美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条
报告日期（最早报告事件的日期）：2024 年 2 月 29 日（2024 年 2 月 27 日）
SolarMax 科技公司 |
（注册人的确切姓名如其章程所示） |
|
| |||
（州或其他司法管辖区 公司或组织） |
| （委员会 文件号） |
| （国税局雇主 证件号） |
加利福尼亚州里弗赛德92507
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
注册人的电话号码，包括区号：(951) 300-0788
不适用
（如果自上次报告以来发生了变化，则为以前的姓名或以前的地址）
如果申请8-K表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 | |
|
|
根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料 | |
|
|
根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信 | |
|
|
根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题 |
| 交易品种 |
| 注册的每个交易所的名称 |
|
|
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。
项目 1.01。签订重要最终协议。
公开发行
2024年2月27日，SolarMax Technology, Inc.（“公司”）与作为承销商代表的金斯伍德旗下的金斯伍德（“代表”）签订了承保协议（“承保协议”）。承保协议的副本作为附录1.1提交。根据承保协议，公司同意以承销公开发行（“发行”）的坚定承诺向承销商出售总计4,500,000股公司普通股（“股份”），面值每股0.001美元（“普通股”），价格为每股4.00美元。在扣除公司应付的承保折扣、佣金和发行费用之前，本次发行的总收益为1,800万美元。此外，SolarMax还授予承销商45天的期权，允许他们按首次公开募股价格（减去承销折扣和佣金）额外购买67.5万股普通股，以支付超额配股。普通股在纳斯达克全球市场上交易，交易代码为 “SMXT”。
根据承保协议，公司向代表支付了1％的非账目支出补贴，并向代表偿还了17.5万美元的某些应计费用。
这些股票是公司根据向美国证券交易委员会（“委员会”）提交的经修订的S-1表格（文件编号333-266206）发行的，该声明于2024年2月12日被委员会宣布生效（经修订的 “注册声明”）。最终招股说明书于2024年2月28日提交。
承保协议包含双方根据该协议的所有条款和条件以及双方之间的特定关系向另一方做出的习惯陈述和保证，这些陈述和担保仅是为了另一方的利益。承保协议的条款，包括其中包含的陈述和保证，不适用于除此类协议当事方以外的任何一方的利益，也无意作为投资者和公众获取有关这些文件和协议当事方当前状况的事实信息的文件。相反，投资者和公众应该关注公司向委员会提交的文件中包含的其他披露。
代表的逮捕令
根据承保协议，公司向代表签发了认股权证（“代表认股权证”），购买36万股普通股。如果承销商行使超额配股期权，承销商将有权获得代表认股权证，以购买行使超额配股期权时出售的普通股数量的8％。代表的认股权证可按每股行使价等于4.80美元行使，并可在2024年2月29日开始至2029年2月12日终止期间随时不时全部或部分行使。代表认股权证还规定了行使代表认股权证后可发行的普通股的某些需求和 “搭档” 注册权，并包含惯常的反稀释条款。
上述承保协议和代表认股权证条款摘要受承保协议和代表认股权证的约束，并以此作为附件1.1和4.1提交的承保协议和代表认股权证进行了全面限定，这些协议和代表认股权证分别作为本表格8-K的当前报告附录1.1和4.1提交。
| 2 |
前瞻性：前瞻性陈述
本文件包含经修订的1933年《证券法》第27A条以及经修订的1934年《证券交易法》第21E条和经修订的1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述，这些陈述旨在由这些条款建立的安全港所涵盖。前瞻性陈述基于某些假设，描述了公司的未来计划、战略和预期，通常可以通过使用前瞻性术语来识别，例如 “相信”、“预期”、“可能”、“应该”、“将”、“可能”、“寻求”、“打算”、“计划”、“目标”、“项目”、“估计”、“预测”、“战略”、“未来”，” “可能” 或其他类似术语，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。本表格8-K中包含的除历史事实陈述以外的所有陈述均为前瞻性陈述。可能导致公司实际业绩和财务状况与前瞻性陈述中显示的重大差异的重要因素。此类前瞻性陈述受风险和不确定性影响，包括但不限于向美国证券交易委员会提交的S-1表格注册声明中 “风险因素”、“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”、“前瞻性陈述警示说明” 中描述的风险和不确定性（Reg.第 333-266206 号）和最终招股说明书。除非法律要求，否则SolarMax没有义务在陈述发表之日之后更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，也没有义务反映意外事件的发生。您应该在阅读本新闻稿时了解到，SolarMax的实际未来业绩可能与我们的预期存在重大差异。
项目 8.01 其他活动。
2024年2月27日，该公司发布了一份新闻稿，宣布了本次发行的定价。该新闻稿的副本作为本8-K表最新报告的附录99.1提交。
2024年2月29日，公司发布新闻稿，宣布本次发行结束。该新闻稿的副本作为本8-K表最新报告的附录99.2提交。
项目 9.01 财务报表和附录。
(d) 展品
展品编号 |
| 描述 |
1.1 |
| SolarMax Technology, Inc. 与 Kingswood Capital Partners, LLC 旗下金斯伍德于 2024 年 2 月 27 日签订的承保协议 |
4.1 |
| 代表授权书的形式 |
99.1 |
| 2024 年 2 月 27 日的新闻稿 |
99.2 |
| 2024 年 2 月 29 日的新闻稿 |
104 |
| 封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中） |
| 3 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| SolarMax 科技公司 |
| |
|
|
|
|
| 来自： | /s/ David Hsu |
|
|
| David Hsu |
|
|
| 首席执行官 |
|
|
|
|
|
日期：2024 年 2 月 29 日 |
|
|
|
| 4 |