附录 99.1
蓝猫头鹰资本将以7.5亿美元收购库瓦雷资产管理公司
| • | 此次收购将为 Blue Owl 增加高达 200 亿美元的资产管理规模，并支持蓝猫头鹰保险 解决方案的推出 |
| • | Blue Owl还向Kuvare UK Holdings投资了2.5亿美元 |
纽约，4 月 3 日第三方，2024年 领先的另类资产管理公司蓝猫头鹰资本公司（Blue Owl）（纽约证券交易所代码：OWL）今天宣布，它已签订最终收购协议，以7.5亿美元的价格收购Kuvare Insurance Services LP（dba Kuvare Asset Management）（KAM）。KAM是一家精品投资 管理公司，专注于为保险业提供资产管理服务，包括Kuvare UK Holdings（Kuvare）。蓝猫头鹰将通过3.25亿美元的现金和4.25亿美元的蓝猫头鹰A类普通股为收购KAM提供资金。KAM的收购预计将于2024年第二或第三季度完成，仍需获得惯常监管部门的批准和其他成交条件以及规定的终止 权利。KAM收购完成后，预计大多数KAM员工将加入Blue Owl。此外，有可能获得高达2.5亿美元的收益，前提是未来收入目标的某些调整和实现。
另外，蓝猫头鹰今天对库瓦雷进行了长期投资，购买了2.5亿美元的优先股。这项投资在Blue Owl和Kuvare之间建立了长期 的一致性，并为Kuvares保险公司提供了宝贵的增长资本，每家保险公司都将成为Blue Owl的新资产管理客户。Kuvare成立于2015年，是一家以技术为导向的金融服务公司，经营多项保险和再保险业务，现已成为美国排名前20位的固定和指数年金发放机构。Kuvares的业务领域包括零售、机构再保险和专业保险咨询 服务。
除了优先股投资外，Blue Owl和Kuvare还签订了投资管理协议（IMA）， 允许Blue Owl在其现有的信贷、GP Strategic Capital和房地产投资平台上部署高达30亿美元的资产，这些资产可能会随着时间的推移而增长。KAM收购完成后，Blue Owl总共将获得高达200亿美元的资产管理规模。Kuvare将继续管理其保险业务和战略投资的整体资产配置。蓝猫头鹰与库瓦雷保险公司签订的IMA将增加蓝猫头鹰 的永久资本基础，同时增强Kuvare的投资能力。
预计这些交易将在2024年增加蓝猫头鹰的收入。
蓝猫头鹰联席首席执行官道格·奥斯特罗弗说：“蓝猫头鹰保险解决方案的创立代表了蓝猫头鹰旅程中的一个重要时刻。我们对KAM的收购使我们能够大规模地为数万亿美元的保险市场提供更广泛的解决方案。KAM在投资级信贷和房地产策略方面的能力补充了Blue Owl在这些资产类别中的现有实力，并进一步加快了我们为Kuvare和第三方保险客户向市场提供差异化产品和策略的能力。
Blue Owl联席首席执行官马克·利普舒尔茨表示：我们对Kuvare的优先股投资反映了我们对 业务增长轨迹的信心；无论是通过其广泛的分销网络还是行之有效的再保险策略。与Kuvare的这种合作伙伴关系巩固了Blue Owls在保险渠道中的影响力，极大地补充了我们强大的机构和财富足迹，并进一步分散了我们提供投资解决方案的市场。总的来说，我们认为这些交易反映了我们以 诱人的价格扩大保险市场产品的一种创造性方法。
Kuvare创始人、董事长兼首席执行官迪伦·贾维里补充说：“以如此有影响力的方式与蓝猫头鹰这样才干的资产管理公司建立联系是 Kuvare发展过程中一个重要而激动人心的一步。我们一直努力成为保单持有人和再保险合作伙伴委托给我们的资产的出色管理者，Blue Owl 的团队 对帮助我们实现目标表现出了独特的承诺。我们特别期待与许多尊贵的KAM同事继续合作，他们将在本次交易结束时加入Blue Owl团队。
有关该交易的补充投资者陈述可在蓝猫头鹰网站 www.blueowl.com的股东栏目上查阅。
Ardea Partners LP和PJT Partners LP担任Blue Owl与交易有关的首席财务顾问。 美银证券、BMO 资本市场公司、德意志银行证券公司、高盛公司有限责任公司、瑞穗及其子公司格林希尔公司、摩根士丹利公司LLC和Truist Securities, Inc.还担任Blue Owl的 联合财务顾问。柯克兰和埃利斯律师事务所担任蓝猫头鹰的法律顾问。
摩根大通证券有限责任公司担任KAM的首席财务顾问，以及对Kuvare的 投资的联合配售代理人。加拿大皇家银行是Kuvare的财务顾问，也是对Kuvare投资的共同配售代理人。盛德奥斯汀律师事务所担任Kuvare的法律顾问。
关于《蓝猫头鹰》
Blue Owl（纽约证券交易所代码：OWL）是一家领先的资产 管理公司，正在重新定义替代方案。
截至2023年12月31日，我们管理的资产超过1650亿美元，投资于三个 多策略平台：信贷、GP 战略资本和房地产。在强大的永久资本基础上，我们为企业提供私人资本解决方案，以推动长期增长，并为机构和个人投资者提供差异化的另类投资机会，旨在实现强劲的业绩、风险调整后的回报和资本保值。
与全球超过 685 名经验丰富的专业人员一起，Blue Owl 带来了创造卓越产品的愿景和纪律。要了解更多信息，请访问 www.blueowl.com。
关于 Kuvare Holdings
Kuvare是一个基于技术的 金融服务平台，为消费者提供人寿保险和年金产品，为机构市场提供再保险解决方案，为保险企业提供咨询服务以及资产管理解决方案。Kuvare总部位于芝加哥 地区，成立于2015年，拥有370亿美元的资产，并致力于可持续的长期增长战略。Kuvare旗下公司家族包括林肯福利人寿公司、担保收入人寿保险公司、联合人寿 保险公司和Kuvare Life Re（百慕大）以及Ignite Partners。有关 Kuvare 的更多信息，请访问 https://kuvare.com。
前瞻性陈述
本新闻稿 中发表的某些声明是1995年美国私人证券诉讼改革法案安全港条款所指的前瞻性声明。在本新闻稿中使用 估计、预测、预期、预期、预测、计划、打算、相信、寻求、可能、将、 应该、未来、提议、目标、目标、前景以及这些词语或类似表述的变体（或此类词语或 表达的负面版本）等词语旨在识别前瞻性陈述。任何此类前瞻性陈述均根据适用的证券法规定的安全港条款作出，仅适用于截至发布之日。除非法律要求，否则Blue Owl没有 义务更新或修改任何此类前瞻性陈述。
这些前瞻性陈述不能保证 未来的业绩、状况或结果，涉及许多已知和未知的风险、不确定性、假设和其他重要因素，其中许多因素超出了蓝猫头鹰的控制范围，可能导致 实际结果或结果与前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异。
除其他外，可能影响实际业绩或结果的重要因素 包括KAM收购无法及时完成的风险（如果有的话）；无法认识到战略收购的预期收益；与收购相关的成本；无法维持蓝猫头鹰 股票在纽约证券交易所的上市；蓝猫头鹰管理增长的能力；蓝猫头鹰执行其业务计划和实现预测的能力；潜在的诉讼涉及 Blue Owl；适用法律或法规的变更；以及 蓝猫头鹰可能受到其他经济、商业、地缘政治和竞争因素的不利影响。
蓝猫头鹰投资者联系方式
Ann Dai
投资者关系主管
blueowlir@blueowl.com
蓝猫头鹰媒体联系人
Nick Theccana
企业传播和 政府事务负责人
Nick.Theccanat@blueowl.com
Kuvare 媒体联系人
埃里卡·戴维斯
企业传播总监
media@kuvare.com
800-637-6318
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