附录 1.1

Acri 资本收购公司

对承保协议的修订

2024年2月23日

EF Hutton LLC

(f/k/a LLC 基准投资部 EF Hutton)

麦迪逊大道 590 号,39 楼

纽约州纽约 10022

女士们、先生们:

本承保协议(“承保协议”)的修正案(本 “修正案”) 于2022年6月9日生效,由特拉华州的一家公司Acri 资本收购公司(“公司”)和EF Hutton LLC(f/k/a EF Hutton,Benchmark Investments, LLC旗下的EF Hutton)(“代表”)(以下简称 “代表”)作为几位承销商的代表签订根据承保 协议的附表一(“承销商”,以及公司、“双方” 和个人,“一方”)。

提及公司与承销商之间签订的承保 协议。此处使用但未另行定义的所有大写术语应具有承保协议中赋予此类术语的 含义。

还提到了公司、特拉华州的一家公司兼公司全资子公司Acri Capital Merger Sub I Inc.、Acri Capital Merger Sub II Inc.、特拉华州的一家公司兼PubCo(“Merger Inc.”)的全资子公司(“PubCo”)、Acri Capital Merger Sub II Inc.、特拉华州的一家公司兼PubCo(“Merger Inc.”)的全资子公司 和福克斯开发公司之间签订的业务合并协议(“业务合并协议”)。,德克萨斯州的一家公司, ,日期为2024年2月18日,根据该公司,(a) 该公司将与PubCo合并并入PubCo(“重组合并”), 和 (b) Foxx 将合并并进入合并子公司,Merger Sub作为PubCo的全资子公司继续存在(“收购 合并”,以及企业合并协议中规定的重组合并和其他交易,即 “业务合并”)。

考虑到业务 合并以及共同契约和协议,承销商已同意将承保协议下应付给承销商的递延承保佣金的 金额从2587,500美元现金减少到 1,725美元现金和43,125股PubCo普通股(“股份”),将在业务合并 “收盘” 前夕发行,因为该术语在《业务合并协议》中定义。

1。承保 协议第 2 (c) 节应全部修订和替换,如下所示:

“除了本协议第 2 节第一句中规定的收购价格所代表的 的折扣外, 公司特此同意向承销商支付根据本协议购买的每单位(包括固定单位和可选单位) 0.20 美元的延期折扣(“延期折扣”,占每单位首次公开募股价格的2%)),代表 收到代表承销商发放延期折扣的100%,并应向尚存的上市公司发行或促使尚存的上市公司企业 组合将在业务合并 完成时或前夕发行尚存上市公司的37,500股普通股或普通股(或最多43,125股普通股或普通股,如果 全部行使承销商的超额配股权)(“递延折扣股”)。承销商特此同意,如果在信托协议规定的期限内没有完成业务合并 ,并且根据信托协议持有的资金分配给 ,则根据本协议出售的单位中包含的股份的持有人(“公众股东”,该术语应 仅包括公司持有任何公开股票(定义见下文)的任何高级管理人员或董事),(i) 承销商 将丧失对递延折扣和递延折扣股份的任何权利或索赔,以及 (ii)信托协议 下的受托人有权按比例向公众股东分配递延折扣。”

2。 公司不可撤销地承诺在业务合并完成后履行以下义务:

A.在企业合并完成后的六十(60)天内, 公司或Pubco应促使股票根据《证券法》进行注册。

B.或者,如果自生效日(“十二个月期限日”)起十二(12)个月后, 公司尚未在有效的注册声明上注册任何股份,则公司将书面确认 此类股票可根据第144条自由出售。公司应不迟于十二个月期限向EF Hutton提供有效的 法律意见,证明其普通股根据第144条有资格转售。

3.完整协议。 经本修正案修订的承保协议规定了双方就本协议标的 及其所达成的全部协议,并取代了先前和同期与之相关的所有谅解和协议(无论是书面还是口头), 所有这些谅解和协议均在此合并。

4。批准。 除非经此修订,否则承保协议的条款和规定将保持不变,并具有完全的效力。 如果《承保协议》的条款与本修正案的条款发生任何冲突,则以本修正案 的条款为准。

5。对应物;电子 签名。本协议可以在对应方中执行,每份对应方均构成原始协议,但所有协议均构成 一份协议。本协议在向每一方交付已执行的对应方或提前向 各方交付原始、复印或以电子方式传输的签名页时生效,这些签名页共有(但不必个别)带有所有其他方的 签名。

6。管辖法律。 本协议应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释和执行,不使 法律冲突原则生效,否则将导致适用其他司法管辖区的实体法。

[签名页面如下]

2

为此,下列签署人 打算在此受法律约束的 已在上面写的当天和第一年正式执行了本修正案,以昭信守。

EF HUTTON 有限责任公司
(f/k/a EF Hutton,基准投资有限责任公司分部)
来自: /sam Fleischman
姓名: 山姆·弗莱施曼
标题: 主管校长

ACRI 资本收购公司
来自: /s/ “Joy” Yi Hua
姓名: “乔伊” 易华
标题: 首席执行官

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