根据第 424 (b) (5) 条提交
注册号 333-259464

招股说明书补充文件

（至2022年6月21日的招股说明书）

易居家居服务控股有限公司

总发行金额不超过12,300,000美元的普通股

本招股说明书涉及根据普通股向内华达州有限责任公司White Lion Capital LLC（“白狮”、 或 “投资者”）不时向内华达州有限责任公司White Lion Capital LLC（“白狮”、 或 “投资者”）发售和出售总额为12,300,000美元的普通股，每股面值0.0001美元，外加总额为1,329,729股普通股（“承诺股”）购买协议（“购买协议”）。白狮是 根据经修订的1933年《证券法》第2 (a) (11) 条或《证券法》所指的 “承销商”。

2022年9月14日，我们与投资者签订了 购买协议，根据该协议，我们可以要求投资者从购买协议 之日起到 (i) 投资者购买总额为我们普通股的总发行金额为12,300,000美元（“承诺金额”），每股面值0.0001美元 等于承诺金额，或 (ii) 2022年10月31日（“承诺期”），前提是 购买终止协议。此外，我们同意向投资者共发行1,329,729股普通股作为承诺股 股。

购买协议规定，根据 条款并遵守购买协议中规定的条件和限制，我们有权不时自行决定 向投资者发出购买通知（“购买通知”），指示投资者购买指定数量的 股票。请参阅第 S-11 页上标题为 “我们提供的证券描述” 的部分。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为 “EJH”。根据F-3表格I.B.5号一般指令，只要非关联公司持有的已发行和流通普通股的总市值保持在75,000,000美元以下，我们就不会在任何12个月内出售 公开发行中涵盖的证券，其价值超过非关联公司 持有的普通股总市值的三分之一。截至本招股说明书发布之日，非关联公司持有的已发行有表决权和无表决权普通股 的总市值约为1,250万美元，其中约 96,228,089股由非关联公司持有，而上次公布的普通股每股普通股的销售价格为2022年8月4日每股普通股0.39美元。在本招股说明书发布之日之前的12个日历月内，我们没有根据F-3表格I.B.5号一般指示发行或出售任何证券 。

根据适用的美国证券法的定义，我们是 “新兴成长型公司” ，有资格获得较低的上市公司报告要求。

投资我们的普通股涉及 高风险，包括损失全部投资的风险。请参阅第 S-8 页开头的 “风险因素” 和随附的招股说明书中的 “风险因素”，了解您在购买我们的 普通股之前应考虑的因素。

在本次发行中购买证券的投资者 购买的是开曼群岛控股公司E-HOME的证券，而不是购买在中国开展实质性业务运营的 E-HOME子公司的证券。

E-Home不是运营公司，而是 一家在开曼群岛注册的控股公司。由于E-Home没有自己的业务，我们通过E-Home的子公司，特别是E-Home（平潭）家居 服务有限公司和福州邦昌科技有限公司在 香港和中国大陆（也称为 “中国”，就本招股说明书而言，不包括台湾 和香港和澳门特别行政区）开展所有业务。Ltd. 及其各自的中国子公司。 请参阅 “招股说明书 补充摘要 — 公司概述”.

这种结构给投资者带来了独特的风险 ，您永远不能直接持有E-Home中国运营实体的股权。特别提醒您，我们在中国的几乎所有业务运营都存在重大的法律和运营风险，包括 中国政府法律、政治和经济政策、中美关系或 中国或美国监管的变化，可能对我们的业务、财务状况、经营业绩和 电子家居证券的市场价格产生重大不利影响。此外，中国政府可以对我们的业务行为进行重大监督和自由裁量权，并可能随时干预或影响中国子公司在中国的业务。 中国政府最近的声明表明，中国政府打算对境外发行和/或外国投资 对中国发行人进行更多的监督和更多的控制。中国政府的任何此类行动都可能严重限制或完全阻碍E-Home 向投资者发行或继续提供证券的能力，并导致在此注册的证券的价值显著下降或变得一文不值。尽管我们认为，根据目前有效的中国法律法规 ，我们的运营结构是合法和允许的，但中国监管机构可能会对法律和 法规的解释和执行采取不同的立场，不允许我们的控股公司结构，这可能会导致我们的业务和/或 所发行证券的价值发生重大不利变化，包括可能导致此类证券的价值大幅下降 或变得一文不值。参见”风险因素——与在中国做生意相关的风险——中国政府 对我们的业务行为实行严格的监督和自由裁量权。中国政府可以随时干预或影响我们的中国 子公司的运营，这可能会导致我们在中国子公司的业务 和在此登记的证券价值发生重大不利变化”, “风险因素——与在 中国开展业务相关的风险——中国政府最近的声明表明，中国政府打算对海外发行人和/或外国对中国发行人的投资进行更多的监督和更多的控制。中国政府的任何此类行动都可能严重限制或完全 阻碍E-Home向投资者发行或继续提供证券的能力，并导致在此注册的证券 的价值大幅下降或变得一文不值” 和”风险因素 — 与在中国做生意相关的风险 — 中国法律、规章和规章的解释和执行存在不确定性” 在随附的招股说明书中.

中国政府最近启动了一系列 监管行动，并就中国业务运营的监管发表了多项公开声明，包括打击 证券市场非法活动，加强对使用可变权益 实体（“VIE”）结构在海外上市的中国公司的监管，采取新措施扩大网络安全审查的范围，以及扩大反垄断 执法的力度。我们认为我们的中国子公司不受这些监管行动或声明的直接约束，因为我们的中国子公司 没有进行任何垄断行为，而且我们在中国子公司的业务不涉及收集用户数据或 牵涉网络安全。

由于我们中国子公司的业务不涉及任何类型的限制性行业，我们还于2021年10月解散了VIE结构。正如我们的中国法律顾问天安 元律师事务所建议的那样，如果此类结构将来在中国 失效，我们面临与先前的 VIE 结构相关的处罚的风险微乎其微。目前，中国没有现行的规章或法规可以对采用 VIE 结构（后来解散的）的中国实体实施处罚。2021年12月24日，中国证券监督管理委员会（“CSRC”）发布了《国务院关于境内企业境外发行和上市证券的管理规定》（征求意见稿 ）和《境内企业境外发行和上市证券备案管理办法》（征求意见稿 ），为中国国内企业在境外直接和间接发行证券提供了原则和指导。 《管理规定和办法》旨在建立统一的监管体系，促进跨境监管合作。 根据证监会官员为记者举行的问答，中国证监会将坚持法律不可追溯适用原则 ，通过要求发行人完成注册 程序，首先关注进行首次公开募股和后续发行的发行人。

正如我们的中国法律顾问天元 律师事务所进一步建议的那样，截至本招股说明书补充文件发布之日，中国没有任何相关法律法规明确要求E-Home或我们的中国 子公司就此次发行寻求中国证券监督管理委员会、中国证监会或任何其他中国政府机构 的批准，E-Home、我们的开曼群岛控股公司或我们的任何子公司也没有收到任何询问通知，，警告 或对中国证监会或任何其他中国政府机构的发行实施制裁。但是，由于这些声明和中华人民共和国政府的监管 行动是新发布的，详细的官方指南和相关实施细则尚未发布 或生效，因此尚不确定中国的监管机构将在多长时间内敲定实施措施，以及修改后的 或新的法律法规将对我们在中国境内子公司的日常业务运营、我们接受外国投资 和在美国或其他外汇交易所上市的能力产生的影响。参见”风险因素—与在中国经商相关的风险” 在 随附的招股说明书中。

此外，根据《追究外国 公司责任法》（“HFCAA法”），上市公司会计监督委员会（“PCAOB”）于2021年12月16日发布了 一份裁决报告，认定PCAOB无法检查或调查总部设在中国大陆和香港的完全注册的公共 会计师事务所，因为这些司法管辖区的一个或多个机构采取的立场。 PCAOB的报告还确定了受这些决定约束的个人注册会计师事务所。我们的 注册会计师事务所TPS Thayer, LLC总部不在中国大陆或香港，在本报告中未将 确定为受PCAOB决定的公司。TPS Thayer, LLC将接受PCAOB的检查，包括其中国子公司的E-Home的审计 工作文件由TPS Thayer, LLC保存在美国，可供PCAOB查阅 。但是，如果PCAOB确定将来无法对我们的审计师进行全面检查或调查， 您可能会被剥夺此类检查的好处，并且这种决定可能会限制或限制我们进入美国资本市场的渠道，HFCA法案可能禁止E-Home的证券交易。参见”风险 因素——与在中国开展业务相关的风险——加强对在美国中国有大量 业务的美国上市公司的监管审查可能会增加我们的业务运营、股价和声誉的不确定性。尽管我们的审计师 TPS Thayer LLC受到PCAOB的检查，但如果 PCAOB随后确定我们的审计工作是由审计师进行的，认为PCAOB无法进行全面检查或调查， 因此，纳斯达克等美国国家证券交易所可能决定将E-Home的证券除名，则HFCAA法案可能会禁止E-Home的证券交易。此外， 2021 年 6 月 22 日，美国参议院通过了《加快追究外国公司责任法》，该法案如果颁布，将修订 HFCA 法案，并要求美国证券交易委员会禁止发行人的证券在任何美国证券交易所交易，前提是其审计师连续两年而不是三年不受 的检查” 在随附的招股说明书中。

证券交易委员会 和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书补充文件或 随附的招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。

2022年9月19日的招股说明书补充文件

目录

招股说明书补充文件

招股说明书

关于本招股说明书补充文件

本文档分为两部分。第一部分 是招股说明书补充文件，它描述了本次证券发行的具体条款，还补充和更新了随附的招股说明书以及以引用方式纳入本招股说明书补充文件和随附的 招股说明书中的信息 。第二部分是随附的2022年6月21日的招股说明书，包含在F-3表格的注册声明中（No. 333-259464），包括其中以引用方式纳入的文件，这些文件提供了更一般的信息，其中一些可能不适用于 本次发行。

本招股说明书补充文件提供了本次普通股发行的具体条款 以及与我们和我们的财务状况有关的其他事项。如果本招股说明书补充文件和随附的招股说明书对发行 的描述有所不同，则应依赖本招股说明书补充文件中的信息。

您应仅依赖本招股说明书补充文件以及随附的招股说明书或 中提供的与本次发行相关的任何免费书面招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息。我们未授权任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向您 提供了不同或不一致的信息，则您不应依赖这些信息。您应假设本招股说明书 补充文件、随附的招股说明书和以引用方式纳入的文件中显示的信息仅在各自的日期准确无误，无论本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或任何其他发行材料的交付时间，或者 普通股的任何出售。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。在任何不允许要约或出售的司法管辖区，我们不会 提出出售这些证券的要约。本招股说明书补充文件 和随附的招股说明书均不构成要约或代表我们订购和购买任何普通 股票的邀请，在未授权此类要约或 招标的任何司法管辖区，也不得用于任何非法向其提出此类要约或招标的人。

在做出投资 决策时，请务必阅读并考虑本招股说明书补充文件及随附的招股说明书中包含或以引用方式纳入的所有 信息。

除非另有说明或除非上下文另有要求，否则在本招股说明书补充文件和随附的 招股说明书中提及：

任何表格中标明为总金额的金额 与其中所列金额之和之间的所有差异都是四舍五入造成的。

风险因素

以下是应仔细考虑的某些风险的摘要 以及本招股说明书补充文件 和随附的招股说明书中包含或以引用方式纳入的其他信息。您应仔细考虑参考我们截至2021年6月30日财年的 20-F表年度报告以及本招股说明书补充文件和随附的招股说明书 中包含的其他信息（这些信息由我们随后根据《交易法》提交的文件进行了更新）。如果以下任何事件实际发生，我们的业务、经营 业绩、前景或财务状况可能会受到重大不利影响。下述风险并不是我们面临的唯一风险 。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险也可能严重损害我们的业务 运营，并可能导致您的投资完全损失。

与本次发行相关的风险

向投资者出售普通股可能会导致我们现有股东大幅稀释 ，而出售投资者收购的普通股可能会导致我们的普通 股价格下跌。

本招股说明书补充文件涉及我们的普通股的发行 ，总发行金额不超过12,300,000美元，我们可能会根据购买协议随时向投资者发行和出售这些普通股，但须遵守某些最低股价要求和其他限制。预计 在本次发行中向投资者提供的股票将在购买协议 中定义的特定承诺期内不时出售。根据本招股说明书补充文件最终向投资者出售的股票数量取决于 我们根据购买协议选择向投资者出售的股票数量。根据当时的市场流动性， 根据购买协议出售普通股可能会导致我们普通股的交易价格下跌。

投资者最终可以购买购买协议下的全部、部分 或不购买任何股份。投资者根据购买协议收购股票后，可以出售所有股份， 部分或不出售。我们根据本招股说明书补充文件下的购买协议向投资者出售可能会导致 大幅稀释我们普通股其他持有人的权益。在本次发行中向投资者出售大量普通 股票，或预计将进行此类出售，可能会使我们在未来更难以原本希望实现销售的时间和价格出售股票或股票相关 证券。但是，我们有权控制 向投资者出售股票的时间和金额。

我们在多大程度上依赖投资者作为 资金来源将取决于多种因素，包括我们普通股的现行市场价格以及 我们能够在多大程度上从其他来源获得营运资金。每份收购通知下出售的最大股票数量 不得超过 (i) 3,000,000美元；或 (ii) 此类股票的数量，如果加上当时由 投资者实益拥有的所有普通股，将导致投资者在根据该购买通知发行和交付股票之前立即发行和流通的普通股总数的4.9％以上（“受益所有权限制”）。但是， 投资者可以自行决定将购买通知的受益所有权限提高至9.9％。

由于我们的管理层在如何使用 本次发行的收益方面拥有广泛的自由裁量权，因此我们可能会以您不同意的方式使用所得款项。

我们的管理层在使用本次发行的净收益方面将有很大的灵活性 。对于这些净收益 的用途，您将依赖于我们管理层的判断，并且作为投资决策的一部分，您将没有机会影响所得款项的使用方式。 净收益可能会以不会给我们带来有利或任何回报的方式进行投资。我们的 管理层未能有效使用此类资金可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩 和现金流产生重大不利影响。

由于未来的股票 发行或其他股票发行，您未来可能会遭遇稀释。

将来，我们可能会额外发行 普通股或其他可转换为普通股或可兑换成普通股的证券。我们无法向您保证 我们将能够以等于或高于投资者在本次发行中支付的每股价格 出售我们的普通股或其他证券的股票。我们在未来交易中出售额外 股普通股或其他可转换为普通股或可兑换成普通股的证券的每股价格可能高于或低于本次发行的每股价格。

证券分析师可能不报道我们的普通股，这个 可能会对我们普通股的市场价格产生负面影响。

我们的普通股交易市场将 在一定程度上取决于证券或行业分析师发布的有关我们或我们业务的研究和报告。我们对独立分析师没有任何 控制权（前提是我们聘请了各种非独立分析师）。我们目前没有，也可能永远不会 获得独立证券和行业分析师的研究报道。如果没有独立证券或行业分析师开始对我们 进行报道，我们的普通股的交易价格将受到负面影响。如果我们获得独立证券或行业分析师 的报道，如果为我们提供报道的一位或多位分析师下调了普通股的评级，改变了对普通股的看法，或者 发表了关于我们业务的不准确或不利的研究，我们的股价可能会下跌。如果其中一位或多位分析师 停止对我们的报道或未能定期发布有关我们的报告，则对普通股的需求可能会减少，我们可能会失去在金融市场的知名度 ，这可能会导致我们的股价和交易量下降。

与我们的业务和行业相关的风险

COVID-19 的持续爆发可能会对公司的业务运营产生不利影响 。

该公司的业务运营可能继续受到最近由一种名为 COVID-19 的新型冠状病毒引起的呼吸道疾病疫情的不利影响。公司的 公司总部位于中国福州市，而我们的大多数家用电器服务在山东、河南和湖南 省进行，我们的家政服务主要在福建、山东和广西省进行。这些地区的任何传染病 疫情和其他不利的公共卫生发展都可能对公司的业务运营造成重大不利影响。为了应对在中国造成数千人感染的高度传染性、有时甚至是致命的冠状病毒，某些地方政府于 2020 年 2 月实施了 旅行限制和隔离令，以帮助控制 COVID-19 的传播。2021 年，中国 的情况似乎缓慢恢复过来，与 2020 年相比，COVID-19 对我们运营的不利影响得到缓解。但是，由于中国各城市最近爆发疫情，该疾病的未来进展仍存在不确定性。

该公司主要通过网站和微信 平台提供 家用电器服务、家政服务和老年护理服务， “ehome快服”， 横跨中国 21 个省份。我们的客户是房主，他们在房屋安装和维修技术问题上需要帮助。 COVID-19 的全球爆发对我们的业务运营产生了重大不利影响。在 2021 年和 2022 年期间，由于仍间歇性爆发 COVID-19 的区域性疫情， 在中国境内的行动仍然受到限制。鉴于 COVID-19 已发展成更高的传染性水平和更低的杀伤力，COVID-19 在周边地区的间歇性疫情 仍然对我们的业务活动造成负面影响，迫使我们推迟城际面对面的商务会议。我们可能无法遵循某些项目的原始时间表。由于 的远程办公要求和旅行限制，我们的常规业务活动也有所放缓。对公司业绩的任何潜在影响将在很大程度上取决于未来的发展和可能出现的新信息，这些信息涉及 COVID-19 的持续时间和严重程度，以及政府当局和其他实体为遏制 COVID-19 或处理其影响而采取的 行动，几乎所有这些都超出了公司 的控制范围。

与在中国经营 业务相关的风险

我们根据本招股说明书 提供证券的实体不是中国运营公司，而是根据开曼群岛法律注册成立的控股公司。我们 的绝大部分 业务是通过我们在中华人民共和国或中华人民共和国设立的运营实体进行的。此外，我们 面临与我们的中国子公司在中国的业务相关的某些法律和运营风险。管理我们当前业务运营的中国法律法规有时模糊不清且不确定，因此，这些风险可能会导致我们的中国 子公司的业务发生重大变化，普通股价值大幅贬值，或者完全阻碍我们向投资者发行 或继续向投资者提供证券的能力。最近，中国政府启动了一系列监管行动和声明 ，以监管在中国的业务运营，包括打击证券市场的非法活动， 加强对使用可变利益实体结构在海外上市的中国公司的监管，采取新措施扩大 网络安全审查的范围，以及扩大反垄断执法的力度。由于这些声明和监管行动 是新的，因此非常不确定立法或行政法规制定机构将在多长时间内做出回应，以及将修改或颁布哪些现有或新的 法律法规或详细实施和解释（如果有），以及此类修改或新的法律法规对我们的日常业务运营、接受外国投资的能力以及 在美国或其他外汇交易所上市的潜在影响 。请参阅2022年6月21日的招股说明书 中的 “风险因素——与在中国做生意相关的风险”。

所得款项的使用

根据购买协议，在本 招股说明书补充文件发布之日之后，我们可能向投资者出售普通股，总共可获得高达12,300,000美元 美元的总收益。我们估计，假设我们根据购买协议向投资者出售我们有权但没有义务的全部已发行 股票，在扣除估计的 费用和支出后，根据购买协议 向投资者出售股票所得的净收益将在承诺期内约但不超过12,300,000美元。我们出售的股票可能少于本招股说明书补充文件中提供的所有股份，在这种情况下，我们的净发行收益 将减少。由于根据购买协议，我们没有义务出售任何普通股，因此目前无法确定向我们发行 的实际总金额和收益（如果有）。无法保证我们会收到 下的任何收益或充分利用购买协议。有关更多信息，请参阅本招股说明书补充文件中的 “分配计划”。

我们打算将本次发行的净收益 用于营运资金和一般公司用途。

上述内容代表了我们当前的意图 ，基于我们目前的计划和业务状况，使用和分配本次发行的净收益。但是，我们的管理层将 有很大的灵活性和自由裁量权来使用本次发行的净收益。如果发生不可预见的事件或业务状况 发生变化，我们可能会以不同于本招股说明书补充文件中所述的方式使用本次发行的收益。不可预见的事件或 业务状况的变化可能会导致本次发行的收益以本招股说明书 补充文件中所述的方式以外的方式使用。

如果我们从本次发行中获得的 净收益没有立即用于上述目的，我们计划将净收益投资于银行存款。

股息政策

我们从未申报或支付过普通股的任何现金分红 。我们预计，我们将保留所有收益以支持运营并为我们业务的增长和发展提供资金 。因此，我们预计在可预见的将来不会支付现金分红。与我们 股息政策相关的任何未来决定将由董事会酌情作出，并将取决于多种因素，包括未来收益、 资本要求、财务状况以及未来前景以及董事会可能认为相关的其他因素。

我们提供的证券的描述

普通股

对普通股的描述可以在我们根据1933年《证券法》修订的F-1表格中找到 ，该声明最初于2020年3月26日在 “股本描述” 标题下向美国证券交易委员会提交（注册号333-233468），并已纳入公司于2021年4月30日向美国证券交易委员会提交的 8-A12B 表格，该说明以引用方式纳入此处。请参阅 “以引用方式纳入 某些信息”。

根据购买协议发行普通股

2022年9月14日，我们与投资者 签订了购买协议，该协议规定，根据其中规定的条款和条件和限制，投资者承诺 在承诺期内不时购买我们的普通股，总发行金额不超过12,300,000美元（“承诺金额”）。购买协议的承诺期是自购买协议 生效之日起至 (i) 投资者根据购买 协议购买一定数量普通股的日期，总金额等于承诺金额或 (ii) 2022年10月31日（“承诺期”），以较早者为准。作为签订购买协议的 对价，我们同意向投资者发行共计1,329,729股普通股（“承诺 股”）。

我们正在提交本招股说明书补充文件，内容涉及普通股的发行 ，该普通股包括（i）承诺股和（ii）在购买协议签订之日总发行价不超过12,300,000美元的普通股。

在我们选择的任何交易日，我们有权（但没有义务）不时向投资者出示购买通知（“购买通知”），要求投资者购买 ，但不超过我们普通股承诺金额的总发行量，但须遵守某些限制。除其他限制外，这些限制包括，对于每份购买通知，最高购买金额不得（i）超过300万美元；或（ii）导致投资者 拥有在根据该购买通知（“受益所有权限制”）发行和 交付购买通知股份前夕发行和流通的公司普通股总数的4.9％以上。尽管有上述规定，投资者可以自行决定将购买 通知的受益所有权限提高至9.9％。

购买通知 应被视为在同一工作日送达，即 (x) 投资者在纽约时间上午 9:00 之前通过电子邮件收到购买通知的同一个工作日，以及 (ii) 适用 购买通知股票的托管人（定义见购买协议）的存款提取已在上午 9:00 之前启动并完成。 } 纽约时间，或 (y) 在 9:00 之后收到购买通知的工作日的下一个工作日纽约时间上午 或 (ii) 在纽约时间上午 9:00（“购买通知日期”）之前，投资者指定 经纪账户确认的适用购买通知股票尚未完成。购买通知的截止将在 适用的购买通知日期进行。

我们普通股的每股收购价格 将基于估值期内（定义见下文）普通股VWAP（定义见下文）的88％，即 从纽约时间上午 9:30 开始，结束于纽约时间下午 4:00（“正常交易时间”）。 购买协议中 “VWAP” 的定义是，对于截至任何日期的任何证券，E*TRADE Securities LLC或彭博社（“彭博社”）报告的交易时段内纳斯达克 资本市场的美元成交量加权平均价格，或者，如果前述 不适用，则指场外交易中此类证券的美元成交量加权平均价格据彭博社报道，在正常交易时段内，或者如果没有美元成交量加权平均价格，则在电子公告 板上出售此类证券 彭博社报告了此类证券在这些时段的此类证券的平均收盘价和最低的收盘卖出价 ，如场外交易市场集团公司（前身为Pink Sheets LLC）的 “粉单” 所述，所有做市商中此类证券的最高收盘价和最低收盘卖出价 。如果无法在该日期根据上述任何基础计算此类证券的VWAP，则该证券在该日期 的VWAP应为公司和投资者共同确定的公允市场价值。所有此类决定均应针对该期间的任何股票分红、股份分割、股份合并、资本重组或其他类似交易进行适当调整。

此外，如果到2022年10月1日，我们尚未向投资者发出任何购买通知，则我们将向投资者发行一定数量的承诺股，金额等于承诺 金额除以2022年9月30日前最后一个工作日普通股收盘价的2.0％。

购买协议中对收益的使用、财务或商业 契约、对未来融资的限制、优先拒绝权或参与权没有限制。

终止权

如果投资者严重违反购买协议，公司可以随时终止购买协议 。此外，购买协议将在 (i) 承诺期结束或 (ii) 根据收购协议中定义的任何破产 法律或其含义下，公司启动自愿诉讼或任何人对公司提起诉讼之日自动终止， 为公司或其全部或几乎所有财产或公司制造的财产指定托管人， 为 的利益而进行的一般性转让。我们也可以随时以任何理由向投资者发出书面通知 终止购买协议，前提是我们已向投资者发出至少一份购买通知或承诺股份。

投资者不得卖空

根据收购协议， 投资者同意，除其他外，从购买 协议签订之日到承诺期结束期间，其及其关联公司不会进行任何卖空。

履行收购协议对我们股东的影响

购买协议不限制投资者 出售其目前在本次发行中拥有或获得的部分或全部股份的能力。预计在本次发行中出售给 投资者的股票将在购买协议规定的承诺期内出售给投资者。投资者随后 转售我们的普通股可能会导致我们普通股的市场价格下跌或高度波动。 投资者最终可以购买本招股说明书 补充文件中在承诺股份之后剩余的全部、部分或不购买任何购买通知股份。投资者可以转售其收购的所有、部分或全部承诺股份以及任何其他购买通知股份（定义见购买协议 ）。因此，我们根据购买协议和本招股说明书补充文件 向投资者出售也可能导致我们普通股其他持有人的权益大幅稀释。但是，我们有权控制 向投资者出售股票的时间和金额。

分配计划

本招股说明书补充文件和随附的 招股说明书涵盖了我们的普通股的要约和出售，总发行价不超过12,300,000美元，我们可以不时自行决定从 向投资者出售这些普通股。此外，我们同意向投资者共发行1,329,729股普通股 ，作为其承诺根据购买协议购买普通股的对价。

本次发行 将于（i）本招股说明书补充文件 提供的总发行额为12,300,000美元的普通股已售出之日或（ii）2022年10月31日（以较早者为准）结束，但以购买协议终止为前提。

白狮是《证券法》第2 (a) (11) 条所指的 “承销商” 。

White Lion Capital LLC告知我们， 必须遵守《交易法》颁布的M号法规。除某些例外情况外，第M条例禁止White Lion Capital LLC、 任何附属买方以及任何参与分销的经纪交易商或其他人竞标或购买 或试图诱使任何人竞标或购买任何作为分配标的的的的证券，直到整个分配 完成为止。M条例还禁止为稳定与 证券的分配相关的证券价格而进行任何出价或购买。上述所有内容都可能影响本招股说明书补充文件所提供的证券的适销性。

与MM Global签订独家配售代理协议

根据2022年8月26日的配售代理 协议，我们已聘请MM Global Securities, Inc.或配售代理作为我们的独家配售 代理人，负责根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书发行普通股。根据 配售代理协议的条款，配售代理人已同意在合理的最大努力 的基础上，成为我们的独家配售代理人，负责我们在上架注册声明中删除的普通股的发行和出售。本次发行的 条款受市场条件以及我们、配售代理人和投资者之间的谈判的约束。配售 代理协议不会导致配售代理人承诺购买我们的任何普通股，配售代理人 将无权根据配售代理协议约束我们。此外，配售代理不保证其 能够在任何潜在发行中筹集新资金。

我们将直接与投资者签订与本次发行相关的购买 协议，并且我们只会向投资者出售与 购买协议相关的产品。

我们已同意向 配售代理支付总现金费，相当于本次发行总收益的7％。我们已同意向代理机构报销 所有差旅费和其他自付费用，包括合理的费用、费用和律师费支出，总额不超过 80,000 美元。

我们和投资者 目前都无法估计配售代理人将获得的补偿金额。

法律事务

除非适用的 招股说明书补充文件中另有规定，否则根据本招股说明书发行的任何证券的有效性将由Conyers Dill & Pearman转移。 与美国联邦法律和纽约州法律有关的某些其他法律事务将由King & Wood Mallesons代为我们处理。有关中华人民共和国法律的法律事宜将由天元律师事务所代为处理。在开曼群岛法律管辖的事项上，金杜律师事务所可以信赖 康德明律师事务所，在 受中国法律管辖的事项上，金杜律师事务所可以信赖天元律师事务所。

如果法律顾问将与根据本招股说明书发行 有关的法律事务转交给承销商、交易商或代理人，则将在与任何此类发行相关的适用的 招股说明书补充文件中列出此类法律顾问。

专家们

公司 截至2021年6月30日的合并财务报表以及截至2021年6月30日的每两年期间，参照截至2021年6月30日的20-F表年度 报告纳入本招股说明书的合并财务报表，是根据独立的 注册会计师事务所TPS Thayer, LLC作为会计和会计专家授权提交的报告而编制的审计。

本招股说明书中纳入的公司 截至2019年6月30日止年度的合并财务报表 截至2019年6月30日止年度的合并财务报表 是根据独立的 注册会计师事务所塞耶·奥尼尔有限责任公司根据该公司作为会计和审计专家的授权提交的报告而编制的。

以引用方式纳入某些信息

美国证券交易委员会允许我们 “以引用方式纳入” 我们向其提交的信息，纳入本招股说明书。这意味着我们可以通过向您推荐另一份单独向美国证券交易委员会提交的文件来向您披露有关我们和我们的财务 状况的重要信息，而不必重复本 招股说明书中的信息。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书的一部分，之后我们向 提交的信息美国证券交易委员会将自动更新并取代这些信息。在本招股说明书中，我们将以下所列文件中包含的 信息以及我们未来根据《交易法》第13（a）、13（c）或15（d）条向美国证券交易委员会提交的任何文件中包含的信息除外，“提供” 给美国证券交易委员会的信息在发行终止之前未被视为已提交且未以引用方式纳入本招股说明书 （除非下文另有说明）适用的招股说明书补充文件中描述的证券：

我们还以引用方式纳入我们在本招股说明书发布之日之后以及通过本招股说明书终止发行 证券之前根据《交易法》向美国证券交易委员会提交的20-F表格上的任何未来年度 报告，以及在此期间我们向美国证券交易委员会 提交的外国私人发行人未来在表格6-K上提交的任何报告，这些报告确定为以引用方式纳入本招股说明书。

我们在本招股说明书 之日之后以及通过本招股说明书终止证券发行之日之前向美国证券交易委员会提交的任何报告都将自动更新 ，并在适用的情况下取代本招股说明书中包含或以引用方式纳入本招股说明书中的任何信息。 这意味着您必须查看我们以引用方式纳入的所有美国证券交易委员会文件，以确定本 招股说明书或以引用方式纳入的任何文件中的任何陈述是否已被修改或取代。除非以引用方式明确纳入，否则 本招股说明书中的任何内容均不应被视为纳入了向美国证券交易委员会提供但未向其提交的信息。

根据口头或书面要求，我们将免费向本招股说明书的受益人（包括任何受益人 所有者）提供本招股说明书 中以引用方式纳入但未随招股说明书一起交付的任何文件的副本（这些文件的证物除外，除非文件表明其证物之一已纳入文件本身 ）。此类请求应发送至：易家居服务控股有限公司，地址：中华人民共和国福州市鼓楼区杨桥路东白 中心东座18楼，350001，电话号码为+86-591-87590668。

在这里你可以找到更多信息

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的F-3表格注册声明的 的一部分，该声明注册了E-Home可能发行和出售的证券。 本招股说明书构成注册声明的一部分，不包含注册 声明、随之提交的证物或其中以引用方式纳入的文件中规定的所有信息。有关我们和特此提供的证券 的更多信息，请参阅注册声明、随之提交的证物以及其中以引用方式纳入的文件 。本招股说明书中包含的关于作为注册声明附件 提交的任何合同或任何其他文件内容的陈述不一定完整，在每种情况下，我们都请您参考作为注册声明附录提交的此类合同或其他文件 的副本。根据 交易法，我们必须向美国证券交易委员会提交报告和其他信息，包括20-F表格的年度报告和表格6-K上的外国私人发行人的报告。

美国证券交易委员会维护着一个网站 ，其中包含有关发行人（例如我们）的报告和其他信息，这些发行人以电子方式向美国证券交易委员会提交。网站 的地址是 www.sec.gov。除公司向美国证券交易委员会提交的文件外，我们网站（www.ej111.com）上的信息不是，也不应被视为 本招股说明书的一部分，也未以引用方式纳入本文档。

作为外国私人 发行人，根据《交易法》，除其他外，E-Home不受规定委托书的提供和内容的规则的约束， 和E-Home的高级管理人员、董事和主要股东不受交易法第16条中载列的报告和短期利润回收条款 的约束。此外，《交易法》不要求E-Home向美国证券交易委员会提交定期报告和财务 报表，与根据《交易法》注册证券的美国公司一样频繁或迅速地向美国证券交易委员会提交定期报告和财务 报表。

本招股说明书中的 信息不完整，可能会更改。在向美国证券交易委员会提交的注册声明生效之前，易居家居服务控股有限公司不得出售这些证券 。本招股说明书不是出售 这些证券的提议，也不是在任何不允许要约或出售的州征求购买这些证券的要约。

E-HOME 家居服务控股有限公司

$300,000,000

普通 股

债务 证券

认股证

单位

权利

易居家居服务控股有限公司， 一家开曼群岛豁免的控股公司，其几乎所有业务都在中国境内，可以不时发行、发行和出售 面值每股0.0001美元的普通股（“普通股”）、债务证券、认股权证、权利或单位，不超过 300,000,000美元或以任何其他货币、货币单位或综合货币或货币表示的等价物更多发行。这些 证券可以在一次或多次发行中以任何组合出售。

在本招股说明书中，除非上下文 另有说明，否则提及的 “E-Home” 是指控股公司易家居服务控股有限公司， 提及 “我们”、“我们的”、“公司” 或 “我们的公司” 是指E-Home及其 合并子公司，包括E-Home家居服务控股有限公司（香港）、E-Home家居服务技术有限公司。、 Ltd.、E-Home（平潭）家居服务有限公司、福州邦昌科技有限公司有限公司、福州永恒欣电气有限公司、福建幸福 怡家家庭服务有限公司、亚兴人力资源管理（平潭）有限公司、福州鼓楼佳家乐家庭服务有限公司、 亚星人力资源管理（福州）有限公司、平潭综合实验区富茂医疗产业发展有限公司、 Ltd.、莆田优优清洁有限公司和深圳中企实业联宝电器服务有限公司合为一体。

本 招股说明书描述了可能适用于这些证券的一些一般条款以及发行这些证券的一般方式。 将要发行的任何证券的具体条款以及发行这些证券的具体方式，将在本招股说明书的补编 中描述或以引用方式纳入本招股说明书。在投资 之前，您应该仔细阅读本招股说明书和任何补充文件。每份招股说明书补充文件将指明由此发行的证券是否将在证券交易所 或报价系统上上市或报价。

无论本招股说明书的交付时间或证券的任何出售时间如何，本招股说明书或任何招股说明书补充文件中包含或纳入的 信息仅在本招股说明书、 或此类招股说明书补充文件（如适用）发布之日才是准确的。

E-Home的普通股在纳斯达克资本市场上市 ，股票代码为 “EJH”。2022年6月17日， 在纳斯达克资本市场公布的普通股收盘价为每股0.3209美元。2022年6月17日，根据42,507,745股已发行普通股，非关联公司持有的已发行普通股 的总市值约为1,948万美元，其中约32,281,745股普通股由非关联公司持有，纳斯达克资本市场于2022年4月22日公布的普通股每股0.6035美元，这是普通股的最高收盘价纳斯达克资本市场在本申报之日前的最近 60 天内的 内。在截至本招股说明书发布日期（包括本招股说明书发布日期）的前12个日历月期间，E-Home家庭服务控股有限公司没有根据F-3表格第I.B.5号一般指示 发行任何普通股。

E-Home可以通过承保 由一个或多个承销商管理或共同管理的辛迪加、通过代理人或直接向买方提供证券。 每次发行证券的招股说明书补充文件将描述该次发行的分配计划。有关所发行证券分配 的一般信息，请参阅本招股说明书中的 “分配计划”。

投资E-Home的证券涉及 高度的风险。我们敦促您在做出任何投资此类证券的决定之前，仔细考虑本招股说明书第9页、任何随附的 招股说明书补充文件和任何相关的自由书面招股说明书以及本招股说明书、 任何随附的招股说明书补充文件和任何相关的自由写作招股说明书中的风险因素。

在本次发行中购买证券的投资者购买的是开曼群岛控股公司 E-Home的证券，而不是E-Home在中国开展实质性业务运营的子公司的证券 。

E-Home不是运营公司，而是 是一家在开曼群岛注册的控股公司。由于E-Home没有自己的业务，我们通过E-Home的子公司，特别是E-Home（平潭）家居 服务有限公司和福州邦昌科技有限公司在香港和中国大陆（也称为 “中国”，就本招股说明书而言，不包括台湾 和香港和澳门特别行政区）开展所有业务 。Ltd. 及其各自的中国子公司。有关我们的企业 结构的描述，请参阅第 2 页开头的 “公司结构”。

这种结构给 投资者带来了独特的风险，您永远不能直接持有E-Home中国运营实体的股权。特别提醒您 ，我们在中国开展的几乎所有业务都存在重大的法律和运营风险， 包括中国政府法律、政治和经济政策的变化、中国与美国 美国的关系或中国或美国的监管可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩 和E-Home证券的市场价格产生重大不利影响。此外，中国政府可以对我们的 业务行为进行重大监督和自由裁量权，并可能随时干预或影响中国子公司在中国的业务。中国政府最近的声明 表明，中国政府打算对海外发行人和/或国外 对中国发行人的投资进行更多的监督和更多的控制。中国政府的任何此类行动都可能严重限制或完全阻碍E-Home 向投资者发行或继续提供证券的能力，并导致在此注册的证券的价值显著下降或变得一文不值。尽管我们认为，根据目前有效的中国法律法规 ，我们的运营结构是合法和允许的，但中国监管机构可能会对法律和 法规的解释和执行采取不同的立场，不允许我们的控股公司结构，这可能会导致我们的业务和/或 所发行证券的价值发生重大不利变化，包括可能导致此类证券的价值大幅下降 或变得一文不值。有关我们面临的风险以及该结构导致的产品的详细讨论，请参阅”风险 因素——与在中国做生意相关的风险——中国政府对 我们的业务行为实行严格的监督和自由裁量权。中国政府可以随时干预或影响我们的中国子公司的运营， 这可能会导致我们在中国子公司的业务以及在此注册的证券价值发生重大不利变化 “在第 9 页上，”风险因素——与在中国做生意相关的风险——中国 政府最近发表的声明表明，中国政府打算加强对海外发行和/或外国对 中国发行人的投资的监督和控制。中国政府的任何此类行动都可能严重限制或完全阻碍E-Home 向投资者发行或继续提供证券的能力，并导致在此注册的证券的价值大幅下降或变得一文不值” 在第 9 页和”风险因素 — 与在中国做生意相关的风险 — 在中国法律、规章和规章的解释和执行方面存在不确定性” 在第 10 页上.

中国政府最近启动了一系列 监管行动，并就中国业务运营的监管发表了多项公开声明，包括打击 证券市场非法活动，加强对使用可变权益 实体（“VIE”）结构在海外上市的中国公司的监管，采取新措施扩大网络安全审查的范围，以及扩大反垄断 执法的力度。我们认为我们的中国子公司不受这些监管行动或声明的直接约束，因为我们的中国子公司 没有进行任何垄断行为，而且我们在中国子公司的业务不涉及收集用户数据 或牵涉网络安全。

我们还于 2021 年 10 月解散了 VIE 结构，因为我们中国子公司的业务不涉及任何类型的限制性行业。正如我们的中国法律顾问 天元律师事务所所建议的那样，如果此类结构将来在中国 失效，我们面临与先前的 VIE 结构相关的处罚的风险微乎其微。目前，中国没有现行的规章制度可以对采用VIE结构的中国实体 实施处罚，该结构后来被解散。2021年12月24日，中国证券监督管理委员会（“CSRC”）发布了《国务院关于境内企业境外发行和上市证券的管理规定》（征求意见稿 ）和《境内企业境外发行和上市证券备案管理办法》（征求意见稿 ），为中国国内企业在境外直接和间接发行证券提供了原则和指导。 《管理规定和办法》旨在建立统一的监管体系，促进跨境监管合作。 根据证监会官员为记者举行的问答，中国证监会将坚持法律不可追溯适用原则 ，通过要求发行人完成注册 程序，首先关注进行首次公开募股和后续发行的发行人。

正如我们的中国法律顾问天安 元律师事务所进一步建议的那样，截至本招股说明书发布之日，中国没有任何相关法律法规明确要求易家或我们的中国子公司 就此次发行寻求中国证券监督管理委员会、中国证监会或任何其他中国政府机构的批准， E-Home、我们的开曼群岛控股公司或我们的任何子公司也没有收到任何询问通知，中国证监会或任何其他中国政府机构对 的发行发出警告或制裁。但是，由于中华人民共和国 政府的这些声明和监管行动是新发布的，详细的官方指导意见和相关实施细则尚未发布或生效， 目前尚不确定中国的监管机构将在多长时间内敲定实施措施，以及修改后的或新的法律 和法规将对我们在中国境内子公司的日常业务运营、我们接受外国投资和在美国或其他外汇上市 的能力产生的影响。有关在中国开展业务的各种风险的更多信息，请参阅”风险因素——与在中国做生意相关的风险 ” 从第 9 页开始。

此外，根据《追究外国 公司责任法》（“HFCAA法”），上市公司会计监督委员会（“PCAOB”）于2021年12月16日发布了 一份裁决报告，认定PCAOB无法检查或调查总部设在中国大陆和香港的完全注册的公共 会计师事务所，因为这些司法管辖区的一个或多个机构采取的立场。 PCAOB的报告还确定了受这些决定约束的个人注册会计师事务所。我们的 注册会计师事务所TPS Thayer, LLC总部不在中国大陆或香港，在本报告中未将 确定为受PCAOB决定的公司。TPS Thayer, LLC将接受PCAOB的检查，包括其中国子公司的E-Home的审计 工作文件由TPS Thayer, LLC保存在美国，可供PCAOB查阅 。但是，如果PCAOB确定将来无法对我们的审计师进行全面检查或调查， 您可能会被剥夺此类检查的好处，并且这种决定可能会限制或限制我们进入美国资本市场的渠道，HFCA法案可能禁止E-Home的证券交易。参见”风险因素——与在中国做生意相关的风险 ——加强对在美国中国有重要业务 的美国上市公司的监管审查可能会增加我们的业务运营、股价和声誉的不确定性。尽管我们的审计师TPS Thayer LLC受到PCAOB的检查，但如果PCAOB随后确定我们的审计工作是由审计师进行的，认为PCAOB无法进行全面检查或调查，因此，美国 国家证券交易所，例如纳斯达克，可能决定将E-Home的除名，则HFCAA法案可能会禁止E-Home的证券交易证券。此外，2021年6月22日， 美国参议院通过了《加快追究外国公司责任法》，该法案如果颁布，将修改《HFCA法》，并要求 如果发行人的证券连续两年而不是三年不受PCAOB 检查，则美国证券交易委员会禁止发行人的证券在美国任何证券交易所交易” 在第 17 页。

现金 通过以下方式通过我们的组织转账：

目前，除了遵守适用的 中华人民共和国法律法规外，我们没有自己的现金管理政策和程序来规定资金的转移方式。 参见下文第 8 页招股说明书摘要中标题为 “通过我们的组织转移现金——对我们从中国大陆 中国大陆和香港转移现金的能力的限制” 的章节。

我们敦促您在做出任何投资我们的证券的决定之前，仔细考虑本招股说明书第9页、任何随附的招股说明书补充文件以及任何相关的免费书面招股说明书、 以及以引用方式纳入本招股说明书、任何随附的招股说明书补充文件和任何相关的自由写作 招股说明书中的 风险因素。

证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未根据本招股说明书的充分性或准确性通过 。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪

本招股说明书的 日期为 2022年

目录

关于 这份招股说明书

本 招股说明书是E-Home使用 “货架” 注册程序向美国证券交易委员会或美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分。在此货架注册程序下，E-Home可以通过一次或多次发行 出售本招股说明书中描述的证券，总金额不超过3亿美元（或等值的外币或综合货币）。

本 招股说明书向您概述了可能发行的证券。每次E-Home发行证券时， 都会向您提供本招股说明书的补充，其中将描述其所发行证券的具体金额、价格和条款。 招股说明书补充文件还可能添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。本招股说明书连同适用的 招股说明书补充文件以及本招股说明书和任何招股说明书补充文件中以引用方式纳入的文件，包括与本次发行有关的所有实质性 信息。请仔细阅读本招股说明书和任何招股说明书补充文件，以及下文 “在哪里可以找到更多信息” 中描述的其他 信息。

您 应仅依赖本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入的信息。 我们未授权任何人向您提供其他或额外的信息。如果有人向您提供不同或不一致的 信息，则您不应依赖这些信息。对于其他人可能向您提供的任何其他 信息，我们不承担任何责任，也无法保证其可靠性。无论本招股说明书的交付时间或本招股说明书中描述的任何证券出售时间如何，本招股说明书中包含的信息仅在本招股说明书发布之日才是准确的， 。本招股说明书不是 出售这些证券的要约，也不是在任何不允许要约或出售 的司法管辖区征集购买这些证券的要约。

您 不应假设本招股说明书和随附的招股说明书补充文件中包含的信息在文件正面规定的日期之后的任何日期 都是准确的，也不应假设我们以引用方式纳入的任何信息在以引用方式纳入文件之日后的任何日期都是正确的 。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营业绩 和前景可能发生了变化。

风险 因素

对E-Home证券的投资涉及高度的风险。我们在竞争激烈的环境中运营，其中 有许多因素会影响我们的业务、财务状况或经营业绩，也可能导致所发行证券的价值 下降。这些因素中有许多是我们无法控制的，因此很难预测。在 做出投资E-Home证券的决定之前，您应仔细考虑我们最近向美国证券交易委员会提交的20-F表年度报告中标题为 “风险因素” 的 章节中讨论的风险因素，以及任何适用的 招股说明书补充文件和我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中讨论的风险因素，并以引用方式纳入本招股说明书或任何免费书面招股说明书中， 以及所有内容本招股说明书或任何适用的招股说明书补充文件中包含的其他信息。如果我们在美国证券交易委员会文件或任何招股说明书补充文件中描述的任何风险 或不确定性或任何其他风险和不确定性确实发生， 我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到重大不利影响。在这种情况下，E-Home证券的交易价格 可能会下跌，您可能会损失全部或部分投资。

以下 披露旨在强调、更新或补充公司先前在 公开文件中披露的公司面临的风险因素。应仔细考虑这些风险因素以及 公司向美国证券交易委员会提交的其他文件中确定的任何其他风险因素。

与在中国做生意相关的风险

中国政府对我们的业务行为实行严格的监督和自由裁量权。中国政府可以随时干预 或影响我们的中国子公司的运营，这可能会导致我们中国子公司的 业务以及特此发行的证券的价值发生重大不利变化。

实际上，我们的所有业务都由我们的中国子公司在中国进行 ，我们所有的收入都来自中国。因此，我们的财务状况和 业务业绩在很大程度上受到中国经济、政治和法律发展的影响。中国经济在许多方面与大多数发达国家的经济不同，包括政府参与的程度、发展水平、增长 率以及外汇控制和资源分配。中华人民共和国政府已采取各种措施来鼓励经济 增长和指导资源配置。其中一些措施可能会使中国整体经济受益，但也可能对我们产生负面 影响。我们的财务状况和经营业绩以及特此发行的证券的价值可能会受到重大 并受到政府对资本投资的控制或适用于我们的税收法规变更的不利影响。此外， 无法保证中国政府不会干预或限制我们在组织内或外国投资者转移或分配 现金的能力，这可能导致无法或禁止在中国大陆和香港以外进行转移或分配 ，并可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。

中国政府最近发表的 声明表明，中国政府打算对海外发行和/或 对中国发行人的外国投资进行更多的监督和控制。中国政府的任何此类行动都可能严重限制或完全阻碍 E-Home向投资者发行或继续提供证券的能力，并导致在此注册的证券的价值大幅下降或变得一文不值。

中国政府最近发布了新的政策，对教育和互联网 行业等某些行业产生了重大影响，我们不能排除它将来发布有关我们行业 的法规或政策的可能性，这些法规或政策可能要求我们寻求中国当局的许可才能继续经营我们的业务，这可能会对我们的 业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。此外，中国政府最近发表的声明表明， 打算加强政府对在中国有重要业务、 将在国外市场进行发行的公司以及外国对像我们这样的中国发行人的投资的监督和控制。 中国政府一旦采取任何此类行动，都可能严重限制或完全阻碍E-Home向投资者发行或继续提供其证券 的能力，并可能导致此类证券的价值大幅下降或变得一文不值。

2021 年 7 月，中国政府为总部设在中国的公司在中国境外筹集资金提供了新的指导，包括通过 VIE 的 安排。鉴于这些事态发展，美国证券交易委员会对寻求 在美国证券交易委员会注册证券的中国公司实施了更严格的披露要求。尽管我们最近解散了VIE结构，因为我们几乎所有的业务都设在中国，但未来任何限制在中国开展广泛业务的公司的筹资或其他活动的中国、美国或其他规章制度都可能对我们的业务和经营业绩产生不利影响。如果从国内或国际投资的角度来看，中国的商业环境 恶化，或者如果中美 或其他政府的关系恶化，中国政府可能会干预我们在中国的业务和业务，以及所发行证券的 价值，也可能受到不利影响。

中美法规或中美关系的变化 可能会对我们的业务、经营 业绩、筹集资金的能力和所发行证券的价值产生不利影响。任何此类更改都可能很快发生， 几乎不另行通知。

美国政府，包括美国证券交易委员会，已经发表声明并采取了某些行动，这些声明和行动导致了美国和国际 关系的变化，并将影响与美国或中国有联系的公司。美国证券交易委员会发布的声明主要针对在中国开展重要业务的公司，例如我们。例如，2021年7月30日，美国证券交易委员会主席加里·根斯勒发布了 一份与中国近期发展相关的投资者保护声明，根据该声明，主席根斯勒表示，他已要求 美国证券交易委员会工作人员对在中国开展重要业务的公司的申报文件进行有针对性的额外审查。声明 还涉及了具有VIE结构的公司固有的风险。我们已经解散了VIE结构，在任何行业中， 都不受中国外国所有权的限制。但是，公司向美国证券交易委员会提交的文件可能会受到美国证券交易委员会的强化审查，这种额外的审查可能会影响我们在美国有效筹集资金的能力。

在 对美国证券交易委员会2021年7月30日声明的回应中，中国证监会于2021年8月1日宣布，”[i]我们相信，中国 和美国监管机构应继续本着相互尊重与合作的原则加强沟通，妥善解决 与在美国上市的中国公司的监管有关的问题，从而形成稳定的政策预期，为市场创建 良性的规则框架。”尽管中国证监会将继续 “与包括投资者、公司和有关当局在内的不同利益相关者 密切合作，以进一步提高政策和实施措施的透明度和确定性”， 它强调说，它 “一直对公司选择根据相关法律法规在国际或国内市场上市 持开放态度。”如果实施任何新的立法、行政命令、法律和/或法规， 如果美国或中国政府因最近的中美紧张局势而采取报复行动，或者如果中国政府对在美国进行的证券发行施加更多监督和控制，则此类变化可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩、我们筹集资金的能力以及所发行证券的价值产生不利影响 。

在中华人民共和国法律、规章和法规的解释和执行方面存在不确定性。

E-Home 不是一家中国运营公司，而是一家在开曼群岛注册的控股公司。作为一家自己没有实质性业务的控股公司，E-Home通过其中国运营子公司，特别是平潭易居和福州 邦昌及其各自的中国子公司开展业务。因此，我们几乎所有的业务都是在中国进行的， 受中华人民共和国法律、规章和法规的管辖。我们的中国子公司受适用于外国 在中国投资的法律、规章和法规的约束。中华人民共和国法律制度是基于成文法规的民法体系。与普通法体系不同，先前的法院 裁决可以引用以供参考，但先例价值有限。1979 年，中华人民共和国政府开始颁布一套全面的 法律法规体系，管理一般经济事务。在过去三十年中，立法的总体影响 极大地增强了对中国各种形式外国投资的保护。但是，中国尚未发展出完全整合的法律体系，最近颁布的法律、规章和规章可能不足以涵盖中国经济 活动的各个方面，也可能受到中国监管机构的很大程度的解释。特别是，由于这些 法律、规章和条例，尤其是与互联网有关的法律、规章和条例相对较新，而且公布的 决定数量有限且此类决定的不具约束力，而且由于法律、规章和条例在如何执行方面通常赋予相关监管机构 很大的自由裁量权，因此这些法律、规章和规章的解释和执行涉及不确定性 ，并且可能不一致且不可预测。此外，中华人民共和国的法律制度部分基于政府政策和内部规则， 其中一些政策和规则没有及时或根本没有公布，可能具有追溯效力。因此，我们可能要等到违规行为发生后才意识到我们违反这些政策和规则的 。中国 的任何行政和法院诉讼都可能旷日持久，从而导致巨额费用以及资源和管理注意力的分散。

中国政府最近宣布计划加强对在海外上市的中国公司的监管监督。2021 年 7 月 6 日发布的《关于严厉打击非法证券活动的意见 要求：

由于 《关于严格打击非法证券活动的意见》最近发布， 立法或行政法规制定机构将如何应对，以及将修改或颁布哪些现行或新的法律法规或详细实施方案 和解释（如果有），以及此类修改或新的法律法规 将对像我们这样的公司产生的潜在影响，但除其他外，E-Home获得的能力，存在很大的不确定性通过发行股权 证券进行外部融资海外可能会受到负面影响。

2021年12月24日，中国证监会发布了《国务院关于境内公司境外发行证券上市的管理规定（征求意见稿）（《管理规定》）和《境内公司境外 证券发行上市备案办法（征求意见稿）（“办法”）。《管理规定》 和《办法》旨在建立统一的监管体系，促进跨境监管合作。《办法》规定了国内公司向中国证监会登记其在国外的首次公开募股和后续发行的备案程序。 要求发行人在此类发行结束后的3个工作日内向中国证监会提交后续发行。

根据证监会官员此后为记者举行的问答，中国证监会将坚持不可追溯适用法律的原则，通过要求发行人完成注册 程序，首先关注进行首次公开募股和后续发行的发行人。其他发行人将获得足够的过渡期。中国证监会官员还指出，《管理规定和办法》草案所考虑的 监管体系区分了首次公开募股和后续发行，以考虑到海外 资本市场的快速高效特征，减少国内公司对海外融资活动的影响。如果 《管理规定》和《办法》以目前的形式颁布，我们预计将在规定的过渡期内向 中国证监会进行必要的注册登记，以便在规定的过渡期内在纳斯达克上市，并在 次发行在《管理规定》和《办法》生效之后进行此次发行。但是，尚不确定《行政 条文和办法》何时生效，或者它们是否将按目前的形式生效。

此外，我们的控股公司结构给投资者带来独特的风险，您绝不能直接持有我们的中国 运营实体的股权。尽管我们认为根据目前有效的中国法律法规，我们的运营结构是合法和允许的，但中国监管机构可能会在法律法规 的解释和执行上采取不同的立场，禁止我们的运营结构，这可能会导致我们的业务和/或E-Home所发行的 证券的价值发生重大不利变化，包括可能导致此类证券的价值大幅下降或变得毫无价值。

我们的 业务受有关隐私和数据保护的复杂且不断变化的法律法规的约束。遵守中国新的 《数据安全法》、《网络安全审查办法》、《个人信息保护法》以及中国政府未来颁布的其他法律、法规和 指导方针可能会带来巨额开支，并可能对我们的业务产生重大影响。

中国的监管 机构已经实施并正在考虑有关数据保护的进一步立法和监管提案。中国新的 数据安全法于2021年9月1日生效。《数据安全法》规定，出于数据保护的目的， 数据处理活动必须基于 “数据分类和分层保护系统” 进行，并禁止中国境内的 实体未经中国政府事先批准 将存储在中国的数据转移给外国执法机构或司法机构。《数据安全法》规定了被认定违反 数据保护义务的实体和个人的法律责任，包括更正令、警告、最高人民币500万元的罚款、暂停相关业务、 以及吊销营业执照或执照。

此外，《中华人民共和国网络安全法》规定，关键 信息基础设施的运营商在中国运营过程中收集和生成的个人信息和重要数据应存储在中国，该法律对关键信息基础设施的运营商规定了更严格的监管 和额外的安全义务。根据中国网络空间管理局和某些其他中国监管机构于2020年4月颁布并于2020年6月生效的 网络安全审查办法 ，关键信息基础设施的运营商在购买影响或可能影响国家安全的网络产品和 服务时必须通过网络安全审查。网络安全审查程序的任何失败或延迟完成都可能 阻止关键信息基础设施运营商使用或提供某些网络产品和服务，并可能导致 处以高达此类网络产品和服务购买价格十倍的罚款。中国政府最近对几家在美国上市的中国公司运营的许多移动应用程序启动了网络安全 审查，并禁止这些应用程序在审查期间注册 新用户。我们认为，根据2020年6月生效的网络安全 审查措施，我们不构成关键信息基础设施运营商。

2021 年 7 月 10 日，中国网络空间局发布了《网络安全审查办法》（修订稿征求公众意见），其中 提议授权相关政府主管部门对影响或可能影响国家安全的一系列活动进行网络安全审查。《中华人民共和国国家安全法》涵盖各种类型的国家安全，包括技术安全和 信息安全。修订后的网络安全审查办法于2022年2月15日生效。修订后的网络安全审查措施将 的网络安全审查范围扩大到拥有超过100万用户个人信息的数据处理运营商，前提是运营商 打算在外国上市其证券。根据修订后的《网络安全审查措施》，要求 接受网络安全审查以评估数据处理活动产生的国家安全风险的实体的范围将扩大到包括 所有购买网络产品和服务的关键信息基础设施运营商，以及所有从事影响或可能影响国家安全的数据 处理活动的数据处理器。此外，此类审查将侧重于核心 数据、重要数据或大量个人信息在上市后被窃取、泄露、销毁、非法使用或出口到中国， 或关键信息基础设施受到外国政府影响、控制或恶意使用的潜在风险。违反这些措施的 运营商将按照《中华人民共和国网络安全法》和《中华人民共和国 数据安全法》的规定进行处理。正如我们的中国法律顾问天元律师事务所所建议的那样，我们认为， 修订后的《网络安全审查办法》中对持有在外国公开的超过一百万用户的个人信息的在线平台运营商的网络安全审查要求不适用于我们或我们的任何中国子公司，因为在该措施于2022年2月15日生效之前，我们已成为一家上市公司，股票在纳斯达克上市 。但是，修订后的网络安全审查措施的解释和 实施仍存在不确定性，我们无法向您保证 CAC 将得出与我们 中国法律顾问相同的结论。

2021 年 11 月 14 日，CAC 发布了《网络数据安全条例》（征求公众意见稿），并在 2021 年 12 月 13 日之前接受了公众意见 。《网络数据安全条例》草案为如何实施《网络安全法》、《数据安全法》和《个人信息保护法》等立法下的一般法律要求提供了更详细的指导。 网络数据安全条例草案遵循的原则是，国家将根据数据分类和多级 保护计划进行监管。我们认为，根据拟议的 网络数据安全法规草案，E-Home或其任何子公司均不构成在线平台运营商，该法规草案定义为提供信息发布、社交网络、 在线交易、在线支付和在线音频/视频服务的平台。我们的中国子公司仅通过微信 平台访问某些客户，但他们本身都不是在线平台运营商，也不需要获得ICP许可证才能开展业务。

2021 年 8 月 20 日，中国全国人民代表大会常务委员会颁布了《个人信息保护法》，该法于 2021 年 11 月 1 日生效。《个人信息保护法》提供了一整套适用于个人信息处理的数据隐私 和保护要求，并将数据保护合规义务扩展到 涵盖中国境内组织和个人对个人个人信息的处理，以及对中国境外人员个人信息的处理，前提是此类处理是为了向中国境内人员提供产品和服务或分析和评估 的行为。《个人信息保护法》还规定，处理符合中国网络空间 监管机构设定的数量阈值的个人信息的关键信息基础设施运营商 和个人信息处理实体也必须在中国存储在中国生成或收集的个人信息，并通过中国网络空间监管机构对此类个人信息的任何出口进行安全评估 。最后，《个人信息保护法》包含对严重违规行为处以高达5000万元人民币或上一年年收入的5％ 的巨额罚款的提案，主管部门还可能命令其暂停任何相关活动。在提供服务时，我们可以访问客户 的某些信息，并且可能需要进一步调整我们的业务惯例以遵守新的监管要求。

这些法律、规章和条例的解释、 适用和执行不时发生变化，其范围可能会通过 新的立法、对现行立法的修正或执法的变化而不断变化。遵守《中华人民共和国网络安全法》和《中华人民共和国 数据安全法》可能会显著增加我们提供服务的成本，需要对我们的 业务进行重大调整，甚至阻止我们在我们目前运营或将来可能运营的司法管辖区提供某些服务。尽管我们努力遵守与隐私、 数据保护和信息安全相关的适用法律、法规和其他义务，但我们的做法或服务可能无法满足《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》和/或相关实施条例对我们规定的所有 要求。我们 未能遵守此类法律或法规或任何其他与隐私、数据保护或信息安全相关的义务，或导致未经授权访问、使用或泄露个人身份信息或其他数据的任何 安全漏洞，或 认为或指控发生了上述任何类型的故障或妥协，都可能损害我们的声誉，阻碍 新老对手签订合同我们或导致调查、罚款、停职或其他处罚中国 政府机关和私人索赔或诉讼，其中任何一项都可能对我们的业务、财务状况 和经营业绩产生重大不利影响。即使我们的做法不受法律质疑，对隐私问题的看法，不管 是否有效，都可能损害我们的声誉和品牌，并对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。此外， 《数据安全法》和中国政府最近的行动造成的法律不确定性可能会对我们 以优惠条件筹集资金（包括参与E-Home证券在美国市场的后续发行）的能力产生重大不利影响。

中华人民共和国 法律法规为外国投资者对中国公司的某些收购制定了复杂的程序， 这可能会使我们更难通过在中国的收购或合并来追求增长。

2006 年 8 月 8 日，包括商务部、国有资产监督管理委员会、国家税务总局、国家工商总局、中国证监会和国家外汇管理局在内的六个中国监管机构共同通过了《外国投资者并购境内企业条例》或《 并购规则》，该规则于 2006 年 9 月 8 日生效，是于 2009 年 6 月 22 日修订。除其他 外，《并购规则》还包括旨在要求为中国公司 证券海外上市而组建的离岸特殊用途工具在海外证券交易所上市和交易该类 特殊用途工具的证券必须获得中国证券监督管理委员会的批准的条款。2006年9月21日，中国证券监督管理委员会 在其官方网站上公布了通过特殊目的工具批准海外上市的程序。 但是，关于并购规则对离岸特殊用途工具的范围和适用性，仍然存在很大的不确定性。

法规还规定了额外的程序和要求，预计这些程序和要求将使外国投资者在中国 的并购活动更加耗时和复杂，包括在某些情况下，要求外国投资者控制中国国内企业的任何控制权变更交易事先通知商务部 ，或者在由中国设立或控制的海外公司的情况下必须获得商务部的批准 企业或居民收购 附属国内公司。

此外， 根据2007年8月30日颁布的《中华人民共和国反垄断法》和国务院2008年8月发布并于2018年9月修订的《企业集中度报告门槛规定 （“事前报告规则”），通过合并、收购或合同安排 方式集中经营企业 ，允许一个市场参与者控制另一个市场或对另一个市场施加决定性影响还必须提前将玩家通知反垄断局 国务院执法机构在超过适用门槛时未经事先报告批准不得实施此类集中 。此外，商务部发布的 于2011年9月生效的 外国投资者并购境内企业实施安全审查制度的规定（“安全审查规则”）规定，外国投资者引起 “国防 和安全” 担忧的兼并和收购以及外国投资者可能获得对引起 “国家安全” 担忧的国内 企业事实上的控制权的并购是须接受商务部的严格审查，以及规则禁止任何 活动，试图通过信托、委托或 合同控制安排来构建交易，从而绕过安全审查。

我们 可能会部分通过收购在我们行业运营的其他公司来发展我们的业务。遵守法规 的要求来完成此类交易可能很耗时，任何必要的批准程序，包括商务部的批准， 都可能延迟或抑制我们完成此类交易的能力，这可能会影响我们扩大业务或维持 市场份额的能力。

根据中国法律，我们的海外筹资活动（包括但不限于本次发行）可能需要中国证监会或其他中国监管机构的 批准。

“并购规则” 旨在要求由中国公司或个人 控制的离岸特殊用途工具 的离岸特殊用途工具，其成立的目的是通过收购中国国内 公司或资产以换取离岸特殊用途工具的股份，在海外证券交易所公开发行其证券上市之前，应获得中国证监会的批准。

基于我们对中国现行法律法规的理解，以及我们的中国法律 法律顾问天元律师事务所的看法，我们无需向中国证监会提交申请，要求其批准根据并购规则向外国投资者发行任何E-Home的证券 。但是，对于如何解释 或实施《并购规则》仍存在一些不确定性，其上述意见受与并购规则相关的任何新法律、规章和规章或详细实施和 解释的约束。我们无法向你保证，包括 中国证监会在内的相关中国政府机构会得出同样的结论。

此外， 2021 年 7 月 6 日，中国共产党中央委员会办公厅和国务院办公厅 联合发布了《关于严格打击非法证券活动的意见》，根据该意见，中国监管机构 必须加快与证券海外发行和上市相关的规则制定，并更新与数据安全、跨境数据流和机密管理相关的现行法律法规 信息。在《网络安全法》和《数据安全法》的保护或补充下，已经或预计将通过许多法规、指导方针和其他 措施。

作为 此类工作的一部分，CAC 于 2021 年 7 月 10 日发布了《网络安全审查办法》（修订后的公众意见征求意见稿），该 于 2022 年 2 月 15 日生效。当前的网络安全审查措施将网络安全审查范围扩大到拥有超过一百万用户个人信息的在线平台运营商 ，前提是运营商打算在国外上市其证券。 此类审查将侧重于核心数据、重要数据或大量个人信息被窃取、 泄露、销毁、非法使用或出口到中国，或者关键信息基础设施在中国境外上市后受到外国政府影响、控制或恶意使用 的潜在风险。根据我们的中国法律顾问天元律师事务所的建议，我们认为，目前对拥有在国外上市的超过一百万用户的个人 信息的在线平台运营商规定的网络安全 审查要求不适用于E-Home或其任何子公司和E-Home 及其任何子公司都无需向CAC申请网络安全审查，因为E-Home已上市在生效日期之前在纳斯达克上市的 股票的公司2022年2月15日的网络安全审查措施。但是，修订后的网络安全审查办法的解释和实施仍存在不确定性 ，我们无法向您保证 CAC 将得出与我们的中国法律顾问相同的结论。

我们 认为，E-Home及其子公司遵守了CAC迄今为止发布的法规和政策， 我们将继续密切关注此类法规和政策以及CAC或其他中国监管机构未来可能发布的任何 新法规和规则的解释、执行和影响。

由于 此类监管指南的解释和实施仍存在不确定性，我们无法向您保证 我们将能够遵守与未来海外筹资活动有关的新监管要求，并且在数据隐私、跨境调查和法律索赔执法 等事项上，我们可能会受到更严格的要求。尽管如此，截至本招股说明书发布之日，我们不知道有任何有效的中国法律或法规 要求我们获得任何中国当局的许可才能向外国投资者发行证券，并且我们没有收到中国证监会、 CAC或任何其他中国当局就普通股在纳斯达克上市和交易的任何询问、通知、警告或制裁对我们的业务拥有管辖权。

我们 由我们的中国法律顾问天元律师事务所建议，根据目前有效的中国法律法规，截至本招股说明书发布之日 ，我们无需向中国证监会或CAC提交申请，以批准向外国投资者发行E-Home的 证券或在纳斯达克交易普通股。根据本招股说明书和任何适用的 招股说明书补充文件，E-Home及其任何子公司均未获得中国证监会或任何其他中国监管机构的 批准或许可。但是，在海外证券发行和其他资本市场 活动相关监管要求的制定、解释和实施方面，依赖我们的中国法律顾问的意见仍然存在很大的不确定性。包括中国证监会或CAC在内的中国监管机构可能无法得出与我们的中国法律顾问相同的结论。如果我们 没有获得或维持批准，或者我们无意中得出结论，认为不需要此类批准，但中国证监会或其他中国监管 机构随后确定我们需要获得本次发行的批准，或者如果中国证监会或任何其他中国政府机构 随后颁布了任何解释或实施了要求我们获得中国证监会或其他政府批准的规则 发行，我们可能无法继续进行此次发行，并可能面临中国证监会或其他中华人民共和国的不利行动或制裁 监管机构。在任何此类情况下，这些监管机构可能会对我们在中国的业务处以罚款和处罚，限制我们在中国的 运营权限，推迟或限制将本次发行的收益汇回中国，或采取其他行动 可能对我们的业务、财务状况、E-Home证券的价值以及E-Home 向投资者发行或继续向投资者提供证券或导致此类情况的能力产生重大不利影响证券价值大幅下跌或变得 一文不值。此外，如果中国证监会、CAC或其他监管机构随后颁布新规定，要求我们获得其批准 的任何产品，则我们无法向您保证我们可以及时获得批准、授权或完成所需程序或其他 要求，也无法向您保证，如果确立了获得此类豁免的程序，则可以获得对必要要求的豁免。有关此类批准要求的任何不确定性和/或负面宣传都可能对我们注册的证券的价值产生重大的不利影响 。

中国 对离岸控股公司向中国实体提供的贷款和直接投资的监管以及政府对货币兑换的控制 可能会限制或阻止E-Home向其中国子公司提供额外的资本出资或贷款。

根据中国法律法规， 作为离岸控股公司的E-Home获准通过贷款 或出资向其中国子公司提供资金。但是，E-Home向其中国子公司提供的用于为其活动融资的贷款不能超过法定限额 ，并且必须在国家外汇管理局的当地对口机构进行登记，其中华人民共和国 子公司的资本出资必须在外商投资综合管理信息 系统中进行必要的申报，并在中国其他政府机构进行登记。

国家外汇管理局发布了《国家外汇管理局关于改革外商投资企业资本结算管理的通知 ，即第 19 号通告，取代 关于完善外商投资企业外资 货币资本支付结算管理有关操作问题的通知，即 2015 年 6 月 1 日生效，即 ，国家外汇管理局关于改善外商投资企业外资 货币资本支付结算管理的相关操作问题的通知，即《关于完善外商投资企业外资 货币资本支付结算管理的相关操作问题的通知相关问题关于 加强外汇业务管理，以及《关于进一步明确和规范部分资本账户外汇业务管理问题的通知》。根据第19号通告，对从外商投资公司的外币计价注册资本转换的人民币资本的流动和使用 进行规范， 人民币资本不得用于发放人民币委托贷款、偿还企业间贷款或偿还已转让给第三方的银行 贷款。尽管第19号文允许将外商投资企业的外币计价 注册资本转换成的人民币资本用于在中国境内的股权投资，但它也重申了原则 ，即从外商投资公司的外币计价资本中兑换的人民币不得直接或间接用于其业务范围以外的目的 。因此，尚不清楚国家外汇管理局在实际操作中是否会允许将此类资本 用于在中国的股权投资。国家外汇管理局发布了自2016年6月9日起生效的《国家外汇管理局关于改革和规范资本 账户外汇结算管理政策的通知 ，即第16号文，重申了19号文中规定的部分规则，但修改了 禁止使用由外商投资公司 的外币计价注册资本折算的人民币资本向人民币发放委托贷款禁止使用此类资本向其发放贷款非关联企业。违反 第19号和第16号通告的行为可能会导致行政处罚。第19号通告和第16号通告可能会显著 限制我们向其中国子公司转让E-Home持有的任何外币的能力，这可能会对我们的流动性以及 我们在中国资助和扩大业务的能力产生不利影响。

鉴于中国法规对离岸控股 公司向中国实体提供的贷款和直接投资的各种要求，我们无法向您保证，对于E-Home向其中国子公司提供的未来贷款或未来资本出资，我们将能够及时完成必要的政府注册或获得必要的政府 批准（如果有的话）。 因此，E-Home在需要时向其中国子公司提供即时财务支持的能力存在不确定性。 如果我们未能完成此类注册或获得此类批准，我们使用外币、资本化或以其他方式 为我们在中国的业务提供资金的能力可能会受到负面影响，这可能会对我们的流动性以及为 提供资金和扩展业务的能力产生重大不利影响。

加强了对在美国中国有重要业务的美国上市公司的监管审查，这可能会增加我们的业务运营、股价和声誉的不确定性 。尽管我们的审计师TPS Thayer LLC需要接受PCAOB的检查，但如果PCAOB随后确定我们的审计工作是由审计师进行的 认为PCAOB无法进行全面检查或调查，因此，美国国家证券交易所，例如纳斯达克证券交易所 ，可能会决定将E-Home的证券除名，则HFCAA法案可能会禁止E-Home的证券交易 。此外，2021年6月22日，美国参议院通过了《加速追究外国公司责任法》，该法案如果颁布，将修改《HFCA法》，并要求美国证券交易委员会禁止发行人的 证券在任何美国证券交易所交易，前提是其审计师连续两年而不是三年不受PCAOB检查 。

几乎所有业务都在中国的美国 上市公司一直受到投资者、金融评论员和监管机构（例如美国证券交易委员会）的严格审查、批评和负面 宣传。 的大部分审查、批评和负面宣传都集中在财务和会计违规和错误、对财务 会计缺乏有效的内部控制、公司治理政策不当或不遵守这些政策上，在许多情况下，还包括欺诈指控。

近年来，作为美国监管部门越来越关注审计信息访问的一部分，美国于2020年12月颁布了 HFCA法案。HFCA法案要求美国证券交易委员会确定其审计报告由审计师编写 的发行人，而由于非美国机构在审计师 地方司法管辖区施加的限制，PCAOB无法对其进行全面检查或调查。HFCA法案还要求美国证券交易委员会名单上的上市公司证明它们不由 外国政府拥有或控制，并在其向美国证券交易委员会提交的文件中进行某些额外披露。此外，如果美国上市公司的 财务报表的审计师在该法律生效后连续三年 “不接受PCAOB检查”，则美国证券交易委员会必须禁止该发行人的证券在美国国家证券交易所（例如纽约证券交易所和纳斯达克）或美国场外交易市场上交易。2021 年 3 月 24 日，美国证券交易委员会宣布已通过临时最终修正案 以实施上述认证和披露要求，并正在就发行人识别 流程以及提交和披露要求征询公众意见。2021 年 5 月 13 日，PCAOB 发布了《追究外国公司责任法》下的 PCAOB 第 6100 条董事会决定草案 ，以征询公众意见。拟议规则为确定 PCAOB是否无法对外国司法管辖区的审计公司进行检查提供了一个框架，包括此类决定的时间、因素、依据、公布和 的撤销或修改，此类决定将在整个司法管辖区的基础上以适用于总部在该司法管辖区的所有公司的一致的 方式作出。

此外， 2021年6月22日，美国参议院通过了《加速追究外国公司责任法》，该法案如果颁布为法律，将修改《HFCA法》，并要求美国证券交易委员会禁止发行人的证券在美国证券交易所交易，前提是其审计师连续两年而不是三年不受PCAOB检查。2021 年 9 月 22 日， PCAOB 通过了一项实施 HFCA 法案的最终规则，该规则为 PCAOB 提供了一个框架，用于根据 HFCA 法案 确定董事会是否因为一个或多个外国司法管辖区内的一个或多个机构所采取的立场而无法检查或调查该司法管辖区内完全注册的公共会计师事务所。

2021 年 12 月 2 日，美国证券交易委员会通过了修正案，以最终确定先前在 2021 年 3 月发布的临时最终规则，并制定了程序 ，根据《HFCA法》的要求识别发行人并禁止某些注册人的证券交易。这些规则适用于美国证券交易委员会认定已提交年度报告的 注册人，该注册人由位于外国司法管辖区的注册会计师事务所 出具的审计报告，并且由于外国司法管辖区的当局采取 的立场，PCAOB无法进行全面检查或调查。最终修正案要求美国证券交易委员会指定的发行人向美国证券交易委员会提交文件，证明 ，如果属实，则该发行人不由公共会计师事务所外国司法管辖区的政府实体拥有或控制。 修正案还要求美国证券交易委员会认定的发行人，即《交易法》规则3b-4中定义的 “外国发行人”，在其年度报告中为自己及其任何合并的外国运营实体提供 某些额外披露。美国证券交易委员会认定的 发行人必须遵守 确定的每年的年度报告中的提交和披露要求。如果注册人根据截至2021年12月 31日的财政年度的年度报告被确定为美国证券交易委员会认定的发行人，则注册人将被要求遵守其涵盖截至2022年12月31日财年的 年度报告中的提交或披露要求。

因此， 如果美国证券交易委员会将E-Home确定为美国证券交易委员会认定的发行人，我们将承担额外费用，以遵守E-Home被认定为每年的年度报告中的提交和 披露要求。如果美国证券交易委员会认为E-Home 连续三年 “未检查”，则其证券将被禁止在美国任何国家证券 交易所或场外交易市场上交易。此外，如果AHFCA法案颁布为法律，将把美国证券交易委员会认定的发行人的证券禁止交易或退市的时间从三年缩短到两年。

根据HFCAA ，PCAOB于2021年12月16日发布了一份裁决报告，认定PCAOB无法检查或调查总部位于中华人民共和国中国大陆和中国特别行政区和附属地香港 完全注册的公共会计师事务所，原因是此类司法管辖区的一个或多个机构所采取的立场。 此外，PCAOB的报告确定了受这些决定约束的特定注册会计师事务所。 我们的注册会计师事务所TPS Thayer, LLC总部不在中国大陆或香港， 本报告中未被确定为受PCAOB决定的公司。

作为在美国公开交易的公司的审计师和在PCAOB注册的公司，TPS Thayer, LLC根据美国法律 必须接受PCAOB的定期检查。TPS Thayer, LLC总部位于德克萨斯州舒格兰 ，并定期接受PCAOB的检查，最后一次检查是在2021年。此外，包括其中国子公司在内的E-Home 的审计工作文件由TPS Thayer, LLC保存在美国，可供PCAOBS查阅。 但是，如果PCAOB确定将来无法检查或全面调查我们的审计师，则HFCA法案将禁止交易 E-Home的证券。

尽管 我们知道中国证券监督管理委员会、美国证券交易委员会和PCAOB之间已经就检查在中国注册的会计师事务所进行了对话，而且本招股说明书中提及的TPS Thayer LLC的审计报告 是由受PCAOB检查的美国审计师编写的，但无法保证我们的审计师或我们能够 以遵守美国监管机构未来规定的要求。无论我们的实际经营业绩如何，由于HFCA法案对在美国上市的中国公司 的预期负面影响以及投资者对这些公司的负面情绪，所发行证券的价值都可能受到不利影响 。

此外， 作为保护美国投资者的持续努力的一部分，美国总统金融市场工作组（PWG）于2020年8月发布了 一份报告，建议对美国证券交易所的上市标准进行某些改进，包括PCAOB 可以获得主要审计公司的工作文件，以对每家公司进行审计，以此作为首次和继续在交易所上市的条件。由于政府限制查阅其 司法管辖区的审计工作文件和惯例， 公司无法满足该标准，如果 PCAOB认为它有足够的机会获得审计工作文件和惯例，可以对联合审计公司进行适当的检查，则可以提供具有类似资源和经验的审计公司的联合审计。 美国证券交易委员会宣布，已指示其工作人员根据PWG的报告准备和制定提案。由此产生的任何行动、诉讼或新规则都可能对在美国 州上市的中国发行人（例如E-Home）的上市和合规状况产生不利影响，并可能对此类发行人的证券交易价格产生重大不利影响，并可能大幅减少或有效终止E-Home证券在美国的交易。

前瞻性 陈述

本 招股说明书包含或纳入了《证券法》第27A条和经修订的《1934年交易法》第21E 条或《交易法》所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是管理层的信念和假设。 此外，构成前瞻性陈述的其他书面或口头陈述基于当前的预期、估计 和对我们经营的行业和市场的预测，以及可能由我们或代表我们发表的声明。诸如 “应该”、 “可以”、“可能”、“期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、 “寻找”、“估计” 等词语以及此类词语的变体和类似表述旨在识别此类前瞻性 陈述。这些陈述不能保证未来的表现，涉及某些风险、不确定性和假设， 难以预测。有许多重要因素可能导致我们的实际业绩与此类前瞻性陈述所示 存在重大差异。

我们 在 “风险因素” 下描述可能影响我们业务的重大风险、不确定性和假设，包括我们的财务状况和经营业绩 ，并可能更新我们在任何招股说明书 补充文件中对此类风险、不确定性和假设的描述。我们的前瞻性陈述基于管理层的信念和假设，基于陈述发表时管理层获得的信息 。我们提醒您，实际结果和结果可能与我们的前瞻性陈述所表达、暗示 或预测存在重大差异。因此，在依赖任何前瞻性陈述时应谨慎行事。 特别提及有关增长战略、财务业绩、产品和服务开发、 竞争优势、知识产权、诉讼、兼并和收购、市场接受或继续接受服务 、会计估计、融资活动、持续合同义务和销售努力的前瞻性陈述。除了 联邦证券法、美国证券交易委员会规章制度、证券交易所规则以及其他适用的法律、法规和规则的要求外， 在本招股说明书发布后，我们没有任何意图或义务公开更新任何前瞻性陈述， 无论是由于新信息、未来事件、假设变化还是其他原因。

使用 的收益

除任何招股说明书补充文件和任何与特定发行相关的免费书面招股说明书中描述的 外，我们目前打算 将根据本招股说明书出售E-Home证券的净收益用于为E-Home 中国子公司的业务增长提供资金，主要是营运资金，并用于一般公司用途。

我们 还可能将E-Home中国子公司的部分净收益用于收购或投资我们认为将提高公司价值的技术、产品和/或 业务。根据未来事件和商业环境的其他变化， 我们可能会在以后决定将净收益用于不同的目的。因此，E-Home的管理层在净收益的分配方面将拥有广泛的 自由裁量权，投资者将依赖管理层对任何证券出售收益的应用 的判断。有关使用本招股说明书所涵盖证券净收益的更多信息，可在与特定发行相关的招股说明书补充文件中列出。

资本化 和负债

我们的 资本和负债将在本招股说明书的补充说明书或外国私人发行人 随后提交给美国证券交易委员会并在此处特别以引用方式纳入的6-K表格中列出。

股本描述

E-Home获授权 最多发行5亿股普通股，每股面值为0.0001美元。截至2022年6月17日，共发行和流通普通股42,507,745股 。

有关 普通股的描述，包括普通股所附的权利和义务，请参阅公司 截至2021年6月30日财政年度的20-F表年度报告的附录2.1，该报告以引用方式纳入此处。

债务证券的描述

以下 是E-Home可能发行的债务证券一般条款的摘要，不打算完整。如果发行债务 证券，我们将在适用的招股说明书补充中描述任何系列 债务证券的特定条款和条款，并描述下述一般条款和规定如何适用于该系列债务证券。 此处提供的条款以及相关的招股说明书补充文件中的条款将描述 债务证券的实质性条款。您还应该阅读发行债务证券所依据的契约。我们已经向美国证券交易委员会提交了一份管理不同类型债务证券的契约 ，作为注册声明的附件，本招股说明书是其中的一部分。 所有大写术语均具有契约中规定的含义。

E-Home 可能会不时发行一个或多个系列的债务证券，其中包括优先债务、优先次级债务或次级 债务。我们将次级债务证券和优先次级债务证券一起称为次级证券。 E-Home可能发行的债务证券将根据E-Home与适用的 招股说明书补充文件中确定的受托人实体之间的契约发行。债务证券，无论是优先债券、优先次级证券还是次级债券，均可作为可转换 债务证券或可交换债务证券发行。以下是作为注册声明附录 提交的契约的重要条款摘要，本招股说明书是其中的一部分。

在 您阅读本节时，请记住，对于每个系列的债务证券，适用的招股说明书补充文件中 所述的债务证券的具体条款将予以补充，如果适用，可能会修改或取代以下 摘要中描述的一般条款。我们在本节中发表的声明可能不适用于您的债务担保。潜在投资者应依赖适用的招股说明书补充文件中的信息 ，而不是以下信息，因为此类招股说明书补充文件 中的信息与以下信息不同。

契约的一般条款

契约不限制E-Home可能发行的债务证券的数量。它规定，E-Home可以发行债务证券，最高可达 E-Home可能授权的本金，并且可以采用其可能指定的任何货币或货币单位。未经 任何系列持有人的同意，E-Home可以在未来增加该系列证券的本金，其条款和条件相同，CUSIP号码与该系列相同。除了对合并、合并和出售契约中包含的全部或 几乎所有资产的限制外，契约条款不包含任何契约或其他条款 旨在保护任何债务证券的持有人免受我们的业务、财务状况变化或涉及 我们的交易的影响。

E-Home 可以将根据契约发行的债务证券作为 “折扣证券” 发行，这意味着它们可以以低于其规定的本金的折扣 出售。由于利息支付和其他 特征，出于美国联邦所得税的目的，这些债务证券以及其他非折扣发行的债务证券可能以 “原始发行折扣”（OID）发行。适用于以原始发行折扣发行的债务证券的重大美国联邦所得税注意事项将在任何适用的招股说明书补充文件中更详细地描述 。

除其他外，我们发行的一系列债务证券的 适用招股说明书补充文件将描述所发行债务证券的以下条款 ：

适用的招股说明书补充文件将为任何债务证券的持有人以及 任何债务证券上市或报价的证券交易或报价系统提供重要的美国联邦所得税注意事项。

高级 债务证券

优先债务证券的本金、溢价和利息（如果有）的支付 将与E-Home的所有其他有担保/无抵押 和非次级债务持平。

高级 次级债务证券

优先次级债务证券的本金、溢价和利息（如果有）的支付 将优先于先前支付的 全额付款，包括优先债务证券和任何信贷额度。我们将在与任何优先次级债务证券相关的适用的 招股说明书补充文件中指出，截至最近可行日期，证券的次级条款以及 未偿债务总额，根据其条款，将优先于优先次级债务 证券。我们还将在此类招股说明书中说明对发行额外优先债券的限制（如果有）。

次级 债务证券

次级债务证券的本金、溢价和利息（如果有）的支付 将从属支付权 优先于先前全额支付的E-Home所有优先债务，包括E-Home的优先债务证券和优先次级 债务证券。我们将在与任何次级债务证券相关的适用招股说明书补充文件中指出，截至最近的可行日期，证券的从属权 条款以及未偿债务总额，到 ，其条款将优先于次级债务证券。我们还将在此类招股说明书补充文件中说明 对发行额外优先债务的限制（如果有）。

转换 或交换权

债务 证券可以转换成或兑换成在本注册声明中注册的其他证券，包括 例如，E-Home的股权证券。转换或交换的条款和条件将在适用的招股说明书 补充文件中说明。除其他外，这些条款将包括以下内容：

合并、 合并或出售

我们 不能与任何人合并或合并，或向任何人转让或租赁我们的全部或基本所有资产，我们也不能允许 任何其他人与我们合并或合并，除非 (1) 我们将是持续经营的公司，或 (2) 我们的资产被转让或租赁的继任公司 或个人是根据美国 州法律组建的公司美国或哥伦比亚特区，它明确承担我们在债务证券和契约下的义务。此外， 此外，除非交易完成后立即发生，没有契约下的违约事件， 以及在通知或时间过后或两者兼而有之而成为契约违约事件的事件 发生并持续下去，否则我们无法完成此类交易。当我们的资产被转让或租赁给的人承担了我们在债务证券 和契约下的义务时，除非在有限的情况下，否则我们将免除债务证券和契约下的所有义务。

本 契约不适用于任何资本重组交易、我们的控制权变更或高杠杆交易，除非 交易或控制权变更的结构包括合并、合并、转让或租赁我们的全部或几乎全部 资产。

默认事件

除非另有说明，否则在契约中使用 术语 “违约事件” 是指以下任何一项：

特定系列债务证券的 违约事件不一定构成根据契约发行的任何其他系列 债务证券的违约事件。

如果 任何系列优先债务证券的违约事件发生并仍在继续，则该系列 的受托人或该系列未偿债务证券本金总额的多数持有人均可通过书面通知宣布该系列所有债务证券的本金和利息立即到期并支付；但是，除非另有规定， 适用的招股说明书补充文件（如果此类违约事件发生且仍在继续）对于契约下多个系列的优先债务证券，该系列的受托人或所有等级相等的此类优先债务证券系列的未偿债务证券中占大多数 的持有人（或者，如果 任何此类优先债务证券是折扣证券，则该系列条款中可能规定的本金部分）的持有人可以作为一个类别进行投票这样的加速声明涉及所有排名相等的系列，而不是债务证券的持有者 此类系列优先债务证券中的任何一种。

如果 任何系列次级证券的违约事件发生且仍在继续，则该系列 系列的受托人或该系列未偿债务证券本金总额的多数持有人，通过书面通知， 可以宣布该系列所有债务证券的本金和利息立即到期并支付；但是，除非另有规定， 在适用的招股说明书补充文件中，如果此类违约事件发生并且仍在继续， 向契约下多个系列的次级证券、该系列的受托人或所有此类同等排序的次级证券系列的未偿债务证券总额占大多数 的持有人（或者， 如果有任何此类次级证券是折扣证券，则该系列条款 中可能规定的本金部分）作为一个类别进行投票，可以宣布所有等级相等的系列而不是 债务证券的持有人 此类次级证券系列中的任何一种。所有受影响的同等排名系列的债务证券本金总额 不少于多数的持有人在满足某些条件后，可以撤销和废除上述涉及此类系列的声明和后果中的任何 。

如果 与我们的破产、破产或重组事件相关的违约事件发生并仍在继续，则所有未偿债务证券的本金 金额以及任何应计利息将自动到期并立即支付，受托人或任何持有人无需 作出任何声明或采取其他行动。

契约对债务证券持有人对我们提起的诉讼施加了限制。除支付逾期本金 或利息的诉讼外，任何系列债务证券的持有人都不得根据契约对我们提起任何诉讼，除非：

E-Home 必须每年向受托人提交一份由E-Home的一名高级管理人员签署的证书，说明 官员是否知道我们在履行、遵守或履行契约的任何条件或契约方面有任何违约行为。

已注册 全球证券和账面录入系统

系列的 债务证券可以全部或部分以账面记账形式发行，可以由一只或多只完全注册的 全球证券代表，也可以以带或不带息票的未注册形式表示。E-Home将向存托机构 或适用的招股说明书补充文件中注明并以该存托人或 被提名人的名义注册的存托机构的被提名人存入任何注册的全球证券。在这种情况下，E-Home将发行一种或多种注册的全球证券，其计价金额等于该系列中由此类注册全球证券或证券发行和代表的所有债务证券的总本金 金额。这个 意味着 E-Home 不会向每位持有者颁发证书。

除非 ，除非将其全部或部分兑换成最终注册形式的债务证券，否则 不得转让，除非是整个：

与一系列债务证券有关的 招股说明书补充文件将描述存托安排的具体条款，该安排涉及 该系列中由注册全球证券所代表的任何部分。我们预计，以下规定将适用于注册债务证券的所有 存托安排：

某些州的 法律可能要求特定的证券购买者以最终形式收取证券的实物交割。 这些法律可能会限制这些人拥有、转让或质押已注册全球证券的实益权益的能力。

因此， 只要注册全球证券的托管人或其被提名人是该注册全球证券的注册所有者， 无论出于何种目的，存托人或此类被提名人（视情况而定）将被视为由注册全球证券 所代表的债务证券的唯一所有者或持有人。除下述情况外，注册的 全球证券的实益权益的所有者：

因此， 每个拥有已注册全球证券实益权益的人都必须依靠存管人对已注册的 全球证券的程序，如果该人不是参与者，则必须依赖该人拥有其权益的参与者的程序 来行使契约持有人的任何权利。

我们 知道，根据现行行业惯例，如果我们要求持有人采取任何行动，或者如果已注册 全球证券的实益权益所有者希望给予或采取持有人在契约下有权给予或采取的任何行动， 注册全球证券的存管机构将授权持有相关实益权益的参与者采取或采取行动， ，参与者将授权受益所有人通过该契约持有参与者给予或采取行动或以其他方式 采取行动受益所有人通过这些指示。

我们 将向以存托机构或其提名人名义注册的注册全球证券所代表的债务证券支付本金和溢价（如果有）以及利息（如果有），支付给作为注册全球证券的注册所有者 的存托机构或其被提名人（视情况而定）。我们中的任何人、我们的受托人或我们的任何其他代理人或受托人均不对与注册全球证券 的实益所有权权益有关的记录或因受益所有权权益而支付的款项的任何方面或维护、监督或审查与实益所有权权益有关的任何记录承担任何责任或责任。

我们 预计，以注册全球证券为代表的任何债务证券的存管机构在收到与注册全球证券有关的任何本金 和溢价（如果有）和利息（如果有）的付款后，将立即向参与者的 账户存入与存管机构记录中显示的各自在注册全球证券中的受益权益成比例的款项。我们还预计，参与者 向通过参与者持有的已注册全球证券的实益权益所有者的付款，现有客户指示和惯例将适用于以不记名形式或以 “街道名称” 注册为客户账户持有的证券 。我们还预计，这些款项 中的任何一笔都将由参与者负责。

如果 由注册全球证券所代表的任何债务证券的存托机构在任何时候都不愿或无法继续担任 存托机构，或者不再是根据《交易法》注册的清算机构，则E-Home将任命合格的继任存托机构。 如果未能在90天内指定符合条件的继任存托人，E-Home将以最终形式发行债务证券，以换取 注册的全球证券。此外，E-Home可以随时自行决定不持有由一只或多只注册全球证券代表的系列债务 证券。在这种情况下，E-Home将以最终形式发行 系列的债务证券，以换取代表债务证券的所有注册全球证券。受托管理人将 根据其参与者的指示，注册任何以最终形式发行的债务证券，以换取以存托人名义注册的全球证券， ，受托人应指示受托人。

E-Home 还可以以一种或多种全球证券的形式发行一系列不记名债务证券，称为 “不记名全球证券”。 与不记名全球证券代表的一系列债务证券相关的招股说明书补充文件将描述适用的 条款和程序。这将包括存托安排的具体条款，以及按不记名全球 证券所代表的系列比例以最终形式发行 债务证券以换取不记名全球证券的任何具体程序。

解雇、 Defaasance 和 Covenasance

我们 可以履行或减少我们在契约下的义务，如下所述。

我们 可以在 六十 (60) 天内向尚未交付给受托管理人注销的任何系列债务证券的持有人解除债务，这些债务证券要么到期应付，要么按其条款到期应付或计划赎回。我们可以通过不可撤销地将现金或美国政府债务（如信托 基金）存入受托管理人来解除债务，其金额经证明足以在到期时、赎回或其他方式支付债务证券的本金、溢价 和利息（如果有）以及任何强制性偿债基金付款。

除非 在适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则我们也可以随时解除我们对任何 系列债务证券持有人的所有义务，我们称之为辩护。我们还可能被解除任何未偿债务证券的任何契约 和契约条款所规定的义务，并且我们可以在不根据信托声明 造成违约事件的情况下省略遵守这些契约，我们称之为契约无效。除其他外，只有在以下情况下，我们才能进行防守和盟约 防御：

在 我们违约的情况下，我们发表的意见必须基于契约签订之日后美国国税局发布的裁决或美国联邦所得税法的变更 ，因为根据该日期生效的美国联邦 所得税法，这样的结果不会发生。

尽管 E-Home可以如前两段所述解除或减少其在契约下的义务，但 除其他事项外，E-Home不得逃避其登记任何系列债务证券的转让或交换、替换任何临时的、已损坏、丢失或被盗的一系列债务证券，或就任何系列债务证券维持办公室或机构的责任。

对契约的修改

契约规定，E-Home和受托人可以在未经债务证券持有人 同意的情况下签订补充契约，以：

契约还规定，E-Home和受托人可以在所有系列优先债务证券或等级相等的次级证券本金总额不少于多数的持有人同意后， 届时未偿还和受到影响，作为一个类别进行投票，增加任何条款，或以任何方式更改，以任何方式取消或修改 br} 条款、契约或以任何方式修改债务证券持有人的权利。 但是，未经受影响的每份未偿债务证券持有人的同意，E-Home和受托人不得：

契约规定，经通知相关受托人，持有任何及所有受影响的同等排名系列中当时未偿还的债务证券 总本金不少于多数的持有人可以代表任何和所有这些等级相等系列的债务证券 的持有人免除契约规定的任何违约及其后果，但以下情况除外：

关于 受托人

契约规定，契约下可能有多个受托人，每个受托人代表一个或多个系列的债务证券。如果 对不同系列的债务证券有不同的受托人，则每位受托人将是该契约下的信托的受托人（分开 ），该信托由该契约下由任何其他受托人管理的信托除外。

除本招股说明书或任何招股说明书补充文件中另有说明的 外， 该受托人只能就其作为契约受托人的一系列或多个债务证券采取任何允许的行动。 契约下的任何受托人都可以辞职或被从一个或多个系列的债务证券中除名。该系列债务证券的所有本金、溢价和利息（如果有）以及该系列债务证券的所有登记、转让、交换、认证和交付将由该系列的受托人 在受托人指定的办公室支付。

如果 受托人成为我们的债权人，则契约限制了受托人获得索赔付款或 变现就任何此类索赔（例如担保或其他索赔）获得的财产的权利。受托人可以从事其他交易。但是，如果 收购了与债务证券有关的任何关税相关的任何利益冲突，则必须消除冲突或 辞去受托人职务。

持有当时未偿还等级的任何及所有受影响债务证券系列的多数本金总额的 持有人有权指示开展任何诉讼的时间、方法和地点，以行使受托人 可用的有关适用系列债务证券的任何补救措施，前提是指示：

契约规定，如果违约事件发生，无法治愈且为任何受托人所知，则受托人必须采取与谨慎的人在行使受托人权力时在处理自己的事务时所采用的相同 程度的谨慎态度。 受托人没有义务应任何债务证券持有人 的要求行使契约规定的任何权利或权力，除非他们向受托人提供了令受托人满意的担保和赔偿。

注册人、股东、高级管理人员或董事无 个人责任

无论是根据任何章程，都不得根据本契约的任何义务、契约或协议，或根据本契约的任何债务担保，或基于本契约或其他方面的任何索赔 向本公司或任何继承公司的过去、现在或将来的任何注册人、股东、高级管理人员或董事提出 追索权， 法规或法治，或通过执行任何评估或处罚或其他方式；据明确了解，本契约 且根据本协议签发的债务仅是公司的公司债务，不论是 公司或任何继任者 公司的注册人、股东、高级管理人员或董事本身或其中任何一方的注册人、股东、高级管理人员或董事都不应承担任何个人责任。

管理法律

契约和债务证券将受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。

认股权证的描述

E-Home 可以发行认股权证，购买一个或多个系列的普通股和/或债务证券。E-Home可以独立发行认股权证 ，也可以与普通股和/或债务证券一起发行认股权证，认股权证可以与这些 证券分开或单独交易。每个系列的认股权证都将根据认股权证协议发行，全部如招股说明书补充文件所述。适用的 招股说明书补充文件或条款表将描述由此提供的认股权证的条款、与此类认股权证 相关的任何认股权证协议以及认股权证证书，包括但不限于以下内容：

在行使任何认股权证之前，此类认股权证的持有人将不拥有行使该类 时可购买的证券持有人的任何权利，包括获得股息支付的权利或对此类标的证券进行投票的权利。认股权证的潜在购买者 应注意，美国联邦所得税、会计和其他重要考虑因素可能适用于权证等工具 。

权利描述

E-Home 可以发行购买普通股、债务证券或其他证券的权利。权利可以独立发行，也可以与任何其他提供的证券一起发行，购买或接收权利的人可以转让，也可能不可以转让。关于 任何权利发行，E-Home可以与一个或多个承销商或其他人 签订备用承保或其他安排，根据该安排，此类承销商或其他人员将购买在该权利 发行之后仍未订阅的任何已发行证券。每系列权利将根据我们与一家或多家 银行、信托公司或其他作为权利代理人的金融机构签订的单独的权利代理协议发行，我们将在适用的招股说明书补充文件中提及该协议。 权利代理人将仅作为我们的权利代理人，不会为任何权利证书持有人或权利受益所有人承担代理机构 或信托的任何义务或关系。

与E-Home提供的任何权利有关的 招股说明书补充文件将包括与本次发行相关的具体条款，包括 其他事项：

每项 权利将使权利持有人有权按适用的招股说明书补充文件中规定的行使价 以现金购买证券本金。在适用的招股说明书补充文件中提供的 权利的到期日营业结束之前，可以随时行使权利。在到期日营业结束后，所有未行使的权利将 失效。

如果 少于任何供股中发行的所有权利，则E-Home可以直接向证券持有人以外的个人 ，向或通过代理人、承销商或交易商提供任何取消认购的证券，或通过组合此类方法，包括 ，如适用的招股说明书补充文件中所述，根据备用安排发行。

单位描述

E-Home 可以以任何组合方式发行由本招股说明书中描述的一种或多种其他证券组成的单位。将向每个单位发放 ，因此该单位的持有人也是该单位中每种证券的持有人。因此，单位的持有人将拥有每种所含证券的持有人的权利 和义务。发行单位所依据的单位协议可能规定，单位中包含的证券 不得在任何时候或在指定日期之前的任何时间单独持有或转让。

适用的招股说明书补充文件可以描述：

适用的招股说明书补充文件将描述任何单位的条款。上述描述以及 适用的招股说明补充文件中对单位的任何描述均不完整，受到 单位协议以及与此类单位相关的抵押品安排和存托安排（如果适用）的约束和全面限定。

税收

我们最新的20-F表年度报告讨论了可能与E-Home证券潜在投资者 相关的某些税收注意事项。适用的招股说明书补充文件还可能包含与此类招股说明书补充文件所涵盖证券相关的某些重大税收考虑因素 的信息。在收购 E-Home的任何证券之前，您应该咨询自己的税务顾问。

分配计划

E-Home 可以不时以以下任何一种或多种方式（或任意组合）出售本招股说明书中提供的证券：

附带的 招股说明书补充文件将规定发行条款和分销方法，并将确定任何 公司 充当与本次发行相关的承销商、经销商或代理商，包括：

如果在出售中使用 承销商，承销商将以自己的账户收购已发行的证券，并可不时通过一项或多笔交易（包括协商交易），按固定的公开发行价格或按出售时确定 的不同价格转售这些证券。所发行的证券可以通过由一个或 多管理承销商代表的承保集团向公众发行，也可以由一个或多个承销商在没有辛迪加的情况下向公众发行。除非招股说明书补充文件中另有规定，否则 承销商购买任何系列证券的义务将受某些先决条件的约束，承销商 将有义务购买所有此类证券（如果有）。只有此类招股说明书 补充文件中确定的承销商才被视为与招股说明书补充文件中提供的证券相关的承销商。任何承保发行 都可以在尽最大努力或坚定承诺的基础上进行。

根据2021年8月13日达成的协议，约瑟夫·斯通资本有限责任公司应在截至2022年8月13日的期限内担任E-Home任何 证券发行的独家代理人、顾问或承销商。

在出售E-Home证券的 方面，承销商或代理人可能会从我们或他们可能作为代理人的证券购买者那里获得报酬（以折扣、优惠 或佣金的形式）。承销商可以向 交易商或通过 交易商出售证券，此类交易商可以从承销商那里获得折扣、优惠或佣金形式的补偿和/或他们可能作为代理人的购买者那里获得佣金。参与此类证券分销 的承销商、交易商和代理人可能被视为《证券法》中该术语定义的 “承销商”，根据《证券法》，允许的任何折扣 或支付的佣金以及他们变现的证券转售所产生的任何利润都可能被视为承保折扣和佣金 。招股说明书补充文件中将列出任何可能被视为承销商的人，并描述从我们 获得的补偿。向任何承销商、交易商或代理人提供的最高薪酬不得超过金融业监管局任何适用的 限制。

承销商 和代理人可能有权要求我们对某些民事责任进行赔偿，包括《证券法》规定的责任，或 因承销商或代理人可能需要支付与这些负债相关的款项而缴纳的款项。承销商 和代理人可能是我们的客户、与我们进行交易或在正常业务过程中为我们提供服务。

除非 在相关的招股说明书补充文件中另有规定，否则每个系列证券都将是新发行的证券，除了在纳斯达克资本市场上市的普通股外，没有成熟的交易市场。根据招股说明书补充文件 出售的任何普通股都将在纳斯达克资本市场上市，但须视发行的正式通知而定。我们可以选择在交易所上市任何系列的债务证券 ，但我们没有义务这样做。一个或多个承销商可能会在证券上市， ，但是这些承销商没有义务这样做，并且可以随时停止任何做市活动，恕不另行通知。 无法保证任何已发行证券的流动性或交易市场。

出售普通股所得的 总收益将是普通股的购买价格减去折扣或佣金， （如果有）。我们保留接受并不时与我们的代理人一起拒绝任何提议的 直接或通过代理人购买普通股的权利。

为 促进普通股的发行，参与发行的某些人员可能会进行稳定、 维持或以其他方式影响普通股价格的交易。这可能包括超额配股或卖空，这涉及参与发行的股票数量超过向其出售的股票数量的个人出售 。在这种情况下，这些人将通过在公开市场上进行买入或行使超额配股权（如果有）来弥补这类 超额配股或空头头寸。此外， 这些人可以通过在公开市场上竞标或购买股票或 实施罚款出价来稳定或维持普通股的价格，这样，如果回购参与发行的交易商出售的股票与稳定交易相关的股票，则可以收回允许参与发行的交易商的出售特许权。这些交易的效果可能是将普通股的市场价格稳定或维持在高于公开市场上可能普遍存在的水平。这些交易 可以随时终止。

发行和分发的费用

下表列出了与出售和分销注册证券相关的各种费用。我们将 承担以下所有费用。

法律 问题

除非适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则根据本招股说明书发行的任何证券的有效性将由Conyers Dill & Pearman转移。与美国联邦法律和纽约州法律相关的某些其他法律 事项将由金杜律师事务所代为处理。有关中华人民共和国法律的法律 事项将由天元律师事务所代为处理。金杜律师事务所可以就开曼群岛法律管辖的事项依赖康德明律师事务所 ，在受中国法律管辖的事项上可以依赖天元律师事务所。

如果法律顾问将与根据本招股说明书进行的发行有关的 法律事务转交给承销商、交易商或代理人，则将在与任何此类发行相关的适用招股说明书补充文件中列出此类法律顾问。

专家们

公司截至2021年6月30日的合并财务报表以及截至2021年6月30日的每两年期间的 合并财务报表参照截至2021年6月30日止年度的20-F表年度报告纳入本招股说明书的 ，是依据 独立注册会计师事务所TPS Thayer, LLC作为专家提交的报告 } 会计和审计。

公司截至2019年6月30日和截至2019年6月30日的年度合并财务报表 是参照截至2021年6月30日的20-F表年度报告纳入本招股说明书的 合并财务报表，是根据独立注册会计师事务所塞耶·奥尼尔有限责任公司授权作为专家提交的报告 会计和审计。

赔偿

就 而言，根据E-Home经修订的 和重述的备忘录和公司章程的规定，允许我们的董事、高级管理人员或控制 公司的人员赔偿《证券法》产生的责任，或者以其他方式，我们被告知，美国证券交易委员会在 的意见中，此类赔偿违反《证券法》中规定的公共政策，因此不可执行。 如果我们的此类董事、高级管理人员或控股人成功地为任何 诉讼、诉讼或诉讼进行辩护时提出赔偿要求， ，除非我们的律师认为此事已通过控制先例解决，否则我们将向具有适当管辖权的 法院提交该问题我们的此类赔偿是否违反《证券法》中规定的公共政策，是否将受 的管辖对此类问题的最终裁决。

民事责任的执行

E-Home 是根据开曼群岛法律注册成立的有限责任豁免公司。E-Home之所以在开曼 群岛注册成立，是因为成为开曼群岛公司有一些好处，例如政治和经济稳定、有效的 司法体系、优惠的税收制度、缺乏外汇管制或货币限制以及专业的 和支持服务的可用性。但是，与美国 相比，开曼群岛的证券法体系不够发达，对投资者的保护也较少。此外，开曼群岛的公司可能没有资格向美国联邦法院 提起诉讼。

E-Home的 章程文件不包含要求对E-Home、E-Home高管、董事和股东之间的争议（包括根据美国 证券法产生的争议）进行仲裁的条款。

实际上 我们所有的资产都位于美国境外。此外，我们的大多数董事和执行官都是美国以外司法管辖区的国民 或居民，他们的全部或很大一部分资产位于 美国以外。因此，投资者可能难以在美国境内向 我们或这些人送达诉讼程序，也难以执行美国法院对我们或他们作出的判决，包括基于美国或美国任何州证券法的 民事责任条款作出的判决。对于您来说， 也可能难以执行美国法院根据美国联邦证券 法律的民事责任条款对我们以及我们的高级管理人员和董事作出的判决。

我们的开曼群岛法律顾问康德明 Dill & Pearman告诉我们，开曼 群岛的法院是否会 (i) 承认或执行美国法院根据美国或美国任何州证券法的民事责任条款 对我们或我们的董事或高级管理人员作出的判决，或 (ii) 接受 原始判决，尚不确定在开曼群岛对我们或我们的董事或高级管理人员提起的基于联合国 证券法的诉讼州或美国的任何州。

Conyers Dill & Pearman告知我们，尽管开曼群岛没有依法执行在美国 联邦或州法院作出的判决（而且开曼群岛不是任何相互执行 或承认此类判决的条约的缔约国），但开曼群岛法院将承认最终和决定性判决为有效判决 在 角色中在外国法院针对我公司获得的应付款项（不包括因多项损害赔偿、税收或其他类似性质的费用或罚款或其他罚款而应付的款项 ），或者在某些 情况下， 面对面非金钱救济判决，并将据此作出判决，前提是 (a) 此类法院对受此类判决的当事方拥有适当的管辖权，(b) 此类法院没有违反开曼群岛自然 司法规则，(c) 此类判决不是通过欺诈获得的，(d) 执行判决不违背开曼群岛的公共政策，(e) 否在开曼群岛法院作出 判决之前提交了与诉讼有关的新可受理证据，并且 (f) 开曼群岛法律规定的正确程序得到应有的遵守。

我们 已经任命了 Cogency Global Inc.，122 East 42^和街，18^第四Floor，纽约，纽约州 10168，作为 E-Home 的代理人 ，根据美国证券法对我们提起的任何诉讼，可以向其送达诉讼程序。

以引用方式纳入某些信息

SEC 允许我们 “以引用方式纳入” 我们向其提交的信息，纳入本招股说明书。这意味着我们可以 向您披露有关我们和我们的财务状况的重要信息，方法是向您推荐另一份单独向 SEC 提交的文件，而不必重复本招股说明书中的信息。以引用方式纳入的信息被视为 本招股说明书的一部分，我们随后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新并取代这些信息。我们 以引用方式将下列文件中包含的信息以及 我们根据《交易法》第 13 (a)、13 (c) 或 15 (d) 条向美国证券交易委员会提交的任何未来文件中包含的信息纳入本招股说明书，但 在终止之前，“提供” 给美国证券交易委员会的信息 未被视为已提交且未以引用方式纳入本招股说明书（除非下文另有说明）在适用的招股说明书补充文件中描述的证券发行中：

我们 还以引用方式纳入我们在本 招股说明书发布之日之后以及通过本招股说明书终止证券发行之前根据《交易法》向美国证券交易委员会提交的未来20-F表年度报告，以及我们在该期限内向美国证券交易委员会提供的任何外国 私人发行人未来在表格6-K上提交的任何报告，这些报告确定为以引用方式纳入本招股说明书 spectus。

在本招股说明书发布之日之后以及通过本 招股说明书终止证券发行之日之前，我们向美国证券交易委员会提交的任何 报告都将自动更新，并在适用的情况下取代本招股说明书中包含的或以引用方式纳入本招股说明书中的 的任何信息。这意味着您必须查看我们以引用方式纳入的所有美国证券交易委员会文件，以确定 本招股说明书或以引用方式纳入的任何文件中的任何陈述是否已被修改或取代。除非以引用方式明确纳入 ，否则本招股说明书中的任何内容均不应被视为纳入了向美国证券交易委员会提供但未向 提交的信息。

我们 将根据口头或书面要求 免费向收到本招股说明书的任何人（包括任何受益所有人）提供本招股说明书中以引用方式纳入但未与招股说明书一起交付的任何文件的副本（除非文件表明其附录之一已纳入文件本身）。此类请求应提交 至：易居家居服务控股有限公司，中华人民共和国福州市仓山 区罗洲镇杜园路 14 号海西百悦镇 14 号楼 9 楼，电话号码 +86-591-87590668。

在哪里可以找到更多信息

本 招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的F-3表格注册声明的一部分，该声明注册了E-Home可能发行和出售的证券。本招股说明书构成注册声明的一部分，不包含注册声明、随之提交的证物或其中以引用方式纳入的文件中规定的所有信息 。有关我们和特此提供的证券的更多 信息，请参阅注册声明、随之提交的证物 以及其中以引用方式纳入的文件。本招股说明书中包含的关于任何合同或作为注册声明附录提交的 任何其他文件内容的陈述不一定完整，在每种情况下，我们都将 您引用此类合同的副本或其他作为注册声明附录提交的文件。根据《交易法》，我们需要向美国证券交易委员会提交报告 和其他信息，包括20-F表格的年度报告和表格6-K上的外国私人 发行人的报告。

SEC 维护着一个网站，其中包含有关以电子方式向 SEC 提交的发行人（例如我们）的报告和其他信息。 该网站的地址是 www.sec.gov。除公司向美国证券交易委员会提交的文件外，我们网站（www.ej111.com）上的信息 不是、也不应被视为本招股说明书的一部分，也未以引用方式纳入本文档。

作为 外国私人发行人，根据《交易法》，除其他外，E-Home不受规定委托书的提供和 内容的规则的约束，E-Home的高级管理人员、董事和主要股东不受交易法第16条中载列的报告和空头利润回收条款的约束。此外，《交易法》要求E-Home不像证券根据《交易法》注册 的美国公司那样频繁或迅速地向美国证券交易委员会提交定期报告和财务报表。

E-HOME 家居服务控股有限公司

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普通 股

债务 证券

认股证

权利

单位

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_______, 2022