美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

表格6-K

外国私人发行人根据规则13a-16提交的报告

或根据1934年《证券交易法》规定的15d-16

2024年1月

委员会档案第001-41573号

Caravelle国际集团

(注册人姓名)

巴亚利巴路60号
#06-17 Paya Lebar广场
新加坡409051

用复选标记表示注册人是在20-F表还是40-F表的封面下提交或将提交年度报告。表格20-F表格40-F☐

私募融资

2024年1月10日,Caravelle International Group(“公司”,纳斯达克代码:CACO)完成了优先担保可转换本票的私募融资,并就票据发行向票据持有人发行了认股权证。票据及认股权证乃根据以下协议发行: 证券购买协议、高级担保原始发行15%折扣可换股本票、普通股认购权证及担保协议,以上各项均作为本表格6-K的附件,并以参考方式并入本表格。

作为一家在开曼群岛注册成立并在纳斯达克上市的公司,本公司遵守纳斯达克公司治理上市标准。根据纳斯达克规则,外国私人发行人通常可以遵循其母国公司治理做法,以取代纳斯达克的部分公司治理要求。 根据纳斯达克上市规则第5615(A)(3)(A)条规定的母国规则豁免,该规则规定(与本文所述结论无关的某些例外情况)外国私人发行人可以遵循其母国惯例,以代替纳斯达克上市规则5600系列的要求, 被选为豁免遵守下列纳斯达克市场规则:(1)规则5635(B),该规则规定,当发行或潜在发行将导致公司控制权变更时,在证券发行前需获得股东批准;和(2)规则5635(D),规定在公开发行证券以外的证券发行前,在何种情况下需要股东批准,等于20%或以上的剩余投票权的 ,价格低于以下较低者:(X)紧接签署具有约束力的协议之前的纳斯达克官方收盘价(如纳斯达克反映的) ;或(Y)紧接具有约束力的协议签署前五个交易日普通股的平均纳斯达克官方收市价(如在纳斯达克反映的 )。开曼群岛法律顾问Maples and Calder(Hong Kong)LLP 本公司开曼群岛法律顾问致信纳斯达克,确认:(I)开曼群岛公司法(经修订)并未要求本公司遵守或遵守第5635(B)及5635(D)条的要求, 本公司不遵守第5635(B)及5635(D)条的规定,以及本公司不遵守第5635(B)及5635(D)条的行为不会违反本公司目前在开曼群岛有效的任何法律、公共规则或法规,及(Ii)根据其审阅于二零二二年十一月二十八日通过并于二零二二年十二月十六日生效的经修订及重述的本公司组织章程大纲及细则(“章程大纲及细则”),本章程大纲及细则并不禁止本公司沿用其本国惯例以取代规则第5635(B)及5635(D)条的规定。

展品清单

展品
99.1 公司和某些投资者之间签订的《证券购买协议》,日期为2024年1月5日。
99.2 表格高级担保原始发行15%折扣可转换本票
99.3 形式普通股认购权证
99.4 公司与某些投资者之间签订的担保协议,日期为2024年1月10日

签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。

(注册人)

Caravelle国际集团
日期: 2024年1月10日
发信人: /s/张国华
姓名: 张国华
标题: 首席执行官