性的不利影响。
(E)提交、同意和批准。本公司无需获得任何法院或其他联邦、州、地方或其他政府当局或其他人士关于本公司签署、交付和履行交易文件的任何同意、放弃、授权或命令，向任何法院或其他联邦、州、地方或其他政府当局或其他人士发出任何通知，或向其进行任何备案或登记，但以下情况除外：(I)向委员会提交招股说明书；(Ii)根据适用的州证券法须提交的文件及(Iii)向每个适用的交易市场申请(S)将股份及认股权证上市，以便按其规定的时间及方式在其上进行交易(统称为所需的批准)。
(F)登记声明。本公司已根据证券法向证监会提交证券注册说明书，包括任何相关的初步招股说明书或招股说明书，而该等注册说明书是本公司根据证券法及证监会根据证券法订立的规则及规定而拟备的。公民权的登记
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《交易法》规定的股票已于2021年11月23日被证监会宣布生效。本公司迄今向证监会提交的该等注册说明书及其各项修订(如有)的副本，包括相关的初步招股章程，已送交承销商。登记声明系指在相关生效日期经修订的表格F-1(文件编号333-262264)的登记声明，包括财务报表、所有证物和任何根据证券法第430A或430B规则及其规则和 条例(视具体情况而定)被视为包括或纳入其中的信息。如果本公司提交注册声明以注册证券的一部分，并依赖证券法第462(B)条及其下的规则和法规使该注册声明在向委员会提交时生效(规则462注册声明)，则对注册声明的任何提及应被视为包括不时修订的规则462注册声明 。本文使用的术语初步招股说明书是指证券法规则430或规则430A及其下的规则和规定所预期的初步招股说明书，这些规则和条例在任何时间作为注册说明书的一部分，或被视为注册说明书的一部分或包括在注册说明书中。招股说明书是指根据《证券法》第424(B)条及其规则和条例首次向证监会提交的与本次发行相关的最终招股说明书，或者，如果不需要提交，则指在生效日期包括在注册说明书中的最终招股说明书的格式，但如果公司应向代表提供与招股说明书不同的任何经修订的招股说明书或招股说明书补编以供与证券有关的使用(无论该经修订的招股说明书或招股说明书补编是否需要由本公司根据 规则第424(B)条提交)，招股说明书一词还应指从首次提供给代表供其使用之时起及之后经修订的招股说明书或招股说明书补编(视情况而定)。在此提及与注册声明、任何初步招股章程或招股章程有关的 修订、修订或补充条款，应被视为指并包括：(I)在生效日期、该等初步招股章程的日期或招股章程的日期(视属何情况而定)之后根据交易所法令提交的任何文件，该等文件以引用方式并入其中，及(Ii)任何如此提交的文件。本协议中对注册声明、初步招股说明书和招股说明书的所有提及，或对上述任何内容的任何修订或补充，应被视为包括根据其电子数据收集、分析和检索系统(EDGAR)向委员会提交的任何副本。一般披露资料包一词统称为在上市日期或之前发布的允许自由写作招股说明书(定义见下文)、与本次发行有关的最新初步招股说明书，以及本说明书附表3.1(F)中包含的信息。
(G)发行证券。公开证券经正式授权，并在根据适用的交易文件发行和支付时，将得到及时和有效的发行、全额支付和无需评估、免费和不受本公司施加的所有留置权的影响。认股权证股份已获正式授权，当按照认股权证条款发行时，将获有效发行、缴足股款及无须评估、免收及不受本公司施加的所有留置权影响。公司已从其正式授权股本中预留了根据本协议和认股权证可发行的普通股的最高数量。证券持有人将不会因为是该等持有人而承担个人责任。这些证券不受本公司任何证券或本公司授予的类似合同权利的任何持有人的优先购买权的约束。为授权、发行和销售证券而需要采取的所有公司行动均已及时和有效地采取。该等证券在所有重大方面均符合注册声明、一般披露资料包及招股章程所载有关该等证券的所有陈述。
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(H)大写。本公司于本协议日期的资本总额载于附表3.1(H)，该附表3.1(H)亦应包括于本协议日期由本公司联属公司实益拥有及登记在册的普通股数目。除附表 3.1(H)所述外，本公司自最近根据交易所法令提交定期报告以来，除根据本公司S股票期权计划行使雇员购股权、根据本公司S雇员购股计划向雇员发行普通股及根据根据交易所法令根据交易所法令最近提交定期报告日期已发行普通股等价物转换及/或行使外，并无发行任何股本。任何人都没有任何优先购买权、优先购买权、参与权或任何类似的权利参与交易文件所设想的交易。除附表3.1(H)所载及因买卖证券而产生的其他事项外，概无任何尚未行使的购股权、认股权证、认股权证认购、催缴或任何性质的承诺，或任何性质的证券、权利或责任可转换为任何普通股或任何附属公司的股本，或可行使或互换，或给予任何人士任何权利认购或收购任何附属公司的任何普通股或股本，或本公司或任何附属公司根据或可能根据该等合约、承诺、谅解或安排发行任何附属公司的额外普通股或普通股等价物或股本的合约、承诺、谅解或安排。该等证券的发行及出售将不会令本公司或任何附属公司有责任向任何人士(承销商除外)发行普通股或其他证券，亦不会导致本公司证券或工具的任何持有人有权调整任何该等证券或工具的行使、转换、交换或重置价格。除注册声明所述 外，本公司或任何附属公司并无任何未偿还证券或票据载有任何赎回或类似条文，亦无任何合约、承诺、谅解或安排令本公司或任何附属公司有义务或可能赎回本公司或该附属公司的证券。公司没有任何股票增值权或影子股票计划或协议或任何类似的计划或协议。本公司所有已发行股本已获正式授权、有效发行、已缴足股款及无须评估，已发行符合所有联邦及州证券法，且该等已发行股本并无违反任何优先认购权或类似认购或购买证券的权利。本公司的授权股份在所有重大方面均符合注册声明、一般披露资料包及招股章程所载与该等股份有关的所有陈述。本公司对S证券的要约及出售在所有相关时间均根据证券法及适用的州证券或蓝天法律登记，或(部分基于买方的陈述及担保)豁免遵守该等登记要求。发行和出售证券不需要任何股东、董事会或其他人的进一步批准或授权。本公司并无就S公司股本订立股东协议、表决协议或其他类似协议，或据本公司所知，S公司任何股东之间或之间并无订立任何有关S公司股本的协议。
(一)美国证券交易委员会报告；财务报表。本公司已提交证券法和交易法规定本公司必须提交的所有报告、附表、表格、报表和其他文件，包括根据其第13(A)或15(D)条，在本章程日期前两年(或适用法律要求本公司提交该等材料的较短期限)(上述材料，包括其中的证物和通过引用并入其中的文件，连同招股说明书)。在此统称为美国证券交易委员会报告)，或已收到此类备案时间的有效延长，并在任何此类延期到期前提交了任何此类美国证券交易委员会报告。截至各自日期，美国证券交易委员会报告在所有重大方面均符合证券法和交易法的要求(视情况而定)，且在提交美国证券交易委员会报告时，没有任何对重大事实的不真实陈述或遗漏陈述必须
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其中所述或必要的，以根据作出陈述的情况作出陈述，而非误导性。本公司从来不是受证券法第144(I)条约束的发行人。美国证券交易委员会报告中包含的公司财务报表在所有重要方面均符合 适用的会计要求以及委员会在提交报告时有效的相关规则和条例。该等财务报表乃根据在所涉期间(GAAP)内一致应用的美国公认会计 原则编制，除非该等财务报表或附注另有规定，且未经审核财务报表可能并非包含GAAP要求的所有 附注，并在各重大方面公平地列示本公司及其合并附属公司于其日期及截至该日期的财务状况，以及当时止期间的营运结果及现金流量， 如属未经审核报表，则须作出正常的、非重大的年终审核调整。登记声明、初步招股章程、一般披露资料包、招股章程及美国证券交易委员会报告所描述的协议及文件，在各重大方面均与当中所载的描述相符，而证券法及其下的规则及规例并无规定须在登记声明、初步招股章程、一般披露资料包、招股说明书或美国证券交易委员会报告中描述或作为登记声明的证物而描述的协议或其他文件，而该等协议或文件并无 如此描述或存档。
(J)本公司为立约一方或对其具有约束力或受其约束或影响的每项协议或其他文件(不论其性质或描述为何)，以及(I)登记声明、一般披露资料、招股章程或美国证券交易委员会报告中所述的协议或其他文件，或(Ii)对本公司S业务属重大且已由本公司正式授权及有效签立、在所有重大方面均具十足效力及可针对本公司及据本公司所知S所知的其他各方按照其条款强制执行的每项协议或其他文件， 除(X)外，这种可执行性可能受到影响债权人权利的破产、破产、重组或类似法律的限制，(Y)任何赔偿或出资条款的可执行性可能受到联邦和州证券法的限制，以及(Z)特定履行和强制令以及其他形式的衡平救济的补救可能受到衡平法抗辩和法院的自由裁量权的限制，因此可以在该法院提起任何诉讼。本公司并无转让任何该等协议或文书，而本公司或据本公司所知，S及据本公司所知，并无任何其他一方在该等协议或文书项下失责，而就S所知，概未发生因时间流逝或发出通知，或两者兼而有之而构成该等协议或文书项下失责的事件。据本公司所知，S认为，本公司履行该等协议或文书的重大条款 不会导致违反任何现有的适用法律或任何国内或国外政府当局或法院的法令，包括但不限于与环境法律法规有关的法律、法令或法令，包括但不限于对本公司或其任何资产或业务拥有管辖权的机构或法院。
(K)重大变化；未披露的 事件、负债或发展。自美国证券交易委员会报告收录最新经审计财务报表之日起，除招股说明书所载者外，(I)并无任何事件、发生或发展已造成或 可合理预期会导致重大不利影响，(Ii)除(A)应付贸易款项及在正常业务过程中产生的应计开支符合过往惯例及(B)根据公认会计原则或在提交予证监会的文件中披露外，本公司并未产生任何负债(或有或有)，及(B)根据公认会计原则或在提交给证监会的文件中披露的负债，S未有产生任何其他负债。(Iii)本公司并无更改其 会计方法；。(Iv)本公司并无宣布或向其股东派发任何股息或现金或其他财产，或购买、赎回或订立任何购买或赎回任何股份的协议。
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(V)本公司并无向任何高级职员、董事或联属公司发行任何股本证券，但根据美国证券交易委员会报告所披露的现有公司购股权计划及发行普通股等价物除外，及(Vi)本公司并无高级职员或董事董事辞任 公司的任何职位。本公司没有向委员会提出任何保密处理信息的请求。除本协议拟发行的证券外，本公司或其附属公司或其各自的业务、前景、物业、营运、资产或财务状况，并无发生或存在或合理预期将会发生或存在的事件、责任、事实、情况、发生或 发展，而该等事件、责任、事实、情况、发生或发展须由本公司在作出或被视为作出该陈述时，根据适用的证券法披露，而该等事项、责任、事实、情况、发生或发展在作出该陈述之日前至少1个交易日尚未公开披露。除非在本公告日期前提交的美国证券交易委员会报告中另有披露，否则本公司并未：(I)就借入的款项发行任何证券或产生任何直接或或有责任或义务；或(Ii)宣布或支付任何股息或就其股本作出任何 其他分派。
(L)诉讼。在任何法院、仲裁员、政府当局(联邦、州、县、地方或外国)(统称为诉讼)面前或由任何法院、仲裁员、政府当局 (联邦、州、县、地方或外国)(统称为诉讼)未决或据本公司所知，任何针对或影响本公司、任何附属公司或其各自财产的违法行为、诉讼、查询、通知 (统称为诉讼)：(I)对任何交易文件或证券的合法性、有效性或可执行性提出不利影响或质疑，或(Ii)如果出现不利的决定， 可能已经或合理地预期会导致重大不利影响。本公司或其任何子公司，或董事的任何高管，都不是或曾经是任何涉及 违反联邦或州证券法或根据联邦或州证券法承担责任的索赔或违反受托责任的诉讼的标的。据本公司所知，证监会对本公司或任何现任或前任董事或本公司高管并无任何悬而未决或拟进行的调查。证监会并无发出任何停止令或其他命令，暂停本公司或任何附属公司根据《交易法》或《证券法》提交的任何注册声明的效力。
(M)劳资关系。本公司并不存在任何劳资纠纷，或据本公司所知，本公司任何雇员均不会因此而发生劳资纠纷，而该等纠纷可合理地预期会导致重大不利影响。本公司或其附属公司的任何员工均不是与本公司或该附属公司的 员工S关系有关的工会的成员，本公司及其任何附属公司均不是集体谈判协议的订约方，本公司及其附属公司认为其与其 员工的关系良好。据本公司所知，本公司或任何附属公司的任何行政人员并无、亦不会违反任何雇佣合约、保密、披露或专有 资讯协议或竞业禁止协议的任何重大条款，或任何其他合约或协议或任何有利于任何第三方的限制性契诺，而本公司或其任何附属公司继续聘用该等行政人员并不使本公司或其任何附属公司就上述任何事宜承担任何责任。本公司及其附属公司遵守有关雇佣及雇佣惯例、雇佣条款及条件、工资及工时的所有适用法律，但如未能遵守则不能个别或整体合理地预期会产生重大不利影响。本公司及各附属公司(A)在所有重大方面均遵守有关保障工作场所人体健康及安全的适用法律(包括根据《职业健康与安全法》或其外国同等法律)；(B)已获得适用职业法律所规定的所有授权或其他批准，以开展目前所进行的业务；及(C)在所有重大方面均符合有关条款及条件。
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授权或批准。并无任何诉讼、法律程序、撤销法律程序、令状、禁制令 或申索待决，或据本公司所知，本公司或其任何附属公司因职业法律而受到威胁，而本公司并不知悉与其 营运或成本会计惯例有关的任何事实、情况或发展，而该等事实、情况或发展可合理预期会构成或导致该等诉讼、诉讼、调查或法律程序。
(N)合规。本公司或任何附属公司均未：(I)根据或违反(且未发生任何事件 未被放弃，即在发出通知或时间流逝或两者皆有的情况下，会导致本公司或其下任何附属公司违约)，公司或任何附属公司亦未收到有关其根据任何信贷安排或其他契约违约或违反的索赔通知，贷款或信贷协议或对其或其任何财产具有约束力的任何其他协议或文书(无论是否已放弃此类违约或违规)，(Ii)违反任何法院、仲裁员或其他政府当局的任何判决、法令或命令，或(Iii)违反或曾经违反任何政府当局的任何法规、规则、条例或规定，包括但不限于与税收、环境保护、职业健康和安全、产品质量和安全以及就业和劳工事务有关的所有外国、联邦、州和当地法律，除非在每一种情况下，不可能有或 合理地预期会导致重大不利影响。
(O)环境法。本公司或其任何子公司均不违反任何适用的国际、国家、州或地方公约、法律、法规、秩序、政府许可证、公约、条约(包括国际海事组织颁布的公约、条约)或与污染或保护人类健康或安全有关的其他要求(如下所述)或保护环境(包括但不限于环境空气、地表水、地下水、地表或地下地层)或保护自然资源，包括但不限于与排放、排放有关的公约、法律或法规。释放或威胁释放化学品、污染物、污染物、废物、有毒物质、危险物质、石油、石油产品或其他碳氢化合物(统称为关注环境的材料”)，或与制造、加工、分配、使用、处理、储存、处置、运输或搬运环境有关的材料(统称为环境法)”)，公司或任何子公司也没有收到政府当局、公民团体、员工或其他方面的任何书面通信，声称公司或任何此类子公司违反了任何环境法或环境法所要求的政府许可证；但在每一种情况下，不会单独或总体产生重大不利影响；(B)没有向法院或政府当局提出索赔、诉讼或诉讼理由，也没有调查，或公司或任何子公司收到书面通知，声称可能对调查费用、清理费用、政府反应费用、自然资源损害、财产损害、人身伤害、律师费或罚款承担责任的其他诉讼，这些责任是由于公司或任何子公司现在或过去拥有、租赁或运营的任何地点存在或排放到环境中，或从公司或任何子公司现在或过去拥有的任何船只上排放到环境中而引起的，由公司或任何子公司租赁或经营，现在或过去(统称为环境索赔”)、悬而未决，或据本公司所知，对本公司或任何附属公司或任何个人或实体发出威胁，而本公司或任何附属公司已根据合同或法律实施保留或承担其对任何环境索赔的责任，但个别或整体不会造成重大不利影响的除外；(C)据本公司所知，过去或现在没有任何行动、活动、情况、条件、事件或事件，包括但不限于任何环境材料的释放、排放、排放、存在或处置
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令人担忧的是，合理的预期将导致违反任何环境法，要求根据环境法支出，或构成针对公司、任何子公司或任何个人或实体的环境索赔的基础，而公司或任何子公司根据合同或法律的实施保留或承担任何环境索赔的责任，但不会单独或总体造成重大不利影响的情况除外(为免生疑问，船舶在正常业务过程中的运营本身不应被视为一种行为、活动、第(C)款所述的情况或条件)；及(D)本公司或任何附属公司均不会根据环境法受任何悬而未决的法律程序的约束，而政府当局是该法律程序的一方，而本公司合理地相信该法律程序可能会导致100,000美元或以上的罚款。本公司已合理地断定，因本公司或任何附属公司的业务、营运或物业而根据环境法律而产生的任何现有合规及补救成本及负债 将不会个别或合计地预期会产生重大不利影响，但如 所载或注册声明及招股章程所预期者除外。在日常业务过程中，本公司定期审查环境法律对本公司及其子公司的业务、运营和财产的影响，在此过程中确定和评估相关成本和负债(包括但不限于清理、关闭物业或遵守环境法或任何授权所需的任何资本或运营支出、对运营活动的任何相关限制以及对第三方的任何潜在责任)。S表示，本公司并未知悉任何事实或情况可能会导致成本或负债，而该等成本或负债可个别或合计预期会产生重大不利影响。
(P)法律和许可证。除注册声明或招股说明书中所述外，本公司及其各子公司：(I)自2020年1月1日以来一直严格遵守适用于本公司或子公司的所有美国(联邦、州和地方)和外国法规、规则、条例、法规、条约或指导方针(适用法律)；(B)自2020年1月1日以来，未收到任何政府当局(定义见下文)发出的任何不利发现通知、警告信、无标题信件或其他信件或通知，声称或声称不遵守任何适用法律或任何此类适用法律所要求的任何许可证、证书、批准、许可、授权、许可证和补充或修正案 (《授权》)；(C)自2020年1月1日以来，未收到任何政府当局或第三方关于任何索赔、诉讼、诉讼、程序、听证、执行、调查、仲裁或其他诉讼的通知，这些索赔、诉讼、诉讼、仲裁或其他诉讼声称 任何产品运营或活动违反了任何适用的法律或授权，且不知道任何此类政府当局或第三方打算主张任何此类索赔、诉讼、仲裁、诉讼、诉讼、调查或程序；(D)自2020年1月1日以来，尚未收到任何政府当局已经、正在或打算采取行动限制、暂停、修改或撤销任何授权的通知，本公司不知道任何此类政府当局正在考虑采取此类行动；以及(E)已按照任何适用法律或授权的要求提交、获取、保存或提交所有材料报告、文件、表格、通知、申请、记录、索赔、提交和补充材料或修正案，并且所有该等报告、文件、表格、通知、申请、记录、索赔、提交材料和补充材料或修正案在提交日期(或随后提交的材料更正或补充)在所有重要方面都是完整和正确的，但上述(A)至(E)项的情况除外，不能单独或整体纠正或补充，政府当局是指任何联邦、省、州、地方、外国或其他政府、半政府或行政机构、法院或团体或任何其他类型的监管当局或机构，包括但不限于纳斯达克资本市场。本公司或任何附属公司作为立约方或彼等各自的任何财产或资产为标的之所有待决法律或政府法律程序的总和，如未于注册说明书及招股章程中描述，包括业务附带的一般例行诉讼，将不会造成重大不利影响。
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(Q)资产所有权。本公司及附属公司对其拥有的所有不动产及对本公司及附属公司的业务有重大影响的所有非土地财产均拥有良好且有市场价值的业权，且无任何留置权，但(I)在任何信贷安排下产生的留置权除外，(Ii)不会对该等财产的价值产生重大影响，亦不会对本公司及附属公司对该等财产的使用造成重大干扰，以及(Iii)留置权用于支付外国、联邦、已根据公认会计准则为其预留适当准备金的州税或其他税，其支付既不拖欠，也不受处罚。本公司及附属公司根据租约持有的任何不动产及设施，均根据本公司及附属公司遵守的有效、存续及可强制执行的租约持有。
(R)知识产权。本公司及其各附属公司拥有、拥有或可按合理条款收购目前或将进行的注册说明书及招股章程所述进行其各自业务所需的所有知识产权(定义见下文)。除不会造成实质性不利影响外，(A)本公司拥有的任何此类知识产权不存在第三方的权利，除非本公司在本协议日期前以书面形式向代表披露；(B)据 公司所知，第三方不存在对任何此类知识产权的侵权、挪用或侵犯；(C)没有悬而未决的，或据本公司所知，其他人威胁、诉讼或索赔的情况 本公司或其子公司S对任何该等知识产权的权利或对该等知识产权的权利，且本公司不知道有任何事实可构成任何该等索赔的合理依据；(D)本公司及各附属公司所拥有的知识产权，以及据本公司所知，授权予本公司及各附属公司的知识产权并未全部或部分被判定为无效或不可强制执行，且并无悬而未决的或据本公司所知的其他人对任何该等知识产权的有效性或范围提出质疑的威胁诉讼、诉讼、法律程序或索赔，且本公司不知道有任何事实可构成任何该等索赔的合理基础；(E)本公司或其任何附属公司并无就本公司或其任何附属公司侵犯、挪用或以其他方式侵犯他人的任何知识产权或其他专有权利而提出任何未决的或据本公司所知的其他威胁诉讼、诉讼、法律程序或索赔，且本公司或任何附属公司均未收到有关该等索赔的任何书面通知；及(F)据本公司所知，本公司或其任何附属公司概无违反任何雇佣合同、专利披露协议、发明转让协议、竞业禁止协议、竞业禁止协议、保密协议或与前雇主订立的任何限制性契诺的任何条款，而违反该等条款的根据与该雇员S受雇于本公司或其任何附属公司，或该雇员在受雇于本公司或其任何附属公司时所采取的行动有关。？知识产权是指所有专利、专利申请、商标和服务商标、商标和服务商标注册、商号、著作权、许可证、发明、商业秘密、域名、技术、诀窍和其他知识产权。
(S)保险。本公司及附属公司由具有公认财务责任的保险人承保，以承保本公司及附属公司所从事业务的审慎及惯常金额的损失及风险，包括但不限于董事及高级职员的保险范围。本公司或任何附属公司均无理由相信，在保单到期时，本公司或任何附属公司将无法续期其现有保险范围，或无法在不大幅增加成本的情况下，从类似的保险公司取得类似的承保范围，以继续其业务。
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(T)与关联公司和雇员的交易。除注册说明书及招股章程所披露的情况外，本公司或任何附属公司的高级职员或董事，以及据本公司所知，本公司或任何附属公司的雇员目前并无参与与本公司或任何附属公司的任何交易(作为雇员、高级职员及董事的服务除外)，包括任何合约、协议或其他安排，规定向或由任何高级职员提供服务、规定向或向任何高级职员出租不动产或非土地财产、规定向任何高级职员借款或向任何高级职员借出款项，或以其他方式要求向任何高级职员或向任何高级职员支付款项。董事或该等雇员，或据本公司所知，任何高级职员、董事、受托人、股东、成员或合伙人拥有重大权益或身为董事高级职员、受托人、股东、成员或合伙人的任何实体，金额均超过120,000美元，但(I)支付因提供服务而支付的薪金或顾问费， (Ii)报销代表本公司产生的开支及(Iii)其他雇员福利，包括本公司任何股票期权计划下的认股权协议。
(U)《萨班斯-奥克斯利法案》；内部会计控制。本公司及其子公司遵守自本协议生效之日起生效的《2002年萨班斯-奥克斯利法案》的任何及所有适用要求，以及自本协议之日起及截止日期起生效的欧盟委员会根据该法案颁布的任何及所有适用规则和法规。本公司及其附属公司维持一套足以提供合理保证的内部会计控制制度，以提供合理保证：(I)交易乃根据管理层S的一般或特别授权进行，(Ii)交易于必要时予以记录，以根据公认会计准则编制财务报表及维持资产问责，(Iii)仅根据管理层S的一般或特定授权才准许取得资产，及(Iv)已记录的资产问责乃每隔合理时间与现有资产进行比较，并已就任何差异采取适当行动。本公司及 附属公司已为本公司及附属公司设立披露控制及程序(定义见交易所法案规则13a-15(E)及15d-15(E))，并 设计该等披露控制及程序，以确保本公司在根据交易法提交或提交的报告中须披露的资料于证券及期货事务监察委员会S规则及表格指定的时间段内记录、处理、汇总及报告。
(V)某些费用。除注册声明、一般披露方案及招股章程或附表3.1(V)所载者外，本公司、本公司任何附属公司或联属公司不会或将会就交易文件所拟进行的交易向任何经纪、财务顾问顾问、找寻人、配售代理、投资银行家、银行或其他人士支付经纪或找寻S费用或佣金。本公司或(据本公司S所知)其任何股东并无任何其他安排、协议或谅解可能影响FINRA厘定的承保人赔偿。除就是次发行向承销商支付款项外，本公司并无亦无 协议、安排或谅解直接或间接向：(I)任何人士(以现金、证券或其他形式)支付S费用、顾问费或其他费用，作为该等人士为本公司集资或向本公司介绍向本公司集资或提供资本的人士的代价；(Ii)参与FINRA规则第5110条所界定的发行的任何FINRA会员(参与会员)；或(Iii)在首次提交注册声明之前的180天内至生效日期后的60天内，与任何参与成员有任何直接或间接联系或联系的任何个人或 实体。除本协议特别授权外，本公司不会向任何参与会员或其联属公司支付发售所得款项净额。
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(W)投资公司。本公司不是，也不是《1940年投资公司法》(经修订)所指的投资公司的附属公司，在收到证券付款后，本公司将不会或立即成为该投资公司的附属公司。本公司应以一种 方式开展业务，使其不会成为一家投资公司，但须根据修订后的《1940年投资公司法》进行注册。
(X)登记权。除已放弃或履行的权利外，任何人均无权促使本公司或任何附属公司根据《证券法》对本公司或任何附属公司的任何证券进行登记。
(Y)上市和维护要求。普通股根据《交易所法》第12(B)或12(G)条登记，本公司并无采取任何旨在或据其所知可能会根据《交易所法》终止普通股登记的行动，本公司亦无接获监察委员会正考虑终止该等登记的任何通知。于本公布日期前12个月内，本公司并无接获任何普通股上市或报价市场发出的通知，表示本公司不符合该等交易市场的上市或维持规定。本公司已、亦无理由相信其在可预见的将来不会继续遵守所有该等上市及维护规定。普通股目前有资格透过存托信托公司或其他已成立的结算公司以电子方式转让，而本公司目前正向存托信托公司(或该等其他已成立的结算公司)支付有关电子转让的费用。
(Z)接管保护申请 。本公司及董事会已采取一切必要行动(如有)，以使任何控制权股份收购、业务合并、毒丸(包括根据权利 协议作出的任何分派)或本公司S公司注册证书(或类似的章程文件)下的其他类似反收购条文或因承销商及本公司履行其在交易文件下的义务或行使其权利而适用或可能因此而变得适用的任何其他反收购条款不再适用。
(Aa) 披露；10b-5.
(I)《注册说明书》(以及提交给证监会的任何其他文件)包含《证券法》要求的所有证物和附表。每份注册声明及其生效后的任何修订(如有)在所有重大方面均符合证券法和交易法以及证券法下的适用规则和规定，且不包含或经修订或补充(如适用)不包含任何对重大事实的不真实陈述，或 遗漏陈述为使其中的陈述不具误导性所需陈述的重大事实。初步招股说明书和招股说明书在各重大方面均符合证券法和交易法以及适用的规则和规定。经修订或补充的招股章程没有、也不会在招股章程日期包含对重大事实的任何不真实陈述，或遗漏陈述必要的重大事实 ，以根据作出该等陈述的情况作出不具误导性的陈述。截至其日期和本协议日期，一般披露包没有也不包括对 重大事实的任何不真实陈述，或遗漏了陈述任何必要的重大事实
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根据作出陈述的情况，命令作出陈述，而不是误导。第3(Aa)(I)节所述陈述不适用于登记说明书或招股说明书中基于代表向公司提供的书面信息明确供其使用的陈述或遗漏，但有一项理解并同意，代表提供的唯一此类信息包括第一段下表格中的承销商姓名和第七段中承销商的数字，在最终招股说明书的承销标题下(承销商信息)。
(Ii)美国证券交易委员会报告在向证券交易委员会提交时，在所有实质性方面均符合《证券法》和《交易法》(视情况而定)以及适用的规则和条例的要求，且该等文件在提交给证券交易委员会时，均未包含对重大事实的任何不真实陈述，也未根据不具误导性的情况 陈述其中所述陈述所必需的重大事实。
(Iii)不需要向委员会提交对反映登记声明日期后发生的任何事实或事件的生效后的修订，这些事实或事件个别地或总体地代表登记声明中所载信息的根本变化。并无(X)未按《证券法》要求提交或(Y)未在所需时间段内提交的与本协议拟进行的交易相关的文件需要提交委员会。没有任何合同或其他文件需要在初步招股说明书或招股说明书中描述，或作为证物或注册说明书的附表提交，而这些合同或文件没有按照要求进行描述或提交。
(Bb)不提供综合服务。本公司或其任何联属公司，或代表其 或其代表行事的任何人士，均未直接或间接提出任何证券的要约或出售任何证券，或招揽任何购买任何证券的要约，在会导致本次证券发售与 公司先前发售的证券整合的情况下，就本公司任何证券上市或指定的任何交易市场的任何适用股东批准条款而言，本公司并无作出任何要约或出售任何证券或征求任何证券买入要约。
(Cc)偿付能力。根据本公司于截止日期的综合财务状况，在本公司收到出售本协议项下证券所得款项后，(I)本公司S资产的公允可出售价值超过到期时就本公司S及其他负债(包括已知或有负债)须支付的金额 (Ii)本公司的S资产并不构成目前及拟进行的业务所需的不合理小资本 ，包括考虑到本公司所进行业务的特别资本需求、综合及预计资本需求及其资本可用性，以及(br>注册说明书所述事项)及(Iii)本公司目前的现金流，连同本公司在考虑现金的所有预期用途后变现其所有资产将会收到的收益。在需要支付的情况下，将足以支付其债务的所有金额或与之相关的所有金额。本公司不打算产生超出其到期偿付能力的债务(考虑到应付债务的时间和金额 )。本公司并不知悉任何事实或情况令其相信本公司将于截止日期起计一年内根据任何司法管辖区的破产法或重组法申请重组或清盘。本公司或任何附属公司均不存在任何债务违约。
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(Dd)纳税状况。除个别或总体上不会或合理地预期不会导致重大不利影响的事项外，公司及其子公司各自(I)已提交或提交其所在司法管辖区要求的所有美国联邦、州和地方收入以及所有外国收入和特许经营税的申报单、报告和声明，(Ii)已支付在该等申报单上显示或确定应支付的所有税款和其他政府评估和费用，报告和申报，以及(Iii)已在其账面上留出合理充足的拨备，以支付该等申报、报告或申报所适用期间之后的所有重要税项。在任何司法管辖区的税务机关声称应缴的任何重大款项中，并无任何未缴税款，本公司或任何附属公司的高级职员亦不知道任何该等申索的依据。随登记报表或作为登记报表的一部分而提交的财务报表所载的应付税项拨备(如有)，对所有应计及未缴税款(不论是否有争议)，以及截至及包括该等综合财务报表日期的所有期间而言，均属足够。税收是指 所有联邦、州、地方、外国和其他任何类型的净收入、毛收入、毛收入、销售、使用、从价、转让、特许经营、利润、许可证、租赁、服务、服务使用、扣缴、工资、就业、消费税、遣散费、印花税、职业、保险费、财产、暴利、关税或其他任何种类的税费、费用、评估或收费，以及任何利息和任何罚款、额外税收或与此相关的额外金额。退税一词是指与纳税有关的所有需要提交的报税表、声明、报告、报表和其他文件。对于最近完成的纳税年度，该公司不符合《1986年美国国税法》(修订)第1297节所指的被动型外国投资公司。
(Ee)外国腐败行为。本公司或任何附属公司，或据本公司或任何附属公司所知，代表本公司或任何附属公司行事的任何代理人或其他人士均未(I)直接或间接将任何资金用于与国内外政治活动有关的非法捐款、礼物、娱乐或其他非法开支，(Ii)从公司资金中非法向外国或国内政府官员或雇员或向任何外国或国内政党或竞选活动支付任何款项，(Iii)未能全面披露本公司或任何附属公司(或本公司知悉由其代表其行事的任何人士)作出的任何违反适用法律的贡献，或(Iv)在任何重大方面违反《反海外腐败法》或任何外国同等法律的规定。 本公司已采取合理步骤，确保其会计控制及程序足以使本公司在所有重大方面遵守《反海外腐败法》或任何外国同等法律。
(Ff)会计师。据本公司所知及所信，公司核数师(I)为交易法所规定的独立注册会计师事务所，(Ii)应就将纳入公司S截至2021年12月31日止财政年度报告的财务报表发表意见。
(Gg)海事申述。
(I)注册说明书及招股章程所述由本公司或其内所述任何 附属公司拥有的每艘船只(拥有船只)已根据其注册国的法律及法规及旗帜以附属公司的名义妥为及有效登记；并无其他行动以建立及完善该实体S对任何所拥有船只的所有权及权益；且每艘拥有船只均由本公司或该附属公司直接拥有且无任何留置权，但登记声明及招股章程所述者除外。每个此类子公司对适用的自有船舶拥有良好的所有权，没有任何留置权和记录所有权的所有缺陷，但在正常过程中产生的海运留置权和在信贷安排下产生的留置权除外，每个留置权都在注册说明书和招股说明书中披露。
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(Ii)除注册说明书及招股章程所述外，本公司或其任何附属公司并无订立任何购买任何船只的协议备忘录或期权协议。
(3)目前没有为本公司或任何子公司建造船只(新建船只)。
(4)每艘被拥有的船只在支付过去和现在的税费和根据其注册管辖区的法律应支付的其他金额方面状况良好，但这种留置权或所有权或记录的缺陷不会造成重大不利影响的情况除外。
(V)每艘所拥有的船舶均遵守规则、业务守则、公约、议定书、准则 或适用于各自所拥有的船舶的任何政府当局、船级社或保险公司施加、公布或公布的类似要求或限制(统称为《海事准则》)，以及适用的所有国际、国家、州和地方公约、法律、法规、命令、政府许可证和其他要求(包括但不限于所有环境法)，在每种情况下均在本合同生效之日生效，但如不遵守不会造成重大不利影响，则不在此列。本公司及各适用附属公司均有资格根据所有适用的国际、国家、州及地方公约、法律、法规、命令、政府许可证及其他规定(包括但不限于所有环境法)及海事指引(包括但不限于S船旗国的法律、法规及命令)拥有或租赁(视乎情况而定)拥有及营运该等拥有的船只，除非该等未能符合资格的规定不会导致重大不利影响。
(6)每艘拥有的船舶均由船级社进行分类，该船级社是国际船级社协会的正式成员，此类拥有的船舶持有有效的分类和贸易证书，没有任何逾期的建议，每种情况下都是根据本合同日期生效的分类和认证要求。
(Hh)股票期权计划。本公司并无授予任何股票期权。
(2)外国资产管制办公室。本公司及其任何子公司，据本公司S所知，本公司或其任何子公司的任何董事、高级管理人员、代理、员工或附属公司目前均未受到美国财政部外国资产管制办公室的任何美国制裁。
(Jj)美国不动产控股公司。本公司不是，也从来不是1986年修订的《美国国税法》第897节所指的美国不动产控股公司，应S代表的要求，本公司应予以证明。
(KK)《银行控股公司法》。本公司及其任何附属公司或附属公司均不受修订后的1956年《控股公司法》(BHCA)和联邦储备系统理事会(美联储)的监管。本公司及其任何附属公司或联属公司均不直接或间接拥有或控制任何类别有投票权证券的5%(5%)或以上的流通股，或银行或受BHCA及美联储监管的任何实体总股本的25%(25%)或以上。本公司或其任何附属公司或附属公司均不对受BHCA和美联储监管的银行或任何实体的管理或政策施加控制性影响。
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(Ll)清洗黑钱。本公司及其子公司的业务在任何时候都一直遵守经修订的1970年《货币和外国交易报告法》适用的财务记录和报告要求、适用的洗钱法规及其下的适用规则和条例(统称为洗钱法)，涉及本公司或任何子公司的任何法院、政府当局或任何仲裁员没有就洗钱法律采取任何行动或提起任何诉讼或诉讼，据本公司或任何子公司所知，没有任何行动或诉讼受到威胁。
(Mm) 董事会。董事会由招股说明书标题下指定为管理层的人士组成。担任董事会成员的资格和董事会的整体组成符合2002年萨班斯-奥克斯利法案及其颁布的适用于公司的规则和交易市场规则。此外，至少大多数董事 董事会成员符合《交易市场规则》所界定的独立董事资格。
(NN)D&O 问卷。据本公司S所知，本公司各董事及高级管理人员于紧接发行前填写的问卷及提供予承销商的禁售协议所载所有资料在各方面均属真实及正确，本公司并无知悉任何会导致该等问卷所披露的资料变得不准确及不正确的资料。
(O)FINRA从属关系。据本公司所知，高级管理人员、董事或持有本公司S普通股或等值普通股10%或以上的任何 实益拥有人与参与发售的任何成员没有任何直接或间接联系或联系。除在公开市场上购买的证券外，任何公司关联公司均不是任何参与成员的股票或其他证券的所有者。没有任何公司关联公司向任何参与成员提供次级贷款。出售证券所得款项(不包括注册声明及招股章程所披露的承销赔偿)将不会支付予任何参与会员、与参与会员有联系的任何人士或参与会员的联属公司。除招股章程所披露者外，在招股章程首次提交日期前180天内，本公司并无直接或间接向本章程附表I所列的代表或任何承销商发行任何认股权证或其他证券或授予任何期权。除招股章程所披露的向代表发行的证券及代表 公司出售的证券外，在招股章程最初提交日期前180天内私下发行本公司证券的任何人士均不是参与成员、与参与成员有联系的人士或参与成员的联属公司。参与发售的任何成员均不与本公司存在利益冲突。为此，当参与成员、参与成员的母公司或附属公司或与参与成员有联系的任何人士合计实益拥有本公司未偿还次级债务或普通股10%或以上，或 S公司优先股10%或以上时，即存在利益冲突。参与发售的FINRA成员包括参与发售的成员的任何关联人、该关联人和S直系亲属的任何成员以及参与发售的成员的任何附属公司。当在本3.1(Nn)节中使用时，术语FINRA成员的附属机构或附属于FINRA成员的术语是指控制、受FINRA成员控制或与FINRA成员共同控制的实体 。本公司如获悉任何高级管理人员、董事或持有本公司10%或以上已发行普通股或等值普通股之拥有人成为或成为参与成员之联营公司或联系人士，将向代表及股东提供意见。
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(Pp)同意管辖权。本公司有权提交， 并已根据本协议第7.7节合法、有效、有效和不可撤销地提交给纽约州任何联邦或州法院的司法管辖，并有权指定、任命和授权，并且根据本协议第7.7节已合法、有效和有效地指定、任命和授权在纽约州任何联邦或州法院基于本协议或根据本协议产生的任何诉讼或诉讼中送达法律程序文件的代理人。
(QQ)军官证书。由本公司任何正式授权人员签署并交付给代表或EGS的任何证书，应视为本公司就其所涵盖事项向承销商作出的陈述和保证。
(RR)外国私人发行人。本公司是《证券法》颁布的规则405所界定的外国私人发行人。
(SS)网络安全。(I)(X)本公司或S任何子公司的任何信息技术和计算机系统、网络、硬件、软件、数据(包括其各自的客户、员工、供应商、供应商和任何第三方的数据)、设备或技术(统称为IT系统和数据)或与之相关的任何重大安全漏洞或其他损害 未获通知，也不知道 合理预期会导致的任何事件或条件，对其IT系统和数据的任何安全漏洞或其他危害；(Ii)本公司及其附属公司目前遵守所有适用的法律或法规，以及任何法院或仲裁员或政府或监管机构的所有判决、命令、规则和条例、内部政策以及与保护IT系统和数据免受未经授权的使用、访问、挪用或修改有关的合同义务，但不会单独或整体造成重大不利影响的除外；(Iii)本公司及其附属公司已在商业上实施及维持 合理的保障措施，以维护及保护其重要机密资料及所有资讯科技系统及数据的完整性、持续运作、冗余及安全；及(Iv)本公司及附属公司已实施符合行业标准及惯例的备份及容灾技术。
第四条。
当事人的其他约定
4.1对注册说明书的修订。本公司已向承销商交付或将在实际可行范围内尽快向承销商交付注册声明及作为其组成部分的每份同意书及专家证书(如适用)的完整确认副本，以及按承销商合理要求的数量及地点提交的注册声明(无证物)、招股章程、经修订或补充的招股章程及一般披露资料包的确认副本。除招股章程、一般披露资料及注册说明书外，本公司及其任何董事及高级管理人员并无派发，且彼等概不会于截止日期前派发任何与发售及出售证券有关的发售材料。公司不得提交代表以书面形式合理反对的对 的任何此类修订或补充。
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4.2联邦证券法。
(A)合规。在根据证券法规定须交付招股说明书期间，本公司将 尽最大努力遵守证券法及其下的规则和法规以及交易法和其下的规则和法规不时生效的所有要求，以 允许根据本章程和招股说明书的规定继续销售或交易证券。如果在根据证券法规定必须交付与证券有关的招股说明书时，发生了任何事件，而本公司的律师或承销商的律师认为，当时修订或补充的招股说明书包括对重大事实的不真实陈述，或遗漏了必须在招股说明书中陈述或作出陈述所需的任何重大事实， 考虑到招股说明书是在何种情况下作出的，而不是误导性的，或者如果有必要在任何时间修改招股说明书以符合证券法的规定，公司将根据证券法第10节的规定，迅速通知承销商，根据本协议第4.1节的规定，准备并向委员会提交适当的修订或补充文件。
(B)提交最终招股章程。本公司将根据规则424的要求向委员会提交招股说明书(格式和实质内容均令代表满意)。
(C)交易所法案登记。自签立日期起计三年的期间内，本公司将尽其最大努力维持普通股根据《交易所法案》的登记。自签立日期起计五年内，未经本公司代表事先书面同意，本公司将不会根据《交易所法案》自愿撤销普通股登记。
(D)免费编写招股说明书。本公司表示并同意，在未经代表事先书面同意的情况下，本公司没有、也不会在未经代表事先书面同意的情况下，提出任何与证券有关的要约，这将构成发行人自由撰写招股说明书(见《证券法》规则和条例的第433条)。经代表同意的任何此类自由写作招股说明书在此被称为允许自由写作招股说明书。公司表示，它将按照证券法规则和条例的定义，将每个允许自由写作招股说明书视为发行人自由写作招股说明书，并已遵守并将遵守证券法第433条适用的 要求，包括在需要时及时提交委员会文件、图例和记录保存。
4.3向招股章程的承销商交付。在根据证券法或交易法规定须交付招股章程的期间，本公司将不时免费向承销商交付承销商合理要求的每份招股章程副本 ，并在注册声明或其任何修订或补充生效后尽快向阁下交付两份签立的注册声明正本，包括证物、所有生效后的修订及所有提交或以参考方式纳入其中的证物的副本，以及经认证的专家的所有签立同意书正本。
4.4有效性和需要通知保险人的事件。本公司将尽最大努力使注册声明对当前招股说明书有效，直至执行日期和A类认股权证不再有效之日起九(9)个月后为止，并将立即通知 认股权证的承销商和持有人，并确认书面通知：(I)注册声明及其任何修订的有效性；(Ii)证监会发布任何停止令或启动或威胁任何法律程序
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为此目的；(Iii)任何国家证券委员会发布任何程序，以暂停证券在任何司法管辖区的发售或出售资格，或为此目的启动或威胁任何程序；(Iv)邮寄和交付给证监会，以提交对注册声明或招股说明书的任何 修订或补充；(V)收到证监会的任何意见或要求提供任何额外信息；及(Vi)在第4.4节所述期间内发生任何事件，而本公司判断该等事件令注册声明、一般披露资料包或招股章程中的任何重大事实陈述失实，或需要对注册陈述书、一般披露资料包或招股章程作出任何更改，以使其中的陈述根据作出陈述的情况而不具误导性。如果证监会或任何国家证券委员会在任何时候 进入停止单或暂停该资格，本公司将尽一切合理努力迅速获得该停止单的解除。
4.5财务报表审查。自签立日期起计五(5)年期间或直至没有未清偿认股权证的较早时间为止，本公司应自费安排其定期聘用的独立注册会计师审核(但不审核)本公司截至六月三十日止六个月期间的半年度报告的财务资料。
4.6向承销商报告；发行费用；承销商的其他 补偿。
(A)定期报告等。自签署之日起三年内，公司将向承销商提供或提供公司不时向其任何类别证券持有人提供的财务报表和其他定期报告和特别报告的副本，并迅速向承销商提供或提供：(I)公司应被要求向委员会提交的每一份定期报告的副本；(Ii)公司准备和提交的每份6-K表格的副本；以及(Iii)公司根据《证券法》提交的每份登记声明的副本；根据其EDGAR系统向委员会提交的文件应被视为已根据本节交付给承销商。
(B)转让代理。自签署之日起两(2)年内，公司将保留转让代理或国家认可的转让和登记代理。
(C)与此次发行相关的一般费用。公司特此同意在每个成交日和每个期权成交日(如果有)支付与履行本协议项下公司义务有关的所有费用，包括但不限于：(A)与将在发售中出售的证券(包括期权证券)的登记有关的所有备案费用和通讯费用； (B)与FINRA审查发售相关的所有FINRA公开发行备案系统费用；(C)与该等股份、期权股份及认股权证股份在交易市场及本公司与代表共同厘定的其他证券交易所上市有关的所有费用及开支；(D)与本公司S高级职员及董事的背景调查有关的所有费用、开支及支出；(E)与根据代表合理指定的州及其他外国司法管辖区的蓝天证券法律注册或取得资格有关的所有费用、开支及支出(包括但不限于所有提交及注册费及S律师在交易结束时的费用及支出)；(F)与i-Deal系统和NetRoadshow有关的所有费用和开支；。(G)邮寄和印刷登记声明、招股章程及其所有修订、副刊和展品的费用，以及代表合理地认为需要的数量的初步和最终招股章程的费用；。
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(I)证券转让代理费及开支(包括但不限于当日处理本公司交付的任何指示函件所需的任何费用)；(J)本公司向承销商转让证券时应付的股票转让税(如有)；(K)本公司S会计师的费用及开支；(L)本公司S律师及其他代理人及代理人的费用及开支；及(M)代理人的律师费及开支，但以100,000元为限。
(D)优先购买权。自发售完成起计九(9)个月内，本公司授予代表优先认购权，作为本公司S证券任何及所有未来公开及私募、与股权挂钩、可转换或债务(不包括来自非美国资本市场的债务、商业银行债务或租赁交易)发售的独家承销商及独家账簿管理人及/或独家配售代理。
4.7净收益的运用。公司将以与招股说明书中使用收益标题下描述的应用相一致的方式应用其收到的发售所得的净收益。
4.8向证券持有人交付收益报表。本公司将在实际可行范围内尽快但不迟于签立日期后完整历月的第十六个完整日历月的第一天向其证券持有人提供涵盖签立日期后至少连续十二个月期间的收益报表(除非证券法或证券法下的规则和法规要求，否则不需要由独立公共或独立注册会计师认证，但应满足证券法第11(A)节第158(A)条的规定)。根据欧盟委员会的EDGAR系统向委员会提交的20-F表格应满足本第4.8节的要求。
4.9稳定。本公司，或据其所知，其任何雇员、董事或股东(未经代表 同意)均未或将直接或间接采取任何行动，旨在或已构成或可能合理地预期导致或导致本公司任何证券的价格稳定或操纵，以促进证券的出售或再出售。
4.10内部控制。本公司将 维持一套足够的内部会计控制制度，以提供合理保证：(I)交易乃根据管理层S的一般或特别授权而执行；(Ii)交易被记录为 以容许根据公认会计原则编制财务报表及维持对资产的问责；(Iii)只有根据管理层的一般或特定授权才可接触资产；及(Iv)已记录的资产问责乃按合理间隔与现有资产进行比较，并已就任何差异采取适当行动。
4.11会计师。自生效之日起三(3)年内，本公司将继续保留审计师或另一家具有航运业经验的国家认可的独立注册会计师事务所。
4.12 FINRA。 如果公司知道任何高级管理人员、董事、本公司10%或以上的股东或在过去180天内获得本公司S未登记股权的任何人在本协议终止之前或生效日期后60天之前是或成为FINRA成员公司的关联方或联营人员，本公司应通知承销商(后者应向FINRA提交适当的备案文件)。
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4.13无受托责任。本公司承认并同意，承销商对本公司的责任仅属合约及商业性质，以公平协商为基础，承销商或其联营公司或任何选定交易商均不应被视为以受信身份行事，或以其他方式就本协议拟进行的发售及其他交易对本公司或其任何联属公司负有任何受信责任。尽管本协议有任何相反规定，本公司承认承销商可能在发行成功中拥有财务利益，但不限于承销商向公众支付的价格与承销商为股票支付给公司的收购价之间的差额，承销商没有义务向本公司披露或向本公司交代任何该等额外财务利益。本公司特此放弃并在法律允许的最大范围内免除本公司可能就任何违反或涉嫌违反受托责任向承销商提出的任何索赔。
4.14认股权证股份。如果在认股权证的全部或任何 部分获行使时，已有有效的登记声明涵盖发行认股权证股份，或如认股权证是以无现金行使的方式行使，而该等认股权证股份有资格根据规则第144条由本公司的非联属公司转售，则根据任何该等行使而发行的认股权证股份将不受任何限制性传说影响。如果登记声明(或登记出售或再出售认股权证股份的任何后续登记声明)在本协议日期后的任何时间无效或无法以其他方式出售认股权证股份，本公司应立即以书面通知认股权证持有人该登记声明当时无效，此后当登记声明再次生效并可用于出售认股权证股份时，本公司应立即通知该等持有人(应理解并同意，前述规定不限制本公司或其任何持有人出售认股权证股份的能力，任何认股权证股票均符合适用的联邦和州证券法)。
4.15董事会组成和董事会任命。本公司应确保：(I)担任董事会成员的人士的资格和董事会的整体组成符合2002年萨班斯-奥克斯利法案和根据该法案颁布的规则以及交易市场的上市要求，以及(Ii)如果适用，至少有一名董事会成员符合根据2002年萨班斯-奥克斯利法案及其下公布的规则定义的财务专家资格。
4.16证券法披露；公示。应代表要求，至迟于上午9：20(纽约时间)在此日期，公司将发布新闻稿，披露此次发行的重要条款。本公司和代表在发布有关发行的任何其他新闻稿时应相互协商，未经本公司事先同意，本公司或任何承销商不得就该承销商的任何新闻稿发布任何该等新闻稿或以其他方式发表任何该等公开声明，或就本公司的任何新闻稿发出任何该等新闻稿或作出任何该等公开声明，而该等同意不得被无理拒绝或延迟，除非法律规定须予披露，在此情况下，披露方应立即将该等公开声明或通讯的事先通知通知另一方。未经S代表事先书面同意，本公司不会发布新闻稿或进行任何其他宣传，截止时间为下午5：00。(纽约市时间)在截止日期后第45天之后的第一个营业日 ，但在公司正常业务过程中或法律或证券交易所规则要求的情况下发布的正常和惯例新闻稿除外。
4.17股东权利计划。本公司或(经本公司同意)任何其他人士将不会就本证券的任何承销商是本公司在 生效或其后采用的任何控制权股份收购、业务合并、毒丸(包括根据权利协议作出的任何分派)或类似反收购计划或安排下的收购人 提出或执行任何申索，或任何证券承销商可能因接受证券而被视为触发任何该等计划或安排的条文的申索。
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4.18普通股预留。于本公告日期，本公司已预留 ，本公司将继续预留及随时备有足够数目的普通股，以供本公司根据超额配股权发行购股权及根据任何认股权证的行使而发行认股权证，而不会有优先购买权。
4.19普通股上市。本公司特此同意尽最大努力维持普通股在其目前上市的交易市场的上市或报价，并在收盘的同时，申请在该交易市场上市或报价所有普通股、期权股份和认股权证股份，并迅速确保所有普通股、期权股份和认股权证股票在该交易市场上市。本公司进一步同意，如本公司申请让普通股在任何其他交易市场买卖，则本公司将把所有普通股、认购权股份及认股权证股份纳入该申请，并将采取其他必要行动，使所有普通股、认购权股份及认股权证股份尽快在该其他交易市场上市或 上市。随后，本公司将采取一切合理必要的行动，继续将其普通股在交易市场上市和交易，并将全面遵守S公司在交易市场的章程或规则项下的报告、备案及其他义务。本公司同意维持普通股透过存托信托公司或其他已成立结算公司以电子方式转让的资格，包括但不限于及时向存托信托公司或该等其他已成立结算公司支付有关电子转让的费用。
4.20随后的股权出售。
(A)自本协议日期起至截止日期后九十(90)日，未经代表事先书面同意，本公司或任何附属公司不得 发行、订立任何协议以发行或宣布发行或拟发行任何普通股或普通股等价物。尽管有上述规定，第4.20节不适用于豁免发行。
(B)未来发行。如果在交易结束后九(9)个月内(每个事件)，公司完成了代表没有作为承销商或配售代理(任何个人或实体行使任何期权、认股权证或其他可转换证券除外)的公司股权、股权挂钩、可转换或债务或其他融资活动的任何公开或私人融资活动，如果由代表向公司介绍或参与发售(不包括在交易结束前持有公司证券或由公司向代表介绍的任何投资者)，则公司应向代表支付本文第2.1(B)节所述的佣金，在每种情况下，公司仅就从该等投资者获得的此类融资部分支付佣金。
4.21资本变动。在截止日期后六十(60)天之前，未经代表事先书面同意，本公司不得对普通股进行反向或正向股票拆分或重新分类，该事先书面同意不得被无理拒绝；但本公司不需要代表书面同意即可维持对交易市场的遵守。
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4.22研究独立性。本公司承认，每位承销商S研究分析师和研究部门(如有)必须独立于其各自的投资银行部门，并受某些法规和内部政策的约束，并且该承销商S研究分析师 可以持有并就本公司和/或此次发行发表与其投资银行家观点不同的声明或投资建议和/或发表研究报告。本公司特此在法律允许的范围内，在法律允许的范围内，放弃并免除本公司可能因其独立研究分析师和研究部门表达的观点与承销商S投资银行部门向本公司传达的观点或建议不同或不一致而可能产生的任何利益冲突的任何索赔。本公司承认，该代表是一家提供全方位服务的证券公司，因此在符合适用证券法律的情况下，可不时为其本身或其客户的账户进行交易，并持有本公司债务或股权证券的多头或空头头寸。
第五条
由 承销商违约
如果在成交日期或任何期权成交日期(如果有)，任何承销商未能购买并支付该承销商同意在该日期购买并支付的成交证券或期权证券(视属何情况而定)的 部分，则代表，或如果 代表是违约承销商，则非违约承销商应在此后36小时内尽其合理努力促使一名或多名其他承销商或任何其他承销商， 向本公司购买违约承销商未能购买的成交证券或期权证券(视属何情况而定)所约定的金额。如果在该36小时内，代表没有促使其他承销商或任何其他承销商购买违约承销商同意购买的成交证券或期权证券(视属何情况而定)，则 (A)如果发生违约的成交证券或期权证券(视属何情况而定)的总数不超过此处所涵盖的成交证券或期权证券(视属何情况而定)的10%，则其他承销商应分别按成交证券或期权证券(视属何情况而定)的数量比例承担义务，若(A)违约承销商或承销商(视情况而定)未能购买其根据本协议有义务购买的成交证券或期权证券(视属何情况而定)，或(B)若违约发生的成交证券或期权证券(视属何情况而定)的总数超过本协议所涵盖的成交证券或期权证券(视属何情况而定)的10%，则本公司或代表将有权终止本协议，而非违约承销商或本公司的非违约承销商或本公司的代表将无须承担责任，但本协议第VI条所规定的范围除外。在任何一家或多家承销商违约的情况下，如本条款第五款所述，适用的截止日期可推迟不超过七(7)天，由代表决定，或如果代表是违约承销商，则非违约承销商可按命令 确定招股说明书或任何其他文件或安排中的所需变更可以生效。术语保险人包括任何替代违约保险人的人。根据本节采取的任何行动不应 免除任何违约承销商因本协议项下的任何过失而承担的责任。
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第六条。
赔偿
6.1保险人的赔偿。在符合下列条件的情况下，本公司同意按照证券法第15条或交易法第20条的规定，赔偿承销商、参与提供和销售证券的每个承销商(每个选定的交易商)及其各自的董事、高级管理人员和员工以及控制该承销商或选定交易商的每个人(如果有)免受任何和所有损失、责任、索赔、损害和费用(包括但不限于因调查、准备或抗辩根据证券法、交易法或任何其他法规或普通法或其他方式或根据外国法律他们或他们中的任何人可能会受到的任何诉讼、开始或威胁的任何诉讼或任何索赔，无论是由于该承销商与本公司之间或该承销商与任何第三方之间的任何诉讼或 根据证券法、交易法或任何其他法规或其他方式或根据外国法律，由于或基于(I)任何初步招股说明书中包含的对重大事实的不真实陈述或被指控的不真实陈述，一般披露方案或招股说明书(每一项均可不时修订和补充)；(Ii)公司为推销证券而向投资者提供的或经其批准的任何材料或信息，包括公司(亲自或以电子方式)向投资者进行的任何路演或投资者介绍；或(Iii)公司签署的或基于公司在任何司法管辖区提供的书面信息的任何申请或其他文件或书面通信(在本第六条中统称为申请)，以使证券符合根据其证券法或向证监会、任何州证券委员会或机构、交易市场或任何证券交易所提交的资格；或根据作出陈述的情况，遗漏或指称遗漏或被指称遗漏作出陈述所需的重大事实，而该等陈述或遗漏并不具误导性，除非该等陈述或遗漏是依据及符合代表于任何初步招股章程、注册声明或招股章程或其任何修订或补充文件或任何申请(视乎情况而定)向本公司明确提供的书面资料而作出的，并已同意该等书面资料仅由承销商资料组成。对于初步招股说明书(如有)中的任何不真实陈述或遗漏或被指控的不真实陈述或遗漏，如果承销商的任何损失、责任、索赔、损害或费用是由于招股说明书的副本在《证券法》及其规则和条例所要求的向该人出售证券的书面确认之时或之前没有提供或发送给主张任何此类损失、责任、索赔或损害的人而导致的，则本6.1节中所包含的赔偿协议不得使承销商受益。如果招股说明书中的不真实陈述或遗漏已被更正，除非未能交付招股说明书是由于公司未履行其在本协议项下的义务。本公司同意立即通知各承销商本公司或其任何高级管理人员、董事或控制人就公开证券的发行及销售或与注册声明或招股章程有关的任何诉讼或法律程序的展开。
6.2程序。如果针对承销商、选定交易商或控制人提起任何诉讼，而根据第6.1条，本公司可能要求赔偿，则该承销商、该选定交易商或控制人(视属何情况而定)应迅速将该诉讼以书面通知本公司，公司应承担该诉讼的辩护，包括律师的雇用和费用(须经该承销商或该选定交易商(视属何情况而定)的合理批准)和实际费用的支付。在任何此类情况下，该承销商、该选定交易商或控制人有权聘请其自己的律师，但该等律师的费用应由该承销商、该选定交易商或控制人承担，除非(I)该律师的聘用费用由本公司以书面授权与该诉讼的抗辩有关，或 (Ii)本公司不应聘请律师负责该诉讼的抗辩，或(Iii)受保障一方或多於一方应合理地断定，其或他们可能有与本公司所获抗辩不同或额外的抗辩理由(在此情况下，本公司无权代表受保障一方或多於一方指导抗辩)，在任何情况下，合理的费用及费用不超过一项
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由该承销商(除当地律师外)、选定的交易商和/或控制人选择的其他律师事务所应由公司承担。尽管本协议有任何相反规定，如果任何承销商、选定的交易商或控制人承担上述诉讼的抗辩责任，本公司 有权批准该诉讼的任何和解条款，但不得无理拒绝批准。
6.3公司的赔偿。各承销商各自而非共同同意，根据《证券法》第15条或《交易法》第20条的规定，对本公司、其董事、高级管理人员和雇员以及控制本公司的代理人进行赔偿并使其不受损害，使其免受前述赔偿中所述本公司向承销商作出的任何和所有损失、责任、索赔、损害和费用，但仅限于在任何初步招股说明书中作出的不真实的陈述或遗漏，或在任何初步招股说明书或招股说明书或其任何修正案或补充文件中或在任何申请中，依赖并严格遵守，代表向本公司明确提供的书面资料，以供在该等初步招股章程、注册说明书或招股章程或其任何修订或补充文件或任何该等申请中使用，并已同意该等书面资料只包括承销商资料。如果根据任何初步招股说明书、注册说明书或招股说明书的任何修订或补充或任何申请，对本公司或任何其他受保人提起诉讼，并可就此向承销商寻求赔偿，则该承销商应享有赋予本公司的权利和义务，而本公司和每一名受保人应享有本条第六条的规定赋予该承销商的权利和义务。尽管有本第6.3条的规定，承销商不需要赔偿本公司超过承销商购买证券所适用的承销折扣和佣金的任何金额。本第6.3节中承销商赔偿公司的义务与其各自的承保义务成比例，而不是连带的。
6.4贡献权。为了根据《证券法》规定公正和公平的赔偿，在下列情况下，(I)根据本条第六条有权获得赔偿的任何人根据本条款提出赔偿要求，但经司法裁定(通过有管辖权的法院作出最终判决或法令，以及上诉时间届满或最后上诉权利被剥夺)，在这种情况下不能强制执行此类赔偿，即使第(Br)条规定在这种情况下赔偿，或(Ii)根据证券法作出赔偿，在本条第六条规定赔偿的情况下，可要求任何上述人士遵守《交易法》或其他规定，则在每一种情况下，本公司和每一家承销商应分别而不是共同承担本公司和该承销商所发生的上述赔偿协议所规定性质的总损失、负债、索赔、损害和费用。承销商对招股说明书封面上的承销折扣与招股说明书上的初始发行价的百分比所代表的部分负责，其余部分由公司负责；但任何犯有欺诈性失实陈述罪(《证券法》第11(F)条所指)的人无权从任何无罪的人那里获得捐款。就本节而言，董事的每名承销商或本公司(视何者适用而定)以及控制该承销商或本公司(视何者适用而定)的每名人士(如有)应享有与该承销商或本公司(视何者适用而定)同等的出资权利。尽管有本第6.4节的规定，承销商支付的承销折扣和佣金不得超过承销商购买的证券的承销折扣和佣金。本第6.4节中承销商承担的出资义务与其各自的承保义务成比例，而不是共同承担。
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6.5缴费程序。在本协议任何一方(或其代表)收到启动任何诉讼、诉讼或程序的通知后15天内，如果就此向另一方(出资方)提出出资要求，则该当事一方应将诉讼、诉讼或程序的开始通知 出资方，但未将此通知通知出资方并不解除其可能对任何其他方(本协议项下的出资方除外)承担的任何责任。如果对任何一方提起任何此类诉讼、诉讼或程序，而该当事方在上述十五天内通知提交方或其代表人开始诉讼，则提交方有权参与诉讼，通知方和任何其他提交方也将收到类似通知。任何此类出资方对未经出资方书面同意而寻求出资方所影响的任何索赔、诉讼或程序的任何和解，均不承担任何责任。本第6.5节中包含的出资条款旨在法律允许的范围内，取代《证券法》、《交易法》或其他法律规定的任何出资权利。
第七条。
其他
7.1终止。
(A)终止权。代表有权在以下任何截止日期之前的任何时间终止本协议：(I)如果任何国内或国际事件或行为或事件已严重扰乱或其认为将在不久的将来严重扰乱美国的一般证券市场；或 (Ii)如果任何交易市场的交易已经暂停或受到实质性限制，或者交易的最低或最高价格已经确定，或者FINRA或委员会或任何其他有管辖权的政府当局的命令要求证券价格的最大范围，或者(Iii)如果美国将卷入一场新的战争或重大敌对行动的增加，或(Iv)如果纽约州或联邦当局已经宣布暂停银行业务，或(V)如果宣布暂停外汇交易，对美国证券市场造成重大不利影响，或(Vi)如果本公司因火灾、洪水、事故、飓风、地震、盗窃、破坏或其他灾难或恶意行为而遭受重大损失，而S代表认为该等损失是否已投保，将使本公司不宜继续交付证券，或(Vii)本公司重大违反本协议项下的任何陈述、保证或契诺，或(Viii)倘若代表于本协议日期后知悉本公司条件或前景发生重大不利变化，或S代表的判断中所述一般市场状况出现重大不利变化，以致无法继续发售、出售及/或交付证券，或 执行承销商就出售证券订立的合约。
(B)开支。如果本协议根据第7.1(A)款终止，在本协议规定的时间内或根据本协议条款延长的时间内，公司有义务从与本协议预期的交易相关的、当时到期的、最高可达20,000美元的口袋中，向代表支付其实际和负责的费用(然而，该费用上限不以任何方式限制或损害本 协议的赔偿和贡献条款)。
(C)赔偿。尽管本协议、本协议项下的任何选举或本协议的任何终止有任何相反的规定，无论本协议是否以其他方式执行，第六条的规定不应因该选举、终止或未能履行本协议或其任何部分的条款而受到任何影响。
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7.2整个协议。交易文件连同展品及其附表、任何初步招股说明书和招股说明书包含双方对本协议标的及其标的的完整理解，并取代双方承认已合并到该等文件、展品和招股说明书中的所有先前关于此类事项的口头或书面协议和谅解。尽管本协议有任何相反规定，本公司与代表之间于2021年12月9日订立的接洽协议(接洽协议)将继续有效，而当中的条款，包括但不限于接洽协议中有关任何未来发售的第14及15条，将继续有效，并可由代表根据其条款强制执行，惟如接洽协议的条款与本协议的条款有冲突，则以本协议的条款为准。
7.3通知。本协议规定或允许提供的任何和所有通知或其他通信或交付应以 书面形式发出，并应被视为在以下最早的时间发出并生效：(A)如果该通知或通信是在下午5：30或之前以传真号码或电子邮件附件的传真号码或电子邮件附件通过传真发送的，则该等通知或通信在下午5：30或之前通过本协议所附签名页上规定的电子邮件地址发出并生效。(纽约时间)在交易日，(B)发送后的下一个交易日，如果该通知或通信是在非交易日或 晚于下午5：30的某一天通过传真发送到传真号码或电子邮件附件中所附签名页上的电子邮件地址。(纽约市时间)在任何交易日，(C)第二个(2发送)邮寄日期后的交易日，如果由美国国家认可的隔夜快递服务公司发送，或(D)收到通知的一方实际收到通知后。此类通知和通信的地址应载于本文件所附签名页上。
7.4修正案；豁免。本协议的任何条款不得放弃、修改、补充或修订，除非在本公司和代表签署的书面文书中(如属修订)。对本协议任何条款、条件或要求的任何违约的放弃不应被视为在未来继续放弃或放弃任何后续违约或放弃本协议的任何其他条款、条件或要求，任何一方以任何方式行使本协议项下的任何权利的任何延迟或遗漏也不得损害任何此类权利的行使。
7.5个标题。此处的标题仅为方便起见，不构成本协议的一部分，不应被视为限制或影响本协议的任何规定。
7.6继任者和分配者。本协议对双方及其继承人和允许受让人的利益具有约束力和约束力。
7.7适用法律；法律程序文件送达代理。本协议将受纽约州适用于完全在该州达成和将履行的协议的纽约州法律管辖和解释，而不考虑其法律冲突原则。未经另一方事先书面同意，任何一方不得转让本协议。本协议对本协议双方及其各自的继承人和允许的受让人具有约束力，并符合其利益。对于本协议项下产生的任何争议或与本协议相关的任何交易或行为，放弃任何由陪审团进行审判的权利。根据本协议产生的任何争议可提交纽约州法院或位于纽约州纽约的联邦法院审理，通过签署和交付本协议，公司特此为自己及其财产无条件接受上述法院的管辖权。本协议每一方不可撤销地放弃面交送达法律程序文件，并同意在任何此类诉讼、诉讼或法律程序中以隔夜递送(连同递送证据)的方式将法律程序文件的副本交付给该当事一方，地址为根据本协议向其发出通知的有效地址，并同意该送达应构成
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法律程序文件的良好及充分送达及有关通知。此处包含的任何内容均不得视为以任何方式限制 以法律允许的任何方式送达过程的任何权利。本公司同意，在任何该等法院提出的任何该等诉讼、法律程序或反申索的最终判决应为终局判决，并对本公司具约束力，并可在本公司所受或可能受其管辖的任何其他法院就该判决提起诉讼而强制执行。如果任何一方发起诉讼或诉讼以强制执行交易文件的任何规定，则在该诉讼或诉讼中胜诉的 一方应由另一方偿还其代理S的费用以及与该诉讼或诉讼的调查、准备和起诉有关的其他费用和开支。除 限制前述事项外，本公司已确认已委任CT Corp为其获授权代理(获授权代理)，并明确接受任何因本协议或交易文件或本协议拟由纽约联邦或州法院提起的诉讼、诉讼或法律程序(由代表、代表的董事、高级职员、合作伙伴、雇员及代理人及代表的每一关联公司提起)或基于本协议或交易文件而提出的任何诉讼、诉讼或法律程序，并明确接受任何该等法院对任何该等诉讼、诉讼或法律程序的非专属司法管辖权。本公司在此声明并保证， 授权代理人已接受该委任并同意担任上述送达法律程序文件的代理人，本公司同意采取任何及所有行动，包括提交任何及所有可能需要的文件，以延续上述 委任的全面效力及效力。本公司特此授权并指示授权代理商接受此类服务。向授权代理人送达程序文件在各方面均应视为向公司有效送达程序文件 。如果授权代理人停止担任送达法律程序文件的代理人，公司应在没有不合理延迟的情况下在美国任命另一名代理人，并将该任命通知您。尽管有上述规定，因本协议引起或基于本协议的任何诉讼均可由代表、代表的董事、高级人员、合伙人、雇员和代理人以及代表各自的关联公司在马绍尔群岛共和国任何有管辖权的法院提起。本款在本协议的任何终止后继续有效，全部或部分终止。
7.8生存。此处包含的陈述和保证应在证券成交和期权成交(如果有)以及证券交割后继续有效。
7.9执行。本协议可签署两份或两份以上的副本，所有副本合在一起应视为同一份协议，并在双方签署副本并交付给对方时生效，但双方应理解为无需签署相同的副本。如果任何签名是通过传真传输或通过电子邮件发送.pdf格式的数据文件交付的，则该签名应产生签署 (或代表其签署该签名)的一方的有效且具有约束力的义务，其效力和效力与该传真或.pdf签名页是其正本一样。
7.10可分割性。如果本协议的任何条款、条款、契诺或限制被有管辖权的法院裁定为无效、非法、无效或不可执行，则本协议其余条款、条款、契诺和限制将保持完全有效，不得以任何方式受到影响、损害或无效，且本协议各方应 使用其商业上合理的努力寻找和使用替代手段，以达到与该条款、条款、契诺或限制所预期的相同或基本上相同的结果。特此规定并声明，各方的意图是，他们将执行剩余的条款、条款、契诺和限制，但不包括以下任何可能被宣布为无效、非法、无效或不可执行的条款、条款、契诺和限制。
7.11补救措施。除了有权行使本协议规定或法律授予的所有权利，包括追讨损害赔偿外，承销商和本公司还将有权根据交易文件获得具体履行。双方同意，金钱赔偿可能不足以补偿因违反交易文件中所载义务而造成的任何损失，特此同意放弃且不在为具体履行任何此类义务而提起的任何诉讼中主张在法律上进行补救就足够了。
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7.12星期六、星期日、假期等。如本协议规定或授予的采取任何行动或终止任何权利的最后或指定日期不是营业日，则有关行动或权利可于下一个营业日采取或行使。
7.13建造。双方同意，他们各自和/或各自的律师都已审查并有机会修改交易文件，因此，正常的解释规则不得用于解释交易文件或其任何修正案 ，以解决任何不利于起草方的歧义。此外，任何交易文件中对股价和普通股的每一次提及，都应根据本协议日期后发生的普通股的反向和正向股票拆分、股票分红、股票合并和其他类似交易进行调整。
7.14放弃陪审团审判。在任何一方因本协议或本协议拟进行的交易而在任何司法管辖区对任何另一方提起的任何诉讼、诉讼或诉讼中，各方均在适用法律允许的最大范围内知情和故意地在此绝对、无条件、不可撤销地明确放弃任何由陪审团审判的权利。
[签名页如下]
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如果上述条款正确阐述了承销商与承销商之间的理解，请在下面提供的空白处注明，据此，本函件将构成本公司与多家承销商之间具有约束力的协议。
| 非常真诚地属于你， | ||
| Imperial Petroleum Inc. | ||
| 发信人： | 撰稿S/费尼娅·萨凯拉里 | |
| 姓名：Fenia Sakellari | ||
| 职务：首席财务官 | ||
通知地址：
希腊雅典，埃里萨里亚14561，基菲西亚斯大道331号，注意：_
将副本(不应构成通知)复制到：
Morgan，Lewis&Bockius LLP，101Park Avenue，New York，New York 10178，注意：Finnbar Murphy，Esq.
在上面第一次写的日期接受。
| Maxim Group LLC | ||
| 作为几个人的代表 | ||
| 附表I所列承销商 | ||
| 发信人： | /S/克利福德·A·特勒 | |
| 姓名：克利福德·A·特勒 | ||
| 职务：执行董事总经理， 投资银行业务 | ||
通知地址：
300 Park Avenue，16这是地址：New York，NY 10022，收件人：Clifford A.柜员，传真：（212）895—3783，电子邮件：www.example.com
副本（不构成通知）至：
Ellenoff Grossman & Schole LLP，1345 Avenue of the Americas，New York，NY 10105，收件人：Barry I.格罗斯曼先生传真：（212）370—7889，电子邮件：www.example.com
附表I
承保人计划
| 数量 | ||||||||||||
| 单元包括 | ||||||||||||
| 数量 | 预付资金 | |||||||||||
| 单元包括 | 认股权证 | |||||||||||
| 普通股 | 成为 | 结业 | ||||||||||
| 承销商 |
将被购买 | 购得 | 购进价格 | |||||||||
| Maxim Group LLC |
9,600,000 | 0 | $ | 11,160,000.00 | ||||||||
|
|
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|
|
|
|||||||
| 总计 |
9,600,000 | 0 | $ | 11,160,000.00 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
表3.1（a）
至承销协议
附表3.1（a）–
| 子公司 | 注册国家/地区 |
自有船舶 |
国家/地区 | |||
| Clean Power Inc. | 利比里亚 | 魔棒 | 利比里亚 | |||
| King of Hearts Inc. | 利比里亚 | 猎鹰 | Libera | |||
| Mr. ROI INC. | 马绍尔群岛 | Maryam Clean Thrasher | 马绍尔群岛 | |||
| TANKPUNK，INC. | 马绍尔群岛 | 秘密行动Berana | 利比里亚 |
表3.1（f）
至承销协议
登记声明附表3.1（f）–
| • | 公开发行价格：每单位1.25美元，每单位包括一股普通股和一份A类认股权证 购买一股普通股 |
| • | A类认股权证行权价：每股1.25美元 |
| • | 成交证券：960万个单位 |
| • | 承销商购买可选证券的45天选择权：额外1,440,000股普通股和/或预先出资的认股权证和/或最多1,440,000股额外的A类认股权证。 |
| • | 承销商认股权证：480,000份(或552,000份，如果承销商全面行使购买额外证券的超额配售选择权)，行权价为每股1.375美元 |
附表3.1(H)
至承销协议
大写-附表3.1(H)
截至2021年1月30日，帝国石油拥有以下流通股：
| (i) | 4,775,272股普通股，面值为0.01美元；以及 |
| (Ii) | 795,878股8.75%的A系列累计可赎回永久优先股，每股票面价值0.01美元(A系列优先股)。 |
截至2021年1月30日，在这些流通股中，以下股票由本公司的关联公司持有：(1)1,032,382股(包括通过无瑕疵管理公司持有的888,181股)普通股和(2)172,063股(包括通过无瑕疵管理公司发行的148,030股)A系列优先股由哈里·N·瓦菲亚斯实益拥有。
下表列出了我们在2021年9月30日的合并资本：
| • | 在实际基础上； |
| • | 在调整后的基础上生效，自2021年10月1日至2021年1月31日，至： |
A)我们产生了约2,800万美元的优先担保债务，扣除20万美元的债务 发行成本，其中2,580万美元已提供给StealthGas以偿还其现有债务，这些债务由它作为剥离的一部分向我们提供的四艘船只提供担保；
B)我们发行4,775,272股普通股，每股面值0.01美元，以及795,878股A系列优先股，每股面值0.01美元，同时 剥离；以及
C)我们于2021年12月30日支付的股息为每股A系列优先股0.1640625美元，或总计130,574美元。
| 截至2021年9月30日 | ||||||||
| (美元) | ||||||||
| 实际 | 调整后的 | |||||||
| 债务（1）： |
||||||||
| 长期债务的当期部分 |
$ | — | $ | 4,765,152 | ||||
| 长期债务总额，扣除当期部分 |
— | 23,038,848 | ||||||
| 债务总额 |
— | 27,804,000 | ||||||
| 股本： |
||||||||
| 母公司净投资 |
$ | 122,796,068 | $ | — | ||||
| 股本（2）（3） |
— | 47,753 | ||||||
| 优先股 |
— | 7,959 | ||||||
| 额外实收资本 |
— | 96,987,627 | ||||||
| 优先股股息 |
— | (130,574 | ) | |||||
| 总股本 |
122,796,068 | 96,912,765 | ||||||
| 总市值 |
$ | 122,796,068 | $ | 124,716,765 | ||||
| (1) | 债务是由我们所有船只的抵押担保的。 |
| (2) | 根据我们的修订和重述的公司章程，我们被授权发行最多2，000，000，000股普通股，每股面值0.01美元，其中4，775，272股已发行和发行，200，000，000股优先股，每股面值0.01美元，其中800股，000股已被指定为8.75%的A系列累积可赎回永久优先股，每股面值0.01美元，清算优先股每股25.00美元，截至2021年12月31日，其中795，878股已发行和尚未发行。 |
附表3.1（v）
至承销协议
某些费用符合附表3.1（v）–
根据Oceanaut Capital M. IKE和Imperial Petroleum Inc.于2021年7月1日签署的 咨询协议，向Oceanaut Capital M. IKE（又名Seaborne Capital）支付发行总收益的0.30%的佣金。
附件A
禁售协议的格式
[随信附上]
禁售协议
2022年1月31日
Maxim Group LLC
公园大道300号，16号这是地板
纽约州纽约市，邮编：10022
| 回复： | 帝国石油公司的公开募股。 |
女士们、先生们：
签署人是帝国石油公司普通股、每股面值$0.01(股份)或股份收购权的持有人，帝国石油公司是一家根据马绍尔群岛共和国法律成立的公司(公司)， 理解你是以承销商和公司签订的承销协议(承销协议)附表A的最终格式被指名或将被指名的几家承销商(统称为承销商)的代表(代表)。根据之前提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的F-1表格登记声明(文件编号333-262264)，每个 包括一股或一股购买一股的预筹资权证和一股购买一股的A类认股权证(证券)。此处使用的大写术语及未作其他定义的术语应具有承销协议中为其规定的含义。
鉴于承销商同意订立承销协议并进行公开发售证券，以及为其他良好及有价值的代价(现确认已收到)，签名人同意，为本公司的利益，代表及其他承销商在未经代表事先书面同意的情况下，在下一段所述期间(禁售期)内，除非本协议另有规定，否则签名人不会直接或间接(A)要约、出售、同意要约或出售、征求购买、转换、行使、交换、就任何相关证券授予任何看涨期权或购买任何看跌期权，质押、设押、转让、借入或以其他方式处置或转让(每一项转让)任何相关证券(定义如下)，或以其他方式公开披露这样做的意图，或(B)就任何相关证券设立或增加任何看跌等值头寸，或清算或减少任何看跌等值头寸(在每种情况下，均符合经修订的1934年证券交易法第16条的含义(交易法)及其规则和条例)，或以其他方式达成任何互换。将相关证券的所有权的任何经济后果全部或部分转移给另一方的衍生品或其他交易或安排，无论该交易是否将通过交付相关证券、其他证券、现金或其他对价来解决，或以其他方式公开披露这样做的意图。如本文所用，“相关证券”一词指可转换为或可行使或可交换为本公司股份或任何其他股权证券的本公司或任何其他实体的任何股份、认股权证或任何其他证券，在任何情况下均由下文签署人于与公开发售证券有关的最终招股章程封面所载日期(生效日期)实益拥有或以其他方式拥有，或由下文签署人在禁售期内收购。
禁售期将从本禁售协议之日开始，并持续至承销协议之日后九十(90)天。
此外，签字人还同意，未经 代表事先书面同意，在禁售期内，签字人不会：(I)向美国证券交易委员会提交或参与提交任何登记声明，或散发或参与传阅任何 初步或最终招股说明书或其他披露文件，在任何情况下，均与任何拟议的发售或出售相关证券有关，或(Ii)行使签名人可能要求向美国证券交易委员会登记的任何 拟议发售或出售相关证券的任何权利。
为履行本协议项下签署的S义务，签署人在此授权本公司在禁售期内导致相关证券的任何转让代理拒绝转让，并注意对股票登记册和与相关证券有关的其他记录的停止转让限制 签字人是相关证券的记录所有人，转让将违反本禁售协议，如果是以下签署的 是受益者但不是记录所有人的相关证券，同意在禁售期内将导致相关转让代理拒绝转让，并请注意，在此类转让将违反本禁售协议的范围内，停止对股票登记册和与该等相关证券有关的其他记录的转让限制。
尽管有上述规定，签字人可以将以下签名的S相关证券转让：
| (i) | 作为一名善意的礼物或礼物， |
| (Ii) | 为下列签署人或其直系亲属的直接或间接利益而设立的任何信托基金， |
| (Iii) | 如果签字人是公司、合伙、有限责任公司、信托或其他商业实体 (1)与签字人直接或间接关联的另一公司、合伙企业、有限责任公司、信托或其他商业实体(如1933年《证券法》经修订的第405条所界定)，(2)向签字人的有限责任合伙人、有限责任公司成员或股东，或(3)与以下签字人的全部或几乎所有资产的出售、合并或转让有关，或(3)与以下签字人的任何其他控制权变更有关，不是为了避免本禁售协议所施加的限制而采取的， |
| (Iv) | 如下列签署人为信托，则致该信托的受益人， |
| (v) | 立遗嘱或无遗嘱继承， |
| (Vi) | 通过法律实施，如根据有条件的国内命令或与离婚协议有关的， |
| (Vii) | 支付行使价格或支付与行使或归属根据本公司任何股权补偿计划发行的股权奖励相关的税款，或 |
| (Viii) | 根据承销协议； |
前提是，在第(I)至(Vi)条的情况下，(A)该项转让不得涉及价值处置，(B)受让人与承销商和公司以书面形式同意受本锁定协议条款的约束，以及(C)此类转让不需要根据《交易所法》第16(A)条进行任何备案，且不是自愿进行的；和前提是，进一步在第(Vii)条的情况下，正在行使或已归属的股权奖励在包销协议日期之前尚未完成，且自包销协议日期以来该等股权奖励 未予修订。
在本禁闭协议中，直系亲属是指任何血缘关系、婚姻关系或收养关系，不超过表亲。
签署人在此声明并保证签署人完全有权签订本封锁协议，且本封锁协议已得到正式授权(如果签署人不是自然人)，并构成签署人的法律、有效和有约束力的义务，可根据其条款强制执行。应要求，下列签字人将签署与执行本合同有关的任何其他必要的文件。自本锁定协议之日起，签字人的任何义务应对签字人的继承人和受让人具有约束力。
签字人理解，如果承销协议没有生效，或者如果承销协议(在终止后仍然有效的条款除外)在根据承销协议出售的证券的付款和交付之前终止或终止，则签字人将被解除本锁定协议下的所有义务。
以下签署人，不论是否参与公开发售，均明白承销商根据本禁售协议订立承销协议及进行公开发售。
以下签署人在此不可撤销地接受位于纽约南区的美国地区法院和位于曼哈顿的纽约州法院的专属管辖权，以进行由本函件协议引起或与之有关的任何诉讼、诉讼或法律程序，并特此放弃并同意不在任何该等诉讼、诉讼或法律程序中主张以下任何主张：(I)其本人不受该法院的管辖权管辖；(Ii)该诉讼、诉讼或法律程序是在不方便的法院提起，或(Iii)该诉讼的地点，诉讼或法律程序是不适当的。 签署人在此不可撤销地放弃面交送达法律程序文件，并同意在任何此类诉讼、诉讼或法律程序中送达法律程序文件，方法是将其副本发送给公司，地址为根据承销协议向公司发出通知的有效地址，并同意此类送达应构成良好和充分的法律程序文件和有关通知的送达。以下签署人特此放弃接受陪审团审判的任何权利。此处包含的任何内容均不得视为以任何方式限制以法律允许的任何方式送达过程的任何权利。签字人同意并理解本函件协议不打算在签字人和每个承销商之间建立任何关系，并且不会因本函件协议而产生或打算发行或出售证券。
本禁售协议 应受纽约州法律管辖并根据该州法律进行解释，而不考虑其法律冲突原则。通过传真或电子邮件/.pdf传输交付本锁定协议的签名副本，应与交付本协议正本一样有效。
| 非常真诚地属于你， |
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| 姓名(印刷体)： |
| 标题(如果 适用)： |
| 实体(如果 适用)： |
附件B-1
A类手令的格式
[随信附上]
A类普通股认购权证
帝国石油公司。
| 认股权证股份：_ | 初步演练日期：2022年2月2日 |
本普通股认购权证(认股权证)证明，对于收到的价值， _(纽约市时间)2027年2月2日(终止日期)，但此后不得认购和购买马绍尔群岛公司(马绍尔群岛公司)旗下的帝国石油公司(Imperial Petroleum Inc.)最多 _普通股(如下文所述调整，认股权证股份)。本认股权证项下一股普通股的收购价应等于第2(B)节所界定的行使价。本认股权证最初应 以簿记形式持有的担保的形式发行和保存，存托信托公司或其代理人(DTC)最初应是本认股权证的唯一登记持有人，但持有人S有权根据认股权证代理协议的条款选择以证书形式接收认股权证，在此情况下，本句不适用。
第一节定义。除本保证书中其他地方定义的术语外，下列术语的含义与第1节中所示的含义相同。
？关联方？指直接或间接通过一个或多个中介机构控制或受某人控制或与其处于共同控制之下的任何人，此类术语在《证券法》规则405中使用和解释。
(A)如果普通股随后在交易市场上市或报价，则普通股在有关时间(或之前最近的日期)在交易市场的买入价，然后普通股在交易市场上市或报价的出价， Bloomberg L.P.(根据交易日上午9：30开始)。(纽约市时间)至下午4：02(纽约时间))，(B)如果OTCQB或OTCQX不是交易市场，(B)如果普通股在OTCQB或OTCQX不是交易市场，则为该日期(或之前最接近的日期)普通股的成交量加权平均价，以适用者为准；(C)如果普通股当时未在OTCQB或OTCQX上市或报价，并且如果普通股的价格随后在粉色公开市场(或接替其报告价格职能的类似机构或机构)报告，则如此报告的普通股的最新出价，或(D)在所有其他情况下，普通股的公平市价，由当时尚未发行且为本公司合理接受的认股权证的大多数权益持有人以诚意选择的独立评估师所厘定，费用及开支由本公司支付。
？董事会是指公司的董事会。
？营业日是指除周六、周日或其他日期外，纽约市的商业银行被法律授权或要求继续关闭的任何日子；但为了澄清，商业银行不应被视为因呆在家里而被法律授权或要求继续关闭，？就地避难所，？非必要的员工或任何其他类似的命令或限制，或在任何政府当局的 指示下关闭任何实体分行地点，只要纽约市商业银行的电子资金转账系统(包括电汇)在这一天普遍开放供客户使用。
·委员会是指美国证券交易委员会。
普通股是指公司的普通股，每股面值0.01美元，以及此类证券此后可能被重新分类或变更的任何其他类别的证券。
普通股等价物是指公司或子公司的任何证券，使其持有人有权随时收购普通股，包括但不限于可随时转换为或可行使的任何债务、优先股、权利、期权、认股权证或其他工具，或可交换为普通股或以其他方式使其持有人有权获得普通股的其他工具。
？《证券交易法》是指1934年修订的《证券交易法》，以及据此颁布的规则和条例。
？个人？是指个人或公司、合伙企业、信托、已注册或未注册的协会、合资企业、有限责任公司、股份公司、政府(或其机构或分支机构)或任何类型的其他实体。
？注册书？是指S公司采用F-1表格(档案号：333-262264)的注册书。
《证券法》是指修订后的《1933年证券法》及其颁布的规则和条例。
？子公司是指本公司的任何子公司， 积极从事贸易或业务的任何子公司，在适用的情况下，还应包括本公司在本合同生效日期后成立或收购的任何直接或间接子公司。
？交易日是指普通股在交易市场交易的一天。
？交易市场是指普通股在有关日期上市或报价交易的下列任何市场或交易所 ：纽约证券交易所美国交易所、纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场或纽约证券交易所(或上述任何市场的任何继承者)。
？转让代理？指美国证券转让信托公司，该公司目前的转让代理 邮寄地址为6201 15这是纽约布鲁克林大街，邮编：11219，以及公司的任何后续转会代理。
？承销协议是指本公司与Maxim Group LLC(代表承销商)于2022年1月31日签订的承销协议，并根据其条款不时修订、修改或补充。
？VWAP？对于任何日期，是指由下列适用条款中的第一项确定的价格：(A)如果普通股随后在交易市场上市或报价，则普通股在该日期(或最近的先前日期)在交易市场上市或报价的每日成交量加权平均价，然后普通股在交易市场上市或报价的价格 根据Bloomberg L.P.(根据交易日上午9：30开始计算)。(纽约市时间)至下午4：02(纽约时间))，(B)如果OTCQB或OTCQX不是交易市场，(B)如果普通股在OTCQB或OTCQX不是交易市场，则为该日期(或之前最近的日期)普通股的成交量加权平均价，以适用者为准；(C)如果普通股当时未在OTCQB或OTCQX上市或报价，并且如果普通股的价格随后在粉色公开市场(或接替其报告价格职能的类似组织或机构)报告，则如此报告的普通股的最新出价，或(D)在所有其他情况下，普通股的公平市价，由当时尚未发行且为本公司合理接受的认股权证的大部分权益持有人真诚选择的独立评估师厘定，有关费用及开支将由本公司支付。
？认股权证代理协议是指本公司与认股权证代理之间的某些认股权证代理协议，日期为初始行使日期或大约该日。
认股权证代理人是指作为本公司权证代理人的转让代理人或其附属公司 以及公司的任何后续权证代理人。
认股权证是指本认股权证及本公司根据注册声明发行的其他普通股认购权证 。
第二节锻炼。
A)行使认股权证。本认股权证所代表的购买权可在初始行使日或之后以及在终止日或之前的任何时间或 次全部或部分行使，方法是将以电子邮件(或电子邮件附件)形式提交的正式签立的行使权利通知(或电子邮件附件)的表格(行使通知)交付给本公司。在上述行使行权日之后的(I)两(2)个交易日和(Ii)构成标准结算期的交易日(如第2(D)(I)节所界定) 内，持有人应以电汇或向美国银行开出的S本票交付适用行使权通知中指定的股份的总行使价，除非适用行使权通知中规定了下文第2(C)节规定的无现金行使程序。不需要墨水原件的行使通知，也不需要对任何行使通知进行任何徽章担保(或其他类型的担保或公证)。尽管本协议有任何相反规定，在持有人购买本协议项下所有可供选择的认股权证股份及已悉数行使认股权证前，持有人无须向本公司交回本认股权证，在此情况下，持有人应于行使本认股权证的最后通知送交本公司后三(3)个交易日内，将本认股权证交回本公司注销。本认股权证的部分行使导致购买本协议项下可供购买的认股权证股份总数的一部分，应具有降低本协议项下可购买的认股权证流通股数量 与适用的认股权证股份购买数量相等的效果。持股人和公司应保存记录，显示所购买的认股权证股票数量和购买日期。公司应在收到行使通知之日起一(1)个工作日内 提交对该通知的任何异议。持有人及任何受让人在接纳本认股权证后，确认并同意，由于本段的规定，在购买本认股权证部分股份后，于任何给定时间可供购买的认股权证股份数目可能少于本认股权证票面所载金额。
尽管第2(A)节有前述规定，但持有人在本认股权证中的权益是通过DTC(或履行类似职能的另一家已建立的结算公司)以簿记形式持有的代表本认股权证的证书(S) 的实益权益，应通过向DTC(或该等其他结算公司，视情况而定)交付适当的行使指示表格，并遵守DTC(或该等其他结算公司，视情况适用)所要求的行使程序，完成根据本第2(A)节进行的行使。受制于持有人S有权根据认股权证代理协议的条款选择 收取最终认股权证，在此情况下，本句并不适用。尽管本协议有任何相反规定，认股权证的实益持有人应享有本协议项下持有人享有的所有权利和补救措施。
B)行使价。根据本认股权证，每股普通股的行权价应为1.25美元，可根据本认股权证进行调整(行权价)。
C)无现金锻炼。如果在行使本协议时，没有有效的登记声明登记向持有人发行认股权证股票，或其中包含的招股说明书不能用于向持有人发行认股权证股票，则本认股权证也可在 此时通过无现金行使的方式全部或部分行使，在该行使中，持有人有权获得相当于除数所得商数的认股权证股份[(A-B)(X)](A)，其中：
(A)=(视情况而定)：(I)在紧接适用的行使通知日期之前的交易日的VWAP，如果该行使通知是(1)在非交易日的交易日根据本协议第2条(A)同时签立和交付，或(2)在该交易日开盘前的交易日根据本协议第2(A)条同时签立和交付(如根据联邦证券法颁布的NMS法规第600(B)条所定义)，(Ii)根据持有人的选择，(Y)紧接适用行使通知日期之前的交易日的VWAP，或(Z)彭博资讯(Bloomberg)报告的截至持有人S签立适用行使通知的时间的普通股在主要交易市场上的买入价格，如果该行使通知在交易日的正常交易时间内签立，并在此后两(2)小时内(包括至交易日正常交易时间结束后两(2)小时内交付)(A)本协议或(Iii)适用行使通知日期的VWAP，如果该行使通知的日期是交易日，且该行使通知是在该交易日正常交易时间结束后根据本协议第2(A)条签立并交付的；
(B)=本认股权证的行使价格，按以下规定调整；及
(X)=根据本认股权证的条款行使本认股权证时可发行的认股权证股份数目(如该等行使是以现金行使而非无现金行使的方式进行)。
如果认股权证股票是在这种无现金行使中发行的，则各方确认并同意，根据证券法第3(A)(9)节，认股权证股票应具有正在行使的认股权证的登记特征。本公司同意不采取任何与第2(C)款相反的立场。
尽管本协议有任何相反规定，但在终止日，本认股权证应根据第2(C)款通过无现金行使自动行使。
D)运动力学。
行权时交付认股权证股份。公司应安排转让代理将本协议项下购买的认股权证股份 转给持有人，方法是将持有人S或其指定人S的账户存入托管信托公司的存款或提款系统(DWAC)的余额账户内，条件是公司当时是该系统的参与者，并且(A)有有效的登记声明，允许持有人发行认股权证股份或转售认股权证股份，或(B)本认股权证正以无现金行使方式行使，否则以实物交付证书的方式在公司登记持有人或其指定人的名义上登记。S持有人根据该行使权有权享有的认股权证股份数目 至(I)行权通知送交本公司或认股权证代理人后两(2)个交易日、(Ii)行权总价送交本公司后一(1)个交易日及(Ii)行使行权证通知送交本公司或认股权证代理人后标准结算期所组成的交易日(该日期，认股权证股份交割日期)中最早的日期(该日期为行使行权通知后的标准结算期)。于行使认股权证通知交付时，就所有公司而言，持有人应被视为已行使本认股权证股份的 的记录持有人，不论认股权证股份的交付日期，惟行使权总价格(如属无现金行使)须于(I)两(Br)(2)个交易日及(Ii)于行使行使认股权证通知交付后的标准结算期内的交易日较早者内收到(除无现金行使外)。如果公司因任何原因(持有人未能及时交付行使总价 ，除非认股权证是以无现金行使的方式有效行使)未能在认股权证股份交割日发出行使通知的情况下，向持有人交付或安排交付认股权证股份，公司应就行使认股权证股份所涉及的每1,000美元认股权证股份向持有人支付现金，作为违约金而非罚款(基于适用行使权通知日期普通股的VWAP)。该认股权证股份交割日后的每个交易日10美元(于认股权证股份交割日后第三个交易日增加至每个交易日20美元)，直至该等认股权证股份交割或持有人撤销有关行使为止。公司同意保留 一名参与FAST计划的转让代理，只要本认股权证仍然有效并可行使。本文所使用的标准结算期是指在行使通知交付之日，S一级交易市场上普通股的标准结算期，以交易天数为单位。
二、行使时交付新的认股权证。如本认股权证已部分行使，本公司应应持有人的要求及于交回本认股权证证书时，于认股权证股份交付时，向持有人交付或安排认股权证代理向持有人交付新的认股权证，以证明持有人有权购买本认股权证所要求的未购买认股权证股份，而该新认股权证在所有其他方面均应与本认股权证相同。
三、撤销权。如本公司未能安排转让代理于认股权证股份交割日前根据第2(D)(I)条将认股权证股份 转让予持有人，则持有人将有权撤销该项行使。
四、未能在行使时及时交付认股权证股票的买入补偿 。除持有人可享有的任何其他权利外，如果本公司未能促使转让代理根据上文第2(D)(I)节的规定在认股权证股份交割日或之前行使认股权证股份(但因持有人未能及时交付行权总价而导致的情况除外，除非认股权证是以无现金行使的方式有效行使)，并且如果在该日期之后，持有人被其经纪人要求购买(在公开市场交易或以其他方式)或持有人S经纪公司以其他方式购买，为满足持有人出售认股权证股份而交付的普通股，公司应(A)以现金形式向持有人支付金额(如有)，(X)持有人S的总购买价(包括经纪佣金、如此购买的普通股)超过(Y)通过以下方式获得的金额：(1)本公司在发行时需要向持有人交付的与 行权有关的认股权证股票数量，(2)执行导致该购买义务的卖单的价格，以及(B)在持有人的选择下，恢复认股权证部分及未获履行该项行使的同等数目的认股权证 股份(在此情况下，该项行使应被视为撤销)，或向持有人交付假若本公司及时履行其行使及交付本协议项下的义务所应发行的普通股数目。例如，如果持有人购买总购买价为11,000美元的普通股，以支付就试图行使本认股权证购买普通股的买入，根据前一句(A)条款，总销售价为10,000美元，则本公司应向持有人支付1,000美元。持有人应向公司提供书面通知，说明就买入而应向持有人支付的金额，并应公司的要求提供此类损失金额的证据。本协议并不限制持有人S根据本协议在法律或衡平法上可采取的任何其他补救措施，包括但不限于因S未能按本协议条款所要求行使认股权证而及时交付普通股的特定履行判令及/或强制令豁免。
第四节授权证的转让
A)可转让性。本认股权证及本认股权证项下所有权利于本公司或其指定代理人交回后，可全部或部分于本公司或其指定代理人交回，连同由持有人或其代理人或受托代表正式签立的本认股权证的书面转让，以及足以支付作出该等转让时应缴的任何转让税款的资金。交出后，如有要求，公司应以受让人或受让人(视情况而定)的名义，以转让文书中规定的面额或面额签署并交付一份或多份新的认股权证，并应向转让人签发一份新的认股权证，证明本认股权证中未如此转让的部分，并应立即取消本认股权证。尽管本协议有任何相反规定，除非持有人已将本认股权证悉数转让，否则持有人无须将本认股权证交回本公司，在此情况下，持有人须于持有人向本公司递交转让表格向本公司悉数转让本认股权证之日起三(3)个交易日内将本认股权证交回本公司。该认股权证如按本协议妥善转让，可由新持有人行使以购买认股权证股份，而无须发行新的认股权证。
B)新的搜查证。如果本认股权证不是通过DTC(或任何后续托管银行)以全球形式持有， 本认股权证可在向本公司上述办事处出示时与其他认股权证分开或合并，同时附上书面通知，指明将发行新认股权证的名称和面额，并由 持有人或其代理人或代理人签署。在遵守第4(A)条的情况下，对于该等分拆或合并可能涉及的任何转让，本公司须签署及交付新的一份或多份认股权证，以换取根据该通知分拆或合并的一份或多份认股权证。所有于转让或交易所发行的认股权证的日期应为初始行使日期，并应与本认股权证相同，但据此可发行的认股权证股份数目则除外。
C)认股权证登记册。认股权证代理人(或，如果持有人选择接收最终证书(如认股权证代理协议中所定义)，则公司)应根据认股权证代理(或如果持有人选择接受最终证书，则为公司)为此目的而保存的记录(或如果持有人选择接受最终证书，则为公司)登记本认股权证，并不时以本记录持有人的名义登记本认股权证。本公司及认股权证代理人可在没有发出实际相反通知的情况下，就本认股权证的任何行使或向持有人作出的任何分派而言，将本认股权证的登记持有人视为并视其为本认股权证的绝对拥有人。
第5节。 其他。A)在行使权利之前，不得以股东身份享有任何权利；不得以现金结算。本认股权证不赋予持有人 在第2(D)(I)节规定的行使之前作为公司股东的任何投票权、股息或其他权利，除非第3节明确规定。在不限制持有人根据第2(C)节无现金行使时获得 认股权证股份或根据第2(D)(I)和第2(D)(Iv)节收取现金付款的任何权利的情况下，本公司在任何情况下均不需要以现金净额结算本认股权证的行使 。B)认股权证的遗失、被盗、毁坏或毁损。本公司承诺，于本公司收到令本公司合理满意的损失誓章后，证明本认股权证或与认股权证股份有关的任何股票已遗失、被盗、损毁或损毁，并在遗失、被盗或 损毁的情况下，提供令本公司合理满意的弥偿或保证(就认股权证而言，不包括张贴任何保证金)，而在交回及注销该等认股权证或股票(如遭损毁)后，本公司 将发出及交付一份新的认股权证或股票，其期限与注销日期相同。以代替该认股权证或股票。
C)星期六、星期日、节假日等。如果采取任何行动或本协议规定或授予的任何权利到期的最后或指定日期不是交易日，则可在下一个交易日采取该行动或行使该权利。
D)授权股份。
公司承诺，在认股权证尚未发行期间，公司将从其授权和未发行的普通股中预留足够数量的股份，以便在行使本认股权证项下的任何购买权利时发行认股权证股份。本公司进一步承诺，在行使本认股权证项下的购买权时，本公司将全权授权负责发行所需认股权证股份的高级职员 。本公司将采取一切必要的合理行动，以确保在不违反任何适用法律或法规或普通股上市交易市场的任何要求的情况下，按本文规定发行该等认股权证股份。本公司承诺，在行使本认股权证所代表的购买权时可能发行的所有认股权证股份，在行使本认股权证所代表的购买权及根据本章程就该等认股权证股份支付款项后，将获正式授权、有效发行、缴足及无须评估，且不受本公司就发行认股权证而产生的所有税项、留置权及收费(与发行同时进行的任何转让所产生的税项 除外)。
除非当时已发行认股权证的大多数持有人放弃或同意(根据认股权证的股份数量)，否则本公司不得采取任何行动，包括但不限于修订公司章程或任何重组、资产转移、合并、合并、解散、发行或出售证券或任何其他自愿行动，以避免或试图避免遵守或履行本认股权证的任何条款。但将始终本着善意协助执行所有该等条款，并采取一切必要或适当的行动，以保护本认股权证所载权利不受损害。在不限制上述 一般性的原则下，本公司将(I)不会将任何认股权证股份的票面价值提高至超过紧接该等票面价值增加前行使认股权证时应支付的金额，(Ii)采取一切必要或 适当的行动，以便本公司可于行使本认股权证时有效及合法地发行缴足股款及不可评估认股权证股份，及(Iii)采取商业上合理的努力，以取得具有司法管辖权的任何公共监管机构所需的所有授权、豁免或 同意，使本公司能够履行其在本认股权证项下的责任。
在采取任何行动以调整本认股权证可行使的认股权证股份数目或行使价前，本公司应取得任何公共监管机构或拥有司法管辖权的公共监管机构的所有授权或豁免或同意。
E)依法治国。有关本授权书的解释、有效性、执行和解释的所有问题均应受纽约州国内法管辖，并根据纽约州国内法进行解释和执行，不考虑纽约州的法律冲突原则。
F)司法管辖权；法律程序文件代理人。双方同意，所有与本认股权证拟议交易的解释、执行和辩护有关的法律程序(无论是针对本保证书的一方或其各自的关联方、董事、高级管理人员、股东、合作伙伴、成员、员工或代理人)应仅在该州和位于纽约市的联邦法院启动。每一方在此不可撤销地接受位于曼哈顿区纽约市的州法院和联邦法院的专属管辖权，以裁决 项下或与本协议项下或本协议所讨论的任何交易有关的任何争议，并在此不可撤销地放弃、并同意不在任何诉讼、诉讼或诉讼中主张其本人不受 任何此类法院管辖的任何主张，即该诉讼、诉讼或程序是不适当的或不方便进行此类诉讼的地点。每一方在此不可撤销地放弃面交送达法律程序文件，并同意在任何此类诉讼、诉讼或 法律程序中以邮寄
通过挂号信或挂号信或隔夜递送(连同递送证据)将副本发送到根据本认股权证向该方发出通知的有效地址，并同意，在符合适用法律的情况下，此类送达应构成对诉讼程序和有关通知的良好和充分的送达。本文件所载任何内容不得视为以任何方式限制以法律允许的任何其他方式送达法律程序文件的任何权利。如果任何一方发起诉讼、诉讼或诉讼以强制执行本授权书的任何规定，则另一方应向该诉讼、诉讼或诉讼的胜诉一方补偿其合理的律师费和其他费用以及与该诉讼或诉讼的调查、准备和起诉有关的费用。除前述规定外，本公司特此确认，已指定CT Corp.为其授权代理人(授权代理人)，持有人、该持有人的董事、高级管理人员、合伙人、雇员和代理人以及该持有人的每一关联公司可在因或基于本认股权证或拟进行的交易而提起的任何诉讼、诉讼或法律程序中向其送达法律程序，并明确接受任何该等法院对 任何该等诉讼、诉讼或法律程序的非排他性管辖权。本公司特此声明并保证，获授权代理人已接受该项委任，并已同意担任送达法律程序文件的上述代理人，而本公司同意采取任何及所有行动， 包括提交任何及所有必要文件，以继续上述委任的全部效力及效力。本公司特此授权并指示授权代理商接受此类服务。向授权代理人送达法律程序文件在各方面均应视为向公司有效地送达法律程序文件。如果授权代理人停止担任送达法律程序文件的代理人，公司应在没有不合理延迟的情况下在美国任命另一名代理人，并将该任命通知持有人。尽管有前述规定，除本文所述外，任何因本认股权证而引起或基于本认股权证而引起的诉讼，均可由持有人、持有人的董事、高级人员、合伙人、雇员及代理人(如适用)及持有人各自的关联公司，在马绍尔群岛共和国的任何具司法管辖权的法院提起。尽管有上述规定，本款规定不得限制或限制联邦地区法院，持有人可在该法院根据联邦证券法提出索赔。本款在本认股权证终止后继续有效，不论全部或部分终止。
G)限制。持有人承认，在行使本认股权证时获得的认股权证股票，如果未登记，且持有人未使用无现金行使，将受到州和联邦证券法对转售的限制。
H) 免责声明和费用。持有人的任何交易过程或任何延误或未能行使本协议项下的任何权利，均不得视为放弃该等权利或以其他方式损害持有人S的权利、权力或补救。在不限制本认股权证任何其他条款的情况下，如果本公司故意及明知不遵守本认股权证的任何条款，导致持有人遭受任何重大损害，本公司应向持有人支付 足以支付持有人因收取根据本认股权证到期的任何款项或以其他方式执行其在本认股权证项下的任何权利、权力或补救措施而产生的任何费用和开支的金额，包括但不限于合理的律师费，包括上诉诉讼费用。
I)通知。持有者在本协议项下提供的任何和所有通知或其他通信或交付，包括但不限于任何行使通知，应以书面形式，通过传真、电子邮件或国家认可的夜间快递服务亲自递送，收件人为：
如果是授权代理
美国股转信托公司
这是
纽约布鲁克林大街，邮编：11219
请注意：
电子邮件：
如果是对公司来说
帝国石油公司
基菲西亚斯大道331号
埃里特里亚14561，希腊雅典
电话：+(011)(30)(210)6250001
电子邮件：hv@ImperialPetro.com
收信人：首席执行官哈里·N·瓦菲亚斯
或本公司为该等目的而向持有人发出的通知所指定的其他传真号码、电邮地址或地址。本公司在本协议项下提供的任何和所有通知或其他通信或交付应以书面形式进行，并亲自、通过传真或电子邮件交付，或通过国家认可的夜间快递服务发送给每个持有人，地址为公司账簿上显示的该持有人的传真号码、电子邮件地址或地址。本协议项下的任何通知或其他通信或交付应被视为在以下最早的时间发出并生效：(A)如果该通知或通信是在下午5：30或之前以传真号码或电子邮件(或电子邮件附件)以传真号码或电子邮件(或电子邮件附件)的方式发送的，且在下午5：30或之前通过本协议所附签名页上规定的电子邮件地址发送。(纽约市时间)在交易日， (B)发送之日后的下一个交易日，如果该通知或通信是在非交易日或晚于下午5：30的某一天通过传真以传真号码或电子邮件(或电子邮件附件)发送到本协议所附签名页上所述的电子邮件地址。(C)邮寄日期后的第二个 (第2个)交易日，如果由美国国家认可的夜间快递服务公司发送，或(D)收到通知的一方实际收到通知。在本协议规定的任何通知构成或包含有关公司或任何子公司的重要非公开信息的范围内，公司应同时根据表格6-K的报告向委员会提交该通知。
J)责任限制。本协议的任何条文，在持有人未行使本认股权证以购买认股权证股份的情况下，并无列举持有人的权利或特权，均不会导致持有人就任何普通股的购买价或作为本公司股东而承担任何责任，不论该等责任是由本公司或本公司的债权人主张的。
K)补救措施。持有人除了有权行使法律授予的所有权利，包括追讨损害赔偿外，还有权具体履行其在本认股权证项下的权利。本公司同意，对于因违反本认股权证规定而产生的任何损失，金钱赔偿将不足以 赔偿，并在此同意放弃且不在任何针对具体履约的诉讼中主张在法律上进行补救就足够了的抗辩。
L)继任者和受让人。在适用证券法的规限下，本认股权证及本认股权证所证明的权利及义务，对本公司的继承人及获准受让人及持有人的继承人及获准受让人的利益及约束。本认股权证的规定旨在为本认股权证的任何持有人不时提供利益，并可由认股权证股份的持有人或持有人强制执行。
M)修正案。经本公司及本认股权证持有人或实益拥有人书面同意，本认股权证可予修改或修订，或放弃本认股权证的规定。
N)可分割性。在可能的情况下，本保证书的每一条款均应解释为在适用法律下有效和有效，但如果本保证书的任何条款在适用法律下被禁止或无效，则该条款在该禁止或无效范围内无效，但不会使该等条款的其余部分或本保证书的其余条款无效。
O)标题。本认股权证中使用的标题仅供参考，不得出于任何目的被视为本认股权证的一部分。
P)授权证代理协议。如果本认股权证是通过DTC(或任何后续托管机构)以全球形式持有的，则本认股权证的发行受认股权证代理协议的约束。如果本认股权证的任何条款与认股权证代理协议的明文规定相冲突，应以本认股权证的 条款为准。
(签名页如下)
6201 15兹证明，公司已于上述日期由其正式授权的高级职员签署了本认股权证。Imperial Petroleum Inc.
发信人：
姓名：
标题：
行使通知
致：
帝国石油公司。
(1)签署人选择根据所附认股权证的条款购买_
(2)付款形式应为(勾选适用框)：
☐in the United States的合法货币；或
☐如获许可，可根据第(Br)2(C)款所载的公式注销所需数目的认股权证股份，以根据第2(C)款所载的无现金行使程序，就可购买的最高认股权证股份数目行使本认股权证。
(3)请以下列签署人的名义或以下指定的其他名称发行上述认股权证股票：
认股权证股票应交付给以下DWAC帐号：
DTC编号：
帐户名称：
帐号：
持有人签名
投资主体名称：
********************
投资主体授权签字人签字：
获授权人姓名
| 签字人： | ||
| 授权人员的头衔 |
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| 签字人： | ||
| 日期： | ||
附件B
| 作业表 | (To转让上述 认股权证，执行本表格并提供所需信息。请勿使用此表格购买股票。） |
对于收到的价值， 上述权证及其证明的所有权利特此转让给
姓名：
(请打印)
地址：
(请打印)
电话号码：
| 电子邮件地址： |
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| 日期：_ |
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| 持有人签名 签名：__’ |
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| [持有人地址：_’ ] | ||||
| 附件B-2 |
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| 预付资金认股权证的格式 |
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| 随信附上 | ||||
| 预筹普通股认购权证 |
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| 帝国石油公司。 | ||||
| 认股权证股份：_ |
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| 初步演练日期：2022年2月2日 |
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本预筹普通股认购权证(认股权证)证明，对于收到的价值，_最多_股普通股(如下文所述调整，认股权证股份)。本认股权证项下一股普通股的收购价应等于第(Br)节第2(B)节所界定的行使价。本认股权证最初应以簿记形式持有的证券的形式发行和维护，存托信托公司或其代理人(DTC)最初应是本认股权证的唯一登记持有人，但持有人S有权根据认股权证代理协议的条款选择以证书形式接收认股权证，在此情况下，本句不适用。
第一节定义。除本保证书中其他地方定义的术语外，下列术语的含义与第1节中所示的含义相同。
？关联方？指直接或间接通过一个或多个中介机构控制或受某人控制或与其处于共同控制之下的任何人，此类术语在《证券法》规则405中使用和解释。
(A)如果普通股随后在交易市场上市或报价，则普通股在有关时间(或之前最近的日期)在交易市场的买入价，然后普通股在交易市场上市或报价的出价， Bloomberg L.P.(根据交易日上午9：30开始)。(纽约市时间)至下午4：02(纽约时间))，(B)如果OTCQB或OTCQX不是交易市场，(B)如果普通股在OTCQB或OTCQX不是交易市场，则为该日期(或之前最接近的日期)普通股的成交量加权平均价，以适用者为准；(C)如果普通股当时未在OTCQB或OTCQX上市或报价，并且如果普通股的价格随后在粉色公开市场(或接替其报告价格职能的类似机构或机构)报告，则如此报告的普通股的最新出价，或(D)在所有其他情况下，普通股的公平市价，由当时尚未发行且为本公司合理接受的认股权证的大多数权益持有人以诚意选择的独立评估师所厘定，费用及开支由本公司支付。
| ？董事会是指公司的董事会。 | ||||
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| ？营业日是指除周六、周日或其他日期外，纽约市的商业银行被法律授权或要求继续关闭的任何日子；但为了澄清，商业银行不应被视为因呆在家里而被法律授权或要求继续关闭， | ||||
| ？就地避难所， | ||||
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| ？非必要的员工或任何其他类似的命令或限制，或在任何政府当局的 指示下关闭任何实体分行地点，只要纽约市商业银行的电子资金转账系统(包括电汇)在这一天普遍开放供客户使用。 |
·委员会是指美国证券交易委员会。
普通股是指公司的普通股，每股面值0.01美元，以及此类证券此后可能被重新分类或变更的任何其他类别的证券。
普通股等价物是指公司或子公司的任何证券，使其持有人有权随时收购普通股，包括但不限于可随时转换为或可行使的任何债务、优先股、权利、期权、认股权证或其他工具，或可交换为普通股或以其他方式使其持有人有权获得普通股的其他工具。
？《证券交易法》是指1934年修订的《证券交易法》，以及据此颁布的规则和条例。
？个人？是指个人或公司、合伙企业、信托、已注册或未注册的协会、合资企业、有限责任公司、股份公司、政府(或其机构或分支机构)或任何类型的其他实体。
？注册书？是指S公司采用F-1表格(档案号：333-262264)的注册书。
《证券法》是指修订后的《1933年证券法》及其颁布的规则和条例。
[？子公司是指本公司的任何子公司， 积极从事贸易或业务的任何子公司，在适用的情况下，还应包括本公司在本合同生效日期后成立或收购的任何直接或间接子公司。]
？交易日是指普通股在交易市场交易的一天。
？交易市场是指普通股在有关日期上市或报价交易的下列任何市场或交易所 ：纽约证券交易所美国交易所、纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场或纽约证券交易所(或上述任何市场的任何继承者)。
| ？转让代理？指美国证券转让信托公司，该公司目前的转让代理 邮寄地址为6201 15 | 这是 |
纽约布鲁克林大街，邮编：11219，以及公司的任何后续转会代理。
？承销协议是指本公司与Maxim Group LLC(代表承销商)于2022年1月31日签订的承销协议，并根据其条款不时修订、修改或补充。
？VWAP？对于任何日期，是指由下列适用条款中的第一项确定的价格：(A)如果普通股随后在交易市场上市或报价，则普通股在该日期(或最近的先前日期)在交易市场上市或报价的每日成交量加权平均价，然后普通股在交易市场上市或报价的价格 根据Bloomberg L.P.(根据交易日上午9：30开始计算)。(纽约市时间)至下午4：02(纽约时间))，(B)如果OTCQB或OTCQX不是交易市场，(B)如果普通股在OTCQB或OTCQX不是交易市场，则为该日期(或之前最近的日期)普通股的成交量加权平均价，以适用者为准；(C)如果普通股当时未在OTCQB或OTCQX上市或报价，并且如果普通股的价格随后在粉色公开市场(或接替其报告价格职能的类似组织或机构)报告，则如此报告的普通股的最新出价，或(D)在所有其他情况下，普通股的公平市价，由当时尚未发行且为本公司合理接受的认股权证的大部分权益持有人真诚选择的独立评估师厘定，有关费用及开支将由本公司支付。
？认股权证代理协议是指本公司与认股权证代理之间的某些认股权证代理协议，日期为初始行使日期或大约该日。
认股权证代理人是指作为本公司权证代理人的转让代理人或其附属公司 以及公司的任何后续权证代理人。
认股权证是指本认股权证及本公司根据注册声明发行的其他预筹资金普通股认购权证。第二节锻炼。A)行使认股权证。本认股权证所代表的购买权可在初始行使日或之后以及在终止日或之前的任何时间或 次全部或部分行使，方法是以本认股权证所附表格(行使通知)的电子邮件(或电子邮件附件)向本公司交付正式签署的行使通知的PDF副本。在上述行使行权日之后的(I)两(2)个交易日和(Ii)构成标准结算期的交易日(如本文第2(D)(I)节所界定的 )内，持有人应以电汇或向美国银行开出S本票的方式交付适用行使行权书中指定的股份的总行使价 ，除非下文第2(C)节规定的无现金行使程序已在适用行使权通知书中列明。不需要墨水原件的行使通知，也不需要对任何行使通知进行任何徽章担保(或其他类型的担保或公证)。尽管本协议有任何相反规定，在持有人购买本协议项下所有认股权证股份及全部行使认股权证前，持有人无须将本认股权证交回本公司 ，在此情况下，持有人应于最终行使通知送交本公司的 日起计三(3)个交易日内，将本认股权证交回本公司注销。本认股权证的部分行使导致购买本协议项下可供购买的认股权证股份总数的一部分，应具有降低本协议项下可购买的已发行认股权证股份数量的效果，其金额与所购买的认股权证股份的适用数量相等。持有人和本公司应保存记录，显示购买的认股权证股票数量和购买日期。 本公司应在收到任何行使权证通知的一(1)个工作日内递交任何反对意见。持有人及任何受让人在接纳本认股权证后，确认并同意，由于本 段的规定，在购买本认股权证部分股份后，于任何给定时间可供购买的认股权证股份数目可能少于本认股权证票面所载金额。
尽管第2(A)节有前述规定，但持有人在本认股权证中的权益是通过DTC(或履行类似职能的另一家已建立的结算公司)以簿记形式持有的代表本认股权证的证书(S) 的实益权益，应通过向DTC(或该等其他结算公司，视情况而定)交付适当的行使指示表格，并遵守DTC(或该等其他结算公司，视情况适用)所要求的行使程序，完成根据本第2(A)节进行的行使。受制于持有人S有权根据认股权证代理协议的条款选择 收取最终认股权证，在此情况下，本句并不适用。尽管本协议有任何相反规定，认股权证的实益持有人应享有本协议项下持有人享有的所有权利和补救措施。
B)行使价。除 每股认股权证名义行权价为0.01美元外，本认股权证的总行权价已于初始行权日或之前预付予本公司，因此，持有人无须向任何人士支付额外代价(除行使每股认股权证股份的名义行权价0.01美元外)，以行使本认股权证。在任何情况或任何理由下，持有人无权退还或退还该预付总行权价的全部或任何部分，包括在终止日期之前未行使本认股权证的情况下。本认股权证项下剩余的未支付行权价 普通股每股价格为0.01美元，可根据本认股权证进行调整(行权价)。
C)无现金锻炼。本认股权证也可在此期间全部或部分通过无现金行使的方式行使，在该行使中，持有人应有权获得相当于除以除数所得商数的认股权证股份
(A-B)(X)
(A)，其中：
(A)=(视情况而定)：(I)在紧接适用的行使通知日期之前的交易日 的VWAP，如果该行使通知是(1)在非交易日的交易日根据本合同第2条(A)签立和交付，或(2)在该交易日正常交易时间(如根据联邦证券法颁布的NMS规则600(B)中所定义的)开盘前的交易日根据本合同第2(A)条同时签立和交付，(Ii)在 持有人的选择下，(Y)紧接适用行使通知日期前一个交易日的VWAP，或(Z)彭博资讯(Bloomberg L.P. (Bloomberg)报告的普通股在主要交易市场上的买入价格，截至持有人S签立适用行使通知的时间，前提是行使通知在交易日的正常交易时间内签立，并在此后两个 (2)小时内交付(包括
直至第2(A)节规定的正常交易时间收盘后两(2)小时，或(Iii)在适用行使通知日期的VWAP(如果该行使通知的日期为交易日，且该行使通知是在该交易日正常交易时间收盘后根据第2(A)节签立和交付的情况下)；
(B)=本认股权证的行使价，按下文调整；及
(X)=根据本认股权证条款行使本认股权证时可发行的认股权证股份数目(如行使该等认股权证为现金行使而非无现金行使)。
如果认股权证股票是以这种无现金方式发行的，双方确认并同意，根据证券法第3(A)(9)节，认股权证股票应具有正在行使的认股权证的登记特征。公司 同意不采取任何与第2(C)款相抵触的立场。
D)运动力学。行权时交付认股权证股份。公司应安排转让代理将本协议项下购买的认股权证股份 转给持有人，方法是将持有人S或其指定人S的账户存入托管信托公司的存款或提款系统(DWAC)的余额账户内，条件是公司当时是该系统的参与者，并且(A)有有效的登记声明，允许持有人发行认股权证股份或转售认股权证股份，或(B)本认股权证正以无现金行使方式行使，否则以实物交付证书的方式在公司登记持有人或其指定人的名义上登记。S持有人根据该行使权有权获得的认股权证股份数目 至(I)行权通知送交本公司或认股权证代理人后两(2)个交易日、(Ii)行权总价送交本公司后一(1)个交易日及(Iii)行使行权证通知送交本公司或认股权证代理人后标准结算期所组成的交易日(该日期为认股权证股份交付日期)之前(该日期为行权行使通知持有人于行权通知内指定的地址)。于行使认股权证通知交付时，就所有公司而言，持有人应被视为已行使本认股权证股份的 的记录持有人，不论认股权证股份的交付日期，惟行使权总价格(如属无现金行使)须于(I)两(Br)(2)个交易日及(Ii)于行使行使认股权证通知交付后的标准结算期内的交易日较早者内收到(除无现金行使外)。如果公司因任何原因(持有人未能及时交付行使总价 ，除非认股权证是以无现金行使的方式有效行使)未能在认股权证股份交割日发出行使通知的情况下，向持有人交付或安排交付认股权证股份，公司应就行使认股权证股份所涉及的每1,000美元认股权证股份向持有人支付现金，作为违约金而非罚款(基于适用行使权通知日期普通股的VWAP)。该认股权证股份交割日后的每个交易日10美元(于认股权证股份交割日后第三个交易日增加至每个交易日20美元)，直至该等认股权证股份交割或持有人撤销有关行使为止。公司同意保留 一名参与FAST计划的转让代理，只要本认股权证仍然有效并可行使。本文所使用的标准结算期是指在行使通知交付之日，S一级交易市场上普通股的标准结算期，以交易天数为单位。尽管有上述规定，对于在下午12：00或之前送达的任何行使通知(S)。(纽约市时间)在最初的行使日，可以在该时间之后的任何时间交付于签署承销协议后，本公司同意于下午4：00前交付认股权证股份 ，惟须遵守该通知(S)。(纽约市时间)初始行权日及初始行权日应为认股权证股份交付日，但须于该认股权证股份交付日收到总行权价(如为无现金行权，则不包括 )。
二、在 行使时交付新的认股权证。如本认股权证已部分行使，本公司应应持有人之要求及于交回本认股权证证书时，于认股权证股份交付时，向持有人交付或安排认股权证代理人向持有人交付一份新认股权证，证明持有人有权购买本认股权证所要求之未购买认股权证股份，而新认股权证在所有其他方面应与本认股权证相同。
三、撤销权。如本公司未能安排转让代理于认股权证股份交割日前根据第2(D)(I)条将认股权证股份 转让予持有人，则持有人将有权撤销该项行使。
四、未能在行使时及时交付认股权证股票的买入补偿 。除持有人可享有的任何其他权利外，如果本公司未能促使转让代理根据上文第2(D)(I)节的规定在认股权证股份交割日或之前行使认股权证股份(但因持有人未能及时交付行权总价而导致的情况除外，除非认股权证是以无现金行使的方式有效行使)，并且如果在该日期之后，持有人被其经纪人要求购买(在公开市场交易或以其他方式)或持有人S经纪公司以其他方式购买，为满足持有人出售认股权证股份而交付的普通股，公司应(A)以现金形式向持有人支付金额(如有)，(X)持有人S的总购买价(包括经纪佣金、如此购买的普通股)超过(Y)通过以下方式获得的金额：(1)本公司在发行时需要向持有人交付的与 行权有关的认股权证股票数量，(2)执行导致该购买义务的卖单的价格，以及(B)在持有人的选择下，恢复认股权证部分及未获履行该项行使的同等数目的认股权证 股份(在此情况下，该项行使应被视为撤销)，或向持有人交付假若本公司及时履行其行使及交付本协议项下的义务所应发行的普通股数目。例如，如果持有人购买总购买价为11,000美元的普通股，以支付就试图行使本认股权证购买普通股的买入，根据前一句(A)条款，总销售价为10,000美元，则本公司应向持有人支付1,000美元。持有人应向公司提供书面通知，说明就买入而应向持有人支付的金额，并应公司的要求提供此类损失金额的证据。本协议并不限制持有人S根据本协议在法律或衡平法上可采取的任何其他补救措施，包括但不限于因S未能按本协议条款所要求行使认股权证而及时交付普通股的特定履行判令及/或强制令豁免。
V.没有零碎股份或Scrip。本认股权证行使时，不得发行任何零碎股份或代表零碎股份的股票。至于持有人于行使该权力后有权购买的任何零碎股份，本公司须在其选择下就该最后零碎股份支付现金调整，金额等于该零碎股份乘以行使价，或向上舍入至下一个完整股份。
六、费用、税金和费用。发行认股权证股票应不向持有人收取与发行该等认股权证股份有关的任何发行或转让税或其他附带费用，所有税款及开支均由本公司支付，而该等认股权证股份应以持有人的名义或按持有人指示的名称发行；然而，如认股权证股份以持有人以外的名义发行，则本认股权证于交回行使时，须附有由持有人正式签署的转让表格，而本公司可要求支付足以偿还其附带的任何转让税的款项，作为条件。公司应支付当日处理任何行使通知所需的所有转让代理费，以及向存托信托公司(或履行类似 职能的另一家已建立的结算公司)支付当日电子交付认股权证股份所需的所有费用。
七. 结账。根据本条款，本公司不会以任何妨碍及时行使本认股权证的方式关闭其股东账簿或记录。
E)持有者S的锻炼限制。本公司将不会行使本认股权证，而持有人亦无权 根据第2条或其他规定行使本认股权证的任何部分，惟在适用的行使通知所载于行使后的发行生效后，持有人(连同持有人S 联属公司及与持有人或任何持有人S联属公司作为一个集团行事的任何其他人士(该等人士、出资方等)将实益拥有超过实益拥有权限额(定义见 下文))。就前述句子而言，持有人及其联营公司和付款方实益拥有的普通股数量应包括在行使本认股权证时可发行的普通股数量，但不包括在(I)行使持有人或其任何关联公司或付款方实益拥有的剩余未行权证部分和(Ii)行使或转换本公司任何其他证券(包括但不限于，任何其他普通股等价物)，但须受 转换或行使类似于本协议所载限制的限制，该等限制由持有人或其任何联属公司或授权方实益拥有。就本第2(E)条而言，实益所有权应根据交易所法案第13(D)条及其下公布的规则和条例计算，持有人确认本公司并未向持有人表示该计算符合交易所法案第13(D)条的规定，而持有人须独自负责根据该等规定提交的任何时间表。在第2(E)节所载限制适用的范围内，决定本认股权证是否可行使 (就持有人连同任何关联方及出资方拥有的其他证券而言)及本认股权证的哪一部分可行使，应由持有人全权酌情决定，而提交行使通知应视为持有人S对本认股权证是否可行使(就持有人连同任何关联方及出资方拥有的其他证券而言)以及本认股权证的哪部分可予行使的决定，在每种情况下，均受实益所有权限制的规限。本公司并无责任核实或确认该决定的准确性，而该行使通知的提交应视为持有人对上述决定的陈述及保证。此外，关于上述任何集团地位的决定应根据《交易所法》第13(D)节及其颁布的规则和条例进行确定。就本第2(E)条而言，在厘定已发行普通股数目时，持有人可依据(A)本公司最近向监察委员会提交的定期报告或年报(视情况而定)所反映的已发行普通股数目，(B)本公司较新的公告或(C)本公司或转让代理较新的书面通知，列明已发行普通股的数目 。应持有人的书面或口头要求，公司应在一个交易日内向持有人口头和书面确认当时已发行的普通股数量。在任何情况下，自报告已发行普通股数量之日起，持有人或其联营公司或授权方将于转换或行使本公司证券(包括本认股权证)后，确定已发行普通股数量。？实益所有权限额应为紧随根据本认股权证发行可发行普通股后已发行普通股数量的4.99%(或如持有人在任何认股权证发行前选择，则为9.99%)。股东可在通知本公司后，增加
或减少本第2(E)节的实益所有权限制条款，但在任何情况下，实益所有权限制不得超过持有人在行使本认股权证后立即发行普通股后已发行普通股数量的9.99%，且本第2(E)条的规定将继续适用。对受益所有权限制的任何提高都将在第61条生效
ST
在该通知送达本公司后的第二天。本款条款的解释和实施不应严格遵守第2(E)款的条款，以纠正本款(或其任何部分)可能有缺陷或与此处包含的预期实益所有权限制不一致的地方，或做出必要或适当的更改或补充以适当地实施此类限制。本款所载的限制适用于本认股权证的继任者。[第3条某些调整]A)分享红利和拆分。如果本公司在本认股权证尚未发行期间的任何时间：(I)支付股息或以其他方式对其普通股或任何其他股本或普通股应付的股本等值证券进行分配(为免生疑问，不包括本公司在行使本认股权证或其他认股权证时发行的任何普通股)，(Ii)将已发行普通股细分为更多数量的股份，(Iii)将已发行普通股合并(包括以反向股份拆分的方式)为较少数目的股份或(Iv)透过普通股的重新分类发行本公司的任何股本，则在每种情况下，行使价均须乘以一个分数，分子为紧接该事件发生前已发行的普通股数目(如有库存股)，而分母为紧接该事件发生后已发行的普通股数目。在行使本认股权证时可发行的股份数目应按比例调整 ，以使本认股权证的总行使价格保持不变。根据本第3(A)条作出的任何调整，应在确定有权收取该等股息或分派的股东的登记日期后立即生效，如属分拆、合并或重新分类，则应于生效日期后立即生效。
B)后续配股发行。除根据上述第3(A)节进行的任何调整外，如果公司在任何时候按比例向任何类别普通股的所有记录持有人授予、发行或出售任何普通股等价物或购买股份、认股权证、证券或其他财产的权利(购买权)，则持有人 将有权根据适用于此类购买权的条款，获得持有人在完全行使本认股权证后可获得的普通股数量的总购买权 (不考虑对行使本认股权证的任何限制，包括但不限于，实益所有权限制)紧接记录授予、发行或出售该购买权之日之前，或者，如果没有记录，则为确定普通股记录持有人授予、发行或出售该购买权之日(但前提是，持有人S有权参与 任何此类购买权将导致持有人超出实益所有权限制，则持有人无权参与该购买权(或因该购买权而产生的该等普通股的实益拥有权)，而该购买权将由持有人暂时搁置，直至其权利不会导致持有人超过实益拥有权限额为止。
C)按比例分配。在本认股权证未完成期间，如果本公司宣布或以返还资本或其他方式(包括但不限于以股息、分拆、重新分类、公司重组、安排方案或其他类似交易的方式进行现金、股票或其他证券、财产或期权的任何分配)(a分派)，向其所有普通股记录持有人宣布或作出任何股息或其他 资产(或获取其资产的权利)分配，则在每一种情况下，除非已根据第3(A)条作出调整，否则持有人有权参与该项分配，其参与程度与持有人在紧接该项分配的记录日期之前持有可在完全行使本认股权证时获得的普通股数量(不论行使本认股权证的任何限制，包括但不限于实益所有权限制)时的参与程度相同。普通股记录持有人参与该分配的日期(但是，如果持有人参与任何该等分配的权利会导致该持有人超过受益所有权限制，则该持有人无权参与该分配(或因该分配而获得任何普通股的实益所有权)，且该分配的部分应为持有人的利益而搁置，直至该时间(如果有的话)。因为其权利不会导致持有人超过 实益所有权限制)。
D)基本面交易。如果在本认股权证未完成期间的任何时间， (I)本公司在一项或多项关联交易中直接或间接将本公司与他人合并或合并，(Ii)本公司(及其所有附属公司，作为一个整体)直接或 间接在一项或一系列关联交易中出售、租赁、许可、转让或以其他方式处置其所有或基本上所有资产，(Iii)任何直接或间接购买要约，投标 要约或交换要约(无论由本公司或其他人士)完成，据此普通股持有人获准出售、投标或交换其股份以换取其他证券、现金或财产，并已被持有50%或以上已发行普通股或持有本公司普通股50%或以上投票权的 持有人接受，(Iv)本公司在一项或多项关联交易中直接或间接地进行任何 重新分类，普通股的重组或资本重组或任何强制换股，据此普通股有效转换为其他证券、现金或财产或交换，或(V)公司在一项或多项关联交易中直接或间接完成股票或股份购买协议或其他业务合并(包括但不限于重组、资本重组、 剥离、与另一人或另一团体合并或安排)，而该其他人士或团体取得超过50%的已发行普通股或公司普通股的50%或50%或以上的投票权(每一项基本交易)，则在随后行使本认股权证时，持有人有权按持有人的选择(不受第2(E)条对行使本认股权证的任何限制)，收取在紧接该基本交易发生前行使该等认股权证时可发行的每股认股权证股份。继承人或 收购公司或本公司(如果是尚存的公司)的普通股数量，以及持有紧接该等基本交易前可行使本认股权证的普通股 股的持有人因该等基本交易而应收的任何额外代价(替代代价)(不受第2(E)条对行使本认股权证的任何限制)。就任何该等行使而言，行使价的厘定应作出适当调整，以适用于该等基本交易中一股普通股可发行的替代代价金额，而本公司应以反映替代代价任何不同组成部分的相对价值的合理方式，在替代代价中分摊行使价。如果普通股持有人可选择在基本交易中收取证券、现金或财产 ，则在该基本交易后行使本认股权证时，持有人应获给予相同的选择以获得替代对价。公司应促使公司不是幸存者的基本交易中的任何继承人实体(继承人实体)按照本认股权证第3(D)节的规定，根据书面协议以书面方式承担公司在本认股权证下的所有义务，协议的形式和实质令持有人合理满意，并在该基本交易之前得到持有人的批准(不得无理拖延)，并应根据持有人的选择， 为换取本认股权证，向持有人交付继承实体的证券，该证券由形式和实质上与本认股权证基本相似的书面文书证明，可在此类基本交易之前，以等同于行使本认股权证时可获得和应收普通股的相应数量的该继承实体(或其母实体)股本的股份行使(不考虑对行使本认股权证的任何限制)， 而行使价适用于该等股本股份(但考虑到根据该等基本交易普通股的相对价值及该等股本股份的价值，该等股本股数及该行使价是为了保障本认股权证在紧接该等基本交易完成前的经济价值)，并在形式及实质上令持有人合理满意。在发生任何该等基本交易时，继承实体将继承并被取代(因此，自该基本交易发生之日起及之后，本认股权证中有关本公司的条文应改为指继承实体)，并可行使本公司的一切权利及权力，并承担本认股权证项下本公司的所有义务，其效力犹如 该等继承实体已在此指定为本公司。
E)计算。根据本第3款进行的所有计算应 以最接近的1美分或最接近1/100的份额(视具体情况而定)进行计算。就本第3节而言，截至某一特定日期被视为已发行和已发行的普通股数量应为已发行和已发行普通股数量的总和(不包括库存股)。
F)通知持有者。
一、行权价格调整。当行权价根据第(Br)条第3款的任何规定调整时，本公司应立即通过传真或电子邮件向持有人发送通知，说明调整后的行使价以及由此导致的对认股权证股份数量的任何调整，并就需要进行调整的事实进行简要说明。
二、允许持有人行使权利的通知。如果(A)公司应宣布普通股的分配，(B)公司应宣布普通股的特别非经常性现金股息或赎回，(C)公司应授权向所有普通股权利或认股权证持有人授予认购或购买任何类别或任何权利的任何股本股份，(D)公司(及其附属公司)作为一方参与的普通股的任何重新分类、任何合并或合并应获得公司任何股东的批准，出售或转让本公司全部或几乎所有资产，或任何将普通股转换为其他证券、现金或财产的强制股份交换，或(E)本公司应授权自愿或非自愿解散、清算或清盘本公司的事务，则在每种情况下，本公司应安排以传真或电子邮件的方式将其交付给持有人，其传真号码或电子邮件地址应为本公司认股权证登记册上显示的最后传真号码或电子邮件地址，至少在以下指定的适用记录或生效日期前10个日历日。一份公告，述明为该等股息、分配、赎回、权利或认股权证而记录的日期，或如不记录，则说明普通股持有人有权获得该等股息、分配、赎回、权利或认股权证的日期，或(Y)预期该等重新分类、合并、合并、出售、转让或换股生效或结束的日期，以及预计登记在册的普通股持有人有权在重新分类、合并、合并、出售、转让或股份交换时以其普通股换取证券、现金或其他可交付财产的日期。但如该通知书没有交付，或该通知书有任何欠妥之处，或该通知书在交付方面有任何欠妥之处，并不影响该通知书所规定指明的公司诉讼的有效性。如果本 认股权证中提供的任何通知构成或包含有关公司或任何子公司的重要非公开信息，则公司应同时根据表格6-K的报告 向委员会提交该通知。持有人自发出通知之日起至触发通知之事件生效之日止期间，仍有权行使本认股权证，但本公告另有明确规定者除外。
第四节授权证的转让
A)可转让性。本认股权证及本认股权证项下所有权利于本公司或其指定代理人交回后，可全部或部分于本公司或其指定代理人交回，连同由持有人或其代理人或受托代表正式签立的本认股权证的书面转让，以及足以支付作出该等转让时应缴的任何转让税款的资金。交出后，如有要求，公司应以受让人或受让人(视情况而定)的名义，以转让文书中规定的面额或面额签署并交付一份或多份新的认股权证，并应向转让人签发一份新的认股权证，证明本认股权证中未如此转让的部分，并应立即取消本认股权证。尽管本协议有任何相反规定，除非持有人已将本认股权证悉数转让，否则持有人无须将本认股权证交回本公司，在此情况下，持有人须于持有人向本公司递交转让表格向本公司悉数转让本认股权证之日起三(3)个交易日内将本认股权证交回本公司。该认股权证如按本协议妥善转让，可由新持有人行使以购买认股权证股份，而无须发行新的认股权证。
B)新的搜查证。如果本认股权证不是通过DTC(或任何 后续托管银行)以全球形式持有，则本认股权证可在向本公司上述办事处出示时与其他认股权证分开或合并，并附上书面通知，指明将发行的新认股权证的名称和面额，并由持有人或其代理人或代理人签署。在遵守第4(A)条的情况下，对于该等分拆或合并可能涉及的任何转让，本公司应签署及交付一份或多份新的认股权证，以根据该通知进行分拆或合并。所有于转让或交易所发行的认股权证的日期应为初始行使日期，并应与本认股权证相同，但根据该认股权证可发行的认股权证股份数目除外。
C)认股权证登记册。认股权证代理(或如果持有人选择接收(如认股权证代理协议所定义的)最终证书，则公司)应根据认股权证代理(或如果持有人选择接受最终证书，则为公司)为该目的而保存的记录登记本认股权证(认股权证登记簿)，并不时以本记录持有人的名义登记。本公司及认股权证代理可将本认股权证的登记持有人视为本认股权证的绝对拥有人，以行使本认股权证或向持有人作出任何分派为目的，以及就所有其他目的而言，在没有实际相反通知的情况下，将本认股权证的登记持有人视为其绝对拥有人。
第5条杂项
A)在行使权利之前，不得以股东身份享有任何权利；不得以现金结算。本认股权证不赋予持有人在第2(D)(I)节所述行使前作为公司股东的任何投票权、股息或其他权利，除非第3节明确规定。在不限制持有人根据第2(C)节无现金行使时获得认股权证股份的权利或根据第2(D)(I)和第2(D)(Iv)节收取现金付款的任何权利的情况下，本公司在任何情况下均不须以现金净额结算行使本认股权证。
B)认股权证的遗失、被盗、毁坏或毁损。本公司承诺，在本公司收到令本公司合理满意的损失誓章 ，证明本认股权证或与认股权证股份有关的任何股票已遗失、被盗、销毁或损毁，并在遗失、被盗或损毁的情况下，合理地 证明令其满意的弥偿或担保(就认股权证而言，不包括任何保证金的张贴)，并在交回及注销该等认股权证或股票(如遭损毁)后，本公司将发出及交付新的认股权证或股票 相同期限及注销日期的证书，以代替该认股权证或股票。
C)星期六、星期日、 节假日等。如果本协议要求或授予的采取任何行动或终止任何权利的最后或指定日期不是交易日，则可在下一个交易日采取该行动或行使该权利。
D)授权股份。本公司承诺，在认股权证尚未发行期间，将从其授权及未发行普通股中预留足够数量的股份，以供在行使本认股权证项下的任何购买权时发行认股权证股份。本公司进一步承诺，本公司发出本认股权证将构成其 高级职员在行使本认股权证项下的购买权时，负责发行所需认股权证股份的全权授权。本公司将采取一切必要的合理行动，以确保该等认股权证股份可在不违反任何适用法律或规例或普通股上市的交易市场任何规定的情况下按本协议规定发行。本公司承诺，于行使本认股权证所代表的购买权而可能发行的所有认股权证股份，于行使本认股权证所代表的购买权及根据本协议就该等认股权证股份支付款项后，将获正式授权、有效发行、缴足股款及 无须评估，且不受本公司就发行认股权证而产生的所有税项、留置权及收费(与发行同时进行的任何转让所产生的税项除外)的影响。除非当时已发行认股权证的大多数持有人放弃或同意(根据认股权证的股份数量)，否则本公司不得采取任何行动，包括但不限于修订公司章程或任何重组、资产转移、合并、合并、解散、发行或出售证券或任何其他自愿行动，以避免或试图避免遵守或履行本认股权证的任何条款。但将始终本着善意协助执行所有该等条款，并采取一切必要或适当的行动，以保护本认股权证所载持有人的权利不受损害。在不限制前述一般性的原则下，本公司将 (I)不会将任何认股权证股份的票面价值提高至超过在紧接该等票面价值增加前行使任何认股权证时应支付的金额，(Ii)采取一切必要或适当的行动，以使本公司可于行使本认股权证时有效及合法地发行缴足股款及不可评估认股权证股份，及(Iii)采取商业上合理的努力，以取得任何具司法管辖权的公共监管机构的所有授权、豁免或同意，使本公司能够履行其在本认股权证项下的责任。
在采取任何行动以调整本认股权证可行使的认股权证股份数目或行使价前，本公司应取得任何公共监管机构或拥有司法管辖权的公共监管机构的所有授权或豁免或同意。
E)依法治国。有关本授权书的解释、有效性、执行和解释的所有问题均应受纽约州国内法管辖，并根据纽约州国内法进行解释和执行，不考虑纽约州的法律冲突原则。
F)司法管辖权；法律程序文件代理人。双方同意，所有与本认股权证拟议交易的解释、执行和辩护有关的法律程序(无论是针对本保证书的一方或其各自的关联方、董事、高级管理人员、股东、合作伙伴、成员、员工或代理人)应仅在该州和位于纽约市的联邦法院启动。每一方在此不可撤销地接受位于曼哈顿区纽约市的州法院和联邦法院的专属管辖权，以裁决 项下或与本协议项下或本协议所讨论的任何交易有关的任何争议，并在此不可撤销地放弃、并同意不在任何诉讼、诉讼或诉讼中主张其本人不受 任何此类法院管辖的任何主张，即该诉讼、诉讼或程序是不适当的或不方便进行此类诉讼的地点。每一方在此不可撤销地放弃面交送达程序文件，并同意在任何此类诉讼、诉讼或法律程序中以挂号信或挂号信或隔夜递送(带有递送证据)的方式将程序文件副本邮寄到根据本认股权证向其发出通知的有效地址，并同意在符合适用法律的情况下，此类 送达应构成对程序文件和有关通知的良好和充分的送达。本文件所载任何内容不得视为以任何方式限制以法律允许的任何其他方式送达法律程序文件的任何权利。如果任何一方发起诉讼、诉讼或诉讼以强制执行本授权书的任何规定，则该诉讼、诉讼或诉讼的胜诉方应得到另一方的合理律师费和其他费用以及因调查、准备和起诉该诉讼或诉讼而产生的费用的补偿。除前述规定外，本公司在此确认已委任CT Corp.为其授权代理人(授权代理人)，在因本认股权证或本认股权证拟进行的交易而引起或根据本认股权证或本认股权证拟进行的交易而提起的任何诉讼、诉讼或法律程序中，可由持有人、该持有人的董事、高级管理人员、合作伙伴、雇员和代理人以及该持有人的每一关联公司向其送达法律程序，并明确接受任何该等法院对任何该等诉讼、行动或法律程序的非专属司法管辖权。本公司特此声明并保证，获授权代理人已接受该项委任，并已同意担任送达法律程序文件的上述代理人，而本公司同意采取任何及所有行动，包括提交任何及所有必要文件，以继续上述委任的全部效力及效力。本公司特此授权并指示授权代理商接受此类服务。向授权代理人送达法律程序文件在各方面均应视为有效地向公司送达法律程序文件。如果授权代理人停止担任送达法律程序文件的代理人，公司应在没有不合理延迟的情况下在美国任命另一名代理人，并将该任命通知持有人。尽管有上述规定，除本文所述外，任何因本认股权证而引起或基于本认股权证而引起的诉讼，均可由持有人、持有人的董事、高级人员、合伙人、雇员及代理人(如适用)及持有人各自的每一关联公司，在马绍尔群岛共和国的任何具司法管辖权的法院提起。尽管有上述规定，本款规定不得限制或限制联邦地区法院，持有者可在该法院根据联邦证券法提出索赔。本款在本认股权证终止后继续有效，不论全部或部分终止。
G)限制。持有人承认，在行使本认股权证时获得的认股权证股票，如果未登记且持有人未使用无现金行使，将受到州和联邦证券法对转售的限制。
H)不放弃和费用。持有人的任何交易过程或任何延误或未能行使本协议项下的任何权利，均不得 视为放弃该等权利或以其他方式损害持有人S的权利、权力或补救。在不限制本认股权证任何其他条文的情况下，如本公司故意及明知不遵守本认股权证的任何条文，导致持有人遭受任何重大损害，本公司应向持有人支付足以支付持有人因收取根据本认股权证到期的任何款项或以其他方式执行其在本认股权证项下的任何权利、权力或补救措施而招致的任何费用和开支的金额，包括但不限于合理的律师费，包括上诉诉讼费用。
I)通知。持有者在本协议项下提供的任何和所有通知或其他通信或交付，包括但不限于任何行使通知，应以书面形式，并通过传真、电子邮件或国家认可的夜间快递服务亲自递送，收件人为：
如果是授权代理
美股 转让信托公司
这是
纽约布鲁克林大街，邮编：11219
请注意：
电子邮件：
如果是对公司来说
帝国石油公司
基菲西亚斯大道331号
埃里特里亚14561，希腊雅典
电话：+(011)(30)(210)6250001
电子邮件：hv@ImperialPetro.com
收信人：首席执行官哈里·N·瓦菲亚斯
或本公司为该等目的而向持有人发出通知而指定的其他传真号码、电邮地址或地址。本公司在本协议项下提供的任何及所有通知或其他通讯或交付应以书面形式，并 亲自、通过传真或电子邮件，或由国家认可的夜间快递服务按公司账簿上显示的该持有人的传真号码、电子邮件地址或地址发送给每个持有人。本协议项下的任何通知或其他通信或交付应被视为在(A)发送时间(如果该通知或通信是在下午5：30或之前通过传真、传真号码或电子邮件(或电子邮件附件)发送到本协议所附签名页上所列电子邮件地址的情况下)发出并生效。(纽约时间)交易日，(B)发送之日后的下一个交易日，如果该通知或通信是在非交易日或晚于下午5：30的交易日通过传真发送到传真号码，或通过电子邮件(或电子邮件附件)发送到本合同所附签名页所列的电子邮件地址。在任何交易日(纽约市时间)，(C)邮寄之日后的第二(2)个交易日，如果由美国国家认可的隔夜快递服务公司发送，或(D)被要求发出通知的 方实际收到通知。在本合同项下提供的任何通知构成或包含有关公司或任何子公司的重大非公开信息的范围内，公司应根据表格6-K的报告同时向委员会提交该通知。
J)责任限制。在持有人未采取任何肯定行动以行使本认股权证以购买认股权证股份的情况下，本协议的任何条文，以及本协议中没有列举持有人的权利或特权，均不会导致持有人就任何普通股的购买价或作为本公司股东承担任何责任，不论该等责任是由本公司或本公司债权人提出的。
K)补救措施。持有人除了有权行使法律授予的所有权利，包括追讨损害赔偿外，还有权具体履行其在本认股权证项下的权利。公司同意，金钱赔偿不足以补偿因违反本认股权证的规定而产生的任何损失，并在此同意放弃且不在任何诉讼中主张抗辩
对于特定的履行，法律上的补救措施将是足够的。
L)继任者和受让人。在适用证券法的规限下，本认股权证及本认股权证所证明的权利及义务，对本公司的继承人及获准受让人及持有人的继承人及获准受让人的利益及约束具有约束力。本认股权证的规定旨在 为本认股权证不时的任何持有人的利益，并可由认股权证股份的持有人或持有人强制执行。
m） 修正案。本认股权证可予修改或修订，或豁免本认股权证之条款，以本公司为一方，另一方为持有人。
N)可分割性。在可能的情况下，本保证书的每一条款均应解释为在适用法律下有效和有效，但如果本保证书的任何条款在适用法律下被禁止或无效，则该条款在该禁止或无效范围内无效，但不会使该等条款的其余部分或本保证书的其余条款无效。
O)标题。本认股权证中使用的标题仅供参考，不得出于任何目的被视为本认股权证的一部分。
P)授权证代理协议。如果本认股权证是通过DTC(或任何后续托管机构)以全球形式持有的，则本认股权证的发行受认股权证代理协议的约束。如果本认股权证的任何条款与认股权证代理协议的明文规定相冲突，应以本认股权证的 条款为准。
6201 15(签名页如下)兹证明，公司已于上述日期由其正式授权的高级职员签署了本认股权证。
Imperial Petroleum Inc.
发信人：
姓名：
标题：
行使通知
致：
帝国石油公司。
(1)签署人选择根据所附认股权证的条款购买_
(2)付款形式应为(勾选适用框)：
☐in the United States的合法货币；或
☐如获许可，可根据第(Br)2(C)款所载的公式注销所需数目的认股权证股份，以根据第2(C)款所载的无现金行使程序，就可购买的最高认股权证股份数目行使本认股权证。
(3)请以下列签署人的名义或以下指定的其他名称发行上述认股权证股票：
认股权证股票应交付给以下DWAC帐号：
DTC编号：
帐户名称：
帐号：
持有人签名
投资主体名称：
********************
投资主体授权签字人签字：
获授权人姓名
| 签字人： | ||
| 授权人员的头衔 |
| |
| 签字人： | ||
| 日期： | ||
附件B
| 作业表 | (To转让上述 认股权证，执行本表格并提供所需信息。请勿使用此表格购买股票。） |
对于收到的价值， 上述权证及其证明的所有权利特此转让给
姓名：
(请打印)
地址：
(请打印)
电话号码：
| 电子邮件地址： |
|
|||
| 日期：_ |
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| 持有人签名 签名：__’ |
|
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| [持有人地址：_’ ] | ||||
| 附件C |
| |||
| 代理协议的格式 |
| |||
| 随信附上 | ||||
| Signatory: |
| |||
| Title of Authorized | ||||
| Signatory: |
| |||
| Date: |
| |||
EXHIBIT B
ASSIGNMENT FORM
(To assign the foregoing Warrant, execute this form and supply required information. Do not use this form to purchase shares.)
FOR VALUE RECEIVED, the foregoing Warrant and all rights evidenced thereby are hereby assigned to
| Name: | ||||
|
| ||||
| (Please Print) | ||||
| Address: | ||||
|
| ||||
| (Please Print) |
Phone Number:
Email Address:
Dated: _______________ __, ______
Holder’s Signature: _______________
Holder’s Address: _______________
EXHIBIT C
FORM OF WARRANT AGENCY AGREEMENT
[attached hereto]