附件4.3

AQUESTIVE THERAPETICS，INC.，

作为发行人，

和

[受托人],

作为受托人，

压痕

日期：20年月日

债务证券

目录

压痕

契据，日期为[], 20[]，在特拉华州的一家公司AQUESTIVE Treateutics，Inc.(“该公司”)中，以及[受托人]，作为受托人(“受托人”)：

鉴于为其合法的公司目的，本公司已正式授权签立和交付本契约，以规定发行债务证券(下称“证券”)，本金总额不限，将不时发行一个或多个系列，如本契约所述，但作为无息票的登记证券，由受托人证书认证；

鉴于，为提供认证、发行和交付证券的条款和条件，公司已正式授权签署本契约；以及

鉴于，根据本契约的条款，使本契约成为本公司有效协议所需的一切事项均已完成。

因此，现在，考虑到前提和证券持有人购买证券的情况，为了证券持有人的平等和应得的利益，现相互订立契约，并商定如下：

第一条

定义

本节中为本契约和本契约补充条款的所有目的而定义的术语(除本契约或本契约补充条款另有明文规定或文意另有所指外)应具有本条款中规定的各自含义，并应包括复数和单数。本契约中使用的所有其他术语，如经修订的1939年《信托契约法》所定义，或在经修订的1933年《证券法》所界定的该法令中引用的(除本文或本契约另有明确规定或文意另有所指外)，应具有在签署本文书之日有效的《信托契约法》和《证券法》中赋予该等术语的含义。

“认证代理”是指受托人根据第2.10节指定的所有或任何证券系列的认证代理。

“破产法”是指第11章、美国法典或任何类似的联邦或州法律，用于免除债务人的债务。

“董事会”是指公司的董事会或该董事会正式授权的任何委员会。

“董事会决议”指经公司秘书或助理秘书证明已获董事会正式通过并在该证明之日完全有效的决议副本。

“营业日”就任何一系列证券而言，是指法律、行政命令或法规授权或有义务关闭曼哈顿区、纽约市或受托人公司信托办公室所在城市的联邦或州银行机构的任何日子。

“证书”指由任何高级船员签署的证书。证书不需要遵守第13.07节的规定。

“公司”是指根据特拉华州法律正式组建并存在的公司，除第十条的规定外，还应包括其继承人和受让人。

“企业信托办公室”是指受托人在任何特定时间应主要管理其企业信托业务的办公室，该办公室在本文件发布之日位于[].

“托管人”是指任何破产法规定的任何接管人、受托人、受让人、清算人或类似的官员。

“违约”是指任何事件、行为或条件，在发出通知或时间流逝或两者兼而有之的情况下，将构成违约事件。

“违约利息”具有第2.03条所述的含义。

“存托”，对于本公司应确定将作为全球证券、存托信托公司、另一结算机构或根据交易法或其他适用法规或法规登记为结算机构的任何系列的证券，在 每一种情况下，均应由本公司根据第2.01或2.11节指定。

“违约事件”是指，对于特定系列的证券，第6.01节规定的任何事件，如有的话，在第6.01节规定的时间内继续发生。

“交易法”系指经修订的1934年证券交易法。

“全球证券”就任何一系列证券而言，是指由公司签立并由受托人交付给托管人或按照托管人的指示，完全按照契约办理的证券，该契约应以托管人或其代名人的名义登记。

“政府债务”系指以下证券：(A)美利坚合众国对其全部信用和信用作出质押的直接支付义务，或(B)由美利坚合众国控制或监督并作为美利坚合众国的机构或机构行事的人的义务，其支付由美利坚合众国作为完全信用和信用义务无条件担保，在任何一种情况下，在该证券规定的到期日之前的任何时间，其发行人都不能选择赎回或赎回。并且 还应包括由作为托管人的银行或信托公司就任何此类政府债务签发的存托凭证，或由该托管人持有的任何此类政府债务的本金或利息的具体付款给该存托凭证持有人的账户；但是，除非法律另有规定，否则托管人无权从托管人就政府债务或托管人所证明的具体支付的政府债务本金或利息而收到的任何款项中扣除应付给该存托凭证持有人的任何金额。

“本合同”、“本合同”和“本合同”以及其他类似含义的词语指的是本合同的整体，而不是指任何特定的条款、章节或其他部分。

“契约”是指最初签署或不时根据本契约条款附加的一个或多个契约对其进行补充或修订的本文书。

“利息支付日期”，用于特定系列证券的任何利息分期付款 ，是指该证券或董事会决议或本协议的补充契约中就该系列规定的日期，如该系列证券的利息分期付款到期和应付的固定日期。

“高级管理人员”就本公司而言，指董事会主席、首席执行官、总裁、首席财务官、首席运营官、任何执行副总裁总裁、任何高级副总裁、任何副总裁、司库或任何助理财务主管、财务总监或任何助理财务总监或 秘书或任何助理秘书。

“高级船员证书”指由任何高级船员签署的证书。每份此类证书 应包括第13.07节规定的声明，如果条款要求，且在该条款要求的范围内。

“律师意见”是指根据本协议条款提交给受托人的书面意见，但法律顾问可以是本公司的雇员或为其提供法律服务的律师的惯例例外情况除外。每份此类意见应包括第13.07节规定的陈述，前提是第13.07节的条款要求并在一定程度上符合其规定。

“未清偿证券”用于任何系列的证券时，除第8.04节的规定另有规定外，指截至任何特定时间受托人根据本契约认证并交付的所有该系列证券，但下列证券除外：(A)受托人或任何付款代理人此前注销的证券，或交付受托人或任何付款代理人注销或以前已注销的证券；(B)用于付款或赎回的证券或其部分，而所需款额的款项或政府债务已 以信托方式存放于受托人或任何付款代理人(本公司除外)，或已由本公司以信托方式作废及分开(如本公司须作为其本身的付款代理人)；然而，如果该等证券或该等证券的一部分在到期前赎回，应已按照第三条的规定发出赎回通知，或已作出令受托人满意的通知；及 (C)证券，以代替或替代已根据第2.07节的条款认证和交付的其他证券。

“个人”是指任何个人、公司、合伙企业、合资企业、股份公司、有限责任公司、协会、信托、非法人组织、任何其他实体或组织，包括政府或政治分支机构或其机构或机构。

“任何特定担保的前置担保”是指证明 与该担保所证明的债务相同的全部或部分债务的每个先前担保；就本定义而言，根据第2.07节认证和交付的替代丢失、销毁或被盗担保的任何担保应被视为 证明与丢失、销毁或被盗担保相同的债务。

受托人使用的“负责人”是指董事会主席、首席执行官、总裁、任何副董事总裁、秘书、财务主管、任何信托负责人、任何公司信托负责人或任何其他高级职员或助理高级职员履行的职能， 这些高级职员或助理高级职员通常是这些高级职员，或任何公司信托事务负责人，因为他或她对特定主题的了解和熟悉而被转介给他。

“证券”是指根据本契约认证和交付的债务证券。

“证券持有人”、“证券持有人”、“注册持有人”或其他类似术语，指根据本契约条款为此目的而保存在本公司簿册上的一名或多名人士。

“安全登记簿”和“安全登记处”应具有第2.05节中规定的含义。

“附属公司”对任何人而言，是指(I)任何公司，其已发行的投票权股票当时将由该人或其一家或多家子公司直接或间接拥有，或由该人及其一家或多家子公司、任何普通合伙企业、合资企业或类似实体直接或间接拥有， 其未偿还合伙或类似权益的至少多数股份当时将由该人或其一家或多家子公司拥有。或该人士及其一间或多间附属公司及(Iii)该人士或其任何附属公司为普通合伙人的任何有限责任合伙。

“受托人”指[_________________]，并且在符合第七条的规定的情况下，还应包括其继承人和受让人，如果在任何时候有超过一人在本协议项下以这种身份行事，则“受托人”应指每一位此等人士。“受托人”一词适用于证券的特定系列 应指该系列的受托人。

“信托契约法”系指经修订的1939年信托契约法。

“有表决权股份”适用于任何人士的股份，指股份、权益、股份或其他等值股权(不论如何指定)，而该等股份、权益、股份或其他等价物仅因发生或有事项而有权选举该人士的大多数董事(或同等股份)，但股份、权益、股份或其他等价物除外。

第二条

发出、描述、条款、签立、注册

和证券交易

(A)根据本契约可认证和交付的证券本金总额不受限制。该等证券可分一个或多个系列发行，最高可达该系列证券的本金总额，由董事会决议或根据董事会决议或根据一个或多个补充契约不时授权 。在首次发行任何系列的证券之前，应在董事会决议中或根据董事会决议设立，并在高级官员证书中规定，或在本协议补充的一个或多个契约中设立：

(I)该系列证券的名称(该名称应将该系列证券与所有其他证券区分开来)；

(Ii)可根据本契约认证和交付的该系列证券本金总额的任何限额(在登记转让时认证和交付的证券除外)，或作为该系列的其他证券的交换或替代)；

(3)该系列证券本金的一个或多个应付日期， 该系列证券发行时可能适用的任何原始发行折扣，到期本金金额，以及支付地点(S)；

(Iv)该系列证券应计息的一个或多个利率或该等利率的计算方式(如有)

(五)利息的产生日期、付息日期或付息方式、付息地点(S)、付息持有人的记录日期或确定记录日期的方式；

(6)延长付息期和延期期限的权利(如有)；

(Vii)可由本公司选择全部或部分赎回该系列证券的一段或多於一段期间、价格及条款和条件；

(Viii)本公司根据任何偿债基金、强制性赎回或类似规定(包括为满足未来偿债基金义务而以现金支付)或根据持有人的选择赎回或购买该系列证券的义务(如有的话)，以及根据该义务赎回或购买该系列证券的价格或价格的一个或多个期间，以及赎回或购买该系列证券的全部或部分的条款和条件；

(Ix)该系列证券的格式，包括该系列的 认证证书格式；

(X)除一千美元($1,000)或其任何整数倍的面额外，该系列证券可发行的面额；

(Xi)与该系列有关的任何和所有其他条款(在适用范围内，包括与该系列证券的任何拍卖或再营销以及本公司对该系列证券义务的任何担保有关的条款)(该等条款不得与经任何补充契约修订的本契约条款相抵触)，包括根据美国法律或法规可能要求或建议的、或与该系列证券的营销有关的任何条款；

(Xii)证券是否可以作为全球证券发行，在这种情况下，该系列的条款和托管人的身份；

(Xiii)该等证券是否可转换为本公司或任何其他人士的普通股、优先股或其他证券，如可转换或可交换，则该等证券可转换或可交换的条款及条件，包括适用的转换或交换价格，或如何计算及调整，任何强制性或可选择(由公司选择或持有人选择)的转换或交换特征，以及适用的转换或交换期限；

(Xiv)如果不是本金，则为该系列证券本金的部分，该部分应在根据第6.01节宣布加速到期时支付；

(Xv)任何额外或不同的违约或限制性契诺事件(可能包括但不限于对本公司或本公司子公司产生额外债务；发行额外证券；设立留置权；就本公司或本公司附属公司的股本支付股息或作出分配；赎回股本；限制本公司的附属公司支付股息、作出分配或转让资产；进行投资或其他受限制的付款；出售或以其他方式处置资产)的能力的限制；订立售后回租交易；与股东或联属公司进行交易；发行或出售本公司附属公司的股票；或进行合并或合并)或财务契诺(其中可能包括要求本公司及其附属公司维持规定的利息覆盖范围、固定费用、现金流量、资产或其他财务比率的财务契诺)。

(Xvi)如非美元，则该系列的证券以其为面值的硬币或货币(包括但不限于外币)；

(Xvii)公司应根据哪些条款和条件，在声明的利息、溢价(如果有的话)和该系列证券的本金之外，向任何不是联邦税收目的的“美国人”的证券持有人支付金额；和

(Xviii)对转让、出售或转让该系列证券的任何限制。

任何一个系列的所有证券应大体上相同，除非在任何该等董事会决议或任何补充契约中或根据任何该等董事会决议或任何补充契约另有规定。

如果该系列的任何条款是通过根据公司董事会决议采取的行动确定的，则该行动的适当记录的副本应由公司的秘书或助理秘书认证，并在交付阐明该系列条款的公司高级职员证书时或之前交付受托人。

任何特定系列的证券可以在不同的时间发行，支付本金或任何一期本金的日期不同，利率(如果有的话)不同，确定利率的方法也不同，支付利息的日期不同，赎回日期也不同。

任何系列的证券和受托人的认证证书将由 该等证券应实质上是一个或多个契约所载的期限和主旨，如本补充文件或董事会决议所规定，并载于高级人员证书，并可有字母、数字或其他识别或指定的标记，以及公司认为适当的印刷、平版印刷或刻印的图例或批注，且与本契约的规定并无抵触。或可能需要遵守任何法律或依据法律制定的任何规则或规定，或遵守该系列证券可在其上市的任何证券交易所的任何规则或规定，或符合惯例。

根据第2.01(A)(10)节的规定，该证券应作为注册证券发行，面值为1,000美元(1,000美元)或其任何整数倍。

特定系列的证券应在该系列规定的日期按 利率支付利息。在第2.01(A)(16)节的规限下，任何系列证券的本金和利息，以及在到期前赎回该系列证券时的任何溢价，应以当时是公共和私人债务法定货币的美利坚合众国硬币或货币在本公司为此目的设立的办事处或代理机构支付。每份保证金的日期应为其认证日期。本证券的利息应以一年360天为基础计算，该年由12个30天月组成。

在该系列证券的任何利息支付日期应支付的、按时支付或适当规定的任何证券的利息分期付款，应在该分期付款的正常记录日期支付给在交易结束时以该证券(或一个或多个前身证券)的名义登记的人。如果特定系列或其部分的任何证券被要求赎回，并且赎回日期晚于任何利息支付日期的常规记录日期之后且在该 利息支付日期之前，则将按照第3.03节的规定在提交和交还该证券时支付该证券的利息。

在同一系列证券的任何付息日，任何应付但没有按时支付或适当提供的证券利息(在此称为“违约利息”)，应立即停止支付给登记持有人，因为该持有人曾是登记持有人；该违约利息应由公司在其选择时支付，如下文第(1)款或第(2)款所规定的：

(I)本公司可将任何违约证券利息支付予在交易结束时登记该等证券(或其各自的前身证券)的人士，而该等人士在交易结束时已登记支付该等违约利息的特别记录日期，该特别记录日期须以下列方式厘定：本公司应 以书面通知受托人建议就每项该等证券支付的违约利息款额及建议付款日期，同时，本公司须向受托人缴存一笔金额相等于建议就该违约利息支付的总金额的款项，或于建议付款日期前就该等存款作出令受托人满意的安排，该等款项在缴存时将以信托形式持有，使有权享有本条所规定的违约利息的人士 受益。因此，受托人应为该违约利息的支付指定一个特别记录日期，该日期不得早于建议付款日期前15天或不少于10天，也不得早于受托人收到建议付款通知后10天。受托人应立即将该特别记录日期通知本公司，并应在该特别记录日期不少于10日之前，以公司的名义并由公司承担费用，将有关建议支付该违约利息的通知及其特别记录日期以头等邮资预付的方式邮寄至证券登记册(见下文定义)上的每位证券持有人的地址。建议支付该违约利息的通知和该违约利息的特别记录日期已如上所述邮寄，该违约利息应在该特别记录日期支付给该证券(或其各自的前身证券)名下的人。

(Ii)本公司可以任何其他 合法方式支付任何证券的任何违约利息，但不抵触该证券上市的任何证券交易所的要求，并在该交易所要求发出通知后，如本公司根据本条款向受托人发出有关建议的 付款的通知后，受托人认为该支付方式切实可行。

除非董事会决议或根据第2.01节确定任何证券系列条款的一个或多个补充契约另有规定，否则本节中关于一系列证券和该系列的任何付息日期所使用的术语“定期记录日期”应指根据第2.01节为该系列确定的付息日期发生的月份的前一个月的第15天，如果该付息日期是一个月的第一天，或根据第2.01节为该系列确定的付息日期发生的月份的第一天，如果该付息日期是一个月的第十五天，无论该日期是否为营业日。

除本节前述条款另有规定外，在转让或交换或取代该系列的任何其他证券时，根据本契约交付的每一系列证券应享有该等其他证券所应计和未付的利息以及应计利息的权利。

证券应由公司的一名高级管理人员代表公司签署。签名 可以是手动签名或传真签名。本公司可使用任何已担任高级职员的人士的传真签署，即使在证券须予认证及交付或处置时，该人士已不再是本公司高级职员。证券可以包含法律、证券交易规则或惯例要求的符号、图例或背书。每份保证金的日期应为受托人认证之日。

只有由受托人的授权签字人或身份验证代理手动进行身份验证后，证券才有效。该签字应为确凿证据，证明经认证的保证金已根据本合同正式认证并交付，持有人有权享受本契约的利益。本公司可于任何时间及在本契约签立及交付后不时将本公司签立的任何系列证券交付受托人认证，连同由高级职员签署的本公司认证及交付该等证券的书面命令，而受托人须按照该书面命令认证及交付该等证券。

在认证该等证券并接受本契约项下与该等证券有关的额外责任时，受托人有权在被要求时收到律师的意见，声明其形式和条款已根据本契约的规定而确立，并在符合第7.01节的规定下获得充分保障。

如果根据本契约发行该等证券会影响受托人本身在该证券及本契约下的权利、责任或豁免权，或以受托人不合理地接受的方式，则受托人无须对该等证券进行认证。

(A)任何系列的证券在向本公司为此目的指定的办事处或代理机构出示后，可交换为该系列授权面额的其他证券，并在支付足以支付与该系列相关的任何税收或其他政府费用的款项后，以类似的本金总额进行交换，所有这些都在本节中规定。就任何如此交出以供交换的证券而言，本公司须签立、受托人须认证，而该办事处或代理机构则须交付与进行交易的证券持有人有权收取的证券系列相同的证券或多个系列证券，其编号并不同时未清。

(B)本公司须在其指定的办事处或机构备存或安排备存一份或多份登记册(在此称为“证券登记册”)，在本章程细则第 条所规定的合理规定的规限下，本公司须在该登记册内登记证券及证券转让，并须在所有合理时间开放予受托人查阅。本章程所规定的证券登记和证券转让登记人应经董事会决议授权任命(“证券登记人”)。

在本公司为此目的指定的办事处或机构交出任何证券以供转让时，公司应签立、受托人进行认证，该办事处或机构应以受让人或受让人的名义交付与提交的证券相同系列的新证券或证券，其本金总额为类似的 。

所有为交换或登记转让而呈交或交回的证券，如本公司或证券登记处有此要求，均须附有一份或多份书面转让文书，其格式须令本公司或证券登记处处长满意，并由登记持有人或该持有人的正式授权代表以书面正式签立。

(C)除非根据董事会决议案依据第2.01节作出规定，并在高级人员证书中载明，或在本契约的一个或多个补充契据中设立，否则任何证券转让的交换或登记，或在任何系列部分赎回的情况下发行新证券，均不收取服务费，但本公司可要求支付足以支付与此有关的任何税项或其他政府收费的款项，但根据第2.06节、第3.03(B)节及第9.04节的交易所不涉及任何转让除外。

(D)本公司毋须(I)于少于同一系列所有未赎回证券的赎回通知邮寄日期前15天开始营业时起计的期间内，发行、交换或登记转让任何证券，亦无须(Ii)登记转让或交换任何系列或部分被赎回的证券，但部分赎回的任何该等证券的未赎回部分除外。就任何全球安全而言，本第2.05节的规定受本第2.11节的约束。

在准备任何系列的最终证券之前，本公司可签署任何授权面额的临时证券(印刷、平版或打字)，并由受托人进行认证和交付。该等临时证券大体上应以最终证券的形式发行，但须作出适当的遗漏、插入及更改，一切均由本公司厘定。任何系列的每份临时证券均须由本公司签立，并由受托人以与该系列的最终证券相同的条件、实质上相同的方式及相同的效力进行认证。在没有不必要延迟的情况下，本公司将签立并提供该系列的最终证券，届时该系列的任何或所有临时证券可(无需向持有人收取费用)在本公司为此目的指定的办事处或代理机构交出(无需向持有人收取费用)，受托人应进行认证，该办事处或代理机构应交付等额的该系列最终证券的本金总额作为交换，除非本公司通知受托人，大意是无需签立和提供最终证券，直至本公司发出进一步通知。在交换之前，该系列的临时证券应享有与根据本协议认证和交付的该系列的最终证券相同的本契约下的利益。

倘若任何临时或最终证券被损坏或被销毁、遗失或被盗，本公司(须受下一句话规限)须签立同一系列的新证券，并由受托人(如上所述)认证及交付，并注明数目并非同时尚未清偿的数字，以交换及取代已被销毁、遗失或被盗的证券，或代替或取代被销毁、遗失或被盗的证券。在任何情况下，替代证券的申请人均须向本公司及受托人提供彼等所需的抵押或弥偿，以使其各自免受损害，而在每宗销毁、遗失或失窃个案中，申请人亦须向本公司及受托人提交令其信纳申请人的证券及其所有权已被销毁、遗失或失窃的证据。受托人可在本公司任何高级职员的书面要求或授权下，认证任何该等替代证券并交付该等证券。在发行任何 替代证券时，本公司可要求支付一笔款项，足以支付可能就此征收的任何税项或其他政府收费，以及与此相关的任何其他开支(包括受托人的费用和开支)。

如果任何已到期或即将到期的证券遭到破坏或被销毁、丢失或被盗，公司可以不发行替代证券，而是支付或授权支付该证券(不退还该证券，但已损坏的证券除外)，前提是该付款的申请人应向公司和受托人提供他们要求的担保或赔偿，以使其无害，并在销毁、损失或被盗的情况下，提供令公司和受托人满意的证据。此类安全措施及其所有权的丢失或被盗。

根据本节条文发行的每份替换证券应构成本公司的一项额外合同义务，而不论该证券是否已损坏、销毁、遗失或被盗，均应在任何时间被发现，或可由任何人强制执行，并应有权与根据本合同正式发行的任何和所有其他相同系列证券平等和按比例享有本契约的所有利益。持有和拥有所有证券的明确条件是，上述条款对更换或支付残缺不全、销毁、丢失或被盗的证券是唯一的，并排除(在合法范围内)任何和所有其他权利或补救措施，即使现有或此后颁布的任何法律或法规与在不交出票据或其他证券的情况下更换或支付票据或其他证券的规定相反。

所有为支付、赎回、交换或登记转让而交回的证券，如交予本公司或任何付款代理人，应交予受托人注销，或如交回给受托人，则由受托人注销，除非本契约任何条文明确要求或准许，否则不得发行任何证券作为替代。应公司在交出时的要求，受托人应将受托人持有的已注销证券交付给公司。如无此要求，受托人可按其标准程序处置已注销的证券，并向本公司交付处置证书。然而，如本公司以其他方式收购任何该等证券，则该等收购不得作为赎回或清偿该等证券所代表的债务，除非及直至该等债务交付受托人注销。

本契约或证券中的任何明示或默示内容均不得被解释为给予或解释为给予本契约或本契约所载任何契约、条件或规定下或与本契约有关的任何人(本契约当事人和证券持有人除外)任何法律或衡平法权利、补救或索赔；所有此等契约、条件和规定仅为本契约当事人和证券持有人的利益。

只要任何系列中的任何证券仍未到期，受托人有权指定任何或所有该系列证券的认证代理。上述认证代理应被授权代表受托人对在交换、转让或部分赎回时发行的此类系列证券进行认证，经认证的证券应享有本契约的利益，并在任何情况下都是有效的和义务的，就好像是由受托人根据本合同进行认证一样。本契约中所有提及受托人对证券进行认证的内容应被视为包括由该系列的认证代理进行认证。每一认证代理应为本公司所接受，并应是一家公司，其最近报告或确定的资本和盈余合计，根据其组织或开展业务的任何司法管辖区的法律，足以开展信托业务，并且根据该等法律以其他方式授权 进行此类业务，并接受联邦或州当局的监督或审查。如果任何认证代理在任何时候根据本规定不再符合资格，则应立即辞职 。

任何认证代理可随时通过向受托人和公司发出书面辞职通知而辞职。受托人可随时(并应本公司的要求)通过向任何认证代理和本公司发出书面终止通知来终止该认证代理的代理。当任何认证代理辞职、终止或终止资格时，受托人可指定一名公司可接受的合格继任认证代理。任何后继认证代理在接受其在本协议项下的任命后，应被赋予与其前身在本协议项下的所有权利、权力和义务，如同根据本协议最初被指定为认证代理一样。

(A)如果本公司应根据第2.01节确定某一特定系列的证券将作为全球证券发行，则本公司应签立一份全球证券，受托人应根据第2.04节认证并交付一份全球证券，该全球证券(I)将代表该系列中所有未偿还证券的本金总额，(Ii)应以托管人或其代名人的名义登记，(Iii)应由受托人交付给托管人或根据托管人的指示交付，并且(Iv)应带有实质上如下意思的图例：“除非契约第2.11节另有规定，否则本担保只能全部但不能部分转让给托管人的另一代名人，或转让给继任托管人或该继任托管人的代名人。”

(B)尽管有第2.05节的规定，一个系列的全球证券可以按照第2.05节规定的方式，全部但不能部分地转让给该系列的另一位托管人，或本公司选定或批准的该系列的继任托管人，或该继任托管机构的代名人。

(C)如果证券系列的托管人在任何时候通知本公司，它 不愿意或无法继续作为该系列的托管人，或者如果在任何时间，该系列的托管人根据《交易法》或其他适用法规或条例不再注册或不再良好，而本公司在收到该通知或了解到该条件(视属何情况而定)后90天内没有指定该系列的继承人，或者，如果违约事件已经发生且仍在继续，并且公司已收到托管人或受托人的请求，则第2.11节不再适用于该系列证券，公司将执行第2.04节的规定，受托人将以无息票、授权面额的最终登记形式认证和交付该系列证券，本金总额等于该系列全球证券的本金金额，以换取该全球证券。此外，本公司可随时决定任何系列的证券不再由全球证券代理，且第2.11节的规定不再适用于该系列的证券。在此情况下，本公司将签立，并且受托人将在收到证明本公司作出上述决定的高级人员证书后，以最终登记形式 认证和交付该系列证券，且不含优惠券，具有授权面额，本金总额等于该系列全球证券的本金金额，以换取该等全球证券。当全球证券以最终登记形式、没有优惠券、以授权面额交换时，全球证券将由受托人注销。根据本节2.11(C)为交换全球证券而发行的最终登记形式的此类证券，应按照托管人根据其直接或间接参与者的指示或其他指示，以托管人应指示的名称和授权面额进行登记。受托人应将该等证券交付给 托管人，以便交付给该等证券在其名下登记的人。

第三条

赎回证券及偿债基金条文

本公司可于 日期及之后赎回根据本协议发行的任何系列证券，并可根据本协议第2.01节为该系列订立的条款赎回该系列证券。

(A)如本公司意欲按照本公司根据本条例第2.01节为其保留的任何权利，行使赎回任何系列证券的全部或部分(视属何情况而定)的权利，则本公司应或安排受托人向该系列证券的持有人发出赎回通知，以邮寄方式赎回该系列证券，并预付头等邮资，赎回通知须于赎回该系列的指定日期前不少于30天但不超过90天，按持有人在证券登记册上的最后地址 发出，除非赎回的证券指明较短的期间。以本文规定的方式邮寄的任何通知应被最终推定为已正式发出，无论注册持有人是否收到该通知。在任何情况下，没有向指定全部或部分赎回的任何系列证券的持有人发出该通知，或该通知中的任何缺陷，均不影响赎回该系列或任何其他系列证券的程序的有效性。如果在该等证券条款或本契约其他规定的任何赎回限制届满前赎回任何证券，本公司应向受托人提供一份高级人员证书，证明符合任何该等限制。

每份该等赎回通知须列明指定的赎回日期及赎回该系列证券的赎回价格，并须述明于交回及交回该等证券时，将于本公司办事处或代理机构支付赎回价格，赎回日期应累算的利息将按该通知所述支付，自该日期起及之后将停止计息，而赎回将由偿债基金支付(如属此情况)。如果要赎回的系列证券少于 全部，则向该系列证券持有人发出的部分赎回通知应指明要赎回的特定证券。

如果只赎回部分证券，则与该证券有关的通知应说明要赎回的本金部分，并应说明在赎回日及之后，当该证券交还时，将发行本金金额相当于该证券未赎回部分的新证券或该系列证券。

(B)如要赎回的系列证券少于全部，本公司须在所定的赎回日期前至少45天通知受托人(除非较短的通知令受托人满意)，说明拟赎回的该系列证券的本金总额，受托人应随即作出选择，可酌情决定以抽签或其认为适当及公平的其他方式，从面额超过1,000美元的该等证券的本金中挑选一部或多部(相等于1,000美元(1,000美元)或其任何整数倍)赎回该等证券，其后应立即以书面通知本公司拟全部或部分赎回的证券的编号。 如本公司作出选择，则本公司可于任何时候，藉交付由高级职员代表其签署的指示，指示受托人或任何付款代理人赎回某一特定系列的全部或任何部分证券，并按本节所载方式发出赎回通知，该通知须以本公司名义或受托人或该付款代理人认为合宜的其本身名义发出。在受托人或任何付款代理人发出赎回通知的任何情况下，公司须向受托人或付款代理人(视属何情况而定)交付或安排交付证券登记册、转让簿册或其他记录、或其中适当的副本或摘录，以使受托人或付款代理人能够以邮递方式发出本条条文所规定的任何通知

(A)如赎回通知已按上述规定完成，则该通知所指明须赎回的证券或该系列证券的 部分将于该通知所述的日期及地点到期，并按适用的赎回价格于该通知所述的地点支付，连同截至指定赎回日期应计的利息，而该等证券或部分证券的利息将于指定的赎回日期及之后停止累算，除非本公司未能就任何该等证券或其部分的赎回价格及累计利息付款。于通知指定的赎回地点于指定的赎回日期或之后提交及交回该等证券时，该等证券须按该系列的适用赎回价格支付及赎回，连同赎回至指定赎回日期应累算的利息(但如指定赎回日期为付息日期，则根据第2.03节的规定，于该日期应付的利息分期付款须于适用记录日期收市时支付予登记持有人)。

(B)于提交任何仅须部分赎回的该系列证券后， 公司须签立及由受托人认证，而提交证券的办事处或代理机构应向持有人交付同一系列获授权面额的新证券，本金金额相等于所提交证券的未赎回部分，费用由本公司承担。

第3.04节、第3.05节和第3.06节的规定应适用于一系列证券报废的任何偿债基金，除非第2.01节对该系列证券另有规定。

任何系列的证券条款规定的任何偿债基金支付的最低金额在本文中被称为“强制性偿债基金支付”，任何超过任何系列的证券条款规定的最低金额的支付在本文中被称为“可选的偿债基金支付”。如果 任何系列的证券条款有规定，任何偿债基金支付的现金金额可能会按照第3.05节的规定减少。每笔偿债资金应适用于赎回 《任何系列证券条款》所规定的任何系列证券。

本公司(I)可交付一系列未偿还证券，及(Ii)可将已根据该等证券条款在本公司选择时赎回或透过根据该等证券条款申请可供选择的偿债基金付款方式赎回的该系列证券作为信贷申请，在每个 情况下，以清偿根据该系列证券条款所规定须就该系列证券支付的全部或部分偿债基金款项，前提是该证券 以前没有被如此记入贷方。为此目的，受托人应按该证券中指定的赎回价格收取该等证券并记入贷方，以通过运作偿债基金进行赎回，该等偿债基金的支付金额应相应减少。

在任何证券系列的每个偿债基金付款日期前不少于45天(除非较短的期间令受托人满意)，本公司将向受托人交付一份高级人员证书，说明根据该系列的条款就该系列随后支付的下一笔偿债基金的金额、其中将根据第3.05节通过交付和贷记该系列证券来偿还的部分(如果有)以及该等信用的基础，并将与该高级人员证书一起，将任何证券交付受托人 即可交付。受托人应在每个偿债基金支付日期前不少于30天，按照第3.02节规定的方式选择将于该偿债基金支付日期赎回的证券，并按照第3.02节规定的方式以公司名义发出赎回通知并支付赎回费用。在正式发出通知后，该证券的赎回应按照第3.03节所述的条款和方式进行。

第四条

圣约

本公司将按本协议规定的时间、地点和方式，按时支付或安排支付该系列证券的本金(以及溢价，如有)和利息。本证券的本金支付可在本协议规定的时间内支付，并通过开出美元支票并邮寄到证券持有人在证券登记册上应出现的地址，或通过美元电汇到，美元账户 (此类电汇只能支付给本金总额超过2,000,000美元的适用系列证券的证券持有人，且该证券持有人必须在不迟于相关付款日期前15天向受托人提供电汇指示)。本证券的利息支付可在本协议规定的时间内通过邮寄到证券持有人在证券登记簿中应出现的地址的美元支票支付，或通过美元电汇至，美元账户(此类电汇仅适用于本金总额超过2,000,000美元的适用 系列证券的证券持有人，且该证券持有人必须在不迟于相关付款日期前15天向证券注册处和受托人提供电汇指示。

只要任何系列的证券仍未完成，本公司同意就每个该系列以及在第4.02节规定的其他指定地点或地点设立一个办事处或代理机构，在此，(I)该系列的证券可以出示以供支付，(Ii)该系列的证券可以按照上文授权转让和交换的方式出示，以及(Iii)就该系列的证券和本契约向本公司发出或送达通知和要求，该指定继续 与该职位或机构有关，直至公司通过由任何获授权签署高级职员证书的高级职员签署并送交受托人的书面通知，为该等目的或其中任何目的指定其他职位或机构为止。 如果公司在任何时间未能维持任何该等所需职位或机构，或未能向受托人提供其地址，则该等陈述、通知及要求可向受托人的公司信托办公室提出或送达。本公司特此委任受托人为其代理人，以接收所有此等陈述、通知及要求。本公司最初委任受托人的企业信托办事处作为其证券的付款代理人。

(A)如果公司应为所有或任何系列证券指定一名或多名付款代理人(受托人除外)，公司将促使每个付款代理人签署一份文书，并向受托人交付一份文书，在符合本节规定的情况下，该代理人应在该文书中与受托人达成一致：

(I)该公司会为有权享有该等款项的人的利益，以信托形式持有该公司以该代理人身分持有的所有款项，以支付该系列证券的本金(及溢价，如有的话)或利息(不论该等款项是由本公司或该等证券的任何其他义务人支付予该公司)；

(Ii)如本公司(或该等证券的任何其他债务人)没有支付该系列证券的本金(及溢价(如有的话))或利息，而该等本金或利息已到期并须予支付，则该公司会向受托人发出通知；

(Iii)在上文(A)(2)段所指的任何不履行责任的情况持续期间的任何时间，在受托人的书面要求下，该公司会立即向受托人支付该付款代理人以信托形式持有的所有款项；及

(4)它将履行本契约中规定的支付代理人的所有其他职责。

(B)如本公司须就该等证券的任何系列作为其本身的付款代理人，则会在该系列证券的本金(及溢价，如有的话)或利息的每个到期日或之前，为有权享有该等本金或利息的人的利益，将一笔足以支付该系列证券的本金(及溢价，如有的话)或利息的款项拨出、分开及以信托方式持有，直至该笔款项须支付予本条例所规定的人或以其他方式处置为止，并会迅速将该行动通知受托人。或(因其或该证券的任何其他义务人)未采取此类行动。每当本公司就任何证券系列拥有一个或多个付款代理人时，本公司将在该系列证券的本金(及溢价，如有)或利息的每个到期日之前，向付款代理人缴存一笔款项，足以支付因此而到期的本金(及溢价，如有)或利息，该笔款项将以信托形式为有权享有该本金、溢价或利息的人士的利益而持有，而(除非该付款代理人为受托人)本公司将立即通知受托人有关这项行动或没有如此行事。

(C)即使本节有任何相反规定，(I)本节规定的以信托形式持有款项的协议受第11.05节的规定约束，以及(Ii)为了获得本契约的清偿和清偿或出于任何其他目的，公司可随时向受托人支付或指示任何付款代理人将公司或该付款代理人以信托方式持有的所有款项支付给受托人，受托人持有该等款项的条款及条件，与公司或该付款代理人持有该等款项的条款及条件相同；在本公司或任何付款代理人向受托人支付该等款项后，本公司或该付款代理人即被免除与该等款项有关的所有进一步责任。

为避免或填补受托人职位空缺，本公司将按照第7.10节规定的方式任命一名受托人，以便在任何时候都有受托人。

在任何证券仍未清偿期间，本公司不会与任何其他人士合并或合并为任何其他人士，除非本公司并非该等交易的幸存者，或将其全部或实质上所有财产出售或转让予任何其他人士，除非遵守本细则第十条的规定。

第五条

证券持有人名单及公司及受托人的报告

本公司将在每个定期记录日期(见第2.03节)后15天内向受托人提供或安排向受托人提供一份受托人可能合理要求的格式的每一证券系列持有人截至该定期记录日期的姓名和地址的名单，但公司没有义务在任何时间提供或安排提供该清单，使该清单在任何方面与公司向受托人提供的最新清单没有任何不同之处，以及(B)在受托人可能在公司收到任何该等请求后30天内以书面要求的其他时间，提供一份形式和内容相似的清单，该清单的格式和内容不得迟于该清单提供日期的15天；但在任何一种情况下，均不需要为受托人担任担保注册处处长的任何系列提供此类名单。

(A)受托人应以合理可行的最新形式保存有关第5.01节向其提供的最新名单中所载证券持有人姓名和地址的所有信息，以及受托人以证券登记官身份(如果以该身份行事)收到的证券持有人的姓名和地址的所有信息。

(B)受托人在收到第5.01节提供的任何新名单后，可销毁该名单。

本公司承诺并同意在本公司向美国证券交易委员会提交年度报告和信息、文件和其他报告的副本(或证券和交易委员会根据《证券交易法》第13条或第15(D)条规定的规则和法规不时规定的前述任何部分的副本)后，向受托人提供(可通过电子邮件交付)受托人；然而，本公司不应被要求向受托人提交本公司已寻求并接受美国证券交易委员会保密处理的任何材料；此外，只要公司的此类文件可在证券交易委员会的电子数据收集、分析和检索系统(EDGAR)上获得，则就本第5.03节而言，该等文件应被视为已向受托人提交，而不需要 公司采取任何进一步行动。

(A)如果《信托契约法》第313(A)条要求，受托人应在每年5月1日后六十(60) 天内，将一份日期为5月1日的简短报告以预付头等邮资的方式邮寄给证券持有人，因为证券持有人的姓名和地址出现在证券登记簿上，该报告符合信托契约法第313(A)条。

(B)受托人应遵守信托契约法第313(B)和313(C)条。

(C)每份该等报告的副本在送交证券持有人时，须由受托人向本公司、任何证券上市的每间证券交易所(如有上市)及证券交易委员会存档。当任何证券在任何证券交易所上市时，本公司同意通知受托人。

第六条

受托人及证券持有人在失责情况下的补救

(A)本文中所使用的特定系列证券，“违约事件”是指已经发生并仍在继续发生的下列任何一种或多种事件：

(I)本公司在该系列任何一种证券到期并应付时，拖欠任何该系列证券的利息分期付款，并持续90天；但本公司根据本协议的任何补充契约条款有效延长付息期，并不构成为此目的支付利息的违约；

(Ii)本公司未能支付该系列证券中任何一项的本金(或溢价，如有的话)，而该等证券在到期时、赎回时、以声明或其他方式到期应付，或在就该系列设立的任何偿债或类似基金所规定的任何付款中违约；但按照本协议补充契据的条款有效延长该等证券的到期日，并不构成本金或溢价(如有的话)的支付违约；

(Iii)本公司未能遵守或履行其与 本契约所载该系列证券有关的任何其他契诺或协议，或根据本契约第2.01节就该系列证券订立的任何其他契诺或协议(仅为该系列以外的一个或多个证券的利益而明确包括在本契约内的契约或协议除外)，并在书面通知之日后90天内没有遵守或履行该契约或协议，要求对其进行补救，并声明该通知是本合同项下的“违约通知”。 应由受托人以挂号信或挂号信的方式，或由当时未偿还的该系列证券本金金额至少25%的持有人向本公司和受托人提供；

(Iv)本公司依据任何破产法或任何破产法所指：(I)展开自愿个案，(Ii)同意在非自愿个案中针对本公司作出济助命令，(Iii)同意委任本公司的托管人，或就本公司的全部或实质所有财产，或(Iv)为其债权人的利益而作出一般转让；或

(V)具司法管辖权的法院根据任何破产法发出命令，(I)在非自愿案件中要求本公司获得济助，(Ii)就本公司全部或几乎所有财产委任本公司托管人，或(Iii)命令本公司清盘，而该命令或法令仍未暂停生效，并在90天内有效。

(B)在上述每一种情况下(上文第(4)或第(5)款所指明的违约事件除外)，除非该系列证券的本金已到期并须予支付，否则受托人或持有该系列证券本金总额不少于25%的持有人，可向本公司(如由该等证券持有人发出)发出书面通知，宣布该系列证券的本金(及溢价，如有的话)，及该系列所有证券的应计及未付利息将于 到期及即时应付，而该等证券一经作出任何该等声明，即成为并应立即到期及应付。如果发生上文第(4)款或第(5)款规定的违约事件，该系列证券的本金及应计利息和未付利息将自动立即到期和支付，而无需受托人或证券持有人作出任何声明或其他行动。

(C)在该系列证券的本金(及溢价，如有)及应计及未付利息已如此宣布为到期及须予支付后的任何时间，以及在支付到期款项的任何判决或判令按下文规定取得或记入之前的任何时间，持有该系列证券中当时未偿还的本金总额的多数的持有人，向本公司及受托人发出书面通知，在下列情况下，公司可撤销和撤销该声明及其后果：(I)本公司已向受托人支付或存放一笔款项，足以支付该系列所有证券的所有到期利息分期付款，以及该系列中任何和所有非加速到期的证券的本金和溢价(如有) (本金和溢价(如有)，以及在根据适用法律可强制执行的范围内，逾期的利息分期付款，根据第7.06节的规定，(Ii)该系列的任何及所有违约事件，除因该系列的本金(及溢价，如有)及未按其条款到期的该系列证券的未付利息外，应已按照第6.06节的规定予以补救或豁免。

此类撤销和废止不得延伸至或影响任何后续违约，或 损害由此产生的任何权利。

(D)如受托人已根据本契约执行有关该系列证券的任何权利，而该等法律程序因该撤销或废止或任何其他原因而被终止或放弃，或已被裁定对受托人不利，则在每项该等情况下，根据该等法律程序的任何裁定，本公司及受托人应分别恢复其先前的地位及权利，而本公司及受托人的所有权利、补救及权力应继续，犹如 并无进行该等法律程序一样。

(A)本公司承诺(I)如不支付任何系列证券的任何分期利息，或拖欠就该系列设立的任何偿债或类似基金所规定的任何付款，而该等利息已到期并须予支付，而该项违约将持续 为期90天，或(Ii)如该系列的任何证券的本金(或溢价，如有的话)不获支付，而该等证券已到期并须予支付，无论是在一系列证券到期时，或在赎回或声明时，或在其他情况下，应受托人的要求，本公司将为该系列证券的持有人的利益，向受托人支付当时已到期并应就所有该等证券的本金(及溢价，如有)或利息，或两者(视属何情况而定)支付的全部款项，以及逾期本金(及溢价，如果有)以及(在根据适用法律可强制执行该利息支付的范围内) 按该系列证券中表示的年利率支付逾期利息分期付款；此外，还包括足以支付收集费用和开支的额外金额，以及根据第7.06节应支付给受托人的金额。

(B)如公司没有应上述要求立即支付该等款项，则受托人有权并获赋权以其本人名义及作为明示信托的受托人，就收取如此到期及未付的款项而在法律或衡平法上提起任何诉讼或法律程序，并可就判决或最终判令提起任何该等诉讼或法律程序，并可就该系列证券强制执行针对本公司或其他债务人的任何该等判决或最终判令，并从本公司或其他债务人的该系列证券的财产(Br)中收取按法律或权益规定的方式须予支付的款项(不论位于何处)。

(C)如发生影响本公司或其债权人或财产的任何接管、无力偿债、清盘、破产、重组、调整、安排、债务重整或司法程序，受托人有权介入该等法律程序并采取法院准许的任何行动，并有权(法律另有规定者除外)提交必要或适宜的申索证明书及其他文据及文件，以准许受托人及该系列证券持有人的申索 于提起该等法律程序当日根据本公司契约到期及应付的全部款项，以及在该日期后本公司可能到期及须支付的任何额外款项。并收取任何此类索赔的应付或交付款项或其他财产，并在扣除根据第7.06条应支付给受托人的金额后进行分配；破产或重组的任何接管人、受让人或受托人现获该系列证券的每一持有人授权向受托人支付该等款项，如受托人同意直接向该等证券持有人支付该等款项，则向受托人支付根据第7.06节到期的任何款项。

(D)根据本契约或根据就该系列证券而确立的任何条款而提起的诉讼和主张申索的所有权利，均可由受托人强制执行，而无须管有任何该等证券，或在任何与该等证券有关的审讯或其他法律程序中出示该等证券，而受托人提起的任何该等诉讼或法律程序须以明示信托受托人的身分提出，而任何追讨判决的款项，在规定向受托人支付根据第7.06节到期应付的任何款项后，是为了该系列证券的持有人的应课税额利益。

如果发生本合同项下的违约事件，受托人可酌情通过受托人认为最有效的适当司法程序来保护和强制执行本契约赋予其的权利，以保护和强制执行任何该等权利，无论是在法律上或在衡平法上或在破产或其他方面， 为了具体执行契约中所载的任何契诺或协议，或帮助行使本契约中授予的任何权力，或执行本契约或法律授予受托人的任何其他法律或衡平法权利。

本协议所载内容不得被视为授权受托人授权或同意任何证券持有人或代表任何证券持有人接受或采纳任何影响该系列证券或其任何持有人权利的重组、安排、调整或重组计划，或授权受托人就任何证券持有人在任何该等法律程序中的申索进行表决。

受托人根据本条就某一特定证券系列收取的任何款项，应在受托人确定的一个或多个日期按下列顺序使用；如属本金(或溢价，如有)或利息的分配，则应在提交该系列证券及其上的付款批注(如果只支付部分)时使用，如果是全额支付，则在退还时使用：

第一：支付合理的收款费用和费用，以及根据第7.06条应付给受托人的所有款项；

第二：支付该系列证券当时到期未付的金额， 本金（和溢价，如有）和利息，已就其或为其利益收取该款项，按比例收取，不具有任何优惠或优先权，根据该等证券到期应付的金额， 本金（及溢价，如有的话）及利息；及

第三：向本公司或任何其他合法享有该等权利的人士支付剩余款项(如有)。

任何系列证券的持有人均无权凭借或利用本契约的任何 条款，以衡平法或衡平法对本契约或与本契约有关的任何诉讼、诉讼或法律程序，或就本契约委任接管人或受托人，或根据本契约的任何其他补救办法，提起任何诉讼、诉讼或法律程序，除非(I)该持有人 先前已就违约事件及该违约事件的持续向受托人发出书面通知，指明该违约事件，如前所述；(Ii)持有当时未偿还证券本金总额不少于25%的该系列证券的持有人，应已向受托人提出书面请求，要求受托人以其本人的名义根据本条例提起诉讼、诉讼或法律程序；。(Iii)该持有人或该等持有人应已就因此而招致的费用、开支及法律责任，向受托人提供其所要求的合理弥偿；。(Iv)受托人在收到该通知、请求及索偿要约后90天内，不得提起任何该等诉讼、诉讼或法律程序，及(V)在该90天期间，该系列证券的大部分本金持有人并未向受托人发出与 要求不一致的指示。

尽管本合同中有任何相反规定或本契约的任何其他规定，任何证券持有人有权在该证券明示的相应到期日(或在赎回日期)或之后收到该证券的本金(以及溢价，如有)和利息的支付，或在该等相应日期或赎回日之后提起诉讼强制执行任何该等款项，未经上述持有人同意并接受本合同项下的证券，不得受到损害或影响 该系列证券的承销商和持有人与每一个其他此类持有人和受托人明确理解、打算和约定，该系列证券的任何一个或多个持有人不得凭借或利用本契约的任何规定以任何方式 有权影响、干扰或损害任何其他此类证券持有人的权利，或获得或寻求获得相对于任何其他此类持有人的优先权或优先权，或执行本契约下的任何权利，除非以本契约规定的方式，并为了该系列证券的所有持有人的平等、可评税和共同利益。为了保护和执行本节的规定，每个证券持有人和受托人都有权获得法律或衡平法给予的救济。

(A)除第2.07节另有规定外，本条赋予受托人或证券持有人的所有权力和补救措施应在法律允许的范围内被视为累积的，且不排除受托人或证券持有人通过司法程序或其他方式可获得的任何其他权力和补救措施。

(B)受托人或任何证券持有人延迟或遗漏行使因上述发生并持续发生的任何失责事件而产生的任何权利或权力，不得减损任何该等权利或权力，或被解释为放弃任何该等失责或默许；在不抵触第6.04节的规定下，受托人或证券持有人可不时行使本条或法律赋予受托人或证券持有人的每项权力及补救办法，并可按其认为合宜的程度行使。

根据第8.04节确定的未偿还时间，持有任何系列证券本金总额的多数的持有人有权指示进行任何诉讼的时间、方法和地点，以获得受托人可用的任何补救措施，或就该系列行使受托人授予的任何信托或权力；但此类指示不得与任何法律规则或本契约相冲突。在符合第7.01节的规定的前提下，如果受托人真诚地由受托人的一名或多名主管人员确定，在受托人根据《信托契约法》承担的职责范围内，如此指示的诉讼将使受托人承担个人责任，或可能不适当地损害未参与诉讼的证券持有人，则受托人有权拒绝遵循任何此类指示。在根据第8.04节确定的未受其影响的任何系列的证券的本金总额中，多数持有人可代表该系列的所有证券的持有人代表该系列的所有证券持有人放弃过去在履行本文所载或根据第2.01节设立的任何契诺时对该系列及其 后果的任何违约，但违约的本金或溢价(如有)或利息除外，该系列中的任何证券在到期时应按照该等证券的条款到期，而不是通过加速到期(除非 此类违约已得到纠正，且已向受托人交存一笔足以支付所有到期分期付款的利息、本金和任何溢价(根据第6.01(C)节))。在任何该等豁免后，就本契约而言， 所涵盖的违约应被视为已获补救，而本公司、受托人及该系列证券的持有人应分别恢复其先前的地位及在本契约下的权利；但该等豁免不得 延伸至任何后续或其他违约或损害由此而产生的任何权利。

本契约的所有当事人同意，任何证券的每一持有人接受该契约应被视为已同意，任何法院可酌情要求在为强制执行本契约项下的任何权利或补救措施而提起的诉讼中，或在针对受托人作为受托人采取或遗漏的任何诉讼中，要求诉讼中的任何一方当事人提交支付诉讼费用的承诺，并且该法院可酌情评估该诉讼中的任何一方当事人的合理费用，包括合理的律师费。(Br)充分考虑当事人的请求或者抗辩的是非曲直和善意；但本节的规定不适用于受托人提起的任何诉讼，不适用于持有任何系列未偿还证券本金总额超过10%的任何证券持有人或证券持有人团体提起的任何诉讼，也不适用于任何证券持有人在该证券明示或根据本契约设立的相应到期日或之后为强制支付该系列证券的本金(或溢价，如有)或利息而提起的任何诉讼。

第七条

关于受托人

(A)受托人在一系列证券的违约事件发生之前以及在该系列证券的所有违约事件可能已经发生后，应承诺对该系列证券履行本契约中明确规定的职责，并且不得将任何默示契约解读为针对受托人的默示契约。如果一系列证券发生违约事件(尚未治愈或放弃)，受托人应对该系列证券行使本契约赋予它的权利和权力，并在行使这些权利和权力时使用谨慎的程度和技巧，就像谨慎的人在处理自己的事务时 在这种情况下会行使或使用的那样。

(B)本契约的任何规定不得解释为免除受托人对其疏忽行为、其疏忽不作为或其故意不当行为的责任，但下列情况除外：

(1)在一系列证券的违约事件发生之前，以及在治愈或免除可能已经发生的该系列证券的所有违约事件之后：(A)受托人对该系列证券的责任和义务应完全由本契约的明文规定确定，受托人对该系列证券不承担责任，但履行本契约中明确规定的职责和义务除外，不得将任何默示契诺或 义务解读为对受托人不利的契约；和(B)在受托人没有恶意的情况下，受托人可就该系列证券的陈述的真实性和其中表达的意见的正确性，最终依赖于向受托人提供的、符合本契约要求的任何证书或意见；但如果任何该等证书或意见是根据本契约的任何规定明确要求提供给受托人的，则受托人有责任对其进行审查，以确定它们是否符合本契约的要求；

(二)受托人对受托人的一名或多名负责人的善意判断错误不负责任，除非证明受托人在查明有关事实方面存在过失；

(3)受托人对其按照当时持有任何系列证券本金不少於多数的持有人的指示而真诚地采取或不采取的任何行动，概不承担法律责任，该指示并不关乎就受托人可获得的任何补救而进行任何法律程序的时间、方法及地点，或就该系列证券行使根据本契约赋予受托人的任何信托或权力；及

(4)如有合理理由相信受托人在履行其任何职责或行使其任何权利或权力时，未能根据本契约条款合理地向其作出偿还该等资金或债务的 保证，或没有合理地向受托人就该等风险作出足够的赔偿保证，则本契约所载的任何条文均不要求受托人支出其自有资金或以其他方式承担个人财务责任或承担个人财务责任。

除第7.01节另有规定外：

(A)受托人可倚赖或不按任何决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、批准、债券、保证或其他文据或文件行事，而受托人相信该等决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、批准、债券、保证或其他文据或文件是真实的，并已由适当的一方或多於一方签署或提交；

(B)本文件提及的本公司的任何要求、指示、命令或要求，须由本公司的任何获授权人员以本公司名义签署的董事会决议或文书作充分证明(除非本文件特别订明与此有关的其他证据)；

(C)受托人可征询大律师的意见，而大律师的书面意见，或如大律师提出要求，大律师的任何意见，即为就根据本条例真诚及依赖本协议而采取或遭受或不采取的任何行动，获得全面及完全的授权及保障；

(D)受托人没有义务应任何担保持有人依据本契约条款的要求、命令或指示行使本契约赋予受托人的任何权利或权力，除非该等担保持有人已向受托人提供合理的担保或赔偿，以支付由此或因此而招致的费用、开支及债务；然而，此处所载的任何规定均不免除受托人在一系列证券(尚未治愈或放弃)发生违约事件时对该系列证券行使本契约赋予它的权利和权力的义务，并在行使这些权利和权力时使用与谨慎的人在处理自己的事务时在 情况下所行使或使用的相同程度的谨慎和技巧；

(E)受托人对其真诚地采取或不采取的任何行动不负任何责任，并相信该行动是经其授权的，或在本契约赋予其的酌情决定权或权利或权力范围内；

(F)受托人没有义务对任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、批准、债券、证券或其他文件或文件中所述的事实或事项进行调查，除非受影响的特定系列的未偿还证券本金不少于 的持有人以书面形式提出要求(按第8.04节的规定确定)；然而，如果受托人认为，在合理时间内向受托人支付在进行此类调查时可能产生的费用、开支或债务，而本契约条款提供的担保不能合理地保证受托人，则受托人可要求对该等费用、开支或债务进行合理的赔偿，以此作为进行调查的条件。每项该等检查的合理开支须由公司支付，如由受托人支付，则须由公司应要求偿还；及

(G)受托人可以直接或通过代理人或受托代理人执行本协议项下的任何信托或权力，或履行本协议项下的任何职责，受托人不对其根据本协议谨慎委任的任何代理人或受托代理人的任何不当行为或疏忽负责。

此外，受托人不得被视为知悉任何违约或违约事件，但下列情况除外：(1)根据第6.01(A)(1)和6.01(A)(2)条发生的任何违约事件；或(2)受托人已按本契约规定的方式收到任何违约或违约事件的书面通知，或受托人的负责人已实际知悉。根据第5.03节向受托人提交报告、资料及文件仅作参考之用，而该等资料及受托人收到上述资料并不构成对其中所载任何资料的推定通知，或由其中所载资料包括本公司遵守其任何契诺(受托人有权完全依赖高级人员证书)而厘定的推定通知。

(A)本文件及证券文件所载摘要应视为本公司的声明，受托人对其正确性概不负责。

(B)受托人并无就本契约或证券的有效性或充分性作出任何陈述。

(C)受托人对本公司使用或运用任何证券或该等证券的收益，或使用或运用受托人根据本契约任何条文或根据第2.01节设立的任何款项，或使用或运用受托人以外的任何付款代理人所收取的任何款项，概不负责。

受托人或任何付款代理人或证券登记处以其个人或任何其他身份可成为证券的拥有人或质押权人，其权利与其不是受托人、付款代理人或证券登记处时所享有的权利相同。

在符合第11.05节规定的情况下，受托人收到的所有款项应以信托形式持有，直至按本文规定的用途使用或运用为止，但除非法律要求，否则不必与其他基金分开。受托人不对其根据本协议收到的任何款项 承担利息责任，但与公司同意支付的款项除外。

(A)公司约定并同意向受托人支付，受托人有权获得公司和受托人不时书面商定的合理补偿(不受任何关于明示信托受托人薪酬的法律规定的限制)，以支付公司在执行本协议设立的信托以及行使和履行受托人在本协议项下的任何权力和职责时提供的所有服务，并且，除非本合同另有明确规定，本公司将应受托人的要求，向受托人支付或偿还受托人按照本契约任何规定所发生或作出的所有合理支出、支出和垫款(包括合理的补偿以及其律师和所有非定期雇用人员的支出和垫付)，但因其疏忽或失信而产生的任何该等支出、支出或垫款除外，除非本公司和受托人可能不时以书面形式达成协议。本公司亦承诺向受托人(及其高级人员、代理人、董事及雇员)作出赔偿，并使受托人不因疏忽或失信而招致的任何损失、法律责任或开支，以及因接受或管理本信托而产生或与之相关的任何损失、法律责任或开支，包括在物业内就任何法律责任申索为自己辩护的合理费用及开支，向受托人(及其高级人员、代理人、董事及雇员)作出赔偿。

(B)公司根据本节承担的赔偿和赔偿受托人的义务，以及向受托人支付或偿还合理开支、支出和垫款的义务，应构成本条款项下的额外债务。此类额外债务应以留置权作为担保，优先于证券对受托人持有或收取的所有财产和资金进行留置权，但为特定证券持有人的利益而以信托形式持有的资金除外。

除第7.01节另有规定外，在执行本契约的条款时，受托人应认为在根据本契约采取或忍受或不采取任何行动之前证明或确定某事项是合理必要或适宜的，在受托人没有疏忽或恶意的情况下，该事项(除非本文特别规定与该事项有关的其他证据)可被视为通过向受托人提交的高级职员证书和该证书而得到最终证明和确立。在 中，受托人并无疏忽或失信，即为受托人根据本契约条文所采取、容忍或遗漏采取的任何行动的完全授权书。

如果受托人拥有或将获得信托契约法第310(B)节所指的任何“冲突利益”，受托人和公司应在所有方面遵守信托契约法第310(B)节的规定。

在本协议下发行的证券应始终有受托人，受托人应始终是根据美利坚合众国或其任何州或地区或哥伦比亚特区的法律成立并开展业务的公司，或根据此类法律授权行使公司信托权力的公司或其他经美国证券交易委员会允许担任受托人的公司或其他人，其资本和盈余合计至少为5000万美元(5000万美元)，并受联邦、州、地区、或哥伦比亚特区当局。

如果该公司或其他人至少每年根据法律或前述监督或审查机构的要求发布一次情况报告，则就本节而言，该公司或其他人的合并资本和盈余应被视为其最近公布的情况报告中所述的合并资本和盈余。本公司不得，也不得由本公司直接或间接控制、控制或与本公司共同控制的任何人担任受托人。如果受托人在任何时候不再符合本节规定的资格，受托人应立即按照第7.10节规定的方式和效力辞职。

(A)受托人或其后获委任的任何继承人可于任何时间就一个或多个系列的证券向本公司发出书面通知，并以邮寄方式将辞任通知以头等邮资预付的方式送交该系列的证券持有人，而该等通知的名称及地址已载于证券登记册。在收到该辞职通知后，本公司应立即就该系列证券以书面形式任命一式两份、经董事会命令签署的继任受托人，其中一份应交付辞职受托人，一份副本应交付继任受托人。如无继任受托人获如此委任，且在该辞职通知寄出后30天内已接受委任，则辞职受托人可向任何具司法管辖权的法院申请就该系列证券委任继任受托人，或该系列证券持有人如已成为证券或证券的真正持有人至少六个月，可代表其本人及所有其他类似情况的人士，向任何具司法管辖权的法院申请委任继任受托人。法院可在发出其认为恰当的通知(如有的话)后，随即委任一名继任受托人。

(B)在任何时间发生下列任何一种情况：

(1)受托人应本公司或任何已作为证券或证券的真正持有人至少六个月的证券持有人的书面要求，未能遵守第7.08节的规定；或

(2)根据第7.09节的规定，受托人将不再符合资格，并在公司或任何该等证券持有人提出书面要求后，不得辞职；或

(3)受托人无行为能力，或被判定为破产或无力偿债，或启动自愿破产程序，或委任或同意受托人或其财产的接管人，或由任何公职人员掌管或控制受托人或其财产或事务，以进行修复、保存或清盘；然后，在任何该等情况下，本公司可就所有证券免任受托人并委任一名继任受托人，书面文件一式两份，由董事会命令签署，其中一份须送交如此免任的受托人，另一份送交继任受托人，或任何已作为证券或证券的真正持有人至少六个月的证券持有人，可代表该持有人及所有其他类似情况，向任何具司法管辖权的法院申请罢免受托人及委任一名继任受托人。法院可在发出其认为恰当的通知(如有的话)及订明后，将受托人免职，并委任一名继任受托人。

(C)持有任何系列证券本金总额超过半数的持有人可随时通知受托人及本公司，以解除该系列的受托人职务，并可在本公司同意下为该系列委任一名继任受托人。

(D)根据本节任何一项规定，对一系列证券，受托人的辞职或免职以及继任受托人的任命应在继任受托人按照第7.11节的规定接受任命时生效。

(E)根据本节委任的任何继任受托人可就一个或多个系列或所有该系列的证券委任，且在任何时候，任何特定系列的证券只有一名受托人。

(A)如根据本协议就所有证券委任一名继任受托人，则每名如此获委任的继任受托人须签立、确认并向本公司及卸任受托人交付一份接受该项委任的文书，而卸任受托人的辞职或免职即告生效，而该继任受托人在没有任何进一步作为、契据或转易的情况下，将获得卸任受托人的所有权利、权力、信托及责任；但是，应本公司或继任受托人的要求，卸任受托人应在支付费用后签立并交付一份文书，将卸任受托人的所有权利、权力和信托转移给该继任受托人，并应将退任受托人根据本协议持有的所有财产和资金正式转让、转移和交付给该继任受托人。

(B)如根据本协议就一个或多个(但非全部)系列的证券 委任继任受托人，则本公司、卸任受托人及每名就一个或多个系列的证券委任的继任受托人须签立及交付一份补充契据，其中每名继任受托人应 接受该项委任，并(I)须载有必要或适宜的规定，以将所有权利、权力转移及确认及归属于每名继任受托人，(Ii)须载有认为必要或适宜的规定，以确认退任受托人就退任受托人不会退任的该系列或该系列证券的所有权利、权力、信托及责任应继续归属退任受托人，和(Iii)对本契约的任何条款进行补充或更改，因为 是规定或便利不止一名受托人管理本契约项下信托所必需的，但有一项理解是，本契约或补充契约中的任何规定均不构成该等受托人为同一 信托的共同受托人，每名该等受托人应是本契约项下一项或多项信托的受托人，该等信托与任何其他受托人在本契约项下管理的任何信托分开，且任何受托人均不对本契约项下任何其他受托人的任何行为或未能采取任何行动负责；在签署和交付该补充契据后，卸任受托人的辞职或撤职将在其中规定的范围内生效，该卸任受托人应就与该继任受托人的任命有关的该系列证券或该系列证券而言，不再对行使本契约赋予受托人的权利和权力或履行根据本契约赋予受托人的职责和义务负有进一步责任。每名该等继任受托人在没有任何进一步作为、契据或转易的情况下，将被授予所有权利、权力、卸任受托人在委任继任受托人所涉及的该证券或该系列证券方面的信托及责任；但应本公司或任何继任受托人的要求，该退任受托人应在该补充契据所预期的范围内，向该继任受托人正式转让、移转及交付该退任受托人根据本协议持有的与该继任受托人的委任有关的该等证券或该系列证券的财产及款项。

(C)应任何该等继任受托人的要求，本公司须签署任何及所有 文书，以便更全面及明确地将本节(A)或(B)段(视属何情况而定)(A)或(B)段所指的所有权利、权力及信托归属及确认予该继任受托人。

(D)任何继任受托人不得接受其委任，除非在接受时该继任受托人应符合本条规定的资格及资格。

(E)在接受本节规定的继任受托人的任命后，公司应按照证券持有人的姓名和地址，以邮寄方式将该受托人的继承通知以预付头等邮资的方式发送给证券持有人。如本公司未能在接任受托人接受委任后十天内传送该通知，则接任受托人应安排将该通知转送，费用由本公司承担。

受托人可合并、转换或合并的任何公司，或受托人为当事一方的任何合并、转换或合并所产生的任何公司，或受托人的公司信托业务的任何继承人，包括本契约设立的信托的管理，应为受托人的继承人，但该公司应符合第7.08节的规定和第7.09节的规定的资格。未签署或提交任何文件或本协议任何一方的任何进一步行动，尽管本协议有任何相反规定。如果任何证券已由当时在任的受托人认证，但尚未交付，则任何通过合并、转换或合并至该认证受托人的继承人可采用此类认证并交付经认证的证券，其效力与该继任受托人本人认证该等证券的效力相同。

受托人应遵守信托契约法第311(A)节，不包括信托契约法第311(B)节所述的任何债权人关系。已辞职或被免职的受托人应遵守《信托契约法》第311(A)条的规定。

如果任何违约或违约事件发生并仍在继续，且受托人的负责人知道该违约或违约事件，受托人应在违约或违约事件发生后90天内和受托人收到书面通知后30天内，以信托契约法第313(C)条规定的方式和范围将违约或违约事件的通知邮寄给每个证券持有人，除非该违约或违约事件已得到补救；但是，除非 任何证券的本金(或溢价，如果有)或利息的支付出现违约，否则，如果且只要董事会、执行委员会或信托委员会和/或受托人的负责人真诚地确定扣留通知符合证券持有人的利益，受托人在扣留通知时应受到保护。

第八条

关于证券持有人

只要在本契约中规定，持有某一特定系列证券本金总额的过半数或指定百分比的持有人可采取任何行动(包括提出任何要求或要求、给予任何通知、同意或豁免或采取任何其他行动)，在采取任何该等行动时，该系列的该等过半数或指定百分比的持有人已加入该行动的事实，可由该 系列证券的该等持有人亲自签立或由书面委任的代理人或受委代表签署的任何文书或任何数目类似期限的文书予以证明。

如果公司向任何系列的证券持有人征集任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动，公司可根据高级职员证书的证明，选择提前确定该系列的记录日期，以确定有权提出此类请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动的证券持有人，但公司没有义务这样做。如果这种记录日期是固定的，可以在记录日期之前或之后提出这种请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动，但只有在记录日期收盘时记录的证券持有人才应被视为证券持有人，以确定该系列中所需比例的未偿还证券的证券持有人是否已授权、同意或同意该请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动，为此目的，该系列的未偿还证券应自记录日期计算 ；但是，该证券持有人在备案日的授权、协议或同意不得视为生效，除非该授权、协议或同意不迟于备案日后6个月根据本契约的规定生效。

除第7.01节的规定另有规定外，证券持有人(此类证明不需要公证)或其代理人或受委代表签署任何票据的证明，以及任何人持有任何证券的证明，如按下列方式作出，即属足够：

(A)任何此等人士签立任何文书的事实及日期，可以受托人可接受的任何合理方式证明。

(B)证券的所有权应由该证券的证券登记册证明，或由证券登记官的证书证明。

受托人可要求提供其认为必要的关于本节所指任何事项的额外证明。

本公司、受托人、任何付款代理人及任何证券注册处处长在正式出示转让任何证券的文件前，可将以其名义登记该证券的人当作及视为该证券的绝对拥有人(不论该证券是否已逾期，亦不论证券注册处处长以外的任何人就所有权或其上所作的任何书面通知)，以收取本金、保险费(如有)或因该本金或保险费(如有)而付款。以及(符合第2.03节的规定)该等证券的利息及所有其他用途；而本公司、受托人、任何付款代理人或任何证券注册处处长均不受任何相反通知影响。

在确定某一特定系列证券所需本金总额的持有人是否在本契约项下的任何方向、同意或豁免方面达成一致时，该系列证券由本公司或该系列证券的任何其他义务人所拥有，或由由本公司或与本公司或对该系列证券的任何其他义务人直接或间接控制或共同控制的任何人所拥有的该系列证券应被忽略，并被视为不是未清偿的，但为决定受托人在依赖任何该等指示、同意或豁免时是否应受保障，只有受托人实际知道如此拥有的系列证券，方可不予理会。就本节而言，已真诚质押的如此拥有的证券可被视为未清偿证券，条件是质权人应确立令受托人满意的质权人就该等证券采取行动的权利，并且质权人不是直接或间接控制或受控于本公司或任何其他债务人的直接或间接共同控制或控制的人。如果对该权利存在争议，受托人根据律师的建议作出的任何决定应是对受托人的全面保护。

根据第8.01节的规定，在向受托人证明本契约中规定的某一特定系列的证券的过半数或本金总额合计的持有人就该诉讼采取任何行动之前(而非之后)，任何持有该系列证券的持有人如已同意采取该行动的证据所显示的该系列证券的任何持有人，可通过向受托人提交书面通知，并在证明其持有第8.02节规定的持有量后，在 涉及此类安全的情况下撤销此类操作。除上文所述外，任何证券持有人所采取的任何该等行动对该持有人及该证券及为此而发行的任何证券的所有未来持有人和拥有人，在登记转让或取代该证券时， 均为最终行动，不论是否就该证券作出任何批注。持有本契约所列特定系列证券的过半数或合计本金金额的持有人就该行动采取的任何行动，对本公司、受托人及该系列证券的所有持有人具有最终约束力。

第九条

补充契据

除本契约以其他方式授权的任何补充契约外，本公司和受托人可在不经证券持有人同意的情况下，不时并在任何时间签订本契约的补充契约(应符合当时有效的信托契约法案的规定)，用于下列一个或多个目的：

(A)纠正本文或任何系列证券中的任何歧义、缺陷或不一致之处；

(B)遵守第十条；

(C)除有证书的证券外，或取代有证书的证券，就无证书的证券作出规定；

(D)在与本公司有关的契诺、限制、条件或条文内，为所有或任何系列证券的持有人的利益而加入(如该等契诺、限制、条件或条文是为少于所有证券系列的利益而订立，并述明该等契诺、限制、条件或条文是明确地纯粹为该等系列的利益而包括的)，使任何该等额外的契诺、限制、条件或条文内失责的发生、或失责的发生和持续，成为失责事件， 或放弃本协议赋予本公司的任何权利或权力；

(E)增加、删除或修改本文所述的对证券发行、认证和交付的授权金额、条款或目的的条件、限制和限制；

(F)作出不会对任何证券持有人在任何重大方面的权利造成不利影响的任何更改；

(G)规定发行第2.01节规定的任何系列证券的发行形式及条款和条件，确定根据本契约或任何系列证券的条款要求提供的任何证明的形式，或增加任何系列证券持有人的权利；

(H)为继任受托人根据本条例接受委任提供证据和作出规定；

(I)遵守证券交易委员会或任何继承人根据《信托契约法》就本契约的资格所作的任何要求。

受托人获授权与本公司签订任何该等补充契据，并订立任何其他适当的协议及其中所载的规定，但受托人并无责任订立任何该等影响受托人本身在本契约下的权利、责任或豁免权的补充契约。

无论第9.02节的任何规定如何，本公司和受托人均可签署本节规定授权的任何补充契约，而无需获得当时未到期的任何证券持有人的同意。

经当时受该等补充契据影响的每一系列证券本金总额不少于 多数的持有人同意(见第8.01节规定)，本公司于董事会决议授权时，受托人可不时并在任何时间签订本契约的补充契约(应符合当时有效的《信托契约法》的规定)，以增加或以任何方式更改或取消本契约或任何补充契约的任何条款，或以第9.01节未涵盖的任何方式修改该系列证券持有人在本契约下的权利；但未经当时未偿还及受其影响的各证券持有人同意，该等补充债券不得(A)延长任何系列证券的固定到期日，或降低其本金，或降低利率或延长支付利息的时间，或减少赎回时应付的任何溢价，或(B)降低上述百分比的证券，而持有人须同意任何该等补充债券。

根据本节受影响的任何系列的证券持有人不需要同意批准任何拟议补充契约的特定形式，但只要这种同意批准其实质内容，就足够了。

根据本条或第10.01节的规定签署任何补充契约后，本契约应并被视为根据本契约进行修改和修改，受托人、本公司和受其影响的该系列证券的持有人在本契约项下各自的权利、权利、义务、义务和豁免的限制应在本契约项下确定、行使和强制执行，但在所有方面均须经过该等修改和修改。就任何目的而言，任何此类补充契约的所有条款和条件均应并被视为本契约条款和条件的一部分。

受补充契据影响的任何系列证券，在根据本细则或第10.01节的规定签立该补充契据后进行认证和交付 后，可采用本公司批准的格式进行批注，条件是该格式符合该系列可上市的任何证券交易所关于该补充契据规定的任何事项的要求。如本公司决定，经修改以符合董事会意见的该系列新证券可由本公司编制、经受托人认证及交付以换取当时未偿还的该系列证券，以符合任何该等补充契约所载对该系列的任何修改。

应本公司的要求，连同授权签立任何该等补充契据的董事会决议案，以及在向受托人提交如上所述须同意的证券持有人同意的证据后，受托人须与本公司联手签立该等补充契据，除非该等补充契据影响受托人在本契约或其他情况下本身的权利、责任或豁免权，在此情况下，受托人可酌情决定但无义务订立该等补充契据。在符合第7.01节的规定的情况下，受托人可收到官员证书或律师的意见，作为依据本条签署的任何补充契约获得授权或允许并符合本条条款的确凿证据，以及受托人根据本条的规定参与签立该契约是适当的；但条件是，该官员的证书或律师意见不需要在签署补充契约时提供，该补充契约根据本协议第2.01节确定一系列证券的条款。

在公司和受托人签署任何补充凭证之后 根据本节的规定，受托人应通过预付一等邮资的邮件向受影响的所有系列证券持有人发送一份通知，以概括性的条款列出该补充票据的实质内容 他们的名字和地址出现在安全登记册上。但受托人未能邮寄该等通知，或其中任何缺陷，不得以任何方式损害或影响任何该等补充索引的有效性。

第十条

后继实体

除非根据董事会决议依据第2.01节规定，并在高级人员证书中规定，或在本契约的一个或多个补充契约中设立，否则本契约中包含的任何内容不得阻止本公司与任何其他人(无论是否与本公司有关联)的任何合并或合并，或本公司或其继承人或多名继承人为一方或多方的后续合并或合并，也不得阻止本公司或其继承人或其继承人的财产作为一个或多个整体的任何出售、转让、转让或其他处置。或实质上作为整体出售给任何其他获授权收购和经营该公司的公司(不论是否与本公司或其继承人或其他继承人有关联)；然而，(A)公司在此约定并同意，在任何此类合并或合并(在每一种情况下，如果公司不是该交易的幸存者)、出售、转让、转让或其他处置时，按照每个系列的条款，按照每个系列的条款，按时到期支付 的本金(溢价，如果有)和所有系列证券的利息，本公司将保留或履行的关于每个系列或根据第2.01节就该系列确立的所有契约和条件的正当和准时履行和遵守，应通过补充契约(应符合当时有效的信托契约法案的规定)由通过这种合并形成的实体签署并交付给受托人的形式合理地令受托人满意的补充契约来明确承担，或由获得该财产的实体购买，以及(B)如果当时未偿还的任何系列的证券可转换为本公司的普通股或其他证券，则该实体应通过该补充契约，作出拨备，使该系列证券的证券持有人其后有权在转换或交换该等证券时，获得持有该等证券转换或交换时可交付的本公司普通股或其他证券的持有人有权获得的证券或财产数目，假若该等证券的转换或交换发生在紧接该等合并、合并、出售、转让、转让或其他处置之前。

(A)如发生任何该等合并、合并、出售、转易、转让或其他处置 ，而继承实体以补充契据承担、签立及交付予受托人并在形式上令受托人满意的有关所有尚未发行的所有证券的第10.01节所载责任时，该继承实体应继承及取代本公司，其效力犹如其已于本协议中命名为本公司一样，继任法团即获解除本契约及证券项下的所有责任及契诺 。

(B)在任何该等合并、合并、出售、转易、转让或其他处置的情况下，可于其后发行的证券中作出适当的措辞及形式上(但实质上不得)的改变。

(C)如任何人士被合并或合并为本公司，或本公司以购买或其他方式收购任何其他人士(不论是否与本公司有关联)的全部或任何部分财产，则本章程细则并无规定本公司采取任何行动。

在符合第7.01节的规定的情况下，受托人可收到高级职员证书，如有要求，还可收到律师的意见，作为任何此类合并、合并、出售、转让、转让或其他处置以及任何此类假设符合本条规定的确凿证据。

第十一条

满足感和解脱

如果在任何时候：(A)本公司应已将迄今为止经认证但未交付受托人注销的所有 系列证券交付受托人注销(但已被销毁、遗失或被盗并已按照第2.07节和 节规定更换或支付的证券除外)，其支付款项或政府债务迄今已由公司托管或分离并以信托方式持有，并随后偿还给公司或解除信托，如第11.05节所规定)； 或(B)所有迄今尚未交付受托人注销的特定系列证券将到期并应支付，或按其条款将在一年内到期并应支付，或将根据受托人满意的赎回通知安排在一年内要求赎回，公司应将全部款项或政府债务或其组合作为信托基金存入或安排存入受托人，国家认可的独立会计师事务所在向受托人递交的书面证明中表示，在到期日或赎回时支付该系列迄今尚未交付受托人注销的所有证券，包括本金(和溢价，如有)和到期或到期的利息(视情况而定)，这是足够的，如果公司还应支付或安排支付公司根据本协议就该系列支付的所有其他款项，则本契约应随即停止对该系列具有进一步效力，但第2.03、2.05、2.07、 4.01、4.02、4.03和7.10节的规定除外，这些规定将持续到到期日或赎回日(视属何情况而定)，以及第7.06和11.05节(持续到该日期及以后)，以及受托人，应本公司的要求并由本公司支付费用和费用，本公司应签署适当的文书，确认就该系列履行本契约及解除本契约。

如果在任何时候，所有尚未交付受托人注销的特定系列证券或尚未按照第11.01节所述到期和应付的此类证券，应由公司以不可撤销的方式向受托人存放信托基金款项或足够在到期或赎回时支付的政府债务，包括尚未交付受托人注销的所有该系列证券，包括本金(和溢价，如有)和到期或将到期的利息，视情况而定，如本公司亦须支付或安排支付本公司根据本协议就该系列应支付的所有其他款项，则在该等款项或政府债务(视属何情况而定)存放于受托人后，本公司根据本契约就该系列所承担的责任将不再具有进一步效力，但第2.03、2.05、2.07、4，01、4.02、4，03、7.06、7.10及11.05节的规定除外，该等款项或政府债务(视属何情况而定)将继续有效，直至该证券到期支付为止。

此后，第7.06和11.05节继续有效。

根据第11.01或11.02节存入受托人的所有款项或政府债务应以信托形式持有，并可直接或通过任何付款代理(包括本公司作为其本身的付款代理)支付给特定系列证券的持有人，以支付或赎回已存入受托人的该等款项或政府债务。

就本契约的清偿及清偿而言，任何付款代理人当时根据本契约条文持有的所有款项或政府债务，应在本公司的要求下支付予受托人，并随即免除该付款代理人就该等款项或政府债务所负的所有进一步责任。

为支付特定系列证券的本金或溢价(如有)或利息而以信托形式存放于任何付款代理人或受托人或当时由本公司持有的任何款项或政府债务，但在该证券的本金(及溢价(如有))或利息分别到期及须予支付的日期或适用的其他较短期间内，该等证券的持有人在该证券的本金或利息(及溢价(如有))或利息分别到期及应付后至少两年内仍未动用该等款项或政府债务。应于每年5月31日或应公司要求偿还给公司，或(如果当时由公司持有)解除信托；因此，支付代理人和受托人将被免除关于该等款项或政府债务的所有进一步责任，任何有权获得该等付款的证券持有人此后作为一般债权人，只须向本公司寻求付款。

第十二条

法人团体、股东、高级人员及董事的豁免权

根据或基于本公司或任何担保的任何义务、契诺或协议，或基于或以其他方式提出的任何索赔，不得直接或通过任何章程、法规或法规，或通过任何章程、法规或法规，或通过强制执行任何评估或处罚或其他方式，向本公司或任何前任或继承人公司的任何过去、现在或将来的公司、股东、高级职员或董事追索权；应明确理解，本契约及其项下的义务仅为公司义务，且本契约或任何前身或后继公司的发起人、股东、高级管理人员或董事，或他们中的任何人，不会因本契约或任何证券或由此隐含的义务、契诺或协议下或因此而产生的债务，而承担或将招致的个人责任；由于本契约或任何证券所载或隐含的义务、契诺或协议所产生的债务，或根据本契约或任何证券所载的义务、契诺或协议，或因本契约或任何证券所载的义务、契诺或协议或由此隐含的义务、契诺或协议而产生的债务，或因本契约或任何证券所载的义务、契诺或协议或由此隐含的责任、契诺或协议而产生的任何及所有该等个人法律责任(不论是在普通法或衡平法上或根据宪法或法规)，以及任何及所有该等权利及索偿，现明确免除及免除，作为签立本契约及发行该等证券的条件及代价。

第十三条

杂项条文

本契约中由本公司或代表本公司订立的所有契诺、约定、承诺和协议应对其继承人和受让人具有约束力，无论是否如此明示。

本契约任何条文授权或规定由本公司任何董事会、委员会或高级职员作出或进行的任何作为或程序，应并可由当时为本公司合法继承人的任何法团的相应董事会、委员会或高级职员以同样的效力及效力作出及执行。

本公司可藉董事会授权签署并交予受托人的书面文件，交出保留予本公司的任何权力，而该交回的权力对本公司及任何继承人法团均属终止。

除本合同另有明确规定外，受托人或证券持有人或任何其他人根据本合同要求或允许提供、作出或送达本合同条款的任何通知、请求或要求，均可通过以预付邮资的第一类邮件寄送或送达的方式发出或送达，地址如下：

本公司或任何证券持有人或任何其他人士依据本契约向受托人发出或向受托人作出的任何通知、选择、要求或要求，如在受托人的公司信托办事处以书面发出或作出，则就所有目的而言，应被视为已充分给予或作出。

本契约和每份担保应被视为根据纽约州的国内法律订立的合同，并应按照该州的法律进行解释，但信托契约法适用的范围除外。

对于联邦所得税而言，该证券将被视为债务，而不是权益。本契约的规定应被解释为促进这一意图。

(A)在公司向受托人提出申请或要求根据本契约的任何条款采取任何行动时，公司应向受托人提交一份高级人员证书，说明本契约中规定的与拟议行动有关的所有先决条件(根据第13.12条交付的证书除外) 已得到遵守，并在被要求时，向受托人提交一份大律师的意见，说明该律师认为所有该等先决条件已得到遵守。除非本契约中与该特定申请或要求有关的任何条款明确要求提供该等文件的任何此类申请或要求，不需要提供额外的证明或意见。

(B)本契约中规定并交付受托人的关于遵守本契约中的条件或契诺的每份证书或意见应包括：(I)作出该证书或意见的人已阅读该契诺或条件的陈述；(Ii)关于该证书或意见所载陈述或意见所依据的审查或调查的性质和范围的简短陈述；(Iii)该人认为他已作出合理所需的审查或调查，使他能就该契诺或条件是否已获遵守发表知情意见的陈述；及。(Iv)该人认为该条件或契诺是否已获遵守的陈述。

除非依据董事会决议依据第2.01节规定，并在高级船员证书中规定，或在本契约的一个或多个补充契约中设立，否则在任何情况下，如果任何证券的利息或本金的到期日或任何证券的赎回日期不是营业日，则可在下一个营业日支付利息或本金(以及溢价，如有)，支付的效力和效力与到期或赎回的名义日期相同。并且在该名义日期之后的期间内不会产生利息。

如果本契约的任何条款限制、限定或与《信托契约法》第310至317节(含)规定的义务相抵触，则应以该规定为准。

本契约可签署任何数量的副本，每个副本应为原件，但这些副本应共同构成一份且相同的文书。

第13.11条可分离性。

如果本契约或任何系列证券中包含的任何一项或多项规定因任何原因被认定为在任何方面无效、非法或不可强制执行，则该无效、非法或不可强制执行不应影响本契约或该证券的任何其他规定，但本契约和该证券应被视为从未在本契约或该证券中包含过该无效、非法或不可强制执行的规定。

公司应在任何系列证券未偿还的每个财政年度结束后120天内向受托人提交一份高级人员证书，说明签字人是否知道在该财政年度内发生的任何违约或违约事件。该证书须载有本公司主要行政人员、主要财务人员或主要会计人员出具的证明，证明已对本公司的活动及本公司在本契约项下的表现进行审查，并证明本公司已遵守本契约项下的所有条件及契诺。就本第13.12条而言，此类遵守应在不考虑本契约规定的任何宽限期或通知要求的情况下确定。如果签署该证书的公司的高级职员知道此类违约或违约事件，则该证书应描述任何此类违约或违约事件及其状态。

自上述日期起，双方当事人已正式签署本契约，特此证明。

AQUESTIVE治疗公司