根据规则 433 提交的免费写作招股说明书

截至 2024 年 2 月 13 日的招股说明书

注册声明文件编号 333-269489

2024年2月13日

Vocodia 控股公司

这份自由撰写的招股说明书涉及Vocodia Holdings Corp.（“公司”）单位的发行， 每单位代表一股普通股、一份购买一股普通股的A系列认股权证和一份购买Vocodia Holdings Corp.（“公司”）一股 普通股（统称 “单位”）的B系列认股权证，应与2024年2月13日的初步招股说明书（“初步招股说明书”）一起阅读 招股说明书”），它补充了公司在S-1表格（文件编号 333-269489）上的注册声明（文件编号：333-269489）中包含的与发行有关的招股说明书 这样的证券。 此处使用但未定义的大写术语和其他术语的含义与初步招股说明书中规定的含义相同。

人工智能平台和托管软件 (SaaS) 对话权威®

法律免责声明本演示文稿包含前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包含有关我们对产品开发和商业化工作、业务、财务状况、经营业绩、战略或前景以及其他类似事项的期望、信念或意图的信息。这些前瞻性陈述基于管理层当前的预期和对未来事件的假设，这些预期和假设本质上会受到难以预测的不确定性、风险和环境变化的影响。这些陈述可以用 “期望”、“计划”、“项目”、“将”、“可能”、“预期”、“相信”、“应该”、“打算”、“估计” 等词语以及其他具有类似含义的词语来识别。这些陈述与未来事件或我们未来的运营或财务业绩有关，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异。可能导致实际业绩与当前预期存在重大差异的因素包括，除其他外，标题为 “风险因素” 的部分以及我们向美国提交的经修订的S-1表格（文件编号333-269489）（文件编号333-269489）（“注册声明”）中其他地方列出的因素。S。证券交易委员会（“SEC”），以及可能不时向美国证券交易委员会提交的其他文件。本演示文稿、任何相关演示补充材料和任何相关的自由撰写演示文稿中的任何前瞻性陈述都反映了我们当前对未来事件的看法，并受这些以及与我们的业务、经营业绩、行业和未来增长相关的其他风险、不确定性和假设的影响。鉴于这些不确定性，您不应过分依赖这些前瞻性陈述。任何前瞻性陈述都不能保证未来的表现。阅读本演示文稿时，您应该明白，我们的实际未来业绩可能与这些前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩存在重大差异。除非法律要求，否则即使将来有新的信息，我们也没有义务出于任何原因更新或修改这些前瞻性陈述。本演示文稿还包含或可能包含有关我们的行业、业务和产品市场的估计、预测和其他信息，包括有关这些市场的估计规模及其预计增长率的数据。基于估计、预测、预测或类似方法的信息本质上会受到不确定性的影响，实际事件或情况可能与这些信息所反映的事件和情况有重大差异。除非另有明确说明，否则我们从第三方编制的报告、研究调查、研究和类似数据、行业和一般出版物、政府数据和类似来源获得这些行业、商业、市场和其他数据。在某些情况下，我们没有明确提及这些数据的来源。在投资之前，您应该阅读注册声明和我们向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更多完整信息。访问美国证券交易委员会网站www.sec. gov上的EDGAR，可以免费找到初步招股说明书的副本。或者，如果您致电 Alexander Capital, L. 索取招股说明书，我们、任何承销商或任何参与此次发行的交易商都将安排向您发送招股说明书。第 212-687-5650 页。本演示文稿提供了有关公司和本次发行的基本信息。由于这只是一个摘要，因此本演示文稿并未涵盖投资前应考虑的所有信息。您应仔细阅读注册声明中招股说明书的 “风险因素” 部分中描述的因素，以更好地了解我们业务和任何前瞻性陈述中固有的风险和不确定性。

专有技术我们正在申请专利的对话式人工智能软件技术将语音转文本、交换机、拨号器和电话全部集成在一个易于使用的界面中。e 可扩展性我们的软件为公司提供可扩展的企业级人工智能销售和客户服务解决方案，可降低人力成本和责任。质量和一致性Vocodia是一家对话式人工智能软件开发商和提供商。我们的使命是最大限度地提高组织与其消费者群之间的沟通价值，从 “你好” 到 “再见”。我们的目标是成为企业和组织、以议程为导向的沟通领域的对话领导者，以提高便利性、规模和赋权，同时降低运营成本和风险。人工智能销售代理根据客户需求的特定参数行事，这将提高合规性并避免即兴的人为错误。Vocodia 简介

行业技术人力限制扩大营销需要产生成本，例如招聘、培训和部署新的销售团队成员，包括在需求波动时管理现有销售能力。这些限制导致额外的成本和潜在收入的损失。此外，该公司无法控制销售代表对潜在客户的评价。需要加强一致性和质量控制。随着新技术应用于支持电话营销，销售流程正在发生永久性变化，这给保持增长效率带来了额外的挑战。合规性和一致性扩展以满足组织需求和市场需求增加了挑战。人的局限性限制了实现目标的能力。缩放障碍目前的文字转语音服务存在时间延迟，限制了它们与客户的自动对话的使用。现有解决方案无法维持正常人与人对话的步伐。问题固有问题与挑战

Vocodia 专有的人工智能平台部署了多个数字智能销售代理 (DISA)，以实现机器与人之间的人性化对话。DISA 是编程为独立代理的人工智能，旨在实现销售和客户服务的自动化。我的名字叫 DISA（发音为 “dee/suh”）我们的 DISA 是销售和服务自动化的 “最后一英里”。他们在每次会面时都提供独特的个性化对话，在企业级规模上实现机器级效率。技术人性化对话式 AI

高性能-我们的电话交换机通过电话将我们的对话式 AI 与世界连接起来，可以管理单个 DISA 并将其连接到 20, 000 次同步电话通话。Command 可扩展性-客户可以拨打 20, 000 条线路，由我们的 AI 代表接听，也可以拨出并启动完整的销售和客户服务职能。▪ 当客户准备继续操作时，迪砂能够生成线索并将电话转接给在线销售代理。▪ 数据将提供给 DISA，因此系统可以应用正确的脚本并在正确的时间拨打电话。▪ 特定行业和职能部门——特定脚本将提供给 DISA DISA 解决方案，并以真实的人声样本为后盾。工作原理：解决方案专有平台

到2026年，呼叫中心软件全球市场规模将以20.9％（2020-2026年）的复合年增长率增长1001亿美元美国呼叫中心市场规模约340万美元*在美国的呼叫中心行业就业人数约为198万*在美国就业的内部销售专业人员*来源-德勤分析Gartner，“联络中心即服务的关键能力”，2021年研究与市场，“呼叫中心-全球市场轨迹与分析”，2021年，755亿美元的移动用户在购买周期的购买阶段致电企业1，企业接到的电话数量超过5 年前 2 35% 61% 1 https://www.businessleader.co.uk /research-电话-首选-客户-服务/ 2 https://www.legalfutures.co.uk /associate-新闻-研究-揭示-电话-宠物-小偷-成本-企业-商业市场人工智能 (AI)

会话--语音对话--情绪识别代理智能协助-合规-控制-扩大市场定位呼叫中心即服务 (CCAAS)

销售线索一代汽车经销商营销定价模式 — 按地点付费 ▪ 执行具有约束力的谅解备忘录 ▪ 第 1 年部署了 1,800 多家经销商 ▪ 第 1 年部署了 1,000 多个 DISA ▪ 高度可扩展的行业房屋保修计划定价模式 — 按地点付费 ▪ 谈判中的具有约束力的谅解备忘录 ▪ DISA 取代现场代理 ▪ 大批量行业灵活性和可选性——Vocodia的定价模式考虑了提供以下内容的需求 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪为需要改进呼叫中心相关问题解决方案的众多行业提供了选择。Vocodia Pipeline 潜在客户和垂直业务

布莱恩·波多拉克——首席执行官兼领导团队董事布莱恩·波多拉克是公司的联合创始人，自2021年公司成立以来一直担任首席执行官和董事。作为一名企业家和IT工程师，他的职业生涯主要集中在全球企业的销售和软件上。布莱恩·波多拉克在过去的业务中实现了超过7000万美元的年收入，并为b 2b和b 2 c客户开发了企业销售、营销平台和企业呼叫中心。在创立公司之前，布莱恩·波多拉克曾在Arise Bioscience担任过多个职务，包括2019年至2020年担任销售和营销副总裁以及2017年至2019年担任销售副总裁。布莱恩·波多拉克出生于纽约扬克斯，在哥斯达黎加工作了17年以上，经营着由数千名代理商组成的呼叫中心，为企业客户提供服务。正是这种经历使他成为人性化对话式人工智能领域的领导者。在此期间，他和詹姆斯·斯波萨托开发了先进的技术，这是当今伏可迪亚的基础。布莱恩·波多拉克拥有 ATI 的工程学学位，这是一所电子工程技术学校，他于 1992 年毕业。他的职业生涯始于 Inacom，积累了电信领域和呼叫中心的营销和销售管理经验。斯科特·西尔弗曼——首席财务官斯科特·西尔弗曼自2023年11月起担任公司首席财务官。先生。西尔弗曼在国内和国际层面拥有超过30年的商业成功，在财务、法律和运营管理、上市公司管理、会计和美国证券交易委员会监管方面拥有高度多样化的知识。先生。Silverman专门制定和简化后台政策和程序，并实施企业增长和可扩展性所需的健全财务管理和内部控制。先生。西尔弗曼目前是Bit Origin, Ltd的董事会成员，也是Muliang Viagoo Technology, Inc.和Li Bang International Corp, Inc.的董事候选人。先生。西尔弗曼是EverAsia Financial Group的创始人之一，并担任总裁兼首席执行官。EverAsia Financial Group已发展成为一家为美国和亚洲客户提供服务的跨国企业财务管理和咨询公司，以及专注于酒店、建筑、房地产和医疗保健领域的私募股权公司JJL Capital Management。他还担任Healthsnap, Inc.的首席财务官。Healthsnap, Inc.是一家医疗软件即服务（SaaS）平台，处于远程患者监测和慢性护理管理的最前沿。他还是Droneify Holdings, Inc. 的首席财务官，该公司是一家上市前的公司，已经开发了多种支持无人机的技术。此外，他还担任开发mRNA基因组技术的生物技术公司路德维希企业和开发液体活检技术的生物技术公司Pangia Biotech的首席财务官。此前，他曾担任Sidus Space, Inc.（一家上市的太空服务公司，负责监督其首次公开募股）和位于佛罗里达州迈阿密的混合用途餐厅和娱乐项目Riverside Miami, LLC的首席财务官。他拥有乔治华盛顿大学的金融学学士学位和诺瓦东南大学的会计硕士学位。詹姆斯·斯波萨托——首席技术官兼董事詹姆斯·斯波萨托是公司的联合创始人，自公司成立以来一直担任首席技术官和董事。作为软件技术开发和实现方面的专家，詹姆斯·斯波萨托对如何创建代码来解决没有解决方案的复杂问题有着敏锐的理解。他负责创建和巩固Vocodia的软件和平台。詹姆斯·斯波萨托开发了第一个基于软件的UPS清单系统——ShipFast以及广泛使用的银行和电信软件，具有易于操作的最终用户功能。在加入Vocodia之前，詹姆斯·斯波萨托在2019年至2021年期间担任Arise BioScience的高级软件开发人员，在此之前，他在2017年至2019年期间担任X 989的首席技术官。Inc.詹姆斯·斯波萨托具有强大的团队建设和管理技能，可以开发和实施易于操作的SaaS平台。詹姆斯·斯波萨托出生于佛罗里达州好莱坞，曾就读于佛罗里达大学，主修计算机科学与工程。他还是学生时就开始了自己的职业生涯，为当地有线电视广告公司编写汇编代码解决方案。在此期间，ShipFast诞生了，创业思维开始了。詹姆斯·斯波萨托（James Sposato）继续为无数行业编写软件，管理了许多依赖于企业级解决方案以承受大量交易负荷的项目，并建立和出售了几家涉及自动广告和会员营销和跟踪的互联网公司。

颠覆性技术-“DISA” 改变了游戏规则，它将彻底改变呼叫中心的运营。专有解决方案-Vocodia的平台技术是独一无二的发展。Mega-Switch-一种用于实时管理同步电话对话的独特解决方案。软件呼叫中心市场——到2026年，全球市场规模约为750亿美元。强劲的销售渠道——各种不同业务领域的中小企业待签署谅解备忘录。领导力-管理团队拥有成功和成长到未来的经验。战略收购-并购将增加技术、人才、收入和市场份额。关键要点

克里斯托弗·卡林资本市场主管 ccarlin@alexandercapitallp.com (646) 787-8890 Alexander Capital，L.P. 谢谢