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美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
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表格10-K
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(标记一) | | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告 |
截至本财政年度止12月31日, 2023
或
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☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
过渡期间,
佣金文件编号001-41026
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E—BLAZE,INC.
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(注册人的确切姓名载于其章程) | | | | | |
特拉华州 | 20-8893125 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) | (税务局雇主 识别号码) |
鲍德温大街201号 圣马特奥, 钙 | 94401 |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
(650) 352-3738
注册人的电话号码,包括区号
根据该法第12(B)条登记的证券:
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每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
A类普通股,每股面值0.0001美元 | BLZE | 纳斯达克股市有限责任公司 |
根据该法第12(G)条登记的证券:
没有。
如果注册人是证券法规则405中定义的知名经验丰富的发行人,请用复选标记表示。
是☐ 不是☒
用复选标记表示注册人是否不需要根据该法第13节或第15(D)节提交报告。是☐ 不是☒
用复选标记表示注册人是否:(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)条要求提交的所有报告;以及(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。*是☒不是☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T法规第405条(本章232.405节)要求提交的每一份交互数据文件。*是☒不是☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。见《交易法》第12b-2条规则中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
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大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件服务器 | ☒ | 规模较小的报告公司 | ☒ |
| | 新兴成长型公司 | ☒ |
如果是一家新兴成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期,以遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。该公司表示,它是一家新兴的成长型公司,注册公司是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)条提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否提交了一份报告,证明其管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国联邦法典》第15编,第7262(B)节)第404(B)条对其财务报告的内部控制的有效性进行了评估,该评估是由编制或发布其审计报告的注册会计师事务所进行的。*☐
如果证券是根据该法第12(B)条登记的,应用复选标记表示登记人的财务报表是否反映了对以前发布的财务报表的错误更正。.☐
用复选标记表示这些错误更正中是否有任何重述需要对注册人的任何执行人员在相关恢复期间根据第240.10D-1(B)条收到的基于激励的补偿进行恢复分析。*☐*
用复选标记表示登记人是否为空壳公司(如该法第12b-2条所界定)。是☐不是☒
据纳斯达克全球市场报道,根据2023年6月30日(注册人最近完成的第二季度的最后一个工作日)登记人A类普通股的收盘价4.33美元计算,登记人的非关联公司持有的有投票权和无投票权普通股的总市值约为4.33美元98.21000万美元。由每位高管、董事和持有5%或以上A类已发行普通股的人持有的A类普通股已被排除在外,因为这些人可能被视为关联公司。对于其他目的,这种关联地位的确定不一定是决定性的确定。
截至2024年2月29日, 41.2注册人的A类普通股有1.3亿股流通股。
以引用方式并入的文件
本年度报告第三部分要求的部分10-K表格信息在此引用自注册人2024年年度股东大会的最终委托书,该委托书将在注册人截至2023年12月31日的财政年度后120天内提交给美国证券交易委员会。
目录表
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第一部分 | 书页 |
| 项目1.业务 | 2 |
| 第1A项。风险因素 | 7 |
| 项目1B。未解决的员工意见 | 30 |
| 项目1C。网络安全 | 30 |
| 项目2.财产 | 32 |
| 项目3.法律诉讼 | 32 |
| 项目4.矿山安全信息披露 | 32 |
第II部 | |
| 项目5.注册人普通股市场、相关股东事项和发行人购买股权证券 | 33 |
| 项目6.保留 | 33 |
| 项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析 | 34 |
| 第7A项。关于市场风险的定量和定性披露 | 52 |
| 项目8.财务报表和补充数据 | 53 |
| 项目9.会计和财务披露方面的变更和与会计师的分歧 | 86 |
| 第9A项。控制和程序 | 86 |
| 项目9B。其他信息 | 88 |
| 项目9C。披露妨碍检查的外国司法管辖权 | 88 |
第三部分 | |
| 项目10.董事、高级管理人员和公司治理 | 89 |
| 项目11.高管薪酬 | 89 |
| 项目12.某些实益所有人和管理层的担保所有权及相关股东事项 | 89 |
| 第13项:某些关系和关联交易,以及董事独立性 | 89 |
| 项目14.主要会计费用和服务 | 89 |
第IV部 | |
| 项目15.物证、财务报表附表 | 90 |
| 项目16.表格10-K摘要 | 92 |
签名 | 93 |
关于前瞻性陈述的特别说明
这份Form 10-K年度报告包含符合联邦证券法的前瞻性陈述。除10-K表格年度报告中包含的有关历史事实的陈述外,其他所有陈述,包括有关我们未来的经营结果或财务状况、业务战略和计划以及未来经营的管理目标的陈述,均为前瞻性陈述。这些表述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素,这些因素在某些情况下是我们无法控制的,可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性表述中明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。在某些情况下,您可以识别前瞻性陈述,因为它们包含“预期”、“相信”、“考虑”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“将”或“将”等词语的否定或其他类似术语或表述。这些前瞻性陈述包括但不限于关于以下方面的陈述:
•我们向新客户销售我们的平台产品的能力;
•我们有能力保留和扩大现有客户对我们平台的使用;
•我们有能力有效地管理我们的增长;
•我们有能力成功地从与销售和营销、研发等领域相关的举措中获得及时的投资回报;
•我们保持竞争优势的能力;
•我们维护和扩大合作伙伴生态系统的能力;
•我们有能力维护我们平台的安全以及客户数据的安全和隐私;
•我们在现有市场和新市场成功扩张的能力;
•吸引和留住合格的员工和关键人员;
•我们成功地为针对我们的诉讼辩护的能力;
•流行病、通货膨胀、战争、其他敌对行动和其他破坏性事件对我们的业务或我们的客户、合作伙伴和供应链或对全球经济的影响;
•我们有能力成功地纠正和防止财务报告内部控制的重大缺陷;以及
•与上市公司相关的费用。
你不应该依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。本年度报告中包含的前瞻性陈述主要基于我们目前对未来事件和趋势的预期和预测,我们认为这些事件和趋势可能会影响我们的业务、财务状况和经营业绩。这些前瞻性陈述中描述的事件的结果受“风险因素”一节和本年度报告Form 10-K中其他部分所述的风险、不确定因素和其他因素的影响。此外,我们的运营环境竞争激烈,变化迅速。新的风险和不确定因素时有出现,我们无法预测可能对本年度报告10-K表所载前瞻性陈述产生影响的所有风险和不确定因素。前瞻性陈述中反映的结果、事件和情况可能无法实现或发生,实际结果、事件或情况可能与前瞻性陈述中描述的结果、事件或情况大不相同。
此外,“我们相信”的声明和类似的声明反映了我们对相关主题的信念和意见。这些陈述是基于截至本年度报告以Form 10-K的形式提供给我们的信息。虽然我们认为这些信息为这些陈述提供了合理的基础,但这些信息可能是有限的或不完整的。我们的声明不应被解读为表明我们已对所有相关信息进行了详尽的调查或审查。这些声明本质上是不确定的,投资者被告诫不要过度依赖这些声明。
本年度报告中以Form 10-K格式作出的前瞻性陈述仅涉及截至作出陈述之日的事件。我们没有义务更新本Form 10-K年度报告中所作的任何前瞻性陈述,以反映本Form 10-K年度报告日期之后的事件或情况,或反映新信息或意外事件的发生,除非法律要求。我们可能无法实际实现我们的前瞻性声明中披露的计划、意图或预期,您不应过度依赖我们的前瞻性声明。我们的前瞻性陈述不反映任何未来收购、合并、处置、合资或投资的潜在影响。
第一部分
项目1.业务
我们是领先的专业存储云平台,提供云服务,以轻松且经济实惠的方式存储、使用和保护数据。我们通过在商用硬件上构建的专门构建的网络规模软件基础设施来提供这些云服务。我们相信,通过提供易于使用、经济高效的云存储解决方案,从而大幅降低存储、使用和保护数据的成本、复杂性和挫折感,我们可以让客户专注于其核心业务运营。通过我们的博客和透明文化,我们已经建立了一个拥有数百万读者和品牌倡导者的社区。来自我们的品牌倡导者社区的推荐,.com与我们高效且主要是自助服务的客户获取模式和数千合作伙伴的生态系统相结合,使我们能够在2023年12月31日吸引超过50万客户,我们的销售和渠道努力支持我们获得更大的客户。这些客户在超过175个国家/地区使用我们的存储云平台来增长和保护他们在我们超过3个国家/地区的业务数据十亿GB管理下的数据存储。
Backblaze成立之初就致力于极大地简化存储、使用和保护数据的过程。在接下来的几年里,我们坚持不懈地致力于消除传统云供应商的服务和遗留的内部部署系统供应商之间常见的复杂性。今天,我们相信我们的解决方案因其易用性和价格优势而脱颖而出。我们相信,专注于存储使用案例和促进开放的云生态系统有助于我们定位于与广泛的合作伙伴良好集成。从我们直截了当的定价模式,到我们与客户的透明沟通,再到我们博客上广受欢迎和有洞察力的内容-我们相信我们已经确立了自己作为开放和值得信赖的供应商和合作伙伴的地位。
BackBlaze存储云可组织、保护和保持ER 8500亿个文件可用随需应变,旨在处理更多的未来。通过我们专门构建的管理全球物理基础设施的软件,我们提供了一个我们认为经久耐用、可扩展、高性能和安全的平台。我们在存储云上提供的两种云服务是:
•Backblaze B2云存储:使客户能够存储数据,开发人员可以构建应用程序,合作伙伴可以扩展他们的使用案例。此云服务中存储的数据量可以在按需付费的基础上按需扩展和缩小,也可以按容量付费以获得更大的可预测性,我们将其称为B2 Reserve产品。此基础架构即服务(IaaS)支持包括备份、多云、应用程序存储、勒索软件保护和AI/ML工作流存储在内的使用情形。
•Backblaze计算机备份:为企业和个人自动备份笔记本电脑和台式机上的数据。这项云备份服务提供易于理解的统一费率定价,可持续备份几乎无限量的数据。此服务作为基于订阅的软件即服务(SaaS)提供,服务于计算机备份、勒索软件保护、盗窃和丢失保护以及远程访问等使用案例。
我们的解决方案专为各种规模和所有行业的个人和企业设计,但对中端市场组织(我们将其定义为拥有10到999名员工的组织)具有特别强的吸引力,因为他们希望获得易于使用和经济高效的解决方案。
我们的入市模式是一种分层的方法,包括我们的自助式行动和专注于较大客户的销售驱动型行动。销售驱动的行动包括我们直接与客户签约的直销团队,以及通过我们的渠道合作伙伴签约销售的渠道销售团队。最近,我们还添加了由Backblaze提供支持的计划,该计划使第三方能够集成Backblaze,从而将云存储作为其产品的一部分。
潜在客户通过各种渠道找到我们,包括我们的网站、合作伙伴和品牌倡导者。我们通过在博客上分享的内容促进了社区的参与-仅在2023年,就有数百万读者消费了我们在那里分享的内容。我们的免费试用和自助注册流程有助于将我们的博客读者和来自我们品牌倡导者的推荐转化为客户,大约有76%2023年我们总收入的一半来自自助服务客户。我们的技术、渠道和托管服务提供商(MSP)合作伙伴帮助扩展使用案例和销售渠道并吸引客户,从而提高我们存储云的使用率。我们以销售为导向的销售行动专注于向更大的客户销售我们的云服务,以及与现有客户增加收入的机会。通过我们的销售行动获得的客户的每个客户的平均收入通常比我们的自助客户高得多。
我们几乎所有的收入都是经常性的。我们采用先土地后扩张的模式,从现有客户那里获得额外收入。随着客户生成、存储和备份更多数据,他们对我们平台的使用也会增加,从而创造了自然的收入增长机会。当我们的客户采用新功能和使用案例时,我们可以进一步扩大与他们的关系,从而提高我们平台的使用率。
我们的B2云存储收入增长了截至2023年12月31日止年度,我们的电脑备份云服务收入增长40%,而截至2023年12月31日止年度,我们的电脑备份云服务收入增长7%。
我们的合作伙伴生态系统-包括技术Nology合作伙伴、渠道合作伙伴和MSP-帮助我们在现有和新市场扩展我们的平台。
•技术合作伙伴。我们的平台与我们的技术合作伙伴的平台一起,使软件开发人员能够高效地构建他们的应用程序,并为其产品需要存储来服务客户的合作伙伴提供云存储目的地。提供软件、硬件和SaaS服务以执行备份、同步数据、管理介质和解决其他使用情形的合作伙伴可以选择我们的存储云作为底层数据存储,也可以将其作为选择提供给客户。
•渠道合作伙伴。我们以折扣价向经销商销售B2云存储。然后,经销商单独或作为面向企业和组织的更广泛解决方案的一部分来营销和销售B2云存储。该渠道提供了更多进入采购过程中有特殊需求的市场的机会,如州和地方政府以及教育机构。
•托管服务提供商(MSP)。我们的平台使MSP合作伙伴能够存储用于备份、存档、混合云设置、勒索软件保护的数据,并以其他方式管理其客户的数据。MSP为中端市场组织提供关键的IT解决方案,这些组织自己往往缺乏这样做的资源。我们相信,这些供应商之所以被我们的解决方案所吸引,是因为我们对他们产品的广度提供了支持,有竞争力的定价帮助MSP获得了自己的利润率,并且易于使用。
我们有支持这些合作伙伴的计划,我们新推出的Powered by Backblaze计划支持技术合作伙伴、MSP和其他公司,使他们能够更轻松地集成我们的云存储并直接提供给他们的客户。这既扩大了他们的机会,也扩大了我们的机会。
我们的平台面向的市场包括公共云基础架构即服务(IaaS)存储以及数据保护即服务(DPaaS)。据IDC预测,到2025年,全球公共云IaaS存储市场规模预计将增长至910亿美元。此外,根据IDC的数据,到2025年,DPaaS的全球市场预计将增长到184亿美元。我们相信,我们高效的市场投放和对易用性的关注特别适合向中端市场企业(定义为拥有10到999名员工的企业和组织)销售和服务需求。根据我们对IDC数据的分析,在整个预测期(2021至2025),中端市场业务预计将占全球IaaS支出的60%左右。我们认为,这一比率可以合理地反映两个市场的支出。将此比率应用于公共云IaaS存储市场,可带来2025年增长至546亿美元的中端市场商机。将同样的比率应用于DPaaS市场,到2025年,中端市场商机将增长到110亿美元。
我们的平台和云服务
我们的平台:Backblaze存储云
Backblaze存储云为我们的云服务提供核心平台,设计为耐用、可用、可扩展、安全、高性能和预测性。此存储云可组织、保护和保持ER 8500亿个文件可按需提供,并可在未来处理更多。Backblaze存储云的关键推动因素是运行它的软件,其中包含我们的软件工程团队自公司成立以来编写并不断改进的数百万行代码。在保持数据可用性和耐用性的同时,跨越来越大的硬盘驱动器管理越来越大的数据量的能力仍然非常复杂。这个网络规模的软件层为全球客户接收、存储和交付数据。我们的代码通过根据容量和需求智能地分配存储位置,为管理下的数十亿个文件实现了这一点。在开发数据压缩、压缩和其他软件创新方面的持续投资进一步提高了我们有效利用硬件的能力。除了这些核心流程,我们的软件层还管理负载平衡、缓存、删除、
帐单,以及为数十万客户提供的许多其他基本功能。一般来说,每周的代码更新都会定期增强这些功能。
我们的保险存储架构使用专有算法和其他算法为客户数据存储创建冗余。我们的软件将每个上传的客户文件拆分成几个数据部分,添加多个冗余部分,并将这些部分存储在数据中心的不同服务器中的不同硬盘驱动器上。因此,即使一些部件完全丢失或脱机,我们也能够从剩余部件重建客户数据,以确保耐用性。多个存储库组合在一起形成一个簇,一个或多个簇组织成一个区域。我们的全球分布式存储平台还为客户提供了多地区的数据地理选择-目前位于美国和欧洲的东西海岸地区之间-为不同的需求提供了灵活性,包括地缘政治考虑、监管要求和性能优化。
我们的软件管理着我们的全球物理基础设施 300,000硬盘和1 TB/秒(1万兆位/秒)跨多个数据中心的网络容量。我们的系统还管理该基础设施的自动化、监控和安全。
随着客户数据的增长,以及我们的总收入随之增长,我们寻求持续平稳地部署额外的基础设施,并利用融资租赁,以匹配资本支出与额外收入。我们的大量员工要么是开发和改进运行我们存储云的软件的软件工程师,要么是专门从事网络运营、站点可靠性工程、技术运营和供应链的云运营员工,他们操作我们的软件和系统,以提供我们的基础设施即服务和云服务。
我们的云服务产品
Backblaze B2云硬盘。B2云存储使客户能够直接访问我们的存储云,以存储、使用和保护数据。用户可以通过行业标准和本地应用程序编程接口(API)、软件开发工具包(SDK)、我们的Web界面或数百个第三方集成来访问该平台。访问B2云存储的选项范围广泛,任何人都可以使用它,包括开发人员和合作伙伴,他们可以将存储功能集成到他们的技术堆栈中,或者在我们的平台上构建自己的解决方案。客户还从战略上将其核心数据系统的备份分层到我们的云中,包括本地和虚拟机服务器以及其他高容量存储设备。最近,企业正在将B2云存储整合到人工智能(AI)和机器学习(ML)工作流中,范围从存储大型媒体库以供以后分析和分类,到存储AI模型生成的大量数据。客户还将B2云存储用于广泛的其他使用情形,包括公共、混合和多云数据存储;应用程序开发和DevOps;内容交付和边缘计算;安全和勒索软件保护;介质管理;备份、归档和磁带更换;以及物联网(例如,存储数据监控系统、自动驾驶车辆和智能设备).
BackBlaze电脑备份。我们的计算机备份云服务以连续、自动的方式备份笔记本电脑、台式机和外置硬盘。无论是家用电脑还是企业的全套机器,客户几乎可以备份无限数量的文件,而不受大小或速度的限制。该云服务包括在每个最终用户的计算机上本地运行的轻量级代理,以不影响用户的方式持续搜索新的和更改的文件。当检测到新的或更改的文件时,更改的数据将被备份并发送到Backblaze存储云。登录后,负责管理帐户的最终用户或业务管理员即可访问该帐户。如果数据丢失,客户可以恢复其备份的全部或部分数据。客户将计算机备份用于许多不同的使用案例,包括Mac和PC备份;勒索软件保护;盗窃和丢失恢复;数据归档;组织和MSP级别管理;以及远程访问。
顾客
我们的客户包括各种组织和企业--尤其是中端市场组织--以及消费者。截至2023年12月31日,我们有超过500,000客户数量超过 175 国家/地区,包括大约432,000使用我们计算机的客户TER备份云服务解决方案和大约98,000名使用我们的B2云存储解决方案的客户(大约17,000名客户MERS使用我们的B2云存储和计算机备份解决方案)。我们的客户涵盖广泛的行业,包括广泛的企业、MSP、开发人员、媒体团队、人工智能创新者、创意机构、学术机构、政府机构、研究机构、游戏公司和
个人。我们的客户群高度多元化,2023年或2022年,没有单一客户占我们总收入的1%以上。
销售和市场营销
我们有一个分层的进入市场的模式,包括我们的自助式行动和专注于较大客户的销售驱动型行动。销售驱动的行动包括我们直接与客户签约的直销团队和直接与客户签约的渠道销售团队,以及通过我们的渠道合作伙伴签约销售的渠道销售团队。最近,我们还增加了我们的Powered by Backblaze计划,使第三方平台提供商能够购买Backblaze,然后将其作为产品的一部分出售给他们的客户。
潜在客户通过多种渠道找到我们,包括我们的网站、合作伙伴和品牌倡导者。我们定期优化我们的网站,并在2023我们对我们的网站进行了现代化改造,以改善用户体验,并通过搜索引擎优化来增加流量,以加快领先地位的产生。我们通过在我们的博客上分享的内容促进了社区参与,我们的博客有数百万人阅读。 除了产生客户外,我们的内容生成努力还有助于建立一个由数千名合作伙伴组成的社区。我们的技术、渠道和MSP合作伙伴扩展了使用案例并吸引了客户,从而提高了我们平台的使用率。
我们的营销努力侧重于建立我们的品牌,提高知名度,创造线索,并培养Backblaze社区。营销团队主要由产品营销、企业传播和出版、社交媒体、成长型营销和网站团队组成。我们利用线上和线下营销渠道,如博客、活动和贸易展、研讨会和网络研讨会、白皮书、案例研究、搜索引擎、广告和电子邮件营销。
我们通过不断壮大的专注于更大客户的销售团队来补充我们的自助式客户获取模式。除其他外,我们的销售和营销团队专注于入站查询、针对特定用例的出站开发,以及在现有客户中越来越多地采用我们的产品。我们已经并将继续投资于我们的销售和营销能力,以利用我们巨大的市场机会。我们还建立了开发人员宣传职能,以支持我们专注于支持开发人员和应用程序存储使用案例,并扩大了我们的合作伙伴团队,以扩大我们的技术和渠道合作机会。
研究与开发
我们在研发方面投入了大量资源。我们有一个内部技术路线图,可以为我们的平台引入新的特性和功能。这些投资继续为该平台带来创新,例如将小文件上传速度提高高达30%的Shard Stash,以及产品增强功能,例如使客户能够在其平台上销售B2云存储的Backblaze。开发基于软件的解决方案(如Computer Backup Enterprise Control)可提供追加销售机会,帮助客户改善我们的毛利率状况。基本上,我们所有的工程组织都专注于软件开发。
我们通常有一个连续的产品发布周期,并且通常每周发布更新。我们通过与客户、社区和员工密切合作,为我们的组织确定优先事项。
竞争
我们目前的主要竞争对手大致分为以下类别:传统的公共云供应商,例如通过亚马逊网络服务的亚马逊公司、通过谷歌云平台的Alphabet公司和通过Azure的微软公司;某些较小的私有云存储竞争对手;以及传统的本地存储供应商,如戴尔EMC。
我们的竞争主要基于产品的易用性和较低的价格,以及我们对开放云生态系统的支持。我们的创新在我们如何吸引和赢得客户方面发挥着越来越大的作用,包括在关键平台功能、互操作性、可配置性和API功能以及可用性、耐用性、可扩展性和性能方面的工作。我们还在品牌知名度和美誉度、我们与客户定价的透明度、客户支持、独立性、安全性和我们的合作伙伴生态系统方面有所不同。
知识产权
我们的成功在一定程度上取决于我们是否有能力为我们的技术平台和云服务获得和维护知识产权保护,保护和执行我们的知识产权,对我们的商业秘密保密,并在不侵犯、挪用或以其他方式侵犯他人知识产权的情况下运营。虽然我们没有任何专利,但我们通过适当的商业秘密、版权、商标、服务标志和域名的组合来保护我们的知识产权。此外,我们通过与我们的员工和承包商签订保密和发明转让协议,以及与第三方签订保密协议来控制对我们专有技术的访问,这些第三方包括服务提供商、供应商、个人和可能正在探索与我们建立业务关系的实体。我们在美国拥有Backblaze和Backblaze两个注册商标。
监管未经授权使用我们的技术和知识产权是困难的。尽管我们努力保护我们的专有技术和我们的知识产权,但未经授权的各方可能会试图复制或获取并使用我们的技术来开发与我们的产品具有相同功能的应用程序。此外,虽然我们对我们为保护和保存我们的商业秘密而采取的措施有信心,但这些措施可能是不充分的,可能会被违反,我们可能没有足够的补救措施来违反此类措施。此外,我们的商业秘密可能会被竞争对手知晓或独立发现。
我们还可能受到竞争对手或非执业实体的第三方侵权索赔,其中许多人可能比我们拥有更多的重要资源和资金。有关知识产权相关风险的更多信息,请参阅《风险因素-与知识产权相关的风险》。
员工与人力资本
W我们相信,我们拥有一支团结一致、敬业的员工队伍,员工流动率相对较低。截至2023年12月31日,我们有381名员工全职员工。
我们的大部分员工都在加利福尼亚州圣马特奥的总部外工作。然而,自2020年3月以来以及在整个COVID大流行期间,员工普遍远程工作。疫情爆发后,我们的办公室于2022年重新开业,位于我们总部办公室附近的大多数员工使用混合方法,包括在办公室工作和在家远程工作。
文化在Backblaze非常重要,我们认识到员工是我们最大的资产。我们认可并重视本集团致力于多元化、公平和包容,并设有多元化、公平和包容委员会,由多元化的员工和管理层组成。 委员会是致力于培养和培育Backblze包容和多样化的环境,提供独特的机会,带来和促进组成Backblaze团队的各种文化、背景和环境,同时以意识、接受和行动超越基本的宽容。
我们没有任何员工代表工会雇用他或她。我们没有经历过任何停工,我们认为我们与员工的关系很好。我们还注意到对我们公司的强劲调查评级,正如我们的Glassdoor 4.4/5.0评级、92%的首席执行官支持率、截至2023年3月8日的88%的“推荐给朋友”评级,以及被列入国家认可的“伟大的工作场所”名单所证明的那样。
设施
我们的主要执行办事处位于加利福尼亚州圣马特奥。我们在加利福尼亚州、亚利桑那州、弗吉尼亚州和荷兰阿姆斯特丹租用数据中心设施。我们相信,我们的物业总体上适合满足我们在可预见的未来的需求。此外,在未来我们需要更多空间的情况下,我们相信它将以商业上合理的条件提供。
企业信息
我们于2007年在特拉华州注册成立,名称为Backblaze,Inc.。我们于2021年11月完成首次公开募股,我们的普通股在纳斯达克股票市场有限责任公司上市,代码为“BLZE”。我们的主要执行办事处位于加利福尼亚州圣马特奥市鲍德温大街201号,邮编:94401,电话号码是(650352-3738)。我们的网站地址是www.backblaze.com。
可用信息
我们的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告、Form 8-K当前报告以及根据修订后的1934年证券交易法或交易法第13(A)和15(D)节提交的报告修正案均已提交给美国证券交易委员会或美国证券交易委员会。我们向美国证券交易委员会提交或提供的此类报告和其他信息在美国证券交易委员会网站上提供此类报告后,可在合理可行的范围内尽快在我们的网站https://ir.backblaze.com/上免费获取。美国证券交易委员会有一个网站,其中包含有关以电子方式向美国证券交易委员会提交的发行人的报告和其他信息,网址为www.sec.gov。本年度报告中以Form 10-K形式引用的网站上包含的信息未通过引用并入本申请文件中。此外,我们对网站URL的引用仅用于非活动文本引用。
第1A项。风险因素
某些因素可能会对我们的业务、财务状况和经营结果产生实质性的不利影响。您应仔细考虑以下所述的风险和不确定性,以及本10-K年度报告中的所有其他信息,包括题为“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”的章节,以及本10-K年度报告中其他部分包含的综合财务报表和附注。我们的业务、财务状况、经营结果或前景也可能受到风险和不确定性的损害,这些风险和不确定性目前我们不知道,或者我们目前认为不是实质性的。如果这些风险中的任何一项实际发生,可能会对我们的业务、财务状况、流动性、经营结果以及我们A类普通股的市场价格造成实质性损害。
风险因素摘要
以下是使我们的A类普通股投资具有投机性或风险的主要因素的摘要。重要的是,这一总结并没有涉及我们面临的所有风险。我们执行业务战略的能力受到许多风险的影响,本文摘要后面标题为“风险因素”的部分对此进行了更全面的描述。这些风险包括:
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| • | | 我们有累积亏损的历史,我们预计在可预见的未来不会盈利。 |
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| • | | 我们参与的市场竞争激烈,如果我们不有效竞争,我们的经营业绩将受到损害。 |
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| • | | 我们服务的任何重大中断或客户数据的丢失或延迟,都可能损害我们的声誉,损害我们的业务和经营业绩。 |
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| • | | 如果我们不能维护我们的品牌和声誉,我们的业务、经营结果和财务状况可能会受到不利影响。 |
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| • | | 如果我们的信息技术系统,包括存储在我们系统中的客户数据被攻破或受到网络安全攻击,我们的声誉和业务可能会受到损害。 |
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| • | | 如果我们不能以符合成本效益的方式吸引和留住客户,我们的收入和经营业绩将受到不利影响。 |
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| • | | 如果我们不能为我们的云服务提供成功的增强、新功能和修改,我们的业务可能会受到不利影响。 |
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| • | | 我们软件中的重大缺陷或错误可能会对我们的业务产生负面影响,损害我们的声誉,导致我们付出巨大成本,并对我们销售云服务的能力产生负面影响。 |
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| • | | 我们依赖第三方供应商和供应商,包括数据中心和硬盘供应商,这些供应商的供应来源可能有限,这种依赖使我们面临潜在的供应和服务中断,可能会损害我们的业务。 |
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| • | | 我们的业务在一定程度上取决于我们与第三方战略关系的成功。 |
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| • | | 我们发现我们的财务报告内部控制存在重大弱点,未能实现和保持对财务报告的有效内部控制可能会损害我们的业务,并对我们的A类普通股价值产生负面影响。 |
与我们的业务和行业相关的风险
我们有累积亏损的历史,我们预计在可预见的未来不会盈利。
我们招致了截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度净亏损分别为5970万美元和5140万美元。截至2023年12月31日,我们的累计赤字为1.475亿美元。我们不能保证未来期间的净亏损将与前几个时期的净亏损类似。我们打算继续扩大我们的业务规模,以扩大我们的客户基础,并满足我们客户日益复杂的需求顾客。我们已经并将继续投资于我们的销售和营销组织,以在世界各地销售我们的云服务,并投资于我们的开发组织,以提供我们云服务的更多特性和能力,以满足客户不断变化的需求。随着我们进一步扩大业务规模,我们还希望继续在我们的数据中心基础设施和技术运营组织方面进行重大投资。由于我们继续投资以扩大我们在上述每个领域的业务规模,我们预计在可预见的未来不会盈利。我们不能向您保证,我们将在未来实现盈利,或者,如果我们确实实现了盈利,我们将保持盈利。
我们参与的市场竞争激烈,如果我们不有效竞争,我们的经营业绩将受到损害。
我们经营的市场竞争激烈,某些应用和服务的进入门槛相对较低。我们的一些竞争对手包括基于云的服务,如亚马逊公司通过亚马逊网络服务提供的服务,Alphabet公司通过谷歌云平台提供的服务,以及微软公司通过Azure提供的服务,以及诸如EMC/戴尔和NetApp提供的内部部署服务。我们的许多竞争对手和潜在竞争对手规模更大,知名度和品牌认知度更高;运营历史更长;开发、推广和销售其产品或服务的营销预算更大;提供的服务和能力更广;资源也比我们多得多。此外,我们的许多竞争对手已经与渠道合作伙伴、顾问、系统集成商和经销商建立了营销和分销关系。我们的竞争对手也可能能够更快、更有效地响应新的或不断变化的机会、技术、标准或客户要求,包括提供具有不同价位、功能集和性能水平的多种类型的存储解决方案。未来竞争可能会加剧,还可能包括新的市场进入者,包括我们的一些合作伙伴提供的存储产品。我们的竞争对手可能会以更低的价格提供他们的产品或服务,或者与我们不提供的其他服务或应用程序相结合,这可能会给我们的业务带来定价压力。在2023年第三季度,我们还宣布了计算机备份和B2云存储产品的涨价,并于2023年第四季度生效。虽然在2023年第4季度,客户向我们增加存储的速度有所下降,但截至2023年12月31日,我们没有遇到任何对客户保留率的实质性影响。然而,我们可能还没有意识到价格上涨的全部影响,这可能会导致我们失去不希望以更高的价格续订其订阅的现有客户,减少购买我们产品的新客户的数量,或者减少客户存储在我们处的数据量或他们从我们购买的订阅的数量。竞争加剧通常会导致销售额下降、客户流失增加、利润率下降、亏损或我们的云服务无法获得或保持广泛的市场接受度,任何这些都可能损害我们的业务。
我们服务的任何重大中断或丢失,或客户数据可用性的延迟,都可能损害我们的声誉,损害我们的业务和经营业绩。
我们的品牌、声誉和管理我们的系统、吸引、留住和服务我们的客户以及与我们的合作伙伴交互的能力,取决于我们平台的可靠性能,包括我们的底层技术基础设施,以及各种第三方的系统和基础设施,包括我们使用的第三方托管数据中心,以及我们和我们的客户和合作伙伴使用的互联网接入和基础设施。我们的客户依赖我们的平台来存储和访问他们的数据,包括财务记录、业务信息、个人信息、文档、媒体和其他重要内容。我们的平台或用于访问或支持我们平台的系统可能会遇到服务中断的原因有多种,其中一些完全不在我们的控制范围内。例如,我们的设施以及我们使用的数据中心容易受到人为错误、故意不良行为、极端天气、地震、洪水、火灾、战争或其他军事冲突的破坏或中断,包括俄罗斯-乌克兰和以色列-哈马斯之间的冲突,这些冲突可能进一步升级,并可能直接或间接涉及其他国家,包括美国、恐怖袭击、网络安全攻击或潜在的网络安全攻击、停电、硬件故障、系统故障、电信故障和类似事件,任何这些事件都可能扰乱我们的服务,破坏用户内容,或阻止我们能够持续备份或记录用户内容的更改。例如,运营我们多个数据中心之一的第三方供应商于2022年根据美国破产法第11章申请破产。这件破产案在没有中断的情况下得到了解决
但未来影响我们第三方托管数据中心提供商的破产或类似事件可能会导致我们的公司中断,无法访问客户数据或客户数据可能会丢失,并且可能需要一段相当长的时间才能完全恢复我们的云服务。此外,作为对2022年2月开始的俄罗斯对乌克兰的攻击的回应,美国和其他许多国家开始对俄罗斯和乌克兰的某些地区实施制裁,包括限制向这些地区进出口商品和服务。这些限制也扩大到了其他国家,包括白俄罗斯。虽然我们在这些地区的客户数量不多,但这些行动对我们的业务产生了一些无形的影响。很难预测冲突可能会持续多久,冲突会如何升级,制裁可能会如何演变,这可能会对我们的业务和运营造成更大的不利影响。虽然我们维护事件响应计划,其中包括已定义的流程、角色、通信、责任和程序,以应对影响我们运营的网络安全事件和其他事件,但此类计划会定期进行测试和评估,或我们的灾难恢复计划不能考虑到所有可能发生的情况,即使我们预计会发生事故,我们的灾难恢复计划也可能不足以及时和有效地解决问题。此外,我们的平台和技术基础设施可能没有充分设计为具有足够的可靠性和冗余性,以避免延迟、停机或其他可能损害我们业务的问题。如果我们的平台在用户尝试访问时不可用,或者如果它的运行速度没有他们预期的那么快,或者如果数据丢失,用户未来可能不会经常使用我们的平台,或者根本不会。
如果我们不能维护我们的品牌和声誉,我们的业务、经营结果和财务状况可能会受到不利影响。
我们品牌的成功推广和我们维护声誉的能力将取决于许多因素,包括我们的云服务的表现和可靠性;我们的广告和营销努力,包括我们的博客和社交媒体存在,这对建立和维护我们的品牌和声誉一直很重要;我们继续开发高质量功能和云服务的能力;以及我们成功地将我们的云服务与竞争产品和服务区分开来的能力。我们的品牌推广活动可能不会成功或带来更多收入。
推广我们的品牌可能需要我们投入大量资金,特别是如果我们的市场竞争变得更加激烈,我们向新市场扩张,或提供新的产品或服务,或提供额外的功能。旨在维护和提升我们品牌的支出可能根本不符合成本效益或效益。如果我们不能成功地维护和提升我们的品牌,我们可能会降低相对于竞争对手的定价权,我们可能会失去客户,我们可能无法吸引潜在的新客户或留住我们的现有客户,或者我们在行业中的博客和思想领导地位可能会下降,所有这些都可能对我们的业务产生实质性的不利影响。
如果我们的信息技术系统,包括存储在我们系统中的客户数据被攻破或受到网络安全攻击,我们的声誉和业务可能会受到损害。
我们的客户依赖我们的解决方案来存储他们的文件,这些文件可能包括机密或个人身份信息、关键业务信息、照片和其他有意义的内容。要管理和维护这些数据,我们高度依赖内部和外部信息技术系统和基础设施,包括互联网,以安全地处理、传输和存储关键信息。尽管我们采取措施保护我们的系统和敏感信息不受未经授权的访问或披露,但第三方可能能够通过部署病毒、蠕虫和其他恶意软件程序来规避我们的安全,这些恶意软件程序旨在攻击或试图渗透我们的系统和网络,包括分布式拒绝服务(DDoS)或网络钓鱼攻击,这些攻击可能会破坏我们系统和云服务的可用性和性能,导致互联网服务提供商或政府阻止我们的服务、欺诈性窃取数据或以其他方式损害我们的声誉。例如,2021年12月,在世界各地许多公司常用的ApacheLog4j记录库中发现了一个行业范围的零日漏洞,该漏洞可能会使攻击者能够控制易受攻击的服务器。尽管我们没有意识到由于Log4j漏洞而对我们的系统进行了任何未经授权的访问,但出于充分的谨慎考虑,并且由于Log4j在我们的环境中被广泛利用,我们决定让我们的系统离线一小段时间,直到我们可以应用安全补丁,这符合我们的客户的最佳利益。此外,我们经常遇到创建虚假或不受欢迎的用户帐户的尝试,这可能会扰乱我们的系统、损害系统性能并影响分析。此外,网络安全攻击发展迅速,预计将在频率和复杂性方面继续加速,不良行为者可能会利用没有得到承认的新方法,因为它们旨在规避控制、避免被发现,并移除或混淆法医证据。尽管我们已经并将继续采取各种行动来预防和缓解潜在的网络安全攻击,但要成功识别、阻止或解决此类攻击,或实施足够的预防措施是非常困难的,我们将继续在防范和应对网络攻击和潜在网络攻击的努力中招致成本。此外,生成性人工智能的使用,或其他社会或政治
如果事态发展导致政治紧张局势和军事冲突加剧,可能导致网络安全事件发生的可能性更大,从而直接或间接影响我们的行动。此外,员工或顾问的错误、渎职或客户数据的存储、使用或传输中的其他错误都可能导致数据泄露。例如,在2021年3月下旬,人们发现Backblaze利用Facebook广告网络进行营销活动,两周前推出的,被错误地配置为在所有Backblaze平台页面上运行,而不是像预期的那样仅在Backblaze营销页面上运行。一旦我们意识到这个问题,它很快就得到了解决。尽管我们认为不到2%的Backblaze客户可能受到了影响,并且在任何时候都没有共享任何实际的客户文件、文件内容或用户帐户信息,但某些文件元数据可能无意中与Facebook共享了。即使检测到违规,也可能无法立即确定违规的全部程度,甚至根本无法确定。虽然我们维持保险范围以减轻这些风险的潜在财务影响,但我们的保险可能不包括所有此类事件,或者可能不足以补偿我们可能遭受的重大损失,包括任何此类违规可能导致的对我们未来业务增长的潜在损害。此外,我们的业务使用我们的合作伙伴和供应商的信息技术系统,他们也面临类似的网络安全风险,可能对我们的系统和业务的安全产生不利影响。尽管我们采取措施保护向我们的合作伙伴和供应商提供或可由其访问的客户信息,但此类措施可能并不总是有效的E可能对如何解决针对我们合作伙伴或供应商的网络安全攻击的控制有限或无法控制。对我们的网络安全和系统的实际或预期的破坏,或导致客户信息丢失、被盗或未经授权披露的其他网络安全相关事件,包括在确定潜在违规的全部范围方面的任何延迟,都可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生实质性的不利影响,包括损害我们的声誉和品牌、减少对我们解决方案的需求、耗时和昂贵的诉讼、罚款、处罚和其他损害。
如果我们不能以符合成本效益的方式吸引和留住客户,我们的收入和经营业绩将受到不利影响。
我们几乎所有的收入都来自销售我们的云服务,无论是消费模式还是订阅模式。为了实现增长,我们必须继续以具有成本效益的方式吸引大量客户。虽然截至2023年12月31日对客户保留率没有实质性影响,但我们最近提高了计算机备份和B2云存储的价格,可能会使吸引新客户和留住现有客户变得更加困难,或者导致现有客户减少他们在我们那里存储的数据量或他们从我们那里购买的订阅,从而对我们的收入和业务产生负面影响。我们过去一直使用,并计划增加使用各种广告和营销计划来推广我们的云服务。我们旨在加速业务扩展的销售和营销投资,包括对现有计划和新计划的任何扩展,以推广我们的云服务,可能不会成功,也可能不会在预期的时间范围内提供合理的投资回报。大幅提高我们一个或多个广告渠道的定价将增加我们的广告和营销成本,或导致我们选择成本较低、或许效率较低的渠道。我们可能还需要向成本高得多的渠道扩张,这可能会对我们的经营业绩产生不利影响。我们还可能在预计确认由这些费用产生的任何收入之前大幅提前产生广告和营销费用,而且我们可能只会在以后的某个日期,或者永远不会因为这些费用而增加收入或品牌知名度。如果我们无法维持有效的广告和营销计划,我们吸引新客户的能力可能会受到不利影响,我们的广告和营销费用可能会大幅增加,我们的经营业绩可能会受到影响。
我们的部分潜在客户通过谷歌、必应和雅虎等搜索引擎定位我们的网站。我2023年,我们对我们的网站进行了现代化改造,以帮助改善用户体验,并通过搜索引擎优化来加快领先地位的产生,尽管这些努力在增加网络流量和改善用户体验方面可能并不像预期的那样成功。O我们不能完全控制我们网站的访问者数量。如果搜索引擎公司修改他们的搜索算法,降低了我们上市的重要性,或者如果我们的竞争对手的搜索引擎优化努力比我们的更成功,可能会有更少的潜在客户点击进入我们的网站。此外,过去购买挂牌的成本有所增加,未来可能会增加。网站流量的下降或推广搜索结果成本的增加可能会对我们的客户获取努力和我们的运营结果产生不利影响。此外,我们还依靠我们的博客和口碑来拉动更多的客户。如果我们的博客不能继续吸引读者,或者如果我们的声誉受到损害,这些额外的吸引客户的手段在未来可能不再提供大量的客户。
此外,由于我们以固定价格提供计算机备份云服务,客户备份的数据量会影响我们的成本和毛利率。受一定限制,我们还为我们的B2云存储客户提供免费出口。如果当前或未来的客户备份异常大量的数据、使用过多的出口或每个客户备份的数据量的增长超过存储成本的下降,我们的成本、毛利率和基础架构可能会受到不利影响。
如果我们不能为我们的云服务提供成功的增强、新功能和修改,我们的业务可能会受到不利影响。
我们的行业以快速的技术发展以及新的和增强的应用程序和云服务为标志。如果我们无法为我们现有的服务或新服务提供增强和新功能,以获得市场认可或跟上快速技术发展的步伐,我们的业务可能会受到不利影响。此外,由于我们的云服务旨在在各种系统上运行,我们将需要不断修改和增强我们的云服务,以跟上与互联网相关的硬件、操作系统和其他软件、通信、浏览器和数据库技术的变化,包括我们合作伙伴、供应商和竞争对手的系统。我们的内部资源也有限,因此需要有选择地确定功能和其他开发和基础设施项目的优先顺序,并取消其他此类项目的优先顺序。尽管我们会根据我们随时掌握的信息来确定我们认为最重要的项目的优先顺序,并将不太重要的项目排在次要位置,但不能保证我们的优先顺序工作将实现所需的市场采用或基础设施改进,而且我们在开发这些修改和增强功能或及时将它们推向市场方面可能都不会成功。此外,如果我们的云服务未能通过网络平台和技术及时有效地运行,可能会减少对我们云服务的需求,导致客户不满,并对我们的业务产生不利影响。此外,未来的增强功能、功能或产品可能会增加我们的研发费用和基础设施成本,这可能会对我们的定价优势产生不利影响,破坏我们的易用性,使吸引和留住客户变得更加困难,并损害我们的运营结果。
我们的软件或硬件故障中的重大缺陷或错误可能会对我们的业务产生负面影响,损害我们的声誉,导致我们的巨额成本,并对我们销售云服务的能力产生负面影响。
我们云服务背后的软件本质上是复杂的,可能包含重大缺陷或错误,特别是在首次引入或发布新版本或增强功能时。我们不时发现我们的云服务中存在缺陷或错误,我们、我们的客户或合作伙伴或其他第三方未来可能会检测到我们现有解决方案中的新缺陷或错误。纠正此类缺陷或错误所产生的成本可能是巨大的,并可能对我们的业务产生负面影响。Backblaze的员工还可能通过不称职、渎职或导致数据丢失的错误来引入缺陷或错误。例如,如果Backblaze存储的加密客户数据的加密密钥被删除或损坏,数据可能会变得无法恢复。此外,我们依赖购买或租赁的硬件以及从第三方获得许可的软件来提供我们的云服务。随着时间的推移,硬件容易出现故障,可能需要增加维护工作量和成本。我们的软件或硬件故障中的任何缺陷或不可用,导致我们云服务的可用性中断或以其他方式影响我们的业务,除其他外,可能包括:
•要求我们向客户提供退款或信用,或使我们面临损害索赔,
•导致我们失去现有客户,并使吸引新客户变得更加困难,
•转移我们的开发资源或要求我们对我们的云服务或软件进行广泛的更改,
•损害我们的声誉和品牌,以及
•对我们的运营结果产生了负面影响。
如果我们不能有效地管理我们的增长,我们的业务将受到损害。
我们最近经历了,而且还在继续E要经历,一个快速增长的时期。例如,我们的员工人数从2020年12月31日的188万人增加到2023年12月31日的381人。此外,仅在过去两年中,我们部署的存储数量就大幅增加。近年来,我们网络上的客户数量和客户请求也迅速增加。我们的增长可能是不可持续的。2023年,我们启动了裁员措施,以追求更高的成本效益并协调战略举措。这些措施是在2023年前9个月完成的。然而,从长远来看,我们希望继续扩大我们的业务,并显著增加我们的员工人数、网络和产品供应。我们的增长已经并将继续给我们的管理、企业文化、云服务质量以及行政、运营、安全和金融基础设施带来巨大压力。我们的员工需求也可能在季度和年度的基础上波动,我们可能会寻求,并已通过最近的重组措施,以“适当的规模”我们的
由于不断变化的业务需求和其他条件,我们的员工队伍经常出现变化,因此可能很难及时有效地管理我们的员工队伍,以应对这些变化。同样重要的是,我们要成功地利用我们现有的员工基础和任何员工人数的增长,特别是在我们的业务增长和对业务的相应需求增加的情况下。我们的成功在一定程度上将取决于我们有效管理这种增长的能力,这将要求我们除其他外,继续改善我们的行政、运营、财务和管理系统和控制。如果我们无法管理我们的增长,我们的服务质量可能会受到影响,这可能会对我们的品牌和声誉产生负面影响,并损害我们留住和吸引客户和员工的能力。
如果我们不能有效地管理数据中心容量和与数据中心相关的成本,我们的业务可能会受到严重损害。
我们必须继续有效地管理我们的数据中心容量、服务器和设备以及位置。建设和维护我们的数据中心的成本,包括购买和租赁设备,构成了我们资本和运营费用的很大一部分。为了管理我们的数据中心容量和相关的资本支出,我们会持续评估我们的短期和长期数据中心容量需求。然而,由于我们的客户保留率和他们与我们一起存储的数据量可能会因多种因素而增加、减少或波动,因此很难准确预测随着时间的推移我们的容量需求。如果我们低估了应对使用量增加所需的数据中心容量,或者数据中心没有足够的容量以商业上可接受的速率,或者根本没有,我们可能无法以便捷和经济高效的方式增加我们的数据中心容量,这可能会对我们的业务和运营结果造成实质性的不利影响。例如,如果我们不能及时获得数据中心容量,客户上传或下载数据的能力可能会受到负面影响。因此,我们可能无法吸引新客户或留住现有客户,并可能导致现有客户减少他们在我们处存储的数据量。在这种情况下,我们还可能被要求签订数据中心、服务器和其他设备的租赁或其他协议,这些设备的价格比其他情况下更高。增加数据中心容量也需要时间,无论是在现有数据中心位置还是新位置,因此,我们也可能无法及时扩展数据中心容量以满足客户需求。此外,我们的许多数据中心站点都需要多年租约。如果我们的容量需求减少,或者如果我们决定关闭数据中心,我们仍可能承诺履行适用租赁规定的义务,其中包括支付租赁期剩余部分的基本租金,并继续支付任何服务器或其他设备的费用。如果我们高估了我们的数据中心容量需求,从而确保了过剩的数据中心容量和服务器或其他设备,那么我们的资本支出可能会大幅增加,运营利润率可能会大幅降低。
我们的业务有赖于我们从客户那里留住和增加收入的能力,如果我们无法做到这一点,我们的收入和经营业绩将受到不利影响。
对于我们的业务来说,我们的客户继续使用甚至增加他们对我们的云服务的使用是很重要的。我们的许多客户可以在很少甚至没有提前通知的情况下,随意终止使用我们的云服务。即使我们的一些客户签订了较长期的多年协议,他们通常也没有义务续订或增加使用量。由于我们的客户群多种多样,缺乏长期的客户和使用承诺,因此很难准确预测季度或长期的客户保留率。我们的客户保留率及其与我们一起存储的数据量可能会由于多种因素而下降或波动,包括潜在客户对我们的云服务和产品的不满;定价计划;客户自身的业务状况;客户删除不需要或冗余数据的决定;竞争产品提供更好选择的看法(无论是否准确);我们品牌或声誉的变化;以及整体经济状况。我们最近提高了计算机备份和B2云存储的价格,这可能会使吸引新客户和留住现有客户变得更加困难,或者导致现有客户减少他们在我们那里存储的数据量或从我们那里购买的订阅。我们未来的财务表现在一定程度上还取决于我们通过额外的付费产品(如Enterprise Control和多区域选择)继续从客户那里增加收入的能力。我们的客户决定是否选择额外的付费产品是由许多因素驱动的。如果我们的客户没有意识到这些额外付费产品的价值,我们可能无法实现我们在这些额外功能上投资的预期好处,我们的财务业绩可能会受到损害。/如果我们不能成功留住现有客户并根据历史比率增加新客户,包括维护或增加客户存储在我们身上的数据量,我们的收入和增长能力可能会受到不利影响。
在我们针对不同类型的客户的程度上,我们可能会面临更多的需求和挑战,这对我们的业务和运营产生了不利影响。
从历史上看,我们的大多数客户都是中小型企业和个人。我们的增长战略在一定程度上依赖于吸引和留住大型企业和组织的客户。如果我们针对其他类型的客户或具有不同或特定需求的客户,我们可能会面临对某些我们目前不提供的服务增强或功能的更大需求,或者更多的性能、可用性、耐用性和安全要求。我们可能面临来自我们的一些竞争对手的日益激烈的竞争,这些竞争对手通常针对较大的企业和组织,可能有预先存在的关系或采购承诺,可能拥有更有经验的销售人员或更多的预算资源来瞄准更大的客户,或者可能能够将其他服务与与我们竞争的产品捆绑在一起。某些类型的客户还可能具有更长的销售周期、存储在我们处的数据量的可预测性更低或波动性更高、定价或谈判筹码更高,以及客户教育和总体客户参与需求的增加。此外,一些客户可能要求更多的定制、集成和支持服务。这些因素中的任何一个都可能要求我们投入更多的销售、工程、营销、运营和支持服务,以及进行重大的基础设施更改,这可能会增加我们的成本,转移其他当前和潜在客户的关键资源,否则会对我们的业务和运营结果产生不利影响。这些增加的需求和挑战也可能是为了有限数量的客户的利益。此外,我们不能向您保证任何此类努力都会成功,或及时或根本不能证明额外投资的合理性。
使用我们的云服务存储的材料可能会使我们受到负面宣传,承担法律责任,并损害我们的业务。
我们不知道客户使用我们的云服务存储的数据的内容。虽然我们确实有一个详细的流程来处理有关客户非法或其他不当使用我们的云服务的任何第三方投诉,这将违反我们的服务条款,但出于安全和隐私原因,我们不会主动监控与我们一起存储的数据的内容。如果敏感、个人身份、非法或有争议的数据存储在我们的服务器中,并被公之于众,特别是考虑到世界各地政治格局高度不稳定的性质,以及个人立即可以访问具有广泛影响的社交媒体平台,这可能会产生负面宣传,对我们的声誉造成不利影响,并损害我们的业务。
我们的季度业绩可能会有很大波动,可能不能完全反映我们业务的基本表现。
我们的季度运营结果在未来可能会有很大不同。因此,任何一个季度的业绩都不应被视为未来业绩的指标。我们的季度运营结果可能会因各种因素而波动,其中许多因素是我们无法控制的,因此可能不能完全反映我们业务的基本表现。季度业绩的波动可能会对我们A类普通股的交易价格产生负面影响。可能导致我们季度经营业绩波动的因素包括但不限于:
•我们吸引新客户的能力;
•客户流失量;
•客户存储在我们这里的数据量的波动;
•与业务维护和扩展有关的运营费用和设备采购的金额和时间;
•我们产品的服务中断或丢失;
•我们或我们的竞争对手推出新产品功能和服务的时机和成功程度;
•我们保留和增加客户收入的能力;
•递延收入余额的变化;
•现金流的变化或时间安排;
•本行业竞争态势的变化,包括竞争对手之间的整合;
•我们系统的安全漏洞;
•我们卷入诉讼,或受到诉讼威胁;
•销售周期的长短;
•爆发战争或其他敌对行动,如俄罗斯-乌克兰和以色列-哈马斯的敌对行动;
•美国和其他地区的通货膨胀率最近创下了40年来的新高;
•疫情对我们的业务或我们的客户和合作伙伴的影响;
•与任何收购有关的支出和预期收益的时间安排;
•影响我们业务的法律法规的变化;以及
•一般的经济和市场状况。
例如,除了在这些风险因素中讨论的制裁和其他限制的风险之外,这些风险因素与2022年2月开始的俄罗斯对乌克兰的攻击有关,为了帮助面临人道主义危机的乌克兰人民,虽然情况可能会发生变化,但我们目前正在免除我们为乌克兰客户提供服务的费用。我们也无法从某些受银行或其他信用卡支付限制的地区的客户那里收到付款,包括俄罗斯和白俄罗斯。尽管我们在这些地区没有大量客户,但此类行动将对我们的业务产生一些影响。俄罗斯和乌克兰的冲突还导致油价上涨,增加了石油供应链中断的风险,以色列和哈马斯的冲突可能会造成类似的影响,特别是如果这些紧张局势升级为更广泛的中东冲突,这可能会导致我们的业务和数据中心能源成本上升,这可能会对我们的运营结果产生负面影响。世界各地的敌对行动也可能进一步升级,直接或间接涉及包括美国在内的其他国家,这可能对我们和我们的客户、合作伙伴和供应造成更大的影响。
此外,随着我们继续发展和扩展业务以满足客户的需求,我们可能会高估或低估我们的基础设施容量需求,这可能会对我们的运营结果产生不利影响。与租赁和维护我们在主机代管设施和第三方数据中心中的定制基础设施相关的成本已经占到我们资本和运营费用的很大一部分。我们不断评估我们的短期和长期基础设施容量需求,并寻求确保新用户和现有用户有足够的容量,同时将不必要的过剩容量成本降至最低。然而,我们可能无法充分预测未来的需求,或无法及时预测支持增加的需求所需的硬件或基础设施的可用性。*如果我们高估了对我们平台的需求,从而确保基础设施容量或设备过剩,我们的毛利率可能会下降。如果我们低估了我们的基础设施容量要求或必要硬件或基础设施的可用性,我们可能无法满足新老客户的需求;耐用性、可靠性和性能可能会受到影响;我们的成本可能会上升;我们的业务可能会受到损害。
我们依赖于关键人员的表现,包括我们的管理层和其他关键员工,而失去一名或多名此类人员或我们的大量团队成员可能会损害我们的业务。
我们相信,我们的成功一直依赖于,并将继续依赖于高级管理层和其他关键人员的努力和才干。我们几乎所有的员工,包括我们的高级管理层,都是按自己的意愿聘用的。我们不能确保我们将能够保留我们的任何高级管理层成员或其他关键员工的服务,特别是考虑到其中一些员工可能持有公司大部分既得股权,或者如果我们的高级管理层成员或其他关键员工离职,我们将能够及时更换他们。失去一名或多名高级管理人员或其他关键员工可能会损害我们的业务。
未能吸引和留住更多的合格人员可能会阻碍我们执行业务战略。
为了执行我们的业务战略,我们必须吸引和留住高素质的人才。我们行业对高管、软件开发人员、销售人员、运营人员和其他关键员工的竞争非常激烈。特别是,我们与许多其他公司竞争具有高水平设计经验的软件开发人员,
开发和管理基于云的软件,以及熟练的销售和运营专业人员。此外,我们相信,我们的商业和企业文化的成功有赖于雇用多元化的劳动力,而对这些人员的竞争是激烈的。在我们总部所在的旧金山湾区,这类人才的市场竞争尤为激烈。我们与之竞争的许多公司拥有比我们更多的资源,而且经常可以向这些人员提供比我们所能提供的高得多的薪酬。此外,2024年,我们为销售团队实施了新的佣金结构。如果我们的新销售佣金计划不能以适当的薪酬水平有效地激励我们的销售团队,我们可能无法成功留住或聘用合格的销售人员、获得新客户、增加对现有客户群的销售额,或有效管理薪酬水平。此外,我们可能无法成功留住我们的关键员工,新员工可能需要相当长的时间才能实现全面生产率,这两种情况中的任何一种都会对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。如果我们不能吸引新的人才,包括有成就的高管人才,或者如果我们不能留住和激励现有的人员,我们的业务将受到损害。此外,如果我们不能及时招聘新员工或在短时间内达到生产水平,新的增长计划和其他项目可能会被推迟或以其他方式中断,这可能会导致我们达不到预期的业绩目标,并对我们的业务产生负面影响。
我们的企业文化为我们的成功做出了贡献,如果我们不能在成长过程中保持这种文化,我们可能会失去由我们的文化培育的创新、创造力和团队合作,我们的业务可能会受到损害。
我们有一种文化,鼓励员工开放、合作、努力做正确的事情,并开发和推出新的和创新的解决方案,我们相信这对于吸引客户和合作伙伴以及服务于公司的最佳长期利益至关重要。随着我们的业务增长和变得更加复杂,现在我们是一家上市公司,保持这种文化重点可能会变得更加困难。任何未能保护我们的文化都可能对我们留住和招聘人员的能力产生负面影响,这对我们的发展至关重要,并有效地专注于和实施我们的战略。如果我们不能保持我们的公司文化,我们的业务和竞争地位可能会受到损害。
随着我们在美国以外扩展业务,我们可能会受到更多的商业、监管和经济风险的影响,这些风险可能会影响我们的运营结果。
在2023年,我们推导出了大约我们28%的收入来自美国以外的客户。我们还可能扩大我们的国际业务,这可能包括在外国设立子公司、开设和扩大数据中心、招聘员工、建设技术基础设施,以及在外国司法管辖区开设办事处。我们试图向其营销和销售我们的云服务的任何新市场或国家可能都不会接受。例如,如果我们不能满足政府和地区的各种要求,我们可能无法在某些市场进一步扩张。此外,我们在国际上管理业务和开展业务的能力需要相当大的管理关注和资源,并面临着在国际上部署基础设施和在多语言、文化、海关、法律和监管系统、替代纠纷系统和商业市场的环境中支持快速增长的业务的特殊挑战和复杂性。国际扩张已经需要并将继续需要大量资金和其他资源的投资。我们国际业务的增长将使我们面临新的风险,并可能增加我们目前面临的风险,包括与以下方面相关的风险:
•国际经商成本上升,包括能源、基础设施、会计、差旅和法律合规成本增加;
•提供我们的平台,建设必要的基础设施,以不同的语言和不同的文化在相当远的距离上运营我们的业务,包括可能需要修改我们的平台和功能,以确保它们在不同的国家与文化相适应和相关;
•遵守适用的国际法律和法规,包括有关隐私、数据保护、消费者保护和未经请求的电子邮件的法律和法规,以及如果我们的做法被认为不符合,我们的用户和管理层个人或员工可能受到惩罚的风险,以及适用于国际运营的美国其他法律和法规;
•在美国以外招聘和留住有才华和能力的员工,并在我们所有的办事处保持我们的公司文化;
•在司法管辖区管理员工基础,这些司法管辖区可能不会给我们提供与美国一样的就业和留任灵活性;
•在不像美国那样保护知识产权的司法管辖区开展业务;
•我们和我们的业务伙伴遵守反腐败法、反贿赂、反洗钱和类似法律;进出口管制法律;关税和贸易壁垒;经济制裁;以及其他监管限制,限制我们在国际市场提供云服务的能力;
•在某些地理区域开展业务可能需要很长时间的外汇管制;
•可能会阻止我们将在美国境外赚取的现金汇回国内的限制;
•增加税务复杂性,包括接受美国联邦、州和外国税务机关的定期审查和审计;
•美国或我们经营业务的外国司法管辖区的税务当局可能会挑战我们评估公司间安排的方法;
•对我们的国际收入进行双重征税,以及由于美国或我们经营所在的国际司法管辖区的所得税法和其他税法的变化而产生的潜在不利税务后果;以及
•不同司法管辖区的政治和经济不稳定。
扩大我们的国际业务并遵守适用的法律法规可能会大幅增加我们在国际司法管辖区开展业务的成本。我们也可能无法跟上法律法规的发展变化,我们或我们的员工、承包商、合作伙伴和代理可能无法保持遵守适用的法律法规。任何违规行为都可能导致执法行动、罚款、民事和刑事处罚、损害、禁令或声誉损害。如果我们不能遵守这些法律法规或成功管理我们全球业务的复杂性,我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到不利影响。
我们存储个人信息和其他客户数据,这使我们受到各种数据隐私法、政府法规和其他相关法律义务的约束,任何实际或预期不遵守此类要求的行为都可能损害我们的业务。
我们存储个人信息和其他客户数据,并在我们的网站上使用某些Cookie,这些法律遵守许多关于隐私以及个人信息和其他客户数据的存储和保护的联邦、州、地方和外国法律,以及关于使用和违反此类法律的披露要求。例如,我们受世界各地的一般数据保护法规(GDPR)、加州消费者隐私法(CCPA)和2020年加州隐私权法案(CPRA)等法律法规的约束。其他司法管辖区已经通过或正在考虑其他全面的数据隐私或数据保护法律或法规,这些法律或法规要求数据在当地居住和/或限制数据的国际转移。此外,一些行业对遵守某些安全和监管标准有特定的行业要求,例如《健康保险可携带性和责任法》(HIPAA)所要求的标准。例如,HIPAA向“承保实体”(例如,健康计划、医疗保健信息交换所和某些医疗保健提供者)及其各自的商业伙伴、个人或与为承保实体或代表承保实体提供服务有关的创建、接收、维护或传输受保护的健康信息的实体施加隐私、安全和违规报告义务。这样的法律对我们产生了一套日益复杂的合规义务,涉及我们收集、使用和存储客户数据和客户帐户数据的能力。
这些隐私和数据保护法可能会受到快速变化和不同解释的影响,可能需要有限的时间框架来实施变化,并且可能在监管框架之间不一致,或者与其他规则或我们的商业实践相冲突。我们努力尽可能遵守与隐私和数据保护相关的所有适用法律、政策、法律义务和行业行为准则。我们为遵守复杂的数据隐私矩阵所做的努力
世界各地的法律使我们面临审查和遵守此类法律的不断增加的成本,包括更新我们的政策、程序和商业实践,以应对不断变化的隐私法。我们还通过我们的隐私政策、我们网站上提供的信息以及与客户和其他第三方的数据处理协议,就我们使用和披露个人信息发表公开声明和承诺。由于数据保护法律、法规、标准和其他义务的解释和应用经常是不确定的、不断变化的,有时甚至相互矛盾,因此这些法律和其他义务的范围和要求可能被以与我们的实践不一致的方式解释和应用,我们遵守快速发展的数据保护法律和义务的努力可能不会成功。例如,我们之前依赖的是欧盟-美国隐私盾牌框架,该框架于2020年7月被一家欧洲法院宣布无效。作为这一决定的结果,我们不得不采取额外的步骤来遵守适用的欧盟数据保护要求,包括实施标准合同条款。
我们未能或被认为未能遵守适用的隐私和安全法律、政策或相关合同义务,或任何导致未经授权访问、使用或传输个人信息或其他客户数据的安全损害,都可能导致针对我们的各种索赔,包括政府执法行动和调查、审计、查询、举报人投诉、某些司法管辖区的集体诉讼隐私诉讼,以及数据保护机构的诉讼。例如,根据GDPR,我们可能会被处以最高2000万欧元的罚款,或上一财年全球集团年营业额总额的4%,并可能面临个人的索赔。CCPA规定了对违规行为的民事处罚,以及对某些导致个人信息丢失的数据泄露行为的私人诉权。这种私人诉讼权利可能会增加数据泄露诉讼的可能性和相关风险。CPRA增加了新的要求和消费者隐私权,并设立了加州隐私保护局,作为一个专门机构来实施和执行加利福尼亚州的隐私法,调查违规行为并评估处罚。任何新的或当前适用的隐私和安全法律、政策或相关合同义务可能会被颁布、通过或修改,其结果可能会影响我们的合规努力,特别是当某些新兴的隐私法在解释、适用和影响方面仍存在高度不确定性的情况下。任何违反数据隐私要求的行为都可能使我们面临巨额罚款和处罚、不利的媒体报道、声誉损害、现有和潜在客户的损失、出口特权的丧失,或者刑事或其他民事制裁,任何这些都可能对我们的业务和财务状况产生实质性的不利影响。
我们的业务在很大程度上依赖于中端市场组织,这些组织可能更容易受到市场波动和其他经济因素的影响,它们对这些因素的脆弱性可能会对我们的业务产生负面影响。
如果我们不能成功地向中端市场组织营销和销售我们的云服务,我们增长收入和实现盈利的能力将受到损害。我们预计,与其他客户相比,吸引和留住中端市场组织客户将更加困难和昂贵,因为中端市场组织更频繁地因业务出售或失败而被迫缩减或停止运营;可能更难确定,可能需要更昂贵的有针对性的销售活动;通常需要存储的数据量比较大的组织更少,因此需要我们成功地向更多中端市场组织销售和支持,以获得有意义的收入影响。此外,与规模更大、更成熟的公司相比,中端市场IT组织的预算往往有限,更有可能受到经济低迷的重大影响。例如,美国最近的高通胀和经济衰退担忧可能会对中端市场组织产生更大的不利影响。因此,中端市场组织可能会选择将资金花在我们的云服务以外的项目上,特别是在经济困难时期。如果我们不能在中端市场组织中取得持续的成功,我们的业务、经营业绩和未来的增长将受到不利影响。
我们依赖于一小部分服务产品,任何减少市场对这些产品的采用都会导致收入下降,并损害我们的业务。
作为一家专业的云供应商,我们依赖于少数专注于云存储和计算机备份的产品以及有限数量的相应使用案例。到目前为止,我们的B2云存储和计算机备份产品几乎占到了我们总收入的全部,我们预计在可预见的未来,它们将继续这样做。因此,我们的收入可能会因为对云存储解决方案的任何普遍或行业需求下降而减少,特别是考虑到我们不会从其他市场部门获得可观的收入来抵消对基于云的存储解决方案需求的任何暂时或长期低迷。
不利的经济状况可能会对我们的收入和盈利能力造成不利影响。
我们的运营和财务表现在一定程度上取决于全球经济状况以及这些状况对云存储解决方案支出水平的影响。我们的业务取决于对这些产品的总体需求,以及我们当前和潜在客户购买我们云服务的经济健康状况和总体意愿。我们的一些付费客户可能会将云存储服务的使用视为一种可自由支配的购买,并可能在经济低迷期间减少他们在云服务上的可自由支配支出。疲软的经济状况,无论是由于银行和金融危机、疫情重现、通货膨胀、与俄罗斯-乌克兰和以色列-哈马斯敌对行动的不确定性,以及地缘政治紧张局势的潜在升级,也可能直接或间接涉及包括美国在内的其他国家,都可能导致产品和解决方案存储支出减少。在经济放缓的情况下,与过去几年相比,美国的通货膨胀率大幅上升,许多指标表明,美国和世界其他地区可能会出现经济衰退。任何此类情况都可能减少销售额、延长销售周期、增加客户流失以及降低对我们云服务的需求,这可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。我们还一直受到能源成本上升的影响,未来也可能如此,特别是在我们在欧洲和其他地方的数据中心运营方面,这可能会对我们的支出和业务产生不利影响。
我们保持客户采用率和满意度的能力在一定程度上取决于我们云服务的易用性,任何此类故障都可能对我们的业务产生不利影响。
我们在留住现有客户和获得新客户方面的成功在一定程度上取决于我们云服务的易用性。如果我们的平台和云服务(包括新的服务产品和功能)变得更加复杂且不那么易于使用,客户在存储或访问他们的数据时可能会遇到更多的困难或中断,我们可能会失去现有客户或遇到更大的挑战来获得新客户,或者现有客户可能不会选择使用我们云服务的其他功能。此外,我们的客户有时依赖我们的技术支持服务来解决与我们平台相关的问题。如果我们不能成功地帮助客户快速解决与我们平台相关的问题或提供有效的持续培训,我们的声誉和业务可能会受到损害。
未来的收购和投资可能会扰乱我们的业务,损害我们的财务状况和经营业绩。
我们的成功将在一定程度上取决于我们是否有能力发展业务,以应对不断变化的技术、客户需求和竞争压力。在某些情况下,我们可能会选择通过收购互补业务和技术来实现这一目标,而不是通过内部发展。确定合适的收购候选者可能是困难、耗时和昂贵的,我们可能无法成功完成拟议的收购。我们在收购方面面临的风险包括:
•将管理时间和重点从运营我们的业务转移到应对收购整合挑战;
•协调研发、运营、销售和营销职能;
•保留被收购公司的关键员工;
•与将被收购公司的员工整合到我们组织中相关的文化挑战;
•整合被收购公司的会计、管理信息、人力资源等管理系统;
•需要在收购前可能缺乏有效控制、程序和政策的企业实施或改进控制、程序和政策;
•我们收购被收购公司之前的活动的责任,包括知识产权侵权索赔、违反法律、商业纠纷、税务责任以及其他已知和未知的责任;
•意外注销或费用;以及
•与被收购公司有关的诉讼或其他索赔,包括来自被解雇员工、客户、前股东或其他第三方的索赔。
未来的收购还可能导致我们股权证券的稀释发行、债务、或有负债、摊销费用、增量运营费用或商誉的进一步冲销,任何这些都可能损害我们的财务状况或经营业绩。
我们可能需要额外的资本来支持我们的运营或业务的增长,我们不能确定这些资本是否在需要时以合理的条件可用,或者根本不能。
我们可能需要额外的资金来运营或发展我们的业务。如果需要,我们是否有能力获得额外的融资,将取决于投资者和贷款人的需求、我们的经营业绩、资本市场的状况以及其他因素。例如,我们经常使用租赁来为我们用于提供基于云的服务的设备融资,我们与City National Bank签订了循环信贷协议。此外,由于高通胀、各种经济逆风和其他因素,股票市场最近经历了重大波动,包括科技股。如果我们持有存款的任何金融机构倒闭,如果我们的资金超过联邦存款保险公司承保的250,000美元上限,我们可能无法及时获得这些机构的资金,并导致重大损失。此外,我们使用加拿大皇家银行的子公司City National Bank来满足我们的银行需求。虽然我们和我们的银行没有受到某些银行倒闭的直接影响,但整个银行业经历了混乱、更大的不确定性和收紧的贷款标准。这可能会导致获得资本的机会减少,资本成本增加,投资投资级证券的机会减少,这也可能降低投资收益率和投资收益。任何此类影响都可能对我们的流动性和业务产生实质性的不利影响。如果没有以商业上合理的条款获得这类资本的额外渠道,或者根本没有,我们可能无法及时或具有成本效益地响应对我们云服务的日益增长的需求。我们不能保证在需要时或根本不能以优惠条件向我们提供额外的融资。如果我们通过发行股权、股权挂钩或债务证券筹集额外资金,这些证券可能拥有高于我们A类普通股权利的权利、优惠或特权,我们现有的股东可能会经历稀释。如果我们无法获得足够的融资或在我们需要时以令我们满意的条款获得融资,我们继续支持我们业务运营或增长的能力可能会严重受损,我们的经营业绩可能会受到损害。
我们是一家新兴成长型公司,如果我们决定只遵守适用于新兴成长型公司的某些降低的报告和披露要求,可能会降低我们的A类普通股对投资者的吸引力。
我们是一家新兴成长型公司,只要我们继续是一家新兴成长型公司,我们就可以选择利用适用于其他上市公司但不适用于“新兴成长型公司”的各种报告要求的豁免,包括:不被要求让我们的独立注册会计师事务所根据修订后的2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第404节审计我们对财务报告的内部控制,减少我们定期报告和委托书中关于高管薪酬的披露义务,以及免除就高管薪酬和股东批准之前未获批准的任何金降落伞薪酬进行非约束性财务咨询投票的要求。根据《就业法案》,新兴成长型公司还可以推迟采用新的或修订后的会计准则,直到这些准则适用于私营公司。我们已选择利用这一便利,允许推迟采用新的或修订的会计准则,因此,我们将不会像其他非新兴成长型公司的上市公司一样遵守新的或修订的会计准则。我们可以在IPO完成后最多五年内成为一家新兴成长型公司,直到我们达到某些门槛。投资者可能会因为我们选择依赖这些豁免而发现我们的A类普通股不那么有吸引力,我们的A类普通股可能会有一个不那么活跃的交易市场,我们A类普通股的市场价格可能会更加波动。
我们面临货币汇率波动的风险,这可能会对我们的经营业绩产生负面影响。
我们所有的销售合同,以及我们几乎所有的业务和相关的财务安排目前都是以美元计价的,因此,我们的收入和业务运营不会直接受到重大外汇风险的影响。然而,美元走强可能会增加我们的云服务对美国以外客户的实际成本,这可能会减少对我们云服务的需求,并对我们的财务状况和运营结果产生不利影响。此外,随着我们扩大国际业务,我们可能会更容易受到外汇风险的影响,我们的一些销售和其他业务可能会以美元以外的一种或多种货币计价。如果我们变得更容易受到货币波动的影响,无法成功地
为了对冲与汇率波动相关的风险,我们的运营结果可能会受到实质性的不利影响。
本年度报告Form 10-K中包含的某些市场机会估计、增长预测和其他指标可能被证明是不准确的,任何真实或预期的不准确都可能损害我们的声誉并对我们的业务产生负面影响。
本Form 10-K年度报告中包含的某些估计和信息,包括对我们的行业和我们经营的市场、市场机会和市场规模的一般预期,会受到重大不确定性的影响,基于可能被证明不准确的假设和估计。此外,这些信息中有很大一部分是基于第三方提供商提供的信息。虽然我们相信来自该第三方来源的信息是可靠的,但我们并未独立核实该第三方来源所含数据的准确性或完整性或收集此类数据的方法,而且此类信息也可能被证明是不准确的。如果在这些数据或方法方面存在任何限制或错误,我们的商业机会可能会受到限制,这可能会对我们的A类普通股份额产生负面影响。即使我们竞争的市场达到这份Form 10-K年度报告中预测的规模和增长,我们的业务也可能无法以类似的速度增长,如果有的话。
未来针对我们的任何诉讼都可能是昂贵和耗时的辩护。
我们可能会受到法律诉讼、调查和在正常业务过程中产生的索赔。例如,我们可能会受到客户、供应商或其他第三方提出的与各种类型的纠纷有关的索赔,包括与商业或合同事项有关的索赔、违反证券法、知识产权法或其他法律的索赔、或隐私或其他数据泄露的索赔,或者我们现任或前任员工提出的雇佣索赔。诉讼往往代价高昂,即使有了成功的结果,也会分散管理层的注意力和资源,这可能会损害我们的业务和财务状况。任何不利的结果还可能导致重大的金钱损失或其他类型的不利救济,这可能会损害我们的业务和我们的声誉。尽管我们可能有各种保单,但保险可能无法涵盖此类索赔,或提供足够的款项来支付解决一项或多项此类索赔的所有费用,并且可能无法继续以我们可以接受的条款提供服务,包括增加保费或强制实施大笔免赔额或共同保险要求。此外,我们还可能不时受到第三方和政府机构的传票要求,要求我们提供与针对其他第三方的事项有关的某些信息,这可能会很耗时。
基础设施和第三方
我们依赖第三方供应商和供应商,包括数据中心和硬盘供应商,这些供应商的供应来源可能有限,这种依赖使我们面临潜在的供应和服务中断,可能会损害我们的业务。
我们依赖数量有限的第三方数据中心和其他提供商来安全地存放我们的设备,并提供足够的电力、带宽和其他基础设施需求来支持我们的运营和云服务。为了支持我们的预期增长,以及随着我们开发和实施新的产品功能,我们可能需要更多的计算基础设施,其中可能包括开放和扩展数据中心。我们面临的与数据中心开放和扩建相关的风险包括:
•我们可能无法找到具有足够功率或带宽的合适第三方数据中心位置,或者此类数据中心位置可能无法以商业合理的条款提供;
•我们将被要求投入大量的运营和财政资源来开设新的数据中心,而我们在这些市场可能没有足够的客户需求来支持新的数据中心;
•此类项目完成或部件供应的意外延误可能导致项目成本增加、运营效率低下、交付中断或我们的服务质量下降;
•在设计和实施的测试阶段没有发现的问题,只有在我们开始充分利用底层设备后才可能变得明显,可能会扰乱向客户交付我们的云服务或增加我们的成本;以及
•意想不到的技术变化可能会影响客户对数据中心的需求,而我们可能没有
将这些要求构建到我们的新数据中心中。
我们的平台还依赖于关键零部件,包括硬盘驱动器和半导体,这些零部件的供应来源有限。例如,2011年泰国洪灾导致全球硬盘供应减少,原因是相关的制造停工。硬盘可用性的类似下降可能会对我们的运营产生负面影响。各种事件,包括大流行或加密货币开采市场波动的需求,已经影响并可能在未来影响我们以及时和具有成本效益的方式从第三方供应商采购组件的能力。例如,从2020年4月开始的一段有限时间内,我们通过融资租赁协议购买了额外的硬盘驱动器和相关基础设施,以最大限度地减少新冠肺炎疫情可能导致的供应链中断的影响。额外租赁硬盘导致资本设备和相关租赁负债余额增加,本金付款用于融资活动的现金增加,以及与这些租赁协议相关的持续利息和折旧费用增加。由于新冠肺炎疫情等各种因素,半导体行业也经历了全球芯片短缺。目前或未来的供应链中断,可能会因全球政治紧张局势而加剧,例如俄罗斯-乌克兰和以色列-哈马斯的敌对行动,或者台湾与中国之间的紧张局势,特别是如果这些紧张局势升级为武装冲突,或者直接或间接涉及包括美国在内的其他国家,可能会扰乱全球供应链,并导致实施贸易壁垒,包括抵制或使用经济制裁和出口管制限制,其中任何一种都可能对我们购买硬盘和半导体的能力造成负面影响。此外,如果发生任何行业整合、收购或其他重组事件,我们的业务可能会受到损害。例如,2023年9月,我们的硬盘供应商之一东芝公司(Toshiba Corp.)宣布完成了多家私募股权公司和其他公司的收购。此外,在2023年10月,我们的另一家硬盘供应商西部数据宣布,将把硬盘和其他选定的业务剥离为一家独立的公司。尽管东芝收购和西部数据剥离迄今尚未对我们的业务产生任何实质性影响,但第三方供应商或合作伙伴的此类行业整合、收购或其他重组事件可能会增加此类供应商和合作伙伴发生变化的可能性,从而对我们的业务产生不利影响。任何关键组件(包括硬盘驱动器)的短缺都可能对我们提供云服务的能力产生实质性的不利影响,并通过增加我们的成本、租赁负债、利息和折旧费用以及库存水平对我们的财务业绩产生负面影响。短缺或价格波动在未来可能是实质性的。如果发生短缺、供应中断、材料价格变化或涉及我们的供应商之一的其他重大事件,我们可能无法及时或根本无法开发替代来源。例如,运营我们多个数据中心之一的第三方供应商于2022年根据美国破产法第11章申请破产。这起破产事件在没有中断正常运营的情况下得到了解决,但未来的破产或影响我们第三方托管数据中心提供商的类似行动可能会导致公司中断,可能无法访问客户数据或客户数据可能会丢失,并且可能需要很长一段时间才能完全恢复我们的云服务。为这些基础设施需求开发替代供应来源,并将我们客户的数据从一个提供商转移到另一个提供商,可能会导致我们的服务在一段时间内无法使用,耗时、成本高、困难,并增加损坏和丢失的风险。我们也可能无法以我们可以接受的条款采购它们,或者根本无法采购,这可能会削弱我们运营或扩大我们平台的能力,并损害我们的业务。
我们的业务在一定程度上取决于我们与第三方战略关系的成功。
为了保持和发展我们的业务,我们预计我们将继续依赖与第三方的关系,例如渠道合作伙伴和集成商,这些关系正在成为我们业务以及我们的销售和营销战略中日益重要的一部分。确定合作伙伴并与他们谈判和建立关系需要大量的时间和资源。我们的竞争对手可能会有效地激励第三方偏爱他们的服务而不是我们。此外,我们的竞争对手或其他人对此类合作伙伴或集成商进行的任何行业整合都可能导致我们现有和潜在客户数量的减少,因为这些合作伙伴或集成商可能不再促进潜在客户采用我们的应用程序。我们的平台与其他第三方平台之间的互操作性对我们的业务也很重要。此外,我们的一些合作伙伴或集成商正在或可能与我们的云服务的某些方面形成竞争,并可能选择不再与我们的平台和云服务集成或提供支持。如果我们不能成功地与这些第三方建立或维持我们的关系并保持互操作性,我们在市场上竞争或增加收入的能力可能会受到损害,我们的业务可能会受到影响。即使我们成功了,我们也不能向您保证这些关系会增加客户对我们云服务的使用量或增加收入。
我们的业务面临与在线支付处理方法相关的风险。
我们的许多客户使用信用卡支付我们的云服务和产品。我们依靠内部系统和第三方的系统,包括斯利普,来处理支付。接受和处理这些付款方式需要遵守某些规章制度,并需要支付交换费和其他费用。如果支付处理费用增加,支付生态系统中的重大变化,如支付卡的大量重新发行、从支付处理商接收付款的延迟、有关支付处理的规则或法规的更改、支付合作伙伴的流失、和/或我们的支付处理系统或支付产品(包括我们用来更新支付信息的产品)的中断或故障,我们的收入、运营费用和运营结果可能会受到不利影响。例如,作为对2022年2月开始的俄罗斯对乌克兰的攻击的回应,美国和其他许多国家开始对俄罗斯和其他某些地区实施制裁,包括向俄罗斯和其他某些地区进出口的商品和服务。此外,多家银行机构和公司,包括条纹和信用卡公司,开始禁止来自俄罗斯境内人员的任何付款,这会影响我们从位于这些地区的客户和潜在新客户那里接收付款和与其进行某些类型的业务运营的能力。尽管我们在这些地区的客户数量不多,但此类行动将对我们的业务产生一些影响。也很难预测冲突可能持续多长时间,冲突可能如何升级,以及制裁可能如何演变,这可能对我们的业务和运营造成比我们预期更大的不利影响。
我们依赖第三方软件提供某些基本的财务和运营服务,这些服务的故障或中断可能会对我们有效管理业务的能力产生实质性的不利影响。
我们依赖第三方软件提供许多基本的财务和运营服务来支持我们的业务,包括HubSpot、NetSuite、PagerDuty和Zendesk。与传统软件供应商相比,这些供应商中的一些不太成熟,运营历史较短。此外,许多这些供应商通过基于云的模式向我们提供服务,而不是通过安装在我们本地的软件。因此,我们依赖这些供应商为我们提供始终可用的服务,并且没有可能导致我们业务流程中断的错误或缺陷。这些供应商未能做到这一点,或我们接入互联网的能力发生任何中断,都将对我们管理运营的能力产生重大不利影响,扰乱向客户交付我们的云服务,并影响其他领域,如我们及时提供所需财务报告的能力。
我们是一家较小的报告公司,如果我们决定只遵守适用于此类公司的减少的报告和披露要求,可能会降低我们的普通股对投资者的吸引力。
截至2023年6月30日,我们有资格成为《交易法》所定义的“较小的报告公司”。只要我们继续是一家规模较小的报告公司,我们可能会选择利用适用于其他非较小报告公司的上市公司的各种报告要求的豁免,包括但不限于,在我们的定期报告和委托书中减少关于高管薪酬的披露义务,以及只需在年报中提供两年的经审计财务报表。
只要截至前一年6月30日,(I)非关联公司持有的普通股或我们的公众流通股的市值低于2.5亿美元;或(Ii)我们的年收入低于1.00亿美元,并且我们没有公开流通股或我们的公众流通股低于7.00亿美元,我们仍将是一家规模较小的报告公司。
如果我们利用较小报告公司可获得的部分或全部降低的披露要求,投资者可能会发现我们的A类普通股吸引力降低,这可能导致我们A类普通股的交易市场不那么活跃,股价波动更大。例如,只要我们是一家规模较小的报告公司,并且没有根据美国证券交易委员会规则被归类为“加速申报公司”或“大型加速申报公司”,我们就将获得豁免,不受萨班斯-奥克斯利法案第404(B)节的审计师认证要求的约束。
与会计和税务有关的风险
我们已发现我们对财务报告的内部控制存在重大弱点,如果未能实现并保持对财务报告的有效内部控制,可能会损害我们的业务,并对我们的A类普通股价值产生负面影响。
我们已发现财务报告内部监控的重大弱点,倘我们未能有效补救重大弱点或未能维持有效的财务报告内部监控系统,则我们可能无法准确报告财务业绩或及时提交定期报告。因此,投资者可能对我们财务报告的准确性和完整性失去信心,我们A类普通股的市场价格可能受到重大影响。
截至2023年12月31日,我们有三个未补救的重大弱点,具体与控制活动有关,如下:
i.我们的控制措施没有有效运作,无法充分和及时地审查重大会计交易、对账和现金流量表的列报;
二、我们对某些股权交易的控制没有有效地运作,使管理层能够及时识别与记录这些交易有关的错误;具体地说,我们没有足够的技术资源来适当地识别股权奖励会计中的错误,导致与基于股票的薪酬的完整性和准确性有关的错误陈述;以及
三、我们的控制措施没有充分设计和有效运作,无法充分和及时地审查我们持续经营评估的关键假设和数学准确性。
我们已投入大量努力和资源,采取措施补救已查明的重大弱点。我们正在设计和实施内部控制措施,以解决我们剩余的重大弱点,并正在测试这些控制措施的运作效果。在适用的控制措施运行了足够的一段时间并且管理层通过测试得出结论认为这些控制措施正在有效运行之前,其余的重大弱点不能被认为是完全补救的。
我们不能向你保证,我们迄今采取的措施将足以弥补我们查明的其余重大弱点,或防止今后出现更多重大弱点。虽然我们计划完成这一补救措施,但如果我们采取的步骤不能及时或充分地纠正这些重大弱点,这些控制缺陷仍有可能导致我们的年度或中期财务报表出现重大错报,无法及时防止或发现。
我们的独立注册会计师事务所不再需要正式证明我们对财务报告的内部控制的有效性,直到我们不再是JOBS法案所定义的“新兴成长型公司”之后。此时,如果我们的独立注册会计师事务所对我们对财务报告的内部控制进行记录、设计或操作的水平不满意,它可能会发布一份不利的报告。任何未能对财务报告保持有效的披露控制和内部控制都可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响,并可能导致我们A类普通股的交易价格下降。
如果我们未能对财务报告保持有效的披露控制和内部控制系统,我们可能无法编制及时准确的财务报表或遵守适用的法规,这可能会对我们A类普通股的价格产生负面影响。
作为一家上市公司,我们必须遵守经修订的1934年证券交易法(交易法)、萨班斯-奥克斯利法案以及纳斯达克全球市场规则和规定的报告要求。我们预计这些规章制度的要求将继续增加我们的法律、会计和财务合规成本,使一些活动变得更加困难、耗时和昂贵,并给我们的人员、系统和资源带来巨大压力。
《萨班斯-奥克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)要求我们对财务报告保持有效的披露控制和程序以及内部控制。我们正在继续发展和完善我们对财务报告的披露控制和其他程序以及内部控制,并预计我们将需要继续花费大量资源,包括与会计相关的成本和重要的管理监督,以满足这些要求。然而,我们目前的控制和我们开发的任何新控制可能不够充分,我们的披露控制中的弱点
可能会在未来被发现。此外,我们还发现了财务报告内部控制的重大缺陷,这些缺陷可能会在未来被发现。见-我们已经发现我们对财务报告的内部控制存在重大弱点,如果不能实现并保持对财务报告的有效内部控制,可能会损害我们的业务,并对我们A类普通股的价值产生负面影响。任何未能发展或维持有效控制,或在实施或改善过程中遇到任何困难,均可能损害我们的经营业绩,或导致我们未能履行我们的报告义务,并可能导致我们重述前几个期间的财务报表。任何未能对财务报告实施和保持有效的内部控制也可能对定期管理评估和关于我们财务报告内部控制有效性的年度独立注册会计师事务所认证报告的结果产生不利影响,我们最终将被要求包括在我们将提交给美国证券交易委员会的定期报告中。无效的披露控制和程序以及对财务报告的内部控制也可能导致投资者对我们报告的财务和其他信息失去信心,这可能会对我们A类普通股的交易价格产生负面影响。
由于我们在订阅期间确认订阅服务的收入,新业务的低迷或好转可能不会立即反映在我们的经营业绩中。
我们一般按订阅协议的条款确认与数据备份服务相关的客户的收入,其中大部分是一年或两年的协议。因此,我们在每个季度报告的此类安排的相应收入是前几个季度签订的认购协议的结果。因此,任何一个季度新订阅量或续订订阅量的下降可能只会部分反映在我们该季度的收入结果中。然而,任何此类下降都将对我们未来几个季度的收入产生负面影响。因此,我们的云服务销售额和市场接受度大幅下降的影响,以及我们留存率的潜在变化,可能要到未来几个时期才能完全反映在我们的经营业绩中。这种订阅模式也使得我们很难在任何时期通过额外的订阅销售快速增加我们的收入,作为新增长计划的一部分,因为来自新客户的收入必须在适用的订阅期限内确认。
如果我们被要求在我们历史上没有这样做的司法管辖区为我们的云服务征收销售额或其他相关税收,我们的经营业绩可能会受到损害。
我们在多个司法管辖区收取与我们的云服务相关的销售税和增值税。一个或多个州或国家可能寻求对我们施加增量或新的销售、使用或其他税收义务,包括我们或我们的经销商和其他合作伙伴过去的销售。在线销售商可以被要求收取销售税和使用税,尽管在买方所在的州没有实体存在。州、国家或其他司法管辖区成功断言我们应该或应该对我们的云服务征收额外的销售、使用或其他税收,除其他外,可能会导致过去销售的巨额税收负担,给我们造成重大的行政负担,阻止用户购买我们的平台,或以其他方式损害我们的业务、运营结果和财务状况。
我们使用我们的净营业亏损结转和某些其他税务属性的能力可能是有限的。
截至2023年12月31日,我们有净营业亏损结转用于美国联邦所得税目的9140万美元,可用于抵消未来美国联邦应税收入。此外,截至2023年12月31日,我们有6,600万美元的州所得税净营业亏损结转可用于抵销未来国家应纳税所得额。如果不使用,联邦和州税收抵免结转将于#年开始到期。 2027.
使用我们的净营业亏损结转和其他税务属性,如研发税收抵免,可能会受到年度限制,或者由于1986年国税法(经修订)第382和383条以及其他类似条款规定的所有权变更限制,可能会对使用或收益施加其他限制。根据《守则》第382和383条,如果一家公司经历了所有权变更,我们使用变更前净营业亏损结转和其他变更前的属性,如研究税收抵免,来抵消变更后收入的能力可能是有限的。类似的规则可能适用于州税法。我们在2022年12月31日之前执行了第382节分析。目前,我们还没有完成一项截至2023年12月31日的研究,以评估是否发生了这种所有权变更,或者自我们成立以来是否发生了多次所有权变更。我们未来可能会经历所有权的变化,因为我们的股票所有权随后发生了变化,其中一些可能是我们无法控制的。因此,我们利用上述结转的能力可能是有限的。
税法的变化可能会对我们的财务状况、经营业绩和现金流产生重大影响。
2022年8月16日,2022年《降低通胀法案》(IRA)签署成为法律。爱尔兰共和军包含某些税收措施,包括对全球调整后的财务报表收入征收15%的公司替代最低税,从2022年12月31日之后开始的纳税年度生效,以及对某些股票回购征收1%的消费税,从2022年12月31日之后开始。我们目前预计,爱尔兰共和军不会对我们的所得税负担产生实质性影响。我们无法预测未来美国和其他司法管辖区的税法可能会有哪些变化,或者这些变化会对我们的业务产生什么影响。我们未来有效税率的任何重大提高都可能对我们的业务、财务状况、运营结果或现金流产生重大不利影响。
涉及美国联邦、州和地方所得税的规则不断受到参与立法程序的人员以及国税局和美国财政部的审查。税法的变更(这些变更可能具有追溯效力)可能会对我们或我们普通股持有人造成不利影响。例如,根据《守则》第174条,在2021年12月31日之后开始的应税年度,在美国的研发费用将被资本化并摊销,这可能会对我们的现金流产生不利影响。近年来,已经作出了许多这样的改变,今后很可能还会继续发生这种改变。无法预测税务法律、法规及裁决是否会于何时、以何种形式或于何时生效,而该等法律、法规及裁决可能导致我们或我们股东的税务责任增加,或要求我们改变营运方式,以尽量减少或减轻税法变动的任何不利影响。
如果我们对关键会计政策的估计或判断被证明是不正确的,我们的经营结果可能会受到不利影响。
根据美国公认会计原则(GAAP)编制合并财务报表要求管理层作出估计和假设,这些估计和假设会影响我们的合并财务报表中报告的金额以及本年度报告中以Form 10-K形式出现的附注。我们的估计基于历史经验和我们认为在这种情况下合理的各种其他假设,如题为“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析--关键会计政策和估计”一节所述。这些估计的结果构成了对资产、负债和权益的账面价值以及从其他来源不易看出的收入和费用金额做出判断的基础。重大估计和假设涉及那些与将作为内部使用的成本资本化有关的估计和假设软件,包括确定项目是否会产生新的或附加的功能以及与评估我们的员工股票购买计划(“ESPP”)费用。如果我们的假设发生变化或实际情况与我们的假设不同,我们的经营结果可能会受到不利影响。
有关知识产权的风险
第三方声称我们的云服务侵犯、挪用或以其他方式侵犯了他们的知识产权,这可能会使我们面临代价高昂且耗时的诉讼,并对我们的业务产生不利影响。
在软件和技术行业,经常有基于侵犯、挪用或其他侵犯知识产权的指控的诉讼。一些软件和技术公司,包括我们的一些竞争对手,以及其他非执业实体,拥有专利、商标、版权和其他知识产权,他们可能会利用这些权利对我们提出索赔。在我们的案例中,第三方已经并可能在未来断言,我们已经侵犯、挪用或以其他方式侵犯了他们的专利或其他知识产权。例如,我们过去曾面临其他非执业实体的专利侵权索赔。可能有其他人持有的知识产权,包括已颁发或未决的专利,涵盖了我们的技术或解决方案的重要方面,我们不能向您保证,我们没有侵权、挪用或违反,也没有侵犯、挪用或违反任何第三方知识产权,或者我们将来不会被认为这样做或被指控这样做。此外,随着我们面临日益激烈的竞争,作为一家上市公司变得越来越引人注目,或者如果我们变得更加成功,新的第三方索赔的可能性可能会增加。
任何关于我们侵犯了第三方的知识产权或其他专有权利的指控,无论是否具有法律依据,都可能耗时且成本高昂,可能会转移管理层和技术人员的时间和注意力,可能会限制我们使用当前网站和技术的能力,并可能导致无法营销或提供我们的全部或部分云服务。此外,我们可能被要求支付大量金钱损害赔偿,包括三倍损害赔偿和律师费,如果我们被发现有
故意侵犯当事人的知识产权的。我们还可能被要求签订特许权使用费或许可协议,其中可能包括巨额预付和未来的许可费,或者花费大量资源重新设计我们的技术或解决方案,这些努力可能不及时或被证明完全成功,并要求我们赔偿客户或其他第三方。专利费或许可协议可能无法以我们可以接受的条款获得,或者根本无法获得。如果我们不能为我们业务的任何涉嫌侵权方面开发或许可技术,我们可能会被迫限制我们的云服务,并可能无法有效竞争。任何这些事件都可能对我们的业务产生实质性的不利影响。
如果我们不能充分建立、维护、保护和执行我们的知识产权和专有权利,我们的声誉可能会受到损害,我们可能会受到诉讼,我们的业务可能会受到不利影响。
我们未来的成功和竞争地位在很大程度上取决于我们建立、维护、保护和执行我们的知识产权和专有权利的能力。我们不拥有任何已颁发的专利,依靠商标法、著作权法和商业秘密法的组合以及保密程序和合同限制来建立和保护我们的专有权利,所有这些只提供有限的保护,现在或将来可能不会为我们提供竞争优势。我们已经采取和将采取的步骤可能无法防止未经授权使用、反向工程或挪用我们的技术,我们可能无法检测到任何上述情况。此外,有效的商标、版权、而商业秘密保护可能并不是在我们的云服务可用的每个国家都可用。我们缺乏专利保护可能会限制我们保护我们的技术和流程免受竞争的能力。*捍卫和执行我们的知识产权可能会导致诉讼,这可能代价高昂,并分散管理层的注意力和资源。如果我们保护我们的技术和知识产权的努力不够,我们的品牌和其他无形资产的价值可能会降低,竞争对手可能会模仿我们的云服务。这些事件中的任何一个都可能对我们的业务产生实质性的不利影响。
关于我们的技术平台,我们认为商业秘密和技术诀窍是我们知识产权的主要来源之一。然而,商业秘密和技术诀窍可能很难保护。使用生成性人工智能工具还可能使我们无意中泄露商业秘密或其他机密信息,或无意中导致我们侵犯第三方知识产权。我们寻求保护这些商业秘密和其他专有技术,部分方式是通过内部控制和政策,以及与有权访问这些秘密的各方签订保密协议和保密协议,例如我们的员工、外部承包商、顾问、顾问和其他第三方。我们还与我们的员工和顾问签订保密和发明转让协议。保密协议旨在保护我们的专有信息,并在协议或条款包含发明转让的情况下,授予我们通过与员工或第三方的关系开发的技术的所有权。我们不能保证我们已经与可能或曾经接触到我们的商业秘密或专有信息(包括我们的技术和流程)的每一方达成了此类协议。尽管作出了这些努力,但不能保证我们签订的保密协议或我们的其他内部控制和政策将有效地控制对此类专有信息和商业秘密的访问。我们赖以保护某些技术的保密协议可能会被违反,我们采取的这些和其他行动可能不足以保护我们的机密信息、商业秘密和专有技术,并且可能不能在未经授权使用或披露我们的机密信息、商业秘密或专有技术的情况下提供足够的补救措施。此外,这些行动不会阻止我们的竞争对手或其他人独立开发相同或类似的技术和流程,这可能会允许他们提供与我们类似或更好的服务,这可能会损害我们的竞争地位。
我们使用“开源”软件可能会对我们销售云的能力产生负面影响 并使我们面临可能的诉讼。
我们使用的技术有一部分包含了开源软件,未来我们可能会包含开源软件。此类开源软件通常由其作者或其他第三方根据开源许可证进行许可。将开源软件纳入其解决方案的公司有时会面临对开源软件的使用和遵守开源许可条款的质疑。这些许可可能会使我们受到某些不利条件的约束,包括要求我们免费提供包含开源软件的全部或部分技术或服务,要求我们为基于、并入或使用开源软件创建的修改或衍生作品公开源代码,和/或要求我们根据特定开源许可方的条款许可此类修改或衍生作品,并向第三方授予某些进一步使用权。尽管我们监控我们对开源软件的使用,但我们不能向您保证,所有开源软件在我们的云服务中使用之前都会经过审查,我们的开发人员没有将开源软件纳入我们的技术平台或服务,或者他们将来不会这样做。如果我们成为
在此类索赔的约束下,我们可能会受到重大损害赔偿,被禁止销售包含开源软件的解决方案,并被要求遵守繁琐的条件。此外,开源软件许可的条款可能要求我们以不利的许可条款将我们使用此类开源软件开发的软件提供给他人。由于我们目前或未来使用开源软件,我们可能面临索赔或诉讼,被要求发布我们的专有源代码,支付违约损害赔偿金,重新设计我们的解决方案,在无法及时完成重新设计或采取其他补救行动的情况下停止提供我们的解决方案。任何此类重新设计或其他补救努力可能需要大量额外的研发资源,而我们可能无法及时成功完成任何此类重新设计或其他补救努力,或者根本无法成功完成。这些风险中的任何一个都可能难以消除或管理,如果不加以解决,可能会扰乱我们解决方案的分销和销售,并对我们的业务和运营业绩产生实质性的不利影响。
与我们A类普通股所有权相关的风险
我们修订和重新发布的公司注册证书以及修订和重新发布的章程中包含的反收购条款,以及特拉华州法律的条款,可能会损害收购尝试。
我们修订和重新修订的公司注册证书、修订和重新修订的章程以及特拉华州法律包含的条款可能会使我们董事会认为不可取的收购变得更加困难、延迟或阻止。除其他事项外,我们经修订及重订的公司注册证书及经修订及重订的附例包括以下条文:
•创建一个分类的董事会,其成员交错任职三年;
•授权“空白支票”优先股,可由我们的董事会发行,无需股东批准,并可能包含投票权、清算、股息和其他优于我们普通股的权利;
•限制董事和高级管理人员的责任,并为其提供赔偿;
•限制我们的股东在特别会议之前召集和开展业务的能力;
•要求在我们的股东会议上预先通知股东的业务建议,并提名我们董事会的选举候选人;以及
•控制董事会和股东会议的进行和安排的程序。
这些条款单独或一起可能会推迟或阻止敌意收购、控制权变更或我们管理层的变动。
作为一家特拉华州公司,我们还受特拉华州法律条款的约束,包括特拉华州通用公司法第203节,该条款禁止持有我们已发行股本超过15%的某些股东在未经持有至少三分之二的已发行普通股的股东批准的情况下进行某些商业合并。*我们修订和重新修订的公司注册证书、修订和重新修订的章程或特拉华州法律中任何具有延迟、防止或阻止控制权变更的条款都可能限制我们的股东从其持有的已发行普通股中获得溢价的机会。还可能影响一些投资者愿意为我们的A类普通股支付的价格。
我们A类普通股的市场价格一直不稳定,而且可能会继续波动,你可能会损失你的全部或部分投资。
在我们的A类普通股上市之前,我们的A类普通股没有公开市场。自我们首次公开募股以来,我们A类普通股的股价经历了非常高的波动,其他新上市公司的证券市场价格历来波动很大。我们A类普通股的市场价格可能会因各种因素而大幅波动,包括本年度报告中列出的10-K表格中列出的那些因素,其中一些是我们无法控制的,可能与我们的经营业绩无关。
我们A类普通股价格的波动可能会导致您失去全部或部分投资,因为您可能无法以您支付的价格或高于您支付的价格出售您的股票。可能导致我们A类普通股市场价格波动的因素包括:
•整体股市的价格和成交量不时出现波动;
•科技股的市场价格和交易量的波动;
•其他科技公司的经营业绩和股票市场估值的变化,尤其是在我们的行业;
•本公司或本公司股东出售本公司A类普通股;
•证券分析师未能保持对我们的覆盖,跟踪我们的证券分析师的财务估计发生变化,或我们未能满足这些估计或投资者的期望;
•我们可能向公众提供的财务预测,这些预测的任何变化或我们未能实现这些预测;
•我们或我们的竞争对手发布新产品或服务的公告;
•公众对我们的新闻稿、其他公告和提交给美国证券交易委员会的文件的反应;
•涉及我们或本行业其他公司的谣言和市场投机行为;
•经营业绩的实际或预期变化或经营业绩的波动;
•我们的业务、我们竞争对手的业务或总体竞争格局的实际或预期发展;
•涉及我们、我们的行业或两者的诉讼,或监管机构对我们或我们竞争对手的业务进行调查;
•关于我们的知识产权或其他专有权利的发展或争议;
•我们或我们的竞争对手宣布或完成了对业务或技术的收购;
•适用于本公司业务的新法律法规或对现有法律法规的新解释;
•会计准则、政策、准则、解释或原则的变更;
•爆发战争或其他敌对行动;
•我们管理层的任何重大变化;
•大流行病的复发;以及
•总体经济状况和我们市场的缓慢或负增长。
我们可能无法达到我们公开宣布的指导或对我们业务的其他预期,这可能会导致我们的股价下跌。
我们可能会不时就我们的预期财务和业务表现提供指导,其中可能包括对销售和生产的预测,以及预期的未来收入、毛利率、盈利能力和现金流。正确识别影响商业状况的关键因素并预测未来事件本质上是一个不确定的过程,我们的指导最终可能并不准确,过去在某些方面也不准确,例如新产品的推出时间。我们的指导基于某些假设,例如与预期生产和销售、平均销售价格、供应商和商品成本以及计划的成本削减有关的假设。如果我们的指导是
不准确或与实际结果不同由于我们无法满足我们的假设,或者由于各种风险和不确定因素可能对我们的财务业绩产生影响,我们A类普通股的市场价值可能会大幅下降。
在公开市场上出售大量我们的A类普通股可能会导致我们的股价下跌。
由于在市场上大量出售我们A类普通股的股票,我们A类普通股的市场价格可能会下降,而对这些出售可能发生的看法也可能压低我们A类普通股的市场价格。此外,我们每天的交易量可能是有限的,远远少于可供出售的股票数量。如果我们在任何一天出售的A类普通股数量超过对我们股票的现有需求,可能会导致我们的股票价格下跌。
我们还可以发行A类普通股、可转换证券或其他股本的额外股份,包括根据我们的股权补偿计划。此类发行可能会稀释投资者的权益,并可能导致我们A类普通股的股价下跌。此类发行的新投资者还可以获得优先于我们A类普通股持有者的权利。
上述因素可能会使我们在未来以我们认为合适的时间和价格出售股权证券变得更加困难。任何此类出售也可能导致我们A类普通股的市场价格下跌,并使您更难出售我们A类普通股的股票。
如果证券或行业分析师不发表或停止发表关于我们、我们的业务、我们的市场或我们的竞争对手的研究或报告,或者如果他们对我们的A类普通股的建议做出不利改变,我们A类普通股的市场价格和交易量可能会下降。
我们A类普通股的交易市场将受到证券或行业分析师可能发布的关于我们、我们的业务、我们的市场或我们的竞争对手的研究和报告的影响。如果任何可能报道我们的分析师不利地改变了他们对我们A类普通股的建议,或者对我们的竞争对手提供了更有利的建议,我们A类普通股的市场价格可能会下跌。如果任何可能报道我们的分析师停止对我们公司的报道,或未能定期发布有关我们的报告,我们可能会在金融市场失去可见性,这反过来可能导致我们A类普通股的市场价格或交易量下降。
我们预计在可预见的未来不会宣布任何红利。
我们预计在可预见的未来不会向我们A类普通股的持有者宣布任何现金股息。因此,投资者可能需要依赖于在价格升值后出售我们的A类普通股,这可能永远不会发生,作为实现未来投资收益的唯一途径。寻求现金分红的投资者不应购买我们A类普通股的股票。
我们修订和重申的公司注册证书规定,特拉华州衡平法院和美利坚合众国联邦地区法院是我们与我们股东之间几乎所有纠纷的独家法庭,这可能会限制我们的股东在与我们或我们的董事、高管或员工的纠纷中获得有利的司法论坛的能力。
我们的修订和重订 公司注册证书规定,特拉华州衡平法院和美利坚合众国联邦地区法院是我们和我们股东之间几乎所有纠纷的独家论坛,这可能限制我们的股东在与我们或我们的董事、高管或员工的纠纷中获得有利的司法论坛的能力。具体而言,本公司经修订及重订的公司注册证书规定,特拉华州衡平法院是专属法院规定:(I)代表吾等提起的任何衍生诉讼或法律程序;(Ii)任何声称违反受信责任的诉讼;(Iii)根据DGCL、吾等经修订及重订的公司注册证书或经修订及重订的附例(两者均可不时修订)的任何规定而引起的任何诉讼;(Iv)任何解释、应用、执行或确定经修订及重订的公司注册证书或经修订及重订的附例的有效性的任何诉讼;(V)任何针对我们提出受内部事务原则管限的申索的诉讼;或(Vi)任何声称DGCL所界定的“内部公司申索”的诉讼。
这些排他性法院条款将不适用于为执行《交易法》规定的义务或责任而提起的诉讼。
此外,《证券法》第22条规定,联邦法院和州法院对所有此类《证券法》诉讼拥有同时管辖权。因此,州法院和联邦法院都有管辖权受理此类索赔。为了避免不得不在多个司法管辖区提起诉讼,以及不同法院做出不一致或相反裁决的威胁,以及其他考虑因素,我们修订和重新发布的公司注册证书进一步规定,美国联邦地区法院是解决根据证券法提出的任何诉因的独家论坛。虽然特拉华州法院已经确定这种选择的法院条款在事实上是有效的,但股东仍然可以寻求在专属法院条款指定的地点以外的地点提出索赔。在这种情况下,我们希望大力维护我们修订和重新发布的公司注册证书的独家论坛条款的有效性和可执行性。这可能需要与在其他法域解决这类诉讼相关的大量额外费用,而且不能保证这些规定将由这些其他法域的法院执行。
这些排他性论坛条款可能会限制股东在司法论坛上提出其认为有利于与我们或我们的董事、高管或其他员工发生纠纷的索赔的能力。如果法院发现我们修订和重新签署的公司注册证书中的任何独家法院条款在诉讼中不适用或不可执行,我们可能会产生与在其他司法管辖区解决纠纷相关的进一步重大额外费用,所有这些都可能严重损害我们的业务。
作为一家上市公司的要求,特别是在我们不再是一家“新兴成长型公司”之后,可能会给我们的资源带来压力,要求我们产生巨额成本,并需要大量的管理层关注。
作为一家上市公司,特别是在我们不再是一家“新兴成长型公司”之后,我们已经并将继续产生大量的法律、会计和其他费用,这些费用是我们作为一家私营公司没有发生的。例如,我们受制于《交易所法案》的申报要求、《萨班斯-奥克斯利法案》、《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》的适用要求、《美国证券交易委员会》的规则和规定,以及《纳斯达克全球市场》的上市标准。例如,《交易法》要求我们提交关于我们的业务、财务状况和经营结果的年度、季度和当前报告。遵守这些规则和法规的情况有所增加,并将继续增加我们的法律和财务合规成本,并增加对我们系统的需求,特别是在我们不再是一家新兴成长型公司之后。此外,作为一家上市公司,我们可能会受到股东激进主义的影响,这可能会导致额外的巨额成本,分散管理层的注意力,并影响我们以目前无法预料的方式运营业务的方式。由于上市公司需要在申报文件中披露信息,我们的业务和财务状况变得更加明显,这可能导致威胁或实际的诉讼,包括竞争对手的诉讼。
我们管理团队中的一些成员在管理上市公司、与上市公司投资者互动以及遵守与上市公司相关的日益复杂的法律方面的经验也有限。我们的管理团队可能无法成功或有效地管理我们向上市公司的过渡,根据联邦证券法,我们受制于重大的监管和报告义务,以及对证券分析师和投资者的持续审查。这些新的义务和组成将需要我们的高级管理层给予极大的关注,并可能转移他们对我们业务日常管理的注意力,这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
项目1B。未解决的员工意见
没有。
项目1C。网络安全
网络安全攻击在全球范围内影响着各种规模和行业的企业和组织。在Backblaze,我们认识到开发、实施和维护网络安全风险管理计划的重要性。我们的客户依赖我们的解决方案来存储、使用和保护他们的文件,这些文件可能包括机密或个人身份信息、关键业务信息、照片和其他有意义的内容。成功的网络安全攻击可能会对我们的信息系统或其中驻留的任何数据的机密性、完整性和可用性造成不利影响。我们投入了大量的精力和资源来保护我们的系统和数据,以及我们客户的数据免受网络安全威胁。我们依赖于内部和外部信息技术系统和
安全地处理、传输和存储关键信息的基础设施。我们的审计委员会负责监督我们的网络安全,这是公司企业风险管理(“ERM”)的重要组成部分。我们寻求通过旨在识别、评估、管理和缓解网络安全威胁的各种网络安全风险管理活动来降低网络安全风险。
风险管理战略
该公司的网络安全风险管理计划侧重于以下关键领域:
•治理: 如下文“治理”一节所述,网络安全风险管理计划由我们的首席信息安全官(“CISO”)领导,由我们董事会的审计委员会监督,并由风险管理咨询委员会(“风险管理委员会”)提供意见。我们的风险管理委员会由CISO的首席执行官、首席财务官、总法律顾问和首席合规官、其他管理层成员以及公司选定的关键职能部门的其他员工组成。
•方法: 我们使用跨职能方法来识别、预防、评估和缓解网络安全威胁和事件,同时实施旨在迅速升级网络安全事件的控制和程序,并支持根据需要及时适当公开披露和报告事件。我们的网络安全努力包括使用基于风险的行政、技术和物理控制。Backblaze实施了一套广泛的政策、程序、系统和工具,旨在帮助保护我们的系统和数据,包括防火墙、端点保护、检测和响应解决方案、入侵检测系统、访问控制(包括多因素身份验证、漏洞扫描、软件静态分析、动态分析和软件组成分析工具)、第三方独立渗透测试、独立第三方控制审计、公共漏洞赏金计划以及其他系统和流程。
•事件响应计划: 我们维护事件响应计划,其中包括已定义的流程、角色、通信、责任和程序,以应对影响我们运营的网络安全事件和其他事件。我们的事件响应计划会定期进行测试和评估。
•第三方风险管理:我们的业务依赖于第三方服务提供商提供的各种服务,这些服务可能会对我们的系统和业务的安全性产生不利影响。我们实施了旨在识别和评估与我们使用第三方服务提供商相关的网络安全风险的流程。我们通常在加入任何此类新服务之前根据潜在的危害进行安全风险评估,并在适用的情况下将安全和隐私附加到我们的合同中。
•教育和意识:我们建立了一个安全和隐私意识计划,该计划全年运行,包括为所有公司员工提供培训,以提高员工对如何检测和应对网络安全威胁的意识,以及为减轻某些潜在网络安全风险承担更大责任的公司员工提供更有针对性的培训。
我们定期审查和更新我们的政策、程序、流程和做法,以应对威胁格局的变化,并根据从可疑、实际或模拟事件中吸取的经验教训。我们还进行桌面演习,并聘请第三方服务通过渗透测试和独立审计对我们的安全控制进行评估。我们还审查行业最佳实践,以帮助评估对新挑战和风险的反应。这些评价包括测试安全控制的设计和运作效力。CISO还向审计委员会报告了网络安全计划的状态。
治理
我们的董事会与其委员会协调,结合风险管理委员会的意见,监督我们的企业风险管理流程,包括网络安全威胁产生的风险。我们的事件响应政策和程序规定,任何可能对公司系统或数据造成负面影响的事件都能及时通知我们管理团队的主要成员和其他公司人员。我们的网络安全风险管理计划由我们的CISO管理,其安全团队负责领导企业范围的网络安全战略、政策、标准、架构和流程。我们的CISO还定期向审计委员会提供关于我们的网络安全计划的最新信息,包括最新发展、加强我们系统的关键举措、适用的行业标准、漏洞评估、第三方和独立审查以及其他信息安全考虑因素。
审计委员会还接收有关网络安全事件的信息,包括及时更新任何可能被视为影响我们的重大事件并可能需要公开披露的网络安全事件的最新情况。我们的CISO和其他关键人员还经常与主要供应商、行业团体和执法社区接触,作为我们改进网络安全计划的持续努力的一部分。
经验
我们的CISO在网络安全、IT、治理、风险管理、法规遵从性以及数据保护和隐私计划的设计和实施方面拥有30年的经验。他之前曾在多个联邦医疗保健承包商组织担任首席信息安全官,还曾在一家上市的国际卫星广播公司担任IT安全部门的董事。他是IAPP信息隐私研究员,拥有超过35个安全、隐私和风险管理认证。
网络安全风险
虽然我们为我们的网络安全计划投入了大量的努力和资源,但我们可能无法成功识别威胁、防止攻击、令人满意地解决网络安全事件,或实施足够的缓解控制。对我们网络安全和信息系统的任何破坏或其他与网络安全相关的事件,导致或可能导致数据丢失、被盗或未经授权的披露,或在确定潜在破坏的全面程度方面的任何延迟,都可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生实质性的不利影响,包括损害我们的声誉和品牌、减少对我们解决方案的需求、耗时和昂贵的诉讼、罚款、罚款和其他损害。例如,正如我们之前披露的,在2021年12月,在全球许多公司常用的Apache Log4j日志记录库中发现了一个行业范围的零日漏洞,该漏洞可能使攻击者能够控制易受攻击的服务器。尽管我们没有发现由于Log4j漏洞而对我们的系统进行了任何未经授权的访问,但出于非常谨慎的考虑,并且由于Log4j在我们的环境中被广泛利用,我们决定让我们的系统离线一小段时间直到我们可以应用安全更新,这符合我们的客户的最佳利益。到目前为止,除非在本Form 10-K年度报告中另有说明,否则我们不认为任何网络安全威胁,包括之前任何网络安全事件造成的威胁,已经或合理地可能对公司产生重大影响,包括其业务战略、运营结果或财务状况。有关网络安全风险和不确定性的更多信息,请参阅本10-K第一部分第1A项中题为“如果我们的信息技术系统,包括存储在我们系统中的客户数据被破坏或受到网络安全威胁,我们的声誉和业务可能受到损害”的风险因素以及本10-K报告中的其他风险因素。
项目2.财产
我们的公司总部位于加利福尼亚州圣马特奥,根据租赁协议,公司占地约24,000平方英尺它将于2029年到期。我们还在加利福尼亚州、亚利桑那州和弗吉尼亚州的国内多个数据中心租赁空间,以及一个位于荷兰阿姆斯特丹的国际数据中心。我们租赁了所有的设施,没有任何不动产。我们希望随着我们的员工基础、Backblaze存储云平台和地理位置的扩大而增加设施,还可能选择整合我们使用的数据中心以及其他运营中心的位置,以满足我们的需求。
项目3.法律诉讼程序
我们可能会不时卷入法律程序或在我们的正常业务过程中受到索赔。我们目前不参与任何我们认为可能对我们的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响的法律程序。无论结果如何,由于辩护和和解成本、管理资源转移等因素,诉讼可能会对我们产生不利影响。
项目4.矿山安全信息披露
不适用。
第II部
项目5.注册人普通股市场、相关股东事项和发行人购买股权证券
市场信息
自2021年11月11日起,我们的A类普通股已在纳斯达克有限责任公司上市,代码为BLZE。在此之前,我们的普通股没有公开交易市场。
纪录持有人
自.起2024年2月29日,在那里有20个人我们A类普通股的记录持有者。由于我们A类普通股的许多股票是由经纪商和其他机构代表股东持有的,我们无法估计这些记录持有者代表的A类普通股的受益所有者总数。
股利政策
我们从未宣布或支付过我们普通股的任何股息。我们目前打算保留所有可用资金和未来的任何收益,用于我们业务的运营和扩展。此外,我们支付股息的能力受到我们支付股息或根据我们的信贷安排进行分配的能力的限制。因此,我们预计在可预见的未来不会宣布或支付股息。未来任何股息的支付将由我们的董事会酌情决定,并将取决于我们的经营结果、资本要求、财务状况、前景、合同安排、我们当前信贷安排中对股息支付的任何限制、任何未来的债务协议,以及我们的董事会可能认为相关的其他因素。
最近出售的未注册证券
不适用。
发行人回购证券
没有。
收益的使用
2021年11月,我们完成了首次公开募股(IPO),以每股16.00美元的公开发行价发行和出售了总计7,187,500股A类普通股,总收益为1.15亿美元。扣除承保折扣和佣金后,我们的净收益约为1.03亿美元。本公司于首次公开招股中发行及出售的所有股份,均根据《证券法》根据S一号表格(档案号:333- 260333),于2021年11月10日被美国证券交易委员会宣布生效。
与2021年11月10日我们首次公开募股的最终招股说明书中披露的以及2021年11月12日根据证券法第424(B)(4)条规则提交给美国证券交易委员会的招股说明书中披露的那些相比,我们首次公开募股所得资金的计划用途没有实质性变化。
第六项。 已保留
项目7.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
以下对我们财务状况和经营结果的讨论和分析应与我们的合并财务报表以及本年度报告第二部分第8项“财务报表和补充数据”中所列报表的相关说明一起阅读。除了历史财务信息外,以下讨论和分析还包含涉及风险、不确定性和假设的前瞻性陈述。你应该阅读题为“关于前瞻性陈述的特别说明”的章节,讨论前瞻性陈述,并在第一部分第1A项“风险因素”中讨论可能导致实际结果与以下讨论和分析以及本年度报告中关于Form 10-K的前瞻性陈述所描述或暗示的结果大不相同的因素。我们的历史结果不一定代表未来任何时期可能预期的结果。
概述
我们是领先的专业存储云平台,为企业和消费者提供云服务,以轻松且经济实惠的方式存储、使用和保护他们的数据。我们通过在商用硬件上构建的专门构建的网络规模软件基础设施来提供这些云服务。我们相信,通过大幅降低存储、使用和保护数据的复杂性和挫折感,我们可以让客户专注于其核心业务运营。通过我们的博客和透明文化,我们已经建立了一个拥有数百万读者和品牌倡导者的社区。来自我们品牌倡导者社区的推荐,加上我们高效且主要是自助式的客户获取模式和由数千名合作伙伴组成的生态系统,使我们能够吸引截至2023年12月31日,CT客户超过50万。这些客户在175多个客户中使用我们的存储云平台在我们管理的超过30亿GB的数据存储上增长和保护他们的业务数据。
我们的Backblaze存储云提供的平台是我们的B2云存储基础架构即服务(IaaS)产品和Backblaze计算机备份软件即服务(SaaS)产品的基础。B2云存储使客户能够存储数据,开发人员可以构建应用程序,合作伙伴可以扩展他们的使用案例。此云服务中存储的数据量可以根据需要进行扩展和缩减,主要是按需付费,也可以按容量付费以获得更好的可预测性,我们将其称为我们的B2储备产品。Backblaze Computer Backup为企业和个人自动备份笔记本电脑和台式机上的数据。这项云备份服务提供易于理解的基本统一费率定价,可持续备份几乎无限量的数据。
我们相信,专注于存储使用案例并促进开放的云生态系统使我们能够与广泛的合作伙伴很好地集成。我们始终如一地投资于我们的技术平台和高效的内容驱动、自助服务、销售和渠道推向市场战略,使我们能够实现客户、社区和产品里程碑。
价格上涨和产品更新
在2023年第三季度,我们宣布了计算机备份和B2云存储产品的提价和产品更新,并于2023年10月生效。从2023年10月3日起,我们将每月的B2现收现用存储费率从每TB 5美元提高到6美元;我们的B2 Reserve产品和其他承诺的合同的价格没有变化。我们还向所有B2云存储客户免费出口,每月最多为他们在我们处存储的数据量的3倍。此外,我们将计算机备份服务的价格提高到每月9美元,即一年期订阅计划为99美元,两年订阅计划为189美元。作为计算机备份价格上涨的一部分,我们还捆绑了一年扩展版本历史记录,以前如果客户选择该选项,这是每月2美元的附加费用。随着时间的推移,计算机备份价格的上涨将根据续订时间分阶段进行。作为我们在开放云运动中的领导地位的一部分,我们还宣布了自由出口、显著的性能改进和新功能,以越来越多地支持我们的客户摆脱其数据限制的能力。
我们的商业模式
我们的解决方案专为各种规模和所有行业的个人和企业设计,但由于他们对易于使用和经济高效的解决方案的渴望,对中端市场组织(我们定义为拥有10到999名员工的组织)具有特别强的吸引力。我们的收入主要来自我们的两项云服务:
•Backblaze B2云存储,使客户能够存储任何使用案例的数据,并允许开发人员将我们的平台嵌入到他们的应用程序中。在这两种情况下,我们的客户都以基于消耗或基于容量的模式使用此产品,并且
•Backblaze Computer Backup,以SaaS订阅模式为企业和消费者提供几乎无限的备份。
我们相信我们的定价简单明了,费用和条款通常在我们的网站上透明地分享。
我们最近实施了提价。以及我们的计算机备份和B2云存储产品的产品更新,这些产品于2023年10月全面生效,使用对客户保留率没有实质性影响截至2023年12月31日。
我们相信,我们为使用我们的云服务提供简单的定价,并通过我们客户的自然数据增长来增加每个客户的收入。此外,我们还通过交叉销售、追加销售和用例扩展为客户提供额外价值,从而为每位客户带来额外收入。这些交叉销售和追加销售选项包括:
•交叉销售:*在采用我们的任何产品后,客户可能会随着其使用案例的增长而扩展到其他产品,包括采用B2云存储以促进更广泛使用案例的计算机备份客户。采用其他产品扩大了我们平台的使用范围。
•追加销售:客户可以选择使用各种功能和服务来收取额外费用,例如企业控制、快照、云复制和增强型支持层。例如,我们的计算机备份云服务提供企业控制,这为较大的客户提供了更多的管理,但需要额外的成本。B2云存储提供快照,允许客户创建其数据的即时版本,我们还允许客户将其数据保存在多个地理区域,这两者都可以提供更多客户价值。此外,客户可以免费接收电子邮件和聊天支持,但也可以选择增强型支持级别,以获得额外费用,从而提供专门的客户支持联系人和全天候响应。
•用例扩展:B2云存储客户可以针对一种业务需求采用该服务,但可以随着业务的发展而扩展其使用案例。一个例子是将B2云存储用于媒体资产管理存储的企业,该企业决定也将该服务用作内容分发的原始存储;另一个企业是采用B2云存储用于备份和存档目的的企业,该企业决定还启用对象锁以进行勒索软件保护。用例扩展使我们有机会加深与客户的关系并增加收入。
对于对B2云存储感兴趣的潜在客户,我们提供免费的级别和简单、直观的注册流程,让他们快速注册并开始使用我们的解决方案。一旦潜在客户超过了免费存储限制,他们就可以灵活地只支付他们需要的东西,并按需付费,而不需要任何锁定或长期承诺。这是通过基于消费的模式提供的,我们对存储在我们平台上的每GB数据每月收取固定价格。客户可以按容量购买我们的B2云存储,以获得更好的可预测性,我们将其称为我们的B2储备产品。
对于对计算机备份感兴趣的潜在客户,我们提供15天的免费试用,并自动开始将他们的所有文件安全地备份到我们的Backblaze存储云中。然后,潜在客户可以选择按计算机进行注册。该服务通过SaaS模式提供,收入在订阅期限内按比例确认。订阅按月、年度或每两年向客户提供,为客户提供了选择承诺期限的灵活性。我们对此解决方案收取统一费率,并为客户提供几乎无限的备份功能。没有存储限制或层。
我们的入市模式有两个主要的销售行动,包括自助服务和销售驱动。我们相信,我们有一个高效的自助式抛售动议。潜在客户通过各种渠道找到我们,包括我们的网站、合作伙伴和品牌倡导者。我们通过在我们的博客上分享的内容促进了社区的参与,其中有数百万读者观看了我们应该看到的内容仅在2023年就出现了红色。我们的内容旨在鼓励有机的入站流量,我们认为这是我们最大的来源倡导者和推荐人。我们的免费试用和自助注册流程有助于将我们的博客读者和来自我们品牌倡导者的推荐转化为客户,大约有76%在我们的总收入中,2023来自自助服务的客户。除了自助服务外,我们还以销售为导向,针对更大的客户进行销售。销售驱动的行动包括我们直接与客户签约的直销团队,以及通过我们的渠道合作伙伴签约销售的渠道销售团队。最近,我们还添加了由Backblaze提供支持的计划,该计划使第三方能够集成Backblaze B2,从而将云存储作为其产品的一部分。
我们还有一个由数千名合作伙伴组成的社区,这是我们努力的结果。我们的技术和开发合作伙伴、渠道合作伙伴和MSP合作伙伴关系扩展了使用案例并吸引了客户,从而提高了我们存储云的使用率,并帮助推动了收入增长。除了我们的自助销售活动外,我们还有销售辅助销售活动,以寻找机会增加与现有客户的业务,并帮助更大的客户采用我们的服务。我们的销售辅助销售行动帮助了客户,在2023年,每个客户的平均收入通常比我们的自助客户高得多。
我们几乎所有的收入都是经常性的。我们采用土地扩张模式,寻求从现有客户那里获得额外收入。随着客户生成、存储和备份更多数据,他们对我们平台的使用也会增加,从而创造了自然的收入增长机会。当我们的客户采用导致我们平台使用率增加的新功能和用例时,我们能够进一步扩大与他们的关系。
影响我们业绩的因素
我们相信,我们未来的业务增长和业绩将取决于几个因素,包括以下几个因素:
扩展自助式客户获取
我们的业务在一定程度上取决于我们增加新客户的能力。我们相信,通过继续在销售和营销方面进行投资,我们有一个进一步扩大客户基础的重要机会。我们将继续投资于我们的客户获取和入站需求生成活动,这主要是由我们的博客内容、我们的案例研究、社交分享、付费媒体和我们的自助注册模式推动的。我们还将继续投资,优化游客对客户的转化率。我们打算利用这种模式作为一种有效的方法来吸引新客户,将他们转变为品牌倡导者、合作伙伴和更多的推荐人。此外,我们计划继续构建和扩大我们的付费销售线索生成和向外销售活动,以在中端市场实现日益增长。
我们还计划继续建立我们的合作伙伴生态系统。我们相信,通过我们的联盟、开发商和MSP合作伙伴关系交付我们的存储云解决方案对我们来说是一个机会领域。通过增加更多合作伙伴并加深我们与他们的关系,我们扩展了我们的用例,并推动了新客户的获取。
扩大销售力度
我们认为,一个日益重要的客户获取模式是我们的目标销售团队,他们专注于更大的客户和渠道销售。销售行动的重点是入站询价、针对特定用例的出站开发,以及我们自助客户的数量扩张。
在现有客户中进行扩展
我们未来的成功将在一定程度上取决于我们是否有能力提高现有客户对我们解决方案的使用率和采用率。我们打算通过开发更多功能和用例、扩大我们的客户成功计划以及自然的客户数据增长来增加现有客户关系的收入。我们开发了附加服务,如企业控制和多区域选择,客户在现有产品的基础上付费。扩展使用案例的示例包括将Backblaze用于其他目的,如媒体存储、混合云支持、分析存储库等。我们还计划扩大我们的客户成功计划,以确保客户充分利用我们平台的优势,从而增加采用率。就像这些
客户继续生成、存储和备份数据,他们对我们平台的使用增加,从而创造了自然的收入扩展机会。
持续的平台投资和新产品推出
我们致力于提供市场领先的产品,继续让云存储和备份变得轻松。我们相信,我们必须保持我们的产品质量和我们品牌的实力,以留住目前的客户基础,并推动我们业务的进一步收入增长。我们打算继续投资于我们的研究和开发活动,以巩固我们在科技界的强大地位。我们还计划推出与现有产品相邻的新产品,这将为我们提供进一步交叉销售和追加销售的能力。
用于持续扩展的投资
我们专注于我们的长期收入潜力,并建设我们的基础设施以维持这种增长。在常规基础上,我们计划将资源集中在优化数据存储的效率上。在某些情况下,我们可能会选择将潜在的成本节约转嫁给客户,但在其他情况下,我们可能会选择将节省的成本重新投资于基础设施和设计。
国际扩张
同时我们的销售和营销工作主要集中在美国,我们现有的客户群跨越175家公司几次,大约有28%在截至2023年12月31日的一年中,我们来自美国以外的总收入。我们相信,国际扩张是一个有意义的机会,可以在国际地区产生对我们的解决方案的进一步需求。我们可以通过在我们认为有机会获得显著投资回报的目标关键地区的扩张,在国际上投资我们的业务,以接触到新客户。
关键业务指标
我们监控以下所述的关键业务指标,以帮助我们评估业务和增长趋势、制定预算、衡量销售和营销投资的有效性以及评估运营效率。以下讨论的关键指标的计算可能与其他公司、证券分析师或投资者使用的其他类似标题的指标不同。
| | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日, |
| 2023 | | 2022 | |
B2云存储 | | | | |
净收入留存率 | 122 | % | | 122 | % | |
总客户留存率 | 90 | % | | 90 | % | |
年度经常性收入(百万美元) | $ | 57.6 | | | $ | 38.6 | | |
客户数量 | 97,842 | | | 86,874 | | |
年平均每用户收入 | $ | 577 | | | $ | 437 | | |
| | | | |
计算机备份 | | | | |
净收入留存率 | 100 | % | | 108 | % | |
总客户留存率 | 91 | % | | 90 | % | |
年度经常性收入(百万美元) | $ | 60.0 | | | $ | 53.4 | | |
客户数量 | 431,745 | | | 436,080 | | |
年平均每用户收入 | $ | 140 | | | $ | 124 | | |
| | | | |
公司总数 | | | | |
净收入留存率 | 109 | % | | 113 | % | |
总客户留存率 | 91 | % | | 91 | % | |
年度经常性收入(百万美元) | $ | 117.6 | | | $ | 92.0 | | |
客户数量(1) | 511,942 | | | 506,456 | | |
年平均每用户收入 | $ | 228 | | | $ | 181 | | |
_____________
(1)每个B2云存储和计算机备份解决方案的客户数量包括同时使用我们的B2云存储和计算机备份解决方案的客户。
净收入留存率
我们相信,现有客户使用我们平台的增长是衡量我们业务健康状况和未来增长前景的重要指标。我们通过监测我们的总体净收入留存率来衡量这一增长,这衡量了我们保留和扩大现有客户收入的能力。我们相信,通过继续专注于我们的客户,并通过向我们的平台添加更多产品和功能,我们可以推动这一指标。
我们的整体净收入保留率是与上一年同期相比,一个季度来自一群客户的经常性收入的落后四个季度的平均值。我们计算一个季度的整体净收入留存率的方法是:(I)将上一年同一季度末活跃的任何账户的本季度经常性收入除以(Ii)来自这些账户的本相应季度的经常性收入。我们的整体净收入留存率包括来自现有客户的收入的任何扩张,并扣除收入收缩和客户流失,不包括本期来自新客户的收入。我们的B2云存储和计算机备份的计算方式与基于我们的B2云存储和计算机备份解决方案分别为。
截至本年度,B2云存储的净收入保留率持平2023年12月31日与截至2022年12月31日的一年相比。我们的计算机备份净收入保留率下降了8%截至该年度为止2023年12月31日与截至2022年12月31日的年度相比,主要是由于客户流失。
总客户保留率
我们使用总客户保留率来衡量我们留住客户的能力。我们的总客户保留率仅反映客户流失,而不反映我们从现有客户获得的收入的扩大或收缩。我们相信,我们的高总客户保留率表明我们为客户提供了至关重要的服务,因为我们的绝大多数客户倾向于从一个时期到下一个时期继续使用我们的平台。为了计算总客户保留率,我们采用过去四个季度的平均值,即在上一年的季度末活跃的客户队列中在当前季度末仍然活跃的客户的百分比。我们计算一个季度的总客户保留率的方法是:(I)本季度最后一个月产生收入的账户数量除以上一年相应季度最后一个月产生经常性收入的账户数量;(Ii)上年相应季度最后一个月产生经常性收入的账户数量。
截至本年度,B2云存储和计算机备份的总客户保留率基本持平2023年12月31日与截至2022年12月31日的一年相比。
年度经常性收入
我们将年度经常性收入(“ARR”)定义为截至期末所有B2云存储和计算机备份安排的年化价值。鉴于我们业务的可再生性,我们认为ARR是我们财务业绩和经营结果的重要指标,我们相信它是内部规划和分析的有用指标。ARR是根据所有B2云存储和计算机备份安排的月收入乘以12来计算的,这些收入占我们在所述期间的总收入的98%以上(不包括物理介质收入)。我们B2云存储和计算机备份的年度经常性收入计算机备份与我们的全部年度经常性收入的计算方式相同,分别基于我们的计算机备份和B2云存储解决方案的收入。有关B2云存储和计算机备份安排收入的更多信息,请参阅本年度报告中其他地方的Form 10-K中的合并财务报表附注2和附注3。
ARR没有标准化的含义,因此不太可能与其他公司提出的类似名称的措施相比较。应计利润应独立于收入来看待,并不打算与该项目合并或取代该项目。ARR不是一种预测,我们的客户可能会延长或不会延长或续订报告期结束时用于计算ARR的有效合同。
虽然ARR不是未来收入的保证,但我们认为98%在本报告所列期间的经常性总收入中。如上所述,我们的总客户保留率在所述期间内一直保持在约90%的水平。虽然大部分B2云存储是由欠费的客户支付的,但我们会在这些存储服务交付的月份确认收入,并将此收入视为经常性收入,因为只要客户的数据存储在我们这里,他们就会被收费。此外,在本报告所述期间,向我们存储数据的客户通常会随着时间的推移增加其存储的数据量,这从我们的B2云存储净收入保留率为122%截至2023年12月31日。B2云存储(基于消费的安排)的费用在提供服务时确认。计算机备份和B2云存储(订阅式安排)收入在服务开始之日起的合同期限内以直线方式确认,前提是已满足所有其他收入确认标准。有关我们收入确认政策的详情,请参阅综合财务报表附注2。ARR的其他限制包括基于消费的收入在未来不能得到保证,尽管我们认为我们历史上较高的总客户保留率表明ARR,以及我们的订阅条款可以按月计算,尽管我们的大多数客户在上述期间的订阅期限为一年或更长时间。
截至年底,我们的ARR增加了1,900万美元,B2云存储增加了49.2%与截至2022年12月31日的年度相比,主要是由于我们的客户增加了存储,其次是B2 Reserve的价格上涨和销售额增加。截至2023年12月31日的年度,我们的计算机备份ARR比截至2022年12月31日的年度增加了660万美元,增幅为12.4%,这主要是由于价格上涨,其次是现有客户的增长。
客户数量
我们将任何时期结束时的客户定义为一个独特的帐户,由唯一的帐户标识符来标识,该帐户已为我们的云服务付费,这几乎构成了我们所有的用户基础。在2023年第4季度,我们改进了客户定义,将通过经销商购买的最终用户客户包括在内。这对之前报告的指标没有影响,但2023年第3季度报告的120%的NRR指标下降了1%。
每用户年平均收入
我们将每个用户的年平均收入(“年度ARPU”)定义为每个客户的平均收入的年化价值。年度ARPU的计算方法是将一个期间最后一个月的收入除以截至该期间最后一天的客户总数,然后将得到的商数乘以12。我们针对B2云存储和计算机备份以相同的方式计算,基于我们的B2云存储和计算机备份解决方案分别为。
与截至2022年12月31日的年度相比,截至2023年12月31日的年度B2云存储和计算机备份的年度ARPU分别增长了32%和13%,这主要是由于2023年的价格上涨和我们对增加更大客户的关注。
运营结果的关键组成部分
收入
我们的收入主要来自我们平台上提供的B2云存储和计算机备份云服务。我们的平台主要是通过B2云存储和计算机备份分别以消费或订阅的方式提供给客户。我们的订阅协议通常期限从一个月到三年不等,我们会在整个期限内预先向客户收取费用。我们以消费为基础的安排没有合同条款,按月收费。
基于消费的收入是可变的,与我们的客户使用我们的平台所收取的费用有关,并被确认为发生消费期间的收入。对于我们的订阅安排,我们在合同期内平均提供我们的云服务,自向客户提供服务之日起,我们在合同期内以直线方式确认收入。
为了支持我们的平台,我们还从向客户提供的产品中获得收入,这些产品能够使用USB驱动器安全地恢复数据(“USB恢复”),并使用我们专有的Fireball设备将大型数据集迁移到我们的平台。USB Restore的收入在我们的产品交付给客户时确认。从我们Fireball设备的客户租赁中确认的收入是基于时间的。
收入成本和毛利率
收入成本包括向客户提供我们的平台和云服务的费用。这些费用包括在一地两检设施中运营、网络和带宽成本,以及我们在一地两检设施中的设备和资本租赁设备的折旧。还包括与客户支持和维护服务可用性相关的人员成本,包括工资、福利、奖金和基于股票的薪酬。收入成本还包括信用卡手续费、摊销资本化的内部使用软件开发成本和分配的间接成本。
我们打算继续在我们的基础设施和相关人员以及我们的客户支持组织上投入更多资源,以支持我们的业务增长。其中一些投资,包括基础设施设备(包括相关折旧)和扩建的成本,是在产生收入之前发生的,未能产生预期收入或收入时间的波动可能会影响我们的毛利率。
运营费用
我们运营费用中最重要的组成部分是人员成本,包括工资、福利、奖金和基于股票的薪酬。我们还产生了与我们的一般管理费用相关的其他非人事成本。我们预计,随着业务的增长,我们的运营费用将以绝对美元计算增加。
研究与开发
研发费用主要包括我们在人员成本、咨询费、与技术运营相关的成本、供我们的研发机构使用的订阅服务以及我们一般管理费用的分配方面的投资。我们将软件开发成本中符合资本化标准的部分资本化。
我们预计,在可预见的未来,随着我们继续将研发投资的重点放在为我们的平台添加新功能、改进我们的云服务产品以及增加我们现有功能的功能上,我们在研发费用上的投资将以绝对值增加。我们的研发费用占总收入的百分比可能会因这些费用的时间和幅度而波动。
销售和市场营销
销售和营销费用主要包括我们在人员成本方面的投资。销售和营销费用还包括与广告、营销、我们的品牌宣传活动有关的投资,支付给营销合作伙伴的佣金,以及我们一般管理费用的分配。
我们计划继续投资于销售和营销,增加我们的销售和营销员工人数,以直销方式补充我们的自助服务模式,扩大我们的合作伙伴生态系统,推动我们的入市战略,建立我们的领先一代和品牌知名度,并赞助更多的营销活动。因此,我们预计在可预见的未来,我们在销售和营销方面的投资将以绝对美元计算增加。销售额a由于这些费用的时间和规模,营销费用占总收入的百分比可能会在不同时期波动。
一般和行政
一般和行政费用主要包括会计、财务、法律、IT、安全、人力资源以及行政支持人员和高管的人事成本。一般和行政费用还包括与法律和其他专业服务费、销售和其他税收、折旧和摊销有关的成本,以及我们一般管理费用的分配。我们预计,作为上市公司运营的结果将继续产生一般和行政费用,包括保险费、遵守适用于在全国性证券交易所上市的公司的规则和法规的费用、与根据美国证券交易委员会规则和法规承担的合规和报告义务相关的费用、投资者关系费用和专业服务费用。
投资收益
投资收入主要包括现金结余及投资所赚取的利息。
利息支出
利息开支主要包括与融资租赁协议有关的利息及现有信贷融资未偿还余额的利息。
国际电信联盟e税收(福利)规定
所得税拨备主要包括我们开展业务的若干海外及州司法管辖区的所得税。我们对我们的美国递延税项资产维持全额估值拨备,因为我们得出结论,我们的递延税项资产很有可能无法变现。
经营成果
下表列出了我们在所示期间的综合业务报表数据:
| | | | | | | | | | | | | |
| 在过去几年里 十二月三十一日, |
| 2023 | | 2022 | | |
| (单位:千) |
收入 | $ | 102,019 | | | $ | 85,155 | | | |
收入成本(1) | 52,162 | | | 41,292 | | | |
毛利 | 49,857 | | | 43,863 | | | |
运营费用: | | | | | |
研发(1) | 39,527 | | | 33,107 | | | |
销售和市场营销(1) | 41,270 | | | 35,399 | | | |
一般和行政(1) | 26,965 | | | 23,470 | | | |
总运营费用 | 107,762 | | | 91,976 | | | |
运营亏损 | (57,905) | | | (48,113) | | | |
投资收益 | 1,984 | | | 965 | | | |
利息支出 | (3,792) | | | (4,289) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
扣除所得税准备前的亏损 | (59,713) | | | (51,437) | | | |
所得税优惠 | — | | | (39) | | | |
净亏损 | $ | (59,713) | | | $ | (51,398) | | | |
__________________(1)包括基于股票的薪酬费用如下:
| | | | | | | | | | | | | |
| 在过去的几年里,我们结束了 十二月三十一日, |
| 2023 | | 2022 | | |
| (单位:千) |
收入成本 | $ | 1,986 | | | $ | 1,267 | | | |
研发 | 9,218 | | | 6,698 | | | |
销售和市场营销 | 8,801 | | | 5,360 | | | |
一般和行政 | 5,172 | | | 3,724 | | | |
基于股票的薪酬总支出 | $ | 25,177 | | | $ | 17,049 | | | |
截至2023年12月31日止年度的综合经营报表包括第四季度记录的额外费用90万美元,以增加我们的员工股票购买计划(“ESPP”)下的股票补偿费用。
下表列出了我们的综合业务报表数据,以所示期间收入的百分比表示:
| | | | | | | | | | | | | |
| 在过去的几年里,我们结束了 十二月三十一日, |
| 2023 | | 2022 | | |
收入 | 100 | % | | 100 | % | | |
收入成本 | 51 | | | 48 | | | |
毛利 | 49 | | | 52 | | | |
运营费用: | | | | | |
研发 | 39 | | | 39 | | | |
销售和市场营销 | 40 | | | 42 | | | |
一般和行政 | 26 | | | 28 | | | |
总运营支出 | 106 | | | 108 | | | |
运营亏损 | (57) | | | (57) | | | |
投资收益 | 2 | | | 1 | | | |
利息支出 | (4) | | | (5) | | | |
扣除所得税准备前的亏损 | (59) | | | (60) | | | |
所得税(福利)拨备 | — | | | — | | | |
净亏损 | (59) | % | | (60) | % | | |
| | | | | |
截至2023年、2023年和2022年12月31日止年度比较
收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度, | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 变化 | | %的变化 |
| (除百分比外,以千为单位) |
B2云存储收入 | $ | 46,427 | | | $ | 33,202 | | | $ | 13,225 | | | 40 | % |
计算机备份收入 | 55,592 | | | 51,953 | | | 3,639 | | | 7 | % |
| | | | | | | |
总收入(1) | $ | 102,019 | | | $ | 85,155 | | | $ | 16,864 | | | 20 | % |
________________
(1)在本报告所述期间,物理介质收入已根据其产生的基础产品合并到B2云存储或计算机备份收入中。
收入增长了截至2023年12月31日的年度与截至2022年12月31日的年度相比,收入为1,690万美元,增幅为20%。B2云存储在截至2023年12月31日的年度比截至2022年12月31日的年度增加了1,320万美元,其中约1,000万美元是由于我们的客户增加了存储,190万美元来自2023年10月价格上涨和130万美元来自B2Reserve的销售。计算机备份增加了截至2023年12月31日的年度与截至2022年12月31日的年度相比,约为360万美元,其中约270万美元是由于2021年9月和2023年10月生效的先前涨价,以及约90万美元的影响,原因是现有客户的增长。我们上面提到的提价金额是基于每个客户收取的平均价格和其他可能抵消提价的假设做出的固有估计,例如免费出口和提价对存储的数据量和客户许可证数量的影响。
在2023年第三季度,我们宣布提高我们的计算机备份和B2云存储产品的价格,并于2023年10月生效。虽然这些价格上涨的影响具有内在的不确定性,但我们预计未来12个月我们产品的总收入将受到有利影响,预计成本不会仅仅因为上涨而发生重大变化。由于这次价格上涨,我们有未对客户保留率产生实质性影响截至2023年12月31日。
收入成本和毛利率
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度, | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 变化 | | %的变化 |
| (除百分比外,以千为单位) |
收入成本 | $ | 52,162 | | | $ | 41,292 | | | $ | 10,870 | | | 26 | % |
毛利率 | 49 | % | | 52 | % | | | | |
收入总成本增加了1090万美元,或26%,用于截至2023年12月31日的年度与截至2022年12月31日的年度相比。这一增长主要是由于与管理和运营我们的主机代管设施相关的增加600万美元,以及基础设施设备折旧增加490万美元,这是因为购买了额外的硬盘驱动器和相关基础设施以支持我们的业务增长。与管理和运营我们的代管设施相关的增加600万美元包括租金支出增加290万美元,人员相关成本增加170万美元,如工资、福利、奖金和股权奖励增加导致的股票薪酬增加,带宽和公用事业费用增加90万美元,以及信用卡费用增加60万美元。
毛利率减少至49%的人截至2023年12月31日的年度为52%,而截至2022年12月31日的年度为52%。毛利率下降主要是由于2023年全年与2022年开业的数据中心相关的支出以及为支持我们的业务增长而购买更多基础设施设备所致,收入成本的增长速度高于我们的总收入增长。
虽然我们在2023年第三季度宣布的涨价影响具有内在的不确定性,但我们预计未来12个月的毛利率将受到有利影响,因为我们预计我们的收入成本不会仅仅因为这些涨价而发生重大变化。此外,我们计划在未来12个月内租赁和购买更多类似规模的基础设施设备,以支持我们的业务增长。
运营费用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度, | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 变化 | | %的变化 |
| (除百分比外,以千为单位) |
研发 | $ | 39,527 | | | $ | 33,107 | | | $ | 6,420 | | | 19 | % |
销售和市场营销 | 41,270 | | | 35,399 | | | 5,871 | | | 17 | % |
一般和行政 | 26,965 | | | 23,470 | | | 3,495 | | | 15 | % |
研究与开发
研究和开发费用增加了640万美元,或19%或截至2023年12月31日的年度与截至2022年12月31日的年度相比。这一增长主要归因于E由于工程人员增加,人事相关费用增加680万美元,但部分被2023年与开发与我们平台新功能相关的内部使用软件相关的增加的610万美元人事相关费用所抵消,250万美元与股票薪酬费用有关,230万美元与重组费用有关,以及60万美元的托管和订阅费支持我们的研发投资。
我们预计研发费用将随着业务的增长而增加,因为我们将继续将研发投资集中在为我们的平台添加新功能、改进我们的云服务产品以及增加我们现有功能的功能上。
销售和市场营销
销售和营销费用增加与截至2022年12月31日的年度相比,截至2023年12月31日的年度增加了590万美元,增幅为17%。销售和营销费用增加的主要原因是,与股票薪酬有关的增加340万美元,因员工人数增加而增加的与人事有关的费用270万美元,与重组费用有关的100万美元,顾问和承包商费用50万美元,以及10万美元
由于我们继续将营销支出集中在高回报计划上,间接费用和一般费用减少了210万美元,部分被主要与我们的B2云存储产品相关的广告费用减少所抵消。
一般和行政
与截至2022年12月31日的年度相比,截至2023年12月31日的年度一般和行政费用增加了350万美元,增幅为15%。增加的主要原因是员工人数增加导致的人事相关费用130万美元,与股票薪酬支出有关的150万美元,与2022年增值税负债非经常性结算导致的间接税负债注销有关的90万美元,由于订阅支持不断增加的员工人口而产生的间接管理费用和一般费用70万美元,会计和税务服务的专业费用40万美元,与重组费用有关的30万美元,由法律费用减少110万美元部分抵消。其中150万美元与2022年保险持有人和解有关,但在2023年没有再次发生,还有30万美元用于保险费用。
我们预计2024年一般和行政费用将减少,部分原因是保险费节省,并在2023年第三季度将我们的公司总部从两个独立的办公设施整合为一个办公设施。
投资收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度, | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 变化 | | %的变化 |
| (除百分比外,以千为单位) |
投资收益 | $ | 1,984 | | | $ | 965 | | | $ | 1,019 | | | 106 | % |
投资收益增加了100万美元截至该年度为止2023年12月31日与之相比截至2022年12月31日的年度.该增加主要由于我们有价证券的利率上升,部分被二零二三年平均有价证券组合结余较二零二二年减少所抵销。
利息支出
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度, | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 变化 | | %的变化 |
| (除百分比外,以千为单位) |
利息支出 | $ | (3,792) | | | $ | (4,289) | | | $ | 497 | | | 12 | % |
截至2023年12月31日止年度的利息开支较截至2022年12月31日止年度减少50万元或12%。减少100万元主要由于二零二三年订立的新融资租赁协议的平均利率较过往年度的较高利率为低,部分被年内利率及平均未偿还结余较二零二二年同期较高而导致循环信贷额度的利息开支增加50万元所抵销。
所得税优惠
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日止年度, | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 变化 | | %的变化 |
| (除百分比外,以千为单位) |
所得税优惠 | $ | — | | | $ | (39) | | | $ | 39 | | | (100) | % |
截至2023年12月31日止年度,我们的所得税收益与2022年同期相比相对平稳。
非公认会计准则财务指标
为了补充我们根据美国公认会计原则或GAAP编制和列报的综合财务报表,我们向投资者提供非GAAP财务指标,包括调整后的毛利率和调整后的EBITDA,每个指标定义如下。这些措施是为
仅出于补充信息的目的,作为分析工具具有局限性,不应孤立地或作为根据公认会计准则列报的财务信息的替代品。此外,其他公司,包括我们行业的公司,可能会以不同的方式计算类似名称的非GAAP财务衡量标准,或者可能使用其他衡量标准来评估其业绩,所有这些都可能降低这些衡量标准作为比较工具的有效性。由于这些限制,在评估我们的业绩时,您应该将这些非GAAP财务指标与其他财务业绩指标一起考虑,包括根据GAAP和我们的其他GAAP结果计算的最直接可比财务指标。我们的每个非GAAP财务指标与根据GAAP计算的最直接可比财务指标的对账如下。
调整后的毛利率
我们相信,调整后的毛利率与我们的GAAP财务结果结合在一起,可以对我们的业绩提供有意义的评估,并有助于我们评估正在进行的业务以及内部规划和预测目的。
我们将调整后的毛利定义为毛利,不包括收入成本内的基于股票的薪酬费用、折旧和摊销,即调整后的毛利占总收入的百分比。我们不包括基于股票的薪酬,这是一个非现金项目,因为我们认为它不能反映我们的核心经营业绩。我们不包括我们的财产和设备的折旧费用以及资本化的内部使用软件的摊销费用,因为这些可能不反映当前或未来支持我们业务的现金支出水平。我们相信,调整后的毛利率提供了与我们过去财务业绩的一致性和可比性,并促进了业务期间与期间的比较,因为这一指标消除了折旧和摊销的影响。
下表列出了所列每一时期的毛利与调整后毛利的对账情况,毛利是根据公认会计原则陈述的最直接可比的财务衡量标准:
| | | | | | | | | | | | | |
| 在过去几年里 12月31日, |
| 2023 | | 2022 | | |
| (除百分比外,以千为单位) |
毛利 | $ | 49,857 | | | $ | 43,863 | | | |
调整: | | | | | |
基于股票的薪酬 | 1,986 | | | 1,267 | | | |
折旧及摊销 | 24,330 | | | 19,487 | | | |
调整后的毛利 | $ | 76,173 | | | $ | 64,617 | | | |
毛利率 | 49 | % | | 52 | % | | |
调整后的毛利率 | 75 | % | | 76 | % | | |
调整后的EBITDA
我们的管理层使用调整后的EBITDA来评估我们的经营业绩。我们将调整后的EBITDA定义为调整后的净亏损,不包括折旧和摊销、基于股票的补偿、利息支出、投资收益、所得税拨备、安全持有人和解,以及其他非经常性费用。我们使用调整后的EBITDA来评估我们的持续运营,并用于内部规划和预测目的。我们认为,调整后的EBITDA与我们的GAAP财务业绩结合在一起,通过排除某些可能不能指示我们的业务、运营结果或前景的项目,提供了关于我们经营业绩的有意义的补充信息。我们认为调整后的EBITDA是一项重要的衡量标准,因为它有助于在更一致的基础上说明我们业务的潜在趋势和我们的历史经营业绩。我们将调整后的EBITDA利润率定义为调整后的EBITDA占总收入的百分比。
我们对调整后EBITDA的计算可能与其他公司对调整后EBITDA的计算不同,因此可比性可能有限。由于这些限制,在评估我们的业绩时,您应该考虑调整后的EBITDA以及其他财务业绩指标,包括我们的净亏损和其他GAAP结果。
下表列出了所列每个时期的净亏损与调整后的EBITDA的对账情况,净亏损是根据公认会计原则所述的最直接可比的财务衡量标准:
| | | | | | | | | | | | | |
| 在过去几年里 12月31日, |
| 2023 | | 2022 | | |
| (除百分比外,以千为单位) |
净亏损 | $ | (59,713) | | | $ | (51,398) | | | |
调整: | | | | | |
折旧及摊销 | 24,912 | | | 20,151 | | | |
基于股票的薪酬(1) | 25,052 | | | 17,049 | | | |
* | 1,808 | | | 3,324 | | | |
所得税优惠 | — | | | (39) | | | |
安全持有人结算 | — | | | 1,500 | | | |
非经常性专业服务 | 411 | | | — | | | |
裁员及相关遣散费 | 3,616 | | | — | | | |
调整后的EBITDA | $ | (3,914) | | | $ | (9,413) | | | |
**调整后的EBITDA利润率 | (4) | % | | (11) | % | | |
(1)截至年底止年度2023年12月31日,125,000美元的基于股票的薪酬支出在上表中被归类为裁员和相关遣散费,因为它是作为我们重组计划的一部分发生的。有关重组费用的其他信息,请参阅本年度报告中其他部分的Form 10-K中包含的合并财务报表附注15.
流动性与资本资源
自成立以来,我们主要通过支付来为运营提供资金从我们的客户那里收到,在以后的时间里从我们IPO的净收益中收到。截至2023年12月31日和2022年12月31日,我们的主要流动性来源是现金、短期投资和受限现金、流动和受限现金、非流动3340万美元和6970万美元。一般而言,我们的受限现金可能只用于偿还我们的信贷安排。
我们相信,我们现有的现金、现金等价物和短期投资,加上现金,可以提供通过运营和我们的循环信贷安排,将足以支持我们至少在未来12个月的营运资本和资本支出需求。我们的主要现金需求包括我们的信贷安排下的合同义务和其他义务、融资和运营租赁协议以及购买承诺,如下所述。我们未来的资本需求将取决于许多因素,包括我们的总收入增长率、从客户那里获得现金的时间和数量、销售和营销活动的扩大、用于支持开发工作的支出的时间和程度、我们数据中心的潜在扩张、我们能够购买或租赁基础设施设备的价格、平台增强功能的引入以及我们平台的持续市场采用。未来,我们可能会达成协议,收购或投资于互补的业务、产品和技术。我们计划签订购买基础设施设备的融资租赁协议,并可能被要求或选择在我们现有的信贷安排之外寻求额外的股本或债务融资。如果我们需要额外的融资,我们可能无法以我们可以接受的条款或根本无法筹集到此类融资。如果我们无法筹集额外资本或产生扩大业务和投资持续创新所需的现金流,我们可能无法成功竞争,这将损害我们的业务、运营结果和财务状况。
2021年10月,我们与City National Bank(“贷款人”)签订了一项循环信贷协议(经修订,至今为“RCA”)。根据2022年4月修订的RCA,除其他事项外,(I)可借入的金额为3,000万美元,以及(Ii)信贷额度的垫款将按浮动利率计息,利率相当于(A)平均有担保隔夜融资利率(SOFR)加2.75%,或(B)基本利率。RCA下的基本利率等于(I)3.00%或(Ii)贷款人最近宣布的最优惠利率中的较大者。2023年1月,我们签署了与RCA相关的第三项修正案。根据这项修订,信贷额度上的预付款将按浮动利率计息,利率等于(1)SOFR加2.00%,或(B)RCA中最初定义的基本利率。2023年12月,我们签署了与RCA相关的第四项修正案。根据这项修订,可供借贷的最高限额由3,000万元减至2,000万元。此外,信贷额度上的垫款将按浮动利率计入月息,利率相当于(A)平均SOFR加2.75%,或(B)基本利率。
T他的RCA将于2025年12月到期。目前,RCA没有金融契约,它要求我们在任何预付款之前以留置权的形式持有抵押品。在未来,我们可能会对这一信贷安排进行再融资,但可能无法以我们可以接受的条款或根本不能这样做。任何此类在需要时未能获得融资的情况都可能对我们的流动性和业务产生实质性的不利影响。由于2023年3月开始的银行倒闭,我们已经看到,由于金融部门的不确定性和避险情绪加剧,确保可接受条款的不利变化。
AS,2023年12月31日,我们信用额度的未偿还余额为410万美元,可供我们使用的金额为1590万美元。此外,截至2023年12月31日,我们的信贷额度利率为8.1%。外景地存款余额以我们持有的等额现金为抵押,我们有义务将其作为限制性现金持有。有关详情,请参阅本年度报告中其他表格10-K所载的综合财务报表附注11。
我们使用加拿大皇家银行的子公司City National Bank来满足我们的银行需求。如果我们持有存款的任何金融机构倒闭,如果我们的资金超过联邦存款保险公司承保的250,000美元上限,我们可能无法及时获得这些机构的资金,并导致重大损失。此外,其他银行倒闭对银行业造成的干扰和不确定性导致获得资本的机会减少,资本成本增加,投资于投资级证券的机会减少,这可能也导致投资收益率和投资收益较低。任何进一步的影响都可能对我们的流动性和业务产生实质性的不利影响。
我们通常签订融资租赁安排,为我们的数据中心运营获得硬盘驱动器和相关设备。我们通常还根据不可撤销的运营租约签订数据中心设施和办公空间的租约。保质期各不相同。截至2023年12月31日,我们对这些融资租赁和租赁融资义务(包括利息)的未来最低承诺在截至2024年12月31日及之后的年度分别为2,090万美元和1,420万美元。截至2023年12月31日,融资租赁加权平均贴现率为11.0%。
截至2023年12月31日,我们未来对运营租赁(包括租赁和非租赁部分)的最低承诺在截至2024年12月31日的年度为660万美元,此后为2370万美元。欲了解更多信息以及我们未来对融资租赁和经营租赁的最低承诺,请参见附注 10到本年度报告中其他地方的Form 10-K中包含的综合财务报表。
此外,我们的采购承诺主要与用于促进我们运营的基础设施协议有关。截至2023年12月31日,我们在截至2024年12月31日和2025年12月31日的年度分别有120万美元和60万美元的不可取消采购承诺。
下表显示了我们在所列期间的现金流摘要:
| | | | | | | | | | | |
| 在过去的几年里,我们结束了 12月31日, |
| 2023 | | 2022 |
| (单位:千) |
用于经营活动的现金净额 | $ | (7,350) | | | $ | (13,781) | |
投资活动提供(用于)的现金净额 | 21,657 | | | (73,854) | |
用于融资活动的现金净额 | (8,842) | | | (6,212) | |
经营活动
我们最大的运营现金来源是从客户那里收到的付款。我们从经营活动中获得的现金主要用于与人员相关的费用、销售和营销费用、基础设施费用和管理费用。
来自经营活动的现金流量主要包括经某些非现金项目调整后的净亏损,包括基于股票的补偿、财产和设备的折旧和摊销、资本化内部使用软件的摊销、净额以及每个时期的营业资产和负债的变化。
截至2023年12月31日的年度,经营活动中使用的现金为740万美元,原因是经非现金费用调整后净亏损5970万美元,以及因业务变化而净流出现金40万美元。
经营性资产和负债。非现金费用主要包括2490万美元的折旧和摊销费用和2520万美元的基于股票的补偿费用。经营资产和负债变动带来的现金净流出主要是由于经营租赁负债减少250万美元,应计费用和其他流动负债减少140万美元,减少的主要原因是我们的应计薪酬和支出的支付时间,其他资产增加40万美元,预付和其他流动资产增加40万美元。 应付账款减少30万美元,部分被递延收入增加450万美元所抵消,递延收入增加是由于我们不断增长的客户基础和从客户那里预收的款项。与2022年同期相比,在截至2023年12月31日的年度内,运营中使用的现金减少,这主要是由于我们的客户群不断增长,现有客户的存储增加,以及2023年10月开始生效的价格上涨,但这部分被与管理和运营我们的主机代管设施相关的支出增加所抵消,以及支持我们扩大研发以及销售和营销支出以支持业务增长的支出增加。
在截至2022年12月31日的一年中,用于经营活动的现金为1380万美元,这是由于经非现金费用调整后的净亏损5140万美元和因经营资产和负债的变化而净流出的现金120万美元。非现金费用主要包括2020万美元的折旧和摊销费用和1700万美元的基于股票的补偿费用。经营资产和负债变动产生的现金净流出主要是由于经营租赁负债减少250万美元,应计费用和其他流动负债减少100万美元主要由于支付费用的时间安排而减少,但因应付账款增加160万美元和其他资产减少100万美元而部分抵销。
投资活动
在截至2023年12月31日的年度内,投资活动提供的现金为2,170万美元,主要来自我们短期投资到期的6,790万美元和出售财产和设备的40万美元收益,部分被购买2,640万美元的短期到期投资所抵消,1,470万美元与为我们的平台添加新功能和增强功能的软件开发有关,以及550万美元的资本支出以支持基础设施部署,以支持我们不断增长的业务。
在截至2022年12月31日的年度内,用于投资活动的现金为7390万美元,主要是由于购买了1.459亿美元,资本开支为730万美元支持基础设施部署以支持我们不断增长的业务,以及860万美元与为我们的平台添加新特性和增强功能的软件开发有关,部分抵消了8800万美元从我们短期投资的到期日算起。
融资活动
截至2023年12月31日的年度,用于融资活动的现金为880万美元。融资活动中使用的现金主要来自我们融资租赁协议的本金支付,以及与我们主机代管设施中使用的硬盘驱动器和其他基础设施设备相关的1950万美元的租赁融资义务,450万美元的信用额度本金偿还,150万美元的融资保险费本金的偿还,部分被470万美元的员工股票期权收益,450万美元的租赁融资交易收益,430万美元的信贷安排收益,230万美元的ESPP收益和90万美元的保险保费融资收益所抵消。
截至该年度在融资活动中使用的现金2022年12月31日是620万美元。融资活动中使用的现金主要来自我们融资租赁协议的本金支付,以及与我们主机代管设施中使用的硬盘驱动器和其他基础设施设备相关的租赁融资义务的本金支付,以及与递延提供成本相关的70万美元,部分被员工行使股票期权的收益430万美元,我们的信贷融资收益430万美元,以及我们的ESPP收益的250万美元所抵消。
合同义务和承诺
我们的承诺与可强制执行和具有法律约束力的合同相关联,这些合同规定了所有重要条款,包括要使用的固定或最低服务、固定、最低或可变价格规定,以及合同下行动的大致时间。经营租赁承诺主要涉及我们的办公空间和主机代管设施的租赁。我们的融资租赁承诺主要涉及我们的基础设施设备。购买承诺
主要涉及用于促进我们运营的基础设施协议和订阅安排。有关更多信息,请参阅本年度报告中表格10-K中其他部分的合并财务报表附注10。
关键会计政策和估算
我们的综合财务报表及其相关附注载于本年度报告10-K表格的其他部分,乃根据公认会计准则编制。编制合并财务报表还要求我们做出影响资产、负债、收入、成本和费用以及相关披露报告金额的估计和假设。我们的估计是基于历史经验和我们认为在这种情况下合理的各种其他假设。实际结果可能与管理层的估计大不相同。如果我们的估计与实际结果之间存在差异,我们未来的财务报表列报、财务状况、经营结果和现金流都将受到影响。
我们认为下文所述的会计政策涉及相当程度的判断和复杂性。因此,我们认为这些政策对于全面了解和评估我们的财务状况和经营结果是最关键的。有关更多信息,请参阅本年度报告10-K表中其他部分包括的我们合并财务报表的附注2。
收入确认
Backblaze存储云为我们的B2云存储和计算机备份产品提供了核心平台。我们的收入主要来自客户通过我们的平台访问这些产品所获得的费用,每月支付B2云存储基于消费的安排的欠款,或为Backblaze计算机备份的基于订阅的安排预先收取费用。我们以一个月、一年和两年的订阅安排向我们的客户提供服务,这些服务在各自的期限结束时自动续订。我们还提供基于订阅的B2云存储产品,协议期限从一年到五年不等。
我们还确认了向我们的客户提供的产品的收入,这些产品能够使用USB驱动器安全地恢复数据(“USB恢复”),并使用我们的专有设备将大型数据集迁移到我们的平台火球装置。我们将这些产品称为我们的实体媒体收入。物理媒体收入大约不到1%在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度中,占我们总收入的一半。
我们的月度订阅安排不向客户提供退款权利。一至五年的订阅协议有资格在订阅后30天内获得全额退款。对于物理介质收入,我们向使用USB驱动器恢复数据的客户提供全额退款,如果驱动器在收到后30天内退还给我们。我们确认扣除预期客户取消和退货估计后的收入净额。这些估计涉及固有的不确定性和管理层判断的使用。
由于我们以托管服务的形式提供我们的产品,因此我们不向客户提供随时拥有软件的合同权利,不会产生安装成本,也不会向新客户收取安装费。
我们通过以下五个步骤确定收入确认,其中包括内在估计:
1. 确定与客户的合同。我们采用判断来确定客户的支付能力和意图,这是基于各种因素,包括客户的支付历史;然而,大约92%和96%在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度内,我们的收入中有一半来自通过信用卡支付的客户,不付款的风险降低了。
2. 确定合同中的履约义务。合同中承诺的履约义务是根据将转移给客户的服务和产品确定的,这些服务和产品既能够区别开来,又在合同背景下是不同的。我们的合同通常包含一项独特的性能义务,代表我们的Backblaze存储云平台产品,其中包括计算机备份和B2云存储服务以及客户支持。
3. 确定成交价。交易价格是根据我们将服务转移给客户所预期的对价来确定的。可变对价包含我们所作的估计,如果根据我们的判断,未来累积收入可能出现重大逆转,交易价格中将包括可变对价
合同项下的认可将不会发生。某些被认为应支付给客户的对价费用被计入交易价格的降低。
4. 将交易价格分配给合同中的履约义务。我们根据我们单独销售商品或服务的价格来确定履约义务的相对独立销售价格。
5. 在履行履约义务时确认收入。收入在将服务控制权转移给客户时确认,金额反映了我们期望从这些服务中获得的对价。履行义务随着时间的推移得到履行,因为客户在实体履行职责时同时获得和消费利益。收入一般按整个履约进度的一般衡量标准(即按时间计算或按消耗计算)确认。
对于涉及第三方的安排产生的收入,我们根据对所提供服务的控制和与最终客户的关系来评估我们是委托人还是代理人。我们几乎所有的收入都是以毛为单位报告的,因为我们是本金。
基于股票的薪酬
所有基于股票的雇员薪酬在授予日以授予日奖励的公允价值为基础进行计算。我们以直线方式确认所需服务期间的奖励补偿成本,最长可达四年的归属期间。基于股票的薪酬包括限制性股票单位、股票期权授予和员工股票购买计划(ESPP)下的股票购买权。对于首次公开募股后的赠与,我们使用公开交易的A类普通股价格来确定我们A类普通股的公允价值。确认的股票薪酬金额主要由员工人数和A类普通股的公允价值决定。在2021年12月31日至2023年12月31日期间,我们经历了快速的员工增长,股票估值普遍较低,导致基于股票的薪酬占收入的比例较高。
如果裁决包含一项条款,即在控制权发生变化时加速归属,我们将以直线基础确认基于股票的补偿费用,因为控制权的变化被认为不在我们的控制范围内,在发生之前不被认为是可能的。没收应计入发生没收的期间。
我们使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型来估计我们在ESPP下的股票期权和股票购买权的公允价值。布莱克-斯科尔斯期权定价模型需要使用复杂的假设,以确定基于股票的奖励的公允价值。我们的期权定价模型需要输入某些假设,包括期权的预期期限、普通股价格的预期波动率、无风险利率和普通股的预期股息率。我们的期权定价模型中使用的假设代表了我们的最佳估计。这些估计涉及固有的不确定性和判断力的应用。如果因素发生变化,使用不同的假设,我们的股票薪酬支出在未来可能会有很大不同。
我们将继续根据未来基准使用判断评估与我们的股票薪酬相关的假设。随着我们继续积累与普通股相关的额外数据,我们可能会对我们的估计进行改进,这可能会对我们未来的股票薪酬支出产生重大影响。
大写的内部使用软件,网络
我们利用与我们平台和相关产品的新功能和增强功能相关的合格软件开发成本。费用包括在应用程序开发阶段发生的人员费用(包括相关福利和基于股票的薪酬)。
我们逐一审查每个项目的资本化标准。资本化成本按软件的估计使用年限摊销,估计使用年限为五年,按直线计算,这代表了预期收益的产生方式。我们在考虑与每个项目相关的具体事实和情况后,确定可识别项目资产的使用年限。与平台应用程序有关的费用摊销包括在业务报表的收入成本中。
与内部使用软件成本资本化有关的重要判断包括确定项目是否可能产生新的或附加的功能。
近期会计公告
见标题为“重要会计政策的陈述基础和摘要--最近的会计公告”的章节。N中替换的“和”重要会计政策的列报和摘要--最近发布的会计公告“如欲了解更多信息,请参阅本年度报告10-K表格中其他部分包括的综合财务报表OTE 2。
就业法案会计选举
我们是一家新兴的成长型公司,正如JumpStart Our Business Startups(JOBS)法案所定义的那样。只要我们继续是一家新兴成长型公司,我们就可以利用适用于其他非新兴成长型公司的上市公司的各种报告要求的某些豁免,包括但不限于,不需要遵守萨班斯-奥克斯利法案第404节的审计师认证要求,减少我们定期报告和委托书中关于高管薪酬的披露义务,以及免除就高管薪酬举行不具约束力的咨询投票的要求。《就业法案》还规定,新兴成长型公司可以利用延长的过渡期,遵守适用于上市公司的新的或修订后的会计准则。这一规定允许新兴成长型公司推迟采用某些会计准则,除非这些准则适用于私营公司。我们已选择使用《就业法案》规定的延长过渡期采用会计准则,直至我们(I)不再是新兴成长型公司或(Ii)明确且不可撤销地选择退出《就业法案》规定的延长过渡期之日(以较早者为准)。因此,我们的合并财务报表可能无法与截至上市公司生效日期遵守新的或修订的会计声明的公司进行比较。
第7A项。关于市场风险的定量和定性披露
我们在正常的业务过程中面临着市场风险。市场风险是指由于金融市场价格和利率的不利变化而可能影响我们的财务状况的损失风险。我们的市场风险敞口主要是利率和外币汇率波动的结果。
利率风险
我们面临的利率风险主要涉及我们的融资租赁安排和为我们的数据中心运营获得硬盘驱动器和相关设备的租赁融资义务,这可能会受到我们未来签订的任何协议的利率变化的影响,以及我们的信贷安排与城市国民银行合作。我们还通过在City National Bank持有的现金、现金等价物和短期投资获得利息收入。截至2023年12月31日,我们的现金和现金等价物以及短期投资余额分别为1250万美元和1680万美元。赚取利息的工具带有一定程度的利率风险。我们投资活动的主要目标是在不显著增加风险的情况下保持本金,同时最大化收益。因此,我们一般情况下,我们不会出于交易或投机目的进行投资,也没有使用任何衍生金融工具来管理我们的利率风险敞口,并打算持有所有投资至各自的到期日。由于该等投资属短期性质,而所有投资一般均拟持有至到期,吾等并不认为利率上调或下调100个基点会对本公司的经营业绩或财务状况造成重大影响。
此外,我们与City National Bank的信贷安排最初是在2021年10月签订的,经修订后,我们的浮动利率取决于SOFR或City National Bank最近宣布的最优惠利率,假设该利率大于3.0%。
外币汇率风险
我们的报告货币和我们全资拥有的外国子公司的功能货币是美元。我们的销售额目前是以美元计价的,与我们的收入相关的外汇风险最小。我此外,我们的大部分运营费用都是以美元计价的,因此外汇风险最小。汇率的波动性取决于许多我们无法准确预测的因素。未来,如果我们的国际销售额增加,或者我们的费用更多地以美元以外的货币计价,我们的经营业绩可能会受到我们开展业务的货币汇率波动的不利影响。目前我们不会,但将来我们可能会签订衍生工具或其他金融工具,试图对冲我们的外汇兑换风险。很难预测套期保值活动可能对我们的运营结果产生什么影响。
项目8.财务报表和补充数据
E—BLAZE,INC.
财务报表索引
| | | | | |
| 页面 |
独立注册会计师事务所报告 (BDO美国、中华人民共和国加利福尼亚州圣何塞,PCAOB ID #243) | 54 |
合并资产负债表 | 55 |
合并业务报表 | 56 |
合并股东权益变动表 | 57 |
合并现金流量表 | 58 |
合并财务报表附注 | 60 |
独立注册会计师事务所报告
股东和董事会
Backblaze公司
加利福尼亚州圣马特奥
对合并财务报表的几点看法
吾等已审核随附Backblaze,Inc.合并资产负债表。(the本公司于2023年及2022年12月31日止年度的相关合并经营报表、股东权益变动及现金流量,以及相关附注(统称“合并财务报表”)。我们认为,综合财务报表在所有重大方面公允列报贵公司于2023年及2022年12月31日的财务状况,以及截至该日止年度的经营业绩和现金流量。, 符合美国公认的会计原则。
意见基础
这些合并财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的综合财务报表发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所,根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规,我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些准则要求我们计划和执行审计,以获得关于合并财务报表是否没有重大错报的合理保证,无论是由于错误还是舞弊。本公司并无被要求对其财务报告的内部控制进行审计,我们也没有受聘进行审计。作为我们审计的一部分,我们被要求了解财务报告的内部控制,但不是为了表达对公司财务报告内部控制有效性的意见。因此,我们不表达这样的意见。
我们的审计包括执行评估合并财务报表重大错报风险的程序,无论是由于错误还是欺诈,以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查关于合并财务报表中的金额和披露的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计,以及评价合并财务报表的整体列报。我们相信,我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
/s/ BDO USA,P.C.
自2020年以来,我们一直担任本公司的审计师。
加利福尼亚州圣何塞
2024年3月29日
E—BLAZE,INC.
合并资产负债表
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日, |
| 2023 | | 2022 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 12,502 | | | $ | 6,690 | |
应收账款净额 | 800 | | | 856 | |
| | | |
短期投资,净额 | 16,799 | | | 58,733 | |
预付费用和其他流动资产 | 8,413 | | | 8,120 | |
流动资产总额 | 38,514 | | | 74,399 | |
受限现金,非流动现金 | 4,128 | | | 4,306 | |
财产和设备,净额 | 45,600 | | | 49,375 | |
经营性租赁使用权资产 | 9,980 | | | 6,881 | |
资本化内部使用软件,净额 | 32,521 | | | 16,704 | |
其他资产 | 944 | | | 793 | |
总资产 | $ | 131,687 | | | $ | 152,458 | |
负债与股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付帐款 | $ | 2,281 | | | $ | 3,283 | |
| | | |
应计费用和其他流动负债 | 8,460 | | | 9,418 | |
| | | |
流动融资租赁负债和租赁融资义务 | 18,492 | | | 18,531 | |
经营租赁负债,流动 | 1,878 | | | 2,130 | |
递延收入,当期 | 25,976 | | | 22,912 | |
| | | |
流动负债总额 | 57,087 | | | 56,274 | |
非流动融资租赁负债和租赁融资义务 | 13,310 | | | 15,487 | |
非流动经营租赁负债 | 8,151 | | | 5,032 | |
递延收入,非流动收入 | 4,073 | | | 2,611 | |
| | | |
非流动债务安排 | 4,128 | | | 4,306 | |
总负债 | $ | 86,749 | | | $ | 83,710 | |
承付款和或有事项(附注10) | | | |
| | | |
| | | |
股东权益 | | | |
A类普通股,$0.0001票面价值;113,000,000截至2023年12月31日和2022年12月31日授权的股票;39,150,610和16,198,333截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日已发行和已发行的股票。 | 4 | | | 2 | |
B类普通股,$0.0001票面价值;295,986和37,000,000截至2023年12月31日和2022年12月31日授权的股票;零和17,195,404截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日已发行和已发行的股票。 | — | | | 2 | |
额外的实收资本 | 192,388 | | | 156,485 | |
累计赤字 | (147,454) | | | (87,741) | |
股东权益总额 | 44,938 | | | 68,748 | |
总负债和股东权益 | $ | 131,687 | | | $ | 152,458 | |
见附注,这些附注是这些合并财务报表的组成部分。
E—BLAZE,INC.
合并业务报表
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
| | | | | | | | | | | | | |
| 在截至2011年12月31日的五年中, |
| 2023 | | 2022 | | |
| | | | | |
收入 | $ | 102,019 | | | $ | 85,155 | | | |
收入成本 | 52,162 | | | 41,292 | | | |
毛利 | 49,857 | | | 43,863 | | | |
运营费用: | | | | | |
研发 | 39,527 | | | 33,107 | | | |
销售和市场营销 | 41,270 | | | 35,399 | | | |
一般和行政 | 26,965 | | | 23,470 | | | |
总运营费用 | 107,762 | | | 91,976 | | | |
运营亏损 | (57,905) | | | (48,113) | | | |
投资收益 | 1,984 | | | 965 | | | |
利息支出 | (3,792) | | | (4,289) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
扣除所得税准备前的亏损 | (59,713) | | | (51,437) | | | |
所得税优惠 | — | | | (39) | | | |
净亏损 | $ | (59,713) | | | $ | (51,398) | | | |
A类和B类普通股股东应占基本和稀释后每股净亏损 | $ | (1.66) | | | $ | (1.62) | | | |
用于计算A类和B类普通股基本和稀释后每股净亏损的加权平均股份(1) | 36,011,446 | | | 31,662,301 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
(1)在……上面2023年7月6日,公司当时发行在外的B类普通股的所有股份根据公司修订和重述的公司注册证书的条款自动转换为相同数量的A类普通股。转换后,不会发行B类普通股的额外股份。详情见附注12。
见附注,这些附注是这些合并财务报表的组成部分。
E—BLAZE,INC.
合并股东权益变动表
(单位:千,共享数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A类和B类普通股(1) | | 其他内容 已缴费 资本 | | 累计 赤字 | | 总计 |
| 股票 | | 金额 | | | |
截至2021年12月31日的余额 | 30,384,834 | | | $ | 3 | | | $ | 131,826 | | | $ | (36,343) | | | $ | 95,486 | |
净亏损 | — | | | — | | | — | | | (51,398) | | | (51,398) | |
股票期权行使后发行A类和B类普通股 | 2,112,819 | | | 1 | | | 4,407 | | | — | | | 4,408 | |
2021年计划下发行A类普通股,扣除预扣税后 | 321,720 | | | — | | | (130) | | | — | | | (130) | |
2021年员工购股计划(“EPP”)相关A类普通股的发行。 | 574,364 | | | — | | | 2,511 | | | — | | | 2,511 | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | 17,871 | | | — | | | 17,871 | |
截至2022年12月31日的余额 | 33,393,737 | | | $ | 4 | | | $ | 156,485 | | | $ | (87,741) | | | $ | 68,748 | |
净亏损 | — | | | — | | | — | | | (59,713) | | | (59,713) | |
行使股票期权时发行A类普通股 | 2,446,846 | | | — | | | 4,613 | | | — | | | 4,613 | |
2021年计划下发行A类普通股 | 2,327,073 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
发行与EPP相关的A类普通股 | 695,046 | | | — | | | 2,339 | | | — | | | 2,339 | |
发行与2022年红利计划有关的限制性股票单位(见附注13) | 287,908 | | | — | | | 1,848 | | | — | | | 1,848 | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | 27,103 | | | — | | | 27,103 | |
截至2023年12月31日的余额 | 39,150,610 | | | $ | 4 | | | $ | 192,388 | | | $ | (147,454) | | | $ | 44,938 | |
(1)在……上面2023年7月6日,公司当时发行在外的B类普通股的所有股份根据公司修订和重述的注册证书的条款自动转换为相同数量的A类普通股。转换后,不会发行B类普通股的额外股份。详情见附注12。
见附注,这些附注是这些合并财务报表的组成部分。
E—BALAZE INC.
合并现金流量表
(单位:千) | | | | | | | | | | | | | |
| 多年来 截至2013年12月31日, |
| 2023 | | 2022 | | |
经营活动的现金流 | | | | | |
净亏损 | $ | (59,713) | | | $ | (51,398) | | | |
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整: | | | | | |
| | | | | |
投资证券折让净额和已实现投资收益净额累计 | 417 | | | (863) | | | |
| | | | | |
经营租赁的非现金租赁费用 | 2,350 | | | 2,457 | | | |
折旧及摊销 | 24,912 | | | 20,151 | | | |
基于股票的薪酬 | 25,177 | | | 17,049 | | | |
内部使用软件资本化减值 | 232 | | | — | | | |
(收益)处置资产的损失 | (292) | | | 37 | | | |
经营性资产和负债变动情况: | | | | | |
应收账款 | 56 | | | (547) | | | |
预付费用和其他流动资产 | (445) | | | (379) | | | |
其他资产 | (389) | | | 1,001 | | | |
应付帐款 | (295) | | | 1,627 | | | |
应计费用和其他流动负债 | (1,422) | | | (970) | | | |
| | | | | |
递延收入 | 4,526 | | | 670 | | | |
经营租赁负债 | (2,464) | | | (2,547) | | | |
其他长期负债 | — | | | (69) | | | |
用于经营活动的现金净额 | (7,350) | | | (13,781) | | | |
投资活动产生的现金流 | | | | | |
购买有价证券 | (26,358) | | | (145,871) | | | |
有价证券的到期日 | 67,874 | | | 88,000 | | | |
处置财产和设备所得收益 | 369 | | | — | | | |
购置财产和设备 | (5,512) | | | (7,349) | | | |
资本化的内部使用软件成本 | (14,716) | | | (8,634) | | | |
投资活动提供(用于)的现金净额 | 21,657 | | | (73,854) | | | |
融资活动产生的现金流 | | | | | |
融资租赁和租赁融资义务本金支付 | (19,510) | | | (16,492) | | | |
递延发行费用的支付 | — | | | (658) | | | |
债务融资收益 | 4,273 | | | 4,305 | | | |
偿还债务安排 | (4,450) | | | — | | | |
保险保费融资收益 | 893 | | | — | | | |
保费融资本金支付 | (1,545) | | | — | | | |
租赁融资义务所得款项 | 4,450 | | | — | | | |
与股权奖励净额结算相关的支付的员工工资税 | — | | | (130) | | | |
行使股票期权所得收益 | 4,708 | | | 4,252 | | | |
ESPP的收益 | 2,339 | | | 2,511 | | | |
用于融资活动的现金净额 | (8,842) | | | (6,212) | | | |
非流动现金、限制性现金和限制性现金增加(减少)净额 | 5,465 | | | (93,847) | | | |
现金、受限制现金、流动和受限制现金、期初非流动现金 | 11,165 | | | 105,012 | | | |
现金、限制性现金、流动和限制性现金、期末非流动 | $ | 16,630 | | | $ | 11,165 | | | |
补充披露现金流量信息: | | | | | |
支付利息的现金 | $ | 3,733 | | | $ | 3,776 | | | |
缴纳所得税的现金 | $ | 59 | | | $ | 31 | | | |
为经营租赁负债支付的现金 | $ | 2,801 | | | $ | 2,838 | | | |
补充披露非现金投资和融资活动 | | | | | |
资本化内部使用软件中包含的基于股票的薪酬 | $ | 4,960 | | | $ | 2,674 | | | |
以限制性股票单位结算的应计奖金 | $ | 1,848 | | | $ | — | | | |
应计奖金分类为股票报酬 | $ | 3,034 | | | $ | 1,852 | | | |
计入应计费用和其他流动负债的融资保险费 | $ | — | | | $ | 1,545 | | | |
通过融资租赁和租赁融资义务购置的设备 | $ | 13,094 | | | $ | 17,037 | | | |
与购置财产和设备有关的应计款项 | $ | 60 | | | $ | 158 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
采纳ASC 842后由使用权资产产生的租赁负债 | $ | — | | | $ | 5,220 | | | |
为交换经营租赁义务而获得的资产 | $ | 5,448 | | | $ | 4,118 | | | |
由于股票期权行使而记录的应收款项有待结算 | $ | 18 | | | $ | 156 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
现金、现金等价物和限制性现金的对账 | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 12,502 | | | $ | 6,690 | | | |
受限制现金—计入预付费用和其他流动资产 | $ | — | | | $ | 169 | | | |
| | | | | |
受限现金,非流动现金 | $ | 4,128 | | | $ | 4,306 | | | |
现金、现金等价物、限制性现金、流动现金和限制性现金、非流动现金共计 | $ | 16,630 | | | $ | 11,165 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
见附注,这些附注是这些合并财务报表的组成部分。
E—BALAZE INC.
合并财务报表附注
注1。业务的组织和描述
业务说明
Backblaze,Inc.及其子公司(统称为Backblaze或公司)是一个存储云平台,为企业和消费者提供存储和使用数据的解决方案。Backblaze通过在商用硬件上构建的专门构建的网络规模的云软件来提供这些云服务。Backblaze于2007年4月20日在特拉华州注册成立,总部位于加利福尼亚州圣马特奥。
注2.主要会计政策的列报依据和摘要
陈述的基础
随附的综合财务报表和附注是按照美国公认会计原则(“GAAP”)编制的,其中包括公司及其全资子公司的账目,包括2023年成立Backblaze荷兰公司和Backblaze Worldwide,Inc.子公司的情况。所有公司间余额和交易均已在合并中冲销。该公司的财政年度将于12月31日结束。
新兴成长型公司
本公司是一家新兴成长型公司(“EGC”),定义见2012年JumpStart Our Business Startups Act(“JOBS Act”)。根据《就业法案》,企业集团可以推迟采用在《就业法案》颁布后发布的新的或修订后的会计准则,直到这些准则适用于私营公司。本公司已选择使用这一延长过渡期来遵守新的或修订的会计准则,该准则对上市公司和私人公司具有不同的生效日期,直至其(I)不再是EGC或(Ii)明确且不可撤销地选择退出《就业法案》规定的延长过渡期的日期(以较早者为准)。因此,这些合并财务报表可能无法与截至上市公司生效日期遵守新的或修订的会计声明的公司进行比较。该公司预计,在其仍为EGC期间,延长的过渡期将用于任何其他新的或修订的会计准则。
细分市场信息
该公司有一个单一的运营和可报告的部门。在得出这一结论时,管理层考虑了首席运营决策者(“CODM”)的定义、CODM如何定义业务、向CODM提供的信息的性质以及如何利用这些信息做出运营决策、分配资源和评估业绩。该公司的首席运营决策者是其首席执行官(“CEO”),他审查汇总的财务信息,以做出运营决策、评估财务业绩和分配资源。
预算的使用
按照公认会计准则编制合并财务报表要求管理层作出估计和假设,以影响合并财务报表和附注中报告和披露的金额。此类估计和假设包括要资本化为内部使用的成本软件,其中包括确定项目是否将产生新的或附加的功能、其他长期资产的使用寿命、长期资产的减值考虑、租赁协议的递增借款率、租赁和非租赁组成部分的分配、估计ATES涉及可变对价、公司员工股票购买计划(“ESPP”)费用的估值,以及包括递延税项资产估计在内的税收会计、估值
免税额,以及不确定的税收状况。本公司根据过往经验及管理层认为合理的假设作出估计。未来的实际结果可能与这些估计大不相同。
外币
本公司的报告货币为美元。公司及其子公司的本位币为美元。以职能货币以外的货币计价的货币交易因汇率波动而产生的交易损益,在实现时列入综合业务报表的一般和行政项目。
集中度、风险和不确定性
流动性。本公司相信,其现有现金、现金等价物和短期投资,加上营运部门提供的现金,将足以支持至少未来12个月的营运资本和资本支出需求。然而,为了实现其持续增长和目标,该公司将需要获得额外的融资来源,其中可能包括签订租赁协议、售后回租安排、信贷安排和其他债务融资安排,以购买基础设施设备并为其运营提供资金。如果公司需要额外的融资,它可能无法以我们可以接受的条款或根本无法筹集到此类融资。如果公司无法获得其他融资来源、筹集额外资本或产生扩大业务和投资于持续创新所需的现金流,则可能无法成功竞争,这将损害其业务、运营结果和财务状况。
信用风险。*可能使公司面临信用风险的金融工具主要包括现金、现金等价物、应收账款、短期投资和未开账单的应收账款。该公司维持其现金、限制性现金和对具有投资级评级的高质量金融机构的短期投资。如果公司持有存款的任何金融机构倒闭,如果其资金超过联邦存款保险公司承保的250,000美元上限,它可能无法及时获得这些机构的资金,并造成重大损失。在这些金融机构的存款可能超过为此类存款提供的保险金额。对于应收账款,如果客户不付款,本公司将面临信用风险,金额为综合资产负债表上记录的金额。此外,本公司使用加拿大皇家银行(“加拿大皇家银行”)的附属公司城市国民银行满足其银行业务需要。虽然本公司及其银行没有受到某些银行倒闭的直接影响,但整个银行业经历了中断和不确定性,这可能会给本公司的银行和其他银行带来额外的压力,并可能对各种银行和投资产品的可用性和成本产生负面影响。本公司没有单独的抵押品要求,以支持受信用风险影响的金融工具。
卖家。*本公司向第三方供应商采购基础设施设备。供应商的设备和用品来源可能有限这可能会使公司面临潜在的供应和服务中断,从而可能损害公司的业务。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日止年度, |
| | 2023 | | 2022 |
现金支出集中 | | | | |
供应商数量 | | 2 | | 2 |
上述供应商所代表的现金支出总额 | | 21% | | 25% |
| | | | |
| | 十二月三十一日, |
| | 2023 | | 2022 |
应付账款集中 | | | | |
供应商数量 | | 2 | | 2 |
上述供应商所代表的应付帐款余额合计 | | 30% | | 26% |
收入。*本公司几乎所有收入来自其Backblaze存储云平台上运营的服务:其Backblaze B2云存储(“B2云存储”)和Backblaze计算机备份(“计算机备份”)产品。如果公司在很长一段时间内无法运营其平台或通过其平台为客户提供服务,可能会对公司的业务造成严重影响。
重组
重组成本包括与裁员相关的遣散费。该公司在发生债务时确认重组费用。对于非自愿终止,员工解雇福利应在以下日期累积:(1)管理层已承诺终止计划,其中包括将被解雇的员工的身份和相关信息,(2)完成计划所需的行动表明不太可能对计划进行重大改变或计划将被撤回,以及(3)已通知员工其终止日期和预期的遣散费。对于自愿离职,当解雇福利已被员工不可撤销地接受时,公司确认责任。
收入确认
Backblaze存储云为公司的B2云存储及其计算机备份产品提供了核心平台。该公司的收入主要来自通过其平台访问这些产品的客户赚取的手续费。这些费用按月支付,用于支付与其B2云存储产品相关的基于消费的安排,或预先收取与其计算机备份和B2云存储产品相关的基于订阅的安排费用。本公司根据以电脑备份订阅为基础的安排,为客户提供服务一个月, 一年制,以及两年制,在各自的任期结束时自动续签。公司一般根据其B2云存储订阅产品安排向客户提供服务一年制至五年.
该公司还确认向其客户提供的产品的收入,这些产品能够使用USB驱动器安全地恢复数据(“USB恢复”),以及使用其专有的Fireball设备将大型数据集迁移到其平台。该公司将这些产品称为“实体媒体收入”。物理媒体收入为少于1%截至2023年、2023年和2022年12月31日止年度的收入。
该公司的月度订阅安排不向客户提供退款权利。一至五年制订阅安排有资格全额退款,最高可达30订阅后几天。对于其物理介质收入,公司向使用USB驱动器恢复数据的客户提供全额退款,如果驱动器在以下时间内归还给公司30收据的天数。该公司确认扣除预期客户取消、退货和折扣的估计后的收入。这些估计涉及固有的不确定性和管理层判断的使用。
虽然公司的大多数客户通过信用卡支付,但已开具发票的金额记录在应收账款和收入或递延收入中,这取决于是否满足适当的收入确认标准。由于公司以托管服务的形式提供产品,因此不向客户提供随时拥有软件的合同权利,不会产生安装成本,也不会向新客户收取安装费。
本公司通过以下五个步骤确定收入确认:
1. 确定与客户的合同。*本公司在根据ASC 606确定其合同时,会考虑合同的条款和条件及其惯常的商业惯例。在下列情况下,公司确定其与客户签订了合同:
•合同已经得到了双方的批准,
•它可以识别每一方关于要转移的服务和服务的支付条件的权利,
•它已确定客户有能力和意图付款,并且
•该合同具有商业实质。
本公司适用判决在确定客户的支付能力和意愿时,这是基于各种因素;然而,大约92%和96%的公司股份在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度内,该公司的收入来自通过信用卡支付的客户,不付款的风险很低,历史注销也不重要。
2. 确定合同中的履约义务。合同中承诺的履行义务是根据将转移给客户的服务和产品确定的,这些服务和产品既能够不同,又在合同背景下是不同的。公司的合同通常包含一项明确的履约义务
代表其Backblaze存储云平台产品之一,其中包括B2云存储或计算机备份服务和相关客户支持。客户还可以选择购买USB设备进行USB恢复,并以独立售价(“SSP”)租用其Fireball设备。
3. 确定交易价格。*交易价格是根据公司预期在向客户转让服务的交换中获得的对价而确定的。如果根据公司的判断,根据合同确认的累计收入未来很可能不会发生重大逆转,可变对价将计入交易价格。该公司的可变对价包括基于消费的收入和提供回报权利的收入安排。该公司为客户提供30一天内的权利。ITS的骨灰盒1至5年期基于订阅的安排,并根据历史退货数据记录退款责任。某些被认为应支付给客户的对价费用被计入交易价格的降低。无该公司的合同中包含一个重要的融资部分。收入在扣除从客户收取的任何税款后确认,这些税款随后汇给政府实体(例如,销售税和其他间接税)。
4. 将交易价格分配给合同中的履约义务。包含多个不同履约义务的合同需要根据相对的SSP将交易价格分配给每个履约义务。本公司根据其单独销售商品或服务的价格确定履约义务的SSP。
5. 在公司履行业绩义务时或在履行义务时确认收入。收入是根据服务控制权转移给客户时的产出方法确认的,其金额反映了公司预期从这些服务中获得的对价。当客户在实体运作时同时获得和消费利益时,履行义务就会随着时间的推移而得到满足。收入一般按整个履约进度的一般衡量标准(即按时间计算或按消耗计算)确认。订阅式安排的收入从服务开始之日起在合同期限内以直线方式确认,因为客户在整个合同期限内都有权享受相同的福利。根据每天消耗的存储容量提供服务时,会确认基于消费的安排产生的费用。USB恢复的收入在USB设备交付给客户时确认,而公司Fireball设备租赁的确认是基于时间的。
该公司还提供 a 15天免费试用版RIOD以订阅为基础的计算机备份安排,并且在本试用期内不与客户签订合同。另外,根据其基于消费的安排,该公司不会向客户收费,直到存储了至少10 GB的数据。
公司应用了该选项对其消费型合同和最初期限为一年或一年以下的合同,不披露分配给剩余履约义务的交易价格。非当期和递延收入余额为#美元。4.1公司截至2023年12月31日的综合资产负债表上的100万美元将从2025年开始确认,并将在未来确认。截至2022年12月31日,公司非当期递延收入余额为美元2.6100万,这将在2024年得到承认。
对于涉及第三方的安排产生的收入,公司根据对所提供服务的控制和与最终客户的关系来评估其是委托人还是代理人。由于公司是委托人,因此公司几乎所有的收入都以毛为基础报告。
收入成本
收入成本包括与提供服务和产品直接相关的成本,其中包括向客户提供Backblaze平台的费用。这些支出包括在主机代管设施中运营的租金和水电费、网络和带宽成本、实体媒体收入的运输和处理、公司在主机代管设施中的设备和资本租赁资产的折旧以及与客户使用其服务相关的其他基础设施费用。该公司定期从第三方供应商那里获得折扣,这些折扣在其综合经营报表上被记录为收入成本的减少。与客户支持和维护服务可用性相关的人事成本包括工资、福利、奖金和股票薪酬。收入成本还包括信用卡手续费、摊销资本化的内部使用软件开发成本和分配的间接费用。
研发成本
研发成本主要包括与公司研发人员相关的人事支出,包括工资、福利、奖金和基于股票的薪酬。研究和开发费用还包括咨询人或专业服务费、与产品开发中使用的系统的支持和维护有关的费用、供其研究和开发组织使用的订阅服务以及其间接费用的分配。研发成本通常在发生时计入费用,除非它们符合内部使用软件的资本化条件。
广告费
广告成本于产生时支销,并计入综合经营报表之销售及市场推广开支。这些成本是近似值Ly$3.6百万美元和美元5.7百万截至二零二三年及二零二二年十二月三十一日止年度。
所得税
本公司采用资产负债法核算所得税。递延所得税乃按适用于未来年度的法定税率,按现有资产及负债的账面金额及其各自的课税基础与营业亏损净额及税项抵免结转之间的差额予以确认。税率变动对递延税项资产和负债的影响在包括颁布日期在内的期间确认。如有必要,递延税项资产的计量将通过对更有可能变现的金额的估值拨备来减少。
在对税法的解释可能不确定的情况下,本公司确认、计量和披露所得税不确定性。该公司在其综合经营报表中将与未确认的税收优惠相关的利息支出和罚款计入所得税支出。本公司须接受美国国税局及其他税务机关的定期审计,这可能会对本公司的税务立场构成挑战。
基于股票的薪酬
所有基于股票的员工薪酬在授予日以授予日的公允价值为基础进行计算。公司在必要的服务期内以直线方式确认其奖励的补偿成本,该服务期通常是一至四年,但根据本公司2022年奖金计划授予的奖励除外(见附注13)。基于股票的薪酬包括限制性股票单位(“RSU”)、股票期权授予和ESPP下的股票购买权。
本公司采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型来计量其股票期权的公允价值和ESPP下的股票购买权。布莱克-斯科尔斯期权定价模型需要使用复杂的假设,以确定基于股票的奖励的公允价值。如果裁决包含一项条款,即在控制权发生变化时加速归属,公司将以直线基础确认基于股票的补偿费用,因为控制权的变化被认为不在其控制范围之内,在发生之前不被认为是可能的。没收应计入发生没收的期间。
现金和现金等价物
现金和现金等价物包括现金和某些在购买之日到期日为90天或更短的高流动性投资。现金等价物主要按成本入账,由于到期日较短,成本与公允价值相近。
受限现金
A年代 2022年12月31日,The Compa纽约有$169与根据租赁协议的要求设立的信用证有关的受限制现金千元,在综合资产负债表中作为其他流动资产的组成部分报告。自.起2023年12月31日,由于租赁协议和相关信用证已经完成,这一余额不再受到限制。
此外,该公司有$4.1百万美元和美元4.3截至以下日期的受限现金为百万美元二零二三年及二零二二年十二月三十一日分别与与City National Bank的信贷额度协议有关。有关详细信息,请参阅注11。
投资
该公司以持有至到期为基础持有所有投资,这些投资按摊余成本报告,已实现收益或亏损报告在收益中。本公司在购买债务证券时确定其债务证券投资的适当分类,并在每个资产负债表日重新评估该确定。
该公司将使用前瞻性预期损失模型确认其持有至到期证券的估计信贷损失准备金,该模型反映了预计在金融工具使用期限内发生的损失。该公司使用滚动率方法来确定估计的信贷损失,使用的因素包括类似信用质量、债券到期日和期限的历史全球平均违约率和预期回收率,以及历史经验、当前状况和对未来经济状况的预测(如果有)。该公司每季度监测其持有至到期证券的信用状况,使用第三方数据评估其信用评级以及与该证券具体相关的任何不利条件。信贷损失准备金不到$1截至该年度的$10002023年12月31日。
该公司的短期投资包括在购买之日原始到期日为365天或以下的投资级商业票据。短期投资在合并资产负债表中按摊余成本入账。
金融工具的公允价值
本公司在每个报告日期按公允价值计量金融资产和负债。公允价值是指在计量日在市场参与者之间的有序交易中出售一项资产所收到的价格或转移一项负债所支付的价格。公允价值计量在三级估值层次下报告。本公司的金融资产在该层次结构内的分类如下:
第1级-估值方法的投入是相同资产或负债在活跃市场的未调整报价。
第2级-除第1级投入中包括的报价外,资产或负债在基本上整个资产或负债期限内可直接或间接观察到的投入。
第3级-用于计量公允价值的资产或负债的不可观察的投入,如果没有可观测的投入,从而允许在计量日资产或负债的市场活动很少(如果有的话)的情况。
综合资产负债表所反映的应收账款、预付费用及其他流动资产、应付账款、应计负债及其他负债及递延收入、流动资产的账面金额,由于该等票据的到期日较短,与其各自的公允价值相若。
应收账款净额
当公司无条件获得付款时,应收账款被记入扣除备抵后的净额。本公司采用下列规定的现行预期信贷损失模型(“CECL”)会计准则更新2016-132023年1月1日。根据CECL,应收账款按原始发票金额减去基于未来收款可能性的预期信贷损失估计拨备入账。该津贴是根据公司对其收取客户应收账款能力的评估而估计的,并 $81万5千美元13截止日期:10,000分别为2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日。拨备总额为#美元。30万元和零截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的年度。直接核销总额为#美元35万元和零截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的年度。回收总额为零及$22截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的年度分别为10000美元。本公司会定期检讨免税额,考虑若干因素,例如过往经验、信贷质素、应收账款结存年龄及其他可能影响客户支付能力的已知情况。当确定余额无法收回且不再积极追收应收账款时,本公司将通过预期信贷损失准备金记录对预期信贷损失准备的估计变化。
未开票应收账款
未开票应收账款是指在合同上确认的收入,由于按月付款的消费使用情况,这些合同的账单尚未提交给客户。几乎所有的公司都没有开具账单
应收账款在结账时通过信用卡记账。未开单应收账款计入综合资产负债表中的预付费用和其他流动资产。截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的未开账单应收账款余额载于附注6。
递延发售成本
递延发售成本包括与本公司首次公开招股有关的直接增加的法律、会计和咨询费用,在综合资产负债表的其他资产中资本化。递延发售成本于首次公开招股完成后抵销首次公开招股所得款项。
递延合同成本
支付给附属公司的新客户佣金或客户续约被视为与客户签订合同的增量和可收回成本。这些成本在赚取时被记录下来,并使用直线法在预期受益期内摊销。由于续订佣金与初始销售中的佣金相称,因此此类金额将在规定的合同期限内资本化和摊销。预计在资产负债表日起一年内确认的资本化佣金金额在公司的综合资产负债表上记为预付费用和其他流动资产,其余部分记为其他资产。佣金费用计入合并业务报表中的销售和营销费用。
财产和设备,净额
物业及设备,包括自有物业及资本租赁物业,均按成本减去累计折旧后列账,按资产的估计使用年限按直线计算。租赁改进按资产的使用年限或预期租赁期限中较短的一项进行折旧。增加资产功能的改进将在资产的剩余使用寿命内资本化并折旧。在建项目不折旧。完全折旧的资产保留在财产和设备中,直到不再使用。
下表列出了财产和设备的估计使用寿命:
| | | | | | | | |
财产和设备 | | 有用的生活 |
数据中心设备 | | 3 - 5年份 |
机器和设备 | | 3 - 5年份 |
计算机设备 | | 3 - 5年份 |
租赁权改进 | | 使用年限或预期租赁期较短 |
大写的内部使用软件,网络
该公司利用与其平台和相关产品的新功能和增强功能相关的合格软件开发成本。费用包括在应用程序开发阶段发生的人员费用(包括相关福利和基于股票的薪酬)。成本资本化始于满足两个标准:(1)初步项目阶段完成;(2)软件很可能完成并用于其预期功能。当软件基本上完成并准备好用于其预期用途时,包括完成所有重要的测试时,资本化即停止。与初步项目活动和实施后业务活动有关的费用在发生时计入费用。
该公司逐一审查每个项目的资本化标准。资本化成本在软件的预计使用寿命内摊销,估计使用寿命通常是五年,以直线为基础,并表示将获得预期收益的方式。本公司在考虑与每个项目相关的具体事实和情况后,确定可识别项目资产的使用年限。与平台应用程序有关的费用摊销包括在合并业务报表的收入成本中。
与软件成本资本化相关的重要判断包括确定项目是否可能产生新的或附加的功能。
长期资产减值准备
寿命有限的长期资产包括财产和设备、资本化的内部使用软件以及云计算安排产生的某些实施成本。每当事件或环境变化显示某项资产的账面价值可能无法收回时,本公司便会对该等长期资产进行减值评估。持有及使用资产的可收回程度,是通过比较一项资产或资产组的账面金额与该资产或资产组预期产生的估计未贴现未来现金流量来衡量的。如果一项资产的账面金额超过该等估计未来现金流量,则在作出决定的季度内,该资产的账面金额超过该资产或资产组的公允价值的金额确认减值费用。
递延收入
当在履行公司合同上的履约义务之前收到客户付款时,公司将记录递延收入。基于订阅的安排通常在履行这些履约义务之前开具帐单和付款。与公司基于订阅的安排有关的递延收入如果合同到期日不到12个月,则被归类为当期收入。该公司将在12个月以上提供的服务的递延收入归类为合并资产负债表上的非流动收入。
租契
本公司订立硬盘及相关设备的融资租赁安排,以及租用数据中心和办公室的一地两用空间的经营租赁。本公司通过评估各种因素来确定一项安排在开始时是否为租赁或包含租赁,包括合同是否转让了在一段时间内控制已识别资产的使用权以换取对价和其他事实和情况。由于本公司的大部分经营租赁不提供隐含利率,本公司根据截至开始日期的信息对每个租赁组成部分使用递增借款利率。所使用的贴现率是在类似经济环境下,承租人借入等同于在抵押基础上的租赁付款的金额所需支付的利率。
对于融资租赁,租赁期一般从租赁资产首次占有之日开始;对于经营性租赁,租赁期从公司有权使用租赁空间并获得经济利益时开始。本公司在决定租赁期限时不承担续期,除非在租赁开始时认为续期得到了合理的保证。租赁类别在租赁开始之日确定。当本公司有能力控制相关资产时,将尚未开始的租赁在其综合资产负债表上记录资产和租赁负债,因为这对本公司产生了重大权利和义务。融资租赁的标的资产计入本公司综合资产负债表中的物业和设备净额。可变租赁付款在产生时计入费用,并包括某些非租赁组成部分,例如出租人提供的维修和其他服务,如果费用是可变的话。
本公司已选择适用于所有资产类别的短期租赁实际权宜之计,这允许承租人不将ASC 842的确认要求应用于短期租赁(原始条款为12个月或以下且不包括承租人合理地肯定会行使的购买选择权的租赁)。
除属于代管租赁协议资产类别的租约外,本公司已选择实际的权宜之计,将其所有租约的租赁及非租赁成分合并。对于代管租赁协议,本公司仅将有形组件的固定最低付款确认为使用权资产和经营租赁负债,因为这类协议可能包括重要的无形组件。
最近采用的会计公告
2016年6月,财务会计准则委员会(“FASB”)发布了《2016—13会计准则更新》。 金融工具.信用损失(主题326):金融工具信用损失的测量,这要求按摊余成本基础计量的金融资产应按预期收取的净额列报。对于应收账款、未开票应收账款、贷款和其他金融工具,本公司必须使用前瞻性预期损失模型而不是已发生损失模型来确认反映可能损失的信用损失。本公司于2023年1月1日采用经修订的追溯过渡法,并继续使用先前适用的指引报告比较期间,并确定该指引对其综合财务报表并无重大影响。
近期发布的会计公告
2023年12月,FASB发布了ASU 2023-09《所得税(专题740)-所得税披露的改进》,要求加强某些所得税披露并进一步提高其透明度,最显著的是税率调节和支付的所得税。本ASU在2024年12月15日之后的财政年度内有效,并允许追溯申请。该公司目前正在评估采用该标准的影响。
2023年11月,FASB发布了美国会计准则委员会第2023-07号,“分部报告(主题280):对可报告分部披露的改进。”ASU更新了可报告的部门披露要求,主要是通过要求加强披露有关重大部门费用和用于评估部门业绩的信息。这些披露是每季度要求的,也适用于只有一个可报告部门的公共实体。ASU在2023年12月15日之后的财政年度和2024年12月15日之后的过渡期内有效,允许提前采用。要求在财务报表中列报的以前所有期间追溯采用这一原则。该公司目前正在评估采用该ASU对其披露的影响。
注3.收入
递延合同成本
下表列出了该公司递延合同成本的摊销情况(单位:千):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 在过去几年里 12月31日, |
| | 2023 | | 2022 |
递延合同费用的摊销 | | $978 | | $892 |
| | | | |
| | 十二月三十一日, |
| | 2023 | | 2022 |
递延合同成本 | | $489 | | $418 |
递延收入
下表提供了有关公司递延收入的信息(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日, |
| | 2023 | | 2022 |
递延收入 | | $30,049 | | $25,523 |
| | | | |
| | 截至12月31日止年度, |
| | 2023 | | 2022 |
在每个相关期间开始时列入每个递延收入余额的已确认收入总额 | | $22,983 | | $21,764 |
本公司于综合资产负债表中所列的递延收入与其截至2023年和2022年12月31日的合同负债余额相若。 截至2011年, 2023年12月31日,近似于截至该日分配至剩余履约责任(“RPO”)的交易价格总额。截至 2023年12月31日,公司的RPO为$33.1 万该金额包括因已开具发票而尚未履行相关履约责任的代价而产生的递延收入,以及与客户现有合约内各期间的未来承诺收入。截至 2023年12月31日,本公司预计将确认美元27.61000万美元或大约84下一个月的RPO百分比 12几个月后,几乎所有的RPO都将在未来几个月内完成, 24月份。
收入总额的分类
下表列出本公司按产品分类的收入(千):
| | | | | | | | | | | | | |
| 在过去几年里 12月31日, |
| 2023 | | 2022 | | |
| | | | | |
B2云存储 | $ | 46,427 | | | $ | 33,202 | | | |
计算机备份 | 55,592 | | | 51,953 | | | |
总收入(1) | $ | 102,019 | | | $ | 85,155 | | | |
________________(1)在本报告所述期间,物理介质收入已根据其产生的基础产品合并到B2云存储或计算机备份收入中。
下表呈列本公司按收入确认时间划分的总收入(千):
| | | | | | | | | | | | | |
| 在过去几年里 12月31日, |
| 2023 | | 2022 | | |
| | | | | |
消费安排 | $ | 45,771 | | | $ | 33,041 | | | |
基于订阅的安排 | 55,679 | | | 51,431 | | | |
物理介质(时间点) | 569 | | | 683 | | | |
总收入 | $ | 102,019 | | | $ | 85,155 | | | |
根据本公司客户所在地,按地理区域划分的总收入如下(千):
| | | | | | | | | | | | | |
| 在过去几年里 12月31日, |
| 2023 | | 2022 | | |
| | | | | |
美国 | $ | 73,262 | | | $ | 60,950 | | | |
英国 | 5,463 | | | 4,652 | | | |
加拿大 | 5,027 | | | 4,324 | | | |
其他 | 18,267 | | | 15,229 | | | |
总收入 | $ | 102,019 | | | $ | 85,155 | | | |
注4.投资
公允价值和投资未实现损益总额
下表按重大投资类别概述调整后成本、未实现亏损毛额及公允价值。本公司原到期日超过90天的商业票据投资分类为持有至到期日,原到期日为90天或以下的商业票据投资分类为现金等价物, 二零二三年及二零二二年十二月三十一日.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 摊销成本 | | 未实现总额 | | 公允价值 | | 账面净值 |
| | 收益 | | 损失 | | |
截至2023年12月31日 | (单位:千) |
现金等价物 | | | | | | | | | |
商业票据 | $ | 4,976 | | | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | 4,986 | | | $ | 4,976 | |
现金等价物合计 | $ | 4,976 | | | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | 4,986 | | | $ | 4,976 | |
| | | | | | | | | |
投资 | | | | | | | | | |
商业票据 | $ | 16,799 | | | $ | — | | | $ | (10) | | | $ | 16,789 | | | $ | 16,799 | |
总投资 | $ | 16,799 | | | $ | — | | | $ | (10) | | | $ | 16,789 | | | $ | 16,799 | |
| | | | | | | | | |
| 摊销成本 | | 未实现总额 | | 公允价值 | | 账面净值 |
| | 收益 | | 损失 | | |
截至2022年12月31日 | (单位:千) |
投资 | | | | | | | | | |
商业票据 | $ | 58,733 | | | $ | — | | | $ | (144) | | | $ | 58,589 | | | $ | 58,733 | |
总投资 | $ | 58,733 | | | $ | — | | | $ | (144) | | | $ | 58,589 | | | $ | 58,733 | |
| | | | | | | | | |
预定到期日
于二零一零年十二月三十一日,持至到期证券之摊销成本及公平值。 2023年及2022年12月31日按合约到期日划分的权益如下。
| | | | | | | | | | | |
截至2023年12月31日 | 摊销成本 | | 公允价值 |
| (单位:千) |
一年内 | $ | 16,799 | | | $ | 16,789 | |
一年到五年后 | — | | | — | |
在5年到10年之后 | — | | | — | |
十年后 | — | | | — | |
总投资 | $ | 16,799 | | | $ | 16,789 | |
| | | |
截至2022年12月31日 | 摊销成本 | | 公允价值 |
| (单位:千) |
一年内 | $ | 58,733 | | | $ | 58,589 | |
一年到五年后 | — | | | — | |
在5年到10年之后 | — | | | — | |
十年后 | — | | | — | |
总投资 | $ | 58,733 | | | $ | 58,589 | |
| | | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
未实现损失的账龄
对于处于未变现亏损状况的证券,证券处于此状况的时间长度如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 少于12个月 | | 总计 |
| 证券数量 | | 公允价值 | | 未实现亏损 | | 证券数量 | | 公允价值 | | 未实现亏损 |
截至2023年12月31日 | (千美元) |
投资 | | | | | | | | | | | |
商业票据 | 4 | | | $ | 16,789 | | | $ | (10) | | | 4 | | | $ | 16,789 | | | $ | (10) | |
总计 | 4 | | | $ | 16,789 | | | $ | (10) | | | 4 | | | $ | 16,789 | | | $ | (10) | |
| | | | | | | | | | | |
| 少于12个月 | | 总计 |
| 证券数量 | | 公允价值 | | 未实现亏损 | | 证券数量 | | 公允价值 | | 未实现亏损 |
截至2022年12月31日 | (千美元) |
投资 | | | | | | | | | | | |
商业票据 | 11 | | | $ | 58,589 | | | $ | (144) | | | 11 | | | $ | 58,589 | | | $ | (144) | |
总计 | 11 | | | $ | 58,589 | | | $ | (144) | | | 11 | | | $ | 58,589 | | | $ | (144) | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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注5.公允价值计量
本公司将持有至到期投资(包括投资级商业票据)的公平值披露分类为公平值层级第2级,原因是该等证券的公平值乃使用基于不具约束力市场共识的输入数据定价,该等市场共识主要由类似工具的可观察市场数据或市场报价证实。 下表概述本公司持有的第二级工具的公允价值, 2023年12月31日和2022年(千人):
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日, |
| 2023 | | 2022 |
| | | |
商业票据 | $ | 16,789 | | | $ | 58,589 | |
于截至本年度,公平值层级之间并无转移。 2023年12月31日和2022.该公司持有不是于二零一九年十二月三十一日按经常性基准按公平值计量的资产或负债。 2023年12月31日和2022.
注6.预付费用和其他流动资产
预付费用和其他流动资产包括以下内容(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日, |
| 2023 | | 2022 |
| | | |
未开票应收账款净额 | $ | 2,375 | | | $ | 1,637 | |
预付费用 | 2,313 | | | 2,600 | |
从付款处理人处应收 | 1,276 | | | 644 | |
融资预付保险 | 1,001 | | | 1,545 | |
其他 | 1,448 | | | 1,694 | |
预付费用和其他流动资产总额 | $ | 8,413 | | | $ | 8,120 | |
注7.财产和设备,净额
财产和设备,净值如下(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日, |
| 2023 | | 2022 |
| | | |
数据中心设备 | $ | 37,245 | | | $ | 28,531 | |
租赁和融资的数据中心设备 | 68,757 | | | 62,300 | |
机器和设备 | 14,004 | | | 11,613 | |
计算机设备 | 2,472 | | | 2,503 | |
租赁权改进 | 1,114 | | | 1,268 | |
在建工程 | 1,371 | | | 3,636 | |
总资产和设备 | 124,963 | | | 109,851 | |
减去:累计折旧和摊销 | (79,363) | | | (60,476) | |
财产和设备合计(净额) | $ | 45,600 | | | $ | 49,375 | |
折旧费用为$21.3百万及$18.0截至2023年及2022年12月31日止年度,分别为百万美元。对于本公司的融资租赁设备和担保融资债务,累计折旧为 $31.6百万及$24.5截至2023年12月31日和2022年12月31日,本公司根据融资租赁协议和担保融资义务的设备账面值, $37.1百万及$37.8分别截至2023年、2023年和2022年12月31日。
截至二零二三年及二零二二年十二月三十一日止年度,本公司录得收益 $0.4万以及损失的$0.1百万,分别作为处置某些硬盘驱动器的结果。该等争议发生在日常业务过程中,因本公司持续评估其运营数据中心的要求。亏损和收益在公司的综合经营报表中记作一般和行政费用。
本公司拥有长期资产,包括物业及设备、经营租赁使用权资产净额,包括以下各项(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日, |
| 2023 | | 2022 |
| | | |
美国 | $ | 50,746 | | | $ | 50,176 | |
荷兰 | 4,834 | | | 6,080 | |
财产和设备、净资产和经营性租赁使用权资产总额 | $ | 55,580 | | | $ | 56,256 | |
注8.大写的内部使用软件,网络
作为内部使用的软件,NET由以下内容组成(以千为单位):
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日, |
| 2023 | | 2022 |
| | | |
开发的软件 | $ | 43,156 | | | $ | 23,777 | |
通用和管理软件 | 144 | | | 144 | |
内部使用软件资本化共计 | 43,300 | | | 23,921 | |
减去:累计摊销 | (10,779) | | | (7,217) | |
内部使用软件的总资本,净额 | $ | 32,521 | | | $ | 16,704 | |
资本化的内部使用软件的摊销费用是$3.6百万及$2.2截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度分别为100万美元。在截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的年度综合运营报表中,开发的软件和购买的内部使用软件的摊销分别计入收入成本和一般及行政费用。
截至2023年12月31日,未来摊销费用预计如下(单位:千):
| | | | | | | | |
截至2011年12月31日止的一年, | | |
2024 | | $ | 6,905 | |
2025 | | 7,304 | |
2026 | | 6,851 | |
2027 | | 6,138 | |
2028 | | 4,455 | |
此后 | | 868 | |
总计 | | $ | 32,521 | |
每当发生事件或环境变化表明资产的账面价值可能无法收回时,本公司就评估资本化的内部使用软件的减值。于截至2023年12月31日止年度内,本公司录得减值支出$0.22.8亿美元,与一项内部操作系统倡议有关,该倡议决心在2023年期间不再提供未来的经济效益。减值费用在公司的综合经营报表中记为研发费用。不是截至二零二二年十二月三十一日止年度录得减值开支。
注9.应计费用和其他流动负债
应计费用和其他流动负债包括以下各项(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日, |
| 2023 | | 2022 |
| | | |
应计补偿 | $ | 4,105 | | | $ | 2,728 | |
ESPP预扣 | 426 | | | 415 | |
应计费用 | 1,284 | | | 2,881 | |
应计增值税(“增值税”) | 1,266 | | | 1,220 | |
融资保险费(见附注11) | 893 | | | 1,545 | |
其他 | 486 | | | 629 | |
应计费用和其他流动负债 | $ | 8,460 | | | $ | 9,418 | |
注10.承付款和或有事项
融资租赁和租赁融资义务
本公司订立融资租赁安排,以获取硬盘驱动器及相关设备用于其数据中心营运。T的条款这些协议主要包括: 三-到-四年其中某些安排有可选择的续期,通常以固定价格延长租约期限。或有租金付款一般不包括在本公司的融资租赁协议内。融资租赁一般由基础租赁设备提供担保。该公司的融资租赁的原始租赁期在2024年至2026年之间到期。融资租赁包括在财产和设备中,净额计入公司的综合资产负债表。
截至2023年12月31日,融资租赁和租赁融资义务协议的加权平均剩余租赁期约为1.7年,融资租赁的加权平均贴现率为11.0%。截至2022年12月31日,融资租赁和租赁融资义务协议的加权平均剩余租赁期约为2年,融资租赁的加权平均贴现率为10.2%.
下表列出了通过融资租赁和租赁融资义务协议获得的与回租协议有关的资产信息(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日止年度, |
| | 2023 | | 2022 |
| | | | |
折旧费用 | | $15.4 | | $13.2 |
融资租赁总成本 | | $16.9 | | $16.1 |
计入融资租赁成本的利息支出总额 | | $2.8 | | $3.9 |
租赁融资义务总成本 | | $1.8 | | $1.4 |
计入租赁融资义务成本的利息支出总额 | | $0.4 | | $0.3 |
融资租赁和租赁融资债务利息支付的现金 | | $3.2 | | $3.8 |
通过本公司融资租赁和租赁融资债务获得的资产的折旧费用计入综合经营报表的收入成本。
截至2023年12月31日止年度,本公司订立以下协议: 二与供应商达成的售后回租协议,提供总计$4.52.5亿美元的现金收益,用于之前购买的硬盘和相关设备。本公司认为相关租赁安排将被归类为租赁融资义务,因为本公司有理由确定将在该安排内行使购买选择权。因此,这笔交易被认为是失败的回售,并被计入融资安排。资产在其使用年限内继续折旧,付款在利息支出和偿还融资负债之间分配。本公司于截至该年度止年度内并无订立任何新的售后回租安排2022年12月31日。
这些融资租赁和租赁融资义务的未来最低承诺额2023年12月31日具体数字如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至十二月三十一日止的年度: | | 融资租赁 | | 租赁融资义务 | | 总计 |
2024 | | $ | 16,983 | | | $ | 3,917 | | | $ | 20,900 | |
2025 | | 8,534 | | | 2,914 | | | 11,448 | |
2026 | | 2,768 | | | — | | | 2,768 | |
2027 | | 6 | | | — | | | 6 | |
2028 | | — | | | — | | | — | |
此后 | | — | | | — | | | — | |
未来最低租赁和融资承诺总额 | | 28,291 | | | 6,831 | | | 35,122 | |
扣除计入的利息 | | (2,430) | | | (890) | | | (3,320) | |
总负债 | | $ | 25,861 | | | $ | 5,941 | | | $ | 31,802 | |
经营租约
该公司根据一项具有不同到期日的不可取消的运营租约,将其设施出租给数据中心和办公空间。某些租赁协议包括续订选择权,以延长租赁期,价格将根据行使情况确定。这些选择权不能合理地确定要行使,因此在确定租赁付款时不考虑这些因素。或有租金一般不包括在本公司的租赁协议中。本公司的租赁协议不包含任何重大剩余价值担保或重大限制性契诺。这是E公司的租约的原始租赁期在2024年和2031年。截至2023年12月31日,公司没有实质性的短期租赁.
2023年7月,该公司签订了一项经营租赁协议,目的是将两个办事处合并为一个办事处,从而确认#美元。5.31000万美元的经营性使用权资产和5.2在其合并资产负债表上,经营租赁负债,流动和非流动负债。
AS,2023年12月31日,加权平均剩余租约经营租赁的期限约为5.5年,经营租赁的加权平均贴现率约为7.1%。截至2022年12月31日,加权平均剩余租约经营租赁的期限约为5.6年,经营租赁的加权平均贴现率约为5.4%.
截至2023年12月31日,这些经营租赁的未来最低承诺额如下(以千计),其中不包括根据经营租赁协议分配给被视为非租赁组成部分的服务的金额:
| | | | | | | | |
截至2011年12月31日止的一年, | | |
2024 | | $ | 2,398 | |
2025 | | 2,002 | |
2026 | | 2,056 | |
2027 | | 2,118 | |
2028 | | 2,073 | |
此后 | | 1,479 | |
未来最低经营租赁承诺额总额 | | 12,126 | |
扣除计入的利息 | | (2,097) | |
总计 | | $ | 10,029 | |
该公司的主机代管租赁协议中包括的非租赁部分与其数据中心运营中使用的非有形公用事业和服务有关。该公司使用判断和第三方数据来确定为这些主机托管租赁协议下的租赁和非租赁组件分配对价的独立价格,例如,与每个主机托管设施内的有形数据中心占地面积相比的公用事业价格。
公司不可撤销合同义务的未来最低承诺额2023年12月31日非租赁部分如下(以千计):
| | | | | | | | |
截至2011年12月31日止的一年, | | |
2024 | | $ | 4,240 | |
2025 | | 2,623 | |
2026 | | 2,603 | |
2027 | | 2,679 | |
2028 | | 2,764 | |
此后 | | 3,310 | |
未来最低承付款总额 | | $ | 18,219 | |
下表列出了有关公司经营租赁的信息(单位:百万)。经营租赁成本总额不包括与服务有关的成本。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日止年度, |
| | 2023 | | 2022 |
| | | | |
租赁和非租赁部分的租金支出 | | $8.1 | | $6.5 |
租赁和非租赁部分的租金支出计入收入成本 | | $6.8 | | $4.9 |
与租赁部分有关的租金支出 | | $3.1 | | $3.3 |
经营租赁总成本 | | $10.6 | | $7.7 |
2002年的业务租赁费用共计 $10.6截至该年度的百万2023年12月31日包括$1.8100万可变租赁成本和美元0.7短期租赁费用。业务租赁费用共计7.7截至2022年12月31日止年度,百万美元包括美元0.9100万可变租赁成本和美元0.2短期租赁费用。
其他合同承诺
其他不可撤销的承诺主要涉及用于促进公司基础设施运营的服务协议。截至2023年12月31日,公司有不可撤销的采购承诺 共$1.2百万美元和美元0.6分别于截至2024年12月31日及2025年12月31日止年度应付百万元。
在2023年,该公司支付了#美元0.2一百万元给关联方,有意义的作品,根据协议条款提供营销服务。有意义工作的执行人员是公司首席执行官的直系亲属。截至2023年12月31日,根据协议条款,服务范围已完成。
401(K)计划
该公司发起了一项涵盖所有符合条件的美国员工的401(K)固定缴费计划。对401(K)计划的贡献是可自由支配的。该公司贡献了$1.9百万及$1.6分别为截至2023年、2023年和2022年12月31日的年度的401(K)计划增加100万美元。
法律事务
本公司不时涉及在正常业务过程中出现的各种索赔和法律诉讼。虽然无法预测或确定这些事项的最终结果,但本公司相信,其目前的法律程序不太可能对其财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。然而,法律诉讼的结果本质上是不可预测的,诉讼可能会因辩护和和解成本、管理资源转移等因素而对公司产生不利影响。
2022年7月15日,本公司收到参与2021年8月《未来股权简单协议》(“SAFE”)协议的投资者发出的要求函,涉及与SAFE交易有关的合同纠纷。投资者要求退还他们最初投资的$10.0百万。2023年2月,本公司与外管局持有人达成和解,同意完全解除与外管局交易有关的所有索赔,一次性支付金额为#美元。1.5总计2.5亿美元。这一美元1.5在截至2022年12月31日的年度内,100万美元的和解作为一般和行政费用包括在公司的综合经营报表中。
其中一名保险箱持有人,TMT Investments PLC(“TMT”)是该公司5%以上股本的实益持有人,是和解协议的一方,并按比例获得了#美元的赔偿。0.31000万美元作为安全和解的一部分。
应计增值税负债
本公司计算了未征收和未缴纳增值税的负债,一般由各税务机关对本公司向客户提供的服务进行评估。本公司应计一笔其认为可能收取并可合理估计的金额。根据本公司的分析,其应计增值税应缴税款总额为$1.3百万及$1.2分别截至2023年、2023年和2022年12月31日。
赔偿
本公司在正常业务过程中不时根据与其他各方达成的协议订立赔偿条款。本公司已同意在某些情况下,就因本公司的活动或不遵守本公司作出的某些陈述及保证而导致的第三方索偿所蒙受或招致的索偿及相关损失,向受赔方作出赔偿及抗辩。由于公司以前的赔偿索赔历史有限,以及每一项特定条款涉及的独特事实和情况,无法确定这些赔偿条款下的最大潜在损失。综合业务报表中没有记录任何与赔偿条款有关的损失。
注11.债务
信贷安排
在2022年4月期间,本公司与City National Bank(“贷款人”)签订了其循环信贷协议(经修订,“RCA”)的第二次修订。根据这项修订,可供借贷的金额增加至$30.0百万从…$9.5百万美元。2023年1月,本公司对RCA进行了第三次修订。根据这项修订,信贷额度上的预付款将按可变利率计入月息,利率相当于(A)平均担保隔夜融资利率(SOFR)加2.00%,或(B)基本利率。RCA项下的基本税率为等于(I)中较大者的税率3.00%或(Ii)贷款人最近公布的最优惠利率。这项修订并无对《注册商标注册条例》作出其他重大修改。
2023年12月,本公司签署了与RCA相关的第四项修正案。根据这项修正案,可供借款的最高限额从#美元降至302000万美元至2000万美元201000万美元。此外,信贷额度上的预付款将按可变利率计入每月利息,该利率等于(A)平均SOFR加2.75%,或(B)上述基本利率。RCA有一笔未使用的线路费0.3本季度可用最高余额与每日平均余额之间差额的百分比,应在十天每个季度的最后一天。RCA规定的年度承诺费相当于0.5可借金额的%,每年12月29日支付。公司每年就以下项目未使用的RCA余额支付承诺费$0.1万截至2023年12月31日的年度。在与RCA有关的情况下,公司产生了额外的$510万人额外的债务发行成本,连同$0.12000万美元的承诺费和0.1当时未摊销的债务发行成本中的100万美元将在贷款的剩余期限内摊销。
自.起2023年12月31日,C公司的未偿还余额为$。4.1百万美元,可供该公司借款的总金额为$15.9百万美元。未付余额#美元4.1截至2023年12月31日,以本公司持有的现金作抵押。因此,该公司持有美元4.12,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000元现金,在截至2023年12月31日,公司合并资产负债表上的非流动现金,被视为受限现金。在事先书面通知贷款人的情况下,本公司有权在2025年12月到期日之前的任何时间终止RCA。在这种终止的情况下,应偿还当时未偿还的本金总额,包括迄今的任何应计利息,并解除对相关抵押现金的限制。
截至2023年12月31日,与RCA项下未偿还余额相关的利率为8.1%,这是一种年利率。未偿还借款的利息应在每个月利息期的最后一天支付,承诺费应在每个日历季度结束时支付。与RCA有关的债务发行成本的利息支出和摊销总额为#美元。0.61000万美元和300万美元0.2 截至2023年及2022年12月31日止年度,本集团分别录得约人民币100,000,000元。
RCA项下的预付款将于2025年12月全额支付。由于RCA是一项多年循环信贷协议,本公司将该贷款在其综合资产负债表上归类为长期债务,因为它有意图和能力将该贷款保持在未偿还贷款超过12个月的时间。该公司将该贷款归类为债务贷款,截至2023年12月31日,该贷款在其综合资产负债表上为非流动贷款。
保险保费融资协议
2022年11月,该公司签订了一份额外的保险单,年保费总额为#美元2.11000万美元。公司与AFCO Premium Credit LLC签署了一项额外的融资协议,期限为12个月,年利率及有关期间的加权平均利率为4.5%,这为支付所欠的全部保费提供了资金。融资协议需要一美元。0.51000万美元的首付,剩余的美元1.51000万美元,外加已支付的利息三按季度分期付款。这些季度付款从2023年2月10日开始。截至2023年12月31日,本融资协议余额已全额支付。与本协议相关的利息支出总额不到$0.1万截至2023年、2023年和2022年12月31日的两个年度。
2023年11月,本公司签订了一份保险单,年保费总额为$1.2百万。公司已与AFCO Premium Credit LLC签署了一项融资协议,期限为12个月,截至2023年12月31日止年度的年利率及加权平均利率7.0%,这为支付所欠的全部保费提供了资金。这项协议需要一美元0.3百万首付,剩余部分$0.9百万外加支付的利息三按季度分期付款。这些季度付款从2024年2月10日开始。截至2023年12月31日,未付余额为$0.9百万, 在合并资产负债表中作为应计费用和其他流动负债的组成部分报告。与本协议相关的利息支出总额不到$0.1万截至2023年12月31日的年度。
注12.股东权益
普通股。自首次公开募股之日起至2023年7月5日,公司拥有二流通类普通股、A类普通股和B类普通股。除投票权、转让权和转换权外,A类普通股和B类普通股持有人的权利相同。2023年7月6日,根据公司修订和重新注册的公司注册证书的条款,公司当时所有已发行的B类普通股自动转换(“转换”)为相同数量的A类普通股。不是B类普通股的额外股份将在转换后发行。此外,于2023年7月7日,本公司向美国国务卿提交了退休证书,
特拉华州对已发行但在转换后不再流通的B类普通股股份实行退任。截至2023年12月31日,该公司唯一发行在外的普通股类别是其A类普通股。
该公司已预留普通股,以备将来发行,详情如下:
| | | | | |
| 2023年12月31日 |
| |
2011股权激励计划 | |
未偿还期权 | 7,988,657 | |
可供未来授予的股票 | — | |
2021年股权激励计划
| |
未偿还期权 | 1,318,485 | |
已发行的限制性股票单位 | 5,256,833 | |
可供未来授予的股票 | 7,400,180 | |
2021年员工购股计划 | |
可供未来购买的股份 | 962,960 | |
总计 | 22,927,115 | |
注13.基于股票的薪酬
股权激励计划
2011年股权激励计划。2011年,公司董事会批准通过2011年股票计划(“2011计划”)。2011年计划规定向公司的员工、非员工董事和其他服务提供者授予基于股票的奖励。2011年计划于2021年9月到期。
2021年股权激励计划。2021年10月,公司董事会和股东通过了《2021年股权激励计划》(《2021年计划》),并于2021年10月获得股东批准。2021年计划取代了2011年计划。然而,2011年计划下的未决奖励将继续受其现有条款的制约。《2021年规划》具有如下描述的特点。
股份储备。截至2023年12月31日,根据2021年计划可供发行的普通股数量相当于14,662,500股份,外加最多约13,719,000根据2011年计划授予的奖励到期、没收或在2021年计划生效日期后回购的股票。此外,2021年计划包括一项常青树条款,根据2021年计划为发行保留的股份数量将在公司每个会计年度的第一个营业日自动增加,并于2031年1月1日结束,增加的数量相当于(I)中最低的数量4,784,100股份;(Ii)5上一会计年度最后一个营业日已发行的A类普通股的百分比;或(3)董事会确定的股份数量。根据这一常青树条款,公司将2021计划下的预留股份数量增加了809,916和411,399A类普通股股份于止年度 分别为2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日。2023年7月,公司将2021年计划预留股数增加8,292,158A类普通股,根据公司董事会通过并经股东批准的2021年计划修正案和重述。
总体而言,如果2021计划下的任何奖励被没收、终止、到期或失效,而没有发行股票,或者如果公司重新收购根据我们的2021计划授予的股票,这些股票将再次可以根据我们的2021计划发行,用于支付奖励的行使或购买价格或履行与任何奖励相关的预扣税义务的股份也将如此。
限售股单位
根据2021年计划授予的限制性股票单位(“RSU”)通常基于持续服务最多四年制对于员工的期限,以及在一年制非雇员董事。
截至2023年12月31日的年度RSU活动如下:
| | | | | | | | | | | |
| 股票 | | 加权平均授予日每股公允价值 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
截至2022年12月31日的未归属余额 | 3,716,061 | | $ | 6.60 | |
授与 | 4,576,424 | | $ | 5.06 | |
既得 | (2,614,981) | | $ | 6.06 | |
被没收 | (420,671) | | $ | 5.38 | |
截至2023年12月31日的未归属余额 | 5,256,833 | | $ | 5.63 | |
于授出日期之加权平均公平值 4,163,608截至2022年12月31日止年度授出的受限制股份单位为美元6.87.于受限制股份单位各自归属日期之公平值为 $14.2百万美元和美元1.9在截至以下年度内2023年12月31日和分别为2022年。
股票期权
股票期权。根据股权计划授出的购股权一般按以下情况归属: 四年并且到期了十年自授予之日起生效。
下表总结了布莱克-斯科尔斯期权定价模型加权平均假设,该模型用于估计截至2022年12月31日的年度内授予员工的股票期权的公允价值。不是在截至2023年12月31日的年度内授予股票期权。
| | | | | | | |
| 截至12月31日止年度, |
| 2022 | | |
| | | |
预期期限(以年为单位) | 6 | | |
预期波动率 | 49.0 | % | | |
无风险利率 | 1.20 | % | | |
预期股息收益率 | — | % | | |
预期期限。至于被视为“普通”期权的购股权,本公司根据简化方法估计预期期限,实质上是归属期间与合约期限的加权平均,因为本公司过往行使购股权的经验并未提供合理的基础以估计预期期限。
预期的波动性。该公司使用一组具有代表性的上市公司的平均波动率进行分析,这些公司在预期期限内有足够的交易历史,以制定预期波动率假设。
无风险利率。*根据美国国债债券的报价市场收益率,其期限与授予时生效的预期期限一致。
预期股息收益率。由于公司从未支付过也无意支付普通股现金股息,预期股息收益率为零.
本公司股权计划下的股权奖励活动及相关资料概要如下(以千计,股份、价格及年度数据除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股票 适用于 格兰特 | | 杰出的 股权奖 | | 加权的- 平均值 锻炼 价格 | | 加权的- 平均值 剩余 合同 寿命(年) | | 集料 固有的 价值 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
截至2022年12月31日的余额 | 1,836,566 | | | 12,371,281 | | | $ | 5.74 | | | 6.07 | | $ | 32,385 | |
授权股份 | 9,102,074 | | | | | | | | | |
授予的期权 | — | | | — | | | — | | | | | |
行使的期权 | — | | | (2,446,846) | | | 1.89 | | | | | |
选项已取消 | 617,293 | | | (617,293) | | | 10.87 | | | | | |
RSU颁奖活动 | (4,155,753) | | | — | | | | | | | |
截至2023年12月31日的余额 | 7,400,180 | | | 9,307,142 | | | $ | 6.41 | | | 5.57 | | $ | 31,250 | |
于2023年12月31日已获授权并可行使 | | | 7,747,252 | | | $ | 5.24 | | | 5.17 | | $ | 29,480 | |
已授予期权的加权平均授予日公允价值为#美元。6.26截至2022年12月31日止年度。行使期权的内在价值, $8.8百万美元和美元10.5百万截至2023年及2022年12月31日止年度。总内在价值指期权的行使价与本公司相关普通股在行使时的估计公允价值之间的差额。已归属购股权于授出日期之公平值总额为 $8.5百万美元和 $13.0截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度分别为100万美元。
ESPP
2021年10月,本公司董事会采纳ESPP,该ESPP于首次公开发售当日生效。ESPP最初保留并授权发行最多共计, 956,800A类普通股的股份。根据其长盛条文,本公司增加根据特别计划预留的股份数目, 667,874和607,696截至二零二三年及二零二二年十二月三十一日止年度。
首次认购期于2021年11月开始,首次购买日期为2022年5月。根据公司的ESPP,符合条件的员工可以授权工资扣除,最高可达50在规定的发售期间,在美国国税局的限制下,以每股相当于以下价格的价格购买公司A类普通股85(1)员工首次参与发售时的股价或(2)购买日公司普通股的公允市值,两者以较低者为准。一名参与者每次只能参与一个招股期限,新的招股期限一般从每年5月20日和11月20日开始。每个招标期通常是24几个月,并包括四锻炼日期(每个,通常六个月在要约期开始后或之前的行使日期(视属何情况而定)。如果公司A类普通股的公允市场价值在特定的行使日期低于授予日期,员工在该发售期间的参与将结束,参与者将在下一个新的发售期间自动重新登记。ESPP应自动终止20除非ESPP由董事会延长,并在12个月内经公司股东投票批准。
695,046和574,364在截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的年度内,根据ESPP购买了A类普通股。估计了ESPP项下购买权的公允价值如上所述,泰德使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型,采用与公司股票期权类似的方法来确定投入。
公司在这项计划下记录了基于股票的薪酬支出#美元。4.21000万美元和300万美元2.91000万美元或截至2023年、2023年和2022年12月31日的年度,其中$0.8万和$0.6万被资本化用于开发资本化的内部使用软件。
自.起2023年12月31日与ESPP相关的未确认股票补偿费用总额为美元1.1亿美元,预计将在加权平均期间内确认1年。自.起2023年12月31日, $0.4 已代雇员扣留百万美元,以备日后购买。
下表概述于截至2023年及2022年12月31日止年度,用于估计根据特别计划授予雇员的股票购买权的公平值的柏力克—舒尔斯期权定价模式加权平均假设:
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日止年度, |
| 2023 | | 2022 |
预期期限(以年为单位) | 0.5 - 2.0 | | 0.5 - 2.0 |
预期波动率 | 46% - 64% | | 45% - 68% |
无风险利率 | 4.29% - 5.43% | | 0.10% - 4.75% |
预期股息收益率 | — | % | | — | % |
| | | |
基于股票的薪酬费用
综合业务报表中包括的基于股票的薪酬支出如下(以千计):
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| 在截至2011年12月31日的五年中, |
| 2023 | | 2022 | | |
收入成本 | $ | 1,986 | | | $ | 1,267 | | | |
研发 | 9,218 | | | 6,698 | | | |
销售和市场营销 | 8,801 | | | 5,360 | | | |
一般和行政 | 5,172 | | | 3,724 | | | |
基于股票的薪酬总支出 | $ | 25,177 | | | $ | 17,049 | | | |
截至2023年、2023年及2022年12月31日止年度,公司资本化了$5.0百万美元和美元2.7分别为以股票为基础的薪酬,用于开发资本化的内部使用软件。截至2023年12月31日,与股票期权和尚未归属的RSU相关的未确认薪酬成本总额为$10.5百万美元和美元27.4百万美元,将在加权平均期内确认1.3和2.1分别为股票期权和RSU的年份。
奖金计划
2022年3月,公司董事会薪酬委员会批准了一项新的员工奖金结构(“奖金计划”)。奖金计划取决于年度公司业绩目标的实现情况。在每个日历年,公司都会为奖金计划累算。实际支付金额由公司薪酬委员会根据年度业绩目标的实际业绩确定,并在下一年以与支付金额相等的可变数量的RSU支付。这些RSU受性能和服务条件归属要求的约束,从授予之日起至支付之日止。参与者必须在支付日期之前一直受雇于公司,以保持奖金计划下的资格。
根据奖金计划,在2023年2月期间,公司薪酬委员会批准发放约288,000根据2022年业绩目标的实际业绩立即授予的RSU。该公司确认了$1.9在截至2022年12月31日的年度内,以股票为基础的薪酬为100万美元,其中公司资本化了$0.3根据该计划,用于开发内部使用软件的基于股票的薪酬支出为1,000万美元。
2023年2月,公司董事会批准了2023年员工奖金计划下的年度公司业绩目标。如果在2023年达到这些绩效目标,员工将在2024年根据奖金计划以RSU的形式发放奖金。因此,公司确认了#美元。3.0于截至本年度止年度内,以股票为基础的薪酬2023年12月31日根据在实现这些业绩目标方面取得的进展。这些RSU受性能和服务条件归属要求的约束,从授予之日起至支付之日止。在截至2023年12月31日的年度内,该公司资本化了$0.5根据该计划,用于开发内部使用软件的基于股票的薪酬支出为1,000万美元。截至2023年12月31日,应计奖金余额为$3.0万, 在合并资产负债表中作为应计费用和其他流动负债的组成部分报告。根据奖金计划,在2024年2月期间,公司薪酬委员会批准发放约296,000立即授予的RSU。
注14.普通股股东应占每股净亏损
该公司使用多类普通股和参与证券所需的两类定价方法计算转换前一段时间的每股净亏损。在转换之前,A类和B类股票是公司仅有的流通股。A类普通股和B类普通股持有人的权利是相同的,除了在投票、转让和转换方面。因此,A类普通股和B类普通股在公司净亏损中平分。
普通股股东应占每股基本净亏损的计算方法为:普通股股东应占净亏损除以当期已发行普通股的加权平均股数。普通股股东应占每股摊薄净亏损的计算方法是将期内所有潜在的摊薄普通股等价物计算在内。就这一计算而言,公司的股票期权、根据公司的ESPP规定的股份购买权和未归属的限制性股票被视为潜在的普通股等价物,但由于它们的影响是反稀释的,因此被排除在普通股股东应占稀释后每股净亏损的计算之外。
如上文附注12所述,于2023年7月6日,公司当时已发行的所有B类普通股面值为$0.0001每股,自动转换为相同数量的A类普通股,票面价值$0.0001根据本公司经修订及重订的公司注册证书的条款,每股。不是转换后将发行额外的B类普通股。此外,2023年7月7日,该公司向特拉华州州务卿提交了一份退休证书,对转换后已发行但不再流通的B类普通股股票进行报废。由于清算权和股息权相同,公司的未分配收益或亏损按比例分配给A类和B类普通股的持有者。因此,在单独或合并的基础上,A类和B类普通股的每股净亏损归因于普通股股东的净亏损是相同的。
下表列出了每股基本净亏损和摊薄净亏损的计算方法(单位为千,不包括每股和每股数据):
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| 截至12月31日止年度, | | | | |
| 2023 | | 2022 | | |
| (单位为千,不包括每股和每股金额) | | | | |
| A类 | | B类 | | A类 | | B类 | | | | |
分子: | | | | | | | | | | | |
普通股股东应占净亏损 | $ | (47,656) | | | $ | (12,057) | | | $ | (20,980) | | | $ | (30,418) | | | | | |
每股基本及摊薄净亏损的分母: | | | | | | | | | | | |
用于计算普通股股东每股净亏损的加权平均股份--基本和摊薄 | 28,740,173 | | | 7,271,273 | | | 12,924,084 | | | 18,738,217 | | | | | |
普通股股东每股净亏损--基本亏损和摊薄亏损 | $ | (1.66) | | | $ | (1.66) | | | $ | (1.62) | | | $ | (1.62) | | | | | |
由于本公司在本报告所述的所有期间都处于亏损状态,每股基本净亏损与稀释后每股净亏损相同,因为包括所有潜在的已发行普通股将具有反稀释作用。于呈列期间,不包括在计算普通股股东应占每股摊薄净亏损时之潜在普通股股份如下:
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| 12月31日, |
| 2023 | | 2022 |
| | | |
RSU | 5,256,833 | | | 3,716,061 | |
股票期权 | 9,307,142 | | | 12,371,281 | |
根据ESPP可发行的股份 | 101,430 | | | 120,191 | |
总计 | 14,665,405 | | | 16,207,533 | |
注15.重组
于2023年1月,本公司采取措施减少员工人数,以追求更高的成本效益及协调策略措施。这些措施已于2023年6月30日基本完成,总成本为美元,3.6 万在此期间,大约 1%和4%的公司员工终止了雇佣,分别是自愿和非自愿终止。因此,本公司产生员工离职开支及其他相关费用。
截至2009年12月20日止年度综合经营报表所呈报之重组费用概要 2023年12月31日,其中$0.7 100万名与非自愿终止有关的数字如下(千):
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离职费和其他人事费 | | 截至2023年12月31日止的年度 | | | | | | |
研发 | | $ | 2,311 | | | | | | | |
销售和市场营销 | | 1,025 | | | | | | | |
一般和行政 | | 280 | | | | | | | |
总计 | | $ | 3,616 | | | | | | | |
下表为离职及其他人事负债中与裁员有关的支出(千人)概要,包括在综合资产负债表的应计开支及其他流动负债内:
| | | | | | | | |
截至2023年1月1日的余额 | | $ | — | |
遣散费和其他人员费用 | | 3,616 | |
期内的现金付款 | | (3,616) | |
截至2023年12月31日的余额 | | $ | — | |
注16.所得税
下表呈列除所得税前净亏损的组成部分(千):
| | | | | | | | | | | |
| 在过去几年里 12月31日, |
| 2023 | | 2022 |
美国 | $ | (59,713) | | | $ | (51,437) | |
非美国 | — | | | — | |
扣除所得税准备前的亏损 | $ | (59,713) | | | $ | (51,437) | |
计入综合经营报表之所得税拨备包括以下各项(千):
| | | | | | | | | | | |
| 在过去几年里 12月31日, |
| 2023 | | 2022 |
当前 | | | |
联邦制 | $ | — | | | $ | — | |
状态 | — | | | (1) | |
非美国 | — | | | — | |
总电流 | — | | | (1) | |
延期: | | | |
联邦制 | — | | | (38) | |
状态 | — | | | — | |
非美国 | — | | | — | |
递延共计 | $ | — | | | $ | (38) | |
拨备总额 | $ | — | | | $ | (39) | |
下表显示了法定联邦税率与公司实际税率的对账,使用联邦法定税率21%:
| | | | | | | | | | | |
| 在过去几年里 12月31日, |
| 2023 | | 2022 |
法定联邦收入(福利)率 | (21) | % | | (21) | % |
因以下原因而增加(减少): | | | |
国家所得税税率 | (4) | % | | (4) | % |
更改估值免税额 | 29 | % | | 28 | % |
基于股票的薪酬 | 2 | % | | — | % |
税收抵免 | (6) | % | | (4) | % |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
固定资产 | — | % | | 1 | % |
实际税率 | — | % | | — | % |
递延所得税反映了用于财务报告目的的资产和负债的账面金额与用于所得税目的的金额之间的临时差异的净税收影响。
本公司递延税项资产及负债的组成部分包括(千):
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日, |
| 2023 | | 2022 |
递延税项资产: | | | |
净营业亏损(“NOL”)结转 | $ | 23,111 | | | $ | 15,154 | |
研发信贷结转 | 10,502 | | | 6,751 | |
基于股票的薪酬 | 2,083 | | | 2,211 | |
第174款下的研究和实验支出 | 14,063 | | | 5,062 | |
租赁责任 | 2,507 | | | 1,734 | |
不允许的利息支出 | 2,767 | | | 1,841 | |
应计项目及其他 | 1,064 | | | (222) | |
| 56,097 | | | 32,531 | |
估值免税额 | (44,606) | | | (27,049) | |
递延税项资产总额 | 11,491 | | | 5,482 | |
递延税项负债: | | | |
固定资产 | (1,967) | | | (1,986) | |
使用权资产 | (2,496) | | | (1,666) | |
资本化内部使用软件 | (7,028) | | | (1,830) | |
递延税项负债总额 | $ | (11,491) | | | $ | (5,482) | |
递延税项净负债 | $ | — | | | $ | — | |
递延所得税反映就财务报告目的而言资产及负债账面值与就所得税目的而言所用金额之间的暂时差额的净税务影响。递延税项资产的变现取决于未来盈利(如有),其时间及金额均不确定。根据公司盈利历史的证据,美国递延税项资产净额已被估值备抵全部抵销。
估值备抵增加by $17.6百万aND$14.3在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度内分别为100万美元。
截至2023年12月31日,该公司有联邦和州NOL结转, $91.4百万美元和美元66.0百万,分别为。联邦NOL结转包括$16.0百万在2018年1月1日之前产生的,将于2027年开始到期,但能够抵消100%的应税收入和$75.4百万在2017年12月31日之后产生的,将无限期结转,但根据CARE法案的规定,从2021年12月31日之后的纳税年度开始,将受到80%的应税收入限制。
该公司有联邦研究与开发(R&D)信贷结转$8.8将于2032年开始到期的100万美元和加州研发信贷结转$4.2不会过期的百万美元。该公司还拥有$0.1加州企业区信用额度将于2028年开始到期。
由于1986年《国税法》(特别是第382条)(具体而言是第382条)中关于所有权变更的规定以及类似的州规定,联邦和州政府的一些净营业亏损和信贷结转的使用受到年度限制。该公司执行了截至2022年12月31日的第382条分析,确定所有权变更发生在2007、2009和2012年。确定的所有权变更对联邦和州净营业亏损没有重大影响。年度限制可能会导致净营业亏损和信贷在未来使用之前到期。目前,我们尚未完成截至2023年12月31日的第382条分析,以评估是否发生了此类所有权变更,可能会影响这些联邦和州的净运营亏损。
2022年8月16日,美国颁布了《降低通货膨胀法案》,根据某些大公司的财务报表收入,引入了15%的替代最低税(CAMT)和1%的股票消费税
回购,2023年1月1日生效。降低通货膨胀率法案的各项规定对本公司截至该年度的综合财务报表没有实质性影响2023年12月31日.
不确定的所得税头寸
下表汇总了与该公司未确认的税收优惠相关的活动(单位:千):
| | | | | | | | | | | |
| 在过去几年里 12月31日, |
| 2023 | | 2022 |
年初余额 | $ | 1,239 | | | $ | 817 | |
与本年度相关的税收头寸: | | | |
加法 | 649 | | | 442 | |
减量 | — | | | — | |
与上一年度相关的税务状况: | | | |
加法 | 1 | | | — | |
减量 | — | | | (20) | |
| | | |
| | | |
年终余额 | $ | 1,889 | | | $ | 1,239 | |
截至2023年12月31日未确认的税收优惠总额为$1.9100万美元,全部与联邦和州税收管辖区有关。如果确认,所有未确认的税收优惠都不会影响实际税率。
本公司的政策是将利息和罚款计入所得税支出。截至2023年12月31日,本公司并无与未确认税务优惠相关的权益。所得税规定中没有确认与未确认税收优惠有关的罚金数额。本公司预计在本报告日期后12个月内不会有任何重大变化。
该公司在美国联邦司法管辖区和各州司法管辖区提交所得税申报单。由于出于税务目的结转的NOL,该公司在2007年开始的历年纳税年度须接受美国联邦和州所得税审查。
项目9.会计和财务披露方面的变更和与会计师的分歧
无.
第9A项。控制和程序
控制措施有效性的固有限制
一个控制系统,无论构思和运作得有多好,都只能提供合理的保证,而不是绝对的保证,以确保控制系统的目标得以实现。由于所有控制系统的固有局限性,任何控制评估都不能绝对保证公司内部的所有控制问题和舞弊事件(如果有的话)都已被检测到。任何控制系统的设计也部分基于对未来事件可能性的某些假设,不能保证任何设计在所有潜在的未来条件下都能成功地实现其所述目标。随着时间的推移,控制可能会因为条件的变化而变得不充分,或者对政策或程序的遵守程度可能会恶化。由于具有成本效益的控制系统的固有限制,由于错误或欺诈而导致的错误陈述可能会发生,并且不会被发现。
评估披露控制和程序
我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下,评估了截至本年度报告Form 10-K所涵盖期间结束时,我们的披露控制和程序的有效性。1934年修订的《证券交易法》(《交易法》)下第13a-15(E)和15d-15(E)条规则中定义的“披露控制和程序”,是指公司的控制和其他程序,旨在确保公司在根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和报告规定的期限内得到记录、处理、汇总和报告
表格。披露控制和程序包括但不限于旨在确保公司根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息被积累并传达给公司管理层,包括其主要高管和主要财务官,或酌情履行类似职能的人员的控制和程序,以便及时做出关于所需披露的决定。在设计和评估我们的披露控制和程序时,我们的管理层认识到,无论披露控制和程序的构思和运作如何完善,都只能提供合理的保证,确保披露控制和程序的目标得以实现。基于这一评估,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,由于下面描述的重大弱点,截至2023年12月31日,我们的披露控制和程序在合理的保证水平下并不有效。
管理层关于财务报告内部控制的报告
由于“新兴成长型公司”的豁免,本年度报告不包括我们注册会计师事务所的认证报告。
我们的管理层负责建立和维护对财务报告的充分内部控制,如《交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)条所定义。我们对财务报告的内部控制旨在为财务报告的可靠性提供合理保证,并根据公认会计原则为外部目的编制综合财务报表。
管理层在首席执行官和首席财务官的参与下,根据特雷德韦委员会(COSO)赞助组织委员会发布的内部控制-综合框架(2013)中描述的标准,对截至2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了评估。
重大缺陷是财务报告内部控制的缺陷或缺陷的组合,使得我们的年度或中期财务报表的重大错报有合理的可能性无法及时防止或发现。
基于这一评估,我们的管理层得出结论,截至2023年12月31日,由于我们的财务报告内部控制存在以下三个重大弱点,我们的财务报告内部控制无效。
正如之前报告的那样,管理层已经确定,该公司在财务报告的内部控制方面存在以下重大弱点,这些弱点截至2023年12月31日仍然存在:
i.我们的控制措施没有有效运作,无法充分和及时地审查重大会计交易、对账和现金流量表的列报;
二、我们对某些股权交易的控制没有有效地运作,使管理层能够及时识别与记录这些交易有关的错误;具体地说,我们没有足够的技术资源来适当地识别股权奖励会计中的错误,导致与基于股票的薪酬的完整性和准确性有关的错误陈述;以及
三、我们的控制组没有充分设计并有效运作,使我们能够充分和及时地审查我们持续经营评估的关键假设和数学准确性。
补救活动
针对这些重大弱点,在董事会审计委员会的监督下,我们继续实施重大改革,以改善我们的内部控制结构。具体而言,我们的补救工作包括:
(1)通过加强会计政策、控制活动和监测,加强对财务报告的内部控制和内部控制框架的设计;
(2)提高围绕资产负债表核对和现金流量审查控制的控制的精确度,包括审查基本的来源数据和程序,以加强控制审查的同期文件的保留;
(3)实施新的企业资源规划(“企业资源规划”)系统、支持对账的额外财务模块,以及与固定资产、租赁、收入确认和股权管理有关的其他系统和程序,以提高我们综合财务报表记录和报告程序的能力;
(4)增聘具备适当经验的全职会计人员,以增加我们在会计和技术方面的专业知识,包括一名新的首席财务总监、一名公司财务总监、一名内部控制经理、一名税务经理、一名资讯科技署署长,以及额外的会计人员,他们全部具备上市公司经验及/或持有注册会计师资格;以及
(5)在整个会计组织中重新分配责任,以便根据交易的复杂性应用适当水平的知识和经验。
我们打算继续采取措施弥补上述重大弱点,设计和实施更多的控制措施,并进一步发展我们的会计程序。在适用的控制措施运行了足够的一段时间并且管理层通过测试得出结论认为这些控制措施正在有效运行之前,其余的重大弱点不能被认为是完全补救的。我们相信,上述行动一旦得到全面实施和测试,将足以弥补已查明的重大弱点,并加强我们的内部控制。
内部控制的变化完毕财务报告
除本文另有描述外,于截至2023年12月31日止年度内,与交易法第13a-15(D)及15d-15(D)条规定的评估有关的财务报告内部控制并无发生重大影响或有合理可能重大影响财务报告内部控制的变化。
项目9B。其他信息
没有。
项目9C。披露妨碍检查的外国司法管辖权
不适用。
第三部分
项目10.董事、高级管理人员和公司治理
本项目所要求的信息参考2024年股东年会的最终委托书并入。
项目11.高管薪酬
本项目所要求的信息参考2024年股东年会的最终委托书并入。
项目12.某些实益所有人和管理层的担保所有权及相关股东事项
本项目所要求的信息参考2024年股东年会的最终委托书并入。
第13项:某些关系和关联交易,以及董事独立性
本项目所要求的信息参考2024年股东年会的最终委托书并入。
项目14.主要会计费用和服务
本项目所要求的信息参考2024年股东年会的最终委托书并入。
第IV部
项目15.展品和财务报表附表
(a)
(1)财务报表。我们已将本年度报告第二部分第8项“财务报表和补充数据”所载的合并财务报表索引、附表和附件中所列的合并财务报表以表格10—K存档。
(2)财务报表附表。所有财务报表附表均被略去,因为其中要求列报的资料不适用,或载于财务报表或相关附注(以引用方式并入本报告)。
(3)展品.以下展品包括在此或通过引用合并于此:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 以引用方式并入 | |
展品 数 | | 描述 | 表格 | 文件编号 | 展品 | 提交日期 | 随函存档 |
| | | | | | |
3.1 | | 重述经修订且现行有效的注册人注册证书。 | 10-Q | 001-41026 | 3.1 | 08/14/2023 | |
| | | | | | |
3.2 | | 修订及重新制定附例 | 10-Q | 001-41026 | 3.2 | 12/14/2021 | |
| | | | | | | |
3.3 | | 退休证明书 | 8-K | 001-41026 | 3.1 | 07/10/2023 | |
| | | | | | |
4.1 | | 根据1934年《交易法》第12条登记的注册人证券说明 | 10-K | 001-41026 | 4.1 | 03/28/2022 | |
| | | | | | |
10.1 | | 注册人与其每一名董事和行政人员之间的赔偿协议格式。 | S-1 | 333-260333 | 10.1 | 10/18/2021 | |
| | | | | | |
10.2+ | | 经修订的2011年股票计划及其下的协议格式。 | S-1 | 333-260333 | 10.2 | 10/18/2021 | |
| | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
10.3+ | | 修订和重新制定的2021年股权激励计划及其协议格式 | | | | | X |
| | | | | | | |
10.4+ | | 2021年员工购股计划。 | S-1 | 333-260333 | 10.4 | 11/02/2021 | |
| | | | | | |
10.5+ | | 公司和Frank Patchel之间的邀请函,日期为2020年2月14日。 | S-1 | 333-260333 | 10.5 | 10/18/2021 | |
| | | | | | |
10.6† | | 贷款和担保协议,日期为2021年10月21日,由公司和城市国家银行签署。 | S-1 | 333-260333 | 10.6 | 10/18/2021 | |
| | | | | | |
10.7 | | 贷款和担保协议的第一修正案,日期为2021年10月21日,由公司和城市国家银行之间签署。 | 10-K | 001-41026 | 10.8 | 03/28/2022 | |
| | | | | | |
10.8 | | 登记人与城市国家银行之间于2021年10月21日签署的《贷款和担保协议》第二修正案 | 8-K | 001-41026 | 10.1 | 04/27/2022 | |
| | | | | | | |
10.9 | | 登记人与城市国家银行之间于2023年1月20日签署的《贷款和担保协议第三修正案》 | 10-K | 001-41026 | 10.10 | 03/31/2023 | |
| | | | | | | |
10.10 | | 登记人与城市国家银行之间于2023年12月29日签署的《贷款和担保协议第四修正案》 | | | | | X |
| | | | | | | |
21.1 | | Backblaze,Inc.子公司名单。 | | | | | X |
| | | | | | | |
23.1 | | BDO USA,P.C.,独立注册会计师事务所同意。 | | | | | X |
| | | | | | |
24.1 | | 授权书(载于本报告签名页)。 | | | | | X |
31.1 | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条颁发的首席执行干事证书。 | | | | | X |
31.2 | | 根据依照2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条认证首席财务干事。 | | | | | X |
32.1* | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条规定的首席执行官证书。 | | | | | X |
32.2* | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的认证。 | | | | | X |
| | | | | | | |
97.1 | | 与追回错误判给的赔偿有关的政策,符合根据17CFR 240.10D-1通过的适用上市标准的要求 | | | | | X |
| | | | | | | |
101.INS | | 内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中,因为XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 | | | | | X |
101.SCH | | 内联XBRL分类扩展架构文档。 | | | | | X |
101.CAL | | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档。 | | | | | X |
101.DEF | | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 | | | | | X |
101.LAB | | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 | | | | | X |
101.PRE | | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 | | | | | X |
104 | | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中)。 | | | | | X |
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*本年度报告10—K表格随附的附件32.1和32.2证明不被视为已提交给美国证券交易委员会,也不以引用的方式纳入Backblaze,Inc.的任何文件中。根据经修订的1933年证券法或经修订的1934年证券交易法,无论是在10—K表格的本年度报告日期之前还是之后提交,无论此类提交中包含的任何一般注册语言。
+指管理合同或补偿计划、合同或协议。
† 根据S-K法规第601(A)(5)项,本协议的某些展品和附表已被省略。公司特此同意,应美国证券交易委员会的要求,向其补充提供任何或所有此类遗漏的展品和/或时间表.
(b)展品。见上文第15(A)(3)项。
(c)鱼鳍财务报表附表。见上文第15(A)(2)项。
项目16.表格10-K摘要
不适用。
签名
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求,注册人已于2024年3月29日在加利福尼亚州圣马特奥市正式授权以下签署人代表其签署本报告。
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| Backblaze公司 |
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| /S/格莱布·巴德曼 |
| 格列布·巴德曼 首席执行官兼主席 |
授权委托书
通过此等陈述,我知道所有人,以下签名的每个人在此构成并任命Gleb Budman和Frank Patchel为其真正合法的事实代理人和具有全面替代权力的代理人,以任何和所有身份代表他或她签署对本Form 10-K年度报告的任何和所有修正案,并将其连同所有证物和与此相关的其他文件提交美国证券交易委员会,授予上述事实代理人和代理人全面权力和授权来进行和执行所需和必须进行的每一项和每一项作为及事情连接因此,他或她本人可能或可以亲自作出的一切意图和目的,在此予以批准和确认,并确认上述事实代理人或其代理人根据本条例可合法作出或促使作出的一切。
根据《证券条例》的要求交易所根据1934年颁布的《公民权利和政治权利国际法》,本报告已由下列人员以登记人的身份在所列日期签署。
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签名 | | 标题 | | 日期 |
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/S/格莱布·巴德曼 | | 首席执行官兼主席 (首席行政主任) | | 2024年3月29日 |
格列布·巴德曼 |
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/s/Frank Patchel | | 首席财务官 (首席财务会计官) | | 2024年3月29日 |
弗兰克·帕切尔 |
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/s/Jocelyn Carter—Miller | | 董事 | | 2024年3月29日 |
乔斯林·卡特-米勒 |
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/s/Barbara Nelson | | 董事 | | 2024年3月29日 |
芭芭拉·纳尔逊 |
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/s/Earl E.炒 | | 董事 | | 2024年3月29日 |
厄尔·E·弗莱 |
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/发稿S/伊芙琳·达安 | | 董事 | | 2024年3月29日 |
伊夫林·德安 | | |