免费写作招股说明书
根据第 433 条提交
注册号 333-266405
2024年4月2日
本文件未全面披露 与所发行证券有关的所有重要事实。在做出投资 决定之前，投资者应阅读注册声明、任何修正案和任何适用的 招股说明书补充文件，以披露这些事实，尤其是与所发行证券相关的风险因素。
ENBRIDGE INC.
2027 年到期的 5.250% 优先票据
2029 年到期的 5.300% 优先票据
2034 年到期的 5.625% 优先票据
2054 年到期的 5.950% 优先票据
| 发行人： | 恩布里奇公司 | |||
| 担保人： |
Spectra能源合作伙伴，LP Enbridge 能源合作伙伴，L.P. |
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| 证券发行： | 2027 年到期的 5.250% 优先票据 | 2029 年到期的 5.300% 优先票据 | 2034 年到期的 5.625% 优先票据 | 2054 年到期的 5.950% 优先票据 |
| 本金金额： | 7.5亿美元 | 7.5亿美元 | 1,200,000,000 美元 | 8 亿美元 |
| 优惠券： | 5.250% | 5.300% | 5.625% | 5.950% |
| 利息支付日期： | 从 2024 年 10 月 5 日开始，每半年在 4 月 5 日和 10 月 5 日举行。 | 从 2024 年 10 月 5 日开始，每半年在 4 月 5 日和 10 月 5 日举行。 | 从 2024 年 10 月 5 日开始，每半年在 4 月 5 日和 10 月 5 日举行。 | 从 2024 年 10 月 5 日开始，每半年在 4 月 5 日和 10 月 5 日举行。 |
| 到期日： | 2027年4月5日 | 2029 年 4 月 5 日 | 2034年4月5日 | 2054年4月5日 |
| 美国国债基准： | 4.250% 将于 2027 年 3 月 15 日到期 | 4.125% 将于 2029 年 3 月 31 日到期 | 4.000% 将于 2034 年 2 月 15 日到期 | 4.750% 将于 2053 年 11 月 15 日到期 |
| 美国国债收益率： | 4.521% | 4.355% | 4.365% | 4.508% |
| 点差到财政部： | +0.750% | +0.950% | +1.280% | +1.450% |
| 再发行收益率： | 5.271% | 5.305% | 5.645% | 5.958% |
| 向公众开放的初始价格： | 99.942% | 99.978% | 99.849% | 99.889% |
| 最低面额： | 2,000 美元 x 1,000 美元 | 2,000 美元 x 1,000 美元 | 2,000 美元 x 1,000 美元 | 2,000 美元 x 1,000 美元 |
| 可选兑换： |
在到期日前一个月以上的任何一天，其金额 等于所赎回票据的本金加上折算保费和截至赎回日的应计但未付的利息。
在 2027 年 3 月 5 日当天或之后的任何日期，即到期日前一个 个月的日期，金额等于赎回票据的本金加上截至赎回日 的应计但未付的利息。
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在到期日前一个月以上的任何一天，其金额 等于所赎回票据的本金加上折算保费和截至赎回日的应计但未付的利息。
在 2029 年 3 月 5 日当天或之后的任何日期，即到期日前一个 个月的日期，金额等于赎回票据的本金加上截至赎回日 的应计但未付的利息。 |
在到期日前三个月以上的任何一天， 金额等于所赎回票据本金加上截至赎回 日的整改溢价和应计但未付的利息。
在 2034 年 1 月 5 日当天或之后的任何一天，即到期日前三个 个月，金额等于已赎回票据的本金加上截至赎回日的应计但未付的利息 。 |
在到期日前六个月以上的任何一天， 金额等于所赎回票据本金加上整改期保费和截至赎回 日的应计但未付利息。
在 2053 年 10 月 5 日当天或之后的任何一天，即到期日前六 个月，金额等于已赎回票据的本金加上截至赎回日的应计但未付的利息 。
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| 全套高级版： | 美国财政部 +15 个基点 | 美国财政部 +15 个基点 | 美国财政部 +20 个基点 | 美国财政部 +25 个基点 |
| CUSIP /SIN： | 29250N CA1/US29250NCA19 | 29250N CB9/US29250NCB91 | 29250N CC7/US29250NCC74 | 29250N CD5 /US29250NCD57 |
| 交易/定价日期： | 2024年4月2日 | |||
| 结算日期*: | 2024 年 4 月 5 日 (T+3) | |||
| 联合图书管理人： |
美国银行证券有限公司 花旗集团环球市场公司 德意志银行证券公司 三井住友银行日兴证券美国有限公司 法国农业信贷证券（美国）有限公司 富国银行证券有限责任公司 | |||
| 联合经理： |
巴克莱资本公司 摩根大通证券有限责任公司 瑞穗证券美国有限责任公司 三菱日联证券美洲有限公司 SG 美洲证券有限责任公司 Truist 证券有限公司 摩根士丹利公司有限责任公司 学院证券有限公司 Loop 资本市场有限责任公司 Samuel A. Ramirez & Company, Inc. AmeriVet 证券有限公司 C.L. King & Associates, Inc. Roberts & Ryan, Inc. | |||
*发行人预计，票据 将在2024年4月5日左右交付，这将是 票据定价之后的第三个工作日（此结算周期在此称为 “T+3”）。根据经修订的1934年美国证券交易所 法案第15c6-1条，二级市场的交易通常需要在两个工作日内结算，除非任何 此类交易的当事方另有明确约定。因此，由于票据最初将在T+3结算日结算，希望在预定的 结算日前两个工作日以上交易票据的买方必须在任何此类交易时指定替代结算 周期，以防止结算失败。希望进行此类交易的票据购买者应咨询 自己的顾问。
中使用但未定义的大写术语具有发行人2024年4月2日的《初步招股说明书补充文件》中规定的含义。
发行人和担保人已就本来文所涉发行向美国证券交易委员会提交了 注册声明（包括招股说明书）。在投资之前， 您应阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整 信息。你可以访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR，免费获得这些文件。
或者，如果您致电美银证券公司 1-800-294-1322、花旗集团环球市场免费电话1-800-831-9146、向德意志银行证券公司发送电子邮件至 prospectus.ops@db.com 或致电中银日兴证券美国公司电话，则发行人、任何承销商 或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书。请致电 1-888-868-6856 免费拨打。
不适用于欧洲经济 区（“EEA”）或英国的散户投资者。尚未按照（欧盟）第1286/2014号法规（经修订， “PRIIPs法规”）的要求或根据经修订的2018年欧洲 联盟（撤回）法案构成英国国内法律一部分的PRIIPs法规的要求编制任何关键信息文件（KID），因为该文件无法分别提供给欧洲经济区或英国的散户投资者。
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