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康斯托克资源有限公司宣布扩大规模和定价

2029年到期的4亿美元新优先票据的发行

得克萨斯州弗里斯科，2024年4月2日——康斯托克资源公司（纽约证券交易所代码：CRK）（“ComStock” 或 “公司”）今天宣布，其私募2029年到期的6.75％优先无担保票据的定价为4亿美元，高于最初提议的3.75亿美元（“票据”）。这些票据将按面值的93％发行。此次发行预计将于2024年4月9日结束，但须遵守惯例成交条件。

扣除初始购买者的折扣和其他发行费用后，出售票据的总净收益预计约为3.65亿美元。公司打算将此类收益用于偿还公司银行信贷额度下目前未偿还的部分借款，并支付与之相关的费用和开支。

所发行的票据尚未根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）或任何州证券法进行注册，除非另行登记，否则不得在美国发行或出售证券，除非获得《证券法》和适用的州证券法的注册要求的豁免或交易不受其约束。根据第144A条，预计优先无抵押票据将有资格由合格的机构买家进行交易，根据S条例，非美国人将有资格进行交易。

本新闻稿是根据《证券法》第135c条发布的，既不是卖出要约，也不是要约购买票据或任何其他证券，在任何非法要约、招揽或出售票据或任何其他证券的司法管辖区，均不构成卖出要约或邀请买入或出售票据或任何其他证券的要约。

关于 Comstock 资源

Comstock Resources是一家领先的独立天然气生产商，其业务重点是开发路易斯安那州北部和德克萨斯州东部的海恩斯维尔页岩。该公司的股票在纽约证券交易所上市，股票代码为CRK。

本新闻稿可能包含1995年《私人证券诉讼改革法》中定义的 “前瞻性陈述”。此类陈述基于管理层当前的预期，受许多因素和不确定性的影响，这些因素和不确定性可能导致实际业绩与本文描述的结果存在重大差异。尽管公司认为此类声明中的预期是合理的，但无法保证此类预期会被证明是正确的。公司的10-K表年度报告、随后的10-Q表季度报告、近期的8-K表最新报告以及其他美国证券交易委员会文件讨论了可能影响公司业务的重要风险因素，

经营业绩和财务状况。本新闻稿中的前瞻性陈述仅代表截至该日期。Comstock不承担任何公开修改或更新任何前瞻性陈述的义务。