| 根据1934年《证券交易法》第12(B)或12(G)条所作的登记声明 |
| 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告 |
| 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
| 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的空壳公司报告 |
| 每个班级的标题 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
A类普通 每股面值0.000005美元） |
||||
| 每股0.000005美元** |
* |
|
大型企业加速使用文件管理器-☐ |
加速的文件管理器-☐ |
新兴市场增长强劲的公司： |
☒ |
* |
其他客户：☐ | ||||
国际会计准则理事会 |
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页面 |
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| 引言 |
1 |
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| 前瞻性信息 |
2 |
|||||
| 第I部分 |
3 |
|||||
| 第1项。 |
董事、高级管理人员和顾问的身份 |
3 |
||||
| 第二项。 |
优惠统计数据和预期时间表 |
3 |
||||
| 第三项。 |
关键信息 |
3 |
||||
| 第四项。 |
关于公司的信息 |
60 |
||||
| 项目4A。 |
未解决的员工意见 |
97 |
||||
| 第五项。 |
经营与财务回顾与展望 |
98 |
||||
| 第六项。 |
董事、高级管理人员和员工 |
114 |
||||
| 第7项。 |
大股东和关联方交易 |
124 |
||||
| 第八项。 |
财务信息 |
126 |
||||
| 第九项。 |
报价和挂牌 |
127 |
||||
| 第10项。 |
附加信息 |
128 |
||||
| 第11项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
142 |
||||
| 第12项。 |
除股权证券外的其他证券说明 |
143 |
||||
| 第II部 |
146 |
|||||
| 第13项。 |
违约、拖欠股息和拖欠股息 |
146 |
||||
| 第14项。 |
对担保持有人权利和收益使用的实质性修改 |
146 |
||||
| 第15项。 |
控制和程序 |
146 |
||||
| 项目16A。 |
审计委员会财务专家 |
147 |
||||
| 项目16B。 |
道德守则 |
148 |
||||
| 项目16C。 |
首席会计师费用及服务 |
148 |
||||
| 项目16D。 |
对审计委员会的上市标准的豁免 |
148 |
||||
| 项目16E。 |
发行人及关联购买人购买股权证券 |
148 |
||||
| 项目16F。 |
更改注册人的认证会计师 |
149 |
||||
| 项目16G。 |
公司治理 |
149 |
||||
| 项目16H。 |
煤矿安全信息披露 |
149 |
||||
| 项目16I. |
披露妨碍检查的外国司法管辖区。 |
149 |
||||
| 第III部 |
150 |
|||||
| 第17项。 |
财务报表 |
150 |
||||
| 第18项。 |
财务报表 |
150 |
||||
| 第19项。 |
陈列品 |
150 |
||||
| 签名 |
154 |
|||||
| • | “美国存托凭证”指的是可以证明美国存托凭证的美国存托凭证； |
| • | “美国存托股票”指的是美国存托股份，每股美国存托股份代表十股A类普通股； |
| • | “中国”或“中华人民共和国”系指人民Republic of China，仅就本年度报告而言，不包括香港、澳门和台湾； |
| • | “A类普通股”指我们的A类普通股，每股面值0.000005美元； |
| • | “B类普通股”指本公司B类普通股，每股面值0.000005美元； |
| • | “五年”是指第一年保费，包括投保人有义务为短期保单支付的所有保费，以及投保人有义务在第一个保单年度为长期保单支付的保费； |
| • | “普通股”是指我们A类普通股和B类普通股，每股票面价值0.000005美元； |
| • | “VIE”是指北京追丘集智科技有限公司，或北京水滴虎宝科技有限公司，或北京水滴虎联科技有限公司，或水滴虎联，北京宗庆祥千科技有限公司，或宗庆祥千，北京光牧微辰科技有限公司，或光牧微辰； |
| • | "我们的WFOE"是北京绝对健康有限公司，有限公司，绝对健康； |
| • | “人民币”和“人民币”是中国的法定货币； |
| • | “美元”、“美元”、“美元”和“美元”是美国的法定货币； |
| • | “水滴”、“我们的公司”及“我们的”指水滴、我们的开曼群岛控股公司及其附属公司，以及在描述综合财务信息时，其综合可变权益实体及其于中国的综合可变权益实体的附属公司，包括但不限于该等可变权益实体。 |
| • | 我们的使命、目标和战略； |
| • | 我们未来的业务发展、财务状况和经营业绩； |
| • | 中国保险和在线医疗保健行业的预期增长； |
| • | 我们对我们的产品和服务的需求和市场接受度的期望； |
| • | 我们对我们与消费者、保险公司和其他合作伙伴关系的期望； |
| • | 我们行业的竞争； |
| • | 我们建议使用的收益；以及 |
| • | 与我们行业相关的政府政策和法规。 |
第1项。 |
董事、高级管理人员和顾问的身份 |
第二项。 |
优惠统计数据和预期时间表 |
第三项。 |
关键信息 |
| (1) | 沈鹏先生持有北京水滴呼宝科技有限公司100%股权。 |
| (2) | 沈鹏先生和公司员工陈伟然先生分别持有北京水滴虎联科技有限公司99%和1%的股权。 |
| (3) | 沈鹏先生和杨广阳先生分别持有北京追秋极智科技有限公司99%和1%的股权。 |
| (4) | 沈鹏鹏先生和公司员工陈伟然先生分别持有北京宗庆祥千科技有限公司99%和1%的股权。 |
| (5) | 孙晓蕾女士和刘念女士均为本公司员工，分别持有北京光牧微辰科技有限公司99%和1%的股权。 |
截至2011年12月31日的几年， |
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2019 |
2020 |
2021 |
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(百万元人民币) |
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| 母公司对其子公司的出资 |
1,468 | 1,555 | 2,679 | |||||||||
| 子公司向母公司提供的贷款 |
— | — | 382 | |||||||||
| 子公司从母公司收到的贷款偿还额 |
— | — | 35 | |||||||||
| 子公司向VIE及其子公司提供的贷款 |
892 | 1,477 | 4,418 | |||||||||
| 子公司从VIE及其子公司收到的贷款偿还 |
367 | 372 | 3,010 | |||||||||
| WOFE从VIE及其子公司获得的服务费* |
— | 455 | 718 | |||||||||
| * | 我们的外商独资企业与VIE及其附属公司之间的现金流量包括就独家业务合作协议拟提供的服务支付的服务费。 |
税制改革情景 (1) |
||||
法定税率和标准税率 |
||||
| 假想的 税前 收益(2) |
100 | % | ||
| 按25%的法定税率征收所得税 (3) |
(25 | %) | ||
| 可供分配的净收益 |
75 | % | ||
| 预缴税金，标准税率为10% (4) |
(7.5 | %) | ||
| 对母公司/股东的净分配 |
67.5 | % | ||
| (1) | 出于本例的目的，税务计算已被简化。假想的书 税前 中国在不考虑时间差异的情况下，将收益金额假设为等于应纳税所得额。 |
| (2) | 根据VIE协议的条款，我们的WFOE可就向VIE提供的服务向VIE收取费用。该等费用应确认为VIE的费用，相应金额为我们的WFOE的服务收入，并在合并中予以抵销。为了所得税目的，我们的WFOE和VIE在单独的公司基础上提交所得税申报表。所支付的费用由VIE确认为税项减免，并由我们的WFOE确认为收入，且为税收中性。 |
| (3) | 在中国，我们的某些子公司有资格享受15%的优惠所得税税率。然而，这样的费率是有条件的，是暂时性的，在未来支付分配时可能无法获得。就这个假设的例子而言，上表反映了一个最高税收方案，在该方案下，全额法定税率将是有效的。 |
| (4) | 根据《中华人民共和国企业所得税法》，外商投资企业向中国境外的直属控股公司派发股息，征收10%的预提所得税。如果外商投资企业的直属控股公司在香港或其他与中国有税收条约安排的司法管辖区注册，适用5%的较低预提所得税税率，但须在分配时进行资格审查。在这个假设的例子中，上表假设了一个最高征税方案，在该方案下将适用全额预扣税。 |
截至2021年12月31日 |
截至2020年12月31日 |
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父级 |
非VIE 附属公司 |
VIES和 他们的 附属公司 |
淘汰 |
已整合 |
父级 |
非VIE 附属公司 |
VIES和 他们的 附属公司 |
淘汰 |
已整合 |
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| (人民币千元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金和现金等价物 |
8,483 | 78,047 | 731,189 | — | 817,719 | 32,145 | 273,876 | 755,941 | — | 1,061,962 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 受限现金 |
— | — | 667,664 | — | 667,664 | — | 7,830 | 253,557 | — | 261,387 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 |
414,921 | 1,202,990 | 351,451 | — | 1,969,362 | 653,609 | 265,161 | 274,390 | — | 1,193,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款 |
— | 8,608 | 635,235 | — | 643,843 | — | 3,147 | 536,644 | — | 539,791 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前合同资产 |
— | — | 563,611 | — | 563,611 | — | — | 824,544 | — | 824,544 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 关联方应得款项 |
— | — | 1,049 | — | 1,049 | — | — | 813 | — | 813 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 预付费用和其他资产 |
14,993 | 39,361 | 315,440 | — | 369,794 | — | 31,183 | 619,897 | — | 651,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收本集团内实体款项 |
1,786 | 4,323,023 | 121 | (4,324,930 | ) | — | 2,073 | 2,517,756 | 127,405 | (2,647,234 | ) | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非当前 合同资产 |
— | — | 29,889 | — | 29,889 | — | — | 24,006 | — | 24,006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财产、设备和软件，净额 |
— | 31,506 | 13,256 | — | 44,762 | — | 19,553 | 9,171 | — | 28,724 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 无形资产，净额 |
— | 20,535 | 53,202 | (16,984 | ) | 56,753 | — | 25,986 | 49,406 | (22,358 | ) | 53,034 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期投资 |
1,912 | — | 9,900 | — | 11,812 | 1,957 | — | 784 | — | 2,741 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资于非VIE子公司 |
3,883,806 | — | — | (3,883,806 | ) | — | 2,551,008 | — | — | (2,551,008 | ) | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 对VIE的投资 |
— | (1,341,046 | ) | — | 1,341,046 | — | — | (87,217 | ) | — | 87,217 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 使用权资产，净额 |
— | 28,503 | 30,578 | — | 59,081 | — | 39,940 | 20,754 | — | 60,694 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 递延税项资产 |
— | — | 11,840 | — | 11,840 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商誉 |
— | — | 3,420 | — | 3,420 | — | — | 3,119 | — | 3,119 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
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| 总资产 |
4,325,901 |
4,391,527 |
3,417,845 |
(6,884,674 |
) |
5,250,599 |
3,240,792 |
3,097,215 |
3,500,431 |
(5,133,383 |
) |
4,705,055 |
||||||||||||||||||||||||||||
| |
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| 应付关联方的款项 |
— | 20,449 | — | — | 20,449 | — | 9,789 | — | — | 9,789 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应交保险费 |
— | — | 685,028 | — | 685,028 | — | — | 607,326 | — | 607,326 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 递延收入 |
— | — | 803 | — | 803 | — | — | 22,017 | — | 22,017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应计费用和其他流动负债 |
3,734 | 81,580 | 413,438 | — | 498,752 | 60,480 | 87,915 | 447,211 | — | 595,606 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动租赁负债 |
— | 27,661 | 16,452 | — | 44,113 | — | 25,957 | 10,594 | — | 36,551 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付本集团内实体之款项 |
348,741 | 1,491 | 3,617,123 | (3,967,355 | ) | — | — | 21,559 | 2,266,999 | (2,288,558 | ) | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非当前 租赁负债 |
— | 1,556 | 12,921 | — | 14,477 | — | 19,528 | 8,181 | — | 27,709 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 递延税项负债 |
— | — | 13,126 | 425 | 13,551 | — | 425 | 225,320 | — | 225,745 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
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| 总负债 |
352,475 |
132,737 |
4,758,891 |
(3,966,930 |
) |
1,277,173 |
60,480 |
165,173 |
3,587,648 |
(2,288,558 |
) |
1,524,743 |
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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截至2021年12月31日止的年度 |
截至2020年12月31日止的年度 |
截至二零一九年十二月三十一日止年度 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
父级 |
非VIE 附属公司 |
VIES和 他们的 附属公司 |
淘汰 |
已整合 |
父级 |
非VIE 附属公司 |
VIES和 他们的 附属公司 |
淘汰 |
已整合 |
父级 |
非VIE 附属公司 |
VIES和 他们的 附属公司 |
淘汰 |
已整合 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (人民币千元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入净额 |
2,279 |
757,798 |
3,193,807 |
(747,970 |
) |
3,205,914 |
— |
535,486 |
3,035,904 |
(543,442 |
) |
3,027,948 |
— |
154,890 |
1,511,010 |
(154,935 |
) |
1,510,965 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营成本 |
— | (171,728 | ) | (882,747 | ) | — | (1,054,475 | ) | — | (150,457 | ) | (591,801 | ) | — | (742,258 | ) | — | (62,659 | ) | (228,651 | ) | — | (291,310 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售和市场营销费用 |
(10,902 | ) | (161,598 | ) | (2,932,269 | ) | — | (3,104,769 | ) | (4,538 | ) | (59,354 | ) | (2,066,643 | ) | — | (2,130,535 | ) | (1,927 | ) | (40,540 | ) | (1,014,027 | ) | — | (1,056,494 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般和行政费用 |
(214,856 | ) | (208,605 | ) | (853,908 | ) | 746,847 | (530,522 | ) | (211,596 | ) | (123,631 | ) | (583,583 | ) | 511,639 | (407,171 | ) | (19,834 | ) | (87,915 | ) | (201,044 | ) | 165,798 | (142,995 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研发费用 |
(25,056 | ) | (329,291 | ) | (24,643 | ) | — | (378,990 | ) | (13,279 | ) | (202,495 | ) | (28,456 | ) | — | (244,230 | ) | (8,329 | ) | (152,291 | ) | (54,026 | ) | — | (214,646 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
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| 总运营成本和费用 |
(250,814 |
) |
(871,222 |
) |
(4,693,567 |
) |
746,847 |
(5,068,756 |
) |
(229,413 |
) |
(535,937 |
) |
(3,270,483 |
) |
511,639 |
(3,524,194 |
) |
(30,090 |
) |
(343,405 |
) |
(1,497,748 |
) |
165,798 |
(1,705,445 |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
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| 营业(亏损)/收入 |
(248,535 |
) |
(113,424 |
) |
(1,499,760 |
) |
(1,123 |
) |
(1,862,842 |
) |
(229,413 |
) |
(451 |
) |
(234,579 |
) |
(31,803 |
) |
(496,246 |
) |
(30,090 |
) |
(188,515 |
) |
13,262 |
10,863 |
(194,480 |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
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| 子公司和VIE亏损中的权益 |
(1,332,101 | ) | (1,250,773 | ) | — | 2,582,874 | — | (286,022 | ) | (287,649 | ) | — | 573,671 | — | (292,523 | ) | (116,494 | ) | — | 409,017 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
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| 净(亏损)/收入 |
(1,574,080 |
) |
(1,332,101 |
) |
(1,253,808 |
) |
2,585,909 |
(1,574,080 |
) |
(663,869 |
) |
(286,022 |
) |
(253,807 |
) |
539,829 |
(663,869 |
) |
(321,535 |
) |
(292,523 |
) |
(184,632 |
) |
477,155 |
(321,535 |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
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截至2021年12月31日止的年度 |
截至2020年12月31日止的年度 |
截至二零一九年十二月三十一日止年度 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
父级 |
非VIE 附属公司 |
VIES和 他们的 附属公司 |
淘汰 |
已整合 |
父级 |
非VIE 附属公司 |
VIES和 他们的 附属公司 |
淘汰 |
已整合 |
父级 |
非VIE 附属公司 |
VIES和 他们的 附属公司 |
淘汰 |
已整合 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (人民币千元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营活动提供的(用于)现金净额 |
320,097 | (497,069 | ) | (919,680 | ) | — | (1,096,652 | ) | (28 | ) | (224,548 | ) | (552,532 | ) | — | (777,108 | ) | (2,827 | ) | (148,151 | ) | (381,917 | ) | — | (532,895 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净现金(用于投资活动)/由投资活动提供 |
(2,458,126 | ) | (2,376,786 | ) | (99,240 | ) | 4,087,254 | (846,898 | ) | (2,209,098 | ) | (1,391,055 | ) | (277,521 | ) | 2,659,973 | (1,217,701 | ) | (1,434,140 | ) | (680,046 | ) | 75,528 | 1,992,703 | (45,955 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融资活动提供的/(用于)的现金净额 |
2,128,529 | 2,670,120 | 1,408,275 | (4,087,254 | ) | 2,119,670 | 2,048,986 | 1,556,899 | 1,104,978 | (2,659,973 | ) | 2,050,890 | 1,491,983 | 1,467,522 | 505,973 | (1,992,703 | ) | 1,472,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2013年12月31日的年度， |
||||||||||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
||||||||||||||||
(以千为单位，不包括每股和每股数据) |
||||||||||||||||||||
| 营业收入净额 |
238,149 |
1,510,965 |
3,027,948 |
3,205,914 |
503,078 |
|||||||||||||||
| 营运成本及开支 |
||||||||||||||||||||
| 运营成本 |
(45,932 | ) | (291,310 | ) | (742,258 | ) | (1,054,475 | ) | (165,470 | ) | ||||||||||
| 销售和市场营销费用 |
(184,943 | ) | (1,056,494 | ) | (2,130,535 | ) | (3,104,769 | ) | (487,206 | ) | ||||||||||
| 一般和行政费用 |
(126,242 | ) | (142,995 | ) | (407,171 | ) | (530,522 | ) | (83,250 | ) | ||||||||||
| 研发费用 |
(69,196 | ) | (214,646 | ) | (244,230 | ) | (378,990 | ) | (59,472 | ) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 总运营成本和费用 |
(426,313 |
) |
(1,705,445 |
) |
(3,524,194 |
) |
(5,068,756 |
) |
(795,398 |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 营业亏损 |
(188,164 |
) |
(194,480 |
) |
(496,246 |
) |
(1,862,842 |
) |
(292,320 |
) | ||||||||||
| |
|
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|
|
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|
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|
|||||||||||
| 其他收入/(支出) |
||||||||||||||||||||
| 利息收入 |
2,428 | 10,533 | 26,515 | 48,662 | 7,636 | |||||||||||||||
| 认股权证公允价值变动 |
— | — | (150,685 | ) | — | — | ||||||||||||||
| 外币兑换收益/（损失） |
66 | 4,152 | (1,335 | ) | 9,349 | 1,467 | ||||||||||||||
| 其他，网络 |
(1,967 | ) | 817 | 8,052 | 9,764 | 1,532 | ||||||||||||||
| |
|
|
|
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|
|
|
|
|||||||||||
| 除所得税前亏损及权益法应占被投资单位业绩 |
(187,637 |
) |
(178,978 |
) |
(613,699 |
) |
(1,795,067 |
) |
(281,685 |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 所得税(费用)/福利 |
(21,503 | ) | (142,528 | ) | (50,155 | ) | 220,987 | 34,678 | ||||||||||||
| 应占被投资单位的权益法业绩 |
(54 | ) | (29 | ) | (15 | ) | — | — | ||||||||||||
| |
|
|
|
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|
|
|||||||||||
| 归属于Waterdrop Inc. |
(209,194 |
) |
(321,535 |
) |
(663,869 |
) |
(1,574,080 |
) |
(247,007 |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 优先股修改的视为股息 |
— |
— |
(67,975 | ) | — | — | ||||||||||||||
| 发行认股权证时的视为股息 |
— | — | (90,268 | ) | — | — | ||||||||||||||
| 优先股赎回价值增值 |
(22,230 | ) | (136,839 | ) | (285,668 | ) | (152,287 | ) | (23,897 | ) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 普通股股东应占净亏损 |
(231,424 |
) |
(458,374 |
) |
(1,107,780 |
) |
(1,726,367 |
) |
(270,904 |
) | ||||||||||
| |
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|||||||||||
| 用于计算每股净亏损的普通股加权平均数 |
||||||||||||||||||||
| 基本的和稀释的 |
839,572,645 | 1,203,526,000 | 1,174,583,516 | 2,990,507,749 | 2,990,507,749 | |||||||||||||||
| 普通股股东应占每股净亏损 |
||||||||||||||||||||
| 基本的和稀释的 |
(0.28 | ) | (0.38 | ) | (0.94 | ) | (0.58 | ) | (0.09 | ) | ||||||||||
截至2013年12月31日， |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||
(单位：千) |
||||||||||||||||
| 选定的综合资产负债表数据： |
||||||||||||||||
| 现金和现金等价物 |
964,476 | 1,061,962 | 817,719 | 128,318 | ||||||||||||
| 受限现金 |
329,676 | 261,387 | 667,664 | 104,771 | ||||||||||||
| 短期投资 |
60,278 | 1,193,160 | 1,969,362 | 309,036 | ||||||||||||
| 应收账款 |
252,499 | 539,791 | 643,843 | 101,033 | ||||||||||||
| 合同资产 |
617,688 | 848,550 | 593,500 | 93,133 | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总资产 |
2,555,906 |
4,705,055 |
5,250,599 |
823,933 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 应交保险费 (1) |
320,327 | 607,326 | 685,028 | 107,496 | ||||||||||||
| 递延收入 (2) |
21,670 | 22,017 | 803 | 126 | ||||||||||||
| 应计费用和其他流动负债 (3) |
496,530 | 595,606 | 498,752 | 78,265 | ||||||||||||
| 递延税项负债 (4) |
167,601 | 225,745 | 13,551 | 2,126 | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总负债 |
1,054,394 |
1,524,743 |
1,277,173 |
200,416 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 夹层总股本 |
2,207,831 |
4,837,336 |
— |
— |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 股东(赤字)/权益总额 |
(706,319 |
) |
(1,657,024 |
) |
3,973,426 |
623,517 |
||||||||||
| |
|
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|
|
|
|
|
|||||||||
| (1) | 包括于二零一九年、二零二零年及二零二一年十二月三十一日的综合VIE及VIE的附属公司的金额分别为人民币320. 2百万元、人民币607. 3百万元及人民币685. 0百万元。 |
| (2) | 包括于二零一九年、二零二零年及二零二一年十二月三十一日的综合VIE及VIE的附属公司的金额分别为人民币21. 7百万元、人民币22. 0百万元及人民币0. 8百万元。 |
| (3) | 包括于二零一九年、二零二零年及二零二一年十二月三十一日的综合VIE及VIE附属公司的金额分别为人民币428. 8百万元、人民币447. 2百万元及人民币413. 4百万元。 |
| (4) | 包括于二零一九年、二零二零年及二零二一年十二月三十一日的综合VIE及VIE的附属公司的金额分别为人民币167. 2百万元、人民币225. 3百万元及人民币13. 1百万元。 |
截至2013年12月31日的年度， |
||||||||||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
||||||||||||||||
(单位：千) |
||||||||||||||||||||
| 用于经营活动的现金净额 |
(211,029 | ) | (532,895 | ) | (777,108 | ) | (1,096,652 | ) | (172,089 | ) | ||||||||||
| 投资活动提供/(用于)的现金净额 |
31,988 | (45,955 | ) | (1,217,701 | ) | (846,898 | ) | (132,897 | ) | |||||||||||
| 融资活动提供的现金净额 |
362,669 | 1,472,775 | 2,050,890 | 2,119,670 | 332,622 | |||||||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
(1,973 | ) | 27,342 | (26,884 | ) | (14,086 | ) | (2,209 | ) | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 现金及现金等价物和限制性现金净增加 |
181,655 | 921,267 | 29,197 | 162,034 | 25,427 | |||||||||||||||
| 年初现金及现金等价物和限制性现金总额 |
191,230 | 372,885 | 1,294,152 | 1,323,349 | 207,662 | |||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 年终现金和现金等价物及限制性现金总额 |
372,885 | 1,294,152 | 1,323,349 | 1,485,383 | 233,089 | |||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| • | 我们的业务和增长受到第三方保险经纪和代理、医疗众筹和医疗保健行业未来前景的显著影响，这些行业正在快速发展。 |
| • | 我们有限的经营历史和不断发展的商业模式使我们很难评估我们的业务和未来前景以及我们可能遇到的风险和挑战。 |
| • | 我们面临着激烈的竞争，可能会失去市场份额，这可能会对我们的运营业绩产生不利影响。 |
| • | 我们有来自经营活动的净亏损和负现金流的历史，这种情况可能会在未来继续下去。 |
| • | 我们面临着与监管制度变化相关的不确定性。 |
| • | 我们面临与我们终止水滴互助业务有关的声誉、金钱和法律风险。 |
| • | 适用于我们的条例的管理、解释和执行正在演变，涉及不确定因素。我们可能无法始终遵守迅速演变的法规。 |
| • | 任何缺乏适用于我们业务运营的必要批准、许可证或许可，都可能对我们的业务和运营结果产生重大和不利的影响。 |
| • | 我们已经或可能因未能管理我们从事保险经纪活动的人员而受到处罚。 |
| • | 我们面临与我们终止水滴互助业务有关的声誉、金钱和法律风险。 |
| • | 我们的历史增长率可能不能反映我们未来的业绩，如果我们不能有效地管理我们的增长，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到不利影响。 |
| • | 我们为开曼群岛控股公司，于VIE并无股权，我们于中国的业务主要透过(I)我们的中国附属公司及(Ii)VIE，吾等与VIE维持合约安排。因此，我们美国存托凭证的投资者并不是在购买我们在中国经营实体的股权，而是在购买开曼群岛控股公司的股权。如果中国政府发现建立我们业务运营结构的协议不符合中国法律法规，或者如果这些法规或其解释在未来发生变化，我们可能会受到严厉的惩罚或被迫放弃我们在这些业务中的权益。我们的控股公司、我们的中国子公司、VIE和我们公司的投资者面临中国政府未来可能采取的行动的不确定性，这些行动可能会影响与VIE的合同安排的可执行性，从而显著影响VIE和我们公司的整体财务业绩。 |
| • | 中国经济、政治或社会状况或政府政策的变化可能对我们的业务和运营产生重大不利影响。 |
| • | 中国政府在监管我们的业务、监管和控制中国发行人在海外进行的证券发行和外国投资方面的重大权力，可能会显著限制或完全阻碍我们向投资者提供或继续提供证券的能力。实施这种性质的全行业监管规定可能会导致此类证券的价值大幅下降。 |
| • | 中国的法律制度产生的风险和不确定性，包括与法律执行和中国快速发展的规章制度有关的风险和不确定性，可能会导致我们的业务和美国存托凭证的价值发生重大不利变化。 |
| • | 我们可能依赖我们的中国子公司支付的股息和其他股权分派来为我们可能有的任何现金和融资需求提供资金，而对我们的中国子公司向我们付款的能力的任何限制都可能对我们开展业务的能力产生重大不利影响。 |
| • | 我们的审计师目前不接受PCAOB的检查。根据《追究外国公司责任法案》，我们的美国存托凭证可能会被摘牌。如果我们的美国存托凭证被摘牌或面临被摘牌的威胁，可能会对您的投资价值产生重大不利影响。此外，PCAOB无法进行检查，剥夺了我们的投资者享受此类检查的好处。 |
| • | 根据《追究外国公司责任法案》，我们的美国存托凭证将在2024年被禁止在美国交易，如果PCAOB无法检查或全面调查位于中国的审计师，或者2023年如果对法律的拟议修改通过的话。如果我们的美国存托凭证被摘牌或面临被摘牌的威胁，可能会对您的投资价值产生重大不利影响。 |
| • | 美国存托凭证的交易价格可能会波动，这可能会给投资者带来巨大损失。 |
| • | 如果证券或行业分析师停止发布关于我们业务的研究或报告，或者如果他们对美国存托凭证的建议做出不利改变，美国存托凭证的市场价格和交易量可能会下降。 |
| • | 我们的双层投票结构将限制您影响公司事务的能力，并可能阻止其他人进行我们A类普通股和美国存托凭证持有人可能认为有益的任何控制权变更交易。 |
| • | 距离、语言和文化差异造成的运营和合规挑战； |
| • | 在每个新市场建立本地管理团队，并将我们的服务本地化以吸引该市场的消费者所需的资源； |
| • | 因不熟悉的法律法规而引起的合规挑战； |
| • | 与那些比我们更了解当地市场的企业竞争，这些企业与这些市场的潜在消费者有预先存在的关系，或者受到这些市场的政府或监管机构的青睐； |
| • | 国际地缘政治紧张局势； |
| • | 在我们开展业务的任何司法管辖区的政治、社会和经济不稳定； |
| • | 国际出口管制和经济贸易制裁； |
| • | 法律上的不确定性，包括独特的地方法律或缺乏明确的判例所造成的不确定性； |
| • | 保险、众筹或其他行业地方当局的监管新闻和许可证要求； |
| • | 货币汇率的波动； |
| • | 管理线下活动优于在线平台或服务的市场的运营； |
| • | 不利的税务后果，包括外国增值税制度的复杂性，以及对收入汇回的限制； |
| • | 财务会计和报告负担增加，以及与实施和维持适当内部控制有关的复杂性； |
| • | 在实施和维护财务系统和流程方面存在困难，以实现跨多个产品和司法管辖区的合规性；以及 |
| • | 在一些市场上减少或改变对知识产权的保护。 |
| • | 对VIE实施有效控制； |
| • | 获得VIE的几乎所有经济利益，并承担吸收VIE的几乎所有损失的义务；并在中国法律允许的范围内，有独家选择权购买VIE的全部或部分股权和资产。 |
| • | 吊销该单位的营业执照和/或经营许可证； |
| • | 对我们处以罚款； |
| • | 没收他们认为是通过非法经营获得的我们的任何收入； |
| • | 停止或对我们的业务施加限制或繁重的条件； |
| • | 限制我们收税的权利； |
| • | 关闭我们的服务器或屏蔽我们的应用程序/网站； |
| • | 要求我们重组所有权结构或业务; |
| • | 限制或禁止我们使用融资活动所得款项为VIE及其子公司的业务和运营提供资金；或 |
| • | 采取其他可能损害我们业务的监管或执法行动。 |
| • | 我们的收入，收益，现金流的变化； |
| • | 运营指标的波动； |
| • | 我们或我们的竞争对手宣布新的投资、收购、战略伙伴关系或合资企业； |
| • | 我们或我们的竞争对手发布新的解决方案和服务以及扩展； |
| • | 终止或 不续费 合同或我们与主要客户或战略投资者的关系发生任何其他重大不利变化； |
| • | 证券分析师财务估计的变动； |
| • | 对我们、我们的竞争对手或我们的行业进行有害的负面宣传； |
| • | 关键人员的增减； |
| • | 解除对我们未发行股本证券或出售额外股本证券的禁售或其他转让限制； |
| • | 影响我们或我们的行业的监管发展；以及 |
| • | 潜在的诉讼或监管调查。 |
| • | 我们已通知托管人，我们不希望授予全权委托； |
| • | 我们已通知保存人，对会议表决的事项有很大的反对意见； |
| • | 会议表决事项会对股东造成重大不利影响；或 |
| • | 会议上的表决将以举手表决。 |
| • | 《交易法》中要求向美国证券交易委员会提交季度报告的规则 10-Q 或表单上的当前报告8-K; |
| • | 《交易法》中规范就根据《交易法》登记的证券征求委托书、同意书或授权的章节； |
| • | 《交易法》中的条款要求内部人提交关于其股票所有权和交易活动的公开报告，以及对在短时间内从交易中获利的内部人的责任； |
| • | 《FD条例》规定的重大非公开信息发行人的选择性披露规则；以及 |
| • | 规则中的某些审计委员会独立性要求 10A-3 《交易所法案》。 |
第四项。 |
关于公司的信息 |
截至2013年12月31日止年度， |
||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||||
| FYP |
(RMB百万） |
(%) |
(RMB百万） |
(%) |
(RMB百万） |
(%) |
||||||||||||||||||
| 短期险 |
6,118 | 91.7 | 11,916 | 82.6 | 13,717 | 83.8 | ||||||||||||||||||
| 长期保险 |
550 | 8.3 | 2,510 | 17.4 | 2,646 | 16.2 | ||||||||||||||||||
| 总计 |
6,668 |
100.0 |
14,426 |
100.0 |
16,363 |
100.0 |
||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
截至2013年12月31日止年度， |
||||||||||||||||||||||||
| 若干政策 |
(千) |
(%) |
(千) |
(%) |
(千) |
(%) |
||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 短期险 |
10,638 |
98.9 |
17,007 |
96.6 |
18,254 |
96.6 |
||||||||||||||||||
| 长期保险 |
118 |
1.1 |
605 |
3.4 |
633 |
3.4 |
||||||||||||||||||
| 总计 |
10,756 |
100.0 |
17,612 |
100.0 |
18,887 |
100.0 |
||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
截至2013年12月31日止年度， |
||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||||
| FYP |
(RMB百万） |
(%) |
(RMB百万） |
(%) |
(RMB百万） |
(%) |
||||||||||||||||||
| 医疗保险 |
||||||||||||||||||||||||
| 医疗保险 |
5,339 | 80.1 | 10,426 | 72.3 | 11,003 | 67.3 | ||||||||||||||||||
| 意外伤害保险 |
527 | 7.9 | 1,280 | 8.9 | 1,194 | 7.3 | ||||||||||||||||||
| 危重疾病保险 |
699 | 10.5 | 1,907 | 13.2 | 2,833 | 17.3 | ||||||||||||||||||
| 人寿保险 |
103 | 1.5 | 813 | 5.6 | 1,333 | 8.1 | ||||||||||||||||||
| 总计 |
6,668 |
100.0 |
14,426 |
100.0 |
16,363 |
100.0 |
||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
截至2013年12月31日止年度， |
||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||||
| 策略数量 |
(千) |
(%) |
(千) |
(%) |
(千) |
(%) |
||||||||||||||||||
| 医疗保险 |
||||||||||||||||||||||||
| 医疗保险 |
8,406 |
78.2 |
13,571 |
77.0 |
14,577 |
77.2 |
||||||||||||||||||
| 意外伤害保险 |
1,743 |
16.2 |
3,162 |
18.0 |
2,386 |
12.6 |
||||||||||||||||||
| 危重疾病保险 |
584 |
5.4 |
681 |
3.9 |
1,609 |
8.5 |
||||||||||||||||||
| 人寿保险 |
23 |
0.2 |
198 |
1.1 |
315 |
1.7 |
||||||||||||||||||
| 总计 |
10,756 |
100.0 |
17,612 |
100.0 |
18,887 |
100.0 |
||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| • | 中国的VIE和我们的外商独资企业的所有权结构目前没有也不会导致违反中国现行法律、法规或法规的任何明确规定；及 |
| • | 我们的外商独资企业、VIE及其各自股东之间的合约安排项下的每项协议均受中国法律、规则及法规规管，目前均有效、具约束力及可执行，且不会导致违反现行中国法律、规则或法规的任何明确规定。 |
项目4A。 |
未解决的员工意见 |
第5项。 |
经营与财务回顾与展望 |
截至2013年12月31日的年度， |
||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||||||||
人民币 |
% |
人民币 |
% |
人民币 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(单位为千，百分比数据除外) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入净额： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 经纪收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 短期保险经纪收入 |
1,134,984 | 75.1 | 2,045,191 | 67.6 | 2,037,677 | 319,756 | 63.6 | |||||||||||||||||||||
| 长期保险经纪收入 |
173,192 | 11.5 | 650,129 | 21.5 | 789,790 | 123,935 | 24.6 | |||||||||||||||||||||
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| 小计 |
1,308,176 | 86.6 | 2,695,320 | 89.1 | 2,827,467 | 443,691 | 88.2 | |||||||||||||||||||||
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| 管理费收入 |
142,683 | 9.4 | 109,828 | 3.6 | 2,745 | 431 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| 技术服务收入 |
51,705 | 3.4 | 194,130 | 6.4 | 243,542 | 38,217 | 7.6 | |||||||||||||||||||||
| 其他收入 |
8,401 | 0.6 | 28,670 | 0.9 | 132,160 | 20,739 | 4.1 | |||||||||||||||||||||
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| 总计 |
1,510,965 |
100.0 |
3,027,948 |
100.0 |
3,205,914 |
503,078 |
100.0 |
|||||||||||||||||||||
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截至2013年12月31日的年度， |
||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
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人民币 |
% |
人民币 |
% |
人民币 |
美元 |
% |
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(单位为千，百分比数据除外) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 运营成本和支出： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 业务费用。 |
291,310 | 19.3 | 742,258 | 24.5 | 1,054,475 | 165,470 | 32.9 | |||||||||||||||||||||
| 销售和市场营销费用 |
1,056,494 | 69.9 | 2,130,535 | 70.4 | 3,104,769 | 487,206 | 96.8 | |||||||||||||||||||||
| 一般和行政费用 |
142,995 | 9.5 | 407,171 | 13.4 | 530,522 | 83,250 | 16.5 | |||||||||||||||||||||
| 研发费用 |
214,646 | 14.2 | 244,230 | 8.1 | 378,990 | 59,472 | 11.8 | |||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||
| 经营成本及开支总额： |
1,705,445 |
112.9 |
3,524,194 |
116.4 |
5,068,756 |
795,398 |
158.0 |
|||||||||||||||||||||
| |
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|||||||||||||||
截至2013年12月31日的年度， |
||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||||||||
人民币 |
% |
人民币 |
% |
人民币 |
美元 |
% |
||||||||||||||||||||||
(单位为千，百分比数据除外) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入净额 |
1,510,965 |
100.0 |
3,027,948 |
100.0 |
3,205,914 |
503,078 |
100.0 |
|||||||||||||||||||||
| 营运成本及开支 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 运营成本 |
(291,310 | ) | (19.3 | ) | (742,258 | ) | (24.5 | ) | (1,054,475 | ) | (165,470 | ) | (32.9 | ) | ||||||||||||||
| 销售和市场营销费用 (l) |
(1,056,494 | ) | (69.9 | ) | (2,130,535 | ) | (70.4 | ) | (3,104,769 | ) | (487,206 | ) | (96.8 | ) | ||||||||||||||
| 一般和行政费用 |
(142,995 | ) | (9.5 | ) | (407,171 | ) | (13.4 | ) | (530,522 | ) | (83,250 | ) | (16.5 | ) | ||||||||||||||
| 研发费用 |
(214,646 | ) | (14.2 | ) | (244,230 | ) | (8.1 | ) | (378,990 | ) | (59,472 | ) | (11.8 | ) | ||||||||||||||
| |
|
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|||||||||||||||
| 经营成本及开支总额： |
(1,705,445 |
) |
(112.9 |
) |
(3,524,194 |
) |
(116.4 |
) |
(5,068,756 |
) |
(795,398 |
) |
(158.0 |
) | ||||||||||||||
| |
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|||||||||||||||
| 营业亏损 |
(194,480 |
) |
(12.9 |
) |
(496,246 |
) |
(16.4 |
) |
(1,862,842 |
) |
(292,320 |
) |
(58.0 |
) | ||||||||||||||
| |
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| 其他收入/(支出) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 |
10,533 | 0.7 | 26,515 | 0.9 | 48,662 | 7,636 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| 认股权证公允价值变动 |
— | — | (150,685 | ) | (5.0 | ) | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 外币兑换收益/（损失） |
4,152 | 0.3 | (1,335 | ) | (0.0 | ) | 9,349 | 1,467 | 0.3 | |||||||||||||||||||
| 其他，网络 |
817 | 0.1 | 8,052 | 0.3 | 9,764 | 1,532 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
| |
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|||||||||||||||
| 除所得税前亏损及权益法应占被投资单位业绩 |
(178,978 |
) |
(11.8 |
) |
(613,699 |
) |
(20.2 |
) |
(1,795,067 |
) |
(281,685 |
) |
(55.9 |
) | ||||||||||||||
| |
|
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|||||||||||||||
| 所得税(费用)/福利 |
(142,528 | ) | (9.4 | ) | (50,155 | ) | (1.7 | ) | 220,987 | 34,678 | 6.9 | |||||||||||||||||
| 应占被投资单位的权益法业绩 |
(29 | ) | (0.0 | ) | (15 | ) | (0.0 | ) | — | — | — | |||||||||||||||||
| |
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|||||||||||||||
| 归属于Waterdrop Inc的净亏损 |
(321,535 |
) |
(21.2 |
) |
(663,869 |
) |
(21.9 |
) |
(1,574,080 |
) |
(247,007 |
) |
(49.0 |
) | ||||||||||||||
| |
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|||||||||||||||
| 优先股修改的视为股息 |
— | — | (67,975 | ) | (2.2 | ) | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 发行认股权证时的视为股息 |
— | — | (90,268 | ) | (3.0 | ) | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 优先股赎回价值增值 |
(136,839 | ) | (9.1 | ) | (285,668 | ) | (9.4 | ) | (152,287 | ) | (23,897 | ) | (4.8 | ) | ||||||||||||||
| |
|
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|||||||||||||||
| 普通股股东应占净亏损 |
(458,374 |
) |
(30.3 |
) |
(1,107,780 |
) |
(36.5 |
) |
(1,726,367 |
) |
(270,904 |
) |
(53.8 |
) | ||||||||||||||
| |
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|||||||||||||||
| 其他综合收益/(亏损)： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 外币折算调整 |
27,771 | 1.8 | (14,008 | ) | (0.5 | ) | (36,640 | ) | (5,750 | ) | (1.1 | ) | ||||||||||||||||
| 可供出售投资的未实现收益，税后净额 |
209 | 0.0 | 1,724 | 0.1 | 192 | 30 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| |
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| 全面损失总额 |
(293,555 |
) |
(19.4 |
) |
(676,153 |
) |
(22.3 |
) |
(1,610,528 |
) |
(252,727 |
) |
(50.1 |
) | ||||||||||||||
| |
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|||||||||||||||
| (1) | 销售和市场推广费用细目如下： |
截至2013年12月31日的年度， |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||
(单位：千) |
||||||||||||||||
| 用于获取用户和品牌建设的营销费用 |
793,419 | 1,743,014 | 2,232,942 | 350,397 | ||||||||||||
| 员工的工资和相关费用 |
201,147 | 210,308 | 295,434 | 46,360 | ||||||||||||
| 设施和设备的费用 |
11,333 | 17,274 | 21,023 | 3,299 | ||||||||||||
| 向我们的用户提供促销奖励 |
25,701 | 43,652 | 10,896 | 1,710 | ||||||||||||
| 外包给第三方的销售和营销服务费 |
11,685 | 94,218 | 507,421 | 79,625 | ||||||||||||
| 其他 |
13,209 | 22,069 | 37,053 | 5,815 | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 销售和营销费用总额 |
1,056,494 |
2,130,535 |
3,104,769 |
487,206 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至2013年12月31日的年度， |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||
选定的合并现金流数据： |
(单位：千) |
|||||||||||||||
| 用于经营活动的现金净额 |
(532,895 | ) | (777,108 | ) | (1,096,652 | ) | (172,089 | ) | ||||||||
| 用于投资活动的现金净额 |
(45,955 | ) | (1,217,701 | ) | (846,898 | ) | (132,897 | ) | ||||||||
| 融资活动提供的现金净额 |
1,472,775 | 2,050,890 | 2,119,670 | 332,622 | ||||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
27,342 | (26,884 | ) | (14,086 | ) | (2,209 | ) | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 现金及现金等价物和限制性现金净增加 |
921,267 | 29,197 | 162,034 | 25,427 | ||||||||||||
| 年初现金及现金等价物和限制性现金总额 |
372,885 | 1,294,152 | 1,323,349 | 207,662 | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 年终现金和现金等价物及限制性现金总额 |
1,294,152 | 1,323,349 | 1,485,383 | 233,089 | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 董事及行政人员 |
年龄 |
职位/头衔 | ||
| 沈鹏 | 34 | 董事会主席兼首席执行官 | ||
| 广阳 | 36 | 保险市场总监兼总经理 | ||
| 姚虎 | 35 | 众筹和医疗保健总监兼总经理 | ||
| 海阳雨 | 39 | 董事 | ||
| 开皇 | 35 | 董事 | ||
| 周妮娜 | 46 | 董事 | ||
| 和平峰 | 62 | 独立董事 | ||
| 陈阳卫 | 49 | 独立董事 | ||
| 康平石 | 46 | 首席财务官 | ||
| 辉腾 | 43 | 首席精算师 |
| 名字 |
普通股 潜在的 选项 |
行使价格 (美元/股) |
批地日期 |
到期日： |
||||||||||||
| 姚虎 |
* | 0.003 | 2018年9月1日 | 2028年9月1日 | ||||||||||||
| * | 0.08 | 2021年3月25日 | 2031年3月25日 | |||||||||||||
| 康平石 |
* | 0.003 | 2020年11月16日 | 2030年11月16日 | ||||||||||||
| * | 0.08 | 2021年3月25日 | 2031年3月25日 | |||||||||||||
| 辉腾 |
* | 0.003 | 2020年5月1日 | 2030年5月1日 | ||||||||||||
| * | 0.003 | 2020年10月31日 | 2030年10月31日 | |||||||||||||
| * | 0.08 | 2021年3月25日 | 2031年3月25日 | |||||||||||||
| 和平峰 |
* | 0.08 | 2021年6月25日 | 2030年6月25日 | ||||||||||||
| 陈阳卫 |
* | 0.08 | 2021年6月25日 | 2030年6月25日 | ||||||||||||
| 所有董事和高级管理人员作为一个整体 |
18,420,000 |
|||||||||||||||
| 较少 | 超过我们普通股总数的1% 折算为 截至2022年3月31日的未偿还基础。 |
| • | 任命独立审计师和 前置审批 所有审计和非审计 允许由独立审计师执行的服务； |
| • | 与独立审计师一起审查任何审计问题或困难以及管理层的回应； |
| • | 与管理层和独立审计师讨论年度经审计的财务报表； |
| • | 审查我们的会计和内部控制政策和程序的充分性和有效性，以及为监测和控制重大财务风险敞口而采取的任何步骤； |
| • | 审查和批准所有拟议的关联方交易； |
| • | 分别定期与管理层和独立审计员举行会议；以及 |
| • | 监督遵守我们的商业行为和道德准则，包括审查我们程序的充分性和有效性，以确保适当的合规。 |
| • | 审查批准或建议董事会批准我们的首席执行官和其他高管的薪酬； |
| • | 审查并建议董事会就我们的薪酬进行决定 非员工 董事； |
| • | 定期审查和批准任何激励性薪酬或股权计划、计划或类似安排； |
| • | 只有在考虑到与个人独立于管理层有关的所有因素之后，才能选择薪酬顾问、法律顾问或其他顾问。 |
| • | 选择并向董事会推荐提名人，由股东选举或董事会任命; |
| • | 每年与董事会一起审查董事会目前的组成，包括独立性、知识、技能、经验和多样性等特点； |
| • | 就董事会会议的频率和结构提出建议，并监督董事会各委员会的运作；以及 |
| • | 定期就公司管治的法律及实务的重大发展及我们遵守适用法律及法规的情况向董事会提供意见，并就公司管治的所有事项及须采取的任何补救行动向董事会提出建议。 |
| • | 召开股东周年大会和临时股东大会，并向股东报告工作； |
| • | 宣布分红和分配； |
| • | 任命军官，确定军官的任期； |
| • | 行使本公司借款权力，将本公司财产抵押； |
| • | 批准转让我公司股份，包括将该股份登记在我公司股份登记簿上。 |
| 功能 |
员工人数减少。 |
|||
| 运营中 |
1,696 | |||
| 销售和市场营销 |
581 | |||
| 一般和行政 |
286 | |||
| 研发 |
373 | |||
| |
|
|||
| 总计 |
2,936 |
|||
| |
|
|||
| • | 我们的每一位董事和行政人员；以及 |
| • | 实益持有本公司已发行及流通股总数超过5%的每一名主要股东。 |
实益拥有的普通股 |
||||||||||||||||||||
A类 普通 股票 |
B类 普通 股票 |
总计为普通值 上的股票 已转换基准 |
普通股占总票数的% 在A— 折算基数 |
占总人数的% 投票权† |
||||||||||||||||
| 董事和高管**： |
||||||||||||||||||||
| 彭慎（一） |
159,835,949 | 801,904,979 | 961,740,928 | 24.5 | 71.3 | |||||||||||||||
| 光阳（二） |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
| （三）妖虎 |
* | — | * | * | — | |||||||||||||||
| 海阳雨 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 开皇 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 周妮娜 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 和平峰 |
|
* |
|
* | — | * | — | |||||||||||||
| 陈阳卫 |
* | * | — | * | — | |||||||||||||||
| 康平石 |
* | * | — | * | — | |||||||||||||||
| 辉腾 |
|
* |
|
* | — | * | — | |||||||||||||
| 全体董事和高级管理人员为一组 |
167,265,909 | 801,904,979 | 969,170,888 | 24.6 | 71.3 | |||||||||||||||
| 主要股东： |
||||||||||||||||||||
| Neptune Max Holdings Limited（l） |
— | 801,904,979 | 801,904,979 | 20.4 | 69.7 | |||||||||||||||
| 腾讯附属实体（4） |
830,085,007 | — | 830,085,007 | 21.1 | 8.0 | |||||||||||||||
| 博裕旗下投资基金 资本（5） |
470,735,258 | — | 470,735,258 | 12.0 | 4.5 | |||||||||||||||
| 高融资本旗下投资基金（6） |
238,203,080 | — | 238,203,080 | 6.1 | 2.3 | |||||||||||||||
| 瑞士再保险投资公司亚洲私人公司（七） |
206,362,384 | — | 206,362,384 | 5.2 | 2.0 | |||||||||||||||
| 备注： |
| * | 低于我们普通股总数的1%， 折算为 截至2022年3月31日的未偿还基础。 |
| ** | 除下文另有说明外，本公司董事及高管的营业地址为北京市朝阳区丽泽中二路2号望京科技园C座，邮编：中国。Huang先生的营业地址是上海市静安区南京西路1539号静安嘉里中心2座36楼3601B-3604套房，邮编：中国。于海洋先生的营业地址为香港湾仔皇后大道东1号太古广场3号29楼。周妮娜女士的营业地址是滨海景观12号， #16-01, 新加坡亚洲广场2号塔楼。冯和平先生的营业地址是北京市朝阳区东四环中路58号北京大厦1401室，邮编：中国。魏晨阳先生的营业地址为双清大厦2-801, 北京市海淀区双清路77号中国。 |
| † | 就本栏所列各人士或组别而言，总投票权的百分比指根据该人士或组别所持有的A类及B类普通股就本公司A类及B类普通股（作为单一类别）的所有已发行股份所计算的投票权。我们的A类普通股的每名持有人有权每股一票。本公司B类普通股的每位持有人有权享有每股九票。我们的B类普通股可于任何时候由持有人按下列日期转换为A类普通股： 一对一 |
| (1) | 代表(I)801,904,979股B类普通股，由英属维尔京群岛公司海王星MAX控股有限公司持有。海王星Max Holdings Limited 99%的股权由沈南鹏先生设立的家族信托基金持有，沈南鹏先生持有1%的股权。沈海伦先生担任海王星控股有限公司的唯一董事，并对海王星控股有限公司持有的股份拥有唯一投票权；(Ii)宝腾财富控股有限公司(一家英属处女岛公司，由杨光阳先生设立的家族信托基金持有98%股权，杨光阳先生拥有1%股权，沈宝荣先生持有1%股权)所持有的86,386,000股A类普通股。沈锡波先生拥有宝腾财富控股有限公司100%的投票权，并担任宝腾财富控股有限公司的唯一董事；(Iii)希博控股有限公司登记在册的73,445,939股A类普通股；希博控股有限公司为英属维尔京群岛公司，由胡先生设立的家族信托基金持有98%股权，胡耀虎先生拥有1%股权，沈锡波先生拥有1%股权。沈南鹏先生拥有西博控股有限公司100%的投票权，并担任西博控股有限公司的唯一董事；及(Iv)由英属维尔京群岛有限合伙企业枫叶海洋有限公司直接持有的4,010股A类普通股。第一原则Z控股有限公司为英属维尔京群岛公司，为枫叶海洋有限公司的普通合伙人。沈南鹏先生为第一原则Z控股有限公司的唯一董事董事。 |
| (2) | 见上文脚注⑴。 |
| (3) | 见上文脚注(1)。代表胡士泰先生有权在60天内通过行使期权获得的A类普通股。 |
| (4) | 代表(I)于香港注册成立的Image Frame Investment(HK)Limited直接持有的805,085,007股A类普通股，及(Ii)由在香港注册成立的腾讯控股移动有限公司直接持有的25,000,000股A类普通股，代表2,500,000股美国存托凭证。有关受益所有权的信息报告截至2021年5月6日。图像框投资(香港)有限公司及腾讯控股移动有限公司均为腾讯控股控股有限公司全资拥有的投资实体。腾讯控股控股有限公司是一家在开曼群岛注册成立的有限责任公司，在香港联合交易所上市。图像框投资(香港)有限公司、腾讯控股移动有限公司及腾讯控股集团有限公司的注册地址为香港湾仔皇后大道东1号太古广场3号29楼。 |
| (5) | 代表(I)由根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限公司和谐海洋有限公司直接持有的434,235,258股A类普通股，及(Ii)36,500,000股A类普通股，相当于3,650,000股美国存托凭证，由博裕资本机会总基金直接持有。博裕资本基金IV，L.P.是根据开曼群岛法律成立的有限合伙企业，持有和谐海洋有限公司100%的流通股。博裕资本普通合伙人IV有限公司为根据开曼群岛法律注册成立的获豁免公司，为博裕资本基金IV，L.P.博裕资本集团控股有限公司的普通合伙人。博裕资本集团控股有限公司是根据开曼群岛法律注册成立的获豁免公司，持有博裕资本普通合伙人IV有限公司100%的流通股。在英属维尔京群岛注册成立的公司XYXY控股有限公司是博裕资本集团控股有限公司的控股股东。童晓梦先生持有XYXY控股有限公司100%的流通股。和谐海洋有限公司的注册办事处为Do Maples Corporation Services Limited，PO 309 Ugland House大开曼群岛， KY1-1104， 开曼群岛。 |
| (6) | 代表(I)根据英属维尔京群岛法律注册成立的股份有限公司高荣科技顾问有限公司直接持有的118,230,053股A类普通股；(Ii)根据英属维尔京群岛法律注册成立的股份有限公司高荣集团控股有限公司直接持有的86,052,718股A类普通股；(Iii)根据开曼群岛法律成立的获豁免有限责任合伙企业Banyan Partners Fund III，L.P.直接持有的31,880,733股A类普通股；及(Iv)Banyan Fund Partners持有的2,039,576股A类普通股 III—A， LP.根据开曼群岛法律成立的获豁免有限责任合伙企业。截至2021年12月31日，根据高荣科技咨询有限公司和其他人于2022年2月11日向SEC共同提交的附表13G中所载的信息进行报告。 |
| (7) | 指由Swiss Re Principal Investments Company Asia Pte直接持有的206，362，384股A类普通股。有限公司，根据新加坡法律注册成立的公司。截至2021年12月31日，根据瑞士再保险有限公司和其他公司于2022年1月28日向SEC联合提交的附表13G中所载的信息进行报告。瑞士再保险投资公司亚洲私人Ltd.是瑞士再保险有限公司间接全资拥有的投资实体，瑞士再保险有限公司是一家股份有限公司，注册办事处位于瑞士苏黎世，其股份在瑞士SIX交易所上市，交易代码为SREN。 |
第8项。 |
财务信息 |
第9项。 |
报价和挂牌 |
第10项。 |
附加信息 |
| • | 转让书提交我行，并附上与之相关的普通股证书以及我公司董事会可能合理要求的其他证据，以证明转让人有权进行转让； |
| • | 转让文书仅适用于一类普通股； |
| • | 如有需要，转让文书已加盖适当印花； |
| • | 转让给联名持有人的，普通股转让给的联名持有人人数不超过四人； |
| • | 我们已就此向吾等支付纽约证券交易所可能厘定须支付的最高金额或董事不时要求的较低金额的费用。 |
| • | 该系列的名称； |
| • | 该系列股票的数量； |
| • | 股息权、股息率、转换权、投票权； |
| • | 赎回和清算优先权的权利和条款。 |
| • | 授权我们的董事会发行一个或多个系列的优先股，并指定这些优先股的价格、权利、优惠、特权和限制，而不需要我们的股东进一步投票或采取任何行动；以及 |
| • | 限制股东要求和召开股东大会的能力。 |
| • | 无须向公司注册处处长提交股东周年申报表； |
| • | 不需要打开其成员登记册以供检查； |
| • | 无需召开年度股东大会； |
| • | 可获得不征收任何未来税收的承诺(这种承诺通常首先给予20年)； |
| • | 可在另一法域继续登记，并在开曼群岛撤销登记； |
| • | 可注册为存续期有限的公司；并可注册为独立的投资组合公司。 |
| • | 关于所需多数票的法定规定已经得到满足； |
| • | 股东在有关会议上得到了公平的代表，法定多数人真诚行事，没有受到少数人的胁迫，以促进与该类别的利益背道而驰的利益； |
| • | 该安排应得到该类别中一位聪明而诚实的人就其利益行事的合理批准；并且该安排并非更适当地根据《公司法》的某些其他条款予以批准。 |
| • | 公司行为或拟行为非法或越权（因此无法获得股东的批准）； |
| • | 该法案虽然没有越权，但只有在获得超过简单多数票的批准后才能正式生效，而控制公司的人正在犯下"对少数人的欺诈"。 |
| • | 银行和其他金融机构； |
| • | 保险公司； |
| • | 养老金计划； |
| • | 合作社； |
| • | 受监管的投资公司； |
| • | 房地产投资信托基金； |
| • | 经纪自营商； |
| • | 选择使用 按市值计价 |
| • | 某些前美国公民或长期居民； |
| • | 免税 实体(包括私人基金会)； |
| • | 根据任何员工股票期权或其他补偿方式获得其美国存托凭证或普通股的持有人； |
| • | 投资者将持有美国存托凭证或普通股，作为跨境、对冲、转换、建设性出售或其他用于美国联邦所得税目的的综合交易的一部分； |
| • | 持有美元以外的功能货币的投资者； |
| • | 在美国境外进行的贸易或业务中持有美国存托凭证或普通股的人； |
| • | 实际或建设性地拥有我们10%或更多股份(投票或价值)的人；或 |
| • | 合伙企业或就美国联邦所得税而言应纳税为合伙企业的其他实体，或通过此类实体持有美国存托凭证或普通股的人士，所有这些人士均可能受与下文所讨论者有重大不同的税务规则的约束。 |
| • | 是美国公民或居民的个人； |
| • | 在美国或其任何州或哥伦比亚特区的法律下设立或组织的公司(或其他被视为美国联邦所得税目的的实体)； |
| • | 其收入可包括在美国联邦所得税总收入中的遗产，无论其来源如何；或 |
| • | 一种信托，(A)其管理受美国法院的主要监督，并且有一名或多名美国人有权控制该信托的所有实质性决定，或(B)以其他方式有效地选择根据《守则》被视为美国人的信托。 |
| • | 超额分配或收益将在美国持有者持有美国存托凭证或普通股期间按比例分配； |
| • | 分配到当前应课税年度和在我们作为PFIC的第一个应课税年度之前的美国持有人持有期间的任何应课税年度的金额（每个， “前PFIC 年度“)将按一般入息课税；及 |
| • | 分配给以前每个课税年度的税额， 前PFIC 个人或公司将按适用于该年度的最高税率缴税，每一课税年度将增加相当于由此产生的被视为递延的税款的利息的附加税。 |
截至2013年12月31日的年度， |
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2019 |
2020 |
2021 |
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人民币兑美元 数千人 |
% |
人民币兑美元 数千人 |
% |
人民币兑美元 数千人 |
% |
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| 客户A |
667,376 | 44.2 | 602,985 | 19.9 | 240,650 | 7.5 | ||||||||||||||||||
| 客户B |
331,533 | 21.9 | 753,456 | 24.9 | 457,995 | 14.3 | ||||||||||||||||||
| 客户C |
52,754 | 3.5 | 335,514 | 11.1 | 367,434 | 11.5 | ||||||||||||||||||
| |
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| 1,051,663 | 69.6 | 1,691,955 | 55.9 | 1,066,079 | 33.3 | |||||||||||||||||||
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截至2013年12月31日， |
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2020 |
2021 |
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人民币兑美元 数千人 |
% |
人民币兑美元 数千人 |
% |
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| 客户A |
258,060 | 18.6 | 134,292 | 10.9 | ||||||||||||
| 客户B |
411,637 | 29.7 | 190,284 | 15.4 | ||||||||||||
| 客户C |
118,887 | 8.6 | 109,676 | 8.9 | ||||||||||||
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| 788,584 | 56.9 | 434,252 | 35.2 | |||||||||||||
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| 服务 |
费用 | |
| 发行ADS（例如，A类普通股的存款后，发行ADS，在A类普通股存款后， 美国存托股份(S)到班级 |
每张美国存托股份最高可获0.05美元 | |
| 美国存托凭证的注销(例如，美国存托财产交付的美国存托凭证的注销) 美国存托股份(S)到班级 |
每个美国存托股份取消最高0.05美元 | |
| 分配现金股利或其他现金分配(例如，在出售权利和其他权利时) | 持有的美国存托股份最高可获0.05美元 | |
| 根据(I)股票分红或其他免费股票分配，或(Ii)行使购买额外美国存托凭证的权利而分配美国存托凭证 | 持有的美国存托股份最高可获0.05美元 | |
| 发行除美国存托凭证以外的证券或购买额外存托凭证的权利（例如，upon a 衍生品) |
持有的美国存托股份最高可获0.05美元 | |
| 美国存托股份服务 | 在托管银行建立的适用记录日期持有的美国存托股份，最高可达0.05美元 | |
| 美国存托股份转让登记(例如，美国存托凭证登记所有权转让登记时，美国存托凭证划入DTC时，以及 反之亦然 |
每笔美国存托股份转账最高可达0.05美元(或不足此数) | |
| 将一个系列的美国存托凭证转换为另一系列的美国存托凭证(例如，将部分权利美国存托凭证转换为全部权利美国存托凭证，或将受限美国存托凭证(各自定义见存款协议)转换为可自由转让的美国存托凭证，反之亦然)。 | 每兑换一张美国存托股份(不足一张)，最高可获0.05美元 | |
| • | 税收(包括适用的利息和罚款)和其他政府收费； |
| • | 在股份登记册上登记A类普通股时可能不时收取的登记费，并适用于在存入和提取时分别以托管人、托管人或任何代名人的名义转让A类普通股； |
| • | 某些电报、电传和传真的传输和交付费用； |
| • | 托管人和(或)服务提供者(可以是托管人的分公司、分支机构或附属机构)兑换外币的手续费、开支、价差、税金和其他费用； |
| • | 合理的和习惯的 自掏腰包 |
| • | 托管人、托管人或任何代名人与ADR计划相关的费用、收费、成本和开支。 |
2020 |
2021 |
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(单位：千) |
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| 审计费 (1) |
美元 | 768 | 美元 | 1,967 | ||||||||||||
| 所有其他费用 (2) |
美元 | 27 | 美元 | — | ||||||||||||
| (1) | “审计费”是指我们的主要审计师为审计我们的年度财务报表以及协助和审查提交给SEC的文件而提供的专业服务而在每个会计年度中收取的总费用。2020年、2021年审计指财务审计。 |
| (2) | “所有其他费用”是指在列出的每个财政年度内，就我们的主要审计师提供的与某些允许的税务服务相关的专业服务收取的费用总额。 |
| 期间 |
(a)总数 购买的美国存托凭证 |
(b)均价 按美国存托股份付费 (美元) |
(C)以下项目的总数： 购买的美国存托凭证 公开的一部分 宣布了新的计划或 节目 |
(d)最高美元 美国存托凭证的价值 可能还会是 根据该协议购买的产品 计划或计划 (美元以千为单位) |
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| 2021年9月1日至9月30日 |
492,496 | 2.78 | 492,496 | 48,630 | ||||||||||||
| 2021年10月1日至10月31日 |
— | 不适用 | 492,496 | 48,630 | ||||||||||||
| 2021年11月1日至11月30日 |
— | 不适用 | 492,496 | 48,630 | ||||||||||||
| 2021年12月1日至12月31日 |
868,127 | 1.39 | 1,360,623 | 47,421 | ||||||||||||
| 2022年1月1日-1月31日 |
246,768 | 1.39 | 1,607,391 | 47,078 | ||||||||||||
| 2022年2月1日-2022年2月28日 |
566,891 | 1.58 | 2,174,282 | 46,182 | ||||||||||||
| 2022年3月1日-3月31日 |
912,140 | 1.38 | 3,086,422 | 44,924 | ||||||||||||
| |
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| 总计 |
3,086,422 |
1.64 |
3,086,422 |
不适用 | ||||||||||||
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第17项。 |
财务报表 |
第18项。 |
财务报表 |
第19项。 |
陈列品 |
展品 数 |
文件说明 | |
| 1.1 | 第七次修订和重述注册人的组织章程大纲和章程（在此参考表格上注册声明的附件4.1， S-8(文件第333—261408号）于2021年11月30日向美国证券交易委员会提交） | |
| 2.1 | 注册人美国存托凭证样本(附于附件2.3) | |
| 2.2 | 注册人的A类普通股证书样本（特此参考表格上的注册声明附件4.2） F-1(文件编号：333-255298)经修订，最初于2021年4月16日提交给美国证券交易委员会） | |
| 2.3 | 登记人、托管人、根据该协议发行的美国存托股份的持有人和实益所有人之间于2021年5月6日签订的存托协议(结合于此，参考表格登记声明的附件4.3S-8(文件第333—261408号）于2021年11月30日向美国证券交易委员会提交） | |
| 2.4 | 登记人与其他当事人于2020年11月20日签订的第五份经修订及重新签署的股东协议(在此并入，请参阅表格登记说明书附件4.4F-1(文件编号：333-255298)经修订，最初于2021年4月16日提交给美国证券交易委员会） | |
| 2.5* | 证券说明 | |
| 4.1 | 2018年股权激励计划(结合于此，参考表格登记说明书附件10.1F-1(文件编号：333-255298)经修订，最初于2021年4月16日提交给美国证券交易委员会） | |
| 4.2 | 2021年股权激励计划(结合于此，参考表格登记说明书附件10.2F-1(文件编号：333-255298)经修订，最初于2021年4月16日提交给美国证券交易委员会） | |
| 4.3 | 注册人与其董事和高级管理人员之间的赔偿协议表(在此并入表格中的注册声明附件10.3F-1(文件编号：333-255298)经修订，最初于2021年4月16日提交给美国证券交易委员会） | |
| 4.4 | 登记人与其执行人员之间的雇佣协议表格(在此并入表格中登记声明的附件10.4F-1(文件编号：333-255298)经修订，最初于2021年4月16日提交给美国证券交易委员会） | |
| 4.5 | 现行有效的宗庆祥千股东授予的授权委托书签立格式的英译本，以及采用相同格式的所有已签立授权委托书的明细表(在此并入，参考表格登记说明书附件10.5F-1(文件编号：333-255298)经修订，最初于2021年4月16日提交给美国证券交易委员会） | |
| 4.6 | 2019年11月27日绝对健康与宗庆向前股东之间的贷款协议的英文翻译（特此参考表格上的登记声明附件10.6） F-1(文件编号：333-255298)经修订，最初于2021年4月16日提交给美国证券交易委员会） | |
| 4.7 | 2019年11月27日绝对健康、宗庆向前及宗庆向前股东之间的股权质押协议的英文译本（特此参考表格上的登记声明附件10.7） F-1(文件编号：333-255298)经修订，最初于2021年4月16日提交给美国证券交易委员会） | |
| 4.8 | 2018年11月2日绝对健康与宗庆向前签订的独家业务合作协议的英文译本（特此参考表格上的注册声明附件10.8） F-1(文件编号：333-255298)经修订，最初于2021年4月16日提交给美国证券交易委员会） | |
| 4.9 | 2019年11月27日绝对健康、宗庆向前和宗庆向前股东之间的独家期权协议的英文翻译（特此参考表格上的注册声明附件10.9） F-1(文件编号：333-255298)经修订，最初于2021年4月16日提交给美国证券交易委员会） | |
| 4.10 | 宗清向前各股东的配偶授予的配偶同意书的签署格式（目前有效）的英文翻译，以及采用相同格式的所有签署的配偶同意书的一览表（此处参考表格登记声明的附件10.10） F-1(文件编号：333-255298)经修订，最初于2021年4月16日提交给美国证券交易委员会） | |
| 4.11 | 2018年11月2日水地虎宝股东授予的授权书的英文翻译（此处参考表格上的登记声明的附件10.11） F-1(文件编号：333-255298)经修订，最初于2021年4月16日提交给美国证券交易委员会） | |
| 4.12 | 2018年11月2日绝对健康、水滴虎宝和水滴虎宝股东之间的股权质押协议的英文翻译（特此参考表格上的登记声明附件10.12） F-1(文件编号：333-255298)经修订，最初于2021年4月16日提交给美国证券交易委员会） | |
| 4.13 | 2018年11月2日绝对健康与水迪虎宝之间的独家业务合作协议的英文翻译（特此参考表格上的注册声明附件10.13） F-1(文件编号：333-255298)经修订，最初于2021年4月16日提交给美国证券交易委员会） | |
| 4.14 | 2018年11月2日，绝对健康、水滴虎宝和水滴虎宝股东之间的独家期权协议的英文翻译（特此参考表格上的注册声明附件10.14） F-1(文件编号：333-255298)经修订，最初于2021年4月16日提交给美国证券交易委员会） | |
| 4.15 | 水滴虎宝股东配偶于2018年11月2日授予的配偶同意书的英文翻译（此处参考表格上的登记声明附件10.15） F-1(文件编号：333-255298)经修订，最初于2021年4月16日提交给美国证券交易委员会） | |
| 4.16 | 水滴虎联股东授予的目前有效的授权委托书签立格式的英译本，以及采用相同格式的所有已签立授权委托书的明细表(在此并入，参考表格登记说明书附件10.16F-1(文件编号：333-255298)经修订，最初于2021年4月16日提交给美国证券交易委员会） | |
| 4.17 | 2019年7月31日，绝对健康、水滴互联和水滴互联股东之间的股权质押协议的英文译本（特此参考表格上的登记声明附件10.17） F-1(文件编号：333-255298)经修订，最初于2021年4月16日提交给美国证券交易委员会） | |
| 4.18 | 2019年7月31日，绝对健康与水迪虎联签订的独家业务合作协议的英文翻译（此处参考表格上的注册声明附件10.18） F-1(文件编号：333-255298)经修订，最初于2021年4月16日提交给美国证券交易委员会） | |
| 4.19 | 2019年7月31日，绝对健康、水迪互联和水迪互联股东之间的独家期权协议的英文翻译（特此参考表格上的登记声明附件10.19） F-1(文件编号：333-255298)经修订，最初于2021年4月16日提交给美国证券交易委员会） | |
| 4.20 | 水滴虎联各股东配偶授予的目前有效的配偶同意书签署格式的英译本，以及采用相同格式的所有已签署配偶同意书的明细表(在此并入，参考表格登记声明的附件10.20F-1(文件编号：333-255298)经修订，最初于2021年4月16日提交给美国证券交易委员会） | |
| 4.21 | 目前有效的由追丘集智股东授予的授权书的签署格式的英文译文，以及采用相同格式的所有签署的授权书的一览表（此处参考表格登记声明的附件10.21， F-1(文件编号：333-255298)经修订，最初于2021年4月16日提交给美国证券交易委员会） | |
| 4.22 | 2019年10月28日，Absolute Health与追丘集智股东之间的贷款协议的英文翻译（特此参考表格上的登记声明附件10.22） F-1(文件编号：333-255298)经修订，最初于2021年4月16日提交给美国证券交易委员会） | |
| 4.23 | 2019年10月28日，Absolute Health、追逐集智和追逐集智股东之间的股权质押协议的英文翻译（特此参考表格上的登记声明附件10.23） F-1(文件编号：333-255298)经修订，最初于2021年4月16日提交给美国证券交易委员会） | |
| 4.24 | 2019年10月25日绝对健康与追求极限极限独家业务合作协议的英文翻译（特此参考表格注册声明的附件10.24） F-1(文件编号：333-255298)经修订，最初于2021年4月16日提交给美国证券交易委员会） | |
| 4.25 | 2019年10月28日，Absolute Health、追求极限 F-1(文件编号：333-255298)经修订，最初于2021年4月16日提交给美国证券交易委员会） | |
| 4.26 | 由追丘集智各股东配偶授予的配偶同意书的签署格式（目前有效）的英文翻译，以及采用相同格式的所有签署的配偶同意书的一览表（特此参考表格登记声明的附件10.26） F-1(文件编号：333-255298)经修订，最初于2021年4月16日提交给美国证券交易委员会） | |
| 4.27* | 2021年12月8日绝对健康与广木伟晨签订的独家业务合作协议英文翻译 | |
| 4.28* | 2021年12月8日绝对健康、广木伟辰及广木伟辰股东之间的独家期权协议的英文翻译 | |
| 4.29* | 2021年12月8日绝对健康、广木微辰及广木微辰股东之间的股权质押协议英文翻译 | |
| 4.30* | 孙晓蕾女士授予的授权书的英文翻译日期为2021年12月8日 | |
| 4.31* | 2021年12月8日刘女士授予的授权书的英文翻译 | |
| 4.32* | 2021年12月8日，刘女士的配偶授予的配偶同意书的英文翻译 | |
| 8.1* | 注册人的重要子公司和VIE名单 | |
| 11.1 | 注册人的商业行为和道德准则(结合于此，参考表格上注册声明的附件99.1F-1(文件编号：333-255298)经修订，最初于2021年4月16日提交给美国证券交易委员会） | |
| 12.1* | 首席执行干事根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节颁发的证书 | |
| 12.2* | 首席财务官根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节所作的证明 | |
| 13.1** | 首席执行官根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节颁发的证书 | |
| 13.2** | 首席财务官根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节所作的证明 | |
| 15.1* | 独立注册会计师事务所德勤会计师事务所同意 | |
| 15.2* | 韩坤律师事务所同意 | |
| 101.INS* | 内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中 | |
| 101.Sch* | 内联XBRL分类扩展方案文档 | |
| 101.卡尔* | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 | |
| 101.定义* | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | |
| 101.实验所* | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | |
| 101.前期* | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | |
| 104* | 封面交互数据文件-封面XBRL标签嵌入在Exhibit 101内联XBRL文档集中 | |
| * | 以表格形式提交本年报 20-F. |
| ** | 随本年报提供的表格 20-F. |
水滴公司 | ||||
| 发信人： | /s/沈鹏 | |||
| 姓名： | 沈鹏 | |||
| 标题： | 董事会主席兼首席执行官办公室 | |||
| 页 | ||||
| 独立注册会计师事务所报告(PCAOB ID： |
F-2 |
|||
| 截至2020年12月31日和2021年12月31日的合并资产负债表 |
F-3 |
|||
| 截至2019年、2020年和2021年12月31日止年度的综合全面亏损表 |
F-6 |
|||
| 截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度股东（亏损）╱权益综合变动表 |
F-7 |
|||
| 截至2019年12月31日、2020年和2021年12月31日的合并现金流量表 |
F-8 |
|||
| 合并财务报表附注 |
F-10 |
|||
| 进度表1—冷凝Waterdrop Inc.的财务报表 |
F-52 |
|||
截至2013年12月31日， |
||||||||||||
2020 |
2021 |
|||||||||||
人民币 |
人民币 |
美元 |
||||||||||
(注2) |
||||||||||||
| 资产 |
||||||||||||
| 流动资产 |
||||||||||||
| 现金和现金等价物 |
||||||||||||
| 受限现金 |
||||||||||||
| 短期投资 |
||||||||||||
| 应收账款 |
||||||||||||
| 当前合同资产 |
||||||||||||
| 关联方应得款项 |
||||||||||||
| 预付费用和其他资产 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 流动资产总额 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 非当前 资产 |
||||||||||||
| 非当前 合同资产 |
||||||||||||
| 财产、设备和软件，净额 |
||||||||||||
| 无形资产，净额 |
||||||||||||
| 长期投资 |
||||||||||||
| 使用权资产，净额 |
||||||||||||
| 递延税项资产 |
— | |||||||||||
| 商誉 |
||||||||||||
| 总计 非当前 资产 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 总资产 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
截至2013年12月31日， |
||||||||||||
2020 |
2021 |
|||||||||||
人民币 |
人民币 |
美元 |
||||||||||
(注2) |
||||||||||||
| 负债、夹层股权及股东（亏损）/股权 |
||||||||||||
| 流动负债 |
||||||||||||
| 应付关联方款项（包括合并VIE及VIE子公司款项， 向公司追索人民币 |
||||||||||||
| 应付保险费（包括合并VIE及VIE子公司的金额， 向公司追索人民币 分别) |
||||||||||||
| 递延收入（包括合并VIE及VIE附属公司的金额，而无追索权） 人民币公司 |
||||||||||||
| 应计费用及其他流动负债（包括合并VIE及附属公司的金额）。 无追索权的VIE人民币 分别为2021年) |
||||||||||||
| 流动租赁负债（包括合并VIE及VIE子公司无追索权的金额 人民币公司 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 流动负债总额 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 非当前 负债 |
||||||||||||
| 非当前 租赁负债（包括合并VIE和VIE子公司的金额， 向公司追索人民币 |
||||||||||||
| 递延税项负债（包括合并VIE及VIE的子公司的无追索权金额） 人民币公司 |
||||||||||||
| 总计 非当前 负债 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 总负债 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
截至2013年12月31日， |
||||||||||||
2020 |
2021 |
|||||||||||
人民币 |
人民币 |
美元 |
||||||||||
(注2) |
||||||||||||
| 负债、夹层权益及股东（亏损）╱权益（续） |
||||||||||||
| 承付款和或有事项(附注20) |
||||||||||||
| 夹层股权 |
||||||||||||
| 系列 A级前 可转换可赎回优先股（美元 |
||||||||||||
| A系列可转换可赎回优先股（美元 |
||||||||||||
| A系列+可转换可赎回优先股（美元 |
||||||||||||
| B系列可转换可赎回优先股（美元 |
||||||||||||
| C系列可转换可赎回优先股（美元 |
||||||||||||
| C系列+可转换可赎回优先股（美元 |
||||||||||||
| C++系列可转换可赎回优先股（美元 |
||||||||||||
| D系列可转换可赎回优先股（美元 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 夹层总股本 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
||||||
| 股东(亏损)/权益 |
||||||||||||
| 普通股（美元 已发布的文件 截至2020年12月31日的未偿还债务； 截止日期： 2021年12月31日 普通 截至2021年12月31日已发行及发行在外的股份） |
||||||||||||
| 其他内容 已缴费 资本 |
— | |||||||||||
| 累计其他综合收益/(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| 累计赤字 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 股东(赤字)/权益总额 |
( |
) |
||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 总负债、夹层权益和股东(赤字)/权益 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
截至2013年12月31日止的年度， |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||
(注2) |
||||||||||||||||
| 营业收入净额 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 营运成本及开支 |
||||||||||||||||
| 运营成本 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 销售和市场营销费用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 一般和行政费用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 研发费用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总运营成本和费用 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 营业亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 其他收入/(支出) |
||||||||||||||||
| 利息收入 |
||||||||||||||||
| 认股权证公允价值变动 |
— | ( |
) | — | — | |||||||||||
| 外币兑换收益/（损失） |
( |
) | ||||||||||||||
| 其他，网络 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 除所得税前亏损及权益法应占被投资单位业绩 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 所得税（费用）/福利 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 应占被投资单位的权益法业绩 |
( |
) | ( |
) | — | — | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 归属于Waterdrop Inc. |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 优先股修改的视为股息 |
— | ( |
) | — | — | |||||||||||
| 发行认股权证时的视为股息 |
— | ( |
) | — | — | |||||||||||
| 优先股赎回价值增值 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 普通股股东应占净亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 其他综合收益/(亏损)： |
||||||||||||||||
| 外币折算调整 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 可供出售投资的未实现收益，税后净额 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 全面损失总额 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 用于计算每股净亏损的普通股加权平均数 |
||||||||||||||||
| 基本的和稀释的 |
||||||||||||||||
| 普通股股东应占每股净亏损 |
||||||||||||||||
| 基本的和稀释的 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
普通股 |
库存股 |
其他内容 实收资本 |
积累和其他 全面 收入/(亏损) |
累计 赤字 |
总计 股东的 (赤字)/股权 |
|||||||||||||||||||||||||||
数 |
金额 |
数 |
金额 |
|||||||||||||||||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 2019年1月1日的余额 |
— | — | ( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 优先股赎回价值增值 |
— | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬补偿 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 本年度净亏损 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| 其他综合收益 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 2019年12月31日的余额 |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 优先股赎回价值增值 |
— | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬补偿 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 本年度净亏损 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| 优先事项之修改视为股息 股份（附注16） |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| 发行认股权证时的视为股息 (注16) |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| 其他综合损失 |
— | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 2020年12月31日的余额 |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||
| 优先股赎回价值增值 |
— | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬补偿 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 发行普通股，扣除发行成本 人民币 (注15) |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 康弗 s 可兑换可兑换优先 首次公开发售股份（注16） |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股份回购 |
— | — | ( |
) | — | * |
( |
) | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 行使购股权（附注17） |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 本年度净亏损 |
— | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他综合损失 |
— | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 2021年12月31日的余额 |
( |
) |
— |
( |
) |
( |
) |
|||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
* |
1000元以下 |
截至2013年12月31日止的年度， |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||
(注2) |
||||||||||||||||
| 经营活动的现金流： |
||||||||||||||||
| 净亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整： |
||||||||||||||||
| 财产、设备和软件折旧 |
||||||||||||||||
| 无形资产摊销 |
— | |||||||||||||||
| 认股权证公允价值变动 |
— | — | — | |||||||||||||
| 应占被投资单位的权益法业绩 |
— | — | ||||||||||||||
| 基于股份的薪酬费用 |
||||||||||||||||
| 处置财产和设备造成的损失 |
||||||||||||||||
| 出售附属公司的（收益）/亏损 |
— | ( |
) | |||||||||||||
| 减值损失 |
— | — | ||||||||||||||
| 经营性资产和负债变动情况： |
||||||||||||||||
| 应收账款 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 合同资产 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 预付费用和其他资产 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 应收/应付关联方款项 |
||||||||||||||||
| 递延收入 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 应交保险费 |
||||||||||||||||
| 递延税项资产 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 递延税项负债 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 应计费用和其他流动负债 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 使用权资产，净额 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 经营租赁负债 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 用于经营活动的现金净额 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 投资活动产生的现金流： |
||||||||||||||||
| 购买财产、设备和软件。 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 处置财产、设备和软件 |
— | — | ||||||||||||||
| 购买无形资产 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 购买短期投资 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 短期投资到期收益 |
||||||||||||||||
| 购买长期投资 |
( |
) | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 收购子公司，扣除收购的现金 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 出售附属公司，扣除已处置的现金 |
— | — | — | |||||||||||||
| 对关联方的贷款 |
( |
) | ( |
) | — | — | ||||||||||
| 向关联方偿还贷款 |
— | — | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 用于投资活动的现金净额 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至2013年12月31日止的年度， |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||
(注2) |
||||||||||||||||
| 融资活动的现金流： |
||||||||||||||||
| 发行可转换可赎回优先股所得款项净额 |
— | — | ||||||||||||||
| 首次公开募股的收益，扣除发行成本 |
— | — | ||||||||||||||
| 偿还短期借款 |
( |
) | — | — | — | |||||||||||
| 行使购股权所得款项 |
— | |||||||||||||||
| 股份回购付款 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 融资租赁义务项下的本金支付 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 融资活动提供的现金净额 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 现金及现金等价物和限制性现金净增加 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 年初现金及现金等价物和限制性现金总额 |
||||||||||||||||
| 年终现金和现金等价物及限制性现金总额 |
||||||||||||||||
| 对合并资产负债表上的金额进行核对： |
||||||||||||||||
| 现金和现金等价物 |
||||||||||||||||
| 受限现金 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年终现金和现金等价物及限制性现金总额 |
||||||||||||||||
| 补充披露现金流量信息 |
||||||||||||||||
| 支付利息的现金 |
— | — | — | |||||||||||||
| 缴纳所得税的现金 |
||||||||||||||||
| 补充披露 非现金 投融资活动 |
||||||||||||||||
| 与购置财产和设备有关的应计费用和其他流动负债 |
||||||||||||||||
| 与收购附属公司有关的应计费用及其他流动负债 |
— | — | — | |||||||||||||
| 认股权证转换后发行优先股 |
— | — | — | |||||||||||||
1. |
主要活动和改组 |
(a) |
历史与重组 |
1. |
主要活动和重组计划(续) |
(a) |
历史与重组(续) |
| 公司名称 |
日期 成立为法团/ 编制 |
地点： 成立为法团/ 编制 |
百分比 直接 或间接 经济上的 利息 |
主要活动： | ||||||||||
| 主要附属公司 |
||||||||||||||
| 水滴集团香港有限公司（“水滴香港”） |
||||||||||||||
| 绝对健康 |
研发 集团服务 | |||||||||||||
| VIE及其主要子公司 |
||||||||||||||
| 宗庆向前 |
经营管理 集团服务 | |||||||||||||
| 水利虎豹 |
医疗众筹 平台服务 | |||||||||||||
| 水利互联 |
||||||||||||||
| 水滴保险经纪有限公司公司 |
||||||||||||||
1 |
该业务已于二零二一年三月终止。 |
2. |
重要会计政策摘要 |
(a) |
陈述的基础 |
(b) |
巩固的基础 |
2. |
主要会计政策摘要(续) |
(b) |
合并基础(续) |
2. |
主要会计政策摘要(续) |
(b) |
合并基础(续) |
| • | 吊销或拒绝授予或续展本集团的营业执照和经营许可证； |
| • | 限制或禁止本集团全资附属公司与VIE之间的关联方交易； |
| • | 对集团可能难以或不可能遵守的罚款、没收收入或其他要求； |
| • | 要求集团更改、停止或限制其业务； |
| • | 限制或禁止集团为其运营提供资金的能力； |
| • | 限制集团收取收入的权利； |
| • | 关闭本集团的服务器或阻止本集团的应用程序/网站；或 |
| • | 对本集团采取可能损害本集团业务的其他监管或执法行动。 |
2. |
主要会计政策摘要(续) |
(b) |
合并基础(续) |
截至2013年12月31日， |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||
| 资产 |
||||||||
| 流动资产 |
||||||||
| 现金和现金等价物 |
||||||||
| 受限现金 |
||||||||
| 短期投资 |
||||||||
| 应收账款 |
||||||||
| 当前合同资产 |
||||||||
| 其他流动资产 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 流动资产总额 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 非当前 资产 |
||||||||
| 非当前 合同资产 |
||||||||
| 无形资产，净额 |
||||||||
| 递延税项资产 |
— | |||||||
| 其他 非当前 资产 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总计 非当前 资产 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总资产 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 负债 |
||||||||
| 流动负债 |
||||||||
| 应交保险费 |
||||||||
| 递延收入 |
||||||||
| 应计费用和其他流动负债 |
||||||||
| 流动租赁负债 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 流动负债总额 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总计 非当前 负债 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总负债 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
2. |
主要会计政策摘要(续) |
(b) |
合并基础(续) |
截至2013年12月31日止的年度， |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||
| 营业收入净额 |
||||||||||||
| 净收益/(亏损) |
( |
) | ||||||||||
| 用于经营活动的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| 投资活动提供/(用于)的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| 用于融资活动的现金净额 |
( |
) | ||||||||||
(c) |
预算的使用 |
(d) |
全面收益和外币折算 |
2. |
主要会计政策摘要(续) |
(d) |
全面收益和外币折算表(续) |
(e) |
方便翻译 |
(f) |
现金和现金等价物 |
(g) |
受限现金 |
(h) |
短期投资 |
(i) |
应收帐款 |
2. |
主要会计政策摘要(续) |
(i) |
应收账款(续) |
(j) |
公允价值计量 |
| • | 第一级—输入数据乃根据在活跃市场买卖的相同资产或负债的未经调整报价计算。 |
| • | 第二级—输入数据乃根据活跃市场类似资产及负债的报价、相同或类似资产及负债在不活跃市场的报价，以及基于模型的估值技术（所有重大假设均可在市场上观察或可由资产或负债大部分整个年期的可观察市场数据证实）。 |
| • | 第三级-投入通常是不可观察的，通常反映了管理层对市场参与者在为资产或负债定价时使用的假设的估计。因此，公允价值是使用基于模型的估值技术确定的，这些技术包括期权定价模型、贴现现金流模型和类似技术。 |
(k) |
金融工具 |
2. |
主要会计政策摘要(续) |
(l) |
财产、设备和软件，净值 |
| 类别 |
估计寿命是有用的 |
剩余价值 | ||||
| 办公家具和设备 |
% | |||||
| 计算机和电子设备 |
% | |||||
| 租赁权改进 |
||||||
| 软件 |
||||||
(m) |
无形资产，净额 |
(n) |
资产收购 |
(o) |
长期投资 |
2. |
主要会计政策摘要(续) |
(o) |
长期投资（续） |
(p) |
短期借款 |
(q) |
应付保险费 |
(r) |
基于股份的薪酬 |
2. |
主要会计政策摘要(续) |
(r) |
以股份为基础的薪酬体系(续) |
(s) |
收入确认 |
2. |
主要会计政策摘要(续) |
(s) |
收入确认（续） |
2. |
主要会计政策摘要(续) |
(s) |
收入确认（续） |
2. |
主要会计政策摘要(续) |
(s) |
收入确认（续） |
截至2013年12月31日止的年度， |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||
| 营业收入 |
||||||||||||
| 保险经纪收入 |
||||||||||||
| 短期保险经纪收入 |
||||||||||||
| 长期保险经纪收入 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 小计 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 管理费收入 |
||||||||||||
| 技术服务收入 |
||||||||||||
| 其他收入 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 总计 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
2. |
主要会计政策摘要(续) |
(s) |
收入确认（续） |
12月31日， 2020 |
12月31日， 2021 |
|||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||
| 合同资产 |
||||||||
| 减：坏账备抵 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总计 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
(t) |
运营成本 |
(u) |
销售和营销费用 |
(v) |
研究和开发费用 |
2. |
主要会计政策摘要(续) |
(v) |
研发费用表(续) |
(w) |
税收 |
(x) |
每股净亏损 |
(y) |
租契 |
2. |
主要会计政策摘要(续) |
(y) |
租赁（续） |
(z) |
重大风险和不确定性 |
截至2013年12月31日止的年度， |
||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||||
人民币 |
% |
人民币 |
% |
人民币 |
% |
|||||||||||||||||||
| 客户A |
||||||||||||||||||||||||
| 客户B |
||||||||||||||||||||||||
| 客户C |
||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
截至2013年12月31日， |
||||||||||||||||
2020 |
2021 |
|||||||||||||||
人民币 |
% |
人民币 |
% |
|||||||||||||
| 客户A |
||||||||||||||||
| 客户B |
||||||||||||||||
| 客户C |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2. |
主要会计政策摘要(续) |
(z) |
重大风险及不确定性（续） |
(Aa) |
尚未采纳的近期会计公告 |
3. |
收购及出售附属公司 |
3. |
收购及出售附属公司（续） |
自.起 12月31日， |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
现金 |
||||||||
无形资产保险代理许可证 |
||||||||
无形资产—医疗机构许可证 |
||||||||
无形资产—商标和软件版权 |
||||||||
收购的总资产 |
||||||||
递延税项负债 |
( |
) | ( |
) | ||||
应计费用和其他流动负债 |
( |
) | ||||||
承担的总负债 |
( |
) |
( |
) | ||||
取得的净资产 |
||||||||
4. |
短期投资 |
截至2013年12月31日， |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||
持有至到期 |
||||||||
可供出售 |
||||||||
总计 |
||||||||
5. |
预付款及其他资产 |
截至2013年12月31日， |
|||||||||
2020 |
2021 |
||||||||
人民币 |
人民币 |
||||||||
应收外部支付网络供应商款项 (1) |
|||||||||
对供应商的预付款 |
|||||||||
提前还款和按金 |
|||||||||
可退还的增值税 |
|||||||||
代表保险人应收的索赔 |
|||||||||
其他 |
|||||||||
总计 |
|||||||||
减去：减值准备 (2) |
( |
) | |||||||
预付费用和其他资产，净额 |
|||||||||
| (1) | 本集团在外部在线支付服务提供商开设账户，收取保险费并将保险费转给保险公司，以及在将捐款和互助资金转给托管银行之前收取捐助者的捐款和互助资金。应收外部支付网络供应商资金余额主要包括累计捐款金额、于结算日收到的互助基金，如与捐赠人捐赠有关，其后转入本集团银行账户或托管账户。结余亦包括本集团代保险公司收取但尚未转移予保险公司之保险费，存放于外部网上支付服务提供商之账户。的量 w 年底后不久就解决了。 AS |
| (2) | 损害 人民币准备金新台币条款 对于y e ars 截至2020年及2021年12月31日止 请注意 人民币 分别进行了分析。 2021 . |
6. |
资产和负债的公允价值 |
2020年12月31日 |
第1级 |
二级 |
第三级 |
平衡点： 公允价值 |
||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
|||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||
可供出售的投资 |
||||||||||||||||
总资产 |
||||||||||||||||
负债 |
||||||||||||||||
以股份为基础的赔偿责任 |
||||||||||||||||
总负债 |
||||||||||||||||
6. |
资产及负债之公平值（续） |
| 2021年12月31日 |
第1级 |
二级 |
第三级 |
平衡点： 公允价值 |
||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
|||||||||||||
| 资产 |
||||||||||||||||
| 可供出售的投资 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总资产 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
以股份为基础 补偿 负债 |
||||
| 截至2019年12月31日的余额 |
||||
| 估计公允价值变动 |
||||
| 增加以股份为基础的薪酬负债 |
||||
| |
|
|||
| 截至2020年12月31日的余额 |
||||
| |
|
|||
| 估计公允价值变动 |
||||
| 增加以股份为基础的薪酬负债 |
||||
| 外币折算调整 |
( |
) | ||
| 将基于股份的薪酬负债重新分类为股权 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 截至2021年12月31日的余额 |
||||
| |
|
|||
| 金融工具 |
无法观察到的输入 |
截至 2020年12月31日 | ||
| 基于股份的薪酬 负债 |
无风险利率 | |||
| 波动率 | ||||
| 股息率 | ||||
| 期权的生命期 | ||||
| 相关普通股的公允价值 | $ |
7. |
财产、设备和软件，净值 |
截至12月31日， |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||
| 计算机和电子设备 |
||||||||
| 办公家具和设备 |
||||||||
| 租赁权改进 |
||||||||
| 软件 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总计 |
||||||||
| 减去：累计折旧 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 财产、设备和软件，净额 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
8. |
无形资产，净额 |
截至12月31日， |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||
| 券商牌照 |
||||||||
| 保险调整许可证 |
||||||||
| 保险代理牌照 |
||||||||
| 商标和软件版权 |
||||||||
| 医疗机构执业许可证 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总计 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 减去：累计摊销 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 减值：减值 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 无形资产，净额 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
9. |
长期投资 |
股权证券 没有现成的 可确定公允价值 |
权益计算法 |
总计 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||
| 2019年1月1日的余额 |
||||||||||||
| 加法 |
— | |||||||||||
| 应占被投资单位的权益法业绩 |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 2019年12月31日的余额 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 应占被投资单位的权益法业绩 |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||
| 处置 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| 外币折算调整 |
( |
) | — | ( |
) | |||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 2020年12月31日的余额 |
— |
|||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 加法 |
— | |||||||||||
| 减损 |
( |
) | — | ( |
) | |||||||
| 外币折算调整 |
( |
) | — | ( |
) | |||||||
| 2021年12月31日的余额 |
— |
|||||||||||
10. |
应计费用和其他流动负债 |
截至2013年12月31日， |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||
| 应计营销和客户服务费用 (1) |
||||||||
| 与互助计划和医疗众筹有关的应付款项 (2) |
||||||||
| 应支付的工资和福利 |
||||||||
| 应缴税款 |
||||||||
| 与服务费有关的应付款项 |
||||||||
| 以股份为基础的赔偿责任 |
— | |||||||
| 从客户那里获得预付款 (3) |
— | |||||||
| 其他 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总计 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
(1) |
金额是指应付给第三方公司的应计渠道成本和客户服务费用。 |
10. |
其他流动负债（续） |
(2) |
金额是指通过第三方外部支付网络提供商收取的尚未转移到托管银行的资金以及与终止互助有关的医疗费用和一年期健康保险的应计应付金额。截至2020年12月31日和2021年12月31日止年度，与终止互助有关的应计医疗费用和一年期健康保险为人民币 |
(3) |
金额代表从参与者那里收到的与升级后的互助计划相关的会费。这笔钱可以在最初的等待期间退还，并记录为从客户那里预付的款项。预付款 s 来自客户s 截至2021年12月31日的年度为人民币 |
11. |
细分市场信息： |
12. |
员工福利 |
13. |
关联方余额和交易 |
| 实体或个人名称 |
与中国集团的关系继续发展 | |
| 沈鹏 | 首席执行官和创始人 | |
| 腾讯控股有限公司及其附属公司（“腾讯集团”）。 | 本集团的股东 |
13. |
关联方结余及交易（续） |
| (1) | 关联方提供的服务： |
截至2013年12月31日止的年度， |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||
| 腾讯集团的营销服务 (1) |
||||||||||||
| 向腾讯集团支付处理费 (2) |
||||||||||||
| 其他 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 总计 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| (1) | 本公司签订了一项 一系列 与腾讯集团的合作协议 因为 2020.本公司以腾讯集团为平台提供营销服务。 |
| (2) | 本公司于二零一六年与腾讯集团订立一系列协议。该公司使用财付通（来自腾讯集团）作为其支付处理平台之一，向保单持有人收取现金， participa 医疗众筹平台的用户。腾讯集团对处理的每笔交易收取服务费。 n TS |
| (2) | 向关联方提供的服务： |
截至2013年12月31日的一年， |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||
| 为腾讯集团提供广告服务 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 总计 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| (3) | 应收关联方款项： |
截至12月31日， |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||
| 腾讯控股集团 (1) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总计 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
(1) |
此外，人民币预付款 |
13. |
关联方结余及交易（续） |
| (4) | 应付关联方款项： |
截至12月31日， |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||
| 腾讯集团云技术服务 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总计 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
14. |
所得税 |
截至2013年12月31日止的年度， |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||
| 当期所得税 |
||||||||||||
| 递延所得税 |
( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 所得税支出/(福利) |
( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
14. |
所得税（续） |
截至2013年12月31日的年度， |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||
| 所得税前亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| 按企业所得税税率计算的税收优惠 (1) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| 为税务目的不能扣除的费用 |
||||||||||||
| 研发超额扣除 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| 在其他司法管辖区经营的附属公司税率不同的影响 |
||||||||||||
| 中华人民共和国优惠税率的影响 |
||||||||||||
| 估值免税额的变动 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 所得税支出/(福利) |
( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| (1) | 截至二零一九年、二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度，本集团的主要业务均于中国进行，因此所有亏损均归因于本集团在中国的业务（或海外业务）。因此，本集团于截至二零一九年、二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度自中国法定税率开始编制税率对账。 |
截至2013年12月31日， |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||
| 递延税项资产 |
||||||||
| 超过税额的可扣除广告费 (2) |
||||||||
| 应计费用 |
||||||||
| 超过纳税限额的其他可扣除费用 (2) |
||||||||
| 预付款及其他非流动资产的准备 |
— | |||||||
| 营业亏损结转 |
||||||||
| 减去：估值免税额 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 递延税项资产总额 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 递延税项负债 |
||||||||
| 无形资产 |
||||||||
| 合同资产 |
||||||||
| 从客户那里获得预付款 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 递延税项负债总额 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
截至12月31日， |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||
| 综合资产负债表中的分类： |
||||||||
| 递延税项资产 |
— | |||||||
| 递延税项负债 |
||||||||
14. |
所得税（续） |
截至2013年12月31日， |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||
| 年初余额 |
||||||||
| 加法 |
||||||||
| 反转 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 年终结余 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| (2) | 递延所得税资产乃就广告费用及其他超出特定纳税年度税项扣除限额之可抵扣费用确认为递延所得税资产，惟以透过未来应纳税所得税所得税 收入 是有可能的广告开支结转可永久供本集团使用。其他可扣除开支（主要是慈善捐款）一般于三年内到期。 |
14. |
所得税（续） |
15. |
普通股 |
16. |
可转换可赎回优先股 |
16. |
可换股可赎回优先股（续） |
16. |
可换股可赎回优先股（续） |
16. |
可换股可赎回优先股（续） |
16. |
可换股可赎回优先股（续） |
系列 A级前 |
A系列 |
系列 A+ |
B系列 |
C系列 |
系列 C+ |
系列 C++ |
D系列 |
总计 |
||||||||||||||||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||||||||||||||||||||||
截至2019年1月1日的余额 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B系列可转换可赎回优先股认购应收款项的结算 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行可转换可赎回优先股 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可转换可赎回优先股增值至赎回价值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2019年12月31日的余额 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行可转换可赎回优先股 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先股修改的视为股息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手令的行使 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可转换可赎回优先股增值至赎回价值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2020年12月31日的余额 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可转换可赎回优先股增值至赎回价值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转换为普通股 1 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的余额 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
于首次公开发行完成后，本公司所有优先股已转换为 |
17. |
基于股份的薪酬 |
17. |
以股份为基础的薪酬体系(续) |
数量 股票 |
||||
| 截至2020年12月31日的未偿还债务 |
||||
| 既得 |
||||
| 截至2021年12月31日的未偿还款项 |
||||
17. |
以股份为基础的薪酬体系(续) |
数量 选项 |
加权 平均值 锻炼 价格 |
加权 平均值 剩余 合同 生活 |
加权 平均值 格兰特- 约会集市 价值 |
集料 固有的 价值 |
||||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||||||||||||||
| 截至2019年12月31日的未偿还款项 |
||||||||||||||||||||
| 授与 |
— |
— |
||||||||||||||||||
| 已锻炼 |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||
| 被没收 |
( |
) | — | — | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 截至2020年12月31日 |
||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 授与 |
— | — | ||||||||||||||||||
| 已锻炼 |
( |
) | — | — | ||||||||||||||||
| 被没收 |
( |
) | — | — | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 截至2021年12月31日的未偿还款项 |
||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 自2021年12月31日起可行使 |
||||||||||||||||||||
截至12月31日的年度报告 |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
| 无风险利率 |
% | % | ||||||
| 波动率 |
% | % | ||||||
| 股息率 |
||||||||
| 锻炼多次 |
||||||||
| 期权使用年限(年) |
||||||||
| 相关普通股的公允价值 |
$ | $ |
||||||
17. |
以股份为基础的薪酬体系(续) |
| (1) | 无风险利率 |
| (2) | 波动率 |
| (3) | 股息率 |
| (4) | 锻炼多次 |
| (5) | 相关普通股的公允价值 |
17. |
以股份为基础的薪酬体系(续) |
截至的年度 12月31日， |
||||||||
2020 |
2021 |
|||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||
| 销售和市场营销费用 |
||||||||
| 一般和行政费用 |
||||||||
| 研发费用 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| |
|
|
|
|||||
18. |
每股净亏损 |
截至2013年12月31日止的年度， |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||
| 分子： |
||||||||||||
| 本期间归属Waterdrop Inc.。 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| 当作股息 |
— | ( |
) | |||||||||
| 优先股赎回价值的变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 用于计算每股普通股基本及摊薄净亏损的普通股股东应占净亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 分母： |
||||||||||||
| 用于计算每股普通股基本及摊薄净亏损的加权平均已发行普通股 |
||||||||||||
| 普通股股东应占每股普通股净亏损基本及摊薄 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
截至2013年12月31日止的年度， |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||
| 在行使购股权时可发行的股份 |
||||||||||||
| 归属非既有限制性股份时可发行的股份 |
— | |||||||||||
| 系列转换后可发行的股份 pre—a 可换股优先股 |
||||||||||||
| A系列可转换优先股转换后可发行的股份 |
||||||||||||
| A系列+可转换优先股转换后可发行的股份 |
||||||||||||
| B系列可转换优先股转换后可发行的股份 |
||||||||||||
| 转换C系列可转换优先股后可发行的股份 |
||||||||||||
| C+系列可转换优先股转换后可发行的股份 |
||||||||||||
| C++系列可转换优先股转换后可发行的股份 |
— | |||||||||||
| D系列可转换优先股转换后可发行的股份 |
— | |||||||||||
19. |
租契 |
截至2013年12月31日的一年， |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||
| 经营租赁—加权平均剩余租赁期 |
||||||||||||
| 融资租赁—加权平均剩余租期 |
||||||||||||
| 经营租赁—加权平均贴现率 |
% | % | % | |||||||||
| 融资租赁加权平均贴现率 |
% | % | % | |||||||||
截至2013年12月31日止的年度， |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||
| 经营租赁成本 |
||||||||||||
| 融资租赁成本： |
||||||||||||
| 摊销 使用权 |
||||||||||||
| 租赁负债利息 |
||||||||||||
| 短期租赁成本 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 总计 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
截至2013年12月31日止的年度， |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||
| 为经营租赁支付的现金 |
||||||||||||
| 就融资租赁支付的现金： |
||||||||||||
| 融资租赁的营运现金流 |
||||||||||||
| 融资租赁产生的现金流 |
||||||||||||
截至2013年12月31日止的年度， |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
||||||||||
| 经营租约 |
||||||||||||
| 融资租赁 |
— | |||||||||||
19. |
租赁（续） |
截至2013年12月31日， |
||||||||
2021 |
||||||||
运营中 租契 |
融资 租契 |
|||||||
人民币 |
人民币 |
|||||||
| 2021 |
||||||||
| 2022 |
||||||||
| 2023 |
||||||||
| 2024 |
||||||||
| 2025年及其后 |
||||||||
| 小计 |
||||||||
| 减去：推定利息 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 租赁负债 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
20. |
承付款和或有事项 |
21. |
法定准备金及受限制净资产 |
21. |
法定准备金和受限净资产额(续) |
截至2013年12月31日， |
||||||||||||
2020 |
2021 |
|||||||||||
人民币 |
人民币 |
美元 |
||||||||||
(注2) |
||||||||||||
资产 |
||||||||||||
流动资产 |
||||||||||||
现金和现金等价物 |
||||||||||||
短期投资 |
||||||||||||
预付费用和其他资产 |
||||||||||||
应收其附属公司及综合VIE款项 |
||||||||||||
流动资产总额 |
||||||||||||
非流动资产 |
||||||||||||
长期投资 |
||||||||||||
非流动资产总额 |
||||||||||||
总资产 |
||||||||||||
负债 |
||||||||||||
流动负债 |
||||||||||||
应计费用和其他流动负债 |
||||||||||||
应付其附属公司及综合VIE款项 |
||||||||||||
流动负债总额 |
||||||||||||
总负债 |
||||||||||||
夹层股权 |
||||||||||||
系列 A级前 可转换可赎回优先股（美元 |
||||||||||||
A系列可转换可赎回优先股（美元 |
||||||||||||
A系列+可转换可赎回优先股（美元 |
||||||||||||
B系列可转换可赎回优先股（美元 |
||||||||||||
C系列可转换可赎回优先股（美元 |
||||||||||||
C系列+可转换可赎回优先股（美元 |
||||||||||||
C++系列可转换可赎回优先股（美元 |
||||||||||||
D系列可转换可赎回优先股(美元 |
||||||||||||
夹层总股本 |
||||||||||||
股东（亏损）╱权益： |
||||||||||||
普通股（美元 , 和 截至2020年12月31日，未偿还; A普通股授权 d , d , 1; 阿雷斯授权 d, s B普通sh 已发行及 截至12月31日，20日 21) |
||||||||||||
其他内容 已缴费 资本 |
— | |||||||||||
累计其他综合收益/(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||||||
累计赤字 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
股东(赤字)/权益总额 |
( |
) |
||||||||||
总负债、夹层权益和股东(赤字)/权益 |
||||||||||||
截至2013年12月31日止的年度， |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
人民币 |
美元 |
|||||||||||||
(注2) |
||||||||||||||||
营业收入净额 |
— | — | ||||||||||||||
营运成本及开支 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
利息收入 |
||||||||||||||||
认股权证公允价值变动 |
— | ( |
) | |||||||||||||
外汇汇兑损失 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
所得税费用 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
其他，网络 |
— | — | ||||||||||||||
子公司和VIE亏损中的权益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
优先股修改的视为股息 |
— | ( |
) | |||||||||||||
发行认股权证时的视为股息 |
— | ( |
) | |||||||||||||
优先股赎回价值增值 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
普通股股东应占净亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
其他综合收益/(亏损) |
||||||||||||||||
外币交易调整 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
可供出售投资未实现收益，扣除税项 |
||||||||||||||||
全面损失总额 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
截至2013年12月31日止的年度， |
||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||
人民币 |
人民币 |
美元 |
||||||||||||||
(注2) |
||||||||||||||||
经营活动的现金流： |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||
投资活动产生的现金流： |
||||||||||||||||
购买短期投资 |
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
从还贷中收到的现金 |
— | |||||||||||||||
对子公司的投资 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
用于投资活动的现金净额 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
融资活动的现金流： |
||||||||||||||||
发行可转换可赎回优先股所得款项净额 |
||||||||||||||||
行使购股权所得款项 |
— | — | ||||||||||||||
股份回购付款 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
首次公开募股收益，净额 |
— | — | ||||||||||||||
融资活动提供的现金净额 |
||||||||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
现金及现金等价物和限制性现金净增加/(减少) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
年初现金及现金等价物和限制性现金总额 |
||||||||||||||||
年终现金和现金等价物及限制性现金总额 |
||||||||||||||||
| 1. | 附表I是根据规则的要求提供的 12-04(a) 和5-04(c) 监管部门的S-X， 当合并子公司的受限净资产超过截至最近完成的会计年度末合并净资产的25%时，要求提供关于母公司截至同一日期和已提交经审计合并财务报表的同一期间的财务状况、财务状况变化和经营业绩的简明财务信息。 |
| 2. | 水滴的简明财务资料乃采用与随附的综合财务报表所载相同的会计政策编制，只是对其附属公司的投资采用权益法核算。 |
| 3. | 根据美国公认会计原则编制的财务报表中通常包含的某些信息和脚注披露被简化或省略。附注披露载有有关本集团营运之补充资料，因此，该等报表应与本集团于二零二零年及二零二一年十二月三十一日以及截至二零一九年、二零二零年及二零二一年止年度之综合财务报表附注一并阅读。本集团附属公司并无派付股息， 水滴公司 2019年、2020年和2021年。 |
| 4. | 截至二零二一年十二月三十一日，本集团并无重大或然事项、重大长期责任拨备、强制性股息或赎回可赎回股份或担保的规定，惟已于综合财务报表中单独披露者（如有）除外。 |