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康斯托克资源有限公司宣布私募发行

在2029年到期的6.75％的优先票据中

得克萨斯州弗里斯科，2024年4月2日——康斯托克资源公司（“康斯托克” 或 “公司”）（纽约证券交易所代码：CRK）今天宣布，视市场情况而定，它打算向符合条件的购买者私募发行其2029年到期的6.75％的优先票据（“新票据”）中的本金3.75亿美元。

新票据是公司现有于2029年到期的6.75％的优先票据（“原始票据”）的镜像发行，其中本金总额为12.239亿美元目前尚未偿还。新票据的条款将与原始票据基本相同；但是，新票据将根据单独的契约发行，其CUSIP编号与原始票据不同。

Comstock打算将本次发行的净收益用于偿还公司银行信贷额度下目前未偿还的部分借款，并支付与之相关的费用和开支。

拟发行的新票据尚未根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）或任何州证券法进行注册，除非另行登记，否则不得在美国发行或出售新票据，除非根据证券法和适用的州证券法的注册要求的豁免或交易不受其约束。预计发行的新票据将有资格根据第144A条由合格的机构买家进行交易，根据S条例，美国境外的非美国人将有资格进行交易。

本新闻稿是根据《证券法》第135c条发布的，既不是出售要约，也不是购买新票据、原始票据或任何其他证券的要约，在任何非法要约、招标或出售新票据、原始票据或任何其他证券的卖出要约或招揽购买或出售新票据、原始票据或任何其他证券。

关于 Comstock 资源

Comstock Resources是一家领先的独立天然气生产商，其业务重点是开发路易斯安那州北部和德克萨斯州东部的海恩斯维尔页岩。该公司的股票在纽约证券交易所上市，股票代码为CRK。

本新闻稿可能包含1995年《私人证券诉讼改革法》中定义的 “前瞻性陈述”。此类陈述基于管理层当前的预期，受许多因素和不确定性的影响，这些因素和不确定性可能导致实际业绩出现重大差异

从这里描述的内容来看。尽管公司认为此类声明中的预期是合理的，但无法保证此类预期会被证明是正确的。公司的10-K表年度报告、随后的10-Q表季度报告、近期的8-K表最新报告以及其他美国证券交易委员会文件讨论了可能影响公司业务、经营业绩和财务状况的重要风险因素。本新闻稿中的前瞻性陈述仅代表截至该日期。Comstock不承担任何公开修改或更新任何前瞻性陈述的义务。