根据第 433 条提交
注册声明编号 333-262384
定价条款表
¥122,000,000,000
伯克希尔哈撒韦公司
定价条款表
73,400,000,000 日元于 2026 年到期的 0.955% 优先票据
17,100,000,000 日元于 2028 年到期的 1.194% 优先票据
12,300,000,000 日元于 2033 年到期的 1.685% 优先票据
4,000,000,000 日元于 2043 年到期的 2.240% 优先票据
15,200,000,000 日元于 2058 年到期的 2.502% 优先票据
| 发行人： | 伯克希尔哈撒韦公司 | |
| 报价格式： | 美国证券交易委员会注册 | |
| 交易日期： | 2023年11月17日 | |
| 结算日期： | 2023 年 11 月 29 日（T+7 东京工作日） | |
| 预期评级*: | aa2/aa（稳定/稳定） | |
| 证券标题： | 2026年到期的0.955％优先票据（2026年票据） 2028年到期的1.194％优先票据（2028年票据） 1.685% 2033年到期的优先票据（2033年票据） 2043年到期的2.240％优先票据（2043年票据） 2058 年到期的 2.502% 优先票据（2058 年票据） | |
| 本金金额： | 73,400,000,000 日元（2026 年票据） ¥17,100,000,000（2028 年票据） ¥12,300,000,000（2033 年票据） ¥4,000,000,000（2043 年票据） ¥15,200,000,000（2058 张纸币） | |
| 到期日： | 2026 年 11 月 27 日（2026 年备注） 2028 年 11 月 29 日（2028 年备注） 2033 年 11 月 29 日（2033 年备注） 2043 年 11 月 27 日（2043 年备注） 2058 年 11 月 29 日（2058 年备注） | |
| 发行价格（公开发行价格）： | 面额的 100%（2026 年备注） 面额 金额的 100%（2028 年备注） 面部金额的 100%（2033 年备注） 面额的 100%（2043 年备注） 面额的 100%（2058 备注） | |
| 总点差： | 10 个基点（2026 年备注） 15 个基点（2028 年备注） 25 个基点（2033 年备注） 45 个基点（2043 笔记） 60 个基点（2058 个笔记） | |
| 向发行人收益： | ¥121,761,000,000 | |
| 利率： | 每年 0.955%（2026 年票据） 每年 1.194% （2028 年票据） 每年 1.685%（2033 年票据） 每年 2.240% （2043 年票据） 年息 2.502%（2058 年票据） | |
| 参考汇率： | 0.365%（2026 年票据） 0.554%（2028 年票据） 0.945%（2033 年票据） 1.440%（2043 年票据） 1.552%（2058 票据） | |
| 利差至参考汇率： | 59 个基点（2026 年笔记） 64 个基点（2028 年备注） 74 个基点（2033 年备注） 80 个基点（2043 笔记） 95 个基点（2058 笔记） | |
| 收益率： | 0.955%（2026 年票据） 1.194%（2028 年票据） 1.685%（2033 年票据） 2.240%（2043 笔记） 2.502%（2058 票据） | |
| 天数惯例： | 30/360 | |
| 利息支付日期： | 自2024年5月29日起，每半年在每年的5月29日和11月29日举行（2026年票据和2043年票据的短期最后一张息票） | |
| 兑换： |
除非发生某些涉及美国税收的事件（如2023年11月8日初步招股说明书补充文件中所述），否则票据在到期前不可兑换 | |
| 最低面额： | 1亿日元及超过1,000,000日元的整数倍数 | |
| CUSIP： | 084670DW5（2026 年备注） 084670DX3（2028 备注） 084670DY1（2033 备注） 084670DZ8（2043 注释） 084670EA2（2058 笔记） | |
| 常用代码： | 272004293（2026 备注） 272004455（2028 备注） 272004501（2033 备注） 272004587（2043 备注） 272152497（2058 备注） | |
| ISIN: | XS2720042931（2026 年备注） XS2720044556（2028 年备注） XS2720045017（2033 备注） XS2720045876（2043 注释） XS2721524978（2058 笔记） | |
| 付款代理： | 纽约梅隆银行伦敦分行 | |
| 清单： | 没有 | |
| 联合图书管理人： | 美林国际 瑞穗证券 美国有限责任公司 | |
| * | 注意：证券评级不建议买入、卖出或持有证券，可随时修订 或撤销。 |
英国MiFIR专业人士/仅限ECPS/无欧洲经济区或英国PRIIPs KID：制造商目标市场（英国MiFIR 产品治理）仅限合格的交易对手和专业客户（所有分销渠道）。由于欧洲经济区或英国 的散户投资者无法分别获得该证券，因此尚未编制任何欧洲经济区或英国PRIIPs关键信息文件（KID）。
结算周期：截止日期为2023年11月29日，也就是本定价条款表发布之日起两个以上的东京工作日 。1934年《证券交易法》第15c6-1条通常要求二级市场的证券交易在两个工作日内结算，除非 交易各方另有明确约定。因此，由于证券最初将在 T+7 结算，希望在票据交割前的第二个工作日之前交易票据的买方必须在进行任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败。希望在票据交付前的第二个工作日之前交易票据的票据购买者应咨询其 自己的顾问。
发行人已就本来文所涉及的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明（包括招股说明书）。 在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更多完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免费获得这些文件。或者，如果您通过致电美林国际免费电话索取招股说明书，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书 +1-800-294-1322或瑞穗证券美国有限责任公司免费电话 (866) 271-7403。