附件99.1
猎豹移动公司宣布2020年第四季度和全年
未经审计的综合财务结果
北京，2021年3月23日，领先的互联网公司猎豹移动公司(NYSE：CMCM)(猎豹移动或公司)今天 公布了截至2020年12月31日的第四季度和全年未经审计的合并财务业绩。
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猎豹移动董事长兼首席执行官傅盛先生表示，尽管宏观环境不利，猎豹移动2020年全年的收入为15.59亿元人民币，股东应占GAAP净收入为4.17亿元人民币。2020年，我们选择战略性退出海外市场，将资源集中在 国内市场和人工智能相关业务。因此，我们的总成本和费用在2020年同比下降了50%。特别是，我们互联网业务的营业利润从2019年的7800万元增加到2020年的1.9亿元。此外，我们在2020年进一步剥离了之前的投资，以改善我们的现金流。
猎豹移动首席财务官Thomas Ren先生评论说，我们的资产负债表保持强劲。截至2020年12月31日，我们拥有约2.55亿美元的现金和现金等价物、限制性现金和短期投资，以及3.69亿美元的长期投资。我们强劲的资产负债表为我们提供了继续投资本土市场和人工智能相关业务的灵活性。
2020年第四季度综合财务业绩
收入
2020年第四季度总收入为2.712亿元人民币(4160万美元)，同比下降55.7%。同比下降的主要原因是该公司自2020年2月起暂停与谷歌的合作。 这一同比下降也是该公司出售某些与博彩相关的业务和资产的结果。
2020年2月21日，该公司宣布其Google Play Store、Google AdMob和Google AdManager帐户已被禁用，这对其吸引新用户和从Google获得收入的能力产生了不利影响。鉴于海外市场的不利环境，公司选择将重点从国际市场转移到国内市场。2020年，本公司在海外市场处置了若干与游戏相关的业务和资产。因此， 公司预计在可预见的未来，其手机游戏业务的收入贡献将会减少。在这样的出售之后，猎豹移动的业务主要由两个部分组成。一个是互联网业务，包括其在国内市场PC和移动平台上的实用产品，以及手机游戏业务的剩余和不断减少的份额。另一个是人工智能和其他。因此，公司从本季度开始报告以下两个业务线的收入和营业利润。该公司已追溯修订了上期的分部信息，以符合本期的必要列报。
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2020年第四季度，公司互联网业务收入为2.57亿元人民币(3940万美元)，同比下降56.0%。本公司约73.6%的互联网业务收入来自公用事业产品和相关服务，剩余收入来自手机游戏业务 。
2020年第四季度，人工智能和其他领域的收入同比下降49.7%，至1420万元人民币(220万美元)。这一下降主要是由于面向消费者的人工智能相关产品的销售下降。
收入成本和毛利成本
收入成本 在2020年第四季度同比下降59.4%，降至7400万元人民币(1130万美元)。减少主要是由于本公司退出海外业务的相关成本降低所致。2020年第四季度，非GAAP收入成本同比下降59.5%，至7370万元人民币(1130万美元)。
2020年第四季度毛利润同比下降54.1%，至1.972亿元人民币(3020万美元)。2020年第四季度非GAAP毛利同比下降54.0%至1.975亿元人民币(3030万美元)。
2020年第四季度毛利率为72.7%，而2019年第四季度为70.2%。非GAAP 2020年第四季度毛利率为72.8%，而2019年第四季度为70.2%。
营业收入/亏损和费用
2020年第四季度，总运营费用同比下降77.6%，至2.713亿元人民币(4160万美元)。2020年第四季度，非GAAP运营费用总额同比下降59.7%，至2.549亿元人民币(3910万美元)。
| • | 2020年第四季度，研发费用同比下降44.5%，降至8520万元人民币 (1310万美元)。这一减少主要是由于研究和开发人员的减少。2020年第四季度，非GAAP研发费用同比下降42.0%，至7970万元人民币(1220万美元)。 |
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| • | 2020年第四季度，销售和营销费用同比下降73.9%，至人民币8990万元(合1380万美元) 。减少的主要原因是促销活动减少。2020年第四季度，非GAAP销售和营销费用同比下降73.9%，至8950万元人民币 (1370万美元)。 |
| • | 2020年第四季度，一般和行政费用同比下降50.1%，至8730万元人民币(1340万美元)。减少的主要原因是一般和行政人员减少以及专业服务费减少。2020年第四季度，非GAAP一般和行政费用 同比下降52.2%，至7680万元人民币(1180万美元)。 |
2020年第四季度营业亏损为7420万元人民币(1140万美元)，低于去年同期的7.804亿元人民币。2020年第四季度非GAAP营业亏损为5740万元人民币 (880万美元)，低于去年同期的2.035亿元人民币。
| • | 互联网业务在2020年第四季度的营业利润为7560万元人民币， 由于降低了成本和费用，较去年同期9170万元的营业亏损大幅增加。 |
| • | 2020年第四季度，人工智能和其他业务的运营亏损为1.33亿元人民币，而去年同期的运营亏损为1.118亿元人民币。 |
2020年第四季度基于股份的薪酬支出为1,680万元人民币(合260万美元)，而去年同期为3,130万元人民币。
其他收入，净额
除其他收入外，2020年第四季度净额为1.023亿元人民币(合1570万美元)，这主要是由于某些长期投资的公允价值增加所致。
猎豹移动股东应占净收益
2020年第四季度，猎豹移动股东应占净收益为人民币6840万元(合1050万美元)，而去年同期猎豹移动股东应占净亏损为人民币8.212亿元。
2020年第四季度，猎豹移动股东应占非GAAP净收入为人民币8520万元(合1310万美元)，而去年同期猎豹移动股东应占非GAAP净收入为人民币2.442亿元。 年第四季度，猎豹移动股东应占非GAAP净收入为人民币8520万元(合1310万美元)，而去年同期猎豹移动股东应占非GAAP净收入为人民币2.442亿元。
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每ADS净收入
2020年第四季度，ADS每股稀释后收益为0.49元人民币(合0.07美元)，而去年同期每股ADS亏损5.98元人民币。2020年第四季度，ADS每股非公认会计准则稀释后收益为0.6元人民币(0.09美元)，而去年同期ADS每股亏损1.78元人民币。
资产负债表
截至2020年12月31日，公司 拥有现金及现金等价物、限制性现金和短期投资16.613亿元人民币(2.546亿美元)。
已发行股票和 已发行股票
截至2020年12月31日，公司共发行1,403,070,144股A类和B类普通股，已发行 股。一个ADS代表10股A类普通股。
2020财年业绩
收入
2020年总收入为15.586亿元人民币(2.389亿美元)，降幅为56.6%。
2020年，公司互联网业务收入同比下降57.3%，至14.719亿元人民币(2.256亿美元)。同比下降的主要原因是该公司自2020年2月起暂停与谷歌的合作，并解除了LiveMe的整合。
于2020年，本公司约53.1%的互联网业务收入来自其公用事业产品及相关服务，其余收入则来自手机游戏业务。
人工智能和其他产品的收入同比下降39.4%，至8670万元人民币(1330万美元)，主要原因是面向消费者的人工智能相关产品的销售额下降。
收入成本和毛利成本
到2020年， 收入成本同比下降63.8%，降至4.49亿元人民币(6880万美元)。同比下降的主要原因是与本公司海外业务相关的成本大幅降低以及LiveMe的解除合并 。2020年，非GAAP收入成本同比下降63.9%，至4.48亿元人民币(6870万美元)。
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2020年毛利同比下降52.7%至11.06亿元人民币(1.701亿美元)。 2020年非公认会计准则毛利同比下降52.7%至11.106亿元人民币(1.702亿美元)。
毛利率从2019年的65.4%提高到2020年的71.2%。2020年，非GAAP毛利率从2019年的65.4%增加到71.3% 。
营业收入/亏损和费用
2020年，总运营费用同比下降52.5%，至16.407亿元人民币(2.514亿美元)。非GAAP运营费用总额 同比下降43.9%，至15.608亿元人民币(2.392亿美元)。
| • | 2020年，研发费用同比下降40.3%，至4.704亿元人民币(7210万美元)。同比下降的主要原因是研发人员的减少，以及LiveMe的解固。非GAAP研发费用同比下降39.3%，至4.413亿元人民币(6760万美元)。 |
| • | 2020年，销售和营销费用同比下降51.0%，至7.638亿元人民币(117.1 百万美元)。同比下降的主要原因是促销活动的减少和LiveMe的解除巩固。非GAAP销售和营销费用同比下降50.8% 至7.649亿元人民币(1.172亿美元)。 |
| • | 2020年，一般和行政费用同比下降31.8%，降至4.08亿元人民币(6140万美元)，这主要是由于一般和行政人员减少以及专业服务费减少所致。非GAAP一般和行政费用同比下降33.4%，至3.489亿元人民币(5350万美元)。 |
2020年运营亏损为5.311亿元人民币(8140万美元)，而2019年为11.109亿元人民币。2020年，非GAAP运营亏损为4.501亿元人民币(6900万美元)，而2019年为4.378亿元人民币。
| • | 2020年互联网业务的营业利润为1.897亿元人民币，而2019年的营业亏损为7820万元人民币，这主要是由于成本和费用的下降以及LiveMe的解体。 |
| • | 由于公司增加了对人工智能业务的投资，2020年人工智能和其他业务的运营亏损为6.406亿元人民币，而2019年为3.596亿元人民币。 |
基于股份的 2020年薪酬支出同比下降36.5%，至8,100万元人民币(1,240万美元)，这是因为2020年没收了更多未授予的奖励股票。
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其他收入，净额
除其他收入外，二零二零年净额为人民币九亿七千七百万元(一亿四千九百七百万美元)，主要由于出售字节跳动有限公司股权及于二零二零年出售若干业务及资产。
猎豹移动股东应占净收益
2020年，猎豹移动股东应占净收益为4.167亿元人民币(6390万美元)，而2019年猎豹移动股东应占净亏损为3.14亿元人民币。
2020年，猎豹移动股东的非GAAP净收入为4.977亿元人民币(7630万美元)，而2019年为3.591亿元人民币。
每ADS净收入
2020年，ADS的稀释后收益为3.01元人民币(0.46美元)，而2019年ADS每股亏损2.51元人民币。2020年，ADS非公认会计准则稀释后收益为3.59元人民币(0.55美元)，而2019年非公认会计准则稀释后每股ADS收益为2.4元人民币。
最近的发展
猎豹移动今天宣布 周品先生因个人原因辞去公司董事兼高级副总裁职务，自2021年3月31日起生效。周先生的辞职并非因与本公司有任何分歧所致。
业务展望
对于2021年第一季度，该公司预计其总收入将在1.65亿元人民币(2530万美元)至2.15亿元人民币(3300万美元)之间。这一数额反映了公司目前和初步的预期。
电话会议信息
公司将于2021年3月23日(星期二)上午7：00召开电话会议。东部时间(或下午7点)北京时间)，讨论其财务业绩。听众可以通过拨打以下号码接听呼叫：
国际：+1-412-902-4272
美国免费电话： +1-888-346-8982
中国大陆 免费：4001-201-203
香港免费电话：800-905-945
会议ID：猎豹移动
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拨打以下号码即可在2021年3月30日收听重播：
国际：+1-412-317-0088
美国免费电话： +1-877-344-7529
访问代码： 10152999
电话会议的现场直播和存档网络直播也将在该公司的投资者关系网站上进行，网址为： http://ir.cmcm.com.
汇率，汇率
本新闻稿 包含某些人民币金额按特定汇率折算成美元的内容，仅为方便读者。除非另有说明，本新闻稿中所有人民币兑美元的折算汇率均为6.5250元人民币兑1.00美元，这是美国联邦储备委员会(Federal Reserve Board)H.10统计数据公布的截至2020年12月31日的有效汇率。此类换算不应被解释为人民币金额可按该汇率或任何其他汇率 兑换成美元的陈述，或根据美国公认会计原则(美国公认会计原则)报告的金额。
猎豹移动公司简介
猎豹移动是一家领先的互联网公司。它通过其个人电脑和移动产品吸引了数亿月度活跃用户。该公司的广告客户包括直接广告商和移动广告网络。通过 公司的广告产品，广告商可以向广泛的移动用户推广他们的产品和服务。该公司还通过销售优质服务为其用户提供增值服务。猎豹移动致力于 利用其尖端人工智能技术为其产品提供动力，让世界变得更智能。自2014年5月以来，该公司一直在纽约证券交易所(New York Stock Exchange)上市。
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安全港声明
本新闻稿包含前瞻性陈述。根据1995年美国私人证券诉讼改革法，这些陈述(包括管理层报价和业务展望)构成前瞻性 陈述。这些前瞻性陈述可以通过以下术语来识别：将、？预期、？预期、？未来、 ？打算、？计划、？相信、？估计以及类似的陈述。？此类陈述包含固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的 大不相同，这些因素包括但不限于：猎豹移动的增长战略；猎豹移动保留和增加用户基础以及扩大产品和服务的能力； 猎豹移动将其平台货币化的能力；猎豹移动未来的业务发展、财务状况和经营业绩；与多个行业公司的竞争，包括提供在线营销的互联网公司 有关这些 和其他风险的详细信息包含在猎豹移动提交给美国证券交易委员会的文件中。猎豹移动不承担任何因新信息、未来事件或 其他原因而更新任何前瞻性声明的义务，除非适用法律另有要求。
非公认会计准则财务指标的使用
本新闻稿包含以下非GAAP财务指标：
| • | 非GAAP收入成本不包括基于股份的薪酬费用 |
| • | 非GAAP毛利不包括基于股份的薪酬费用 |
| • | 非GAAP毛利不包括基于股份的薪酬费用 |
| • | 非GAAP营业费用总额不包括基于股份的薪酬费用和商誉减值 |
| • | 非GAAP研发费用不包括基于股份的薪酬费用 |
| • | 非GAAP销售和营销费用不包括基于股份的薪酬 费用 |
| • | 非GAAP一般和行政费用不包括基于股份的薪酬费用 |
| • | 非GAAP营业损益不包括基于股份的薪酬费用 和商誉减值 |
| • | 猎豹移动股东应占非GAAP净收益/亏损 不包括基于股份的薪酬支出和商誉减值 |
| • | ADS非公认会计准则摊薄损益不包括以股份为基础的薪酬 费用和商誉减值 |
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公司审查这些非GAAP财务指标和GAAP财务指标，以更好地了解其经营业绩。它使用非GAAP财务指标进行规划、预测，并根据预测衡量结果。本公司 认为，非GAAP财务指标是投资者和分析师评估其经营业绩的有用补充信息，不受基于股票的薪酬费用的影响， 这些费用一直是并将继续是其业务中的重大经常性费用。然而，非公认会计准则财务指标的使用作为一种分析工具有实质性的局限性。使用非GAAP财务衡量标准的局限性之一是，它们不包括影响公司当期净收入的所有项目。此外，由于非GAAP财务指标 并非所有公司都以相同方式计量，因此它们可能无法与其他公司使用的其他类似名称的指标进行比较。鉴于上述限制，您不应将 非GAAP财务指标与根据美国GAAP编制的财务指标分开考虑，或将其作为财务指标的替代措施。有关这些非GAAP 财务指标的更多信息，请参阅标题为Cheetah Mobile Inc.GAAP和非GAAP结果的对账的表格。
投资者关系联系人
猎豹移动公司
电话：+8610629277779分机1600
电子邮件：ir@CMCM.com
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猎豹移动公司。
简明综合资产负债表
(未经审计， 金额，以人民币(人民币)和美元(美元)为单位)
| 自.起 | ||||||||||||
| 2019年12月31日 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 资产 |
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| 流动资产： |
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| 现金和现金等价物 |
983,004 | 1,299,658 | 199,181 | |||||||||
| 受限现金 |
2,638 | 797 | 122 | |||||||||
| 短期投资 |
1,369,118 | 360,803 | 55,295 | |||||||||
| 应收账款 |
469,276 | 225,637 | 34,580 | |||||||||
| 预付款和其他流动资产 |
936,109 | 850,977 | 130,418 | |||||||||
| 关联方应收账款 |
233,255 | 202,476 | 31,031 | |||||||||
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| 流动资产总额 |
3,993,400 | 2,940,348 | 450,627 | |||||||||
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| 非流动资产： |
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| 财产和设备，净额 |
103,397 | 101,984 | 15,630 | |||||||||
| 使用权 净资产 |
183,563 | 17,729 | 2,717 | |||||||||
| 无形资产，净额 |
44,476 | 12,575 | 1,927 | |||||||||
| 对股权被投资人的投资 |
194,473 | 216,126 | 33,123 | |||||||||
| 其他长期投资 |
2,322,251 | 2,193,600 | 336,184 | |||||||||
| 关联方应收账款 |
25,533 | 23,881 | 3,660 | |||||||||
| 递延税项资产 |
31,951 | 15,607 | 2,392 | |||||||||
| 其他非流动资产 |
112,700 | 105,478 | 16,165 | |||||||||
|
|
|
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| 非流动资产总额 |
3,018,344 | 2,686,980 | 411,798 | |||||||||
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| 总资产 |
7,011,744 | 5,627,328 | 862,425 | |||||||||
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| 负债和股东权益 |
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| 流动负债： |
||||||||||||
| 应付帐款 |
87,524 | 103,970 | 15,934 | |||||||||
| 应计费用和其他流动负债 |
1,504,728 | 1,399,915 | 214,547 | |||||||||
| 因关联方原因 |
92,210 | 50,800 | 7,785 | |||||||||
| 应付所得税 |
60,657 | 27,505 | 4,215 | |||||||||
|
|
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|
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|||||||
| 流动负债总额 |
1,745,119 | 1,582,190 | 242,481 | |||||||||
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| 非流动负债： |
||||||||||||
| 递延税项负债 |
82,847 | 60,502 | 9,272 | |||||||||
| 其他非流动负债 |
189,231 | 184,632 | 28,296 | |||||||||
|
|
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|||||||
| 非流动负债总额 |
272,078 | 245,134 | 37,568 | |||||||||
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| 总负债 |
2,017,197 | 1,827,324 | 280,049 | |||||||||
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| 股东权益： |
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| 普通股 |
225 | 234 | 36 | |||||||||
| 额外实收资本 |
2,649,342 | 2,726,619 | 417,873 | |||||||||
| 留存收益 |
1,944,938 | 868,800 | 133,149 | |||||||||
| 累计其他综合收益 |
337,773 | 163,340 | 25,033 | |||||||||
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| 猎豹移动股东总股本 |
4,932,278 | 3,758,993 | 576,091 | |||||||||
| 非控制性权益 |
62,269 | 41,011 | 6,285 | |||||||||
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|||||||
| 总股本 |
4,994,547 | 3,800,004 | 582,376 | |||||||||
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|
|||||||
| 负债和权益总额 |
7,011,744 | 5,627,328 | 862,425 | |||||||||
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猎豹移动公司。
简明综合全面收益(亏损)表
(未经审计，金额以千元人民币(人民币)和美元(美元)表示，不包括股票数量和每股(或ADS)数据)
| 在截至的三个月内 | ||||||||||||||||
| 2019年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | |||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||
| 收入 |
612,003 | 365,098 | 271,217 | 41,566 | ||||||||||||
| 互联网业务 |
583,698 | 343,802 | 256,976 | 39,384 | ||||||||||||
| AI和其他人 |
28,305 | 21,296 | 14,241 | 2,183 | ||||||||||||
| 收入成本(A) |
(182,271 | ) | (113,584 | ) | (74,050 | ) | (11,349 | ) | ||||||||
|
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| 毛利 |
429,732 | 251,514 | 197,167 | 30,217 | ||||||||||||
| 营业收入和费用： |
||||||||||||||||
| 研究与开发(A) |
(153,530 | ) | (117,627 | ) | (85,161 | ) | (13,051 | ) | ||||||||
| 销售及市场推广(A) |
(343,993 | ) | (165,547 | ) | (89,944 | ) | (13,785 | ) | ||||||||
| 一般事务及行政事务(A) |
(174,899 | ) | (91,021 | ) | (87,312 | ) | (13,381 | ) | ||||||||
| 商誉减值 |
(545,665 | ) | — | — | — | |||||||||||
| 其他营业收入(费用) |
7,910 | (3,354 | ) | (8,924 | ) | (1,368 | ) | |||||||||
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|
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|
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|
|
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| 营业收入和费用总额 |
(1,210,177 | ) | (377,549 | ) | (271,341 | ) | (41,585 | ) | ||||||||
| 营业亏损 |
(780,445 | ) | (126,035 | ) | (74,174 | ) | (11,368 | ) | ||||||||
| 其他收入(费用)： |
||||||||||||||||
| 利息收入，净额 |
18,849 | 7,228 | 2,077 | 318 | ||||||||||||
| 外汇收益 |
5,478 | 32,690 | 22,203 | 3,403 | ||||||||||||
| (亏损)权益法投资收益，净额 |
(322 | ) | 3,115 | (7,883 | ) | (1,208 | ) | |||||||||
| 其他(费用)收入，净额 |
(151,665 | ) | 378,297 | 102,286 | 15,676 | |||||||||||
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|
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| 税前(亏损)收入 |
(908,105 | ) | 295,295 | 44,509 | 6,821 | |||||||||||
| 所得税优惠(费用) |
36,927 | (31,794 | ) | 23,441 | 3,592 | |||||||||||
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| 净(亏损)收入 |
(871,178 | ) | 263,501 | 67,950 | 10,414 | |||||||||||
| 减去：可归因于非控股权益的净(亏损)收入 |
(50,020 | ) | 4,333 | (486 | ) | (74 | ) | |||||||||
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| 猎豹移动股东应占净(亏损)收入 |
(821,158 | ) | 259,168 | 68,436 | 10,488 | |||||||||||
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| (亏损)每股收益 |
||||||||||||||||
| 基本信息 |
(0.60 | ) | 0.18 | 0.05 | 0.01 | |||||||||||
| 稀释 |
(0.60 | ) | 0.18 | 0.05 | 0.01 | |||||||||||
| ADS每股收益(亏损) |
||||||||||||||||
| 基本信息 |
(5.98 | ) | 1.83 | 0.49 | 0.07 | |||||||||||
| 稀释 |
(5.98 | ) | 1.82 | 0.49 | 0.07 | |||||||||||
| 加权平均流通股数 |
||||||||||||||||
| 基本信息 |
1,374,016,957 | 1,416,988,202 | 1,419,268,065 | 1,419,268,065 | ||||||||||||
| 稀释 |
1,374,016,957 | 1,421,872,320 | 1,421,488,309 | 1,421,488,309 | ||||||||||||
| 未偿还美国存托凭证的加权平均数 |
||||||||||||||||
| 基本信息 |
137,401,696 | 141,698,820 | 141,926,807 | 141,926,807 | ||||||||||||
| 稀释 |
137,401,696 | 142,187,232 | 142,148,831 | 142,148,831 | ||||||||||||
| 其他综合(亏损)收入，税后净额为零 |
||||||||||||||||
| 外币折算调整 |
(60,937 | ) | (106,081 | ) | (119,253 | ) | (18,276 | ) | ||||||||
| 的未实现收益可供出售证券，净值 |
4,241 | — | — | — | ||||||||||||
|
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|||||||||
| 其他综合损失 |
(56,696 | ) | (106,081 | ) | (119,253 | ) | (18,276 | ) | ||||||||
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|||||||||
| 综合(亏损)收入总额 |
(927,874 | ) | 157,420 | (51,303 | ) | (7,863 | ) | |||||||||
| 减去：可归因于非控股权益的综合(亏损)收入总额 |
(52,056 | ) | 3,563 | (1,268 | ) | (194 | ) | |||||||||
|
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|||||||||
| 猎豹移动股东应占的全面(亏损)收入总额 |
(875,818 | ) | 153,857 | (50,034 | ) | (7,668 | ) | |||||||||
|
|
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|||||||||
猎豹移动公司。
简明综合全面收益(亏损)表
(未经审计，金额以千元人民币(人民币)和美元(美元)表示，不包括股票数量和每股(或ADS)数据)
| 在截至的三个月内 | ||||||||||||
| 2020年9月30日 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
| (A)以股份为基础的薪酬开支 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||
| 收入成本 |
366 | 352 | 54 | |||||||||
| 研发 |
5,099 | 5,429 | 832 | |||||||||
| 销售和营销 |
(1,120 | ) | 470 | 72 | ||||||||
| 一般和行政 |
2,782 | 10,501 | 1,609 | |||||||||
|
|
|
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|||||||
| 总计 |
7,127 | 16,752 | 2,567 | |||||||||
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|||||||
11 / 16
猎豹移动公司。
GAAP和非GAAP结果的对账
(未经审计，金额以千元人民币和美元计，每股数据除外)
| 截至2020年12月31日的三个月 | ||||||||||||||||
| 公认会计原则 结果 |
基于共享的 补偿 |
非GAAP 结果 |
非GAAP 结果 |
|||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||
| 收入 |
271,217 | — | 271,217 | 41,566 | ||||||||||||
| 收入成本 |
(74,050 | ) | 352 | (73,698 | ) | (11,295 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 毛利 |
197,167 | 352 | 197,519 | 30,271 | ||||||||||||
| 研发 |
(85,161 | ) | 5,429 | (79,732 | ) | (12,219 | ) | |||||||||
| 销售和营销 |
(89,944 | ) | 470 | (89,474 | ) | (13,713 | ) | |||||||||
| 一般和行政 |
(87,312 | ) | 10,501 | (76,811 | ) | (11,772 | ) | |||||||||
| 其他运营费用 |
(8,924 | ) | — | (8,924 | ) | (1,368 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 营业收入和费用总额 |
(271,341 | ) | 16,400 | (254,941 | ) | (39,072 | ) | |||||||||
| 营业亏损 |
(74,174 | ) | 16,752 | (57,422 | ) | (8,801 | ) | |||||||||
| 猎豹移动股东应占净收益 |
68,436 | 16,752 | 85,188 | 13,056 | ||||||||||||
| 稀释后每股普通股收益(人民币) |
0.05 | 0.01 | 0.06 | |||||||||||||
| 稀释后每股ADS收益(人民币) |
0.49 | 0.12 | 0.60 | |||||||||||||
| 稀释后每股ADS收益(美元) |
0.07 | 0.02 | 0.09 | |||||||||||||
| 截至2020年9月30日的三个月 | ||||||||||||||||
| 公认会计原则 结果 |
基于共享的 补偿 |
非GAAP 结果 |
||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | ||||||||||||||
| 收入 |
365,098 | — | 365,098 | |||||||||||||
| 收入成本 |
(113,584 | ) | 366 | (113,218 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 毛利 |
251,514 | 366 | 251,880 | |||||||||||||
| 研发 |
(117,627 | ) | 5,099 | (112,528 | ) | |||||||||||
| 销售和营销 |
(165,547 | ) | (1,120 | ) | (166,667 | ) | ||||||||||
| 一般和行政 |
(91,021 | ) | 2,782 | (88,239 | ) | |||||||||||
| 其他运营费用 |
(3,354 | ) | — | (3,354 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 营业收入和费用总额 |
(377,549 | ) | 6,761 | (370,788 | ) | |||||||||||
| 营业亏损 |
(126,035 | ) | 7,127 | (118,908 | ) | |||||||||||
| 猎豹移动股东应占净收益 |
259,168 | 7,127 | 266,295 | |||||||||||||
| 稀释后每股普通股收益(人民币) |
0.18 | 0.01 | 0.19 | |||||||||||||
| 稀释后每股ADS收益(人民币) |
1.82 | 0.05 | 1.87 | |||||||||||||
| 截至2019年12月31日的三个月 | ||||||||||||||||
| 公认会计原则 结果 |
基于共享的 补偿 |
损损 关于商誉的 |
非GAAP 结果 |
|||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | |||||||||||||
| 收入 |
612,003 | — | — | 612,003 | ||||||||||||
| 收入成本 |
(182,271 | ) | 108 | — | (182,163 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 毛利 |
429,732 | 108 | — | 429,840 | ||||||||||||
| 研发 |
(153,530 | ) | 15,995 | — | (137,535 | ) | ||||||||||
| 销售和营销 |
(343,993 | ) | 1,058 | — | (342,935 | ) | ||||||||||
| 一般和行政 |
(174,899 | ) | 14,155 | — | (160,744 | ) | ||||||||||
| 商誉减值 |
(545,665 | ) | — | 545,665 | — | |||||||||||
| 其他营业收入 |
7,910 | — | — | 7,910 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 营业收入和费用总额 |
(1,210,177 | ) | 31,208 | 545,665 | (633,304 | ) | ||||||||||
| 营业亏损 |
(780,445 | ) | 31,316 | 545,665 | (203,464 | ) | ||||||||||
| 猎豹移动股东应占净亏损 |
(821,158 | ) | 31,316 | 545,665 | (244,177 | ) | ||||||||||
| 每股普通股摊薄亏损(人民币) |
(0.60 | ) | 0.02 | 0.40 | (0.18 | ) | ||||||||||
| ADS摊薄亏损(人民币) |
(5.98 | ) | 0.23 | 3.97 | (1.78 | ) | ||||||||||
12 / 16
猎豹移动公司。
关于细分市场的信息
(未经审计，金额 千元人民币(人民币)和美元(美元)，百分比除外)
| 截至2020年12月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||
| 互联网业务 | AI和其他人 | 未分配* | 整合 | |||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||||
| 收入 |
256,976 | 14,241 | — | 271,217 | 41,566 | |||||||||||||||
| 营业利润(亏损) |
75,559 | (132,981) | (16,752 | ) | (74,174) | (11,368) | ||||||||||||||
| 营业利润率 |
29.4% | (933.8)% | — | (27.3)% | (27.3)% | |||||||||||||||
|
截至2020年9月30日的三个月 |
||||||||||||||||||||
| 互联网业务 | AI和其他人 | 未分配* | 整合 | |||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | |||||||||||||||||
| 收入 |
343,802 | 21,296 | — | 365,098 | ||||||||||||||||
| 营业利润(亏损) |
71,451 | (190,358) | (7,127 | ) | (126,035) | |||||||||||||||
| 营业利润率 |
20.8% | (893.9)% | — | (34.5)% | ||||||||||||||||
|
截至2019年12月31日的三个月 |
||||||||||||||||||||
| 互联网业务 | AI和其他人 | 未分配* | 整合 | |||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | |||||||||||||||||
| 收入 |
583,698 | 28,305 | — | 612,003 | ||||||||||||||||
| 营业亏损 |
(91,714) | (111,750) | (576,981 | ) | (780,445) | |||||||||||||||
| 营业利润率 |
(15.7)% | (394.8)% | — | (127.5)% | ||||||||||||||||
| * | 未分配费用是指未分配给单个 部门的SBC费用和商誉减值。 |
猎豹移动公司。
猎豹移动股东应占净收入与调整后EBITDA(非GAAP)的对账
(未经审计，金额以千元人民币(？人民币)和美元(？美元)表示)
| 在截至的三个月内 | ||||||||||||||||
| 2019年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | |||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||
| 猎豹移动股东应占净(亏损)收入 |
(821,158 | ) | 259,168 | 68,436 | 10,488 | |||||||||||
| 添加： |
||||||||||||||||
| 所得税(福利)费用 |
(36,927 | ) | 31,794 | (23,441 | ) | (3,592 | ) | |||||||||
| 利息收入，净额 |
(18,849 | ) | (7,228 | ) | (2,077 | ) | (318 | ) | ||||||||
| 折旧及摊销 |
16,108 | 17,297 | 14,172 | 2,172 | ||||||||||||
| 可归因于非控股权益的净(亏损)收入 |
(50,020 | ) | 4,333 | (486 | ) | (74 | ) | |||||||||
| 其他费用(收入)，净额 |
146,509 | (414,102 | ) | (116,606 | ) | (17,871 | ) | |||||||||
| 基于股份的薪酬 |
31,316 | 7,127 | 16,752 | 2,567 | ||||||||||||
| 商誉减值 |
545,665 | — | — | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 调整后的EBITDA |
(187,356 | ) | (101,611 | ) | (43,250 | ) | (6,628 | ) | ||||||||
|
|
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|
|
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|||||||||
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猎豹移动公司。
简明综合全面收益(亏损)表
(未经审计，金额以千元人民币(人民币)和美元(美元)表示，不包括股票数量和每股(或ADS)数据)
| 在过去的几年里 | ||||||||||||
| 2019年12月31日 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 收入 |
3,587,695 | 1,558,613 | 238,868 | |||||||||
| 互联网业务 |
3,444,573 | 1,471,867 | 225,574 | |||||||||
| AI和其他人 |
143,122 | 86,746 | 13,294 | |||||||||
| 收入成本(A) |
(1,241,932 | ) | (449,031 | ) | (68,817 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 毛利 |
2,345,763 | 1,109,582 | 170,051 | |||||||||
| 营业收入和费用： |
||||||||||||
| 研究与开发(A) |
(787,329 | ) | (470,412 | ) | (72,094 | ) | ||||||
| 销售及市场推广(A) |
(1,558,315 | ) | (763,806 | ) | (117,058 | ) | ||||||
| 一般事务及行政事务(A) |
(587,457 | ) | (400,794 | ) | (61,424 | ) | ||||||
| 商誉减值 |
(545,665 | ) | — | — | ||||||||
| 其他营业收入(费用) |
22,091 | (5,684 | ) | (871 | ) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 营业收入和费用总额 |
(3,456,675 | ) | (1,640,696 | ) | (251,447 | ) | ||||||
| 营业亏损 |
(1,110,912 | ) | (531,115 | ) | (81,396 | ) | ||||||
| 其他收入(费用)： |
||||||||||||
| 利息收入，净额 |
110,010 | 35,655 | 5,464 | |||||||||
| 外汇收益 |
49 | 39,393 | 6,037 | |||||||||
| 权益法投资收益(亏损)净额 |
19,781 | (12,683 | ) | (1,944 | ) | |||||||
| 其他收入，净额 |
615,385 | 977,000 | 149,732 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 税前(亏损)收入 |
(365,687 | ) | 508,250 | 77,893 | ||||||||
| 所得税费用 |
(7,904 | ) | (97,090 | ) | (14,880 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 净(亏损)收入 |
(373,591 | ) | 411,160 | 63,013 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 减去：可归因于非控股权益的净亏损 |
(59,614 | ) | (5,575 | ) | (854 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 猎豹移动股东应占净(亏损)收入 |
(313,977 | ) | 416,735 | 63,867 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| (亏损)每股收益 |
||||||||||||
| 基本信息 |
(0.25 | ) | 0.31 | 0.05 | ||||||||
| 稀释 |
(0.25 | ) | 0.30 | 0.05 | ||||||||
| ADS每股收益(亏损) |
||||||||||||
| 基本信息 |
(2.51 | ) | 3.05 | 0.47 | ||||||||
| 稀释 |
(2.51 | ) | 3.01 | 0.46 | ||||||||
| 加权平均流通股数 |
||||||||||||
| 基本信息 |
1,369,041,418 | 1,399,445,964 | 1,399,445,964 | |||||||||
| 稀释 |
1,369,041,418 | 1,418,004,484 | 1,418,004,484 | |||||||||
| 未偿还美国存托凭证的加权平均数 |
||||||||||||
| 基本信息 |
136,904,142 | 139,944,596 | 139,944,596 | |||||||||
| 稀释 |
136,904,142 | 141,800,448 | 141,800,448 | |||||||||
| 其他综合收益(亏损)，税后净额为零 |
||||||||||||
| 外币折算调整 |
77,097 | (167,476 | ) | (25,667 | ) | |||||||
| 未实现收益(亏损)可供出售证券，净值 |
10,913 | (7,250 | ) | (1,111 | ) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 其他综合收益(亏损) |
88,010 | (174,726 | ) | (26,778 | ) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 综合(亏损)收入总额 |
(285,581 | ) | 236,435 | 36,235 | ||||||||
| 减去：可归因于非控股权益的全面亏损总额 |
(60,073 | ) | (5,867 | ) | (899 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 猎豹移动股东应占的全面(亏损)收入总额 |
(225,508 | ) | 242,302 | 37,134 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 猎豹移动公司。 | ||||||||||||
| 简明综合全面收益(亏损)表 |
| |||||||||||
| (未经审计，金额以千元人民币(？人民币)和美元(？美元)表示，不包括股数和每股(或ADS)数据) |
| |||||||||||
| 在过去的几年里 | ||||||||||||
| 2019年12月31日 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| (A)以股份为基础的薪酬开支 |
||||||||||||
| 收入成本 |
524 | 1,044 | 160 | |||||||||
| 研发 |
59,771 | 29,091 | 4,458 | |||||||||
| 销售和营销 |
3,818 | (1,087 | ) | (167 | ) | |||||||
| 一般和行政 |
63,327 | 51,934 | 7,959 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 总计 |
127,440 | 80,982 | 12,410 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
14 / 16
猎豹移动公司。
GAAP和非GAAP结果的对账
(未经审计，金额以千元人民币和美元计，每股数据除外)
| 截至2020年12月31日的年度 | ||||||||||||||||
| 公认会计原则 结果 |
基于共享的 补偿 |
非GAAP 结果 |
非GAAP 结果 |
|||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||
| 收入 |
1,558,613 | — | 1,558,613 | 238,868 | ||||||||||||
| 收入成本 |
(449,031 | ) | 1,044 | (447,987 | ) | (68,657 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 毛利 |
1,109,582 | 1,044 | 1,110,626 | 170,211 | ||||||||||||
| 研发 |
(470,412 | ) | 29,091 | (441,321 | ) | (67,635 | ) | |||||||||
| 销售和营销 |
(763,806 | ) | (1,087 | ) | (764,893 | ) | (117,225 | ) | ||||||||
| 一般和行政 |
(400,794 | ) | 51,934 | (348,860 | ) | (53,465 | ) | |||||||||
| 其他运营费用 |
(5,684 | ) | — | (5,684 | ) | (871 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 营业收入和费用总额 |
(1,640,696 | ) | 79,938 | (1,560,758 | ) | (239,196 | ) | |||||||||
| 营业亏损 |
(531,115 | ) | 80,982 | (450,133 | ) | (68,986 | ) | |||||||||
| 猎豹移动股东应占净收益 |
416,735 | 80,982 | 497,717 | 76,279 | ||||||||||||
| 稀释后每股普通股收益(人民币) |
0.30 | 0.06 | 0.36 | |||||||||||||
| 稀释后每股ADS收益(人民币) |
3.01 | 0.57 | 3.59 | |||||||||||||
| 稀释后每股ADS收益(美元) |
0.46 | 0.09 | 0.55 | |||||||||||||
| 截至2019年12月31日的年度 | ||||||||||||||||
| 公认会计原则 结果 |
基于共享的 补偿 |
损损 关于商誉的 |
非GAAP 结果 |
|||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | |||||||||||||
| 收入 |
3,587,695 | — | — | 3,587,695 | ||||||||||||
| 收入成本 |
(1,241,932 | ) | 524 | — | (1,241,408 | ) | ||||||||||
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| 毛利 |
2,345,763 | 524 | — | 2,346,287 | ||||||||||||
| 研发 |
(787,329 | ) | 59,771 | — | (727,558 | ) | ||||||||||
| 销售和营销 |
(1,558,315 | ) | 3,818 | — | (1,554,497 | ) | ||||||||||
| 一般和行政 |
(587,457 | ) | 63,327 | — | (524,130 | ) | ||||||||||
| 商誉减值 |
(545,665 | ) | — | 545,665 | — | |||||||||||
| 其他营业收入 |
22,091 | — | — | 22,091 | ||||||||||||
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| 营业收入和费用总额 |
(3,456,675 | ) | 126,916 | 545,665 | (2,784,094 | ) | ||||||||||
| 营业亏损 |
(1,110,912 | ) | 127,440 | 545,665 | (437,807 | ) | ||||||||||
| 猎豹移动股东应占净(亏损)收入 |
(313,977 | ) | 127,440 | 545,665 | 359,128 | |||||||||||
| 稀释(亏损)每股普通股收益(人民币) |
(0.25 | ) | 0.09 | 0.40 | 0.24 | |||||||||||
| ADS摊薄(亏损)收益(人民币) |
(2.51 | ) | 0.93 | 3.99 | 2.41 | |||||||||||
猎豹移动公司。
关于细分市场的信息
(未经审计，金额 千元人民币(人民币)和美元(美元)，百分比除外)
| 截至2020年12月31日的年度 | ||||||||||||||||||||
| 互联网业务 | AI和其他人 | 未分配* | 整合 | |||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||||
| 收入 |
1,471,867 | 86,746 | — | 1,558,613 | 238,868 | |||||||||||||||
| 营业利润(亏损) |
190,428 | (640,562) | (80,982 | ) | (531,115) | (81,396) | ||||||||||||||
| 营业利润率 |
12.9% | (738.4)% | (34.1)% | (34.1)% | ||||||||||||||||
| 截至2019年12月31日的年度 | ||||||||||||||||||||
| 互联网业务 | AI和其他人 | 未分配* | 整合 | |||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | |||||||||||||||||
| 收入 |
3,444,573 | 143,122 | — | 3,587,695 | ||||||||||||||||
| 营业亏损 |
(78,180) | (359,627) | (673,105 | ) | (1,110,912) | |||||||||||||||
| 营业利润率 |
(2.3)% | (251.3)% | (31.0)% | |||||||||||||||||
| * | 未分配费用是指未分配给单个 部门的SBC费用和商誉减值。 |
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猎豹移动公司。
从猎豹移动股东应占净收益(亏损)到调整后EBITDA(非GAAP)的对账
(未经审计，金额以千元人民币(？人民币)和美元(？美元)表示)
| 在过去的几年里 | ||||||||||||
| 2019年12月31日 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 猎豹移动股东应占净(亏损)收入 |
(313,977 | ) | 416,735 | 63,867 | ||||||||
| 添加： |
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| 所得税费用 |
7,904 | 97,090 | 14,880 | |||||||||
| 利息收入，净额 |
(110,010 | ) | (35,655 | ) | (5,464 | ) | ||||||
| 折旧及摊销 |
65,461 | 68,545 | 10,505 | |||||||||
| 可归因于非控股权益的净亏损 |
(59,614 | ) | (5,575 | ) | (854 | ) | ||||||
| 其他收入，净额 |
(635,215 | ) | (1,003,710 | ) | (153,825 | ) | ||||||
| 基于股份的薪酬 |
127,440 | 80,982 | 12,410 | |||||||||
| 商誉减值 |
545,665 | — | — | |||||||||
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| 调整后的EBITDA |
(372,346 | ) | (381,588 | ) | (58,481 | ) | ||||||
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