美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
6-K 表格
外国私人发行人根据第13a-16条或第15d-16条提交的报告
1934 年的《证券交易法》
2024 年 2 月
委员会档案编号：001-13742
ICL 集团有限公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）
ICL 集团有限公司
千禧塔
阿拉尼亚街 23 号
邮政信箱 20245
特拉维夫，61202 以色列
(972-3) 684-4400
（主要行政办公室地址）
用复选标记表示注册人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或将提交年度报告：
20-F 表格 40-F ☐
ICL 集团有限公司
以引用方式纳入
本表6-K报告应被视为以引用方式纳入
ICL Group Ltd.的S-8表格（注册号：333-205518）的注册声明，自本报告提交之日起即成为其中的一部分，但不得被随后提交或提供的文件或报告所取代。此外，提及
表格的这份报告应被视为纳入了向以色列证券管理局提交的、日期为2022年2月28日的ICL集团有限公司的以色列大陆架招股说明书（申报号：2022-02-019821），并自本报告提交之日起成为其中的一部分，前提是
未被随后提交或提供的文件或报告所取代。
ICL 集团有限公司
|
1.
|
2023 年第四季度和 2023 财年业绩
|
财务业绩和业务概览
2023年12月31日
|
ICL 集团有限公司
|
ICL 公布 2023 年第四季度和全年业绩
年销售额为75.36亿美元，
调整后的息税折旧摊销前利润为17.54亿美元，以及
持续强劲的8.18亿美元现金产生
以色列特拉维夫，2024年2月28日——全球领先的特种矿业公司ICL（纽约证券交易所代码：ICL）（TASE：ICL）今天公布了截至2023年12月31日的第四季度和全年财务业绩。
的合并年销售额为75.36亿美元，而2022年为创纪录的10.15亿美元。净收入为6.47亿美元，前者为21.59亿美元，调整后的净收入为7.15亿美元，前者为23.5亿美元。调整后的年度息税折旧摊销前利润为17.54亿美元，而2022年为40.07亿美元。2023年摊薄后每股收益为0.50美元，调整后的摊薄每股收益为0.55美元。2023年的运营现金流为15.95亿美元，而自由现金流为8.18亿美元。2023年，公司支付了3.57亿美元的
股息。
2023年第四季度，合并销售额为16.9亿美元
，而合并销售额为20.91亿美元。净收入为6700万美元，调整后净收入为1.23亿美元，而2022年第四季度分别为3.31亿美元和3.58亿美元。第四季度调整后的息税折旧摊销前利润为3.57亿美元，而后为6.98亿美元。
第四季度摊薄后每股收益为0.05美元，调整后的摊薄每股收益为0.10美元，而分别为0.25美元和0.28美元。第四季度的运营现金流为4.15亿美元，而自由现金流为1.6亿美元。
“在创纪录的2022年背景下，ICL实现了18亿美元的调整后息税折旧摊销前利润和16亿美元的运营现金流。2023 年，我们将
扩展到更多新的终端市场，启动了新的先进设施，并推出了新的创新产品，这将对增长产生长期影响。ICL总裁兼首席执行官拉维夫·佐勒说，我们执行了成本削减计划，并在第四季度启动了进一步的
效率措施，因为我们继续应对充满挑战的市场条件并在战争面前保持弹性。“今年，ICL为
股东创造了可观的价值，拥有8.18亿美元的自由现金流和超过3.5亿美元的股息支付，因为我们努力管理所控制的区域，迅速应对不断变化的
外部条件。我们目前看到主要终端市场的需求有所改善，尽管我们预计2024年将出现新的和持续的挑战，但我们期待实现今年的目标，包括无机增长。”
该公司还宣布将修改指导方针，以提高股东的透明度。展望未来，
该公司将为预期的钾肥销量提供指导，并为除钾肥以外的所有业务板块提供息税折旧摊销前利润指导，钾肥将被称为特种驱动的业务板块。
该公司预计，2024年，专业驱动的细分市场调整后的息税折旧摊销前利润将在7亿美元至9亿美元之间。在钾肥方面，该公司
预计2024年的销量将在460万公吨至490万公吨之间。该公司2023年第四季度钾肥板块的息税折旧摊销前利润应很好地表明按当前价格计算的息税折旧摊销前利润，ICL预计，平均钾肥到岸价格每从当前水平变动20美元
，每年将对息税折旧摊销前利润（1a）产生1亿美元的影响。
财务数据和非公认会计准则财务指标
|
10-12/2023
|
10-12/2022
|
1-12/2023
|
1-12/2022
|
|||||
|
$ 百万
|
占销售额的百分比
|
$ 百万
|
占销售额的百分比
|
$ 百万
|
占销售额的百分比
|
$ 百万
|
占销售额的百分比
|
|
|
销售
|
1,690
|
-
|
2,091
|
-
|
7,536
|
-
|
10,015
|
-
|
|
|
毛利
|
560
|
33
|
933
|
45
|
2,671
|
35
|
5,032
|
50
|
|
|
营业收入
|
149
|
9
|
540
|
26
|
1,141
|
15
|
3,516
|
35
|
|
|
调整后的营业收入 (1)
|
211
|
12
|
562
|
27
|
1,218
|
16
|
3,509
|
35
|
|
|
归属于公司股东的净收益
|
67
|
4
|
331
|
16
|
647
|
9
|
2,159
|
22
|
|
|
归属于公司股东的调整后净收益 (1)
|
123
|
7
|
358
|
17
|
715
|
9
|
2,350
|
23
|
|
|
摊薄后的每股收益（以美元计）
|
0.05
|
-
|
0.25
|
-
|
0.50
|
-
|
1.67
|
-
|
|
|
摊薄后的调整后每股收益（美元） (2)
|
0.10
|
-
|
0.28
|
-
|
0.55
|
-
|
1.82
|
-
|
|
|
调整后 EBITDA (2)
|
357
|
21
|
698
|
33
|
1,754
|
23
|
4,007
|
40
|
|
|
来自经营活动的现金流
|
415
|
-
|
467
|
-
|
1,595
|
-
|
2,025
|
-
|
|
|
购买不动产、厂房和设备以及无形资产 (3)
|
255
|
-
|
212
|
-
|
780
|
-
|
747
|
-
|
| (1) |
请参阅下文 “对报告营业收入和净收益（非公认会计准则）的调整”。
|
| (2) |
请参阅下文 “活动期间的合并调整后息税折旧摊销前利润和摊薄后的每股收益”。
|
| (3) |
参见随附财务报表中的 “简明合并现金流量表（未经审计）”。
|
|
工业产品
|
钾肥
|
磷酸盐溶液
|
成长解决方案
|
|||||
|
截至12月31日的三个月
|
||||||||
|
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|
|
分部营业收入
|
39
|
95
|
122
|
340
|
74
|
116
|
(5)
|
32
|
|
折旧和摊销
|
17
|
15
|
46
|
45
|
59
|
49
|
20
|
24
|
|
分部息税折旧摊销前
|
56
|
110
|
168
|
385
|
133
|
165
|
15
|
56
|
ICL 集团有限公司 2023 年第四季度业绩 2
细分信息
工业产品
工业产品部门使用死海中的高浓度
溶液生产溴，并在以色列、荷兰和中国的工厂生产溴基化合物。此外，该细分市场还生产多种等级的盐、氯化镁、氧化镁基产品、磷基
产品和功能流体。
操作结果
|
10-12/2023
|
10-12/2022
|
1-12/2023
|
1-12/2022
|
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
|
细分市场销售
|
299
|
349
|
1,227
|
1,766
|
|
向外部客户销售
|
294
|
343
|
1,206
|
1,737
|
|
向内部客户销售
|
5
|
6
|
21
|
29
|
|
分部营业收入
|
39
|
95
|
220
|
628
|
|
折旧和摊销
|
17
|
15
|
57
|
61
|
|
分部息税折旧摊销前
|
56
|
110
|
277
|
689
|
|
资本支出
|
29
|
27
|
91
|
90
|
重要亮点
| • |
阻燃剂：由于电子和
建筑终端市场需求仍然疲软，由于价格下跌，溴和磷基阻燃剂的销量同比下降。
|
| • |
工业解决方案：元素溴的销售额同比下降，因为销量的增加仅部分抵消了较低的溴价格。
|
| • |
石油和天然气：由于终端市场需求强劲，2023年透明盐水液体销售额和营业利润创历史新高。
|
| • |
特种矿物：尽管销量略有下降，但2023年的营业利润仍创历史新高。
|
ICL 集团有限公司 2023 年第四季度业绩 3
2023 年 10 月至 12 月期间的结果分析
|
销售
|
开支
|
营业收入
|
||
|
$ 百万
|
||||
|
2022年第四季度数据
|
349
|
(254)
|
95
|
|
|
数量
|
63
|
(34)
|
29
|
 |
|
价格
|
(115)
|
-
|
(115)
|
 |
|
汇率
|
2
|
6
|
8
|
|
|
原材料
|
-
|
7
|
7
|
|
|
能量
|
-
|
4
|
4
|
|
|
运输
|
-
|
8
|
8
|
|
|
运营和其他费用
|
-
|
3
|
3
|
|
|
2023 年第四季度数据
|
299
|
(260)
|
39
|
| - |
数量 — 对营业收入的积极影响主要与溴基阻燃剂
和元素溴的销量增加有关。磷基阻燃剂、特种矿物和透明盐水的销量下降部分抵消了这一点。
|
| - |
价格 — 对营业收入的负面影响主要是由于溴和磷基阻燃剂、
溴基工业解决方案和特种矿物的销售价格降低。
|
| - |
汇率 — 对营业收入的有利影响主要是由于以色列谢克尔兑美元的平均汇率下跌
对运营成本的积极影响，以及欧元兑美元的平均汇率升值对销售产生的积极影响。
|
| - |
原材料 — 对营业收入的积极影响是由于原材料成本的降低。
|
| - |
运输 — 对营业收入的积极影响是由于海运和内陆运输成本的降低。
|
ICL 集团有限公司 2023 年第四季度业绩 4
截至2023年12月31日的钾肥
分部信息（未经审计）
钾肥
钾肥板块主要生产和销售钾肥、盐、镁、
和电力。以色列使用蒸发工艺从所多玛的死海中提取钾肥，西班牙则使用地下矿山的常规开采方式生产钾肥。该细分市场还生产和销售纯镁、镁
合金和氯。此外，该细分市场销售其位于西班牙的钾肥生产基地生产的盐产品。该部门在索多玛运营一座发电厂，为以色列的ICL设施提供电力和蒸汽，剩余的电力出售给
外部客户。
操作结果
|
10-12/2023
|
10-12/2022
|
1-12/2023
|
1-12/2022
|
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
|
细分市场销售
|
474
|
713
|
2,182
|
3,313
|
|
向外部客户销售钾肥
|
336
|
568
|
1,693
|
2,710
|
|
向内部客户销售钾肥
|
49
|
36
|
129
|
184
|
|
其他和消除 (1)
|
89
|
109
|
360
|
419
|
|
毛利
|
231
|
456
|
1,171
|
2,292
|
|
分部营业收入
|
122
|
340
|
668
|
1,822
|
|
折旧和摊销
|
46
|
45
|
175
|
166
|
|
分部息税折旧摊销前
|
168
|
385
|
843
|
1,988
|
|
资本支出
|
132
|
92
|
384
|
346
|
|
钾肥价格-CIF（每吨美元）
|
345
|
594
|
393
|
682
|
| (1) |
主要包括西班牙生产的盐、金属镁基产品、氯以及ICL位于以色列死海的电力
发电厂产生的多余电力的销售。
|
重要亮点
| • |
ICL本季度每吨钾肥价格（CIF）为345美元，比2023年第三季度上涨1％，同比下降42％。
|
| • |
由于小麦、玉米和大豆价格分别下跌16.2％、12.8％和8.5％，
，谷物价格指数在本季度下降了6.7％，但部分被大米价格上涨5.4％所抵消。
|
| • |
美国农业部于2024年1月发布的WASDE（世界农业供需估计）报告显示，
全球谷物库存与消费的预期比率在2023/24农业年度持续下降至27.7％，而2022/23农业年度的这一比例为28.1％，2021/22农业年度为28.4％。
|
| • |
运费一直在上涨，红海和巴拿马也出现了中断。由于该地区的安全局势，苏伊士运河的出货量直线下降，许多船只改道绕过南非
，而巴拿马运河正在经历历史性的水危机，限制了过境的船只数量。
|
ICL 集团有限公司 2023 年第四季度业绩 5
截至2023年12月31日的钾肥
分部信息（未经审计）
其他区段信息
全球钾肥市场——平均价格和进口量：
|
平均价格
|
10-12/2023
|
10-12/2022
|
对比 2022 年第四季度
|
7-9/2023
|
对比 2023 年第三季度
|
|
颗粒钾肥——巴西
|
CFR 现场
（每吨美元）
|
336
|
570
|
(41.1)%
|
351
|
(4.3)%
|
|
颗粒钾肥——欧洲西北部
|
CIF 现货/合约
（每吨欧元）
|
388
|
813
|
(52.3)%
|
392
|
(1.0)%
|
|
标准钾肥——东南亚
|
CFR 现场
（每吨美元）
|
318
|
675
|
(52.9)%
|
309
|
2.9%
|
|
钾肥进口
|
||||||
|
前往巴西
|
百万吨
|
3.4
|
1.5
|
126.7%
|
3.6
|
(5.6)%
|
|
到中国
|
百万吨
|
3.6
|
1.8
|
100.0%
|
2.9
|
24.1%
|
|
去印度
|
百万吨
|
0.8
|
0.5
|
60.0%
|
0.6
|
33.3%
|
资料来源：CRU（化肥周历史价格：2024年1月）、
SIACESP（巴西）、世界航运局（WSA）、FAI、巴西和中国的海关数据。
钾肥 — 生产和销售
|
数千吨
|
10-12/2023
|
10-12/2022
|
1-12/2023
|
1-12/2022
|
|
制作
|
1,139
|
1,224
|
4,420
|
4,691
|
|
总销售额（包括内部销售）
|
1,179
|
1,068
|
4,683
|
4,499
|
|
期末库存
|
284
|
547
|
284
|
547
|
2023 年第四季度
| - |
产量——产量同比下降8.5万吨，这主要是由于死海的运营挑战和战争相关问题，以及西班牙计划停产。
|
| - |
销售——钾肥的销售量同比增长了11.1万吨，这主要是由于对巴西、中国
和欧洲的销量增加。
|
2023 年全年
| - |
产量——死海产量同比下降27.1万吨，这主要是由于运营挑战，例如第四季度的天气状况和战争相关问题，以及
以及西班牙持续的地质限制。
|
| - |
销售——钾肥的销售量同比增长了18.4万吨，这主要是由于对欧洲和
中国的销量增加，但对印度、巴西和美国的销量下降部分抵消了这一点。
|
ICL 集团有限公司 2023 年第四季度业绩 6
截至2023年12月31日的钾肥
分部信息（未经审计）
2023 年 10 月至 12 月期间的结果分析
|
销售
|
开支
|
营业收入
|
||
|
$ 百万
|
||||
|
2022年第四季度数据
|
713
|
(373)
|
340
|
|
|
数量
|
11
|
2
|
13
|
|
|
价格
|
(255)
|
-
|
(255)
|
|
|
汇率
|
5
|
3
|
8
|
|
|
原材料
|
-
|
4
|
4
|
|
|
能量
|
-
|
5
|
5
|
|
|
运输
|
-
|
(2)
|
(2)
|
|
|
运营和其他费用
|
-
|
9
|
9
|
|
|
2023 年第四季度数据
|
474
|
(352)
|
122
|
| - |
数量 — 对营业收入的积极影响主要与钾肥对中国、巴西和
欧洲的销量增加有关，但印度和美国销量的减少部分抵消了这一点。
|
| - |
价格 — 对营业收入的负面影响主要是由于每吨钾肥价格（CIF）同比下降249美元。
|
| - |
汇率 — 对营业收入的有利影响是由于欧元和英镑兑美元的
平均汇率升值对销售产生了积极影响，以及以色列谢克尔兑美元的平均汇率贬值对运营成本产生了积极影响。
|
| - |
能源 — 对营业收入的积极影响主要是由于电力和天然气价格的下跌。
|
| - |
运营和其他费用 — 对营业收入的积极影响主要与运营节省有关。
|
ICL 集团有限公司 2023 年第四季度业绩 7
截至2023年12月31日的磷酸盐解决方案板块信息（未经审计）
磷酸盐溶液
磷酸盐解决方案部门运营ICL的磷酸盐价值链
，并使用磷酸岩和肥料级磷酸来生产具有更高附加值的磷酸基特种产品，并生产和销售磷酸基肥料。
与2022年第四季度相比，2023年第四季度磷酸盐特种产品的销售额为3.43亿美元，
3800万美元的营业收入分别下降了约15％和42％。营业收入的下降主要是由销售价格和销售量的下降所推动的，
原材料成本的降低部分抵消了这一下降。
磷酸盐商品的销售额为2.01亿美元，比2022年第四季度下降了约 10%。营业收入为3,600万美元，同比减少1,400万美元，这主要是由于价格下跌，但部分被销售量的增加和原材料成本（主要是硫磺成本）的降低所抵消。
操作结果
|
10-12/2023
|
10-12/2022
|
1-12/2023
|
1-12/2022
|
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
|
细分市场销售
|
544
|
627
|
2,483
|
3,106
|
|
向外部客户销售
|
503
|
574
|
2,274
|
2,851
|
|
向内部客户销售
|
41
|
53
|
209
|
255
|
|
分部营业收入
|
74
|
116
|
329
|
777
|
|
折旧和摊销*
|
59
|
49
|
221
|
189
|
|
分部息税折旧摊销前
|
133
|
165
|
550
|
966
|
|
磷酸盐特种EBITDA
|
55
|
79
|
277
|
436
|
|
磷酸盐大宗商品 EBITDA
|
78
|
86
|
273
|
530
|
|
资本支出
|
90
|
78
|
272
|
259
|
* 2023年第四季度，包括1,700万美元的
磷酸盐特种商品和4,200万美元的磷酸盐大宗商品。2022年第四季度，包括1300万美元的磷酸盐特种商品和3,600万美元的磷酸盐大宗商品。
ICL 集团有限公司 2023 年第四季度业绩 8
截至2023年12月31日的磷酸盐解决方案板块信息（未经审计）
重要亮点
| • |
白磷酸（WPA）：销售额同比下降，原因是销量的增加（主要在欧洲）仅部分抵消了较低的价格。
|
| • |
特种工业品：销售额同比下降，主要市场价格下降，但部分被全球销量的增加所抵消。
|
| • |
特种食品：欧洲的销量同比增长，而全球销售额与上年相比有所下降，这是由于
美洲的销量下降与消费者需求的复苏慢于预期有关。
|
| • |
积极的定价效应一直持续到2023年第四季度，与第三季度的平均水平相比，价格上涨了15％。
由于印度减少了DAP补贴以及美国减少了对OCP的反补贴税（CVD），在本季度初产生了负面情绪，但由于中国决定限制
出口，市场流动性下降部分抵消了这一情绪。
|
| - |
在印度，由于政府决定减少对
rabi作物的DAP补贴，从而降低了进口需求，DAP价格较上一季度下降了7美元/吨，至593美元/吨CFR。
|
| - |
由于分销商继续补给枯竭的库存，美国磷酸盐进口在2023年10月保持稳定。尽管11月和12月的销量有所下降，而且美国商务部决定将OCP的CVD从19.97％降至2.12％，但该季度DAP FOB Nola价格上涨了7％
，全年收于623美元/吨。
|
| - |
在巴西，MAP价格在本季度上涨了6％，在12月底达到563美元/吨。
导致大豆种植的进口窗口延迟，供应不足，天气恶劣，在需求通常开始减弱之际，继续支撑价格。
|
| - |
2023年11月，中国经济计划委员会国家发改委将对新出口申请的审查暂停至年底，以降低
国内价格。
|
| • |
印度磷酸价格每季度谈判一次。第四季度商定价格为985美元/吨P2O5，较第三季度价格上涨135美元，反映了第四季度DAP/MAP价格的飙升。2024年第一季度的价格仍在谈判中。
|
| • |
由于对中国
需求和充足供应的担忧打压了基本面，中东现货硫磺离岸价格从本季度初的108美元降至12月底的78美元/吨。
|
截至2023年12月31日的磷酸盐解决方案板块信息（未经审计）
其他区段信息
全球磷酸盐大宗商品市场——平均价格：
|
平均价格
|
每吨美元
|
10-12/2023
|
10-12/2022
|
对比 2022 年第四季度
|
07-09/2023
|
对比 2023 年第三季度
|
|
DAP
|
CFR 印度散装现货
|
594
|
734
|
(19)%
|
518
|
15%
|
|
茶匙
|
CFR 巴西散装现货
|
422
|
543
|
(22)%
|
394
|
7%
|
|
SSP
|
CPT 巴西内陆 18-20% P2O5 批量现货
|
278
|
270
|
3%
|
275
|
1%
|
|
硫磺
|
批量 FOB Adnoc 月度批量合同
|
102
|
138
|
(26)%
|
82
|
24%
|
资料来源：CRU（化肥周历史
价格，2024 年 1 月）。
2023 年 10 月至 12 月期间的结果分析
|
销售
|
开支
|
营业收入
|
||
|
$ 百万
|
||||
|
2022年第四季度数据
|
627
|
(511)
|
116
|
|
|
数量
|
(7)
|
8
|
1
|
|
|
价格
|
(81)
|
-
|
(81)
|
|
|
汇率
|
5
|
1
|
6
|
|
|
原材料
|
-
|
24
|
24
|
|
|
能量
|
-
|
(1)
|
(1)
|
|
|
运输
|
-
|
(3)
|
(3)
|
|
|
运营和其他费用
|
-
|
12
|
12
|
|
|
2023 年第四季度数据
|
544
|
(470)
|
74
|
| - |
数量 — 对营业收入的积极影响主要与磷肥和白磷
酸（WPA）产量的增加有关。磷酸盐类食品添加剂和用作储能解决方案原材料的MAP销量下降部分抵消了这一点。
|
| - |
价格 — 对营业收入的负面影响主要是由于WPA、磷肥和盐的销售价格下跌。
|
| - |
汇率 — 对营业收入的有利影响主要是由于欧元兑美元的平均汇率升值超过了对运营成本的负面影响，对销售产生的积极影响，以及以色列
谢克尔和人民币兑美元的平均汇率贬值对运营成本的积极影响。
|
| - |
原材料 — 对营业收入的积极影响主要是由于硫、氢氧化钾（KOH）和苛性
钠的成本降低。
|
| - |
运营和其他费用 — 对营业收入的积极影响主要与维护和运营成本的降低有关。
|
截至2023年12月31日的不断增长的解决方案细分市场信息（未经审计）
成长解决方案
Growing Solutions板块旨在通过加强其在特种
农业、观赏园艺、草坪和园林绿化、化肥和肥料Plus等核心市场的地位，以及瞄准巴西、印度和中国等高增长市场，实现植物营养领域的全球领导地位。该细分市场还希望利用其独特的研发能力、丰富的
农学经验、全球足迹、向钾肥、磷酸盐和聚硫酸盐的向后整合及其化学专业知识，以及整合收购业务并从中产生协同效应的能力。ICL不断努力扩展
其广泛的特种植物营养、植物刺激和植物健康解决方案组合，其中包括增强效率和控释肥料（CRF）、水溶性肥料（WSF）、液体肥料和直肥
（MKP/MAP/PEKAcid）、FertizerPlus、土壤和叶面微量营养素、次要营养素、生物刺激剂、土壤调节剂、种子处理产品，和辅助剂。
操作结果
|
10-12/2023
|
10-12/2022
|
1-12/2023
|
1-12/2022
|
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
|
细分市场销售
|
478
|
527
|
2,073
|
2,422
|
|
向外部客户销售
|
475
|
513
|
2,047
|
2,376
|
|
向内部客户销售
|
3
|
14
|
26
|
46
|
|
分部营业收入
|
(5)
|
32
|
51
|
378
|
|
折旧和摊销
|
20
|
24
|
68
|
70
|
|
分部息税折旧摊销前
|
15
|
56
|
119
|
448
|
|
资本支出
|
36
|
38
|
92
|
101
|
重要亮点
| • |
特种农业：由于价格下跌，销售额同比略有下降，但部分被销量的增长所抵消，主要是
微量营养素、控释肥料和直接肥料。
|
| • |
草坪和观赏植物：销售额同比下降，草皮销售下降，而观赏园艺销售保持稳定。
|
| • |
巴西：与天气相关的挑战推迟了第四季度的订单，影响了季度和全年业绩。
|
| • |
ICL Boulby：第四季度聚硫酸盐产量同比下降6％，降至23.8万吨。2023年的产量达到10.09万吨，创下了年度产量记录。
|
| • |
FertizerPlus：销售额同比下降，因为销量的增加仅部分抵消了较低的价格。
|
| • |
某些设施的维护计划从2024年第一季度转移到2023年第四季度，这是对欧洲
延迟申请（主要是天气原因）和以色列（主要是战争造成的）的回应。
|
| • |
2024年初，该公司完成了对巴西生物作物原料制造商、开发商和供应商Nitro 1000的收购，对价为3000万美元。Nitro 1000 的
产品主要针对大豆、玉米和甘蔗作物，其应用取代或优化了肥料的使用。这些产品帮助农民提高盈利能力，并提供更可持续的选择。
|
ICL 集团有限公司 2023 年第四季度业绩 11
截至2023年12月31日的不断增长的解决方案细分市场信息（未经审计）
2023 年 10 月至 12 月期间的结果分析
|
销售
|
开支
|
营业收入
|
||
|
$ 百万
|
||||
|
2022年第四季度数据
|
527
|
(495)
|
32
|
|
|
数量
|
98
|
(67)
|
31
|
|
|
价格
|
(165)
|
-
|
(165)
|
|
|
汇率
|
18
|
(16)
|
2
|
|
|
原材料
|
-
|
111
|
111
|
|
|
能量
|
-
|
1
|
1
|
|
|
运输
|
-
|
2
|
2
|
|
|
运营和其他费用
|
-
|
(19)
|
(19)
|
|
|
2023 年第四季度数据
|
478
|
(483)
|
(5)
|
| - |
数量 — 对营业收入的积极影响主要是由于特种农业和FertizerPlus
产品的销量增加。
|
| - |
价格 — 对营业收入的负面影响主要是由于大多数产品线（主要是特种
农业和肥料Plus产品）的销售价格降低。
|
| - |
汇率 — 对营业收入的有利影响主要是由于巴西雷亚尔和欧元兑美元的平均汇率升值
，超过了对运营成本的负面影响，对销售产生的积极影响。
|
| - |
原材料 — 对营业收入的积极影响主要与商品化肥、氢氧化钾
(KOH) 和氨的成本降低有关。
|
| - |
运营和其他费用 — 对营业收入的负面影响主要与更高的维护和运营成本、
以及销售佣金有关。
|
融资费用，净额
2023年第四季度的净融资支出为3,300万美元，而去年同期为4100万美元，减少了800万美元。减少的主要原因是应收账款保理费用减少了1000万美元，其中一部分被
利息支出增加的200万美元所抵消。
税收支出
2023年第四季度，公司报告的税收支出
为3,300万美元，而去年同期为1.58亿美元，有效税率分别为28％和32％。该公司本季度的有效税率相对较低的主要原因是
谢克尔兑美元贬值。
流动性和资本资源
截至2023年12月31日，该公司的现金、现金等价物、
短期投资和存款为5.92亿美元，而截至2022年12月31日为5.08亿美元。此外，截至2023年12月31日，公司维持了约12亿美元的未使用信贷额度。
未偿净负债
截至2023年12月31日，ICL的净金融负债为20.95亿美元，与2022年12月31日相比减少了2.21亿美元。
信贷设施
与可持续发展挂钩的循环信贷额度（RCF）
2023年4月，公司签订了ICL Finance B.V. 与十二家国际银行组成的财团签订了与可持续发展挂钩的
循环信贷额度协议，提供15.5亿美元的信贷额度。与可持续发展挂钩的区域合作框架取代了之前的循环信贷额度，该额度于2015年签署
，于2018年修订和延期，定于2025年到期。
截至2023年12月31日，该公司已使用了3.76亿美元的
信贷额度。
证券化
公司承诺的证券化工具
框架的总金额为3亿美元，另有1亿美元未承诺。截至2023年12月31日，ICL已使用该设施框架中约1.82亿美元。
评级和财务契约
惠誉评级
2023年6月，惠誉评级重申了公司的长期发行人
违约评级和优先无抵押评级为 “BBB”。长期发行人违约评级的前景稳定。
标普评级
2023 年 7 月，标准普尔信用评级机构重申了
公司的国际信用评级和高级无抵押评级 “BBB”。此外，标普马洛特信用评级机构重申了公司的信用评级为 “iLAA”，评级前景稳定。
财务契约
截至2023年12月31日，公司遵守了融资协议中规定的所有
财务契约。
ICL 集团有限公司 2023 年第四季度业绩 13
股息分配
关于ICL的2023年第四季度业绩，
董事会宣布派发每股4.76美分的股息，约合6100万美元。股息将于2024年3月26日支付。记录日期是2024年3月14日。
关于 ICL
ICL Group Ltd. 是一家全球领先的特种矿物公司，
为人类在食品、农业和工业市场面临的可持续发展挑战创造了有影响力的解决方案。ICL利用其独特的溴、钾肥和磷酸盐资源、其全球专业人员队伍以及以可持续发展
为重点的研发和技术创新能力，推动公司在终端市场的增长。ICL股票在纽约证券交易所和特拉维夫证券交易所（纽约证券交易所和TASE：ICL）双重上市。该公司在全球拥有超过12,500名员工，其2023年的总收入约为75亿美元。欲了解更多信息，请访问该公司的网站www.icl-group.com1。
我们在本季度报告中披露了非国际财务报告准则
财务指标，标题为调整后营业收入、归属于公司股东的调整后净收益、摊薄后的调整后每股收益和调整后的息税折旧摊销前利润。我们的管理层使用调整后的营业收入、归属于公司股东的调整后净收益
、摊薄后的调整后每股收益和调整后的息税折旧摊销前利润来促进不同时期的经营业绩比较。我们通过调整营业收入
来计算调整后的营业收入，以添加某些项目，如下文 “对报告营业和净收益（非公认会计准则）的调整” 下的对账表所示。其中某些物品可能会再次出现。我们通过调整归属于公司股东的净收益来计算归属于公司
股东的调整后净收益，以增加某些项目，如下文 “报告营业和净收益调整（非公认会计准则）” 下的对账表所示，不包括此类调整对税收的总影响
。我们通过将调整后的净收益除以摊薄后的已发行普通股的加权平均数来计算摊薄后的调整后每股收益。我们调整后的息税折旧摊销前利润计算为未支出
支出的净收益、净额、所得税、股票账户投资者的收益份额、折旧和摊销以及对账表中列示的 “下文
活动期的合并调整后息税折旧摊销前利润和摊薄后的调整后每股收益” 项下的调整项目，这些项目在计算调整后的营业收入时进行了调整。从2022年开始，公司的 “调整后息税折旧摊销前利润” 计算不再加上 “少数股权和股权净收益”。虽然
“少数股权和股权收益，净额” 反映了股票投资者在我们自有业务中的份额，因为调整后的息税折旧摊销前利润衡量的是公司的整体业绩、运营和满足现金需求的能力，但在向股票投资者分配利润
之前，管理层认为，扣除该项目前的调整后息税折旧摊销前利润更能反映公司的整体业绩、运营情况和满足现金需求的能力。
您不应将调整后的营业收入、
归属于公司股东的调整后净收益、摊薄后的调整后每股收益或调整后的息税折旧摊销前利润视为根据国际财务报告准则
确定的营业收入或归属于公司股东的净收益的替代品，并且您应注意，我们对调整后营业收入、归属于公司股东的调整后净收益、摊薄后的调整后每股收益和调整后息税折旧摊销前利润的定义可能与这些定义不同被其他公司使用。
此外，其他公司可能会使用其他指标来评估其业绩，这可能会降低我们的非国际财务报告准则财务指标作为比较工具的用处。但是，我们认为，调整后的营业收入、归属于公司股东的调整后净收益
、摊薄后的调整后每股收益和调整后的息税折旧摊销前利润不包括管理层认为不代表我们持续
业务的某些项目，为管理层和投资者提供了有用的信息。我们的管理层使用这些非国际财务报告准则指标来评估公司的业务战略和管理业绩。我们认为，这些非国际财务报告准则指标为投资者提供了有用的信息，因为它们提高了我们不同时期财务业绩的可比性，并提高了用于评估我们业绩的关键指标的透明度。
(1a) 公司仅在非公认会计准则的基础上提供指导。
公司不提供前瞻性调整后息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）与公认会计准则净收益（亏损）的对账表，因为预测和量化此类对账所需的某些金额存在固有困难，特别是
，因为用于计算预计净收益（亏损）的特殊项目，例如重组、诉讼和其他事项会因实际事件而有很大差异，因此公司无法根据一般公认会计原则进行预测具有
合理确定性的 AAP 基础为提供 GAAP 所需的所有扣除额计算此时的预计净收益（亏损）。这些扣除的金额可能很大，因此可能导致预计的GAAP净收益（亏损）
大大低于预计的调整后息税折旧摊销前利润（非GAAP）。该指南仅适用于截至本文发布之日。除非法律要求，否则我们没有义务更新任何前瞻性陈述以反映本新闻稿
发布之日之后的事件或情况或反映实际结果。2023年，特种业务以工业产品和种植解决方案板块以及磷酸盐解决方案板块的特种业务为代表，
，我们提供磷酸盐解决方案板块磷酸盐特种部分的息税折旧摊销前利润，因为我们认为这些信息有助于投资者反映我们业务的专业部分。从2024年开始，我们将提供
专业驱动的调整后息税折旧摊销前利润，其中包括工业产品、种植解决方案和磷酸盐解决方案，因为磷酸盐解决方案业务现在主要以专业为重点，对于我们的钾肥业务，我们将
提供销量指导。该公司认为，这一变化提高了透明度，因为鉴于近年来的极端波动，这些新指标受化肥商品价格的影响较小。
我们讨论了公司经营业绩变化的主要驱动因素的期比
。本次讨论部分基于管理层对主要趋势对我们业务影响的最佳估计。以下讨论以我们的
财务报表为基础。您应该将此类讨论与我们的财务报表一起阅读。
1对我们网站的引用旨在作为非活跃的文本参考，我们网站上的信息或可通过我们网站访问的信息并非本表格 6-K 的一部分。
ICL 集团有限公司 2023 年第四季度业绩 14
对报告的营业收入和净收益（非公认会计准则）的调整
|
10-12/2023
|
10-12/2022
|
1-12/2023
|
1-12/2022
|
|
|
$ 百万
|
$ 百万
|
$ 百万
|
$ 百万
|
|
营业收入
|
149
|
540
|
1,141
|
3,516
|
|
提前退休的准备金 (1)
|
16
|
-
|
16
|
-
|
|
资产注销和场地关闭准备金 (2)
|
34
|
-
|
49
|
-
|
|
法律诉讼、争议和其他和解费用 (3)
|
(2)
|
22
|
(2)
|
22
|
|
与以色列安全局势有关的指控 (4)
|
14
|
-
|
14
|
-
|
|
撤资相关项目和交易成本 (5)
|
-
|
-
|
-
|
(29)
|
|
营业收入调整总额
|
62
|
22
|
77
|
(7)
|
|
调整后的营业收入
|
211
|
562
|
1,218
|
3,509
|
|
归属于本公司股东的净收益
|
67
|
331
|
647
|
2,159
|
|
营业收入调整总额
|
62
|
22
|
77
|
(7)
|
|
税收调整总额 (6)
|
(6)
|
5
|
(9)
|
198
|
|
调整后净收益总额——公司股东
|
123
|
358
|
715
|
2,350
|
| (1) |
2023年，反映了由于某些地点的重组而提前退休的规定，这是公司全球效率计划的一部分。
|
| (2) |
2023年，主要反映了与某些地点的重组（包括场地关闭和设施改造）相关的资产的注销，这是
公司全球效率计划的一部分。
|
| (3) |
对于2023年，这反映了法律条款的逆转。2022年，主要反映了与
Ashalim Stream事件相关的索赔的调解和解费用。
|
| (4) |
2023年，反映了因2023年10月7日开始的战争而产生的与以色列安全局势有关的指控。
|
| (5) |
2022年，反映了与出售以色列资产以及公司剥离持股50％的合资企业Novetide相关的资本收益。
|
| (6) |
对于2023年，反映了营业收入调整的税收影响。2022年，反映了与以色列税务局就以色列盈余利润征税达成
和解后的前几年的税收支出，该协议概述了对征税计算的理解，包括固定资产的计量以及对
营业收入进行调整所产生的税收影响。
|
ICL 集团有限公司 2023 年第四季度业绩 15
活动期间的合并调整后息税折旧摊销前利润和摊薄后的调整后每股收益
调整后的息税折旧摊销前利润的计算方法如下：
|
10-12/2023
|
10-12/2022
|
1-12/2023
|
1-12/2022
|
|
|
$ 百万
|
$ 百万
|
$ 百万
|
$ 百万
|
|
净收入
|
84
|
342
|
687
|
2,219
|
|
融资费用，净额
|
33
|
41
|
168
|
113
|
|
所得税
|
33
|
158
|
287
|
1,185
|
|
减去：股票账户投资者的收益份额
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
|
营业收入
|
149
|
540
|
1,141
|
3,516
|
|
折旧和摊销
|
146
|
136
|
536
|
498
|
|
调整 (1)
|
62
|
22
|
77
|
(7)
|
|
调整后 EBITDA 总额 (2)
|
357
|
698
|
1,754
|
4,007
|
| (1) |
请参阅上文 “对报告营业收入和净收益（非公认会计准则）的调整”。
|
| (2) |
从2022年开始，公司调整后的息税折旧摊销前利润定义已更新，请参阅上面的免责声明。
|
摊薄后的调整后每股收益的计算方法如下
：
|
10-12/2023
|
10-12/2022
|
1-12/2023
|
1-12/2022
|
|
|
$ 百万
|
$ 百万
|
$ 百万
|
$ 百万
|
|
归属于公司股东的净收益
|
67
|
331
|
647
|
2,159
|
|
调整 (1)
|
62
|
22
|
77
|
(7)
|
|
税收调整总额
|
(6)
|
5
|
(9)
|
198
|
|
调整后净收益-公司股东
|
123
|
358
|
715
|
2,350
|
|
摊薄后已发行普通股的加权平均数（千股）
|
1,290,575
|
1,291,299
|
1,290,668
|
1,289,947
|
|
摊薄后的调整后每股收益（美元） (2)
|
0.10
|
0.28
|
0.55
|
1.82
|
| (1) |
请参阅上文 “对报告营业收入和净收益（非公认会计准则）的调整”。
|
| (2) |
摊薄后的调整后每股收益的计算方法是将公司调整后的净收益股东除以摊薄后的已发行普通股的加权平均值
数量（以千计）。
|
ICL 集团有限公司 2023 年第四季度业绩 16
合并业绩分析
2023 年 10 月至 12 月期间的结果分析
|
销售
|
开支
|
营业收入
|
||
|
$ 百万
|
||||
|
2022年第四季度数据
|
2,091
|
(1,551)
|
540
|
|
|
2022 年第四季度调整总额*
|
-
|
22
|
22
|
|
|
调整后的2022年第四季度数据
|
2,091
|
(1,529)
|
562
|
|
|
数量
|
170
|
(84)
|
86
|
|
|
价格
|
(601)
|
-
|
(601)
|
|
|
汇率
|
30
|
(2)
|
28
|
|
|
原材料
|
-
|
105
|
105
|
|
|
能量
|
-
|
10
|
10
|
|
|
运输
|
-
|
5
|
5
|
|
|
运营和其他费用
|
-
|
16
|
16
|
|
|
调整后的 2023 年第四季度数据
|
1,690
|
(1,479)
|
211
|
|
|
2023 年第四季度调整总额*
|
-
|
(62)
|
(62)
|
|
|
2023 年第四季度数据
|
1,690
|
(1,541)
|
149
|
* 参见上文 “对报告的营业收入和净收益（非公认会计准则）的调整”
。
| - |
数量 — 对营业收入的积极影响主要是由于钾肥、溴系阻燃剂、
元素溴、特种农业和FertilzerPlus产品以及磷肥和白磷酸（WPA）的销量增加。磷酸盐类食品添加剂和镁的销量下降部分抵消了这些影响。
|
| - |
价格 — 对营业收入的负面影响主要与每吨
钾肥价格（CIF）同比下降249美元以及特种农业和FertizerPlus产品、溴基阻燃剂、溴基工业解决方案、白磷酸（WPA）和磷肥的销售价格下降有关。
|
| - |
汇率 — 对营业收入的有利影响主要是由于欧元和巴西雷亚尔兑美元的平均汇率升值
对销售产生的积极影响，但上述升值对运营成本的负面影响被部分抵消，以及
以色列谢克尔兑美元的平均汇率贬值带来的积极影响。
|
| - |
原材料 — 对营业收入的积极影响是由于硫磺、商品肥料、氢氧化钾
（KOH）、用于生产工业解决方案产品的原材料和烧碱的成本降低。
|
| - |
能源 — 对营业收入的积极影响是由于天然气和电力价格的下跌。
|
| - |
运输 — 对营业收入的积极影响源于海运成本的降低。
|
| - |
运营和其他费用 — 对营业收入的积极影响主要与较低的运营成本和销售
佣金有关。
|
ICL 集团有限公司 2023 年第四季度业绩 17
下表根据客户所在地按
地理区域列出了销售额：
|
10-12/2023
|
10-12/2022
|
|||
|
$ 百万
|
占销售额的百分比
|
$ 百万
|
占销售额的百分比
|
|
|
欧洲
|
464
|
27
|
608
|
29
|
|
|
亚洲
|
440
|
26
|
592
|
28
|
|
|
南美洲
|
364
|
22
|
396
|
19
|
|
|
北美
|
318
|
19
|
358
|
17
|
|
|
世界其他地区
|
104
|
6
|
137
|
7
|
|
|
总计
|
1,690
|
100
|
2,091
|
100
|
| - |
欧洲——销售额下降的主要原因是钾肥、磷肥、FertizerPlus和特种
农产品和WPA的销售价格降低，以及溴基阻燃剂和盐的销量和销售价格降低，以及溴基工业解决方案的销量减少。钾肥、磷肥、FertilizerPlus和特种农产品以及WPA的
销售量的增加，以及欧元兑美元
的平均汇率升值对销售产生的积极影响，部分抵消了这一下降。
|
| - |
亚洲 — 销售额下降的主要原因是用作能源
存储解决方案原材料的钾肥和甲基丙烷的销售价格和销量下降，以及溴基阻燃剂、溴基工业解决方案、特种农产品的销售价格降低，以及透明盐水液和磷肥的销量减少。
的下降被溴基阻燃剂、溴基工业解决方案、特种农产品和WPA的销量的增加部分抵消。
|
| - |
南美——销售额下降的主要原因是钾肥和特种农产品的销售价格下降，
部分被上述产品销量的增加所抵消。
|
| - |
北美——销售额下降的主要原因是钾肥、镁和磷酸盐类
阻燃剂的销售价格和销量下降，以及磷酸基食品添加剂的销量下降。磷肥和特种农产品销量的增加以及
磷酸盐类食品添加剂价格的上涨部分抵消了这一点。
|
| - |
世界其他地区 — 销售额下降的主要原因是钾肥和磷肥的销量和销售价格下降，
以及FertilzerPlus产品销量的减少，以及特种农业产品和溴基工业解决方案销售价格的降低，但溴基工业解决方案
和特种农产品的销量增加部分抵消了这一下降。
|
前瞻性陈述
本公告包含
构成 “前瞻性陈述” 的陈述，其中许多陈述可以通过使用前瞻性词语来识别，例如 “预测”、“相信”、“可以”、“期望”、“应该”、“计划”、“打算”、“估计”、“努力”、“预测”、“目标” 和
“潜力” 等。
前瞻性陈述出现在本公告的许多
处，包括但不限于有关我们的意图、信念或当前预期的陈述。前瞻性陈述基于我们管理层的信念和假设以及管理层当前
可获得的信息。此类陈述存在风险和不确定性，由于各种因素，包括但不限于
，实际结果可能与前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异，包括但不限于：
与我们目前所经历的
汇率或价格相比的变化；营业执照或矿产开采许可证或特许权的损失或减损；供需波动和竞争的影响；实际储量与我们的储量
估计值之间的差异；自然灾害和遵守环境监管、立法和许可限制（包括与气候变化和温室气体排放相关的法律法规以及物理影响）的成本；没有
“收获” 其中可能导致死海5号蒸发池底部盐的积累；我们的海港运输设施中断或监管限制影响我们向海外出口的能力；
我们业务所在国家的总体市场、政治或经济状况；我们的主要原材料价格上涨或短缺；延迟终止与承包商的合同和/或政府债务；
大量水的流入进入死海，这可能会产生不利影响我们工厂的生产；涉及员工的劳资纠纷、减速和罢工；养老金和健康保险负债；疫情可能造成
中断，影响我们的销售、运营、供应链和客户；政府激励计划或税收优惠的变化，新的财政或税收相关立法的制定；和/或更高的税收负债；我们的评估和
估计值的变化，这些变化是确认和衡量资产和负债的依据；未能整合或实现预期的收益兼并和收购、组织重组和合资企业；货币
利率波动；利率上升；政府审查或调查；我们或我们的服务提供商的信息技术系统中断或我们或我们的服务提供商的数据安全漏洞；未能留住和/或
招聘关键人员；无法按照预期的时间表实现成本削减计划的预期收益；无法以优惠条件进入资本市场；周期性我们的业务；变化由于农产品价格下跌、缺乏可用信贷、天气状况、政府政策或其他我们无法控制的因素导致对我们
化肥产品的需求；我们的镁产品的销售受到
不在我们控制范围内的各种因素的影响；我们有能力获得以色列当局的批准和许可以继续在以色列罗特姆安弗特开展磷酸盐开采业务；金融市场的波动或危机；采矿业的固有危险，以及
化学品制造；未能确保我们的工作人员和流程的安全；诉讼、仲裁和监管程序；第三方和产品责任索赔的风险；由于
食品安全和食源性疾病问题导致的产品召回或其他责任索赔；保险范围不足；交易、合并和收购的结束；战争或恐怖行为和/或以色列及其地区的政治、经济和军事不稳定；包括
以色列宣布的当前战争状态以及由此造成的任何干扰到我们的供应链和生产链；备案针对公司、其高管和董事会成员的集体诉讼和衍生诉讼；公司面临与其当前和未来在新兴市场活动相关的风险
；以及公司于2023年2月28日向
美国证券交易委员会（“SEC”）提交的截至2022年12月31日年度的20-F表年度报告中 “第3项——关键信息——D. 风险因素” 中讨论的其他风险因素（“年度报告”）。
前瞻性陈述仅反映其发表之日，我们没有义务根据新信息或未来发展对其进行更新，也没有义务公开发布对这些声明的任何修订，以反映以后的事件或情况或反映
意外事件的发生。
本2023年第四季度的报告（
“季度报告”）应与公司发布的年度报告和2023年第一、第二和第三季度报告（“上一季度报告”）一起阅读，包括对在向美国证券交易委员会提交的财务状况表之日之后发生的事件的描述。
ICL 集团有限公司 2023 年第四季度业绩 19
附录：
截至的简明合并财务状况表（未经审计）
|
十二月三十一日
2023 |
十二月三十一日
2022 |
|
|
$ 百万
|
$ 百万
|
|
流动资产
|
||
|
现金和现金等价物
|
420
|
417
|
|
短期投资和存款
|
172
|
91
|
|
贸易应收账款
|
1,376
|
1,583
|
|
库存
|
1,703
|
2,134
|
|
预付费用和其他应收账款
|
363
|
323
|
|
流动资产总额
|
4,034
|
4,548
|
|
非流动资产
|
||
|
递延所得税资产
|
152
|
150
|
|
不动产、厂房和设备
|
6,329
|
5,969
|
|
无形资产
|
873
|
852
|
|
其他非流动资产
|
239
|
231
|
|
非流动资产总额
|
7,593
|
7,202
|
|
总资产
|
11,627
|
11,750
|
|
流动负债
|
||
|
短期债务
|
858
|
512
|
|
贸易应付账款
|
912
|
1,006
|
|
规定
|
85
|
81
|
|
其他应付账款
|
783
|
1,007
|
|
流动负债总额
|
2,638
|
2,606
|
|
非流动负债
|
||
|
长期债务和债券
|
1,829
|
2,312
|
|
递延所得税负债
|
489
|
423
|
|
长期雇员负债
|
354
|
402
|
|
长期准备金和应计费用
|
224
|
234
|
|
其他
|
56
|
60
|
|
非流动负债总额
|
2,952
|
3,431
|
|
负债总额
|
5,590
|
6,037
|
|
公平
|
||
|
股东权益总额
|
5,768
|
5,464
|
|
非控股权益
|
269
|
249
|
|
权益总额
|
6,037
|
5,713
|
|
负债和权益总额
|
11,627
|
11,750
|
简明合并收益表（未经审计）
（除每股数据外，以百万计）
|
在这三个月里
期限已结束
|
截至该年度
|
|||
|
2023年12月31日
|
2022年12月31日
|
2023年12月31日
|
2022年12月31日
|
|
|
$ 百万
|
$ 百万
|
$ 百万
|
$ 百万
|
|
|
销售
|
1,690
|
2,091
|
7,536
|
10,015
|
|
销售成本
|
1,130
|
1,158
|
4,865
|
4,983
|
|
毛利
|
560
|
933
|
2,671
|
5,032
|
|
销售、运输和营销费用
|
286
|
281
|
1,093
|
1,181
|
|
一般和管理费用
|
71
|
78
|
260
|
291
|
|
研究和开发费用
|
17
|
15
|
71
|
68
|
|
其他开支
|
44
|
24
|
128
|
30
|
|
其他收入
|
(7)
|
(5)
|
(22)
|
(54)
|
|
营业收入
|
149
|
540
|
1,141
|
3,516
|
|
财务费用
|
4
|
65
|
259
|
327
|
|
财务收入
|
29
|
(24)
|
(91)
|
(214)
|
|
财务费用，净额
|
33
|
41
|
168
|
113
|
|
股票入账的被投资者的收益份额
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
所得税前收入
|
117
|
500
|
974
|
3,404
|
|
所得税
|
33
|
158
|
287
|
1,185
|
|
净收入
|
84
|
342
|
687
|
2,219
|
|
归属于非控股权益的净收益
|
17
|
11
|
40
|
60
|
|
归属于本公司股东的净收益
|
67
|
331
|
647
|
2,159
|
|
归属于公司股东的每股收益：
|
||||
|
每股基本收益（美元）
|
0.05
|
0.26
|
0.50
|
1.68
|
|
摊薄后的每股收益（以美元计）
|
0.05
|
0.25
|
0.50
|
1.67
|
|
已发行普通股的加权平均数：
|
||||
|
基本（以千计）
|
1,289,449
|
1,289,100
|
1,289,361
|
1,287,304
|
|
稀释（以千计）
|
1,290,575
|
1,291,299
|
1,290,668
|
1,289,947
|
简明合并现金流量表（未经审计）
|
在截至的三个月期间
|
截至该年度
|
|||
|
2023年12月31日
|
2022年12月31日
|
2023年12月31日
|
2022年12月31日
|
|
|
$ 百万
|
$ 百万
|
$ 百万
|
$ 百万
|
|
|
来自经营活动的现金流
|
||||
|
净收入
|
84
|
342
|
687
|
2,219
|
|
对以下各项的调整：
|
||||
|
折旧和摊销
|
146
|
136
|
536
|
498
|
|
汇率、利息和衍生品，净额
|
(51)
|
(4)
|
24
|
157
|
|
税收支出
|
33
|
158
|
287
|
1,185
|
|
条款的变化
|
9
|
(8)
|
(32)
|
(83)
|
|
其他
|
22
|
4
|
29
|
(15)
|
|
159
|
286
|
844
|
1,742
|
|
|
库存变化
|
50
|
(72)
|
465
|
(527)
|
|
贸易应收账款的变化
|
47
|
149
|
252
|
(215)
|
|
贸易应付账款的变化
|
66
|
(100)
|
(101)
|
(42)
|
|
其他应收账款的变动
|
37
|
12
|
26
|
(46)
|
|
其他应付账款的变动
|
16
|
48
|
(210)
|
107
|
|
经营资产和负债的净变动
|
216
|
37
|
432
|
(723)
|
|
已支付的利息，净额
|
(37)
|
(38)
|
(115)
|
(106)
|
|
已缴的所得税，扣除退款后的净额
|
(7)
|
(160)
|
(253)
|
(1,107)
|
|
经营活动提供的净现金
|
415
|
467
|
1,595
|
2,025
|
|
来自投资活动的现金流
|
||||
|
存款收益（付款），净额
|
(10)
|
1
|
(88)
|
(36)
|
|
购买不动产、厂房和设备以及无形资产
|
(255)
|
(212)
|
(780)
|
(747)
|
|
资产和业务剥离所得收益，扣除交易费用
|
-
|
4
|
4
|
33
|
|
业务合并
|
-
|
-
|
-
|
(18)
|
|
其他
|
-
|
-
|
1
|
14
|
|
用于投资活动的净现金
|
(265)
|
(207)
|
(863)
|
(754)
|
|
来自融资活动的现金流
|
||||
|
支付给公司股东的股息
|
(68)
|
(314)
|
(474)
|
(1,166)
|
|
收到长期债务
|
149
|
311
|
633
|
1,045
|
|
偿还长期债务
|
(183)
|
(383)
|
(836)
|
(1,181)
|
|
短期债务的收据（还款）
|
64
|
30
|
(25)
|
(21)
|
|
衍生品交易的收益（还款）
|
(1)
|
1
|
5
|
20
|
|
向非控股权益支付的股息
|
-
|
-
|
(15)
|
-
|
|
用于融资活动的净现金
|
(39)
|
(355)
|
(712)
|
(1,303)
|
|
现金和现金等价物的净变化
|
111
|
(95)
|
20
|
(32)
|
|
期初的现金和现金等价物
|
307
|
498
|
417
|
473
|
|
货币折算对现金和现金等价物的净影响
|
2
|
14
|
(17)
|
(24)
|
|
截至期末的现金和现金等价物
|
420
|
417
|
420
|
417
|
运营部门数据
|
工业产品
|
钾肥
|
磷酸盐溶液
|
成长解决方案
|
其他
活动
|
对账
|
合并
|
|
|
$ 百万
|
|||||||
|
在截至2023年12月31日的三个月期间
|
|||||||
|
向外部各方销售
|
294
|
408
|
503
|
475
|
10
|
-
|
1,690
|
|
细分市场间销售
|
5
|
66
|
41
|
3
|
(1)
|
(114)
|
-
|
|
总销售额
|
299
|
474
|
544
|
478
|
9
|
(114)
|
1,690
|
|
分部营业收入（亏损）
|
39
|
122
|
74
|
(5)
|
(1)
|
(18)
|
211
|
|
未分配给各分部的其他费用
|
(62)
|
||||||
|
营业收入
|
149
|
||||||
|
融资费用，净额
|
(33)
|
||||||
|
股票入账的被投资者的收益份额
|
1
|
||||||
|
所得税前收入
|
117
|
||||||
|
折旧和摊销
|
17
|
46
|
59
|
20
|
1
|
3
|
146
|
|
资本支出
|
29
|
132
|
90
|
36
|
5
|
12
|
304
|
ICL 集团有限公司 2023 年第四季度业绩 23
运营分部数据（续）
|
工业产品
|
钾肥
|
磷酸盐溶液
|
成长解决方案
|
其他
活动
|
对账
|
合并
|
|
|
$ 百万
|
|||||||
|
在截至2022年12月31日的三个月期间
|
|||||||
|
向外部各方销售
|
343
|
656
|
574
|
513
|
5
|
-
|
2,091
|
|
细分市场间销售
|
6
|
57
|
53
|
14
|
1
|
(131)
|
-
|
|
总销售额
|
349
|
713
|
627
|
527
|
6
|
(131)
|
2,091
|
|
分部营业收入（亏损）
|
95
|
340
|
116
|
32
|
(2)
|
(19)
|
562
|
|
未分配给各分部的其他费用
|
(22)
|
||||||
|
营业收入
|
540
|
||||||
|
融资费用，净额
|
(41)
|
||||||
|
股票入账的被投资者的收益份额
|
1
|
||||||
|
所得税前收入
|
500
|
||||||
|
折旧和摊销
|
15
|
45
|
49
|
24
|
1
|
2
|
136
|
|
资本支出
|
27
|
92
|
78
|
38
|
2
|
7
|
244
|
基于地理位置的信息
下表按客户
地理位置显示了运营部门销售额的分布情况：
|
10-12/2023
|
10-12/2022
|
|||
|
$
数百万的
|
% 的
销售
|
$
数百万的
|
% 的
销售
|
|
|
巴西
|
347
|
21
|
359
|
17
|
|
美国
|
295
|
17
|
333
|
16
|
|
中国
|
284
|
17
|
283
|
14
|
|
西班牙
|
77
|
5
|
80
|
4
|
|
英国
|
74
|
4
|
108
|
5
|
|
以色列
|
72
|
4
|
76
|
4
|
|
德国
|
68
|
4
|
94
|
4
|
|
法国
|
63
|
4
|
66
|
3
|
|
印度
|
29
|
2
|
153
|
7
|
|
奥地利
|
28
|
2
|
38
|
2
|
|
所有其他
|
353
|
20
|
501
|
24
|
|
总计
|
1,690
|
100
|
2,091
|
100
|
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促成本报告由以下签署人经正式授权的
代表其签署。
|
|
ICL 集团有限公司
|
||
|
|
|
||
|
|
来自：
|
/s/ Aviram Lahav
|
|
|
|
|
姓名：
|
阿维拉姆·拉哈夫
|
|
|
|
标题：
|
首席财务官
|
|
|
ICL 集团有限公司
|
||
|
|
|
||
|
|
来自：
|
/s/ Aya Landman
|
|
|
|
|
姓名：
|
艾雅·兰德曼
|
|
|
|
标题：
|
副总裁、首席合规官兼公司秘书
|
日期：2024 年 2 月 28 日