美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格6-K
外国私人发行人报告
根据规则13a-16或15d-16
根据1934年的《证券交易法》
2022年2月
委员会档案第001-41095号
帝国石油公司。
(注册人姓名英文译本)
希腊雅典埃里特里亚14561号大街331号
(主要行政办公室地址)
用复选标记表示注册人是否在20-F或40-F表格的封面下提交或将提交年度报告。
Form 20-F Form 40-F☐
用复选标记表示注册人是否按照S规则第101(B)(1)条:☐的规定以纸质提交6-K表格
用复选标记表示注册人是否按照S-T规则第101(B)(7)条所允许的纸质形式提交表格6-K:☐
本表格6-K报表中包含的信息
2022年2月2日,帝国石油公司(本公司)完成了9,600,000股的承销公开发行(发行),每股1.25美元,每股包括(I)一股公司普通股,每股面值0.01美元(普通股)和(Ii)一份A类认股权证(A类认股权证),以每股1.25美元的行使价购买一股普通股,以及1,440,000份额外的A类认股权证,根据承销商部分行使其超额配售选择权,按每股普通股1.25美元的行使价购买一股普通股。该公司还向承销商代表发行了480,000份承销权证,以每股1.375美元的行使价购买总计480,000股普通股。
在扣除承销折扣和佣金以及估计公司应支付的费用之前,此次发行为公司带来的总收益约为1,200万美元。
本报告附件为表格6-K,附件1.1为本公司与Maxim Group LLC于2022年1月31日签订的承销协议副本,该协议代表附表I所列承销商。
本报告附件为表格6-K,作为附件4.1,是一份授权证代理协议的副本,日期为2022年2月2日,
该公司和美国股票转让信托公司,LLC。
本报告附件为表格6-K,附件4.2为A类授权书表格的副本。
本报告附件为表格6-K,附件为附件4.3,是保险人保证书的复印件。
本报告附件为Form 6-K,作为附件99.1。本公司日期为2022年1月31日的新闻稿题为《帝国石油公司宣布上调1200万美元的承销公开发行定价》。
截至本文发布之日,公司已发行和发行的普通股为14,375,272股,A系列可转换可赎回永久优先股为795,878股8.75%,A类认股权证可按每股1.25美元的行使价购买最多11,040,000股普通股,承销商可按每股1.375美元的行权价购买最多480,000股普通股。
展品索引
1.1 | 承销协议,日期为2022年1月31日,由本公司与Maxim Group LLC签订,作为附表I所列承销商的代表。 |
4.1 | 本公司与美国股票转让信托有限责任公司于2022年2月2日签订的认股权证代理协议 |
4.2 | A类认股权证的格式 |
4.3 | 保险人授权书的格式 |
99.1 | 新闻稿,日期为2022年1月31日。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。
日期:2022年2月2日
Imperial Petroleum Inc. | ||
发信人: | /S/哈里·瓦菲亚斯 | |
姓名: | 哈里·瓦菲亚斯 | |
标题: | 首席执行官 |