附录 10.1
证券购买协议
本证券购买协议(以下简称 “协议”)的日期为2024年2月13日,由内华达州的一家公司ToughBuilt Industries, Inc.(以下简称 “公司”)与本协议签名页上注明的每位购买者(包括其继任人和受让人、“买方”,统称为 “购买者”)签订。
鉴于根据本协议中规定的条款和条件以及《证券法》(定义见下文)规定的有效注册声明,公司希望向每位买方发行和出售公司的证券,并且每位买方希望单独而不是共同地从公司购买本协议中更详尽描述的公司证券。
因此,现在,考虑到本协议中包含的共同契约,以及为了其他有益和有价值的对价,特此确认这些契约的接受和充分性,公司和每位买方达成以下协议:
第 I 条定义
1.1 定义。除了本协议中其他地方定义的术语外,就本协议的所有目的而言,以下术语具有本第 1.1 节中规定的含义:
“收购人” 的含义应与第 4.5 节中该术语的含义相同。
“行动” 应具有第 3.1 (j) 节中该术语的含义。
“关联公司” 是指通过一个或多个中介机构直接或间接控制某人或由他人控制或共同控制的任何人,如《证券法》第405条中使用和解释的那样。
“董事会” 指本公司的董事会。
“工作日” 是指除星期六、星期日或其他日子以外的任何一天,法律授权或要求纽约市商业银行保持关闭状态;但是,为了澄清起见,不得将商业银行视为 “待在家里”、“就地避难”、“非必要员工” 或任何其他类似的命令或限制或任何其他实体分行关闭而被法律授权或要求保持关闭状态任何政府机构的指示,只要是电子资金转账系统(包括纽约市商业银行的电汇(电汇)通常在当天开放供客户使用。
“平仓” 是指根据第2.1节完成证券的买入和卖出。
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“截止日期” 是指所有交易文件由其适用各方执行和交付的交易日,在任何情况下,(i) 买方支付认购金额的义务和 (ii) 公司交付证券的义务的所有先决条件均已满足或免除,但无论如何不得迟于第二个 (2)和) 本协议发布之日后的交易日。
“委员会” 是指美国证券交易委员会。
“普通股” 是指面值每股0.0001美元的公司普通股,以及此类证券此后可能被重新分类或变更的任何其他类别的证券。
“普通股等价物” 是指公司或子公司持有人有权随时收购普通股的任何证券,包括但不限于任何债务、优先股、权利、期权、认股权证或其他工具,这些工具可随时转换为或行使或交换为普通股,或以其他方式使普通股持有人有权获得普通股。
“普通股” 是指由(a)一股股票和(b)一份普通认股权证组成的每个普通单位,用于购买一股普通认股权证。
“普通单位购买价格” 等于每个普通单位4.53美元,但会根据本协议签订之日之后发生的普通股的反向和远期股票拆分、股票分红、股票组合和其他类似的普通股交易进行调整。
对于每位买方而言,“普通单位认购金额” 是指在本协议签名页和 “普通单位认购金额” 标题旁边的买方姓名下方规定的本协议下普通单位应支付的总金额,以美元和可立即获得的资金为单位。
“普通认股权证” 统指根据本协议第2.2(a)节在收盘时交付给买方的F系列普通股购买权证,普通认股权证可立即行使,行使期等于五(5)年,其行使期限为五(5)年,见本文所附附录A-1。
“普通认股权证” 是指行使普通认股权证时可发行的普通股。
“公司法律顾问” 是指Sichenzia Ross Ference Carmel LLP,其办公室位于美洲大道1185号,31楼,纽约,10018。
“披露附表” 是指同时提交的公司披露附表。
“披露时间” 是指,(i) 如果本协议是在非交易日当天或任何交易日的上午 9:00 之后(纽约时间)和午夜(纽约时间)之前签署的,则在本协议之后的交易日上午 9:01(纽约市时间),除非配售代理人另有指示,以及 (ii) 如果本协议是在午夜(新)之间签署的除非另有规定,否则任何交易日的上午 9:01(纽约时间),不得迟于本交易日上午 9:01(纽约时间)与配售代理人早些时候的指示相同。
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“EGS” 是指 Ellenoff Grossman & Schole LLP,其办公室位于纽约美洲大道 1345 号,纽约 10105-0302。
“评估日期” 应具有第 3.1 (s) 节中该术语的含义。
“交易法” 是指经修订的1934年《证券交易法》以及据此颁布的规则和条例。
“豁免发行” 是指(a)董事会非雇员成员的过半数或为向公司提供服务而设立的非雇员董事委员会的多数成员根据为此目的正式通过的任何股票或期权计划向公司的员工、高级管理人员或董事发行普通股或期权;(b)行使、交换或转换本协议下发行的任何证券时的证券和/或其他可行使或可兑换或可兑换的证券转入截至本协议签订之日已发行和流通的普通股,前提是(除认股权证修正案(定义见下文)以增加此类证券的数量或降低此类证券的行使价、交易价格或转换价格(与股票拆分或合并有关的情况除外)或延长此类证券的期限,(c) 已发行证券的期限根据经批准的收购或战略交易公司的大多数不感兴趣的董事,前提是此类证券作为 “限制性证券”(定义见规则144)发行,在本协议第4.12(a)节的禁令期内不具有任何要求或允许提交与之相关的注册声明的注册权,前提是任何此类证券只能向本身或通过其子公司运营的个人(或个人的股权持有人)发行公司或与公司业务产生协同作用的企业中资产的所有者公司除资金投资外,还应向公司提供其他好处,但不得包括公司主要为筹集资金或向主要业务为投资证券的实体发行证券的交易、(d) 向配售代理人提供的与本协议交易相关的认股权证、向配售代理行使认股权证后发行的任何证券,以及 (e) 根据持有的某些现有认股权证的修正案发行的证券由一个或多个购买者购买(“认股权证修正案”)。
“FCPA” 是指经修订的1977年《反海外腐败法》。
“GAAP” 的含义应与第 3.1 (h) 节中该术语的含义相同。
“债务” 应具有第 3.1 (aa) 节中该术语的含义。
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“知识产权” 应具有第 3.1 (p) 节中赋予该术语的含义。
“留置权” 是指留置权、抵押权、质押、担保权益、抵押权、优先拒绝权、优先权或其他限制。
“封锁协议” 是指截至本协议发布之日由公司与公司每位董事和高级管理人员签订的封锁协议,据公司所知,每位普通股和普通股等价物的持有人在全面摊薄的基础上以本文所附附录C的形式持有公司已发行和流通普通股的10%或以上。
“重大不利影响” 的含义应与第 3.1 (b) 节中赋予该术语的含义相同。
“物质许可证” 的含义应与第 3.1 (n) 节中该术语的含义相同。
“个人” 是指个人或公司、合伙企业、信托、注册或非法人协会、合资企业、有限责任公司、股份公司、政府(或其机构或分支机构)或其他任何实体。
“配售代理人” 是指 H.C. Wainwright & Co., LLC.
“预先注资单位” 是指每个预先注资单位,包括(a)一份用于购买一股预先注资认股权证的预先注资认股权证和(b)一份用于购买一股普通认股权证的普通认股权证。
“预先注资单位购买价格” 等于每个预先注资单位4.5299美元,但会根据本协议签订之日之后发生的反向和远期股票拆分、股票分红、股票组合和其他类似普通股交易进行调整。
对于每位买方而言,“预付资金单位订阅金额” 是指在本协议签名页和 “预付资金单位认购金额” 标题旁边的买方姓名下方规定的在本协议下购买的预筹资金单位需支付的总金额,以美元和立即可用的资金为单位。
“预筹认股权证” 是指根据本协议第2.2(a)节在收盘时向买方交付的预先筹集的普通股购买认股权证,这些预筹资金认股权证应立即行使,并在全部行使后到期,其形式见本文所附附录A-2。
“预先注资认股权证” 是指行使预先注资认股权证时可发行的普通股。
“初步招股说明书” 是指注册声明中包含的任何初步招股说明书,最初提交的或作为其任何修正案的一部分,或根据委员会根据《证券法》制定的规则和条例第424(a)条向委员会提交的任何初步招股说明书。
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“定价招股说明书” 指(i)在本协议发布之日上午9点(纽约市时间)之前包含在注册声明中的与证券有关的初步招股说明书,以及(ii)本协议附表A中确定的任何自由书面招股说明书(定义见《证券法》),合而为一。
“诉讼” 是指一项诉讼、索赔、诉讼、调查或诉讼(包括但不限于非正式调查或部分诉讼,例如证词),无论是已启动还是威胁提起的诉讼、索赔、诉讼、调查或程序。
“招股说明书” 是指为注册声明提交的最终招股说明书。
“买方方” 的含义应与第 4.8 节中该术语的含义相同。
“注册声明” 是指经不时修订的S-1表格上的有效注册声明(文件编号333-276008),该声明登记了向买方出售股份、认股权证和认股权证。
“所需批准” 应具有第 3.1 (e) 节中该术语的含义。
“第144条” 是指委员会根据《证券法》颁布的第144条,该规则可能会不时进行修改或解释,或者委员会此后通过的任何与该规则具有基本相同目的和效力的类似规则或法规。
“第424条” 是指委员会根据《证券法》颁布的第424条,该规则可能会不时修改或解释,或者委员会随后通过的任何与该规则具有基本相同目的和效果的类似规则或法规。
“美国证券交易委员会报告” 的含义应与第 3.1 (h) 节中该术语的定义相同。
“证券” 指单位、股份、认股权证和认股权证股份。
“证券法” 是指经修订的1933年《证券法》以及据此颁布的规则和条例。
“股份” 是指根据本协议向买方发行或发行的普通股。
“卖空” 是指《交易法》SHO条例第200条所定义的所有 “卖空”(但不应被视为包括寻找和/或借入普通股)。
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对于每位购买者而言,“认购金额” 是指本文第2.1节规定的普通单位认购金额和/或预先注资单位认购金额(如适用)。
“子公司” 是指附表3.1 (a) 中规定的公司的任何子公司,在适用的情况下,还应包括在本协议发布之日之后成立或收购的公司的任何直接或间接子公司。
“交易日” 是指主要交易市场开放交易的日子。
“交易市场” 是指普通股在相关日期上市或报价交易的以下任何市场或交易所:纽约证券交易所美国证券交易所、纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场或纽约证券交易所(或上述任何证券的继任者)。
“交易文件” 是指本协议、封锁协议、认股权证、其所有证物和附表及本协议以及与本协议所设想的交易有关的任何其他文件或协议。
“转让代理” 是指公司目前的过户代理人vStock Transfer Company, Inc.,邮寄地址为纽约伍德米尔11598的Lafayette Pl,以及公司的任何继任转账代理人。
“单位” 是指共同单位和预先资助的单位。
“浮动利率交易” 的含义应与第 4.12 (b) 节中该术语的含义相同。
“认股权证” 统指普通认股权证和预先注资的认股权证。
“认股权证” 是指行使普通认股权证和预筹认股权证时可发行的普通股。
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第 II 条购买和出售
2.1 关闭。在截止日期,根据本文规定的条款和条件,公司同意出售,买方同意单独而不是共同购买根据第2.2(a)节确定的总额不超过35005美元的普通单位;但是,前提是买方自行决定该买方(以及该买方的关联公司),任何人作为一个团体行事(与该买方或任何此类买方的关联公司)都将实益拥有超过受益所有权限制,或买方可以另行选择,以代替购买普通单位,此类买方可以选择以预先注资的单位购买价格购买预先注资的单位来代替普通单位。“实益所有权限制” 应为在截止日证券发行生效后立即已发行普通股数量的4.99%(如果买方在收盘时选择,则为9.99%)。除非配售代理另有指示,否则由该买方签署的签名页上规定的每位购买者的认购金额应与公司或其指定人进行 “交割与付款” 结算。公司应向每位买方交付根据第2.2(a)节确定的其各自的股票和普通认股权证和/或预先注资的认股权证(适用于该买方)和普通认股权证,公司和每位买方应交付第2.2节中规定的其他可在收盘时交付的物品。在满足第2.2和2.3节规定的契约和条件后,应在EGS办公室或双方共同商定的其他地点通过电子传输结算文件远程进行结算。除非配售代理另有指示,否则股份的结算应通过 “交割与付款”(“DVP”)进行 (即,在截止日期,公司应发行以买方名义和地址注册并由过户代理人发放的股票,直接存入每位买方指定的配售代理账户;收到此类股票后,配售代理人应立即以电子方式将此类股票交付给相应的买方,相关款项应由配售代理人(或其清算公司)通过电汇方式向公司支付)。尽管此处有任何相反的规定,如果在公司和适用的买方执行本协议之时或之后的任何时候,包括收盘前(“预结算期”),该买方在收盘时向任何人出售根据本协议向该买方发行的全部或任何部分股份(统称为 “预结算股份”),则该买方应,在本协议下自动被视为(无需此类买方或公司采取任何其他必要行动)无条件地有义务在收盘时购买此类预结算股份;前提是,在公司收到本协议规定的此类预结算股份的收购价格之前,不得要求公司向该买方交付任何预结算股份;还前提是公司特此承认并同意,上述行为不构成该买方对该买方在结算前是否应出售任何股票的陈述或承诺任何人的普通股之类的该买方出售任何普通股的决定只能在该买方选择进行任何此类出售(如果有)时作出。尽管此处有任何相反的规定以及本协议所附签名页上列出了买方的认购金额,但购买者(及其关联公司)在此时购买的股票数量与该买方(及其关联公司)当时拥有的所有其他普通股合计时,不应导致该购买者的实益拥有(根据《交易法》第13(d)条确定)超过9.% 当时已发行和在收盘时流通的普通股的9%(“受益所有权”)最大值”),以及此类买方的认购金额,如果本来会超过收盘前的最大实益所有权,则以收盘时向本协议的其他买方签署人发行股票为条件。如果买方对股票的受益所有权将被视为超过最大受益所有权,则该购买者的认购金额应在必要时自动减少,以遵守本段的规定。尽管有上述规定,对于在截止日期中午 12:00(纽约时间)或之前交付的任何行使通知(定义见认股权证),这些通知可以在本协议执行之后的任何时间交付,公司同意在截止日期下午 4:00(纽约时间)之前交付认股权证,但须遵守此类通知,截止日期为认股权证股份交付日期(定义见认股权证),用于下述目的。
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2.2 交货。
(a) 在截止日期或之前,公司应向每位买方交付或安排交付以下物品:
(i) 本协议由本公司正式签署;
(ii) 公司法律顾问向买方和配售代理人提出的法律意见,主要采用本文所附附录B的形式;
(iii) 在不违反第2.1节最后一句的前提下,公司应以公司信头向每位买方提供公司的电汇指示,并由首席执行官或首席财务官执行;
(iv) 在不违反第2.1节最后一句的前提下,向过户代理人发出的不可撤销的指示副本,指示过户代理人通过存托信托公司在托管系统(“DWAC”)快速交付以该买方名义登记的普通股认购金额除以普通单位购买价格的股份;
(v) 向每位购买预付款单位的买方提供以该买方名义注册的预备认股权证,用于购买预筹认股权证中规定的不超过一定数量的普通股,行使价等于0.0001美元;
(vi) 以该买方名义注册的普通认股权证,用于购买最多相当于该买方股份100%的普通股,外加截至本协议发布之日该买方预筹认股权证所依据的预筹认股权证股份,行使价等于4.405美元,但须进行调整;
(vii) 在本协议发布之日正式签署的封锁协议;以及
(viii) 初步招股说明书和招股说明书(可根据《证券法》第172条交付)。
(b) 在截止日期或之前,每位买方应向公司交付或安排交付以下物品:
(i) 该买方正式签署的本协议;以及
(ii) 此类买方的认购金额,该金额应用于与公司或其指定人进行 “交货与付款” 结算。
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2.3 成交条件。
(a) 本公司在本协议下与收盘有关的义务须满足以下条件:
(i) 本文所含买方陈述和保证的截止日期(除非截至其中的特定日期,在这种情况下,这些陈述或担保在所有实质性或重大不利影响方面均准确无误),在所有重要方面(或在陈述或担保受实质性限制的范围内,在所有方面或实质性不利影响的情况下,这些陈述或担保在所有方面均准确无误)) 截至该日期);
(ii) 每位买方要求在截止日期或之前履行的所有义务、契约和协议均已履行;以及
(iii) 每位购买者交付本协议第 2.2 (b) 节中规定的物品。
(b) 买方在本协议下与收盘相关的相应义务须满足以下条件:
(i) 本文所含公司陈述和担保在截止日期以及在截止日期的所有重要方面(或在所有方面均以重要性或重大不利影响为限的陈述或担保)的准确性(除非截至其中的特定日期,在这种情况下,这些陈述或担保在所有方面均准确无误,或者在陈述或担保受实质性或重大不利影响限制的范围内,在所有方面均准确无误),因为该日期);
(ii) 公司要求在截止日期或之前履行的所有义务、承诺和协议均已履行;
(iii) 公司交付本协议第 2.2 (a) 节中规定的项目;
(iv) 自本协议发布之日起,公司不会受到任何重大不利影响;以及
(v) 从本文发布之日起至截止日,委员会或公司的主要交易市场均不得暂停普通股的交易,而且,在截止日之前的任何时候,彭博有限责任公司报告的证券交易均不得暂停或限制,也不得对此类服务机构报告的交易的证券或任何交易市场确定最低价格,也不得宣布暂停银行业务要么是美国当局要么是纽约州当局,那里也不应这样做发生了任何重大爆发或敌对行动升级或其他如此严重的国内或国际灾难,这些灾难对任何金融市场造成了影响,或发生了任何重大不利变化,根据该买方的合理判断,在每种情况下,这使得在收盘时购买证券是不切实际或不可取的。
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第 III 条陈述和保证
3.1 公司的陈述和保证。除披露附表中规定的披露附表中另有规定外,这些披露附表应被视为本协议的一部分,并应在披露附表相应部分所载披露的范围内,对此处作出的任何陈述或其他方式作出保证,否则公司特此向每位买方作出以下陈述和保证:
(a) 子公司。附表3.1(a)列出了公司的所有直接和间接子公司。公司直接或间接拥有每家子公司的所有股本或其他股权,不附带任何留置权,并且每家子公司的所有已发行和流通股本均已有效发行,已全额支付,不可估税,不存在认购或购买证券的优先权和类似权利。如果公司没有子公司,则交易文件中提及子公司或其中任何子公司的所有其他内容均不予考虑。
(b) 组织和资格。公司和每家子公司是正式注册或以其他方式组建的实体,根据其公司或组织管辖范围内的法律有效存在且信誉良好,拥有和使用其财产和资产以及按目前方式开展业务所需的权力和权力。公司和任何子公司均未违反或违反其各自的证书或公司章程、章程或其他组织或章程文件中的任何规定。公司和子公司均具有开展业务的正式资格,并且作为外国公司或其他实体,在每个司法管辖区都具有良好的信誉,根据其开展的业务或拥有的财产的性质,这种资格或信誉良好(视情况而定)不可能或合理预期会导致:(i) 对任何交易文件的合法性、有效性或可执行性产生重大不利影响,(ii)对结果的重大不利影响整体而言,公司及其子公司的运营、资产、业务、前景或状况(财务或其他方面),或(iii)对公司及时履行任何交易文件规定的义务的能力产生重大不利影响((i)、(ii)或(iii)中的任何一项,“重大不利影响”),并且尚未在任何此类司法管辖区提起撤销、限制或削减的诉讼或试图撤销, 限制或削减这种权力和权限或资格.
(c) 授权;执行。公司拥有必要的公司权力和权力,可以签订和完成本协议和其他所有交易文件所设想的交易,并以其他方式履行其在本协议及其下的义务。公司执行和交付本协议和其他所有交易文件以及本协议所设想的交易的完成已获得公司所有必要行动的正式授权,除与所需批准有关外,公司、董事会或公司股东无需就本协议或相关文件采取进一步行动。本协议及其作为一方的其他每份交易文件已经(或在交付时已经)由公司正式签署,当根据本协议及其条款交付时,将构成公司根据其条款对公司强制执行的有效和具有约束力的义务,但以下情况除外:(i) 受一般公平原则和适用的破产、破产、重组、暂停和其他普遍适用的、普遍影响债权人权利执行的法律的限制,(ii)有限根据与具体履行、禁令救济或其他公平补救措施的可用性有关的法律,以及 (iii) 在赔偿和分摊条款可能受适用法律限制的范围内。
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