美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

表格6-K

外国私人发行人报告

根据规则13a-16或15d-16

根据1934年的《证券交易法》

2022年2月

委员会档案第001-41095号

帝国石油公司。

(注册人姓名英文译本)

希腊雅典埃里特里亚14561号大街331号

(主要行政办公室地址)

用复选标记表示注册人是否在20-F或40-F表格的封面下提交或将提交年度报告。

Form 20-F Form 40-F☐

用复选标记表示注册人是否按照S规则第101(B)(1)条:☐的规定以纸质提交6-K表格

用复选标记表示注册人是否按照S-T规则第101(B)(7)条所允许的纸质形式提交表格6-K:☐


本表格6-K报表中包含的信息

2022年2月2日,帝国石油公司(本公司)完成了9,600,000股的承销公开发行(发行),每股1.25美元,每股包括(I)一股公司普通股,每股面值0.01美元(普通股)和(Ii)一份A类认股权证(A类认股权证),以每股1.25美元的行使价购买一股普通股,以及1,440,000份额外的A类认股权证,根据承销商部分行使其超额配售选择权,按每股普通股1.25美元的行使价购买一股普通股。该公司还向承销商代表发行了480,000份承销权证,以每股1.375美元的行使价购买总计480,000股普通股。

在扣除承销折扣和佣金以及估计公司应支付的费用之前,此次发行为公司带来的总收益约为1,200万美元。

本报告附件为表格6-K,附件1.1为本公司与Maxim Group LLC于2022年1月31日签订的承销协议副本,该协议代表附表I所列承销商。

本报告附件为表格6-K,作为附件4.1,是一份授权证代理协议的副本,日期为2022年2月2日,

该公司和美国股票转让信托公司,LLC。

本报告附件为表格6-K,附件4.2为A类授权书表格的副本。

本报告附件为表格6-K,附件为附件4.3,是保险人保证书的复印件。

本报告附件为Form 6-K,作为附件99.1。本公司日期为2022年1月31日的新闻稿题为《帝国石油公司宣布上调1200万美元的承销公开发行定价》。

截至本文发布之日,公司已发行和发行的普通股为14,375,272股,A系列可转换可赎回永久优先股为795,878股8.75%,A类认股权证可按每股1.25美元的行使价购买最多11,040,000股普通股,承销商可按每股1.375美元的行权价购买最多480,000股普通股。

展品索引

1.1

承销协议,日期为2022年1月31日,由本公司与Maxim Group LLC签订,作为附表I所列承销商的代表。

4.1

本公司与美国股票转让信托有限责任公司于2022年2月2日签订的认股权证代理协议

4.2

A类认股权证的格式

4.3

保险人授权书的格式

99.1

新闻稿,日期为2022年1月31日。


签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。

日期:2022年2月2日

Imperial Petroleum Inc.
发信人:

/S/哈里·瓦菲亚斯

姓名: 哈里·瓦菲亚斯
标题: 首席执行官