美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿， 哥伦比亚特区 20549
表格 U-1
根据法规 A 提交的最新 报告
报告日期 （最早报告事件的日期）2024 年 3 月 27 日
美国 REBEL HOLDINGS, INC.
（发行人章程中规定的确切 名称）
| 内华达州 | 47-3892903 | |
（州 或其他司法管辖区 公司 或组织） |
(国税局 雇主 身份 编号。） |
909 18th Avenue South，套房 A，田纳西州纳什维尔 37212
（主要行政办公室的完整 邮寄地址）
(833) 267-3235
（发行人的 电话号码，包括区号）
根据A条例发行的每类证券的标题 ：C系列可赎回可转换优先股和普通股。
Item 9.01 其他活动
Altbanq LLC 担保贷款
2024年3月27日，公司与经认证的 投资者贷款来源（“贷款人”）签订了13万美元的商业贷款和担保协议（“担保贷款”）。根据担保贷款，公司收到了扣除26,000美元费用后的贷款。 公司向贷款人的关联公司偿还了两张未偿还的有担保票据，总额为769,228美元，使该公司 的净收益达到504,772美元。担保贷款要求每周还款64次，每笔26,000美元，总还款额为166.4万美元。担保贷款的利息为 22.8%。担保贷款由公司及其子公司的所有资产担保，仅次于为信贷额度持有人提供担保的第一优先权 留置权。此外，该公司的首席执行官为担保贷款提供了个人担保 。担保贷款为每周还款的逾期付款规定了15,000美元的违约费。只要 担保贷款没有违约，公司就可以根据担保 贷款中规定的某些预付款金额预付担保贷款。此外，公司的任何违约都允许贷款人采取必要行动来保护其抵押品和追回资金。
上述 对担保贷款的描述并不完整，并参照担保贷款的全文 进行了全面限定，该担保贷款作为附录3.14附后，并以引用方式纳入此处。
收入 利息购买协议
2024 年 4 月 1 日，公司与一名合格个人投资者签订了收入利息购买协议（“收入利息购买协议”） ，根据该协议，投资者以 100,000 美元的价格从公司购买了收入利息。
作为此类付款的 对价，自2024年6月1日起，一直持续到公司 根据收入利息购买协议的条款回购所有款项，投资者有权每月从公司 获得其运营子公司产生的1万美元（“收入利息”）。
根据 收入利息购买协议，公司可以选择在提前两天书面通知后随时回购收入利息 （“看涨期权”）。此外，买方有权选择（“看跌期权”）， 终止收入利息购买协议，并要求公司在公司根据A条例完成 公开募股时回购未来的收入利息。如果行使看涨期权或看跌期权 ，则公司支付的回购价格将为（i）如果在2024年5月31日当天或之前回购，则公司支付的回购价格将为（i）140,000美元；以及 (ii) 2024 年 6 月 1 日之后的 154,000 美元；在 (i) 或 (ii) 的情况下， 减去公司向公司支付的所有收入利息或其他款项在此日期之前的投资者。
此外，收益利息购买协议包含各种陈述和保证、契约和其他义务以及 其他此类性质交易的惯用条款。
上述 对收入利息购买协议重要条款的描述并不完整，参照收入利息购买协议的全文对 进行了全面限定，该协议的副本作为附录6.19提交，并以引用方式纳入此处。
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附录 索引
| 附录 否。 | 描述 | |
| 1.1* | American Rebel Holdings, Inc. 与 Digital Ofference, LLC 于 2024 年 3 月 13 日签订的 代理协议 | |
| 1.2* | Benchmark Investment, LLC 旗下的 Digital Offering LLC 和 EF Hutton 于 2023 年 6 月 28 日签订的附件 信函（引用 并入 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表格附录 1.2） | |
| 1.3* | Benchmark Investment, LLC 旗下的 Digital Ofference, LLC 和 EF Hutton, LLC 于 2024 年 1 月 24 日签订的 附录修正案（参考 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表格附录 1.3 纳入） | |
| 2.1* | 第二份 经修订和重述的公司章程，自 2022 年 1 月 22 日起生效（参照 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附录 2.1 纳入） | |
| 2.2* | 经修订的 和重述了美国反叛控股公司章程，自 2022 年 2 月 9 日起生效（参照 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表格 2.2 附录 2.2 纳入） | |
| 2.3* | 生效 25:1 反向股票拆分的第二经修订和重述条款的修正证书 （参照 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附录 2.3 纳入） | |
| 3.1* | A 系列优先股指定证书 （参考 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附录 3.1 纳入） | |
| 3.2* | B 系列优先股指定证书 （参考 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附录 3.2 纳入） | |
| 3.3* | 经修订的 B 系列优先股指定证书（参考 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附录 3.3 纳入） | |
| 3.4* | 第一份 经修订和重述的C系列优先股指定证书（参照2024年3月8日提交的1-A/A 表格附录 3.4 纳入） | |
| 3.5* | 经修订的 和重述的 A 系列优先股指定证书（参考 2023 年 11 月 6 日提交的 8-K 表附录 4.1 纳入） | |
| 3.6* | 日期为2022年2月9日的认股权证 代理协议（参照2024年3月8日提交的 表格1-A/A附录3.6纳入） |
| 3 |
| 3.7* | 预先注资认股权证表格 （参考 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附录 3.7 纳入） | |
| 3.8* | 2023 年 2 月 10 日的信贷协议第 行（参考 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附录 3.8 纳入） | |
| 3.9* | 2023 年 4 月 14 日的融资 协议（参考 2023 年 5 月 1 日提交的 8-K 表附录 4.1 纳入） | |
| 3.10* | 停战协议 新认股权证表格 A（参考 2023 年 9 月 8 日提交的 8-K/A 表附录 4.1 纳入） | |
| 3.11* | 停战协议 新认股权证表格 B（参考 2023 年 9 月 8 日提交的 8-K/A 表格附录 4.2 纳入） | |
| 3.12* | 2023 年 12 月 28 日的 Alt Banq 融资协议（参考 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附录 3.12 纳入） | |
| 3.13* | 2024 年 1 月 1 日的新 75,000 美元贷款协议（参考 2024 年 1 月 5 日提交的 8-K 表附录 10.1 纳入） | |
| 3.14** | Altbanq LLC 于 2024 年 3 月 27 日签订的融资协议 | |
| 4.1* | 订阅协议表格 （参考 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附录 4.1 纳入） | |
| 6.1* | 2021 年 1 月 1 日的 Ross 雇佣协议（参考 2021 年 3 月 5 日提交的 8-K 表附录 10.1 纳入） | |
| 6.2* | 2021 年 1 月 1 日的 Grau 雇佣协议（参考 2021 年 3 月 5 日提交的 8-K 表附录 10. 2 纳入） | |
| 6.3* | 2021 年长期激励计划（参照表格 8-K 附录 10.3 纳入，于 2021 年 3 月 5 日提交） | |
| 6.4* | Ross 2021 年 4 月 9 日的《雇佣协议修正案》（参考 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附录 6.4 纳入） | |
| 6.5* | Grau 2021 年 4 月 9 日的《雇佣协议修正案》（参考 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附录 6.5 纳入） | |
| 6.6* | 2023 年 11 月 20 日的 Lambrecht 雇佣协议（参考 2023 年 11 月 24 日提交的 8-K 表附录 10.2 纳入） | |
| 6.7* | Ross 2023 年 11 月 20 日的《雇佣协议》第 2 号修正案（参考于 2023 年 11 月 24 日提交的 8-K 表附录 10.3 纳入） |
| 4 |
| 6.8* | Grau 2023 年 11 月 20 日的《雇佣协议》第 2 号修正案（参考于 2023 年 11 月 24 日提交的 8-K 表附录 10.4 纳入） | |
| 6.9* | American Rebel Holdings, Inc. 与 Armistice Capital Master Fund Ltd. 于 2023 年 6 月 27 日签订的证券 购买协议（参照 2023 年 6 月 28 日提交的 8-K 表附录 10.1 成立 ） | |
| 6.10* | 停战协议 逮捕令表格（参照2023年6月28日提交的8-K表附录10.2纳入） | |
| 6.11* | 停战协议 预先注资认股权证表格（参考 2023 年 6 月 28 日提交的 8-K 表附录 10.3 纳入） | |
| 6.12* | Armistice 注册权协议表格（参考 2023 年 6 月 28 日提交的 8-K 表附录 10.4 并入） | |
| 6.13* | 2023 年 7 月 1 日的 Tony Stewart Racing Nitro 赞助协议（参考 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附录 6.13 纳入） | |
| 6.14* | 2023 年 8 月 9 日的 Master 酿造协议（参照 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附录 6.14 纳入） | |
| 6.15* | 2023 年 9 月 8 日的停战 激励信函（参考于 2023 年 9 月 8 日提交的 8-K/A 表格附录 10.1 纳入） | |
| 6.16* | 日期为 2024 年 3 月 21 日的 1800 对角线纸币 | |
| 6.17* | 2024 年 3 月 21 日的 1800 Diagonal 证券购买协议 | |
| 6.18* | 2024 年 3 月 21 日的收入 利息购买协议 | |
| 6.19** | 2024 年 4 月 1 日的收入利息购买协议 | |
| 7.1* | CubeScape, Inc.、American Rebel, Inc. 及其中提名的某些个人于2016年6月9日签订的证券 购买协议（参照2016年6月15日提交的8-K表格附录2.1纳入） | |
| 7.2* | Champion Safe Co., Inc. 于2022年6月29日签订的股票会员权益购买协议（参照2022年7月6日提交的 8-K表附录2.1纳入） | |
| 8.1* | 由 American Rebel Holdings, Inc.、Digital Offering LLC 和 Wilmington Trust、National Association LLC 和 Wilmington 信托基金经修订的 {br | |
| 10.1* | 授权书 （包含在本要约声明的签名页中）（参考 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表格附录 10.1 纳入） | |
| 11.1* | BF Borgers CPA, P.C. 的同意 （参考 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附录 11.1 纳入） | |
| 11.2* | PLLC deMint Law 的同意 （包含在附录 12.1 中） | |
| 12.1* | PLLC deMint Law 的 意见（参照 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附录 12.1 纳入） |
| * | 此前 已失败。 |
| ** | 随函提交 。 |
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签名
根据 法规A的要求，发行人已正式促使下述签署人代表其签署本报告，因此 已获得正式授权。
| 美国反叛分子控股公司 | ||
| 日期： 2024 年 4 月 3 日 | 来自： | /s/{ br} 小查尔斯 ·A· 罗斯 |
Charles A. Ross，Jr 主管 执行官 |
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例如。 3.14 — 2024 年 3 月 27 日的 Altbanq LLC 融资协议
例如。 6.18 — 2024 年 4 月 1 日的收入利息购买协议
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