附录 99.2
Garden Stage Limited宣布首次公开募股结束
香港,2023年12月5日(GLOBE NEWSWIRE)——总部位于香港的金融服务提供商Garden Stage Limited( “公司” 或 “Garden Stage”),一家主要从事(i)配售和承销服务;(ii)证券交易和经纪服务;(iii)资产管理服务的 ,今天宣布 结束其首次公开募股(“发行”)以每股 股普通股4.00美元的公开发行价发行250万股普通股。普通股于2023年12月1日开始在纳斯达克资本市场上交易,股票代码为 “GSIW”。
公司已授予承销商45天的期权,允许他们按公开发行价格(“超额配股期权”)减去承销 折扣后再购买最多37.5万股普通股。2023年12月4日,承销商全额行使了超额配股权,以每股普通股4.00美元的价格额外购买了37.5万股普通股 股。
在扣除承保折扣和其他相关费用之前,承销商行使了全部超额配股权购买了额外的37.5万股普通股,公司从本次发行中获得的总收益为1150万美元。
本次发行的收益将用于扩大公司的 承保和配售服务,开始提供证券保证金融资服务,增强其IT基础设施和能力, 扩大其资产管理服务,扩大其在美国交易所的证券交易和经纪服务的覆盖范围, 和一般营运资金。
本次发行是在坚定承诺的基础上进行的。Revere 证券有限责任公司、R.F. Lafferty & Co., Inc.和Dominari Securities LLC(“承销商”)担任本次发行的承销商 。Ortoli Rosenstadt LLP担任该公司的美国法律顾问,Crone Law Group P.C. 担任 与本次发行有关的美国法律顾问。
与本次发行 相关的F-1表格注册声明已提交给美国证券交易委员会(“SEC”)(文件编号:333-273053),美国证券交易委员会于2023年11月30日宣布 生效。F-1表格(文件编号:333-275829) 的另一份注册声明是根据经修订的1933年《证券法》第462(b)条提交的,并于2023年11月30日生效。本次发行 仅通过招股说明书进行,招股说明书构成注册声明的一部分。与 本次发行有关的最终招股说明书的副本(如果有)可通过电子邮件 contact@reveresecurities.com、 通过普通邮件发送到位于美国纽约第五大道650号35楼的Revere Securities LLC,或致电 (212)688-2238;或通过发送电子邮件至 info@rflafferty.com, 向R.F. Lafferty & Co., Inc. 索取与 有关的最终招股说明书的副本(如果有)通过普通邮件发送至美国纽约州纽约华尔街 40 号 29 楼的 R.F. Lafferty & Co., Inc.,或致电 (212)293-9090;或通过电子邮件从 Dominari Securities LLC 发送电子邮件至info@dominarisecurities.com, 通过标准邮件发送到位于纽约州纽约第五大道725号23楼的多米纳里证券有限责任公司,10022,或致电 (212) 393-4500。 此外,与本次发行相关的招股说明书的副本可通过美国证券交易委员会的网站www.sec.gov获得。
本新闻稿不构成出售要约或 征求购买公司任何证券的要约,在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册 或资格认定之前,任何州或司法管辖区均不得对该公司的任何 证券进行任何要约、招揽或出售。
关于花园舞台有限公司
Garden Stage Limited是一家在开曼 群岛注册成立的控股公司,其所有业务均由香港的两家全资运营子公司开展:a) I Win Securities Limited,获准在香港进行《证券及期货条例》( “SFO”)第1类(证券交易)受监管活动;b)获准开展第4类受监管活动的I Win Asset Management Limited(就证券提供意见)和 香港《证券及期货条例》规定的第9类(资产管理)受监管活动。I Win Securities Limited是香港联合交易所有限公司(“香港联合交易所”)的联交所参与者 ,持有香港证券交易所的交易权。I Win 证券有限公司也是香港证券结算有限公司的参与者。
前瞻性陈述
本公告中的某些陈述是前瞻性陈述, 包括但不限于公司的拟议发行。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性 ,基于公司当前对未来事件的预期和预测,公司认为这些预期和预测可能会影响其 财务状况、经营业绩、业务战略和财务需求,包括对本次发行将成功完成 的预期。投资者可以通过在本招股说明书中使用 “近似值”、 “相信”、“希望”、“期望”、“预期”、“估计”、“项目”、 “打算”、“计划”、“将”、“应该”、“可能”、“可能” 等词语来找到其中的许多(但不是全部)陈述。除非法律要求,否则公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性 陈述以反映随后发生的事件或情况或预期的变化。 尽管公司认为这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的,但它无法向您保证 此类预期将是正确的,公司提醒投资者,实际业绩可能与 预期业绩存在重大差异,并鼓励投资者在公司的注册 声明和向美国证券交易委员会提交的其他文件中审查可能影响其未来业绩的其他因素。
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