附录 99.2
派拉蒙环球宣布其对某些未偿债务证券的所有和所有要约的到期 及其结果
纽约 —(PRNewsWire)— 2023年11月9日 ——派拉蒙环球(“派拉蒙”,“我们” 或 “我们的”)(纳斯达克股票代码:PARA,PARAA)今天宣布 其先前宣布的对2025年到期的4.750%优先票据和2026年到期的3.450%优先票据(统称 “任意”)的现金要约(统称为 “全部要约”)及所有证券”)已于纽约时间2023年11月9日下午 5:00(“任意到期日”)到期。
根据全球债券持有人 Services Corporation(“任何及全部要约”)的信息代理人和投标代理人(“投标代理人”)提供的信息,任何及所有证券的总本金总额为467,544,000美元,且未在任何 和全部到期日当天或之前有效提取,总金额如下表所示。此外,任何及所有证券的合并本金 总金额为10,323,000美元,是根据2023年11月2日的收购要约(如 修订或补充,“购买要约”)中描述的担保交付程序( “担保交付程序”)在任何和全部到期日当天或之前投标的,总金额 如下表所示。在任何和全部到期日当天或之前根据担保交付程序交付了正确填写并正式执行的担保交割通知(“担保 交割通知”)的注册持有人(统称 “持有人”)必须在纽约时间2023年11月14日下午5点或之前向投标代理人交付 此类所有证券,任意和全部到期日期(“任意和全部保证配送到期日期”)之后的第二个 个工作日。
安全标题 | CUSIP 数字 |
本金金额 太棒了 |
总对价(1) | 投标本金 | 根据担保交付程序投标的本金 |
2025 年到期的 4.750% 优先票据 | 92556H AA5 | $555,000,000 | $987.06 | $429,377,000 | $10,323,000 |
3.450% 2026年到期的优先票据 | 92553P BB7 | $124,190,000 | $922.14 | $38,167,000 | – |
(1) | 在任何和全部到期日当天或之前有效投标并接受 购买的任何及所有证券的本金为1,000美元。 |
截至纽约时间2023年11月9日下午 5:00, “全部提款” 截止日期已过,因此,除非在法律要求额外提款权的某些有限情况下,否则在 “任何和所有报价” 中有效投标的任何和所有证券均不可撤回 。派拉蒙 预计,它将接受购买在任何和全部到期 日期或之前有效投标的所有全部证券,以及根据 保证交付程序在任何和全部保证交付到期日当天或之前交付的所有所有证券。
已有效投标但未有效撤回的任何和所有证券的持有人 的持有人 的持有人 在任何和全部到期日当天或之前根据担保交付程序正确填写并正式执行的担保交割通知 的持有人 有资格获得上表 中规定的适用总对价,外加四舍五入至最接近的美分的应计和未付利息自上次适用的利息支付日起所有及所有证券的金额 至但不包括任何和全部结算日期(定义见下文)(“应计 利息”)。2023年11月15日与2025年到期的4.750%优先票据相关的应付利息将从2023年11月1日起支付给此类票据的记录持有人 ,并且将不包含在任何和全部优惠中购买的此类 票据的应计应付利息的计算中。
任何及所有证券 的结算日期预计为 2023 年 11 月 15 日,即 “任意和全部到期日” 之后的第三个工作日,即所有到期日当天或之前根据担保交付程序正确填写并正式执行的担保交割通知书 的结算日期 为 2023 年 11 月 15 日,即 “任何和全部到期日” 之后的第三个工作日(“任何和全部结算日期”)。
除了 “全部要约” 外, 派拉蒙此前还宣布了其现金要约(统称为 “最高报价”)和 “全部 要约”,总收购价最高为1,000,000,000美元(“合并要约上限”) 少有效投标并接受购买的任何及所有证券的 总购买价格(在每种情况下,均不包括适用结算日的应计利息和 未付利息,不包括相关费用和开支)(“最高报价 金额”)(“最高报价 金额”),2027年到期的2.90%优先票据以及2028年到期的3.375%的优先票据,视比例分配而定 和购买要约中规定的优先顺序。由于任何及所有证券 的总本金额为10,323,000美元,仍受担保交割程序的约束,因此最高报价金额可能会发生变化,并将在任何 和所有担保交割到期日之后进行验证。我们敦促持有人在与 就最高报价做出任何决定之前仔细阅读购买要约。
派拉蒙有义务接受购买、 并支付有效投标但未在 “任何及所有要约” 中有效撤回的全部和全部证券,但须满足或放弃购买要约中 中所述的条件。根据适用法律,派拉蒙保留绝对权利:(i)放弃适用于任何 “任何” 和 “全部要约” 的任何和所有条件 ;(ii)延长或终止任何 “任何” 要约;(iii)增加或减少 合并要约上限,但不延长提前投标截止日期(定义见收购要约)或最大报价撤回截止日期 );或 (iv) 以其他方式修改任何方面的任何 “任意” 和 “所有优惠”。
与所有的 优惠相关的信息
加拿大皇家银行资本市场有限责任公司、三井住友银行日兴证券 美国有限公司、道明证券(美国)有限责任公司和富国银行证券有限责任公司担任 “全额报价”(合称 “交易商经理”)的交易商经理。“所有报价” 的信息代理人和投标代理人是全球债券持有人服务公司。购买要约和保证交货通知的副本可通过以下链接访问 :https://www.gbsc-usa.com/paramount。有关投标任何及所有证券 程序的问题,可以通过电话(855)654-2015(免费电话)或(212)430-3774(银行和经纪商)或发送电子邮件至 contact@gbsc-usa.com 与投标代理人联系。有关 “全包” 优惠的问题,请致电 (212) 618-7843(收集)或(877)381-2099(免费电话)联系加拿大皇家银行 资本市场有限责任公司负债管理公司,或发送电子邮件至 liability.management@rbccm.com, SMBC 日兴证券美国有限公司,债务资本市场——负债管理,电话 (888) 284-9760(免费电话)或发送电子邮件至 liabilitymanagement@smbcnikko-si.com, 道明证券(美国)有限责任公司,责任管理,致电(212)827-2842(收款)或(866)584-2096(免费电话)或发送电子邮件至 LM@tdsecurities.com、 或富国银行证券有限责任公司,责任管理小组致电 (704) 410-4756(收款)或(866)309-6316(免费电话)或发送电子邮件至 liabilitymanagement@wellsfargo.com。
本新闻稿仅供参考 ,不是任何证券的买入要约或卖出要约。 出售任何及所有证券的要约的征集仅根据收购要约的条款提出。该要约不是在任何 司法管辖区提出或接受该要约不符合该司法管辖区的证券、蓝天或其他法律的 司法管辖区提供的。派拉蒙、交易商经理、投标代理人、任何及所有证券的受托人或其各自关联公司的任何 均未就持有人是否应投标与 相关的任何及所有证券提出任何建议。
关于派拉蒙
派拉蒙(纳斯达克股票代码:PARA,PARAA)是一家领先的全球 媒体、流媒体和娱乐公司,为全球观众创造优质的内容和体验。在标志性消费品牌 的推动下,其投资组合包括哥伦比亚广播公司、Showtime Networks、派拉蒙影业、Nickelodeon、MTV、喜剧中心、BET、派拉蒙+和冥王星 电视。该公司拥有业界最广泛的电视和电影标题库之一。除了提供创新的流媒体 服务和数字视频产品外,派拉蒙还提供强大的制作、发行和广告解决方案能力。
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