附录 99.2

执行版本

补充再营销协议

2024年3月26日

阿冈昆电力和公用事业公司
戴维斯路 354 号
安大略省奥克维尔,L6J 2X1
加拿大

女士们、先生们:

提到了加拿大公司阿冈昆电力与公用事业公司(“公司”)、作为重置代理的加拿大银行证券公司、加拿大帝国商业银行世界市场公司和加拿大皇家银行资本市场有限责任公司(以下简称 “牵头”)(以下简称 “再营销协议”) 再营销代理”)以及作为再营销代理人(“代表”)的代表, 和北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司的代表(“购买合同代理”)合同代理人”),并担任购买合同持有人的事实上的律师,事关任命 美银证券有限公司、加拿大帝国商业银行世界市场公司和加拿大皇家银行资本市场有限责任公司担任再营销代理人,负责再销售票据的再营销。本协议规定了再营销 协议中提及的再营销费用,并纪念本协议所附附表一中列出的每家其他金融机构被任命为再营销代理人,在本协议中被称为 “补充再营销协议”。此处使用但未另行定义的大写术语应具有再营销协议中赋予此类术语的含义。

关于代表再营销票据持有人进行再营销以及履行交易文件中分配给 再营销代理商的职责的对价,公司特此同意为每位再营销代理人的账户向加拿大皇家银行资本市场有限责任公司支付(或促成支付)一笔再营销费,相当于 再营销票据本金的0.25%(“再营销费”)。再营销费用应按照本文所附附表1的规定在再营销代理之间分配。我们理解并同意,再营销费用 应在成功进行再营销时赚取并全额支付,并在再营销结算日(按购买合同和质押协议中的定义)支付。

根据本协议应支付的所有费用均应是再营销协议中规定的任何费用、赔偿、报销或其他金额的补充。

1

公司进一步同意,在任何 情况下,再营销费和任何其他费用或其任何部分一旦支付,均不可退还。根据本协议应付的所有费用将以立即可用的资金支付,不得以抵销或反索赔的形式予以减少,也不得以其他方式受到与任何其他事项有关的任何索赔或争议的影响。 此外,所有此类付款均不扣除任何联邦、州、省或地方税务机构(“相关税收管辖区”)征收的任何税款、征税、关税、扣除额、费用或预扣款(“税款”),除非法律强制公司扣除或预扣此类税款,在这种情况下,此类款项将由公司累计 用于扣除的金额,除非两者之间存在任何目前或以前的联系,否则本来不会征收此类税 (a)相关的再营销代理人和相关税收司法管辖区包括,但是 为了更确定且不限于在相关税收管辖区内组织或设有主要办事处,现在或曾经是其公民、居民或国民,或者正在或曾经在那里或从事贸易或业务,或 在相关税收管辖区内设有常设机构或其他实际存在或以其他方式与相关税收司法管辖区有某种关系(但仅因执行而存在的联系除外)、履约或执行本 补充再营销协议(或收取再营销费或本协议下的任何其他费用);(b) 除非再营销代理人未能遵守有关此类再营销代理人的国籍、居住地、身份或与相关税收管辖区的关系、根据适用的税收协定或公约获得福利的任何认证、文件、信息或 其他报告或证据要求,则不会这样收取与公司的长度 关系,或以其他方式建立如果法律、法规、行政惯例或 适用条约要求将遵守此种税款作为证实此类税款豁免或降低扣除率或降低此类税款的前提条件,或公司合理要求予以证实,则有权享受免除或降低预扣税率或扣除率;或 (c) 因为 (i) 任何此类付款或 其中的任何部分是 (A) 与在加拿大提供的任何性质的服务有关,或 (B) 与在再营销代理经营的正常业务过程中未提供的服务,包括 付费提供此类服务,或者相关费用在当时情况下不合理;或 (ii) 再营销代理未与公司保持一定距离。

公司进一步同意,每个再营销代理可自行决定将根据本协议为其自己的账户支付的 再营销费的全部或部分分配给其任何关联公司。

本补充再营销协议对再营销协议进行了修订和补充。除非特此修订,否则再营销协议仍然完全有效 ,并根据其条款有效,因此不受其他影响。补充再营销协议和再营销协议代表本协议及其双方就本协议及其标的 事宜达成的完整协议,并取代本协议双方先前就本协议及其标的达成的所有口头和书面协议和谅解。

本补充再营销协议可以在一个或多个对应方中签署,每份协议均应被视为原始协议,但所有此类对应协议 共同构成同一个协议。对应物可以通过传真、电子邮件(包括2000年《美国联邦电子设计法》、《统一 电子交易法》、《电子签名和记录法》或其他适用法律,例如www.docusign.com所涵盖的任何电子签名)或其他传输方式进行交付,以这种方式交付的任何对应方应被视为 已按时有效交付,并且对所有目的均有效和有效。《再营销协议》第14、17、18、21、22和23节经必要修改后以引用方式纳入此处。

[下一页上的签名]

2

如果前述内容正确地阐述了公司与再营销代理之间达成的协议,请在下面为此目的提供的 空白处表明您接受。

 
真的是你的,
   
 
阿冈昆电力和公用事业公司
   
 
来自:
/s/ 克里斯托弗·赫斯基尔森
 
   
姓名:克里斯托弗·赫斯基尔森
   
职务:临时首席执行官
     
 
来自:
/s/ 达伦·迈尔斯  
   
姓名:达伦·迈尔斯
   
职务:首席财务官

[补充再营销协议的签名页]

3

确认并接受:

美国银行证券有限公司
CIBC 世界市场公司
加拿大皇家银行资本市场有限责任公司

代表自己行事并作为再营销代理的代表行事

BOFA 证券有限公司
 
来自:
/s/ 克里斯托弗·多德曼
 
 
姓名:克里斯托弗·多德曼
 
职位:董事总经理

CIBC 世界市场公司
 
来自:
/s/ 贾斯汀·瓦纳
 
 
姓名:贾斯汀·瓦纳
 
职位:执行董事

加拿大皇家银行资本市场有限责任公司
 
来自:
/s/ Scott G. Primrose
 
 
姓名:Scott G. primrose
 
标题:授权签字人

[补充再营销协议的签名页]

4

纽约梅隆银行
信托公司,不适用
作为购买合同代理人和律师
购买合同持有人的事实
 
来自:
/s/ Michele R. Shrum
 
姓名:米歇尔·R·什鲁姆
职务:高级副总裁

[补充再营销协议的签名页]

5

附表 I

再营销代理
占再营销费用总额的百分比
   
美国银行证券有限公司
18.0%
   
CIBC 世界市场公司
18.0%
   
加拿大皇家银行资本市场有限责任公司
18.0%
   
斯科舍资本(美国)有限公司
10.0%
   
道明证券(美国)有限责任公司
10.0%
   
加拿大国民银行金融公司
7.0%
   
瑞穗证券美国有限责任公司
5.0%
   
SMBC 日兴证券美国有限公司
5.0%
   
BMO 资本市场公司
3.0%
   
三菱日联证券美洲有限公司
3.0%
   
富国银行证券有限责任公司
3.0%
   
总计
100.00%


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