美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿, 哥伦比亚特区 20549
表格 6-K
根据第13a-16条或第15d-16条提交的外国私人发行人的报告
根据1934年的《证券交易法》
适用于 2023 年 12 月。
委员会 文件编号:001-41879
GARDEN 舞台限定
(将注册人姓名的 翻译成英文)
中国保险集团大厦二楼
201 室
中环德辅道中141号
香港中环
电话:+852 2688 6333
(主要行政办公室地址 )
用复选标记注明 注册人是在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交或将提交年度报告。
20-F 表格 40-F ☐
注意: 法规 S-T 规则 101 (b) (7) 仅允许提交纸质表格 6-K 表格,以提供 注册人外国私人发行人必须根据注册人注册所在司法管辖区的法律、 住所或合法组织(注册人的 “本国”)法律或本国的规定提供和公开的报告或其他文件只要报告或其他文件不是新闻稿,就不需要 在注册人证券交易所交易的 上进行交易,也从未进行过已分发给注册人的证券持有人,如果讨论重大事件,则已经是 提交的 6-K 表格或委员会向 EDGAR 提交的其他文件的主题。
2023年11月30日,开曼 群岛股份有限公司(“公司”)Garden Stage Limited签订了一份承销协议(“承销协议”) ,由Revere Securities LLC作为其中提名的承销商(“承销商”)的代表(“代表”), 根据该协议,公司同意以坚定承诺的首次公开募股形式向承销商出售(“发行”) 共计2,500,000股公司普通股,面值每股0.0001美元(“普通股”),公开 每股发行价为4.00美元(“公开发行价格”)。公司 根据最初于2023年6月30日向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的经修订的F-1表格(文件编号333-273053)的有效注册声明以及11月30日向美国证券交易委员会提交的另一份在 F-1MEF 表格(文件编号 333-333-275829,“F-1MEF 表格”)上的有效注册声明发行普通股,2023。
根据承销协议,公司 还授予承销商45天的期权,允许他们按公开发行价格购买最多375,000股普通股,减去承销 折扣,以弥补超额配股(如果有)(“超额配股期权”)。
承保 协议条款的上述摘要受承保协议副本的约束,并以此作为附录 1.1 提交的承保协议副本,并以引用方式纳入此处。
2023年12月4日,该代表行使了 的超额配股权,额外购买了37.5万股普通股。
2023 年 12 月 5 日,公司结束了发行 和超额配股权。在扣除承保折扣和公司应付的其他估计费用之前,公司从本次发行和全面行使超额配股 期权中获得了1150万美元的总收益。
与本次发行有关的最终招股说明书已于 2023 年 12 月 4 日向委员会提交。普通股此前已获准在纳斯达克资本市场上市, 于2023年12月1日开始交易,股票代码为 “GSIW”。
在首次公开募股之前 持有普通股的所有公司现有股东均同意,未经代表事先书面同意,在未经代表事先书面同意的情况下,不出售、发行、出售、签约 出售、抵押、授予任何出售或以其他方式处置任何可转换为或 可行使或交换为普通股的证券的选择权。
2023年11月30日,公司发布了一份新闻稿 ,该新闻稿作为附录99.1提供,宣布了本次发行的定价。2023年12月5日,公司发布了一份新闻稿 ,此处以附录99.2的形式提供,宣布本次发行结束。
本报告不构成卖出要约、 或招揽买入要约,也不构成在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前此类要约、 招揽或出售是非法的州或司法管辖区出售这些证券。
财务 报表和附录
展品
附录 否。 | 描述 | |
1.1 | 承保 公司与代表之间签订的协议 | |
99.1 | 定价 新闻稿 | |
99.2 | 闭幕新闻稿 |
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签名
根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签署人 代表其签署本报告。
日期:2023 年 12 月 5 日 | 花园舞台限定 | |
来自: | /s/ Sze Ho,CHAN | |
姓名: | 陈思豪 | |
标题: | 首席执行官兼董事 |
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