展品107
备案费表的计算
表格F-4
(表格类型)
公司简介
(注册人的确切姓名载于其章程)
表1：新注册证券
| 安全类型 | 安防 班级标题(1) |
FECATING 规则 |
金额 已注册(1)(2) |
建议的最大值 每种产品发行价 分享 |
最大骨料 发行价 |
收费标准 | 数额： 注册 收费 |
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| 权益 | A类普通股，每股票面价值0.00001美元 | 457(f)(1) | 8,980,919 | (3) | $ | 10.77 | (5) | $ | 96,724,497.60 | $ | 0.0001102 | $ | 10,659.04 | |||||||||||||
| 权益 | A类普通股，每股票面价值0.00001美元 | 457(f)(2) | 56,554,148 | $ | 0.0000033 | (6) | $ | 188.51 | $ | 0.0001102 | $ | 0.021 | ||||||||||||||
| 权益 | B类普通股，每股票面价值0.00001美元 | 457(f)(2) | 18,596,504 | $ | 0.0000033 | (6) | $ | 61.98 | $ | 0.0001102 | $ | 0.007 | ||||||||||||||
| 权益 | 行使认股权证时可发行的A类普通股 | 457(f)(1) | 13,663,365 | (4) | $ | 11.50 | (7) | $ | 157,128,697.5 | $ | 0.0001102 | $ | 17,315.58 | |||||||||||||
| 权益 | 购买A类普通股的认股权证 | 457(g) | 13,663,365 | (4) | — | (8) | — | — | — | |||||||||||||||||
| 发行总额 | 97,794,936 | $253,853,445.59 | $ | 27,974.65 | ||||||||||||||||||||||
| 以前支付的费用总额 | $ | 27,905.62 | ||||||||||||||||||||||||
| 应付净费用 | $ | 69.03 | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 所有注册的证券将由切赫集团发行，该公司是一家获得开曼群岛豁免的公司，与本注册声明和本注册声明/招股说明书中所述的业务合并协议和业务合并相关。作为业务合并的结果，HoldCo 将向Prime Impact的公众股东发行(I)最多4,639,867股HoldCo A类普通股和13,663,365股可在行使Prime Impact认股权证时发行的HoldCo A类普通股；(Ii)4,341,052股A类普通股予保荐人、(Iii)56,554,148股可向车车科技有限公司现有股东(Mr.Zhang磊及木通控股有限公司除外)发行的A类普通股、(Iv) 18,596,504股持有B类普通股予Mr.Zhang雷及木通控股有限公司及(V)将向Prime Impact的证券持有人发行13,663,365股认股权证及13,663,365股因行使该等认股权证而可发行的A类普通股 。 |
| (2) | 根据规则416(A)，还登记了数量不详的额外证券 ，以防止因股份拆分、股份股息或类似交易而造成的稀释。 |
| (3) | 代表根据上文第(1)(I)及 (1)(Ii)项可发行的合共8,980,919股HoldCo A类普通股。 |
| (4) | 代表将向Prime Impact证券持有人发行的13,663,365股认股权证及根据上文(1)(V)项行使该等认股权证后可发行的13,663,365股A类普通股 。 |
| (5) | 仅为根据《证券法》第457(F)(1)条计算注册费而估算。建议的最高总发行价等于乘以10.77美元(代表Prime Impact收购I于2023年8月4日在纽约证券交易所的高低股价平均值)乘以可向Prime Impact证券持有人发行的与业务合并相关的8,980,919股A类普通股。 |
| (6) | 仅为根据修订后的1933年《证券法》(《证券法》)第457(F)(2)条计算注册费而估算。CCT是一家私人公司，其证券不存在市场。因此，中金公司存在累计资本赤字，因此，建议的最高总发行价为中金公司S证券预计在业务合并中交换的总面值的三分之一。 |
| (7) | 基于将向Prime Impact证券持有人发行的认股权证的行权价格(11.50美元)。 |
| (8) | 根据证券法第457(G)条，认股权证不单独计入费用，全部费用 分配给相关的A类普通股。 |