附录 99.1
Exela科技控股公司公布2023年全年业绩
全年亮点
· | 2023 年收入为 10.641 亿美元,同比下降 1.2% |
· | 2023 年的毛利率为 21.7%,而2022年为 18.5% |
· | 营业利润为810万美元,与2022年相比 2023年毛利率增加、销售和收购减少以及无减值,增长2.368亿美元 |
· | 净亏损1.244亿美元(归属于Exela Technologies Inc的125.1美元),同比增长2.914亿美元 |
· | 公司的某些子公司发行了总本金约7.648亿美元的新票据,以换取 2023年现有2026年票据本金总额的9.560亿美元 |
德克萨斯州欧文2024年4月4日(GLOBE NEWSWIRE)— 全球业务流程自动化(“BPA”)领导者Exela Technologies, Inc.(“Exela” 或 “公司”)(纳斯达克股票代码:XELA,XELAP)今天公布了截至2023年12月31日的全年财务业绩。
“2023年是充满挑战的一年 ,重点是稳定收入并从2022年网络中断的影响中恢复过来。在艰难的宏观环境和不确定的前景下,我们对 资产负债表进行了重大改善,取消了流动负债,减少了总体债务和利息支出。我们一直专注于成本管理和利用自动化,并正在实施2023年的举措,将 延续到2024年,以实现我们的利润增长目标。
今年年底,除了先前宣布的对粮农组织和数据科学的投资外,我们还进行了投资 ,通过涉足网络安全、数据现代化、云和基础设施即服务 领域,为公司的未来增长做好准备。我们完成了我们的 欧洲业务XBP欧洲在纳斯达克的公开上市。我们还对人员进行了大量投资。我们提高了毛利率和营业收入,但是我们没有在2023年实现所有目标,也没有增长空间。” Exela Technologies执行董事长帕尔·查达说。
全年亮点
· | 收入:2023年收入为10.641亿美元,与2022年的10.772亿美元相比下降了1.2% |
· | 信息和交易处理解决方案板块 的收入为7.323亿美元,同比下降4.3% |
· | 医疗保健解决方案创造了2.514亿美元的收入,同比增长5.0% |
· | 法律和损失预防服务创造了8,040万美元的收入, 同比增长10.6% |
· | 营业利润:2023年的营业利润为800万美元,与2022年的营业亏损2.288亿美元 相比增长了2.368亿美元。技术进步带来的毛利率提高、专业服务和设施支出减少导致的销售和收购降低、 以及缺乏商誉减值促成了利润同比增长。 |
· | 净亏损:2023年的净亏损为1.244亿美元(归属于Exela Technologies Inc的125.1美元),与2022年的净亏损4.156亿美元相比改善了2.914亿美元 。与2022年相比,同比下降主要是由营业利润的改善、 较低的利息支出以及债务修改和清偿成本的收益所推动的。 |
· | 调整后 EBITDA(1):2023年调整后的息税折旧摊销前利润为6,000万美元,而2022年为5,680万美元。2023年调整后的息税折旧摊销前利润 利润率为5.6%,比2022年增加了30个基点。 |
· | 资本支出:随着我们通过投资平台和运营继续从资本密集型基础设施迁移到云计算,2023年的资本支出占收入的1.1%,而2022年占收入的2%。 |
以下是上面引用的注释:
(1) | 调整后的息税折旧摊销前利润是非公认会计准则衡量标准。本新闻稿附有调整后息税折旧摊销前利润的对账表。 |
关于 Exela
Exela Technologies 是 业务流程自动化 (BPA) 的领导者,利用全球足迹和专有技术提供数字化转型 解决方案,以提高质量、生产力和终端用户体验。凭借数十年的关键任务流程运营经验,Exela为 在50个国家不断增长的4,000多名客户提供服务,其中包括财富® 100强企业的60%以上。Exela的软件和服务 利用涵盖信息管理、工作流程自动化和集成通信的基础 技术,包括针对财务和会计、人力资本管理和法律管理的多行业部门解决方案套件, 以及针对银行、医疗保健、保险和公共部门的特定行业解决方案。通过基于可配置的自动化模块堆栈的 支持云的平台,以及分布在 20 个国家/地区的大约 14,100 名员工,Exela 作为端到端数字之旅合作伙伴快速部署 集成技术和运营。
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Exela 科技公司和 子公司
合并资产负债表
截至 2023 年 12 月 31 日和 2022
(以千美元计, 份额和每股金额除外)
十二月 31, | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
资产 | ||||||||
流动资产 | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | 23,341 | $ | 15,073 | ||||
限制性现金 | 43,812 | 29,994 | ||||||
应收账款,扣除信贷损失备抵金分别为6,628美元和6,402美元 | 76,893 | 101,616 | ||||||
关联方应收账款和预付费用 | 296 | 759 | ||||||
库存,净额 | 11,502 | 16,848 | ||||||
预付费用和其他流动资产 | 25,364 | 26,206 | ||||||
流动资产总额 | 181,208 | 190,496 | ||||||
不动产、厂房和设备,分别扣除213,142美元和207,520美元的累计折旧 | 58,366 | 71,694 | ||||||
经营租赁使用权资产,净额 | 33,874 | 40,734 | ||||||
善意 | 170,452 | 186,802 | ||||||
无形资产,净额 | 164,920 | 200,982 | ||||||
递延所得税资产 | 3,043 | 1,483 | ||||||
其他非流动资产 | 24,474 | 29,721 | ||||||
总资产 | $ | 636,337 | $ | 721,912 | ||||
负债和股东赤字 | ||||||||
负债 | ||||||||
流动负债 | ||||||||
长期债务的当前部分 | $ | 30,029 | $ | 154,802 | ||||
应付账款 | 61,109 | 79,249 | ||||||
关联方应付账款 | 1,938 | 2,473 | ||||||
应缴所得税 | 2,080 | 2,045 | ||||||
应计负债 | 63,699 | 61,340 | ||||||
应计薪酬和福利 | 65,012 | 54,143 | ||||||
应计利息 | 52,389 | 60,901 | ||||||
客户存款 | 23,838 | 16,955 | ||||||
递延收入 | 12,099 | 16,405 | ||||||
索赔付款的义务 | 66,988 | 44,380 | ||||||
融资租赁负债的流动部分 | 4,856 | 5,485 | ||||||
经营租赁负债的流动部分 | 10,845 | 11,867 | ||||||
流动负债总额 | 394,882 | 510,045 | ||||||
长期债务,扣除当前到期日 | 1,030,580 | 942,035 | ||||||
融资租赁负债,扣除流动部分 | 5,953 | 9,448 | ||||||
养老金负债,净额 | 13,192 | 16,917 | ||||||
递延所得税负债 | 11,692 | 11,180 | ||||||
长期所得税负债 | 6,359 | 2,742 | ||||||
经营租赁负债,扣除 流动部分 | 26,703 | 31,030 | ||||||
其他长期负债 | 5,811 | 6,104 | ||||||
负债总额 | 1,495,172 | 1,529,501 | ||||||
承付款项和或有开支(注14) | ||||||||
股东赤字 | ||||||||
普通股,每股面值0.0001美元;授权16亿股; 截至2023年12月31日已发行和流通的6,365,353股股票以及截至2022年12月31日已发行和流通的1,393,889股和已发行1,393,889股和已发行1,393,276股 | 261 | 162 | ||||||
优先股,每股面值0.0001美元,分别于2023年12月31日和2022年12月31日授权的2,000,000股 | ||||||||
A 系列优先股,截至2023年12月31日和2022年12月31日已发行和流通的2,778,1 11股股票 | 1 | 1 | ||||||
B系列优先股,截至2023年12月31日已发行和流通的3,029,900股以及截至2022年12月3日已发行和流通的O股 | ¾ | ¾ | ||||||
额外已缴资本 | 1,179,098 | 1,102,619 | ||||||
减去:按成本计算在国库中持有的普通股;截至2023年12月31日为0股,截至2022年12月31日为612股 | ¾ | (10,949 | ) | |||||
基于股权的薪酬 | 57,073 | 56,958 | ||||||
累计赤字 | (2,084,114 | ) | (1,948,009 | ) | ||||
累计其他综合亏损: | ||||||||
外币折算调整 | (7,648 | ) | (4,788 | ) | ||||
未实现的养老金精算亏损,扣除 税款 | (174 | ) | (3,583 | ) | ||||
累计其他综合亏损总额 | (7,822 | ) | (8,371 | ) | ||||
归因于 Exela Technologies, Inc. 的股东赤字总额 {br | (855,503 | ) | (807,589 | ) | ||||
XBP 欧洲的非控股权益 | (3,332 | ) | ¾ | |||||
股东赤字总额 | (858,835 | ) | (807,589 | ) | ||||
负债总额和股东赤字 | $ | 636,337 | $ | 721,91 |
附注是这些合并 财务报表的组成部分。
Exela科技公司及其子公司
合并运营报表
截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度
(以千美元计, 份额和每股金额除外)
截至12月31日的年份 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
收入 | $ | 1,064,124 | $ | 1,077,157 | ||||
收入成本(不包括折旧和摊销) | 833,422 | 877,474 | ||||||
销售、一般和管理费用(不包括折旧和摊销) | 150,672 | 176,524 | ||||||
折旧和摊销 | 60,535 | 71,831 | ||||||
商誉和其他无形资产的减值 | — | 171,182 | ||||||
关联方费用 | 11,444 | 8,923 | ||||||
营业利润(亏损) | 8,051 | (228,777 | ) | |||||
其他支出(收入),净额: | ||||||||
利息支出,净额 | 139,656 | 164,870 | ||||||
债务修改和清偿成本(收益),净额 | (16,129 | ) | 4,522 | |||||
杂项支出(收入),净额 | 973 | (957 | ) | |||||
其他支出(收入),净额 | (884 | ) | 14,170 | |||||
所得税前亏损 | (115,565 | ) | (411,382 | ) | ||||
所得税支出 | (8,868 | ) | (4,199 | ) | ||||
净亏损 | (124,433 | ) | (415,581 | ) | ||||
归属于XBP欧洲非控股权益的净利润(亏损),扣除税款 | 723 | — | ||||||
归属于Exela Technologies, Inc.的净亏损 | $ | (125,156 | ) | $ | (415,581 | ) | ||
A系列优先股的累计股息 | (3,961 | ) | (3,588 | ) | ||||
B系列优先股的累计股息 | (4,718 | ) | (3,665 | ) | ||||
归属于普通股股东的净亏损 | $ | (133,835 | ) | $ | (422,834 | ) | ||
每股亏损: | ||||||||
基本款和稀释版 | $ | (22.37 | ) | $ | (1,372.98 | ) |
附注是这些合并财务 报表的组成部分。
Exela科技公司及其子公司
合并现金流量表
截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度
(除非 另有说明,否则以千美元计)
截至 12 月 31 日的年份 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
来自经营 活动的现金流 | ||||||||
净亏损 | $ | (124,433 | ) | $ | (415,581 | ) | ||
调整以核对 净亏损 | ||||||||
折旧 和摊销 | 60,535 | 71,831 | ||||||
原始 发行折扣、. 债务溢价和债务发行成本摊销 | 5,411 | 15,261 | ||||||
在 BR Exar AR 设施上支付的利息 | (10,754 | ) | ¾ | |||||
债务修改 和清偿收益,净额 | (17,534 | ) | (1,803 | ) | ||||
商誉和其他无形资产减值 | ¾ | 171,182 | ||||||
经营租赁使用权资产的减值 | 1,942 | |||||||
信用损失 费用 | 4,486 | 1,573 | ||||||
递延 所得税。准备金 | (1,048 | ) | 147 | |||||
基于股份的 薪酬支出 | 115 | 970 | ||||||
未实现的 外币收益 | (70 | ) | (1,288 | ) | ||||
出售资产的(收益)亏损 | (7,044 | ) | 707 | |||||
XBP Europe私人认股权证负债的公允价值 调整 | 597 | ¾ | ||||||
运营资产和负债的变化 | ||||||||
应收账款 | 22,729 | 77,650 | ||||||
预付 费用和其他流动资产 | 5,523 | (7,813 | ) | |||||
应付账款和应计负债 | 63,711 | (520 | ) | |||||
相关的 方应付账款 | (71 | ) | 945 | |||||
外包合同成本的增加 | (539 | ) | (423 | ) | ||||
(用于)经营活动提供的 净现金 | 3,556 | (87,162 | ) | |||||
来自投资 活动的现金流 | ||||||||
购买不动产、厂房 和设备 | (8,075 | ) | (18,299 | ) | ||||
专利的补充 | ¾ | (15 | ) | |||||
对内部开发的 软件的补充 | (3,818 | ) | (3,650 | ) | ||||
出售资产的收益 | 29,811 | 194 | ||||||
(用于)投资活动提供的 净现金 | 17,918 | (21,770 | ) | |||||
来自融资 活动的现金流 | ||||||||
私募发行普通股 股的收益 | ¾ | 55 | ||||||
在市场上发行普通股 股的收益 | 69,260 | 276,337 | ||||||
为换取 在欧洲XBP发行非控股权益股份而收到的现金 | 5,205 | ¾ | ||||||
为股票发行支付的现金 来自市场发行的成本 | (2,232 | ) | (9,482 | ) | ||||
为B系列优先股 支付的股息 | ¾ | (2,532 | ) | |||||
在反向股票拆分时向部分配对 付款 | (31 | ) | ¾ | |||||
回购普通股 用于退休 | ¾ | (487 | ) | |||||
保理安排 和证券化机制下的借款 | 88,396 | 123,353 | ||||||
根据保理安排和证券化融资机制偿还借款 的本金 | (92,536 | ) | (216,812 | ) | ||||
为既得限制性股票单位的预扣税支付的现金 | ¾ | (135 | ) | |||||
终止租约 | ¾ | 3 | ||||||
为债务发行支付的现金 成本 | (8,496 | ) | (7,125 | ) | ||||
融资 的本金支付削减了债务 | (4,570 | ) | (5,523 | ) | ||||
从优先担保 循环贷款和 BRCC 左轮手枪中借款 | 9,600 | 20,000 | ||||||
优先担保 循环贷款的还款 | ¾ | (49,477 | ) | |||||
2026年7月 票据发行的收益 | ¾ | 70,269 | ||||||
从其他贷款中借款 | 8,709 | 10,095 | ||||||
为债务回购支付的现金 | (11,858 | ) | (4,712 | ) | ||||
优先担保 定期贷款的收益 | 40,000 | ¾ | ||||||
第二留置权的收益 注 | 31,500 | ¾ | ||||||
在 BR Exar AR 设施下借款 | 42,539 | ¾ | ||||||
BR Exar AR 融资机制下的还款 | (42,546 | ) | ¾ | |||||
偿还BRCC定期贷款 | (48,529 | ) | (66,471 | ) | ||||
优先有担保定期贷款和其他贷款的本金 还款额 | (83,787 | ) | (30,717 | ) | ||||
融资活动提供的 净现金 | 624 | 106,639 | ||||||
汇率对现金、限制性现金和现金等价物的影响 | (12 | ) | (700 | ) | ||||
现金、限制性现金和现金等价物的净增加(减少) | 21,086 | (2,993 | ) | |||||
现金、受限现金和现金 等价物 | ||||||||
期初 | 45,067 | 48,060 | ||||||
期末 | $ | 67,153 | $ | 45,067 | ||||
补充现金流 数据: | ||||||||
所得税付款,扣除收到的 退款 | $ | 5,494 | $ | 5,790 | ||||
已付利息 | 111,835 | 98,602 | ||||||
非现金投资和融资 活动: | ||||||||
通过使用权 安排获得的资产 | $ | 405 | $ | 4,790 | ||||
发行2026年4月票据以换取2026年7月 票据 | 764,800 | ¾ | ||||||
发行2026年4月票据 以换取2023年定期贷款 | 2,963 | ¾ | ||||||
通过发行PIK票据支付的应计PIK 利息 | 44,146 | ¾ | ||||||
普通股换成 B 系列优先股 | ¾ | 6 | ||||||
通过发行2026年7月票据结算的调整债务 的应计负债 | ¾ | 10,351 | ||||||
应计资本支出 | 2,261 | 1,851 |
附注是这些合并财务 报表的组成部分。
Exela科技公司及其子公司
附表 1:调整后息税折旧摊销前利润 和固定货币收入的对账
截至12月31日的财年 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
净亏损 | $ | (124,433 | ) | $ | (415,581 | ) | ||
税收 | 8,868 | 4,199 | ||||||
利息支出 | 139,656 | 164,870 | ||||||
折旧和摊销 | 60,535 | 71,831 | ||||||
EBITDA | 84,626 | (174,681 | ) | |||||
交易和整合成本 (1) | 6,172 | 18,586 | ||||||
非现金股权薪酬 (2) | 115 | 985 | ||||||
其他费用包括非现金 (3) | (12,991 | ) | 35,932 | |||||
出售资产的损失/(收益)(4) | 1,105 | 1,357 | ||||||
业务处置损失/(收益)(5) | (7,223 | ) | — | |||||
债务修改和清偿成本(收益),净额 | (16,129 | ) | 4,522 | |||||
衍生工具的亏损/(收益) | — | (1,091 | ) | |||||
与中国业务相关的退出成本 | 1,850 | — | ||||||
XBP 欧洲相关的 de-SPAC 成本 | 2,478 | — | ||||||
商誉减值、其他无形资产 | — | 171,182 | ||||||
调整后 EBITDA | $ | 60,003 | $ | 56,792 |
(1) | 代表适用期内与收购、处置、债务交换和其他特殊交易 和事件相关的非经常性法律、咨询 及其他费用和开支。 |
(2) | 代表 与限制性股票单位和期权相关的非现金费用。 |
(3) | 代表对我们在Revolver Exchange下的调整担保义务(定义见下文 )、网络中断相关成本和相关保险追偿、集体诉讼的法律和解 费用的 公允价值调整。 |
(4) | 代表 处置不动产、厂房和设备及其他资产时确认的损失/(收益)。 |
(5) | 表示 2023年第二季度 出售高速扫描仪业务时确认的亏损/(收益)。 |
来源:Exela Technologies, Inc.