附录 10.1

证券 购买协议

本 证券购买协议(经不时修订、补充、重述和/或修改的本 “协议”) 于 2024 年 3 月 28 日由根据特拉华州 法律组建的公司 ONEMEDNET CORPORATION(以下简称 “公司”)与本协议签名页上注明的每位投资者(包括其继任者 和受让人)签订投资者”,统称为 “投资者”)。

背景

答: 公司董事会(“董事会”)已授权向每位投资者 发行某些票据(定义见下文)和认股权证(定义见下文)。

B 每位投资者都希望根据本协议中规定的条款和条件购买某些票据和认股权证。

现在 因此,考虑到上述叙述和此处规定的契约和协议,以及特此确认收到和充足的其他有价值的 对价,公司和每位投资者特此达成以下协议:

1。 定义。 在本协议中使用的以下术语应具有下述具体或指出的含义,此类含义应 同样适用于此类定义术语的单数和复数形式:

“1933 法案” 是指经修订的 1933 年《证券法》。

“1934 年法案” 是指经修订的 1934 年《证券交易法》。

“关联公司” 是指通过一个或多个中介机构直接或间接控制或受指定人员控制或受其共同控制的人 。

“ 未偿还总额” 是指(a)未偿还本金总额加上(b)截至适用计量日票据下应计和未付利息总额以及所有其他应付票据下所有投资者的所有其他金额的总和。

“ 本金总额” 的含义见第 2.1 节。

“协议” 具有序言中规定的含义。

“董事会 ” 的含义见叙述。

“营业日” 是指除星期六、星期日或纽约市 银行被允许或要求关闭的任何其他日子以外的任何一天。

就公司而言,“控制权变更 ” 是指:

(a) 除在本协议签订之日持有此类职位的股东以外,如果某人获得对公司任何类别表决证券所附表决权的百分之五十(50%)以上的实益所有权、控制权 或指导;或
(b) 在单笔交易或一系列交易中向任何人出售或以其他方式处置 公司及其子公司的全部或几乎所有资产。

“关闭” 的含义见第 2.2 节。

“截止日期 ” 的含义见第 2.2 节。

“收盘 股票条件” 是指,在所涉期间,(a) 有足够数量的授权但未发行的普通股以及其他 未保留的普通股可供发行所有根据交易文件发行的股票,(b) 没有发生违约事件,也没有发生任何随着时间的推移或通知的发出而构成违约事件的事件, 以及(c)普通股应符合DWAC资格。

“代码” 的含义见第 2.1 节。

“普通股 ” 是指公司每股面值为0.0001美元的A类普通股。

“普通股 股票等价物” 是指任何可转换证券或认股权证、期权或其他认购或购买任何普通股 股票或任何可转换成普通股的可转换证券的权利。

“公司” 具有序言中规定的含义。

“公司 章程和章程” 是指 DGCL 正式授权的公司章程和管理公司的章程。

“转换 股票” 是指票据全部或部分转换后可发行的普通股。

“DGCL” 指《特拉华州通用公司法》(《特拉华州法典》第 1 章第 8 章)。

“符合DWAC 资格” 意味着(a)根据DTC的运营安排,普通股有资格在存托信托公司(“DTC”)获得全方位服务 ,包括但不限于通过DTC的托管人(“DWAC”)存款和提款 服务进行转账,(b)过户代理人被批准为DTC快速自动证券转账的代理人 计划,(c)转换股份有资格通过DWAC交付,并且(d)转让代理没有政策禁止 或限制通过DWAC交付转换份额DWAC。

“生效 日期” 的含义在《注册权协议》中规定。

“股权 利息” 是指并包括普通股和任何普通股等价物。

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“Escrow 账户” 是指托管协议中确定并受其条款约束的托管账户。

“Escrow 代理人” 是指 Rimon, P.C.,一家在特拉华州注册成立的专业公司,根据信托 协议担任托管代理人。

“托管 协议” 是指公司、首席投资者和托管代理人之间以主要投资者可接受的形式 签订的某些托管协议。

“默认事件 ” 的含义见第 7.1 节。

“豁免 证券” 指 (a) 根据董事会批准的计划、协议或安排向公司或其任何子公司的员工或董事或顾问或 顾问发行的普通股或权利、认股权证或购买普通股的期权、认股权证或期权(“股权 计划”),或 (c) 在行使、交换或转换根据本协议发行的任何证券和/或 权利或其他权利时发行的证券本协议附表1披露的截至本 协议签署之日可行使或可兑换成普通股或可兑换成普通股的证券,前提是自本协议签订之日起,此类权利和证券尚未进行过修订,以增加此类证券的数量,降低该类 证券的行使价、交易价格或转换价格或延长此类证券的期限。

对于任何投资者,“资金 金额” 是指该 投资者在本协议签名页上注明的金额,但总金额不超过四百万五百四十七千零零零/100美元(4,547,500.00美元)。

“投资者” 具有序言中规定的含义。

就每位投资者而言,“投资者 集团” 是指该投资者以及根据1934年法案第13条被视为该投资者集团的一部分或投资者以其他方式根据1934年法案第13和/或16条向其提交报告的任何其他个人。

“投资者 方” 的含义见第 5.12 (a) 节。

“投资者 股票” 是指转换股份和认股权证股份,以及根据本协议 或票据或认股权证向投资者发行或可发行的任何其他股票。

“IP 权利” 的含义见第 3.10 节。

“法律” 指任何法律、规则、法规、命令、判决或法令,包括但不限于任何联邦和州证券法。

“领先 投资者” 是指海伦娜环球投资机会 1 有限公司

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“损失” 的含义见第 5.12 (a) 节。

“市场 市值” 是指截至确定之日止(a)截至该日的 普通股的已发行和流通股数(不包括行使期权或认股权证或转换任何可转换 证券时可发行的任何普通股)的乘积,乘以(b)确定之日交易市场上普通股的收盘价。

“重大 不利影响” 是指对 (i) 公司或公司及其子公司的业务、财产、资产、经营、经营业绩 或财务状况的任何重大不利影响,(ii) 公司完成本协议所设想的交易或履行本协议或票据规定的义务的能力,或 (iii) 认为公司的审计师公司不是持续经营的企业,或者公司的审计师很可能无法提供 持续经营的意见; 但是,前提是,不得将以下任何一项视为单独构成 组合构成,在确定是否存在或将要出现 重大不利影响时,不得考虑以下任何一项:(a) 由总体经济状况产生或产生的任何不利影响;(b) 由公司和子公司经营行业的总体状况造成或产生的任何不利影响 ;(c)) 适用法律的任何变更所产生的任何不利影响 ;或 (d) 由此产生的任何不利影响由任何自然灾害 或任何恐怖主义、破坏、军事行动或战争或其任何升级或恶化行为引起或由此引起; 提供的, 更远的, 上文 (a) 至 (d) 条款中提及的任何事件、事件、事实、条件或变更都应考虑在内 来确定是否已发生或可以合理预期发生重大不利影响,前提是此类事件、 发生、事实、条件或变化对公司和/或子公司的影响与公司所在行业的其他参与者 不成比例的影响子公司运营。

“最大 百分比” 表示 4.99%; 提供的,如果投资者集团在本协议发布之日之后的任何时候实益拥有根据1934年法案注册的公司任何类别的股权(不包括根据票据视为实益拥有的任何股权 )的4.99%以上,则只要投资者 集团拥有此类股权的4.99%以上,则只要投资者 集团拥有此类股权的4.99%以上,则最大百分比将自动增加到9.99%(并且应,为避免疑问,一旦投资者集团停止拥有超过4.99%的股份,自动降至4.99% 股权类别)。

“洗钱 洗钱法” 的含义见第 3.25 节。

“新 证券” 统指公司的股权或债务证券,无论目前是否获得授权,以及 购买此类股权或债务证券的权利、期权或认股权证,或任何类型的证券,这些证券已经或可能变成 可转换或交换为此类股票或债务证券或可行使。

“注意” 的含义见第 2.1 节。

“OFAC” 的含义见第 3.23 节。

“报价 通知” 的含义见第 10.1 节。

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“个人” 是指个人或公司、合伙企业、信托、注册或非法人协会、合资企业、有限责任 公司、股份公司、政府(或其机构或分支机构)或其他任何实体。

“本金 金额” 是指截至适用确定之日的票据本金。

“议事录” 的含义见第 3.6 节。

“禁止的 交易” 是指与一个或多个第三方进行的交易,其中公司发行或出售(或安排或同意 发行或出售):

(a) 任何债务、股权或股票挂钩证券(包括期权或认股权证),这些证券(包括期权或认股权证)可转换为 或包括获得普通股的权利:

(i) 采用转换、还款、行使或汇率或其他随时间变化的价格,该价格根据普通股未来交易 价格或报价的折扣而变化;或

(ii) 的转换、还款、行使或汇率或其他价格可能会在首次发行此类债务、股权或股票挂钩证券后的某个未来某个日期重置,或者在与反稀释条款或其他类似价格保护条款相关的特定事件或或有事件(包括但不限于 )发生时;或

(b) 资本或债务筹集交易或一系列关联交易中的任何证券,这些证券授予投资者根据公司未来交易的条件获得 额外证券的权利,其条件比在这类 首次交易或一系列关联交易中授予此类投资者的条件更优惠。

尽管有上述规定,但为避免疑问,配股、股东购买计划或股权计划不应被视为 违禁交易。

“注册 条件” 是指就初始批次而言,就第二批而言,根据1933年法案第144条的 有效注册声明,可根据第一批和第二批票据发行的票据和认股权证发行的投资者股份可以在没有图例的情况下转售。

“注册 权利协议” 是指公司与 投资者之间以本附录C的形式签订的注册权协议。

“所需的最低限额 是指截至任何日期,根据交易文件当时发行或将来可能发行的普通股的最大总数的两(2)倍,包括转换后可发行的任何转换股票,包括截至初始日期全额行使认股权证时可发行的 票据和认股权证股票,无视其中规定的任何转换或行使限制收盘时,转换价格分别为0.41美元,行使价为0.6821美元。

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“必要的 持有人” 是指首席投资者或主要投资者 与公司共同同意的与主要投资者利益相关的任何继任者。为明确起见,在本协议下的任何时候,只有一个实体可以作为必要持有人, 必要持有人的肯定行动或同意将对本协议下的所有投资者具有约束力。

“SEC” 是指美国证券交易委员会。

“SEC 文档” 的含义见第 3.5 (a) 节。

“证券” 指票据、认股权证和投资者股票。

“证券 终止事件” 表示已发生以下任一情况:

(a) 在美国的证券交易已连续暂停或限制超过三 (3) 个 个工作日;或

(b) 美国或纽约州当局已宣布暂停银行业务,并将持续超过三 (3) 个工作日 。

“股东 批准” 是指持有必要数量的已发行普通股的持有人批准和批准交易文件所设想的所有 笔交易,包括发行根据该文件发行并可能向投资者发行的所有投资者股票(该术语在每份此类文件中定义为 ),所有交易市场适用规则 和法规(或任何)可能要求的一切继承实体)。

“子公司” 和 “子公司” 的含义见第 3.4 (b) 节。

“子公司 担保” 是指子公司以附录E的形式对本协议和票据规定的公司 义务的担保。

“交易 日” 是指普通股在交易市场上交易的日期。

“交易 市场” 是指在有关日期普通股上市或报价交易的纽约证券交易所、美国纽约证券交易所或纳斯达克股票市场(包括纳斯达克资本 市场和纳斯达克全球市场)中的任何一个市场。

“Tranche” 的含义见第 2.1 节。

“交易 文件” 是指本协议、附注、注册权协议、附属协议、子公司 担保、过户代理指示函、托管协议,以及与 项下所设想的交易有关的 执行或交付的任何其他文件或协议。

“Transfer 代理人” 是指大陆证券转让与信托公司,其办公室位于州街 1 号,30第四楼层,纽约, NY 10004。

“转让 代理人指示信” 是指公司向过户代理人发出的不可撤销的指示信,投资者可自行决定是否接受 。

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“VWAP” 是指在任何日期由以下第一条适用的条款确定的价格:(a) 如果普通股随后在交易市场上市 或报价,则根据彭博有限责任公司的报告,普通股在该日期(或最接近的前一个日期)的每日成交量加权平均价格 在普通股上市或报价的交易市场上的每日成交量加权平均价格 每天上午 9:30(纽约时间)至下午 4:02(纽约时间)),(b)如果普通股在 OTCQB 或 OTCQX 上交易,则交易量加权 平均值普通股在该日期(或最接近的前一个日期)在OTCQB或OTCQX的销售价格,(c)如果普通股 当时没有在OTCQB或OTCQX上市或报价交易,并且如果普通股的价格随后在场外交易市场集团有限公司(或继承其报告职能的类似组织或机构)发布的 “粉色 表格” 中报告价格), 如此报告的普通股的最新每股出价,或 (d) 在所有其他情况下,普通股 股票的公允市场价值,由独立评估师由首席投资者真诚选出,公司可以合理接受, 其费用和开支应由公司支付。

“认股权证” 的含义见第 2.1 节。

“认股权证 股票” 是指在全部或部分行使认股权证后可发行的普通股。

对于收盘时发行的任何认股权证,“认股权证 股份金额” 是指可以行使该类 认股权证的普通股的初始金额,等于在 收盘时向适用投资者发行的票据的适用本金乘以百分之五十(50%),再除以相关截止日期 之前的十个交易日期间最低VWAP的95%。

2。 购买和出售票据。

2.1 票据的购买和出售。在遵守本文规定的条款和条件的前提下,公司应向 每位投资者发行和出售每位投资者,每位投资者应以附录 A 的形式向公司购买可转换本票(每张为 “票据”,合计为 “票据”),金额不超过该投资者和普通股购买权证签名页上规定的本金 ,以附录 B 的形式附于此(每份均为 “认股权证”,合称 “认股权证”)。在遵守本文中 规定的条款和条件的前提下,票据和认股权证的销售和购买应分批进行(每批票据均为 “一批”,共计 “一批”),包括 (x) 初始批次(“初始批次”),即 票据本金总额不超过200万美元和零/100美元(2,000,000.00 美元)) 并包括最高为 的原始发行折扣,总额为三十万零/100 美元(300,000.00 美元),以及(ii)购买相当于的多股普通股 股的认股权证此类债券的适用认股权证股份金额,(y) 第二批(“第二批”) (i)票据本金总额不超过三十五万美元和零/100 美元(350,000.00 美元),包括 总额不超过五万二千五百零零/100 美元(52,500.00 美元)的原始发行折扣,以及 (ii) 认股权证 购买一定数量的普通股,等于该批次的适用认股权证股份金额,以及 (z) 不超过 至后续三批的认股权证,每批均应在 (i) 票据本金总额不超过一百万美元,每张票据均为零/100 美元 (1,000,000 美元),包括适用本金百分之十五(15.0%)的原始发行折扣,以及(ii) 份认股权证,用于购买相当于此类批次的适用认股权证股份金额的部分普通股。 票据及其附带的认股权证的购买价格应通过从该票据所代表的本金部分(“购买价格”)中减去该 此类票据所代表的OID部分来计算。就 本协议和其他交易文件而言,所有票据的总本金总额应统称为 “本金总额;票据的原始发行折扣总额应统称为 “OID;所有票据的总融资金额应统称为 “总融资 金额”。

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2.2 闭幕。每批票据和认股权证的每笔销售均应在一个或多个收盘日(每一次均为 “收盘日”)中进行 ,此类收盘的日期称为 “截止日期”,更具体地说, 如下:

(a) 初始批次。根据本文规定的条款和条件,初始批次的交割应不迟于初始批次发行的票据和认股权证的投资者股票 满足注册条件之日起五 (5) 个工作日之内 。

(b) 第二批。根据本文规定的条款和条件,第二批债券的收盘应在 日,即初始批次截止日期后的二十(20)个交易日进行;前提是截至第二批债券的拟议收盘日 ,第二批票据和认股权证所依据的投资者股票的注册条件必须得到满足 。

(c) 后续批次。在遵守本文规定的条款和条件的前提下,任何后续部分(均为 “后续的 部分”)均应在 (i) 公司和主要投资者可能商定的日期,以及 (ii) 前一部分付款后六十 (60) 个交易日的 ,即 六十 (60) 个交易日的结算;前提是:

(i) 交易市场上普通股的收盘价应等于或超过相应收盘日之前的交易日下限价格(定义见附注中的 )的200%;以及

(ii) 任何后续批次的平仓应仅适用于一批票据,其初始本金总额不超过 至一百万美元,零/100 美元(1,000,000 美元)。

(d) 一般而言,在结算方面。根据本文规定的条款和条件,每次结算,包括与此类平仓相关的票据和认股权证的付款和 的交付,均应通过交换文件和签名远程进行。

(e) 托管协议。关于收盘,公司和贷款人均同意,应根据以下规定支付第一批、第二批和第二批次贷款(“第三批”) 的对价 :

(i) 初始批次净收益中的1,350,000.00美元将根据第 2.2 (f) 节存入托管账户进行分配,初始批次净收益的余额将根据与 此类初始批次相关的资金流请求支付;

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(ii) 根据第 2.2 (f) 节,第三批净收益的 100% 应存入托管账户进行分配; 和

(iii) 第三批净收益的75%应根据第2.2 (f) 节存入托管账户进行分配,第三批净收益的余额将根据与该第三批 批次相关的资金流请求支付。

(f) 发放第一批、第二批和第三批的收益。公司和主要投资者同意 ,他们应以书面形式指示托管代理人从托管账户中释放初始部分、第二批和第三部分 的收益(“托管收益”),如下所示:

(i) 如果交易市场上普通股 的收盘价在十年内低于当时的底价(如附注中所定义),则公司和主要投资者应指示托管代理人立即向投资者发放托管账户 中持有的所有托管收益,以按比例支付票据的所有欠款 (10) 连续的 个交易日,或 (y) 发生违约事件;

(ii) 如果未清总额等于零,公司和主要投资者应指示托管代理人立即将托管账户 中持有的所有托管收益发放给公司;

(iii) 如果在初始批次截止日期后的20个交易日,未偿还总额超过零的 但小于1,700,000.00美元,则主要投资者应指示托管代理人立即从托管收益中向公司发放相当于1,700,000.00美元与该未偿还总额之间差额的金额;以及

(iv) 如果在初始批次截止日期后的40个交易日以及之后每隔20个交易日, 未偿还总额超过零但低于1,700,000.00美元,减去根据本第2.2 (f) (iv) 节或第2.2 (f) (iii) 节从信托 账户中先前支付的任何款项(“调整后的托管参考金额””),则 主要投资者应指示托管代理人立即从托管收益中向公司发放相当于调整后两者之间差额 的金额托管参考金额和此类总未清金额。

2.3 义务的优先顺序。为了鼓励投资者签订本协议并购买票据,公司根据本协议和票据承担的所有债务 均应优先偿还任何后续无抵押债务(定义见票据中的 )。

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2.4 按比例付款。公司和每位投资者特此同意,无论此处 或票据中是否有任何相反的规定,只要公司有义务根据本协议或票据向投资者支付任何款项(或提议 根据本协议或本票据支付任何预付款),所有此类付款均应适用于所有投资者根据总额按比例持有的票据 的未偿本金此类预付款时的未付金额。如果任何投资者 通过行使任何抵销权或反索赔权或其他方式,获得票据下任何未偿还的 金额的本金或利息的付款,从而导致该投资者收到的预付款总额的比例高于本文规定的按比例分摊的预付款,则收到更大比例的投资者应通知 (a) 该事实的其他投资者,以及(b)购买(以面值现金)本金的股份根据适用票据应付给 其他投资者的金额,或进行其他公平的调整,这样,所有这些 款项的收益应由投资者根据其 相应票据的本金和应计利息总额以及其他所欠金额按比例分配。公司同意上述内容,并同意,在适用法律规定的有效范围内,任何根据上述安排收购股权的投资者均可对公司行使抵销权和反诉权 ,就该参与金额而言,完全就像该投资者是公司 的直接债权人一样。

3. 公司的陈述和保证。 公司向每位投资者陈述并保证,以下陈述和保证 截至本文发布之日和每个截止日期,以下陈述和保证 是真实和正确的:

3.1 组织和资格。该公司是一家根据特拉华州 法律正式注册成立且信誉良好的公司,拥有必要的公司权力和权力,可以像现在一样拥有自己的财产和开展业务 。公司具有开展业务的正式资格,并且在每个司法管辖区,其财产所有权 或其开展的业务的性质都具有良好的信誉,除非不具备如此资质或信誉良好不会产生重大不利影响。

3.2 授权;执法;遵守其他文书。公司和每家子公司拥有必要的公司 权力和权力来执行交易文件,并在适用的情况下根据本 发行和出售票据和认股权证,并履行交易文件规定的义务,包括按照本 协议中规定的条款发行投资者股票。公司执行和交付交易文件,以及 公司根据本协议发行和出售证券,均已获得公司董事会的正式有效授权。 由子公司执行的每份交易文件的执行和交付均已获得该子公司董事会、 位股东或成员(如适用)的正式和有效授权。公司、任何子公司、公司 董事会、其各自的股东或成员或与之相关的任何其他人员均无需进一步的同意或授权,除非已被豁免 以及根据适用法律要求提交的申报以外。每份交易文件均由公司及其作为一方的每家子公司按时有效签署 并交付,构成公司 及该子公司的有效和具有约束力的义务,可根据公司和该子公司各自的条款对公司和该子公司强制执行,除非此类可执行性可能受一般股权原则或适用的破产、破产、重组、暂停、清算或与之相关的类似 法律的限制,或普遍影响债权人权利的执行和补救措施。

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3.3 没有冲突。公司和各子公司执行、交付和履行交易文件以及 公司根据本协议发行和出售票据和认股权证不会 (a) 违反或导致违反公司 章程和章程,(b) 与以下条款冲突或构成重大违约(或经通知或时效或两者兼而有之, 将成为重大违约的事件),或赋予他人终止、修改、加速或取消本公司或任何人签订的任何实质性 协议的权利子公司是当事方,或(c)在任何重大方面违反适用于公司或任何子公司或其任何财产或资产受其约束或 影响的任何法律或交易市场规则或法规 。假设每位投资者在第 4 节中的陈述准确无误,并以第 6 节中提及的申报 的编制和股东批准为前提,(i) 无需任何政府 机构或机构、监管或自律机构或其他第三方(包括交易市场)批准或授权与 发行票据和本协议所考虑的其他交易(包括发行 转换票据时的转换份额),(ii)(x)票据的发行,在票据、 和(y)认股权证转换后发行转换股票,以及在行使认股权证时发行认股权证,将不受1933年法案和所有适用的州证券法规定的注册 和资格要求的约束。

3.4 资本和子公司。

(a) 截至本文发布之日,共有23,572,232股普通股已发行和流通。转换股票在根据票据条款转换 时发行,将有效发行、全额支付且不可纳税,且免除与其发行有关的所有税款、留置权和费用 。认股权证股份在根据认股权证条款行使认股权证后发行后,将有效发行,全额支付,不可估税,免除与发行权证有关的所有税款、留置权和费用。除附表3.4(a)中规定的 外,任何普通股均不受公司遭受或允许的优先权或任何其他类似权利或任何留置权 或抵押权的约束。向美国证券交易委员会存档的公司章程和章程是截至本文发布之日有效的公司章程和章程的真实和正确副本 。公司没有违反公司 章程或章程的任何规定,也没有任何子公司违反其组织文件。

(b) 附表3.4 (b) 列出了公司的每家直接和间接子公司(均为 “子公司”,统称为 “子公司”),并指明了每家子公司 (i) 截至本文发布之日的该子公司 的授权股本或其他股权,(ii) 截至本文发布之日该子公司已发行和流通的股份或其他所有权权益的数量和种类 以及 (iii) 截至本协议发布之日此类股份或其他所有权权益的所有者。任何子公司都没有任何 未偿还的股票期权、认股权证或其他工具,根据这些工具,该子公司在任何时候或任何情况下, 都有义务发行任何股本或其他股权。根据其成立管辖区的法律,每家子公司都经过适当组织并有效存在 信誉良好,除非信誉不佳 不会产生重大不利影响,并且拥有拥有其财产和按现在 开展业务的所有必要权力和权力。

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(c) 除附表3.4 (c) 的规定外,公司和任何子公司均不受 规定的任何协议或安排的约束,根据这些协议或安排,公司或任何子公司都有义务根据1933年法案登记任何证券的销售。除附表3.4 (c) 的规定外,公司或任何子公司没有包含任何赎回或类似条款的未偿还证券, 没有任何合同、承诺、谅解或安排规定公司或任何子公司受到 赎回或购买公司或任何子公司的任何证券。除附表3.4(c)的规定外,不存在因发行票据、 认股权证或投资者股票而触发的 种未偿还证券或含有反稀释或类似条款的工具。公司和任何子公司均没有任何股票增值权或 “幻影股票” 计划或协议或任何类似的计划或协议。

(d) 任何证券的发行和出售都不会使公司有义务向投资者以外的任何人 发行普通股或其他证券,除非附表3.4(d)另有规定,否则不会导致任何已发行证券的行使、转换、 交易所或重置价格的调整。

3.5 美国证券交易委员会文件;财务报表。

(a) 截至本文发布之日和每个截止日期,除附表3.5 (a) 另有规定外,公司已根据1934年法案 的报告要求自2023年8月9日起向美国证券交易委员会提交的所有报告、附表、 表格、报表和其他文件(自2023年8月9日以来经过修订的所有上述文件,均在本文件发布之日之前提交)在他们提交的文件中, 及其中的所有证物以及其中以引用方式纳入的文件以下称为 “SEC 文件”)。截至各自的提交日期,美国证券交易委员会文件在所有重要方面均遵守了1934年法案的要求 以及美国证券交易委员会据此颁布的适用于美国证券交易委员会文件的规章制度,在向美国证券交易委员会提交文件时,没有一份美国证券交易委员会 文件包含任何不真实的重大事实陈述,也没有漏述其中必须陈述或在其中作出陈述所必需的重大 事实,鉴于它们是在什么情况下制造的, 不具有误导性。

(b) 截至其各自日期,美国证券交易委员会文件中包含的公司财务报表在所有重要方面 均符合适用的会计要求和美国证券交易委员会公布的相关规章制度。此类财务 报表是根据一贯适用的公认会计原则编制的,并由上市公司会计监督委员会成员的公司 在所涉期间进行审计(除非在此类财务报表或其附注中另有说明 ,预计报表除外,或未经审计的中期报表除外, ,除非它们可能排除脚注或脚注可以是简要陈述或摘要陈述),并且在所有材料中都相当明显尊重 公司截至成立之日的合并财务状况以及截至该日止期间的合并经营业绩和合并 现金流量(如果是未经审计的报表,则视正常的年终审计调整而定)。

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(c) 除非在美国证券交易委员会文件中披露,否则公司和每家子公司都维持着内部会计控制体系 ,足以提供合理的保证,(i) 交易是根据管理层的一般或具体 授权执行的,(ii) 必要时记录交易,以允许根据美国普遍公认的会计原则编制财务报表并维持资产问责制,(iii) 合理的控制措施资产已到位而且 (iv) 已记录在合理的时间间隔内将资产问责制与现有资产进行比较,并对任何差异采取适当行动 。

3.6 诉讼和监管程序。除非附表3.6中披露的内容,否则任何法院、公共 董事会、政府机构、自我监管组织或机构正在或由任何法院、公共 董事会、政府机构、自我监管组织或机构提起的诉讼、诉讼原因、 或任何子公司的执行官所知,没有威胁或影响公司或任何子公司的普通股的诉讼、诉讼理由、 诉讼、索赔、诉讼、询问或调查(统称为 “诉讼”)(i) 或公司任何其他类别的已发行和流通股份,或公司的任何其他类别或子公司的高级管理人员或董事以 的身份,对任何交易文件 或证券的合法性、有效性或可执行性产生不利影响或质疑,或 (ii) 如果做出不利的决定,会产生或合理预计会产生重大不利影响 影响;而且,据公司执行官所知,没有理由相信有任何依据任何 此类程序。

3.7 没有未披露的事件、负债或发展。除本协议 所考虑的证券发行或附表3.7规定的证券发行外,没有发生或存在任何事件、事态发展或情况,据公司高管 高级管理人员所知,没有合理预计会发生或存在 (a) 有理由预计会产生重大不利影响 ,或 (b) 根据适用的证券法,公司需要披露任何事件、事态发展或情况公开宣布。

3.8 遵守法律。除附表3.8中披露的内容外,公司和每家子公司在所有重大方面都按照所有适用法律开展和 开展各自的业务,并在所有 重大方面遵守交易市场的规章制度。除附表3.8中披露的内容外,公司 不知道有任何可以合理预期会导致普通股在未来被交易市场退市的事实。

3.9 员工关系。公司和任何子公司均未参与任何工会劳资纠纷,据公司所知,也没有任何此类争议的威胁。公司和任何子公司都不是任何集体谈判协议的当事方。 没有任何执行官(定义见1933年法案第501(f)条)通知公司,该高管打算离开公司 的工作岗位或以其他方式终止该高管在公司的工作。

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3.10 知识产权。公司和各子公司拥有或拥有或可以在合理的条件下获得足够的 权利或许可,以使用所有商标、商品名称、服务标志、服务商标注册、服务名称、专利、专利权、 版权、发明、许可、批准、政府授权、商业秘密和其他知识产权(统称 “知识产权”),用于开展各自业务或合理必要的其他知识产权(统称 “知识产权”)。预计公司或任何子公司的 重大知识产权都不会在本协议签订之日起三 (3) 年内到期或终止。公司和任何子公司均未收到任何指控其侵权、挪用或 以其他方式侵犯任何其他人的任何知识产权的通知。公司或任何子公司未收到任何指控公司或任何子公司侵犯、挪用或以其他方式侵犯任何其他人知识产权的书面索赔通知,也没有对他们提起诉讼待决 ,而且据公司所知,此类索赔或诉讼没有受到威胁,而且公司 不知道任何可能导致此类索赔或诉讼的事实或情况。公司及其子公司 已采取商业上合理的安全措施,以保护其所有重要知识产权的保密性、机密性和价值。

3.11 环境法。除非在每种情况下都合理预计不会产生重大不利影响,否则公司 和子公司 (a) 遵守了与保护人类健康和安全、 环境或危险或有毒物质或废物、污染物或污染物有关的所有适用法律,(b) 已获得并持有所有此类法律要求他们开展各自业务的所有许可证、许可证 或其他批准企业和 (c) 遵守任何此类许可、许可证或 (c) 的所有条款 和条件批准。

3.12 资产所有权。公司和子公司对其拥有的对各自业务具有重要意义的所有个人财产(知识产权, 除外)拥有良好且可销售的所有权,在每种情况下,除附表3.12中规定的留置权、抵押权和缺陷外,不存在所有留置权、抵押权和缺陷。公司或任何子公司在租赁 下持有的任何不动产和设施均根据有效、持续和可执行的租约持有,但非实质性的例外情况以及 不干扰公司和子公司对此类财产和建筑物的使用和提议的使用。

3.13 保险。公司和每家子公司均由保险公司承保 此类损失和风险,其金额是公司管理层有理由认为在公司及其子公司所从事的业务 中审慎和惯常行事 。公司和任何子公司均未被拒绝提供任何寻求或申请的保险 ,并且公司没有理由相信在现有保险到期时将无法续订所有现有保险 ,也无法从类似的保险公司获得类似的保险。

3.14 监管许可。公司和子公司拥有所有监管机构和机构为拥有、租赁或运营各自财产和资产以及 开展各自业务所必需的所有证书、批准、授权 和许可完全有效,公司和任何子公司均未收到任何与 撤销或修改任何此类证书、批准、授权或许可证有关的诉讼通知,此类证书、批准、授权或许可证除外 或许可证不合理地预计不持有会单独或总体上产生重大不利影响 。

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3.15 没有实质性不利的合同等公司或任何子公司均不受 (a) 任何章程、公司 或其他法律限制,或任何判决、法令或命令的约束,根据公司高管的判断 将来会产生重大不利影响的任何判决、法令或命令,或 (b) 任何合同或协议的当事方,根据 公司的管理层的判断已经或有理由预计会产生重大不利影响。

3.16 税收。除附表3.16的规定外,公司和子公司各自编制或提交了或促成了 编制或提交了所有美国联邦以及适用的州、地方和非美国的纳税申报表 申报表、报告和申报,并已缴纳了所有必须由其支付的 金额的税款和其他政府评估和费用,无论这些金额是否为此类退货、报告和 申报单显示或确定到期,但有争议的除外通过适当的程序进行真诚的审理,并已将该条款 合理地用于支付此类申报表、报告或申报表 适用期限之后的期间的所有税款。任何司法管辖区的税务机关都没有声称应缴的任何重大金额的未缴税款,而且据公司所知,任何此类索赔都没有依据。

3.17 偿付能力。在公司收到本协议所设想的交易收益生效后, (a) 公司资产的账面价值超过公司到期时现有债务和其他负债(忽略 任何潜在或有负债)的账面价值;(b) 公司当前的现金流以及公司 在清算其所有资产时将获得的收益考虑到现金的所有预期用途后, 的账面价值是否足以支付所有金额或就其按账面价值计算的债务而言,在需要偿还此类款项时。公司 无意在债务到期时承担超出其偿还能力的债务(考虑到向其债务支付现金的时间和金额)。除非附表3.17中披露的内容,否则公司不知道任何 事实或情况使其相信将根据任何司法管辖区的破产或重组 法律申请重组或清算。

3.18 投资公司。公司不是,也不是经修订的1940年《投资公司法》 所指的 “投资公司” 的关联公司。

3.19 某些交易。除附表3.19中披露的内容外,根据美国证券交易委员会在公司的 10-K表格或与年度股东大会有关的委托书中颁布的S-K条例第404项,公司或其任何子公司与 的任何董事、高级管理人员或雇员之间没有任何需要披露的合同、交易、安排 或谅解。

3.20 不进行一般性招标。公司及其任何关联公司或任何代表其行事的人都未参与任何形式的 与根据本协议要约或出售 票据有关的一般性招标或一般广告(根据D条例的定义)。

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3.21 关于投资者购买票据的致谢。公司董事会已批准 执行交易文件以及票据和认股权证的发行和出售,其依据是 自身的独立评估以及 交易文件的条款对公司是合理和公平的,符合公司 及其股东的最大利益。公司正在签订本协议,并自愿发行和出售票据和认股权证。 公司有自己选择的独立法律顾问审查交易文件并就此向公司提供建议。 公司承认并同意,每位投资者仅以独立购买者的身份就其票据和认股权证以及本文所设想的交易行事,该投资者或与该 投资者有关联的任何个人在执行 交易文件或发行方面均未担任公司的财务顾问或受托人(或以任何类似身份)票据和认股权证或本文设想的任何其他交易。

3.22 没有经纪人、调查者或其他咨询费或佣金。除附表3.22另有规定外,公司或任何子公司或其各自的 代理均不就票据或认股权证的发行或本协议所设想的任何其他交易支付任何经纪商、 发现者或其他类似的咨询费用或佣金。

3.23 OFAC。公司或任何子公司,以及据公司所知,任何董事、高级职员、代理人、 员工、关联公司或代表公司和/或任何子公司行事的个人都没有或目前受到美国财政部外国资产控制办公室(“OFAC”)实施的任何美国 制裁; 且公司不会直接或间接使用任何从任何投资者那里获得的收益,或向其子公司出借、出资或以其他方式提供 此类收益,或向任何关联实体、合资伙伴或其他个人或实体提供资金 在目前受到美国外国资产管制处管理的美国制裁的任何国家或个人的投资,或向这些国家或个人支付任何款项。

3.24 禁止外国腐败行为。除非适用法律另有允许,否则公司或任何子公司均未直接或间接:(a) 向任何司法管辖区任何政府机构的任何官员、雇员或代理人提供任何捐款、付款或赠与资金或财产 ;或 (b) 向任何公职候选人提供任何捐款,无论在哪种情况下, 此类捐款、付款或赠与的目的均为 ,是或将被《反海外腐败法》或规则和条例所禁止根据该法或任何相关司法管辖区颁布的涉及 适用于公司或其子公司及其各自业务的类似主题事项的任何其他立法,公司已制定 并维持了旨在确保持续遵守此类立法的政策和程序,有理由认为这些政策和程序将继续确保此类立法继续遵守 。

3.25 反洗钱。公司和子公司的运营始终遵守其注册管辖区 以及该实体开展业务的其他司法管辖区(统称为 “洗钱 法”)内的所有适用的反洗钱法律、法规、规则和准则(统称为 “洗钱 法”),任何涉及公司或其的法院或政府机构均未提起或向其提起任何诉讼、诉讼或诉讼就任何洗钱法而言,子公司 都是最好的对公司的了解,待定、威胁或考虑中。

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3.26 披露。公司确认,其所知的任何其他代表其行事的人均未向 任何投资者或其代理人或法律顾问提供公司认为构成重大非公开信息的任何信息。 公司了解并确认,投资者将依靠上述陈述和承诺来进行公司证券交易 。由公司或代表公司向投资者提供的有关公司、其业务和特此考虑的交易的所有披露(包括本协议中规定的公司陈述和保证) 在所有重大方面都是真实和正确的,不包含任何不真实的重大事实陈述,也没有遗漏陈述根据情况在其中作出陈述所必需的任何重大 事实它们是在这个基础上制造的,没有误导性。

3.27 可用普通股。截至本文发布之日,根据交易市场 的规章制度,公司有能力在未获得股东 批准的情况下发行最多6,452,668股普通股(或可转换为普通股或可行使的证券)。

3.28 债务。除附表3.28所列情况外,截至本文发布之日,公司或任何子公司没有未偿的 债务。就本协议而言,“债务” 指 (x) 任何借款或欠款 超过100,000美元的负债(正常业务过程中产生的应付贸易账款除外),(y) 与他人债务有关的所有担保、背书 和其他或有债务,无论是否相同或应反映在公司的 合并资产负债表中(或附注),但通过背书担保用于存款或收款 或类似交易的担保除外正常经营过程;以及 (z) 根据公认会计原则必须资本化的租赁中到期 的任何超过100,000美元的租赁付款的现值。除附表3.28另有规定外,公司或 任何子公司均未违约任何债务。

3.29 没有其他陈述。除本协议和其他交易 文件中规定的陈述和保证外,公司没有向投资者作出其他陈述或保证。

4。 每位投资者的陈述和保证。 每位投资者向公司陈述并保证如下:

4.1 组织和资格。此类投资者是正式注册或组建的个人或实体,有效存在 ,并且根据其注册或组建司法管辖区的法律信誉良好。

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4.2 授权;执法;遵守其他文书。该投资者拥有在交易文件中输入 并履行其根据交易文件承担的义务所必需的权力和权限。必要时,该投资者执行和交付其参与的交易 文件已获得该投资者的管理机构的正式和有效授权,无需 进一步的同意或授权。其作为一方的交易文件已由该投资者按时有效执行和 交付,构成该投资者的有效和具有约束力的义务,可根据 的条款对该投资者强制执行,除非此类可执行性可能受到衡平原则或适用的破产、破产、 重组、暂停、清算或与债权人权利执行有关或普遍影响执行的类似法律的限制 和补救措施。

4.3 没有冲突。该投资者 执行、交付和履行其作为当事方的交易文件以及该投资者购买票据不会 (a) 与此类投资者的组织 文件(如果适用)相冲突或导致违约,(b)与以下条款相冲突或构成重大违约(或在通知或时间流逝后或两者兼而有之, 将成为重大违约的事件),或赋予他人终止、修改、加速或取消任何 实质性协议、合同、契约抵押的权利,该投资者作为当事方的债务或工具,或(c)违反适用于该投资者或任何此类投资者的财产或资产受其约束或影响的任何法律 。 购买票据和本协议所考虑的其他交易无需任何政府机构或机构、监管或自我监管机构或其他第三方的批准或授权 。

4.4 投资意向;合格投资者。每位投资者都在为自己的账户购买票据和认股权证,用于投资 目的,而不是为了分配。该投资者是 “合格投资者”,该术语的定义见1933年法案D条例第501(a)条。由于其业务和财务经验,该投资者在财务和商业事务以及做出此类投资决策方面具有这样的知识、复杂性 和经验,因此它能够 (a) 评估 投资其票据、认股权证和投资者股票的利弊和风险,做出明智的投资决策,(b) 保护自己的利益,(c) 承担此类投资的经济风险无限期的时间。

4.5 承认风险;有机会讨论。每位投资者都承认,对公司的投资是投机性的 ,并存在许多风险,包括美国证券交易委员会文件中描述的风险。如美国证券交易委员会文件中所述,每位投资者都已审查并了解与公司及其业务相关的风险 。每位投资者均已按要求收到了与公司及其子公司的业务、 财务和运营有关的所有材料,并有机会与公司管理层讨论公司和子公司的业务、管理 和财务事务。在做出投资决策时,这个 投资者完全依赖自己的代表对公司进行的尽职调查。

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4.6 限制性证券。每位投资者都明白,其票据、认股权证和投资者股份是在不涉及1933年法案所指的任何公开募股的交易中发行的,除非交易文件另有要求,否则其票据和投资者股份不得根据1933年法案注册 。投资者明白,如果没有1933年法案规定的有效注册 声明,投资者不得向公司或其子公司发行、转售、转售、转让、质押或以其他方式处置其票据、认股权证和 投资者股票,除非 (i) 根据1933年法案S条例所指在美国境外发生的要约和销售 向非美国人员发行、转售、转让、质押或以其他方式处置,或 (iii) 根据1933年法案注册要求的适用豁免 ,在每种情况下(ii)和(iii),根据美国各州和其他司法管辖区的任何适用的证券 法律,任何账面记账头寸或代表其票据、 认股权证或投资者股票的证书均应包含注释或限制性说明(如适用),为此,基本上采用附录A所附的 形式,并且由于这些转让限制,投资者可能无法轻易地出售、转售、转让, 质押或以其他方式处置其票据、认股权证或投资者股份,可能需要承担无限期投资 在其票据、认股权证和投资者股票中的财务风险。投资者承认并同意,(i) 根据1933年法案(“第144条”)颁布的 第144条,其票据、 认股权证和投资者股票将没有资格根据1933年法案(“第144条”)颁布的第144条进行要约、转售、转售、质押或处置,直到公司向美国证券交易委员会提交 “ 10表信息” 以反映其作为不再是发行人中描述的实体的地位之日起至少一年之日规则144 (i) (1) (i)) 和 (ii) 根据第144条和其他适用的证券法,任何此类交易的附加条件可能适用于根据规则 144 的定义, 投资者当时是公司 的 “关联公司”,或者在前三个月中的任何时候都是 的 “关联公司”。投资者了解到,已建议其在提出任何票据、认股权证或投资者股份的要约、 转售、质押或转让之前咨询法律顾问。

4.7 投资者的免责声明。每位投资者均承认,除公司及其 高管和董事外,不依赖任何人进行投资或决定投资公司。每位投资者同意,主要 投资者、任何投资者或任何投资者的相应控股人、高级管理人员、董事、合伙人、代理人或雇员均不对任何其他投资者迄今为止采取或未采取的任何与购买 票据有关的行动承担责任。

4.8 没有其他陈述。除本协议和其他交易 文件中规定的陈述和保证外,该投资者未向公司作出其他陈述或保证。

5。 双方的其他协议。

5.1 对传输的限制。投资者股票在发行时将受到限制,除非根据有效的注册声明出售或根据1933年法案第144条 可供转售,否则与 相关的账面记账头寸或证书应带有限制性说明。

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5.2 提供信息。只要投资者拥有证券,公司承诺根据1934年法案,及时提交(或获得证券的延期 并在适用的宽限期内提交)本公司 要求提交的所有报告。只要投资者拥有证券,如果公司无需根据1934年法案提交报告,则公司将准备并向该投资者提供并根据规则144(c)向公众公开 该投资者根据第144条出售投资者股票所需的信息。公司进一步承诺,它将采取任何证券持有人可以合理要求的 进一步行动,但应不时采取必要的行动,使该人能够在规则144规定的豁免或其他适用豁免规定的豁免范围内出售此类投资者 股票,无需根据1933年法案进行注册。

5.3 整合。公司不得且应尽其商业上合理的努力来确保公司的任何关联公司 均不得出售、要约出售或征求买入要约或以其他方式进行谈判(定义见 1933 年法案第 2 节),这些证券将与证券要约或出售相结合,而这需要根据 1933 年向任何人出售证券的法案进行登记投资者。

5.4 某些事件的通知。公司应立即以书面形式通知每位投资者 (a) 任何人发出的任何通知或其他通信 声称本协议或任何其他交易文件所设想的交易 的完成需要或可能需要该人的同意,或 (b) 任何未决诉讼或据公司所知, 对与本协议或任何其他协议所设交易有关的当事方构成威胁交易文件。

5.5 可用股份。公司应始终保持 所需的最低普通股的授权和可供发行,不附带优先购买权。如果公司在任何时候确定其没有足够数量的授权普通股 股可供发行,则公司应尽一切商业上合理的努力 ,通过寻求股东批准批准此类额外的 股来增加授权普通股的数量。

5.6 所得款项的用途。公司将使用出售票据的收益为其一般营运资金提供资金。

5.7 票据的偿还。如果公司发行任何债务,包括任何次级债务或可转换债务(票据除外), ,则投资者将有选择权(可由必要持有人书面行使)促使公司立即使用此类发行总收益的30%根据本金总额和应计利息(定义为 但未付利息)按比例偿还票据注)在为此类债务提供资金之日尚未偿还。如果公司作为融资交易(与 “市场” 融资计划无关)的一部分以现金发行任何股权 ,则 投资者将有选择权(可由必要持有人以书面形式行使)促使公司将此类发行的此类收益的30%用于根据此类交易收盘之日的未偿还本金总额按比例偿还票据 发行。公司将在公开宣布任何此类债务 或股权融资之前不迟于两 (2) 个工作日通知投资者,并向投资者(经必要持有人的书面批准)提供行使前一句中规定的期权的机会;但是,双方同意,尽管向投资者发出了这样的通知,但公司 没有义务就此类债务进行公开公告或股权利息融资,直到法律要求 这样做。

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5.8 股东批准;交易所上限为了履行交易文件规定的义务,应要求公司 在 (i) 公司下次年度股东大会或 (ii) 自本文件发布之日起45天内,在较早的 召开的 上寻求股东批准,无论是在年度股东大会上,还是在召开特别股东大会上)与诸如 委托书中的所有其他管理层提案以及所有管理层指定的代理持有人一样应将其代理人投票赞成该提案.如果公司未在第一次会议上获得股东批准,则在获得股东批准之前,公司应每四个月召开一次会议,寻求股东批准 。尽管本协议、附注 或其他交易文件中有任何相反的规定,投资者和公司均同意,根据交易文件向投资者发行的 普通股的累计总数不得超过截至本协议发布之日 已发行普通股的19.99%(“交易所上限”),除非此类限制在股东批准后或 普通股不再在交易市场上市。如果公司无法获得股东批准向投资者发行超过交易所上限的普通股 ,则在不限制票据第3.6节规定的投资者任何权利的情况下,票据下任何剩余的 未清余额均可应投资者的要求根据票据条款以现金偿还。

5.9 禁止的交易;对市场发行的限制。公司特此承诺并同意,未经必要持有人事先书面同意,在 已全额偿还和/或转换为转换股份后的六十 (60) 个交易日之前,不进行 任何禁止的交易。公司特此承诺并同意,未经 必要持有人事先书面同意,除非本协议允许,否则不对其 普通股使用任何 “市场上” 发行计划。

5.10 ELOC、ATM 或类似交易。公司特此承诺并同意,在每张票据 全额偿还和/或转换为转换股份之前,未经必要持有人事先书面同意,不进行任何股权信贷额度交易、 场交易或类似交易。公司特此承诺并同意,未经必要持有人事先书面同意 ,除非本协议允许 ,否则不对其普通股使用任何 “市场上” 发行计划。

5.11 证券法披露;宣传。公司应在本协议发布之日后的一 (1) 个交易日内提交 8-K 表格报告或其他公开披露信息,披露本协议所设想的交易的实质性条款,并将本协议 列为其附件;前提是,未经 必需持有人事先书面同意(包括通过电子邮件),公司不得发布此类新闻稿或提交此类8-K表格或其他公开披露,后者应不得无理地扣留、附带条件 或延期。未经必要持有人事先书面同意(包括通过电子邮件),公司不得发布任何关于投资者或 交易文件的新闻稿或以其他方式发表任何此类公开声明,除非 (i) 如果此类披露 是法律要求的,在这种情况下,公司应 (a) 确保此类披露的内容和范围受到限制和限制在 满足相关披露要求的最大范围内,以及 (b) 向 必要持有人提供拟议披露的副本发布前进行审查,公司应纳入必要持有人或 (ii) 的合理评论,前提是此类新闻稿或公开声明仅包含先前根据前述条款 (i) 批准的新闻稿或公开 声明中披露的信息。对于与本协议(包括向美国证券交易委员会提交的文件)与 所考虑的交易(包括向美国证券交易委员会提交的文件)有关的任何监管申请或申请或寻求的批准,每位投资者应立即提供公司或其任何关联公司合理要求的任何信息。本协议执行后,每位 投资者及其关联公司和/或顾问在获得必要持有人的事先书面同意后,可以在各自的公司网站以及金融和其他报纸和出版物(包括但不限于惯常的 “墓碑” 广告)上发布公告 ,描述该投资者在本协议下与公司的关系,包括 公司的名称和公司标识。尽管此处有任何相反的规定,为了遵守美国财政部条例 第 1.6011-4 (b) (3) (i) 节,公司和每位投资者,以及公司或 此类投资者的每位员工、代表或其他代理人,均可无限制地向任何和所有人披露美国联邦和州所得税待遇、 以及美国联邦和州所得税结构,特此设想的交易以及向此类交易提供的所有材料(包括 意见或其他税务分析)与此类税收待遇和税收结构相关的当事方,例如此类待遇 和/或结构与向该收款人提供的美国联邦或州所得税策略有关。

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5.12 对投资者的赔偿。

(a) 公司将赔偿每位投资者、其关联公司及其各自的董事、高级职员、经理、股东、成员、 合伙人、雇员和代理人以及允许的继承人和受让人(均为 “投资方”)免受任何 及所有损失、负债、义务、索赔、意外开支、损害、成本和支出,包括所有判决、在 和解中支付的款项、法院的损失、负债、意外开支、损害赔偿、成本和支出任何此类投资者可能遭受的费用和合理的律师费以及调查和辩护费用(统称为 “损失”) 或因以下原因或与之有关而引起:

(i) 公司在任何交易文件中做出的任何陈述、保证、承诺或协议的任何重大违约或不准确之处;

(ii) 公司在任何交易文件或任何美国证券交易委员会文件中作出的任何重大失实陈述;

(iii) 任何重大遗漏,以陈述在任何美国证券交易委员会文件中作出陈述所必需的任何重要事实,前提是这些陈述是在 的情况下作出的,不得误导;

(iv) 任何法院、公共委员会、政府机构、自律组织或机构在执行、交付、履行或执行任何交易文件或完成其中所设想的交易 之前或由此产生的任何诉讼,以及该投资者是否通过索赔、反诉、交叉申诉、作为被告或其他方式成为其当事方, 或者此类诉讼是否有依据基于上述第 (i) 至 (iii) 条中规定的任何项目或由此产生;

除非是上述第 (ii) 和 (iii) 条, 除外,但仅限于此类虚假陈述或遗漏的依据是 该投资者以书面形式向公司提供的有关该投资者的信息,明确供其使用 ,或者该投资者对重大事实作了任何不真实的陈述或在该信息中未陈述重大事实或以其他方式违反 1933年法案、1934年法案或任何州证券法或其下的任何规则或条例。

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(b) 如果对根据本协议可以寻求赔偿的任何投资者方提起任何诉讼,则该 投资者方应立即以书面形式通知公司,公司有权向自己选择的 律师进行辩护,投资者方可以合理接受。任何投资者方均有权在任何此类诉讼中聘请单独的律师 并参与辩护,但此类律师的费用和开支应由该 投资者承担费用,除非 (i) 聘用该律师已获得公司书面特别授权;(ii) 公司在合理的时间内未能承担此类辩护和聘请律师或 (iii) 律师合理地认为,这种行动在两者之间的任何重大问题上都存在实质性冲突公司的立场和该投资者方的地位 ,在这种情况下,公司应为不超过一位这样的 独立律师承担合理的费用和开支。根据本协议,公司不对任何投资者承担责任(i)投资者方 未经公司事先书面同意而达成的任何和解,不得无理地拒绝或延迟结算;或(ii)在 的范围内,但仅限于损失、索赔、损害或责任归因于任何投资者方违反任何陈述、 保证、契约或责任的范围该投资者方在本协议或其他交易文件中达成的协议。

(c) 除了此处包含的赔偿金外,公司还将向每位投资者偿还其合理的自付法律 和其他与之相关的费用(包括与之相关的任何调查、准备和差旅费用), 即发生此类费用。

(d) 本第 5.12 节的规定应在本协议终止或到期后继续有效。

5.13 非公开信息。除履行本 或任何交易文件下的通知、披露或类似义务所必需的范围外,公司承诺并同意,公司或任何其他代表其行事的人都不会向 投资者或其代理人或法律顾问提供公司认为构成重大非公开信息的任何信息。 除非与履行本协议或任何交易文件下的通知、披露或类似义务有关, 在公司向投资者提供重要的非公开信息的范围内,公司应在向该投资者提供信息后的四十八 (48) 小时内公开披露此类信息 ,前提是如果任何此类时间段的最后一天不是交易日,则该期限应延长至纽约时间上午 9:30,在 之后的下一个交易日否则会结束。公司了解并确认,投资者在进行公司证券交易时应依赖上述陈述 。如果公司未能履行本 第 5.13 节规定的义务,则将评估每张票据未偿本金余额的2%的违约金,并将立即按月到期和支付,而这种违约金仍未由投资者选择以现金支付的形式解决,或者在相应票据的余额中增加 。

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5.14 股份转让代理。该公司的股份转让代理人是大陆证券转让和信托。据公司 所知,此类过户代理人参与了存托信托公司快速自动证券转账计划。只要 任何投资者持有投资者证券,未经 必要持有人事先书面同意,公司不得更换其股份转让代理人,此类同意不得不合理地扣留、限制或延迟。

5.15 预期税收待遇。每位投资者和公司同意,出于美国联邦所得税的目的以及适用的州、 地方和非美国所得税的目的,本票据不应被视为债务。除非根据经修订的1986年《美国国税法》第1313条或适用州、地方或非美国法律的任何类似条款另有要求,否则任何投资者或公司均不得在任何纳税申报表上或任何与这类 意图不一致的税收审计、索赔、调查、查询或程序中采取 任何立场。在本协议的执行和交付 的同时,每位投资者同意执行并向公司交付国税局的W-8或W-9表格(适用于这类 投资者)。

5.16 抵消。

(a) 根据本协议第2.4节的规定,每位投资者均可将其对公司的任何义务(无论是否到期 付款)与公司在本协议和/或 任何其他交易文件下对该投资者的任何义务(无论是否到期付款)进行抵消。

(b) 每位投资者可以采取一切必要措施来实现根据本第 5.16 节进行的任何抵消(包括更改 该投资者应付给公司的任何款项的支付日期)。

(c) 公司可以将对投资者的任何义务(无论是否到期)与该投资者在本协议和/或任何其他交易文件下对公司承担的任何 义务(无论是否到期)抵消。

(d) 公司可以采取一切必要措施来实现根据本第 5.16 节进行的任何抵消(包括更改 公司应付给投资者的任何款项的支付日期)。

5.17 不重新定价。未经必要持有人事先书面同意,公司不得 (i) 授权对任何可转换、行使或交换为普通股的未偿票据、期权、认股权证或其他衍生证券进行修订 ,以降低任何此类证券的转换、行使或交易价格,或 (ii) 为此目的授予替代票据、期权、认股权证或其他衍生品 可转换、行使或交换为普通股的证券降低被替换的任何此类证券的转换、行使或交换价格 ;前提是本第 5.17 节不适用于对 根据股票计划授予的截至本协议签订之日未偿还的任何期权的修正或授予。

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5.18 承诺费。作为签订本协议的对价,公司应在首次收盘之日向主要投资者支付 一笔十六万零零零/100 美元(160,500.00 美元)的承诺费,这笔费用将在支付该费用之日被视为 的全部收入。首席投资者 可自行决定接受基本采用本协议附录A形式的一张或多张可转换本票,以代替上述金额的现金支付,其初始本金 金额等于根据本第5.18节要求支付的承诺费金额。

6。 关闭条件

6.1 每位投资者义务的先决条件。每位投资者在每次收盘时为其票据注资的义务 须在收盘时或之前满足或放弃以下每项条件:

(a) 一般条件先例。

(i) 所需文件。公司必须向该投资者 (i) 公司高级职员 和子公司担保各子公司正式签订的证书,附上 (A) 该方董事、成员或经理(视情况而定)正式执行的决议或同意书 的副本,批准并同意该方执行、履行 在适用交易文件下的义务以及由此设想的交易,(B) 信誉良好证明 或日期不超过五天的同等文件在本协议发布之日之前,对于该方,(C) 该方的组织文件以及 (D) 该方的在职签名的真实和正确副本,以及 (ii) 由公司、相关子公司或转让代理正式签署的每份交易文件的副本, (视情况而定);

(ii) 同意和许可。公司必须获得生效本协议、交易文件以及本协议或由此设想的任何交易所需的所有必要许可、批准、 和注册的副本,并将其交付给此类投资者。

(iii) 没有默认事件。本协议 或任何交易文件或本协议或由此设想的交易的执行未发生违约事件,也不会导致违约事件。

(iv) 陈述和保证。此处包含的本公司的陈述和担保,在所有重大方面均应是真实和正确的,截至该日和截至收盘之日一样;

(v) 性能。公司应在所有重大方面履行、满足和遵守交易文件要求其在收盘时或之前履行、满足或遵守的所有契约、协议 和条件;

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(vi) 无禁令。任何具有司法管辖权的法院或政府机构均不得颁布、签署、颁布 或认可任何禁止完成交易文件所设想的任何交易的法规、规则、规章、行政命令、法令、裁决或禁令;

(vii) 不暂停普通股交易;上市。自本协议执行之日起,美国证券交易委员会或 任何交易市场均不得暂停普通股交易(交易市场开放时间不超过一天的暂停交易除外),自该协议执行之日起,普通股 应始终在交易市场上市交易;

(viii) 对实益所有权的限制。向该投资者发行票据或认股权证不得导致该投资者集团 直接或间接成为根据1934年法案注册的某类股权的 “受益所有人”(根据1934年法案第13(d)条及其颁布的规则和 条例),这些股权超过该类别未偿还股权的最大百分比 时间;以及

(ix) 资金流请求。公司应基本按照附录D中列出的 形式向主要投资者提交资金流申请。

(x) 非公开信息。公司应在纽约时间上午 9:30 或之前,在 每次收盘、发布或提交有关8-K表的新闻稿或当前报告或其他描述收盘条款的适用公开 披露信息(“清理稿”)(如适用)之日或之前。自提交清算声明之日起, 公司应披露公司 或其任何高级职员、董事、员工或代理人迄今为止向每位投资者提供的所有重要非公开信息(如果有)。此外,在提交清洗声明时,公司承认 并同意,公司或其任何高级职员、董事、 关联公司、员工或代理人与任何投资者或其任何关联公司之间与特此或清洗新闻稿中以其他方式披露的 交易相关的任何及所有保密或类似义务,无论是书面还是口头的手,将终止。

(xi) 律师的意见。首席投资者应已收到美国法律顾问对公司及其子公司 的意见,其形式为首席投资者可自行决定是否接受。

(xii) 收盘股权条件。每项收盘股权条件均应得到满足。

(xiii) 封锁协议。公司董事、高级管理人员和主要股东(持有公司已发行和流通 普通股4%或以上的持有人)应以主要投资者可接受的形式 签订仅针对普通股的封锁协议,该协议应规定,在自截止日起的六个月内,此类人员不得根据第144条或当时的规定向市场出售 任何普通股的有效注册声明。

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(b) 特定成交条件。应满足第2.2节中规定的与在该截止日期 获得资金相关的成交条件。

6.2 公司义务的先决条件。公司在 收盘时向投资者发行票据的义务取决于公司在收盘时或之前对以下每项条件的满足或豁免:

(a) 所需文件。该投资者必须向公司交付投资者 参与的每份交易文件的副本,并由该投资者正式签署;

(b) 陈述和保证。此处包含的此类投资者的陈述和担保,在所有重大方面均应是真实和正确的 ,截至该截止日期,如同截至该日一样;

(c) 性能。投资者应在所有重大方面履行、满足和遵守交易文件要求其在收盘时或之前履行、满足或遵守的所有契约、协议 和条件;以及

(d) 无禁令。任何具有司法管辖权的法院或政府机构均不得颁布、签署、颁布 或认可任何禁止完成交易文件所设想的任何交易 的法规、规则、规章、行政命令、法令、裁决或禁令。

7。 默认事件

7.1 默认事件。根据本 协议,以下任何事件的发生均属于 “违约事件”:

(a) 附注下的违约事件;

(b) 公司或其任何代理人、高级职员、董事、员工或代表 在任何交易文件或公开文件中做出的任何在任何重大方面不准确、虚假或误导性的陈述或保证,或公司或代表公司 向投资者或任何人提供的任何证书、财务或其他书面陈述截至 发布之日,其代表在任何重大方面均不准确、虚假或具有误导性或视为已完成,或在任何截止日期;或

(c) 公司未能遵守本协议中规定的任何契约或协议,包括 第 5 节中规定的所有重大方面的承诺或协议。

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7.2 投资者调查违约事件的权利。如果必要持有人合理地认为违约事件 已经发生,或者正在或可能正在继续:

(a) 必要持有人可以通知公司它希望调查此类所谓的违约事件;

(b) 公司应与必要持有人合作进行此类调查;

(c) 公司应遵守必要持有人就必要持有人的任何调查 向公司提出的所有合理要求,并应 (i) 向必要持有人提供必要持有人要求的与违约事件有关的所有信息;前提是必要持有人同意任何实质性价格敏感信息和/或非公开信息 均应保密,并且 (ii) 提供所有此类信息在收到此类请求后的三 (3) 个工作日内请求了信息。; 和

(d) 公司应支付必要持有人在任何此类调查中产生的所有合理的自付费用。

7.3 违约事件后的补救措施

(a) 如果根据第 7.1 (a) 节发生违约事件,则每位投资者应享有其附注中规定的补救措施。

(b) 如果违约事件根据第 7.1 (b) 条或第 7.1 (c) 节发生,并且在必要持有人在 (i) 两 (2) 个工作日内就公司 未遵守第 7.1 (c) 节而发生的违约事件向公司发出书面通知后未得到补救,或者 (ii) 在根据以下规定发生的违约事件十 (10) 个工作日内向公司提供书面通知 后未得到补救第 7.1 (b) 节,必要持有人可以通过书面通知公司宣布 公司在交易文件下的所有未清债务,立即生效应立即到期并以即时可用资金支付, 投资者没有义务完成本协议下的任何结算或接受将任何票据转换为转换股份。

(c) 如果必要持有人在 (i) 两 (2) 个工作日内就因公司未遵守第 7.1 (c) 条而发生的违约事件或 (ii) 第 7.1 (b) 条发生的违约事件的十 (10) 个工作日内向公司发出书面通知后出现任何违约事件且未得到补救,则必要持有人可以通过书面形式通知公司 ,终止本协议,自必要持有人通知中规定的日期起生效。

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8。 终止

8.1 终止事件。本协议:

(a) 可以终止:

(i) 必要持有人关于证券终止事件或控制权变更的发生或存在的 ;

(ii) 由公司或必要持有人书面通知另一方,如果适用的截止日期 未在本协议第 2.2 节规定的日期后的三十 (30) 个工作日内或公司 与必需持有人书面商定的更晚日期,则适用的 没有根据本第 8.1 (a) (ii) 条终止本协议的权利,则立即生效 向严重违反本协议或严重违约或未能履行 项下任何义务的任何一方披露本协议是适用的结算未能完成的主要原因或已导致相应的结算;或

(iii) 由必要持有人根据第 7.3 (c) 节提交。

(b) 将在本 协议签订之日起二十四 (24) 个月之日自动终止,无需双方采取进一步行动。

8.2 终止的效力。

(a) 本协议终止后,无需投资者在协议终止之日后再提供任何资金, 前提是终止不会影响本协议项下任何未履行的义务,也不会影响公司根据本协议向投资者支付 或偿还任何在终止时尚未偿还的款项的义务。

(b) 本协议中的任何内容均不被视为免除任何一方对该方违反本协议条款和规定的任何责任,也不得损害任何一方强迫任何其他方具体履行本 协议规定的义务的权利。

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9。 已保留

10。 未来股票发行权。 遵守本第10节的条款和条件以及适用的证券法,如果在截至首次收盘截止日期后的24个月内 的任何时候,公司提议发行或出售任何新证券,则公司应向 投资者提供购买最多百分之二十(20%)的此类新证券(该金额为 “已发行证券”)的机会。 只有在投资者事先书面批准的情况下才能接受此类报价。如果被投资者接受,则应向其提供 按比例购买其份额的机会(定义见下文)。投资者有权在他们自己及其关联公司之间按他们认为适当的比例分配特此授予他们的首次报价 的权利。

10.1 公司应在拟议的新证券 (“信息通知”)日期前不少于十(10)个工作日向必要持有人和每位投资者发出通知,询问此类必要持有人和投资者 是否希望获得有关拟议出售的更多信息。如果任何投资者在收到信息通知后的两(2)个工作日内未对 做出肯定回应,则公司可以继续出售;前提是本第10节中规定的义务 和权利在信息通知交付后的45天内对任何未确认的投资者生效和生效;前提是义务和权利除外 第 10 节将在该期限到期后自动续订。如果投资者对信息 通知作出肯定回应,则此类出售应遵守本第 10 节规定的义务和权利。

10.2 公司应在收到对信息通知(“要约通知”)的肯定答复后不少于两 (2) 个工作日向必要持有人和每位投资者发出通知,说明 (a) 其发行 此类新证券的真诚意向,(b) 拟发行的此类新证券的数量,以及 (c) 其提议 的价格和条款(如果有)提供此类新证券。

10.3 通过在要约通知发出后的五(5)天内通知公司,必要持有人和每位投资者可以选择 以要约通知中规定的价格和条款购买或以其他方式收购所发行 证券的按比例购买或以其他方式收购。“按比例分配” 是指根据本 第 10.3 节参与的投资者购买的(x)证券的比率和(y)根据本 10.3 节参与的所有投资者购买的证券总额的总和。根据本第 10 条进行的任何 销售均应在发出要约通知之日起九十 (90) 天内结束, 也应在根据第 10.4 节首次出售新证券之日起,以较晚者为准。

10.4 在第10.3节规定的期限到期后的九十(90)天内,公司可以向任何个人或个人提供 并出售此类新证券的剩余部分,其价格不低于要约通知中规定的价格,且条件对要约人不更优惠 。如果公司未在此期限内签订出售新证券 的协议,或者该协议未在协议执行后的三十(30)天内完成,则下文 规定的权利应被视为恢复,除非根据本第10节 首次向投资者重新发行此类新证券,否则不得发行此类新证券。

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10.5 本第10节中的首次要约权不适用于与豁免证券或根据1933年法案注册出售的任何新证券有关 的要约、发行、销售或其他交易。

11。 一般规定

11.1 费用和开支。在本协议签订之日之前,公司已向主要投资者支付了20,000美元,作为根据本第11.1节应付的费用 的预付款。在首次收盘时,公司应向主要投资者额外偿还高达30,000美元(等于 至总计50,000美元的费用和开支,包括根据前述句子支付的初始20,000美元) ,用于支付实际和有合理记录的尽职调查、差旅和律师费用以及与 交易文件的准备和谈判以及其法律顾问Lucosky Brookman LLP的支出相关的费用据了解,卢科斯基·布鲁克曼律师事务所 并未向该公司提供任何法律咨询与本文设想的交易有关以及公司依据自己的律师的建议处理 此类事宜;前提是,如果 首席投资者起草和谈判交易文件所需的法律服务超过 双方最初设想的法律服务,则可以提高上述上限。如果本协议在首次成交前终止,公司应向首席投资者偿还 所有实际和有合理记录的尽职调查和律师费用及开支,包括合理且有据可查的 费用和其法律顾问Lucosky Brookman LLP的支出。除上述规定外,各方应支付 其顾问、律师、会计师和其他专家(如果有)的费用和开支,以及该方在谈判、 准备、执行、交付和履行交易文件过程中发生的所有其他费用。公司应支付与出售票据有关的所有印花税和其他税费 。

11.2 通知。本协议要求或允许提供的任何和所有通知或其他通信或交付均应以 为书面形式,并应在 (a) 发送之日最早被视为发出并生效,前提是此类通知或通信是在工作日下午 5:00(纽约时间)之前通过电子邮件发送到本节规定的电子邮件地址,(b) 发送之日后的下一个 工作日,如果此类通知或通信是在不是 本节中指定的电子邮件地址通过电子邮件发送的工作日或晚于任何日期的下午 5:00(纽约时间)且早于该日期的晚上 11:59(纽约 纽约时间),(c) 如果由美国全国认可的隔夜快递 服务发送,则为邮寄之日后的工作日,或 (d) 要求向其发出此类通知的一方实际收到后。此类通知和通信的地址 应如下所示:

如果 给公司:
OneMedNet 公司
6385 Old Shady Oak Rd Ste 250
伊登 明尼苏达州普雷里 55344
电子邮件: aaron.green@onemednet.com
注意: Aaron Green

31

使用 将副本(不构成通知)发送至:
Rimon, P.C.
1909 K 街,西北,420 号套房
华盛顿州, DC 20006
收件人: Debbie A. Klis,Esq。
电话: (202) 935-3390
电子邮件: debbie.klis@rimonlaw.com
如果 给投资者,则由该投资者签署的签名页上列出的此类地址;

或 此后可能以书面形式指定的其他地址,其方式与该人相同。

11.3 可分割性。如果有司法管辖权的法院认定本协议的任何条款范围过大或 在其他方面无效或不可执行,则应尽可能调整该条款而不是将其作废,以便最大限度地可执行 ,并且本协议其余条款的有效性和可执行性不会因此受到任何影响或损害。

11.4 适用法律。本协议受特拉华州法律管辖,并根据该州法律进行解释,不提及 法律冲突或法律选择原则。

11.5 管辖权和地点。由本协议引起或以任何方式与本协议相关的任何诉讼、诉讼或索赔均应在纽约州最高法院、纽约县(商业分庭)或纽约南区的美国地方法院 提起并执行。公司和投资者不可撤销地服从此类法院的管辖权,该管辖权 是排他性的,特此放弃对此类专属管辖权或此类法院代表不便法庭的任何异议。 任何此类诉讼的胜诉方都有权收回其合理和有据可查的律师费以及与该诉讼或诉讼相关的自付 费用。

11.6 放弃陪审团审判的权利。在 适用法律允许的最大范围内,公司和投资者特此不可撤销地放弃在本协议或其他 交易文件引起或与之相关的任何法律诉讼中由陪审团审判的所有权利。

11.7 生存。此处包含的陈述、担保、协议和契约应在证券收盘和交付 后继续有效。

11.8 完整协议。交易文件及其附录和附表包含双方对本协议标的的的全部理解 ,并取代先前与 有关此类事项的所有口头或书面协议和谅解,双方承认这些协议和谅解已合并到此类文件、证物和附表中。

32

11.9 修正案;豁免。除非 公司和必要持有人签署的书面文书,否则不得放弃或修改本协议的任何条款。对本协议 任何条款、条件或要求的任何违约的豁免均不得视为未来的持续豁免,或对任何后续违约的豁免或对本协议中任何其他条款、条件 或要求的豁免,任何一方延迟或不作为行使本协议项下任何权利的任何延迟或不作为均不得以任何方式损害 任何此类权利的行使。

11.10 施工。此处的标题仅为方便起见,不构成本协议的一部分,也不得被视为 限制或影响本协议的任何条款。本协议中使用的语言将被视为 双方为表达其共同意图而选择的语言,严格的解释规则将不适用于任何一方。本协议 应解释为由双方共同起草,且不得因本协议任何条款或任何交易文件的作者身份推定 有利于或不利于任何一方。

11.11 继任者和受让人。本协议对公司 和投资者及其各自的继承人和受让人具有约束力,并使其受益,并由其强制执行。未经必要持有人事先书面同意,公司不得转让本协议或本协议下的任何权利或义务 。根据本协议第 5.1 节,每位投资者均可将其在本协议下的任何或全部权利转让给该投资者向其转让或转让任何证券的任何个人,前提是该 受让人书面同意受本协议中适用于 “投资者” 的条款的约束,并且该受让人是合格投资者。

11.12 进一步保证。本协议各方应按照另一方合理要求 采取和执行所有此类进一步的行为和事情, 并应执行和交付所有其他协议、证书、文书和文件,以实现本协议的意图和目的,并完成本协议所设想的交易。

11.13 同行。本协议可以在相同的对应方中执行,每份协议应被视为相同的 协议,并在各方签署对应协议并交付给其他各方时生效。通过传真或电子邮件传送的签名页 应具有与原始签名相同的效力和效力。

11.14 特定性能。公司承认,光靠金钱赔偿不足以补偿投资者 因公司违反本协议而向投资者 提供足够的补偿,如果 (a) 公司未能遵守或威胁不遵守本协议,或者 (b) 必要的 持有人有理由相信公司不会遵守本协议,则必要持有人可以向 有管辖权的法院寻求禁令或下达具体履约令。

[签名 页面关注中]

33

见证,下列签署人自上述首次规定的日期起已签署了本证券购买协议。

公司:
ONEMEDNET 公司
来自: /s/ Paul J. Casey
名称: 保罗 J. Casey
标题: 主管 执行官

在 见证中,下列签署人促使各自的授权签署人 自上文首次指明的日期起正式签署了本证券购买协议。

投资者的姓名 :

投资者授权签字人的签名 :___________________________

授权签字人的姓名 :

授权签字人的标题 :授权签字人

授权签字人的电子邮件 地址:

传真 授权签署人人数:N/A

投资者通知的地址 :

向投资者交付证券的地址 (如果与通知地址不同):

资金 金额:

票据本金 金额:

[证券购买协议的投资者 签名页]

附录 A

注释表格

[参见随附的 ]

附录 B

认股权证表格

[参见随附的 ]

附录 C

注册权协议表格

[参见随附的 ]

附录 D

资金申请流程

OneMedNet Corporation。— 证券购买协议 — 资金流申请

与OneMedNet Corporation( “公司”)、____________(“投资者”)和其他签署该协议的投资者于2024年3月__日签订的证券购买协议(“协议”)有关,公司 不可撤销地授权投资者在收盘时以下述方式分配此类资金。

本信中使用但未另行定义的大写 术语将具有协议中赋予此类术语的含义。

物品 金额
关闭 $
$
总计 $

请 将收盘时应付的______美元的净金额转入以下银行账户:

银行 证件类型:

银行 ID:

银行 名称:

银行 地址 1:

银行 地址 2:

收款人 账户(如果适用,请输入 IBAN):

收件人 姓名:

收件人 地址 1:

收件人 地址 2:

真诚地是你的 ,

ONEMEDNET 公司
作者:
姓名
标题

附录 E

附属担保表格

[参见随附的 ]