美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿, 哥伦比亚特区 20549
表格 6-K
外国私人发行人的报告
根据规则 13a-16 或 15d-16
1934 年的《证券交易法》
对于 ,即 2024 年 4 月
委员会 文件编号:001-41263
Anghami Inc.
(注册人的确切 姓名如其章程所示)
WeWork Hub71 Al-Khatem 大厦 16 楼
阿布扎比全球集市广场,阿尔玛利亚岛,阿布扎比,阿拉伯联合酋长国
(主要行政办公室地址 )
用复选标记注明 注册人是在 20-F 表格还是 40-F 表格下提交或将要提交年度报告。
表格 20-F 表格 40-F ☐
与OSN签订交易协议
2024 年 4 月 1 日,Anghami Inc.(”公司” 或”安哈米”) 完成了先前宣布的与 OSN Streaming Limited(前身为 OrionPlus2)的交易 (”儿子”),Panther Media Group Limited的子公司,该公司通过其另一家子公司Gulf DTH FZ-LLC运营名为 “OSN+” 的数字流媒体服务(”海湾”),根据截至2023年11月21日Anghami和OSN之间签订的某些交易 协议(”交易协议”).
交易结束时,公司从 Gulf 手中收购了 与 OSN+ 平台相关的合约(”OSN+ 合约”)并签订了与OSN+平台与公司业务的转让和合并有关的其他协议 。OSN+ 合同包括与科技和电信公司、订阅者签订的合同 以及其他各种商业合同。交易完成后, 公司还收购了截至截止日期 的所有此类OSN+合同的订户关系和收入。
根据交易协议的条款, 在收盘时,OSN认购了36,985,507股普通股,面值每股0.0001美元(”普通股”), 进行私募融资,总对价包括:(a)3800万美元的现金支付;以及(b)归属于: (i)OSN+合同的价值;以及(ii)Gulf 转让给公司子公司Anghami FZ LLC的 “OSN+” 品牌相关的知识产权。截至截止日期,OSN认购的普通股数量约占公司 已发行普通股的55.45%。
此外,根据交易协议, 公司向OSN发行了13,426,246份认股权证,总对价金额为1,025,765美元。每份认股权证的持有者都有权 (”持有者”)以每股11.50美元的价格购买一股普通股(”OSN 认股权证”) 的条款与公司未兑现的公开认股权证基本相似。
上述OSN认股权证条款摘要并非对OSN认股权证条款和条件的完整描述,受作为附录99.2, 所附认股权证全文的约束,并以引用方式对其进行了全面限定,该认股权证全文以引用方式纳入本文中。
注册 权利协议
在收盘时,公司和OSN同时签订了注册权协议(”注册 权利协议”)以及各种商业协议,以促进合并后的业务向前发展。
注册权协议除其他外规定了惯常要求和搭便注册权、与公司发行新证券相关的优先权 、信息和其他权利。此外,注册权协议 包含对公司的某些收盘后治理要求,包括公司董事会将在交易完成后立即由七名董事组成。根据注册权协议,OSN有权 任命四名董事(包括公司董事长),其中两名董事将由Anghami任命,一名 名董事将在提交2023财年的20-F表格后由双方共同协议选出。
上述 注册权协议摘要并非对 注册权协议条款和条件的完整描述,受附录 99.3 所附注册 权利协议的全文的约束,并通过引用对其进行了全面限定,该协议以引用方式纳入本文中。
高级管理人员和董事会的变动
根据交易协议的条款, Fawad Tariq Khan、Abhayanand Singh、Jana Yamani和Walid Hanna自交易生效 之日起辞去了公司董事会的职务。根据注册权协议的条款,马沙尔·阿里被任命为二类董事, 迈克尔·约翰逊被任命为一级董事,约瑟夫·考卡巴尼被任命为第一类董事,谢哈·阿达纳·纳赛尔 萨巴赫·萨巴赫被任命为二类董事兼董事会主席。续任董事是担任二类董事的卡斯瓦拉·萨里亚 Alkhatib,但计划在提交2023财年的20-F表格后辞职;担任三类董事的埃利亚斯 哈比卜和担任三类董事的埃德加德·马伦。
此外,随着交易的完成,埃利亚斯·哈比卜被任命为首席执行官,劳拉·赫宾被任命为 首席财务官。
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附录 索引
展览 | 描述 | |
99.1 | Anghami Inc.与OrionPlus2于2023年11月21日签订的交易协议(参照公司于2023年11月24日向美国证券交易委员会提交的6-K表附录99.1纳入)。 | |
99.2 | Anghami Inc. 和 OSN Streaming Limited 于 2024 年 4 月 1 日签发的认股权证。 | |
99.3 | OSN Streaming Limited和Anghami Inc于2024年4月1日签订的注册权协议。 | |
99.4 | 新闻稿,日期为 2024 年 4 月 2 日 |
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签名
根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式让下列签署人代表其签署本报告,并获得正式授权。
日期: 2024 年 4 月 3 日 | ANGHAMI INC. | |
来自: | /s/ 埃利亚斯·哈比卜 | |
名称: | Elias 哈比卜 | |
标题: | 主管 执行官 |
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